Vous avez laissé un message vide sur notre formulaire de contact. N’hésitez pas à me contacter directement si vous avez une question sur notre logiciel de facturation.
A chaque paiement de l'abonnement nous vous envoyons la facture par email (pensez à vérifier vos spams). De plus, la dernière facture d'abonnement est toujours disponible directement depuis votre compte, en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Ensuite à côté de "Abonnement actuel" vous trouverez "Facture du dernier paiement" et il vous faudra cliquer sur le numéro de facture pour obtenir la facture correspondante.
Toutefois si vous n'y parvenez pas merci de me le faire savoir par retour d'email et nous ferons le nécessaire.
NB: En règle général, la facture est générée une demi-journée après le moment du paiement.
Lorsqu'on ajoute une facture, le numéro de facture se calcule automatiquement. Par exemple, si la dernière facture saisie porte le numéro 18/0019, pour la nouvelle saisie, il sera proposée 18/0020.
Est-il possible d'obtenir le même mécanisme pour un ajout de facture via l'API ? Autrement dit, est-il possible de ne pas passer le numéro de facture en paramètre et que VosFactures attribue de lui-même le numéro de facture ?
Bonjour,
J'ai fermé puis reouvert mon entreprise et mon numero de TVA intracommunautaire n'est donc pas encore réactivé Est il possible de se reabonner des que ce sera le cas sachant que mon abonnement actuel expire demain ? Vais je perdre des donnees pendant cette periode ?
Merci d'avance
Oui bien sûr cela est possible. Concernant vos données, rien de va se passer : elles seront conservées et vous y aurez accès normalement (vous serez juste bloqué en terme de création de nouveaux documents jusqu'au moment du paiement de l'abonnement).
P.S: Avez-vous besoin de créer des documents en ce moment ?
Vous pouvez récupérer en json (ou en PDF) une facture via son numéro ID (identifiant visible depuis l'url de la facture et qui vous est retourné lors de la création d'une facture) comme expliqué ici
Animalbox a changé de RIB; je l'ai donc changé dans Compagnies /département, mais je ne peux le modifier sur les factures déjà effectuées. Or, je souhaiterai l'indiquer sur les factures de janvier pour que nos clients puissent le changer dès ce mois ci pour ne pas créer de rejets les mois suivants. Pourriez vous m'indiquer la démarche à suivre s'il vous plaît ?
Merci beaucoup,
En effet les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
P.S: Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Nous n'arrivons plus à exporter nos rapports de TVA, ni les autres fichiers (dépenses, revenus).
L'export se lance, mais reste bloqué dès les premières secondes la barre bleue n'avance plus.
Nous n'avons pas constaté de problème à ce niveau. Cela vient peut-être de votre navigateur. Mon conseil: nettoyez les cookies/caches de votre historique de navigation, déconnectez-vous et reconnectez-vous à votre compte.
Bonjour lorsque je mets un produit au prix unitaire de 1,55 € le prix affiché s'arrondi à 1,6 €. Par contre au niveau du calcul du prix total Ht celui-ci est correct. Le problème est uniquement sur l'affichage dans la case prix unitaire ht.
Je ne pense pas que cela soit un bug, mais lié à un mauvais paramétrage.
Tout d'abord vérifier que vous ayez bien laissé le nombre de décimal du champ "Prix: nombre de décimales" sur 2. En savoir plus.
Sinon, merci de m'indiquer comment avez-vous créé vos produits: Via une importation? En renseignant le prix ttc et ensuite recalculant le ht?
j'essaye de changer le champ par défaut champ "information spécifique" et il reste toujours avec la même phrase que j'avais créé au début. j'ai beau mettre "bésée sur dernière facture" ou changer dans les paramètres, je dois toujours le modifier à la création du document car il n'enregistre pas ce que je mets dans le champ dans les paramètre.
Le contenu du champ Informations spécifiques peut être modifié à plusieurs endroits, peu importe l'option "basée sur la dernière facture".
