Sachez que si votre récurrence est basée sur un document en particulier, et que ce document s'avère être une proforma alors vous pouvez modifier cette proforma, si c'est une facture vous e pourrez pas modifier cette facture de base car cela est non conforme.
Ce que je vous propose c'est que l'on puisse vérifier votre paramétrage après avoir activé l'accès technique et indiqué le nom de la récurrence.
Bonjour, je souhaiterais savoir s'il est possible d'introduire un texte sous chaque devis demandant les détails nécessaires pour nous pour confirmer une commande. L'adresse du compte doit être "contact@lettershop.fr"
La nouvelle personne étant maintenant Administrateur, a-t-elle bien reçu l'invitation par email ?
En principe si vous ne lui avez pas indiqué de mot de passe elle devrait pouvoir le choisir lors de sa première connexion. Éventuellement cette personne peut demander à réinitialiser le mot de passe. Elle recevra alors un email (penser à vérifier dans les spams si besoin).
N'hésitez pas à nous joindre directement au 04.83.58.05.64. si besoin.
Bonjour
Je vois sur on compte que mon abonnement prend fin en mars 2019. Il faut que je renouvelle ma carte de paiement enregistrée et que je renouvelle mon abonnement. Comment faire? Merci
Valérie
Nous n'enregistrons pas les cartes de paiement de nos Utilisateurs. Si vous souhaitez prolonger votre abonnement vous pouvez le faire directement depuis votre compte VosFactures, en allant à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Vous pourrez ensuite choisir la Période de votre abonnement (1 mois, 12 mois ou plus) et choisir votre mode de règlement (par carte bancaire, compte PayPal, virement bancaire).
Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous recontacter.
Si vous choisissez la formule Mensuelle, ce sera à vous de penser à payer vos mensualités car le système bloque la facturation à la fin du mois.
En vous abonnant à l'année vous bénéficiez de 20% de réduction, cela dit vous devez payer les 12 mensualités d'un seul coup.
Au niveau du mode de paiement de votre abonnement vous avez également le choix de pouvoir payer par carte bancaire/Paypal/Braintree ou encore par virement. Pour le moment le prélèvement automatique n'est pas proposé.
L'application de facturation en ligne vosfactures.fr facilite la gestion de la facturation en vous permettant d'établir un suivi de chaque document de facturation, comme la date effective de paiement d'une facture.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet et voir les différentes options possibles.
En espérant vous avoir aidé, je vous souhaite une excellente journée.
Bonjour,
Idées d'évolutions
Pouvoir ajouter un champ type liste déroulante dans l'envoie des documents (Email, Poste, Fax, Remis en main propre...)
Impression de document seul ou avec les pièces jointes (pratique pour ne rien oublier "cases à décocher")
Nous vous remercions sincèrement de l'intérêt que vous portez au logiciel. Nous nous efforçons de prendre en compte les suggestions de nos Utilisateurs afin que le logiciel puisse évoluer tout en répondant à vos besoins de facturation.
Actuellement sachez que vous pouvez renseigner tout type d'information dans les Notes privées, tel un commentaire à usage interne, bien entendu non visible sur le document par votre Client. Vous pourrez en savoir plus ici : Ajouter des Notes privées.
En effet les tags sont disponibles pour les Contacts, et aussi pour les Produits. Si vous souhaitez en revanche classer vos factures vous pouvez passer par la création de Catégories. Par ailleurs, si vous souhaitez retrouver une(des) facture(s) vous pouvez utiliser l'option "Recherche avancée" du Module de recherche.
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au logiciel VosFactures.
Nous avons transmis votre suggestion au Service Développement. Si l'idée est retenue nous ne manquerons pas de revenir vers vous.
En effet, si vous indiquez une date ayant une année inférieure à l'an 2000 le système ne la prend pas en compte. Il n'est malheureusement pas possible de modifier cela. Toutefois si vous avez besoin d'indiquer la date de signature du contrat, vous pouvez éventuellement l'indiquer dans le champ additionnel. Vous pouvez en savoir plus ici : Ajouter un champ supplémentaire sur les factures.
Bonjour,
Si je ne tape pas en premier l'Acheteur et que je renseigne "Nom" mes références produits, je me retrouve dans Acheteur (professionnel ou particulier) les champs complétés de nom de produits ou de clients automatiquement?
C'est très perturbant.
De toute les façons dans le champ "Nom" je me retrouve avec la base de donnée produits et la base de donnée client et tout cela mélangé.
Merci de bien vouloir revoir se problème et me tenir informer.
Bien cordialement
Fabrice Galloy
Nous n'avons pas enregistré de dysfonctionnement de ce genre. Si vous avez bien renseigné votre catalogue Produits, lors de la facturation, depuis le champ Nom (Désignation Produit), sont listés uniquement les produits et non les Contacts, et inversement.
A première vue il s'agirait peut-être d'un souci de cookies ou de pré-remplissage automatique des champs venant de votre Navigateur. Avez-vous essayé de désactiver cette option de pré-remplissage ou bien avez-vous essayé de vous connecter depuis un autre navigateur ?
Si vous souhaitez que l'on vérifie le paramétrage de votre compte VosFactures, n'hésitez pas à nous recontacter tout en ayant bien activer l'accès technique auparavant.
j'ai créé pour un client plusieurs bon de commande pour le mois de janvier et j'ai besoin de les transformer en une seule facture pour la fin de mois.
Comment faire?
Merci par avance
Si vous fonctionnez avec des Bons de commande, vous pouvez actuellement créer une facture depuis un seul bon de commande en particulier (depuis son aperçu, cliquez sur "Créer la Facture"). En revanche il n'est pas possible de créer automatiquement une facture se basant sur plusieurs Bons de commande. Vous pouvez opter pour ce fonctionnement, mais il vous faudra resaisir les données des bons de commandes non repris.
Toutefois la solution que vous recherchez fonctionne avec les Bons de livraison (document de gestion de stock). De cette manière, à la fin du mois vous pouvez en effet cocher les différents BL concernés pour créer la Facture correspondante.
Je vous invite à prendre connaissance de la fonction Gestion de stock et de ses avantages : Fonction Gestion de stock.
