Le système Xpenditude collecte de maniere efficace toutes les factures fournisseur et facturette. Il propose d'intégrer une 20 aine de site et logiciel de gestion d'affaire et de comptabilité. Ce serait génial de pouvoir importer depuis Xpenditure les factures d'achats automatiquement. De plus cela vous ferait une promotion mutuelle
Ce serait utile de pouvoir générer automatique en sus des rappel par email des courriers A/R afin de demander le recouvrement d'un créance. Est ce possible ? avec un état du solde du en cas de paiement partiel.
Je vous remercie de votre suggestion que je transmets au service concerné. Je vous tiendrai informé de l'évolution du développement éventuel d'une telle option.
Cetet equipe est géniale pour l'importation des relevés bancaires. ce serait génial d'intégrer cette solution à votre plateforme de gestion comme le propose Incwo et consors
Pourriez vous intégrer comme moyen de paiement le prélèvement automatique via GoCardless ?
Les conditions de GoCardless sont très avantageuses, et le prélèvement est très simple à mettre en place pour le client.
Serait il possible d'ajouter aux relances par email, un systeme de relance par courrier imprimable sur plusieurs niveau ex. relance simple et mise en demeure ?
Bonjour, je voudrais savoir si vous aviez prévu d'intégrer stripe comme payment gateway, qui présente des tarifs imbattables par apport à paypal ou braintree.
Merci.
Non, pas pour le moment mais je vous remercie de votre suggestion que je transmets au service concerné.
P.S: Nous travaillons actuellement sur l'intégration d'une autre plateforme de paiement (Paylane).
Bonjour,
est il possible de modifié manuellement le statut de devis en devis facturé
car il arrive que certains devis soit facturés en ajout sur une autre facture
Un éditeur Wysiwyg serait le bienvenu dans la description des produits, avec au moins le minimum pour mieux structurer le texte : gras, italique, liste à puces.
Nous vous remercions de votre suggestion que je transmets au service concerné. Je reviendrai vers vous pour vous faire part de leur commentaire.
En attendant, sachez que vous pouvez utiliser des balises html si vous le souhaitez dans le champ "Description" de vos produits, comme par exemple:
<strong> votre texte en gras </strong>
ou pour avoir une liste à puce:
<ul>
<li>texte de la première puce</li>
<li>texte de la puce suivante</li>
<li>texte de la puce suivante</li>
</ul>
Bonjour,
Comment avoir plusieurs contacts pour client professionnel ?
Exemple: une usine avec plusieurs acheteurs.
Quand j'envoi ma facture elle doit être attribuée au bon contact.
merci
hp
C'est une fonctionnalité que nous allons développer car pour le moment, vous ne pouvez pas lister et sélectionner plusieurs noms de contact dans la fiche d'un contact professionnel. En revanche vous pouvez peut-être trouver une solution alternative en utilisant:
- soit le champ "Description additionnelle" (que vous pouvez rendre visible)
- soit le champ "Adresse supplémentaire" (dont vous pouvez changer l'intitulé en "Personne de contact" par exemple)
et y inscrire manuellement la personne à contacter.
Ce serait bien de pouvoir attribuer à chaque département les moyens de paiement autorisés. Par exemple, pour un département j'aiemrais exclure le paiement Paypal sans m'en priver pour les autres ventes !
Bonjour,
Pour faire suite à nos échanges à ce sujet, serait-il possible d'envisager la prise en charge du retour chariot sur le champ 'buyer_street' ? En vous remerciant de l'intérêt que vous porterez à cette demande.
Cdlt.
CE serait utile de pouvoir peut être dans la version max attribuer des factures à mes équiipes de commerciaux avec des % de commission par produits ou familles de produits
Bonjour
j'aimerai pouvoir afficher la Ville dans les colonnes des contacts. Mais je ne peux sélectionner que le code postal... Est-il possible d'avoir cette fonctionnalité ?
Bonjour,
Je souhaiterais pouvoir tracer les lectures et téléchargement des devis et factures envoyés à mes clients.