En effet vous pouvez mettre à jour vos Informations spécifiques de manière permanente :
depuis les paramètres du compte dans le champ "Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' sur les documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Document
depuis la fiche de renseignement de votre département dans le champ intitulé pareillement, depuis Paramètres > Compagnies / Départements
Pensez à bien sauvegarder après chaque modification apportée. Pour en savoir plus à ce sujet je vous invite à lire le sujet de l'aide en ligne : voir ici.
Toutefois si vous n'y parvenez pas, n'hésitez pas à nous recontacter.
Cordialement
Agathe
Bonjour, Je me suis inscrite pour une période d'essai le 24/01 "Vous avez désormais accès gratuitement à l’intégralité des fonctionnalités du logiciel de facturation pendant 30 jours", et dans les paramètres de mon compte, je vois que cette période s'arrête le 02/02. Est-ce normal? merci de me débloquer le temps proposé. Cordialement,
Yvon Combe.
Je vous confirme que la date de création de votre compte est bien le 24.01.2018. Par ailleurs je ne vois pas d'anomalie dans le système concernant la période d'essai, elle s'achèvera bien au bout de 30 jours, le 23.02.2018.
J'ai remarqué que l'accès technique était ouvert jusqu'au 02.02.2018 - c'est peut-être à cette date que vous faites référence ?
Lorsque l'accès technique est ouvert par le propriétaire du compte, l'équipe VosFactures peut temporairement avoir accès au compte pour vous aider lors du paramétrage du compte ou pour répondre à vos questions (en savoir plus ici).
Vous pouvez indiquer qu'un acompte est exigible sur votre devis à plusieurs endroits:
soit dans le champ "Date limite de règlement": choisissez "Autre" comme valeur et écrivez la phrase souhaitée (ex: "Acompte de 30% à l'acceptation du devis"), valeur qui sera mémorisée par le système et que vous pourrez choisir pour la création de vos futurs documents.
Est-ce qu'il serait possible de rajouter une fonctionnalité qui permettrait de rapprocher plusieurs paiements en une seule fois ?
Autrement dit, une fois l'import des paiements réalisé, pouvoir sélectionner les paiements importés et n'avoir à cliquer que sur un seul bouton "rapprocher" pour l'ensemble des paiements.
En principe lorsque vous importez vos paiements le rapprochement devrait se faire automatiquement si toutes les données correspondent. Le système rapproche un paiement avec un document lorsque les critères suivants sont remplis :
le montant et la devise sont identiques
le numéro OU le nom du client/fournisseur du document sont inclus dans le champ « Titre » du paiement
Sinon il faudra procéder au rapprochement manuel en indiquant le numéro du document. Pour en savoir plus à ce sujet je vous invite à lire le sujet correspondant sur l'aide en ligne : voir ici.
Toutefois si cela ne fonctionne toujours pas, merci de nous le faire savoir. Nous regarderons cela de plus près.
Bonjour,
Je rencontre un problème récurrent : des utilisateurs m'appellent car ils n'ont PLUS accès à des contacts qui étaient précédemment visible de toutes les BU.
Pourquoi ces changements inopinés ?
Merci de vos retours.
Pouvez-vous me préciser ce que vous entendez par BU ?
Nous aurons ensuite besoin de vérifier le paramétrage de votre compte. Pourriez-vous ouvrir l'accès technique comme expliqué ici ? Nous aurons également besoin d'avoir un exemple : un nom de contact et un nom de département/utilisateur en particulier.
Je souhaite savoir s'il est possible de creer un compte utilisateur seulement pour consulter les opérations, les factures, les envoyer par mail, les imprimer sans pouvoir en creer, sans pouvoir les modifier et sans pouvoir voir les rapports.