N'hésitez pas ) nous recontacter pour tout renseignement complémentaire,
Il n'est pas possible de faire signer une Facture. Ce document comptable ne requiert pas de signature pour être valable.
En revanche avec le logiciel VosFactures vous pouvez demander à vos Clients de signer les Devis et Bons de commande pour avoir leur Bon pour accord. Vous pouvez en savoir plus ici : Signature en Ligne des Devis et Bons de commande.
Quand je regarde mes revenus/factures, j'ai des numéros manquants.
Genre F2018/082, F2018/083, F2018/086.
Comment savoir ou sont les F2018/084 et 085 ?
Merci
Nous avons résolu la question par téléphone, toutefois je me permets de revenir vers vous concernant la numérotation des documents. Afin d'éviter des erreurs de doublons ou de numéro manquant, il est conseillé de verrouiller la numérotation comme expliqué ici : Empêcher la modification de la numérotation automatique.
Bonjour, je souhaite supprimer la colonne du MONTANT T.V.A qui ne me sert a rien et qui rapetisse mon paragraphe de description, pouvez vous me la supprimer définitivement svp.
Merci
Comme évoqué par téléphone, si vous ne souhaitez pas faire apparaître le montant TVA dans le Tableau des produits, cela est possible en optant pour un format Classique ou Encadré. Ces formats ne font également pas apparaître la colonne TTC. Ces informations sont en revanche visibles dans le Résumé des totaux, sous le Tableau des produits. Vous pouvez en savoir plus ici : Format des documents: Choix, Modification et Création.
Notez que nous développons des formats personnalisés sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX (voir tarifs).
Concernant la suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF, cela est bien possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email en me communiquant bien les coordonnées de facturation si celles-ci ont changé.
Une facture proforma vous sera ensuite envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Bonjour et Meilleurs Voeux 2019
Je dois modifier l'adresse de la Société
puis-le faire tout simplement et si oui, je vais dans quel menu déroulant
Très cordialement,
Mme MARIN F.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche, sans oublier de sauvegarder.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Nous sommes ravis que vous ayez renouvelé votre abonnement et vous en remercions. Nous confirmons avoir bien réceptionné votre paiement le 10.10.2018. A cette date nous vous avons directement envoyé la facture correspondante. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse email "nepasrepondre@vosfactures.fr" si besoin.
Par ailleurs sachez que vous pouvez à tout moment retrouver toutes vos factures d'abonnement directement depuis votre Espace Facturation. Pour cela allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Après avoir sélectionné les documents puis appuyé sur le bouton imprimer, vous pouvez depuis votre navigateur sélectionner l'imprimante. Choisir alors "Imprimer en pdf"
Par défaut le logiciel vous montre les documents de l'exercice comptable en cours.
Si vous souhaitez retrouver des documents antérieurs il vous suffit de bien paramétrer le champ "Période" du module de recherche.
Vous pouvez en savoir plus ici : Module de recherche: rechercher vos données.
Bonjour, mon logiciel de courrier doit pouvoir lire les adresses des acheteurs dans les factures pour l'éditer automatiquement (flydoc), cependant la police n'est pas supportée par le logiciel, comment faire pour la modifier ?
Pouvez-vous nous en dire plus sur ce logiciel de courrier ?
Savez-vous quelle police est supportée ?
Le système VosFactures vous propose plusieurs formats d'impression, ayant chacun une police différente. Actuellement il n'est pas possible de modifier cette police, toutefois nous avons soumis votre demande au Service Développement. En attendant vous pouvez soit essayer avec un autre format existant soit passer la création d'un format personnalisé.
Bonjour,
je voudrais facturer des frais bancaires en % du prix total (ex. 3.4% du montant). Est ce possible de creer un produit qui applique un % sur les lignes de produits precedents ? Ou bien en fin de facture ?
Ce que je vous propose c'est de créer une seconde ligne de produit reprenant vos frais bancaires. Vous indiquerez ainsi manuellement le montant payé et dans la description du produit vous ajoutez le taux à savoir 3.4 %.
Si vous gérez deux compagnies sur un même compte, vous pouvez paramétrer une numérotation distincte et reprendre une numérotation en cours pour chacune d'elle. Par contre, si la numérotation doit bien être indépendante d'une compagnie à l'autre, il est impératif d'avoir un format de numérotation qui diffère. Par exemple pour la compagnie A : yyyy/nr et pour la compagnie B : yyyy.nr (le séparateur diffère), autrement la numérotation sera continue entre les deux compagnies.
Je vous invite lire notre Aide en ligne à ce sujet pour en savoir plus :
Pour modifier une récurrence, allez sur la liste de vos Récurrences (Revenus > Récurrences), cliquez sur le titre de la récurrence ou cliquez sur l’icône situé au bout à droite de chaque ligne, en choisissant Editer .
Vous pouvez lire le sujet dédié sur les Récurrences ici.
Type Client : Risque, Modéré, Aucun (avec couleurs Rouge, Orange, Vert) non visible par le client
Ajouter une autre possibilité d'adresse type chantier et que l'on puisse sélectionner parmi les adresses du client
Ajouter d'autres numéros contacts avec le nom / prénom du contact/tel/mail...
un contact peut avoir 2 tels (pro et perso) idem mail...
donc pouvoir les ajouter
Permettre au client de modifier ses coordonnées (pas les observations, ni les commentaires)
Ajouter le nombre total de clients / de fournisseurs / prestataires / Organismes à titre informatif
Ajouter fiche coordonnée à jour (oui / non) puis la possibilité de pouvoir sélectionner les fiches à jours ou pas
Fournisseur - ajouter contacts (commercial, service compta, accueil, magasin...) + les coordonnées
Type : Client, Fournisseur, Prestataire, Organisme
Type : Identifier le type de contact par une couleur personnalisable dans les listes
Ajouter la possibilité de bons de livraisons pour un client et facturer ses BL (d'une liste)
Accès comptable : pouvoir choisir quelle société (résolu avec les techniciens voir version béta)
Ajouter dans la personnalisation des contacts Option additionnelles un champ lien et avoir sa variable afin de l'ajouter dans des mails et autres...