Est-il envisagé de faire un suivi de consultation des documents à partir des liens dans les mails envoyés ?
Merci d'avance pour votre retour.
Jean
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Sachez qu'à l'heure actuelle, il n'est pas possible de faire un récapitulatif des actions des clients sur leur mail. Néanmoins vous pouvez suivre de manière chronologique les différentes actions qui ont été réalisées sur votre compte depuis l’aperçu de chaque document et depuis un onglet dédié. Mais vous pouvez également suivre vos documents par paiement ou encore en centralisé pour avoir accès au suivi de tout les mouvements sur votre compte.
- Vous pouvez suivre l'état de l'envoi d'un document (Envoyé, Réceptionné ou Non réceptionné) visible dans l'encadré "Suivi du document" situé sous l'aperçu du document. Egalement, si l'email n'a pas été envoyé, le système vous affiche un rond rouge clignotant visible depuis la liste des documents (et depuis l'aperçu du document), et change automatiquement l'état du document en "Non réceptionné". Grâce à l'historique des activités, vous pourrez aussi connaître la raison éventuelle de l'échec de l'envoi.
Attention, notez que si vous avez opté pour le 3ème mode d'envoi (directement depuis votre boite mail), le système ne peut plus assuré le suivi, et il faudra consulter votre serveur mail à la place.
- Vous avez bien entendu la possibilité d'envoyer un email de relance pour une facture impayée. Pour cela, depuis l'aperçu de la facture en question, cliquez sur "Plus > Envoyer une relance". Remplissez ensuite les champs demandés. Un courrier type est écrit par défaut mais vous avez bien entendu la possibilité de le modifier. Vous pouvez également joindre la facture en question en PDF. Après l'envoi, vous verrez apparaître l'état de la relance en dessous de l'aperçu de la facture.
Sachez que vous pouvez également programmer des relances automatiques. Voici un lien qui pourrait vous être utile pour davantage d'explications: ici
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire
Nous rencontrons un pb avec la recherche. Pour selectionner une periode de facturation ou de dépense, il faut sélectionner "Période : Autre", la date de début, la date de fin puis "Rechercher par date de" et je sélectionne "Date additionnelle" (en effet, la date de création du document ne nous permet pas de filtrer une période d'activité ex: toutes les prestations livrées en octobre).
Le résultat de la recherche s'affiche mais la box "Rechercher par date de " disparait et si je veux relancer ma recherche la date additionnelle est remplacée par la date de creation du document.
C'est très pénalisant alors que nous ne travaillons qu'en période liée à la date additionnelle.
Par ailleurs, j'aimerais que vous envisagiez de trier + rechercher les tableaux par OBJET.
En effet vous avez raison, le critère de type de date disparaît une fois la 1ère recherche par date lancée. Nous nous efforcerons de modifier si possible ce paramètre. En revanche le type de date ne change pas : "si je veux relancer ma recherche la date additionnelle est remplacée par la date de creation du document. ": le critère "date additionnelle" , même s'il n'est plus visible, n'est normalement pas remplacé par "date de création", si vous utilisez "retour" ou votre navigateur pour revenir à la liste.
Je transmets également votre suggestion concernant le champ "Objet".
je souhaite utiliser l'abonnement max pour travailler en marque blanche avec une URL personnalisée . Or, je rencontre les incohérences suivantes :
- quand le client affiche une facture, d'affichent bouton "importer /ajouter aux dépenses". Ce lien mène directement sur Vos factures.fr Ceserait bien de supprimer ce bouton pour les abonnements MAX.
- Meme probleme quand le clients opte pour une paiement en ligne on retombe sur une vosfactures.fr et non plus l'URL personnalisées.
Enfin, concernant les espaces clients personnalisés, je me pose une question. En utilisant cet espace non sécurisé, tout le mone a acces a ces contenus ?? Ce serait bien pour les abonnement max de réserver un intranet qui permettrait au client de créer leur propre acces et de ne pas partager leur factures en libre acces sur la toile.