Vous pouvez créer un niveau de privilège "observateur" en allant à Paramètres > Paramètres du comptes > Options par défaut > Section Utilisateurs et privilèges. Vous y trouverez toutes les options de restrictions utilisateur. En bas de la section, cochez la case "
Les utilisateurs pourront :
accéder à l'onglet Revenus et Dépenses
visualiser, imprimer, envoyer, télécharger, exporter les documents de facturation
accéder à l'onglet Rapports (sauf restriction)
Notez que tous les utilisateurs avec la fonction "Utilisateur" auront ce niveau de restriction. Toutes les personnes devant pouvoir créer des documents devront avoir la fonction "Administrateur".
Vous trouverez d'avantage d'informations sur les restrictions des utilisateurs ici.
J'ai effectué un premier virement qui me semblait avoir été refusé. J'ai renouvelé l'opération qui a été acceptée .Or, j'ai reçu de votre part 2 confirmations de virement avec des n° de factures différents : 18/01/31/13 et 18/01/31/15. Ai-je été débité 2 fois??
Avec mes remerciements
Oui en effet vous avez payé deux fois par carte bancaire. Souhaitez-vous que nous procédions au remboursement d'un de ces paiements ou souhaitez-vous qu'on prolonge votre compte de l'équivalent de la réduction dont vous auriez bénéficié en cas d'un paiement de 2ans ?
Oui bien sûr cela est possible:
1) cliquez sur l'onglet Revenus > Tous
2) utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents pour affiner celle-ci (ex par période ou par type de document)
3) ensuite deux solutions:
soit vous cochez l'ensemble des documents de chaque page (en cochant la case à côté de la colonne numéro) et sur la barre de menu qui s'affiche vous choisissez Imprimer (puis PDF ou ZIP): le fichier se télécharge
soit vous cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste et vous choisissez un format d'export (pdf ou excel).
Vous trouverez d'avantage d'informations sur l'exportation des documents ici.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
En effet nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrant en vigueur au 1er Janvier 2018. Nous avons également développé une fonction "Test" (document et paiement test) comme le demande la loi.
Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur la page indiquée sur votre compte (tableau de bord). L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
A chaque paiement de l'abonnement nous vous envoyons la facture par email (pensez à vérifier vos spams). De plus, la dernière facture d'abonnement est toujours disponible directement depuis votre compte, en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Ensuite à côté de "Abonnement actuel" vous trouverez "Facture du dernier paiement" et il vous faudra cliquer sur le numéro de facture pour obtenir la facture correspondante.
Toutefois si vous n'y parvenez pas merci de me le faire savoir par retour d'email et nous ferons le nécessaire.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Maxime
Voici le code CSS que vous pouvez utiliser afin de mettre en gras et d'augmenter la taille du nom de votre entreprise sur vos documents de facturation:
Il suffit de copier et de coller ce code dans champ «Configuration de l'impression par CSS» situé dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus), et de sauvegarder. Dans ce code, le chiffre 20 représente la taille de police. Plus vous indiquez un chiffre élevé, plus la taille de la police augmente (et inversement).
A chaque paiement de l'abonnement nous vous envoyons la facture par email (pensez à vérifier vos spams). De plus, la dernière facture d'abonnement est toujours disponible directement depuis votre compte, en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Ensuite à côté de "Abonnement actuel" vous trouverez "Facture du dernier paiement" et il vous faudra cliquer sur le numéro de facture pour obtenir la facture correspondante.
Toutefois si vous n'y parvenez pas merci de me le faire savoir par retour d'email et nous ferons le nécessaire.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Maxime
Bonjour, lorsque nous devons émettre une facture d'avoir, c'est à dire créer un avoir depuis une facture déjà émise, à la validation de cell-ci, une erreur 500 apparait systématiquement. Il nous est impossible de faire un avoir depuis une facture déjà existante.
Pourriez-vous nous éousclairer SVP ?