Ajouter la possibilité de joindre des documents dans l'espace intranet autres que DEVIS, FACTURES.... (exemple documentation, fiche technique...) ou sinon ajouter dans la fiche client, une zone de saisie ou l'on peut mettre un lien partageable récupéré sur Drive ou autre. Ce lien pourra être ajouter dans une ligne dans un mail pour informer le client qu'il peut avoir accès à des documents.
Ajouter des pièces jointes (par défaut) en envoyant un mail type facture ou devis (paramétrable) pour ne pas avoir à les insérer à chaque fois, il faut que cela soit automatique de préférence.
Ex : Pour les devis --> RIB / Fiche Mise à jour client
Ex : Pour les factures --> RIB / Fiche mise à jour client / Attestation TVA...
Possibilité de paramétrer les textes (tailles, couleurs, liens)
Attention : dans l'enregistrement du fichier pdf, la Lettre F est enregistrée en minuscule f, idem devis... d au lieu de D
Avoir aussi la possibilité de pouvoir choisir le nom du fichier
F2018010011 - Nom client - Montant.pdf
Je ne trouve pas la variable de la domiciliation bancaire, numéro de compte client afin d'ajouter cette information dans mes mails personnalisés.
Pouvoir personnaliser les mails en ajoutant une Vcard et le logo (autre que celui de l'entête)
Avoir aussi la possibilité d"ajouter comme dans mes documents les informations liées à l'entreprise (assurances, le CGA, le RIB...) en bas de page du dernier document, j'ai fait une modification du code Html, mais c'est mieux si cela était des variables directement
A ajouter à l'application (Smartphone / Tablette)
L'aperçu d'un document
Est'il possible d'avoir une liste plus détaillées des variables des mails car pas très clair sur l'aide.
Ouffff, j'essaye de vouloir retrouver des fonctions de mon ancien logiciel très utiles et aussi de quoi personnaliser mes documents.
Le logiciel est super bien paramétrables mais reste des petits trucs à ajouter.
Aller les développeurs on passe la 2nd... à VosFactures prêt partez
Type Client : Risque, Modéré, Aucun (avec couleurs Rouge, Orange, Vert) non visible par le client . Attribuer des tags "risque","modéré" etc depuis la fiche contact, ou bien passer par la création de catégories. Ces deux options ne sont pas visibles pour le client lors de la facturation bien entendu.
Ajouter une autre possibilité d'adresse type chantier et que l'on puisse sélectionner parmi les adresses du client. Utiliser l'option "Adresse supplémentaire" qui par défaut est une adresse de livraison, mais il est possible d'en changer l'intitulé comme expliqué ici : Adresse supplémentaire du contact (client/fournisseur).
Ajouter d'autres numéros contacts avec le nom / prénom du contact/tel/mail... un contact peut avoir 2 tels (pro et perso) idem mail… Actuellement il est possible de renseigner un numéro de téléphone (principal) et un numéro de téléphone portable pour chaque client, aussi bien depuis la fiche contact que depuis le formulaire de création du document. Si un contact a plus de deux numéros, il est possible d'ajouter les numéros de téléphone les uns à la suite des autres séparés d'une virgule par exemple. De même pour les adresses emails.
Permettre au client de modifier ses coordonnées (pas les observations, ni les commentaires).
Sachez que vos clients n'ont pas d'accès afin de pouvoir modifier leurs coordonnées. Ce que je vous conseille de faire c'est une mise à jour en masse régulière de vos contacts afin d'être à jour au niveau de leurs coordonnées.
Je vous invite à voir notre option Facture turbo, qui vous permet d'envoyer en quelques clics votre facture. Vous renseignez les informations de votre facture puis l'envoyez à votre client qui lui peut également ajouter des informations tels que ses propres coordonnées.
Ajouter le nombre total de clients / de fournisseurs / prestataires / Organismes à titre informatif. Lorsque vous renseignez vos contacts vous pouvez renseigner s'il s'agit d'un particulier ou professionnel, de plus lors de la création de la fiche contact en allant dans "Plus d'options" vous pouvez préciser s'il s'agit d'un client ou fournisseur…Cela dit, dans la liste des contacts nous n'avons pas le total qui s'affiche.
Ajouter fiche coordonnée à jour (oui / non) puis la possibilité de pouvoir sélectionner les fiches à jours ou pas.
Comme expliqué ci-dessus, vous pouvez en effet avec le logiciel VosFacures mettre à jour en masse vos contacts ainsi que produits. Vous pouvez sélectionner les contacts en question et les exporter vers Excel par exemple.
Fournisseur - ajouter contacts (commercial, service compta, accueil, magasin...) + les coordonnées.
Comme expliqué ci-dessus, lorsque vous êtes sur votre fiche contact, vous pouvez sélectionner s'il s'agit d'un client ou d'un fournisseur (parfois le contact peut être même les deux). De plus vous pouvez insérer des informations additionnelles du type commercial/accueil/magasin) dans le champ prévu à cet effet intitulé "Description additionnelle ". Sachez que le champ Description additionnelle peut être rendu visible ou non. L'autre solution est de passer à nouveau par les Tags ou les Catégories.
Type : Client, Fournisseur, Prestataire, Organisme.
Avec notre système vous pouvez uniquement choisir entre les statuts suivants :
client
fournisseur
client/fournisseur
Type : Identifier le type de contact par une couleur personnalisable dans les listes.
Je comprends que vous souhaiteriez attribuer une couleur différentes pour chaque statut de contact sur votre interface?
Sachez que cela n'est pas possible pour le moment, néanmoins, je prends en compte cette suggestion et reviendra vers vous dès que celle ci sera retenue.
Je remarque que vos demandes sont propres à l'utilisation d'un CRM et non d'un logiciel de facturation. Vous pouvez tester notre CRM en version beta : https://intum.fr/
Ajouter la possibilité de bons de livraisons pour un client et facturer ses BL (d'une liste).
Vous de votre côté vous pouvez émettre des BL, cependant, votre client a juste un accès client il ne peut pas créer des documents de facturation pour cela vous devez activer la Gestion de stock vous pourrez prendre ainsi connaissance des différents documents de stock.