Pour répondre à vos questions: "- quand le client affiche une facture, d'affichent bouton "importer /ajouter aux dépenses". Ce lien mène directement sur Vos factures.fr Ce serait bien de supprimer ce bouton pour les abonnements MAX. "
Vous pouvez désactiver le format des emails depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email des documents: cochez l'option "Désactiver la mise en page des emails" puis sauvegardez.
- Meme probleme quand le clients opte pour une paiement en ligne on retombe sur une vosfactures.fr et non plus l'URL personnalisées.
En fait votre url personnalisé n'a pas la certification https; c'est pour cela que le système re-bascule la page de paiement vers notre serveur qui lui est certifié. Vous avez besoin pour des raisons de sécurité de ce https au moment de vous connecter et lors du paiement en ligne.
- Enfin, concernant les espaces clients personnalisés, je me pose une question. En utilisant cet espace non sécurisé, tout le mone a acces a ces contenus ?? Ce serait bien pour les abonnement max de réserver un intranet qui permettrait au client de créer leur propre acces et de ne pas partager leur factures en libre acces sur la toile."
Non tout le monde n'a pas accès à ce contenu; Seules les personnes en possession d'un url correct peuvent y accéder. Pour accéder à l'espace client il faut connaître l'url: chaque espace client est un url unique qui contient un token unique (c'est donc une forme de sécurité). Si vous souhaitez développer un système d'intranet, rien ne vous empêche de le créer sur votre propre site.
J'espère avoir répondu à vos questions
Cordialement.
Bonjour.
Il arrive qu'il soit nécessaire d'effectuer des modifications sur les récurrences. Par exemple lorsqu'un abonnement évolue et qu'il doit y avoir un nouveau montant de facture.
Il serait judicieux de pouvoir consulter l'historique des modifications de la récurrence, notamment pour savoir quand le modèle de facture de base est modifié.
Aujourd'hui j'ai décelé une erreur dans une facture mensuelle qui se basait encore sur une vieille facture, alors qu'elle devait se baser sur un nouveau modèle de facture. J'aurais souhaité pouvoir consulter l'historique pour savoir quand j'avais fais la modification.
En espérant que cela puisse être réalisé.
Cordialement,
C'est une fonctionnalité que nous allons développer car pour le moment, vous ne pouvez pas lister et sélectionner plusieurs noms de contact dans la fiche d'un contact professionnel. En revanche vous pouvez indiquer un nom de contact différent à chaque création de document en utilisant:
- soit le champ "Description additionnelle" (que vous pouvez rendre visible) et y inscrire le nom du contact (ex: "Contact: Jean Dupont")
- soit le champ "Adresse supplémentaire" (dont vous pouvez changer l'intitulé en "Personne de contact" par exemple)
et y inscrire manuellement la personne à contacter.
- soit directement dans le champ "Nom de la compagnie" (dans la fiche du contact ou directement lors de la création d'un document): vous pouvez y écrire plusieurs lignes. Par exemple, vous pouvez écrire dans ce champ: Société X Jean Dupont
Notez que vous pouvez agrandir le champ en tirant avec votre souris le coin inférieur droit du champ.
Si le nom de la personne de contact change, vous pouvez le modifier lors de la création du document (cela ne créera pas un nouveau contact à partir du moment où vous ne changer pas la première ligne du nom du contact).
Bonjour,
J'aimerai connaître la marge brute par département/compagnie. Je ne trouve pas cette notion dans les rapports ?
Peut-on créer ses propres rapports ?
Merci pour votre aide
Vous pouvez générer tous les rapports et graphes pour un ou plusieurs départements de votre choix via le critère "Département/Compagnie" - sauf les rapports de Marge ("Produits: Marge" de la section Produits , et "Stock: Marge" de la section Stock des rapports. Je me renseigne auprès du service développement pour vérifier si c'est une option que nous pourrions développer à l'avenir.
Dans l'export "Exporter vers XLS (avec chaque article sur une nouvelle ligne)", je n'arrive pas a extraire le type de client professionnel ou particulier. Es-ce possible de le faire?