Bien à v
En premier lieux je vous conseille d'effectuer la manipulation sur un autre navigateur et également de nettoyer le cache/cookies de votre navigateur. Si le problème persiste, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et nous donner le numéro de la facture concernée pour que nous puissions vérifier la source du problème. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Vous trouverez d'avantage d'informations sur comment remplir les informations de votre entreprise ici.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Maxime
Je vous rassure, en aucun cas vous ne devrez payer un nouvel abonnement, uniquement la différence. Il suffit de nous envoyer par mail la confirmation que vous souhaitez passer à la formule PRO ainsi que la période. Nous préparerons alors une facture proforma que nous vous enverrons par mail. Vous pourrez ensuite la payer depuis votre compte.
Pour rappel, les tarifs des différentes formules sont détaillés ici.
La vente de services électroniques répond à la règle d'autoliquidation de TVA, conformément à la Directive européenne 2006/112/CE:
- vous avez indiqué lors de votre dernier paiement un numéro de TVA intracommunautaire valide: l'autoliquidation s'applique, la facture est sans TVA.
- en revanche sur les commandes précédentes vous n'avez pas indiqué de numéro de TVA: la transaction est soumise à la TVA de votre pays (France).
En espérant vous avoir éclaircie.
Bien Cordialement
Justine
Il est en effet possible de créer des factures récurrentes de différentes manières qui sont détaillées ici. Vous pouvez même Insérer des Variables de Date dans les Documents Récurrents. Il n'est cependant pas possible de créer des révisions de prix en fonction d'indices.
Vous pourrez néanmoins recalculer le prix en fonction d'indices (en utilisant Excel ou un autre logiciel) et ensuite le modifier manuellement sur page d'édition de la récurrence.
factures suggestion Résolu
Bonjour,
Vous avez laissé un message vide sur notre formulaire de contact. N’hésitez pas à me contacter directement si vous avez une question sur notre logiciel de facturation.
Maxime
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 maxime@vosfactures.fr
MA FACTURE DE PAIEMENT 2018 question Résolu
Bonjour,
Comment je peux récupérer ma facture que je viens de payer à votre site?
Cordialement,
Bonjour,
A chaque paiement de l'abonnement nous vous envoyons la facture par email (pensez à vérifier vos spams). De plus, la dernière facture d'abonnement est toujours disponible directement depuis votre compte, en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Ensuite à côté de "Abonnement actuel" vous trouverez "Facture du dernier paiement" et il vous faudra cliquer sur le numéro de facture pour obtenir la facture correspondante.
Toutefois si vous n'y parvenez pas merci de me le faire savoir par retour d'email et nous ferons le nécessaire.
NB: En règle général, la facture est générée une demi-journée après le moment du paiement.
En espérant vous avoir aidé,
Maxime
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Gestion du numéro de facture via l'API question Résolu
Bonjour,
Lorsqu'on ajoute une facture, le numéro de facture se calcule automatiquement. Par exemple, si la dernière facture saisie porte le numéro 18/0019, pour la nouvelle saisie, il sera proposée 18/0020.
Est-il possible d'obtenir le même mécanisme pour un ajout de facture via l'API ? Autrement dit, est-il possible de ne pas passer le numéro de facture en paramètre et que VosFactures attribue de lui-même le numéro de facture ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Florence Foulquier
Bonjour,
Oui bien sûr. Vous pouvez créer une nouvelle facture via l'API sans indiquer de numéro.
Pour rappel: https://github.com/vosfactures/API
Bien Cordialement
Justine
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Tva question Résolu
Bonjour,
J'ai fermé puis reouvert mon entreprise et mon numero de TVA intracommunautaire n'est donc pas encore réactivé Est il possible de se reabonner des que ce sera le cas sachant que mon abonnement actuel expire demain ? Vais je perdre des donnees pendant cette periode ?
Merci d'avance
Bonjour
Oui bien sûr cela est possible. Concernant vos données, rien de va se passer : elles seront conservées et vous y aurez accès normalement (vous serez juste bloqué en terme de création de nouveaux documents jusqu'au moment du paiement de l'abonnement).