Attention, le terme client est différent d'utilisateur.Dans un cas de figure où vous possédez un compte multi-utilisateurs, effectivement vos utilisateurs peuvent émettre des documents de facturations tout comme vous.
Ajouter dans la personnalisation des contacts Option additionnelles un champ lien et avoir sa variable afin de l'ajouter dans des mails et autres… Je vous invite à activer l'option Accès Clients et si vous souhaitez communiquer le lien URL il est possible de le faire bien entendu : Fonction "Accès clients" (espace client).
Ajouter la possibilité de joindre des documents dans l'espace intranet autres que DEVIS, FACTURES.... (exemple documentation, fiche technique...) Ou sinon, ajouter dans la fiche client, une zone de saisie ou l'on peut mettre un lien partageable récupéré sur Drive ou autre. Ce lien pourra être ajouter dans une ligne dans un mail pour informer le client qu'il peut avoir accès à des documents. Que voulez-vous dire par intranet, parlez-vous de l'Espace facturation ? Si oui, alors en effet, il est impossible d'y faire apparaître des documents autre que de facturation. La solution est d'ajouter la documentation ou fiche technique en tant que pièces jointes visibles. Pour le lien en soit, comme indiqué dans le point précédent, il est tout à fait possible de le communiquer au client en l'insérant sur la facture même.
Ajouter des pièces jointes (par défaut) en envoyant un mail type facture ou devis (paramétrable) pour ne pas avoir à les insérer à chaque fois, il faut que cela soit automatique de préférence. Sachez qu'il est impossible d'ajouter des pièces jointes par défaut, il faut les ajouter manuellement. On ne peut pas proposer par défaut des documents en pièces jointes car cela pourrait être source d'erreur. Vous pouvez, si besoin, renseigner vos CGV par défaut sur la page suivante de votre document. Éventuellement vous pouvez en effet passer par un format personnalisé où par défaut vous aurez des informations renseignées de manières permanentes.
Possibilité de paramétrer les textes (tailles, couleurs, liens). Si vous souhaitez modifier la mise en page de vos documents, cela est possible en passant par la modification d'un format existant ou bien en passant par la création d'un format personnalisé.
Avoir aussi la possibilité de pouvoir choisir le nom du fichier. Il est impossible d'interférer sur le nom du fichier/document à télécharger. Seulement une fois téléchargé, il est possible de modifier le nom de celui-ci.
Je ne trouve pas la variable de la domiciliation bancaire, numéro de compte client afin d'ajouter cette information dans mes mails personnalisés. S'il s'agit bien du compte bancaire du client voici la variable : {{buyer_bank_account}}.
Pouvoir personnaliser les mails en ajoutant une Vcard et le logo (autre que celui de l'entête). En pièce jointe si la vCard fonctionne vous pouvez le faire de cette manière, et sinon notre solution vCard sert plutôt à exporter la liste des Contacts.
Avoir aussi la possibilité d"ajouter comme dans mes documents les informations liées à l'entreprise (assurances, le CGA, le RIB...) en bas de page du dernier document, j'ai fait une modification du code Html, mais c'est mieux si cela était des variables directement. Je ne suis pas sûre de comprendre, si vous ajoutez des informations supplémentaires sur votre entreprise, vous pouvez le faire dans le Bas de page personnalisé ou bien créer votre propre format personnalisé.
Est-il possible d'avoir une liste plus détaillées des variables des mails car pas très clair sur l'aide. Si vous souhaitez connaître toutes les variables cliquez sur le bouton "Aide" situé sous la partie réservé à l'Email accompagnant l'envoi des documents, disponible depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email.
Modifier l'entreprise sur les récurrences question Résolu
Bonjour,
Comment modifier le nom de mon entreprise sur les récurrences ? Exemple sur celle d'Audrey
Merci
Bonjour,
Sachez que si votre récurrence est basée sur un document en particulier, et que ce document s'avère être une proforma alors vous pouvez modifier cette proforma, si c'est une facture vous e pourrez pas modifier cette facture de base car cela est non conforme.
Ce que je vous propose c'est que l'on puisse vérifier votre paramétrage après avoir activé l'accès technique et indiqué le nom de la récurrence.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Question sur Devis question Résolu
Bonjour, je souhaiterais savoir s'il est possible d'introduire un texte sous chaque devis demandant les détails nécessaires pour nous pour confirmer une commande. L'adresse du compte doit être "contact@lettershop.fr"
Bonjour,
Si vous souhaitez introduire des informations supplémentaires sur votre devis, nous avons deux options qui pourraient vous correspondre à savoir :
Insérer des informations spécifiques et autres mentions
Insérer un texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation
Vous pouvez retrouver ces deux champs depuis vos Paramètres>Paramètres du compte>Options par défaut>Documents de facturation.
En espérant vous avoir aidé, je vous souhaite une excellente journée.
nouvel administrateur question Résolu
Bonjour,
J'ai créé un nouvel administrateur mais celui ci n'arrive pas à se connecter,doit il créer un nouveau mot de passe et comment?
Merci de votre retour
Laurent
Bonjour,
La nouvelle personne étant maintenant Administrateur, a-t-elle bien reçu l'invitation par email ?
En principe si vous ne lui avez pas indiqué de mot de passe elle devrait pouvoir le choisir lors de sa première connexion. Éventuellement cette personne peut demander à réinitialiser le mot de passe. Elle recevra alors un email (penser à vérifier dans les spams si besoin).
N'hésitez pas à nous joindre directement au 04.83.58.05.64. si besoin.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Abonnement question Résolu
Bonjour
Je vois sur on compte que mon abonnement prend fin en mars 2019. Il faut que je renouvelle ma carte de paiement enregistrée et que je renouvelle mon abonnement. Comment faire? Merci
Valérie
Bonjour,
Nous n'enregistrons pas les cartes de paiement de nos Utilisateurs. Si vous souhaitez prolonger votre abonnement vous pouvez le faire directement depuis votre compte VosFactures, en allant à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Vous pourrez ensuite choisir la Période de votre abonnement (1 mois, 12 mois ou plus) et choisir votre mode de règlement (par carte bancaire, compte PayPal, virement bancaire).
Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE suggestion Résolu
Bonjour,
Est il possible de faire un prélèvement automatique pour un paiement mensuel?
Cordialement,
Bonjour,
Sur VosFactures il y a deux types d'abonnement :
Formule Mensuelle
Formule Annuelle
Si vous choisissez la formule Mensuelle, ce sera à vous de penser à payer vos mensualités car le système bloque la facturation à la fin du mois.
En vous abonnant à l'année vous bénéficiez de 20% de réduction, cela dit vous devez payer les 12 mensualités d'un seul coup.
Au niveau du mode de paiement de votre abonnement vous avez également le choix de pouvoir payer par carte bancaire/Paypal/Braintree ou encore par virement. Pour le moment le prélèvement automatique n'est pas proposé.
Je vous invite à prendre connaissance de nos abonnements et tarifs.
En vous souhaitant une excellente journée.
Date de paiement ? question Résolu
Bonjour
Comment puis je saisir/modifier la date de règlement d'une facture ?
Merci
Cdlt
Valérie
Bonjour,
L'application de facturation en ligne vosfactures.fr facilite la gestion de la facturation en vous permettant d'établir un suivi de chaque document de facturation, comme la date effective de paiement d'une facture.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet et voir les différentes options possibles.
En espérant vous avoir aidé, je vous souhaite une excellente journée.
Petits ajouts suggestion Résolu
Bonjour,
Idées d'évolutions
Pouvoir ajouter un champ type liste déroulante dans l'envoie des documents (Email, Poste, Fax, Remis en main propre...)
Impression de document seul ou avec les pièces jointes (pratique pour ne rien oublier "cases à décocher")
Bonjour Monsieur,
Nous vous remercions sincèrement de l'intérêt que vous portez au logiciel. Nous nous efforçons de prendre en compte les suggestions de nos Utilisateurs afin que le logiciel puisse évoluer tout en répondant à vos besoins de facturation.
Actuellement sachez que vous pouvez renseigner tout type d'information dans les Notes privées, tel un commentaire à usage interne, bien entendu non visible sur le document par votre Client. Vous pourrez en savoir plus ici : Ajouter des Notes privées.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Tag dans les documents de revenus question Résolu
Bonjour,
Idée d'évolution : Ajouter la possibilité de mettre des TAG dans les documents de revenus comme dans les contacts !
Bien à vous
Christophe
Bonjour Monsieur,
En effet les tags sont disponibles pour les Contacts, et aussi pour les Produits. Si vous souhaitez en revanche classer vos factures vous pouvez passer par la création de Catégories. Par ailleurs, si vous souhaitez retrouver une(des) facture(s) vous pouvez utiliser l'option "Recherche avancée" du Module de recherche.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Géolocalisation suggestion Suggestion
Bonjour,
Idée d'évolution
Géolocalisation adresses (perso et chantier)
Pratique avec lien sur google
Cdlt
Christophe
Bonjour Monsieur,
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au logiciel VosFactures.
Nous avons transmis votre suggestion au Service Développement. Si l'idée est retenue nous ne manquerons pas de revenir vers vous.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Import de documents - Format date de vente question Résolu
Bonjour,
J'ai réalisé, ce matin, un import de documents (factures).
J'ai une colonne date de vente formatée de cette façon jj/mm/aaaa.
Lorsque l'année de la date de vente est supérieure à l'année 2000, aucun problème, les factures se créent.
Par contre, lorsque la date de vente est inférieure, exemple "18/11/1997", j"obtiens un message d'erreur. Cf. PJ.
Que dois-je faire pour résoudre ce problème ?
Merci par avance pour votre aide.
Bien cordialement.
Florence Foulquier
Bonjour Madame,
En effet, si vous indiquez une date ayant une année inférieure à l'an 2000 le système ne la prend pas en compte. Il n'est malheureusement pas possible de modifier cela. Toutefois si vous avez besoin d'indiquer la date de signature du contrat, vous pouvez éventuellement l'indiquer dans le champ additionnel. Vous pouvez en savoir plus ici : Ajouter un champ supplémentaire sur les factures.
L'autre solution est d'utiliser un autre champ à cet effet, par exemple l'Objet, la Ligne de texte, les Informations spécifiques, les Notes privées (non visibles à l'impression).
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Champs question Résolu
Bonjour,
Si je ne tape pas en premier l'Acheteur et que je renseigne "Nom" mes références produits, je me retrouve dans Acheteur (professionnel ou particulier) les champs complétés de nom de produits ou de clients automatiquement?
C'est très perturbant.
De toute les façons dans le champ "Nom" je me retrouve avec la base de donnée produits et la base de donnée client et tout cela mélangé.
Merci de bien vouloir revoir se problème et me tenir informer.
Bien cordialement
Fabrice Galloy
Bonjour,
Nous n'avons pas enregistré de dysfonctionnement de ce genre. Si vous avez bien renseigné votre catalogue Produits, lors de la facturation, depuis le champ Nom (Désignation Produit), sont listés uniquement les produits et non les Contacts, et inversement.
A première vue il s'agirait peut-être d'un souci de cookies ou de pré-remplissage automatique des champs venant de votre Navigateur. Avez-vous essayé de désactiver cette option de pré-remplissage ou bien avez-vous essayé de vous connecter depuis un autre navigateur ?
Si vous souhaitez que l'on vérifie le paramétrage de votre compte VosFactures, n'hésitez pas à nous recontacter tout en ayant bien activer l'accès technique auparavant.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Transformer plusieurs bon de commande en une seule facture fin de mois question Résolu
bonjour
j'ai créé pour un client plusieurs bon de commande pour le mois de janvier et j'ai besoin de les transformer en une seule facture pour la fin de mois.
Comment faire?
Merci par avance
Bonjour,
Si vous fonctionnez avec des Bons de commande, vous pouvez actuellement créer une facture depuis un seul bon de commande en particulier (depuis son aperçu, cliquez sur "Créer la Facture"). En revanche il n'est pas possible de créer automatiquement une facture se basant sur plusieurs Bons de commande. Vous pouvez opter pour ce fonctionnement, mais il vous faudra resaisir les données des bons de commandes non repris.