Non cette information n'est pas visible su l'export des factures.
Je transmets votre suggestion au service concerné.
bonjour,
Dans l'export "Exporter vers XLS (avec chaque article sur une nouvelle ligne)", je n'arrive pas a extraire le type de client professionnel ou particulier. Es-ce possible de le faire?
Merci de votre retour
Laetitia PRONZATI
04 82 53 61 43
Bonjour,
Faisant suite à notre conversation téléphonique et comme convenu, je souhaiterais avoir la possibilité de filtrer sur la page d'accueil des contacts et des produits, ceux étant rattachés à un département donné uniquement.
En vous remerciant par avance.
Cordialement
Assia MEZIANI
Bonjour.
Dans les paramètres, à la section "Plan comptable" il est possible de définir les comptes comptables pour les taxes. Il est par exemple possible de définir le compte comptable pour la TVA à 20%.
Cependant, il y a 2 possibilités de compte comptable avec une TVA à 0% :
- Prestations intracom (vers les pays de l’UE) : le montant doit s’intégrer en 706200 (pas de TVA)
- Prestations export (vers les pays hors UE) : le montant doit s’intégrer en 706300 (pas de TVA)
Si possible, comment faudrait-il paramétrer le compte pour distinguer les 2 comptables comptable pour ces TVA à 0% ?
Je vous remercie par avance pour votre retour.
Très bonne fin de journée.
Cordialement,
En principe pour les exports hors UE on ne met pas "0%", on indique "N/A". Toutefois si vous préférez indiquer 0% et distinguer le compte comptable de cette taxe pour ce type de vente en particulier, malheureusement nous n'avons pas cette option actuellement.
Vous avez néanmoins trois solutions :
créer 2 produits (un pour les ventes EU, un pour les exports hors EU) pour pouvoir indiquer 2 comptes différents, depuis la fiche de ces produits
créer un taux de TVA "N/A" (dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Choix des valeurs ; voir ici) et l'appliquer pour les ventes "hors EU" par exemple ; de cette manière dans votre fichier d'export vous pourrez reconnaître les factures "hors EU" pour ensuite indiquer le bon compte comptable en modifiant ce fichier.
créer un département dédié pour les ventes "hors EU" (voir ici) afin de pouvoir exporter uniquement les factures "hors EU" et du coup remplacer facilement le comptes comptables (par un "search & replace" sur excel).
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
intégration d'Xpenditure suggestion Suggestion
Le système Xpenditude collecte de maniere efficace toutes les factures fournisseur et facturette. Il propose d'intégrer une 20 aine de site et logiciel de gestion d'affaire et de comptabilité. Ce serait génial de pouvoir importer depuis Xpenditure les factures d'achats automatiquement. De plus cela vous ferait une promotion mutuelle
Relance Impayé courrier A/R suggestion Suggestion
Bonjour,
Ce serait utile de pouvoir générer automatique en sus des rappel par email des courriers A/R afin de demander le recouvrement d'un créance. Est ce possible ? avec un état du solde du en cas de paiement partiel.
Bonjour,
Je vous remercie de votre suggestion que je transmets au service concerné. Je vous tiendrai informé de l'évolution du développement éventuel d'une telle option.
Bien cordialement
Justine.
https://www.budget-insight.com suggestion Suggestion
Cetet equipe est géniale pour l'importation des relevés bancaires. ce serait génial d'intégrer cette solution à votre plateforme de gestion comme le propose Incwo et consors
Integration avec GoCardless ? suggestion Suggestion
Bonjour,
Pourriez vous intégrer comme moyen de paiement le prélèvement automatique via GoCardless ?
Les conditions de GoCardless sont très avantageuses, et le prélèvement est très simple à mettre en place pour le client.
Bonjour,
Oui c'est au programme. Une intégration avec des alternatives à Paypal (dont GoCardless) sont à l'étude.
Cordialement.
Justine.