P.S: Avez-vous besoin de créer des documents en ce moment ?
Bien Cordialement
Justine
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API - Récupérer les informations d'un document question Résolu
Bonjour,
Pourriez vous m'indiquer comment faire depuis votre API pour récupérer (en JSON par exemple), tous les éléments d'un devis/bon de livraison/facture
Afin d'être plus clair, je vous donne un exemple
Je veux récupérer les coordonnées d'expédition de la facture n°3934 depuis l'API.
Comment puis je procéder ?
Merci
Cordialement
Bonjour,
Vous pouvez récupérer en json (ou en PDF) une facture via son numéro ID (identifiant visible depuis l'url de la facture et qui vous est retourné lors de la création d'une facture) comme expliqué ici
Bien Cordialement
Justine
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Changement de RIB question Résolu
Bonjour,
Animalbox a changé de RIB; je l'ai donc changé dans Compagnies /département, mais je ne peux le modifier sur les factures déjà effectuées. Or, je souhaiterai l'indiquer sur les factures de janvier pour que nos clients puissent le changer dès ce mois ci pour ne pas créer de rejets les mois suivants. Pourriez vous m'indiquer la démarche à suivre s'il vous plaît ?
Merci beaucoup,
Bonjour,
En effet les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
P.S: Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
Justine
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Export fichier TVA question Résolu
Bonjour,
Nous n'arrivons plus à exporter nos rapports de TVA, ni les autres fichiers (dépenses, revenus).
L'export se lance, mais reste bloqué dès les premières secondes la barre bleue n'avance plus.
Merci pour votre aide.
Bonjour,
Nous n'avons pas constaté de problème à ce niveau. Cela vient peut-être de votre navigateur. Mon conseil: nettoyez les cookies/caches de votre historique de navigation, déconnectez-vous et reconnectez-vous à votre compte.
Mais afin que nous puissions vérifier, pouvez-vous ouvrir l'accès technique à votre compte et nous préciser les critères de recherche du rapport TVA souhaité?
Bien Cordialement
Justine
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info@vosfactures.fr
Bug technique question Résolu
Bonjour lorsque je mets un produit au prix unitaire de 1,55 € le prix affiché s'arrondi à 1,6 €. Par contre au niveau du calcul du prix total Ht celui-ci est correct. Le problème est uniquement sur l'affichage dans la case prix unitaire ht.
Merci par avance.
Bonjour,
Je ne pense pas que cela soit un bug, mais lié à un mauvais paramétrage.
Tout d'abord vérifier que vous ayez bien laissé le nombre de décimal du champ "Prix: nombre de décimales" sur 2. En savoir plus.
Sinon, merci de m'indiquer comment avez-vous créé vos produits: Via une importation? En renseignant le prix ttc et ensuite recalculant le ht?
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
champ "information spécifique" question Résolu
Bonjour,
j'essaye de changer le champ par défaut champ "information spécifique" et il reste toujours avec la même phrase que j'avais créé au début. j'ai beau mettre "bésée sur dernière facture" ou changer dans les paramètres, je dois toujours le modifier à la création du document car il n'enregistre pas ce que je mets dans le champ dans les paramètre.
merci
Bonjour Madame,
Le contenu du champ Informations spécifiques peut être modifié à plusieurs endroits, peu importe l'option "basée sur la dernière facture".
En effet vous pouvez mettre à jour vos Informations spécifiques de manière permanente :
- depuis les paramètres du compte dans le champ "Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' sur les documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Document
- depuis la fiche de renseignement de votre département dans le champ intitulé pareillement, depuis Paramètres > Compagnies / Départements
Pensez à bien sauvegarder après chaque modification apportée. Pour en savoir plus à ce sujet je vous invite à lire le sujet de l'aide en ligne : voir ici.Toutefois si vous n'y parvenez pas, n'hésitez pas à nous recontacter.