Toutefois la solution que vous recherchez fonctionne avec les Bons de livraison (document de gestion de stock). De cette manière, à la fin du mois vous pouvez en effet cocher les différents BL concernés pour créer la Facture correspondante.
Je vous invite à prendre connaissance de la fonction Gestion de stock et de ses avantages : Fonction Gestion de stock.
N'hésitez pas ) nous recontacter pour tout renseignement complémentaire,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
SIGANTURE question Résolu
PEUT ON FAIRE SIGNER UNE FACTURE SUR IPADE OU TEL
Bonjour,
Il n'est pas possible de faire signer une Facture. Ce document comptable ne requiert pas de signature pour être valable.
En revanche avec le logiciel VosFactures vous pouvez demander à vos Clients de signer les Devis et Bons de commande pour avoir leur Bon pour accord. Vous pouvez en savoir plus ici : Signature en Ligne des Devis et Bons de commande.
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
il me manque des factures question Résolu
Quand je regarde mes revenus/factures, j'ai des numéros manquants.
Genre F2018/082, F2018/083, F2018/086.
Comment savoir ou sont les F2018/084 et 085 ?
Merci
Bonjour,
Nous avons résolu la question par téléphone, toutefois je me permets de revenir vers vous concernant la numérotation des documents. Afin d'éviter des erreurs de doublons ou de numéro manquant, il est conseillé de verrouiller la numérotation comme expliqué ici : Empêcher la modification de la numérotation automatique.
Restant à votre disposition,
Agathe
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RETIRER UNE COLONE SUR MES FACTURES question Résolu
Bonjour, je souhaite supprimer la colonne du MONTANT T.V.A qui ne me sert a rien et qui rapetisse mon paragraphe de description, pouvez vous me la supprimer définitivement svp.
Merci
Bonjour Monsieur,
Comme évoqué par téléphone, si vous ne souhaitez pas faire apparaître le montant TVA dans le Tableau des produits, cela est possible en optant pour un format Classique ou Encadré. Ces formats ne font également pas apparaître la colonne TTC. Ces informations sont en revanche visibles dans le Résumé des totaux, sous le Tableau des produits. Vous pouvez en savoir plus ici : Format des documents: Choix, Modification et Création.
Éventuellement si besoin, vous pouvez élargir la colonne Désignation.
Ou bien vous pouvez créer votre propre format :
Notez que nous développons des formats personnalisés sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX (voir tarifs).
Concernant la suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF, cela est bien possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email en me communiquant bien les coordonnées de facturation si celles-ci ont changé.
Une facture proforma vous sera ensuite envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Agathe
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Transfert de siège social question Résolu
Bonjour et Meilleurs Voeux 2019
Je dois modifier l'adresse de la Société
puis-le faire tout simplement et si oui, je vais dans quel menu déroulant
Très cordialement,
Mme MARIN F.
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche, sans oublier de sauvegarder.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
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FACTURE question Résolu
Bonjour , possible avoir la facture de 144 euro payer le 12 / 10 /18 payer carte bleu ( disque dur mort ) cordialement Lionel
Bonjour Monsieur,
Nous sommes ravis que vous ayez renouvelé votre abonnement et vous en remercions. Nous confirmons avoir bien réceptionné votre paiement le 10.10.2018. A cette date nous vous avons directement envoyé la facture correspondante. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse email "nepasrepondre@vosfactures.fr" si besoin.
Par ailleurs sachez que vous pouvez à tout moment retrouver toutes vos factures d'abonnement directement depuis votre Espace Facturation. Pour cela allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
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bon de livraison question Résolu
bonjour
ou ce trouve le bon de livraison ??
Depuis votre compte en Basique, vous pouvez imprimer le bordereau de Livraison depuis l'aperçu de votre Facture en cliquant sur Imprimer puis Imprimer le Bordereau de Livraison.
Sachez également que vous pouvez créer des Documents de gestion de stock : Format et Création à partir de la formule Pro.
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
BC.BL et DEVIS en PDF question Résolu
Comment mettre les documents ci-dessus en PDF pour envoyer dans un dossier externe ?
Bonjour,
Après avoir sélectionné les documents puis appuyé sur le bouton imprimer, vous pouvez depuis votre navigateur sélectionner l'imprimante. Choisir alors "Imprimer en pdf"
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
Mickael Costa question Résolu
Bonjour
Je souhaiterais retrouver mes factures de l'exercice 2017
Comment dois je procéder?
D'avance merci
Bonjour,
Par défaut le logiciel vous montre les documents de l'exercice comptable en cours.
Si vous souhaitez retrouver des documents antérieurs il vous suffit de bien paramétrer le champ "Période" du module de recherche.
Vous pouvez en savoir plus ici : Module de recherche: rechercher vos données.
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
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changer police dans case adresse acheteur question Résolu
Bonjour, mon logiciel de courrier doit pouvoir lire les adresses des acheteurs dans les factures pour l'éditer automatiquement (flydoc), cependant la police n'est pas supportée par le logiciel, comment faire pour la modifier ?
Bonjour,
Pouvez-vous nous en dire plus sur ce logiciel de courrier ?
Savez-vous quelle police est supportée ?
Le système VosFactures vous propose plusieurs formats d'impression, ayant chacun une police différente. Actuellement il n'est pas possible de modifier cette police, toutefois nous avons soumis votre demande au Service Développement. En attendant vous pouvez soit essayer avec un autre format existant soit passer la création d'un format personnalisé.
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
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Frais bancaires variables question Résolu
Bonjour,
je voudrais facturer des frais bancaires en % du prix total (ex. 3.4% du montant). Est ce possible de creer un produit qui applique un % sur les lignes de produits precedents ? Ou bien en fin de facture ?
Merci
Bonjour,
Ce que je vous propose c'est de créer une seconde ligne de produit reprenant vos frais bancaires. Vous indiquerez ainsi manuellement le montant payé et dans la description du produit vous ajoutez le taux à savoir 3.4 %.
Excellente journée.
Numérotation des documents question Résolu
Avec 2 compagnies, comment puis-je gèrer la numérotation de mes documents en reprenant pour chacune d'elle une chronologie existante.