RELANCE IMPAYES suggestion Suggestion
Serait il possible d'ajouter aux relances par email, un systeme de relance par courrier imprimable sur plusieurs niveau ex. relance simple et mise en demeure ?
Merci
Bonjour,
Oui nous sommes entrain de travailler à une telle option.
Bien Cordialement
Justine
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Gestion des echeanciers sur factures emises suggestion Suggestion
Est il possible à terme de pouvoir générer un échéancier sur une facture émise avec des rappels clients sur chaque échéance ?
benefice suggestion Suggestion
bonsoir
peut on calculer le taux de marge facture par facture
en ayant rentré le prix d'achat et la prix de vente des produit
merci
Bonjour,
Ce n'est pas possible à l'heure actuelle mais nous prenons en compte votre suggestion et reviendrons vers vous si cette possibilité est développée.
Vous pouvez calculer la marge par produit,
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
marge suggestion Suggestion
bonjour,
pouvoir mettre les prix d'achat sur le devis et non dans la fiche produit pour éviter de créer des milliers de produit (sur mesure)
merci
Paiment carte bancaire avec strip suggestion Suggestion
Bonjour, je voudrais savoir si vous aviez prévu d'intégrer stripe comme payment gateway, qui présente des tarifs imbattables par apport à paypal ou braintree.
Merci.
Bonjour,
Non, pas pour le moment mais je vous remercie de votre suggestion que je transmets au service concerné.
P.S: Nous travaillons actuellement sur l'intégration d'une autre plateforme de paiement (Paylane).
Bien cordialement,
Justine.
Changement de statut devis facturé suggestion Suggestion
Bonjour,
est il possible de modifié manuellement le statut de devis en devis facturé
car il arrive que certains devis soit facturés en ajout sur une autre facture
Bonjour
Votre suggestion a été acceptée. Je vous tiendrai au courant du développement futur de cette option.
Seraphine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 (France non surtaxé) seraphine@vosfactures.fr
Editeur Wysiwyg pour description suggestion Suggestion
Un éditeur Wysiwyg serait le bienvenu dans la description des produits, avec au moins le minimum pour mieux structurer le texte : gras, italique, liste à puces.
Bonjour,
Nous vous remercions de votre suggestion que je transmets au service concerné. Je reviendrai vers vous pour vous faire part de leur commentaire.
En attendant, sachez que vous pouvez utiliser des balises html si vous le souhaitez dans le champ "Description" de vos produits, comme par exemple:
<strong> votre texte en gras </strong>
ou pour avoir une liste à puce:
<ul>
<li>texte de la première puce</li>
<li>texte de la puce suivante</li>
<li>texte de la puce suivante</li>
</ul>
Bien cordialement
Séraphine
Multi contact question Suggestion
Bonjour,
Comment avoir plusieurs contacts pour client professionnel ?
Exemple: une usine avec plusieurs acheteurs.
Quand j'envoi ma facture elle doit être attribuée au bon contact.
merci
hp
Bonjour,
C'est une fonctionnalité que nous allons développer car pour le moment, vous ne pouvez pas lister et sélectionner plusieurs noms de contact dans la fiche d'un contact professionnel. En revanche vous pouvez peut-être trouver une solution alternative en utilisant:
- soit le champ "Description additionnelle" (que vous pouvez rendre visible)
- soit le champ "Adresse supplémentaire" (dont vous pouvez changer l'intitulé en "Personne de contact" par exemple)
et y inscrire manuellement la personne à contacter.
Cordialement
Mode de paiement suggestion Suggestion
Ce serait bien de pouvoir attribuer à chaque département les moyens de paiement autorisés. Par exemple, pour un département j'aiemrais exclure le paiement Paypal sans m'en priver pour les autres ventes !
Evolution suggestion Suggestion
Bonjour,
Pour faire suite à nos échanges à ce sujet, serait-il possible d'envisager la prise en charge du retour chariot sur le champ 'buyer_street' ? En vous remerciant de l'intérêt que vous porterez à cette demande.
Cdlt.