Cordialement
Agathe
période d'essai question Résolu
Bonjour, Je me suis inscrite pour une période d'essai le 24/01 "Vous avez désormais accès gratuitement à l’intégralité des fonctionnalités du logiciel de facturation pendant 30 jours", et dans les paramètres de mon compte, je vois que cette période s'arrête le 02/02. Est-ce normal? merci de me débloquer le temps proposé. Cordialement,
Yvon Combe.
Bonjour Monsieur,
Je vous confirme que la date de création de votre compte est bien le 24.01.2018. Par ailleurs je ne vois pas d'anomalie dans le système concernant la période d'essai, elle s'achèvera bien au bout de 30 jours, le 23.02.2018.
J'ai remarqué que l'accès technique était ouvert jusqu'au 02.02.2018 - c'est peut-être à cette date que vous faites référence ?
Lorsque l'accès technique est ouvert par le propriétaire du compte, l'équipe VosFactures peut temporairement avoir accès au compte pour vous aider lors du paramétrage du compte ou pour répondre à vos questions (en savoir plus ici).
Bien Cordialement
Agathe
Acompte question Résolu
Bonjour
est-il possible d'avoir une case "acompte"
à mettre sur les devis
cordialement,
merci
Bonjour,
- soit dans le champ "Date limite de règlement": choisissez "Autre" comme valeur et écrivez la phrase souhaitée (ex: "Acompte de 30% à l'acceptation du devis"), valeur qui sera mémorisée par le système et que vous pourrez choisir pour la création de vos futurs documents.
- soit dans le champ Informations spécifiques
- soit en tant que ligne de texte à la fin de votre tableau
Vous pouvez indiquer qu'un acompte est exigible sur votre devis à plusieurs endroits:
Ensuite, vous pourrez facilement créer un acompte depuis votre devis (en savoir plus) et enfin solder.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Cordialement
Agathe
Rapprocher plusieurs paiements à la fois question Résolu
Bonjour,
Est-ce qu'il serait possible de rajouter une fonctionnalité qui permettrait de rapprocher plusieurs paiements en une seule fois ?
Autrement dit, une fois l'import des paiements réalisé, pouvoir sélectionner les paiements importés et n'avoir à cliquer que sur un seul bouton "rapprocher" pour l'ensemble des paiements.
D'avance merci.
Florence Foulquier
Bonjour Madame,
- le montant et la devise sont identiques
- le numéro OU le nom du client/fournisseur du document sont inclus dans le champ « Titre » du paiement
En principe lorsque vous importez vos paiements le rapprochement devrait se faire automatiquement si toutes les données correspondent. Le système rapproche un paiement avec un document lorsque les critères suivants sont remplis :
Sinon il faudra procéder au rapprochement manuel en indiquant le numéro du document. Pour en savoir plus à ce sujet je vous invite à lire le sujet correspondant sur l'aide en ligne : voir ici.
Toutefois si cela ne fonctionne toujours pas, merci de nous le faire savoir. Nous regarderons cela de plus près.
Bien Cordialement
Agathe
Contacts accessibles par... question Résolu
Bonjour,
Je rencontre un problème récurrent : des utilisateurs m'appellent car ils n'ont PLUS accès à des contacts qui étaient précédemment visible de toutes les BU.
Pourquoi ces changements inopinés ?
Merci de vos retours.
Bonjour,
Pouvez-vous me préciser ce que vous entendez par BU ?
Nous aurons ensuite besoin de vérifier le paramétrage de votre compte. Pourriez-vous ouvrir l'accès technique comme expliqué ici ? Nous aurons également besoin d'avoir un exemple : un nom de contact et un nom de département/utilisateur en particulier.