Bonjour,
Si vous gérez deux compagnies sur un même compte, vous pouvez paramétrer une numérotation distincte et reprendre une numérotation en cours pour chacune d'elle. Par contre, si la numérotation doit bien être indépendante d'une compagnie à l'autre, il est impératif d'avoir un format de numérotation qui diffère. Par exemple pour la compagnie A : yyyy/nr et pour la compagnie B : yyyy.nr (le séparateur diffère), autrement la numérotation sera continue entre les deux compagnies.
Je vous invite lire notre Aide en ligne à ce sujet pour en savoir plus :
Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter directement au 04.83.58.05.64.
Agathe
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modifier récurrence question Résolu
Bonjour, comment modifier une récurrence
Bonjour,
Pour modifier une récurrence, allez sur la liste de vos Récurrences (Revenus > Récurrences), cliquez sur le titre de la récurrence ou cliquez sur l’icône situé au bout à droite de chaque ligne, en choisissant Editer .
Vous pouvez lire le sujet dédié sur les Récurrences ici.
Justine
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Evolutions / Questions / Observations sur VosFactures.fr question Résolu
A ajouter au logiciel, besoins
Type Client : Risque, Modéré, Aucun (avec couleurs Rouge, Orange, Vert) non visible par le client
Ajouter une autre possibilité d'adresse type chantier et que l'on puisse sélectionner parmi les adresses du client
Ajouter d'autres numéros contacts avec le nom / prénom du contact/tel/mail...
un contact peut avoir 2 tels (pro et perso) idem mail...
donc pouvoir les ajouter
Permettre au client de modifier ses coordonnées (pas les observations, ni les commentaires)
Ajouter le nombre total de clients / de fournisseurs / prestataires / Organismes à titre informatif
Ajouter fiche coordonnée à jour (oui / non) puis la possibilité de pouvoir sélectionner les fiches à jours ou pas
Fournisseur - ajouter contacts (commercial, service compta, accueil, magasin...) + les coordonnées
Type : Client, Fournisseur, Prestataire, Organisme
Type : Identifier le type de contact par une couleur personnalisable dans les listes
Ajouter la possibilité de bons de livraisons pour un client et facturer ses BL (d'une liste)
Accès comptable : pouvoir choisir quelle société (résolu avec les techniciens voir version béta)
Ajouter dans la personnalisation des contacts Option additionnelles un champ lien et avoir sa variable afin de l'ajouter dans des mails et autres...
Ajouter la possibilité de joindre des documents dans l'espace intranet autres que DEVIS, FACTURES.... (exemple documentation, fiche technique...) ou sinon ajouter dans la fiche client, une zone de saisie ou l'on peut mettre un lien partageable récupéré sur Drive ou autre. Ce lien pourra être ajouter dans une ligne dans un mail pour informer le client qu'il peut avoir accès à des documents.
Ajouter des pièces jointes (par défaut) en envoyant un mail type facture ou devis (paramétrable) pour ne pas avoir à les insérer à chaque fois, il faut que cela soit automatique de préférence.
Ex : Pour les devis --> RIB / Fiche Mise à jour client
Ex : Pour les factures --> RIB / Fiche mise à jour client / Attestation TVA...
Possibilité de paramétrer les textes (tailles, couleurs, liens)
Attention : dans l'enregistrement du fichier pdf, la Lettre F est enregistrée en minuscule f, idem devis... d au lieu de D
Avoir aussi la possibilité de pouvoir choisir le nom du fichier
F2018010011 - Nom client - Montant.pdf
Je ne trouve pas la variable de la domiciliation bancaire, numéro de compte client afin d'ajouter cette information dans mes mails personnalisés.
Pouvoir personnaliser les mails en ajoutant une Vcard et le logo (autre que celui de l'entête)
Avoir aussi la possibilité d"ajouter comme dans mes documents les informations liées à l'entreprise (assurances, le CGA, le RIB...) en bas de page du dernier document, j'ai fait une modification du code Html, mais c'est mieux si cela était des variables directement
A ajouter à l'application (Smartphone / Tablette)
L'aperçu d'un document
Est'il possible d'avoir une liste plus détaillées des variables des mails car pas très clair sur l'aide.
Ouffff, j'essaye de vouloir retrouver des fonctions de mon ancien logiciel très utiles et aussi de quoi personnaliser mes documents.
Le logiciel est super bien paramétrables mais reste des petits trucs à ajouter.
Aller les développeurs on passe la 2nd... à VosFactures prêt partez
Cdlt Christophe
Bonjour Monsieur,
Voici les réponses à vos questions :
Type Client : Risque, Modéré, Aucun (avec couleurs Rouge, Orange, Vert) non visible par le client . Attribuer des tags "risque","modéré" etc depuis la fiche contact, ou bien passer par la création de catégories. Ces deux options ne sont pas visibles pour le client lors de la facturation bien entendu.
Ajouter une autre possibilité d'adresse type chantier et que l'on puisse sélectionner parmi les adresses du client. Utiliser l'option "Adresse supplémentaire" qui par défaut est une adresse de livraison, mais il est possible d'en changer l'intitulé comme expliqué ici : Adresse supplémentaire du contact (client/fournisseur).
Ajouter d'autres numéros contacts avec le nom / prénom du contact/tel/mail... un contact peut avoir 2 tels (pro et perso) idem mail… Actuellement il est possible de renseigner un numéro de téléphone (principal) et un numéro de téléphone portable pour chaque client, aussi bien depuis la fiche contact que depuis le formulaire de création du document. Si un contact a plus de deux numéros, il est possible d'ajouter les numéros de téléphone les uns à la suite des autres séparés d'une virgule par exemple. De même pour les adresses emails.
Permettre au client de modifier ses coordonnées (pas les observations, ni les commentaires).
Sachez que vos clients n'ont pas d'accès afin de pouvoir modifier leurs coordonnées. Ce que je vous conseille de faire c'est une mise à jour en masse régulière de vos contacts afin d'être à jour au niveau de leurs coordonnées.
Je vous invite à voir notre option Facture turbo, qui vous permet d'envoyer en quelques clics votre facture. Vous renseignez les informations de votre facture puis l'envoyez à votre client qui lui peut également ajouter des informations tels que ses propres coordonnées.
Ajouter le nombre total de clients / de fournisseurs / prestataires / Organismes à titre informatif. Lorsque vous renseignez vos contacts vous pouvez renseigner s'il s'agit d'un particulier ou professionnel, de plus lors de la création de la fiche contact en allant dans "Plus d'options" vous pouvez préciser s'il s'agit d'un client ou fournisseur…Cela dit, dans la liste des contacts nous n'avons pas le total qui s'affiche.
Ajouter fiche coordonnée à jour (oui / non) puis la possibilité de pouvoir sélectionner les fiches à jours ou pas.
Comme expliqué ci-dessus, vous pouvez en effet avec le logiciel VosFacures mettre à jour en masse vos contacts ainsi que produits. Vous pouvez sélectionner les contacts en question et les exporter vers Excel par exemple.
Fournisseur - ajouter contacts (commercial, service compta, accueil, magasin...) + les coordonnées.
Comme expliqué ci-dessus, lorsque vous êtes sur votre fiche contact, vous pouvez sélectionner s'il s'agit d'un client ou d'un fournisseur (parfois le contact peut être même les deux). De plus vous pouvez insérer des informations additionnelles du type commercial/accueil/magasin) dans le champ prévu à cet effet intitulé "Description additionnelle ". Sachez que le champ Description additionnelle peut être rendu visible ou non. L'autre solution est de passer à nouveau par les Tags ou les Catégories.
Type : Client, Fournisseur, Prestataire, Organisme.
Avec notre système vous pouvez uniquement choisir entre les statuts suivants :
Type : Identifier le type de contact par une couleur personnalisable dans les listes.
Je comprends que vous souhaiteriez attribuer une couleur différentes pour chaque statut de contact sur votre interface?
Sachez que cela n'est pas possible pour le moment, néanmoins, je prends en compte cette suggestion et reviendra vers vous dès que celle ci sera retenue.
Je remarque que vos demandes sont propres à l'utilisation d'un CRM et non d'un logiciel de facturation. Vous pouvez tester notre CRM en version beta : https://intum.fr/
Ajouter la possibilité de bons de livraisons pour un client et facturer ses BL (d'une liste).
Vous de votre côté vous pouvez émettre des BL, cependant, votre client a juste un accès client il ne peut pas créer des documents de facturation pour cela vous devez activer la Gestion de stock vous pourrez prendre ainsi connaissance des différents documents de stock.
Attention, le terme client est différent d'utilisateur.Dans un cas de figure où vous possédez un compte multi-utilisateurs, effectivement vos utilisateurs peuvent émettre des documents de facturations tout comme vous.
Ajouter dans la personnalisation des contacts Option additionnelles un champ lien et avoir sa variable afin de l'ajouter dans des mails et autres… Je vous invite à activer l'option Accès Clients et si vous souhaitez communiquer le lien URL il est possible de le faire bien entendu : Fonction "Accès clients" (espace client).
Ajouter la possibilité de joindre des documents dans l'espace intranet autres que DEVIS, FACTURES.... (exemple documentation, fiche technique...) Ou sinon, ajouter dans la fiche client, une zone de saisie ou l'on peut mettre un lien partageable récupéré sur Drive ou autre. Ce lien pourra être ajouter dans une ligne dans un mail pour informer le client qu'il peut avoir accès à des documents. Que voulez-vous dire par intranet, parlez-vous de l'Espace facturation ? Si oui, alors en effet, il est impossible d'y faire apparaître des documents autre que de facturation. La solution est d'ajouter la documentation ou fiche technique en tant que pièces jointes visibles. Pour le lien en soit, comme indiqué dans le point précédent, il est tout à fait possible de le communiquer au client en l'insérant sur la facture même.
Ajouter des pièces jointes (par défaut) en envoyant un mail type facture ou devis (paramétrable) pour ne pas avoir à les insérer à chaque fois, il faut que cela soit automatique de préférence. Sachez qu'il est impossible d'ajouter des pièces jointes par défaut, il faut les ajouter manuellement. On ne peut pas proposer par défaut des documents en pièces jointes car cela pourrait être source d'erreur. Vous pouvez, si besoin, renseigner vos CGV par défaut sur la page suivante de votre document. Éventuellement vous pouvez en effet passer par un format personnalisé où par défaut vous aurez des informations renseignées de manières permanentes.
Possibilité de paramétrer les textes (tailles, couleurs, liens). Si vous souhaitez modifier la mise en page de vos documents, cela est possible en passant par la modification d'un format existant ou bien en passant par la création d'un format personnalisé.
Avoir aussi la possibilité de pouvoir choisir le nom du fichier. Il est impossible d'interférer sur le nom du fichier/document à télécharger. Seulement une fois téléchargé, il est possible de modifier le nom de celui-ci.
Je ne trouve pas la variable de la domiciliation bancaire, numéro de compte client afin d'ajouter cette information dans mes mails personnalisés. S'il s'agit bien du compte bancaire du client voici la variable : {{buyer_bank_account}}.
Pouvoir personnaliser les mails en ajoutant une Vcard et le logo (autre que celui de l'entête). En pièce jointe si la vCard fonctionne vous pouvez le faire de cette manière, et sinon notre solution vCard sert plutôt à exporter la liste des Contacts.
Avoir aussi la possibilité d"ajouter comme dans mes documents les informations liées à l'entreprise (assurances, le CGA, le RIB...) en bas de page du dernier document, j'ai fait une modification du code Html, mais c'est mieux si cela était des variables directement. Je ne suis pas sûre de comprendre, si vous ajoutez des informations supplémentaires sur votre entreprise, vous pouvez le faire dans le Bas de page personnalisé ou bien créer votre propre format personnalisé.
Est-il possible d'avoir une liste plus détaillées des variables des mails car pas très clair sur l'aide. Si vous souhaitez connaître toutes les variables cliquez sur le bouton "Aide" situé sous la partie réservé à l'Email accompagnant l'envoi des documents, disponible depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email.
Je vous souhaite une excellente journée.
Bien Cordialement
--Caroline
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