COMMERCIAUX suggestion Suggestion
CE serait utile de pouvoir peut être dans la version max attribuer des factures à mes équiipes de commerciaux avec des % de commission par produits ou familles de produits
Affichage liste des contacts suggestion Suggestion
Bonjour
j'aimerai pouvoir afficher la Ville dans les colonnes des contacts. Mais je ne peux sélectionner que le code postal... Est-il possible d'avoir cette fonctionnalité ?
Bonjour,
Je vous remercie de votre suggestion que j'ai bien transmise au service concerné. Je vous tiendrai informé en cas de développement éventuel.
En vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année,
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Suivi et historique opérations clients suggestion Suggestion
Bonjour,
Je souhaiterais pouvoir tracer les lectures et téléchargement des devis et factures envoyés à mes clients.
Est-il envisagé de faire un suivi de consultation des documents à partir des liens dans les mails envoyés ?
Merci d'avance pour votre retour.
Jean
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Sachez qu'à l'heure actuelle, il n'est pas possible de faire un récapitulatif des actions des clients sur leur mail. Néanmoins vous pouvez suivre de manière chronologique les différentes actions qui ont été réalisées sur votre compte depuis l’aperçu de chaque document et depuis un onglet dédié. Mais vous pouvez également suivre vos documents par paiement ou encore en centralisé pour avoir accès au suivi de tout les mouvements sur votre compte.
- Vous pouvez suivre l'état de l'envoi d'un document (Envoyé, Réceptionné ou Non réceptionné) visible dans l'encadré "Suivi du document" situé sous l'aperçu du document. Egalement, si l'email n'a pas été envoyé, le système vous affiche un rond rouge clignotant visible depuis la liste des documents (et depuis l'aperçu du document), et change automatiquement l'état du document en "Non réceptionné". Grâce à l'historique des activités, vous pourrez aussi connaître la raison éventuelle de l'échec de l'envoi.
Attention, notez que si vous avez opté pour le 3ème mode d'envoi (directement depuis votre boite mail), le système ne peut plus assuré le suivi, et il faudra consulter votre serveur mail à la place.
- Vous avez bien entendu la possibilité d'envoyer un email de relance pour une facture impayée. Pour cela, depuis l'aperçu de la facture en question, cliquez sur "Plus > Envoyer une relance". Remplissez ensuite les champs demandés. Un courrier type est écrit par défaut mais vous avez bien entendu la possibilité de le modifier. Vous pouvez également joindre la facture en question en PDF. Après l'envoi, vous verrez apparaître l'état de la relance en dessous de l'aperçu de la facture.
Sachez que vous pouvez également programmer des relances automatiques. Voici un lien qui pourrait vous être utile pour davantage d'explications: ici
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire
Yves
Recherche Dépenses suggestion Suggestion
Bonjour,
Nous rencontrons un pb avec la recherche. Pour selectionner une periode de facturation ou de dépense, il faut sélectionner "Période : Autre", la date de début, la date de fin puis "Rechercher par date de" et je sélectionne "Date additionnelle" (en effet, la date de création du document ne nous permet pas de filtrer une période d'activité ex: toutes les prestations livrées en octobre).
Le résultat de la recherche s'affiche mais la box "Rechercher par date de " disparait et si je veux relancer ma recherche la date additionnelle est remplacée par la date de creation du document.
C'est très pénalisant alors que nous ne travaillons qu'en période liée à la date additionnelle.
Par ailleurs, j'aimerais que vous envisagiez de trier + rechercher les tableaux par OBJET.
Merci par avance pour votre retour.
Bonjour,
En effet vous avez raison, le critère de type de date disparaît une fois la 1ère recherche par date lancée. Nous nous efforcerons de modifier si possible ce paramètre. En revanche le type de date ne change pas : "si je veux relancer ma recherche la date additionnelle est remplacée par la date de creation du document. ": le critère "date additionnelle" , même s'il n'est plus visible, n'est normalement pas remplacé par "date de création", si vous utilisez "retour" ou votre navigateur pour revenir à la liste.