Bien Cordialement
Agathe
Requête d'option question Résolu
Bonjour,
Je souhaite savoir s'il est possible de creer un compte utilisateur seulement pour consulter les opérations, les factures, les envoyer par mail, les imprimer sans pouvoir en creer, sans pouvoir les modifier et sans pouvoir voir les rapports.
Cordialement.
Bonjour,
Vous pouvez créer un niveau de privilège "observateur" en allant à Paramètres > Paramètres du comptes > Options par défaut > Section Utilisateurs et privilèges. Vous y trouverez toutes les options de restrictions utilisateur. En bas de la section, cochez la case "
Les utilisateurs pourront :
accéder à l'onglet Revenus et Dépenses
visualiser, imprimer, envoyer, télécharger, exporter les documents de facturation
accéder à l'onglet Rapports (sauf restriction)
Notez que tous les utilisateurs avec la fonction "Utilisateur" auront ce niveau de restriction. Toutes les personnes devant pouvoir créer des documents devront avoir la fonction "Administrateur".
Vous trouverez d'avantage d'informations sur les restrictions des utilisateurs ici.
Maxime
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 maxime@vosfactures.fr
Règlement annuel question Résolu
J'ai effectué un premier virement qui me semblait avoir été refusé. J'ai renouvelé l'opération qui a été acceptée .Or, j'ai reçu de votre part 2 confirmations de virement avec des n° de factures différents : 18/01/31/13 et 18/01/31/15. Ai-je été débité 2 fois??
Avec mes remerciements
Bonjour,
Oui en effet vous avez payé deux fois par carte bancaire. Souhaitez-vous que nous procédions au remboursement d'un de ces paiements ou souhaitez-vous qu'on prolonge votre compte de l'équivalent de la réduction dont vous auriez bénéficié en cas d'un paiement de 2ans ?
Bien Cordialement
Justine
export question Résolu
bonjour,
peut-on exporter les factures en lot pour archives sauvegarde.
cdlt
Bonjour,
Oui bien sûr cela est possible:
1) cliquez sur l'onglet Revenus > Tous
2) utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents pour affiner celle-ci (ex par période ou par type de document)
3) ensuite deux solutions:
- soit vous cochez l'ensemble des documents de chaque page (en cochant la case à côté de la colonne numéro) et sur la barre de menu qui s'affiche vous choisissez Imprimer (puis PDF ou ZIP): le fichier se télécharge
- soit vous cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste et vous choisissez un format d'export (pdf ou excel).
Vous trouverez d'avantage d'informations sur l'exportation des documents ici.J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Certificat de conformité 2018 question Résolu
Comment obtenir le certificat de conformité 2018
Bonjour,
En effet nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrant en vigueur au 1er Janvier 2018. Nous avons également développé une fonction "Test" (document et paiement test) comme le demande la loi.
Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur la page indiquée sur votre compte (tableau de bord). L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Cordialement
Maxime
facture question Résolu
Bonjour comment obtenir ma facture émanant de votre société
Bonjour,
A chaque paiement de l'abonnement nous vous envoyons la facture par email (pensez à vérifier vos spams). De plus, la dernière facture d'abonnement est toujours disponible directement depuis votre compte, en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Ensuite à côté de "Abonnement actuel" vous trouverez "Facture du dernier paiement" et il vous faudra cliquer sur le numéro de facture pour obtenir la facture correspondante.
Toutefois si vous n'y parvenez pas merci de me le faire savoir par retour d'email et nous ferons le nécessaire.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Maxime
facture question Résolu
Bonjour
Je souhaiterais modifier la calligraphie du non de l'entreprise ( caractère + gros et en gras)
Comment faire
Cordialement
Bonjour,
Voici le code CSS que vous pouvez utiliser afin de mettre en gras et d'augmenter la taille du nom de votre entreprise sur vos documents de facturation:
}@media all{
#seller_name {font-weight:bold !important; font-size:20px !important;}
Il suffit de copier et de coller ce code dans champ «Configuration de l'impression par CSS» situé dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus), et de sauvegarder. Dans ce code, le chiffre 20 représente la taille de police. Plus vous indiquez un chiffre élevé, plus la taille de la police augmente (et inversement).
Bien Cordialement
Justine
Facture reglement abonnement question Résolu
Bonjour,
Je viens de procéder au règlement par CB en ligne pour mon abonnement mensuel. Où puis-je retrouver la facture correspondante ?
Je vous remercie
Bonjour,
A chaque paiement de l'abonnement nous vous envoyons la facture par email (pensez à vérifier vos spams). De plus, la dernière facture d'abonnement est toujours disponible directement depuis votre compte, en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Ensuite à côté de "Abonnement actuel" vous trouverez "Facture du dernier paiement" et il vous faudra cliquer sur le numéro de facture pour obtenir la facture correspondante.
Toutefois si vous n'y parvenez pas merci de me le faire savoir par retour d'email et nous ferons le nécessaire.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Maxime
Facture d'avoir question Résolu
Bonjour, lorsque nous devons émettre une facture d'avoir, c'est à dire créer un avoir depuis une facture déjà émise, à la validation de cell-ci, une erreur 500 apparait systématiquement. Il nous est impossible de faire un avoir depuis une facture déjà existante.
Pourriez-vous nous éousclairer SVP ?
Bien à v
Bonjour,
En premier lieux je vous conseille d'effectuer la manipulation sur un autre navigateur et également de nettoyer le cache/cookies de votre navigateur. Si le problème persiste, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et nous donner le numéro de la facture concernée pour que nous puissions vérifier la source du problème. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
Maxime
BANQUE suggestion Résolu
Bonjour, je viens de changer de banque et j'aimerais savoir comment faire la modification sur les paramètres de départ. Merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
- Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
- Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Vous trouverez d'avantage d'informations sur comment remplir les informations de votre entreprise ici.En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Maxime
Changement de formule question Résolu
Bonjour,
Je souhaite prendre la formule PRO.
Mon abonnement à la formule STANDARD payé d'avance est-il perdu ?
Cordialement,
Bonjour,
Je vous rassure, en aucun cas vous ne devrez payer un nouvel abonnement, uniquement la différence. Il suffit de nous envoyer par mail la confirmation que vous souhaitez passer à la formule PRO ainsi que la période. Nous préparerons alors une facture proforma que nous vous enverrons par mail. Vous pourrez ensuite la payer depuis votre compte.
Pour rappel, les tarifs des différentes formules sont détaillés ici.
Bien Cordialement
Maxime
TVA question Résolu
Bonjour,
Je viens d'effectuer un paiement et je n'ai pas de tva sur la facture pk ? lors de toutes mes commandes la tva était réglée !
Merci
Bonjour,
La vente de services électroniques répond à la règle d'autoliquidation de TVA, conformément à la Directive européenne 2006/112/CE:
- vous avez indiqué lors de votre dernier paiement un numéro de TVA intracommunautaire valide: l'autoliquidation s'applique, la facture est sans TVA.
- en revanche sur les commandes précédentes vous n'avez pas indiqué de numéro de TVA: la transaction est soumise à la TVA de votre pays (France).
En espérant vous avoir éclaircie.
Bien Cordialement
Justine
facture récurrente de contrat question Résolu
Bonjour,
Est il possible de créer des factures récurrentes de contrat annuel avec révision de prix en fonction d'indices
Bonjour,
Il est en effet possible de créer des factures récurrentes de différentes manières qui sont détaillées ici. Vous pouvez même Insérer des Variables de Date dans les Documents Récurrents. Il n'est cependant pas possible de créer des révisions de prix en fonction d'indices.
Vous pourrez néanmoins recalculer le prix en fonction d'indices (en utilisant Excel ou un autre logiciel) et ensuite le modifier manuellement sur page d'édition de la récurrence.
Bien Cordialement
Maxime