Je transmets également votre suggestion concernant le champ "Objet".
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Abonnement Max question Suggestion
je souhaite utiliser l'abonnement max pour travailler en marque blanche avec une URL personnalisée . Or, je rencontre les incohérences suivantes :
- quand le client affiche une facture, d'affichent bouton "importer /ajouter aux dépenses". Ce lien mène directement sur Vos factures.fr Ceserait bien de supprimer ce bouton pour les abonnements MAX.
- Meme probleme quand le clients opte pour une paiement en ligne on retombe sur une vosfactures.fr et non plus l'URL personnalisées.
Enfin, concernant les espaces clients personnalisés, je me pose une question. En utilisant cet espace non sécurisé, tout le mone a acces a ces contenus ?? Ce serait bien pour les abonnement max de réserver un intranet qui permettrait au client de créer leur propre acces et de ne pas partager leur factures en libre acces sur la toile.
mERCI POUR vos réponses
Bonjour,
Pour répondre à vos questions:
"- quand le client affiche une facture, d'affichent bouton "importer /ajouter aux dépenses". Ce lien mène directement sur Vos factures.fr Ce serait bien de supprimer ce bouton pour les abonnements MAX. "
Vous pouvez désactiver le format des emails depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email des documents: cochez l'option "Désactiver la mise en page des emails" puis sauvegardez.
- Meme probleme quand le clients opte pour une paiement en ligne on retombe sur une vosfactures.fr et non plus l'URL personnalisées.
En fait votre url personnalisé n'a pas la certification https; c'est pour cela que le système re-bascule la page de paiement vers notre serveur qui lui est certifié. Vous avez besoin pour des raisons de sécurité de ce https au moment de vous connecter et lors du paiement en ligne.
- Enfin, concernant les espaces clients personnalisés, je me pose une question. En utilisant cet espace non sécurisé, tout le mone a acces a ces contenus ?? Ce serait bien pour les abonnement max de réserver un intranet qui permettrait au client de créer leur propre acces et de ne pas partager leur factures en libre acces sur la toile."
Non tout le monde n'a pas accès à ce contenu; Seules les personnes en possession d'un url correct peuvent y accéder. Pour accéder à l'espace client il faut connaître l'url: chaque espace client est un url unique qui contient un token unique (c'est donc une forme de sécurité). Si vous souhaitez développer un système d'intranet, rien ne vous empêche de le créer sur votre propre site.
J'espère avoir répondu à vos questions
Cordialement.
Historique modification module de récurrence suggestion Suggestion
Bonjour.
Il arrive qu'il soit nécessaire d'effectuer des modifications sur les récurrences. Par exemple lorsqu'un abonnement évolue et qu'il doit y avoir un nouveau montant de facture.
Il serait judicieux de pouvoir consulter l'historique des modifications de la récurrence, notamment pour savoir quand le modèle de facture de base est modifié.
Aujourd'hui j'ai décelé une erreur dans une facture mensuelle qui se basait encore sur une vieille facture, alors qu'elle devait se baser sur un nouveau modèle de facture. J'aurais souhaité pouvoir consulter l'historique pour savoir quand j'avais fais la modification.
En espérant que cela puisse être réalisé.
Cordialement,
Monsieur,
Nous avons bien noté votre suggestion.
Simplement, vous pouvez voir l'historique des éditions depuis l'aperçu de la facture de base directement.
Mais peut-être ai-je mal compris votre question.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Multiple contact question Suggestion
Bonjour,
est-il possible de renseigner plusieurs contacts pour une même société ?
Bonjour,
C'est une fonctionnalité que nous allons développer car pour le moment, vous ne pouvez pas lister et sélectionner plusieurs noms de contact dans la fiche d'un contact professionnel. En revanche vous pouvez indiquer un nom de contact différent à chaque création de document en utilisant:
- soit le champ "Description additionnelle" (que vous pouvez rendre visible) et y inscrire le nom du contact (ex: "Contact: Jean Dupont")
- soit le champ "Adresse supplémentaire" (dont vous pouvez changer l'intitulé en "Personne de contact" par exemple)
et y inscrire manuellement la personne à contacter.
- soit directement dans le champ "Nom de la compagnie" (dans la fiche du contact ou directement lors de la création d'un document): vous pouvez y écrire plusieurs lignes. Par exemple, vous pouvez écrire dans ce champ:
Société X
Jean Dupont
Notez que vous pouvez agrandir le champ en tirant avec votre souris le coin inférieur droit du champ.
Si le nom de la personne de contact change, vous pouvez le modifier lors de la création du document (cela ne créera pas un nouveau contact à partir du moment où vous ne changer pas la première ligne du nom du contact).
Bien cordialement
Séraphine
MARGE suggestion Suggestion
Bonjour,
J'aimerai connaître la marge brute par département/compagnie. Je ne trouve pas cette notion dans les rapports ?
Peut-on créer ses propres rapports ?
Merci pour votre aide
Bonjour,
Vous pouvez générer tous les rapports et graphes pour un ou plusieurs départements de votre choix via le critère "Département/Compagnie" - sauf les rapports de Marge ("Produits: Marge" de la section Produits , et "Stock: Marge" de la section Stock des rapports. Je me renseigne auprès du service développement pour vérifier si c'est une option que nous pourrions développer à l'avenir.
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Export xls suggestion Suggestion
bonjour,
Dans l'export "Exporter vers XLS (avec chaque article sur une nouvelle ligne)", je n'arrive pas a extraire le type de client professionnel ou particulier. Es-ce possible de le faire?
Merci de votre retour
Laetitia PRONZATI
Bonjour,
Non cette information n'est pas visible su l'export des factures.
Je transmets votre suggestion au service concerné.
Bien Cordialement
Seraphine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 (France non surtaxé) seraphine@vosfactures.fr
Filtrer les contacts et produits par département suggestion Suggestion
Bonjour,
Faisant suite à notre conversation téléphonique et comme convenu, je souhaiterais avoir la possibilité de filtrer sur la page d'accueil des contacts et des produits, ceux étant rattachés à un département donné uniquement.
En vous remerciant par avance.
Cordialement
Assia MEZIANI
Distinguer compte comptable TVA à 0 pour prestations intracom vs prestations export suggestion Suggestion
Bonjour.
Dans les paramètres, à la section "Plan comptable" il est possible de définir les comptes comptables pour les taxes. Il est par exemple possible de définir le compte comptable pour la TVA à 20%.
Cependant, il y a 2 possibilités de compte comptable avec une TVA à 0% :
- Prestations intracom (vers les pays de l’UE) : le montant doit s’intégrer en 706200 (pas de TVA)
- Prestations export (vers les pays hors UE) : le montant doit s’intégrer en 706300 (pas de TVA)
Si possible, comment faudrait-il paramétrer le compte pour distinguer les 2 comptables comptable pour ces TVA à 0% ?
Je vous remercie par avance pour votre retour.
Très bonne fin de journée.
Cordialement,
Bonjour,
En principe pour les exports hors UE on ne met pas "0%", on indique "N/A". Toutefois si vous préférez indiquer 0% et distinguer le compte comptable de cette taxe pour ce type de vente en particulier, malheureusement nous n'avons pas cette option actuellement.
Vous avez néanmoins trois solutions :
créer 2 produits (un pour les ventes EU, un pour les exports hors EU) pour pouvoir indiquer 2 comptes différents, depuis la fiche de ces produits
créer un taux de TVA "N/A" (dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Choix des valeurs ; voir ici) et l'appliquer pour les ventes "hors EU" par exemple ; de cette manière dans votre fichier d'export vous pourrez reconnaître les factures "hors EU" pour ensuite indiquer le bon compte comptable en modifiant ce fichier.
créer un département dédié pour les ventes "hors EU" (voir ici) afin de pouvoir exporter uniquement les factures "hors EU" et du coup remplacer facilement le comptes comptables (par un "search & replace" sur excel).
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr