J'avais activé l'affichage de 40€ en choisissant client professionnels. "En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement: "
Savez-vous pourquoi 40 euros ne s'affiche plus après le texte ? voir copie ci-dessus.
Je vous remercie d'avance de votre aide.
Cela était temporaire et dû à une mise à jour.
Je vous confirme que tout est rentré dans l'ordre. Lorsque vous choisissez "Ajouter (client professionnel) depuis le champ "Indemnité forfaitaire de recouvrement" la phrase "En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement: 40€" s'affiche bien sur vos documents.
Éventuellement cliquez "Modifier" sur le document en question et sauvegarder de nouveau. Le logiciel devrait mettre à jour la phrase en question sur votre document.
Pouvez-vous s'il vous plait décrire plus en détails ce qu'il se passe? Recevez-vous un message d'erreur? Si oui, pouvez vous nous envoyer une capture d'écran?
Pour créer une facture à partir d'un devis, ouvrez l'aperçu de votre devis (Revenus > Devis puis cliquez sur le numéro du devis), dans le second menu du haut cliquez sur "Créer la facture". Le formulaire de création de la facture sera alors prérempli avec les informations du devis. Vous pourrez les modifier si besoin.
Je vous invite à lire l'article: Créer une facture depuis un devis.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Maxime
Nous n'avons pas de modèle de facture pour rapporteur d'affaires à proprement parlé.
En revanche vous pouvez créer plusieurs utilisateurs sous un même compte (et les affecter ou non à des départements distincts), suivre et gérer leurs actions (en savoir plus). Ensuite vous devrez calculer vous-même les commissions, puis si besoin, générer des rapports et afficher la liste des ventes par utilisateur (par commercial) et indiquer dans la fiche d'un produit ou d'un contact les renseignements concernant le commercial (nombreux champs peuvent servir, notamment "Réf/code client" par exemple).
En espérant vous avoir éclairci,
Bien Cordialement
Agathe
Bonjour,
Nous envoyons nos factures par mail en pdf et lorsque celles-ci dépassent une certaine longueur, il s'effectue une coupure automatique des pages lors de l'impression pdf.
Cette coupure intervient très souvent là où l'on ne le souhaite pas, il faut donc faire de l'essai/erreur pour avoir la mise en page voulue. Cela rends pénible une tâche qui ne devrait pas l'être.
Prévoyez-vous à l'avenir une option pour l'utilisateur qui permette de définir manuellement l'emplacement la coupure de page?
Merci
Lorsque le PDF est généré, lors de l'impression la mise en page ne devrait plus bouger. Il s'agit peut-être d'un paramétrage de votre imprimante ?
De manière générale, sachez que l'aperçu du document, depuis votre compte VosFactures, diffère du PDF, notamment lorsque la facture a plusieurs pages. C'est pourquoi, encore avant l'envoi, vous pouvez toujours générer un PDF (Exporter > Télécharger en PDF), afin de voir la mise en page finale et éventuellement la modifier, pour ensuite l'envoyer.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Agathe
Allez à Rapports > Liste des rapports > Produits : Ventes (revenus).
Sélectionnez la date de début et de fin du rapport.
Cliquez sur "Plus d'options" puis dans le champ "Contact" entrez le nom de votre client, dans le champ "Etat" sélectionnez l'état que vous souhaitez (Tous, Payé...). Vous pourrez ensuite exporter ce rapport au format XLS si vous le souhaitez.
Ce rapport affichera la liste des produits avec pour chaque produit: la quantité, le montant moyen par facture (TTC) et le total des ventes (TTC).
En passant par les documents de ventes:
Depuis la fiche contact du client, cliquez sur "Afficher les documents de vente".
Si vous le souhaitez, vous pouvez ensuite cliquer sur Export / Imprimés > Exporter vers XLS (avec chaque article sur une nouvelle ligne). Vous obtiendrait alors un tableau du détail des documents de vente avec un produit par ligne.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Maxime
Votre logiciel est d'une grande importance. Mais je voudrais savoir s'il est possible de le personnaliser en fonction du fonctionnement de notre entreprise. Autrement dit pouvez vous le rendre selon que nous avons besoins pour notre utilisation ?
si oui comment avoir avec vous une discutions en tant réelle avec vous ?
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre logiciel.
VosFactures est un outil qui s'adapte aux activités de nos Utilisateurs. Vous pouvez notamment personnaliser vos documents. Nous proposons une quinzaine de formats, mais si aucun d'eux ne correspondra à vos besoins vous pouvez essayer de le modifier, soit à l'aide de CSS, soit en insérant du contenu html. Vous pouvez également passer par la création d'un format personnalisé.
Notez que nous développons des formats personnalisés sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX, sur devis (voir tarifs).
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, chat ou par téléphone au 04.83.58.10.20.
bonjour je viens de souscrire a un abonnement annuel et j'aimerais prendre l'option qui enlève la mention vos factures sur les PDF , s'il vous plaît .
comment dois je faire , merci
cordialement john
Pour supprimer la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF il suffit d'en faire la demande par retour d'email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Merci de noter que cette option est disponible à un coût de 20€ HT par an.
Nous n'avons pas d'erreur sur le logiciel actuellement.
Vous pouvez dans un premier temps essayer de forcer l'export en cliquant sur la touche F5 de votre clavier. Si cele n'est pas suffisant il se peut que vos adblockers perturbent le bon fonctionnement des exports. Essayez de les désactiver.
De manière générale ce genre de situation est liée au navigateur internet. Mon conseil: faites un nettoyage des cookies et caches de l'historique de votre navigateur, puis re-connectez-vous afin de refaire l'export.
Si le problème persiste, merci d'activer l'accès technique à votre compte et me préciser de quel export il s'agit. Quel est l'éventuel message d'erreur qui s'affiche?
En effet, lorsque vous utilisez le rapport "Etat des stocks" vous ne pouvez avoir que l'état du stock du jour.
Vous avez deux solutions :
soit vous utilisez le rapport Inventaire des achats, en indiquant comme date le 31.12.2017 et en choisissant l'entrepôt en question si besoin;
soit vous utilisez le document Inventaire, depuis Gestion de stock > Documents de gestion de stock, en indiquant la date et l'entrepôt concerné. Ce document vous permet également de mettre à jour vos stocks après un inventaire de vos entrepôts, en cliquant sur Modifier.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Dans la mention paiement qui s'affiche sur chaque facture d'achat et de vente serait il possible d'avoir :
- MONTANT -ok
- DATE -ok
- BANQUE - n'apparaît pas dans les dépenses et mais dans uniquement dans les recettes
- DESCRIPTION DU PAIEMENT - n’apparaît pas actuellement ni en recettes ni en depenses
en effet, la description du paiement contient la référence bancaire très utile pour les vérification sur pièce
Afin de faire apparaitre les coordonnées bancaires (banque, numéro de compte) sur vos documents de Revenu/Dépense, il vous suffit de les renseigner dans les informations Acheteur/Vendeur depuis le formulaire d'édition du document.
En effet, lorsque vous affichez un récapitulatif du paiement sur vos documents, la description du paiement n'apparait pas par défaut.
Pour vos documents de facturation comme de dépense, vous pouvez indiquer la description du paiement dans le champ "informations spécifiques".
Pour vos documents de dépense, vous pouvez choisir alternativement d'entrer la description du paiement dans le champ "Description additionnelle" du vendeur.
Une fonction est actuellement en cours de développement et sera disponible prochainement. Elle vous permettra, lorsque le mode de règlement est "Chèque", de faire apparaître le numéro de chèque dans le récapitulatif du paiement directement sur la facture.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Maxime
Vous avez laissé un message vide sur notre forum de suggestions, avez-vous des questions concernant les devis?
Pour créer votre premier devis ou facture, il vous suffit de cliquer sur le bouton bleu "+ Devis" (ou "+ facture") et de compléter les champs souhaités. Tous les champs ne sont pas obligatoires.
Vous avez de nombreux points d'interrogation à travers le système qui, si vous cliquez dessus, vous donnent plus d'information avec un lien vers notre aide en ligne.
Pour débuter, vous pouvez commencer directement par la création d'un document TEST.
Je vous invite à vous inscrire gratuitement sur vosfactures.fr, si ce n'est pas déjà fait, afin de tester et paramétrer le logiciel gratuitement pendant 30 jours.
Si je comprends bien, vous avez reçu deux paiements pour une même facture.
Par défaut, avec la formule Basique il est possible d'indiquer un seul mode de règlement sur la facture, mais vous pouvez renseigner ces informations dans le champ "Informations spécifiques".
Toutefois sachez que nous avons une fonction Gestion des paiements qui vous offre de nombreuses possibilités, notamment celle de lister les différents paiements reçus en cas de multi-paiements, mais également de faire des rapprochements bancaires. Cette option est disponible à partir de la formule Pro (voir tarifs).
Ces options pourraient peut-être vous intéressées. Si vous souhaitez les tester, nous pouvons vous activer la formule Pro à titre d'essai pour 1 semaine.
L'autre solution, mais cela dépend de la situation, est de passer par la création de factures d'Acompte.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Bien Cordialement
Agathe
Je mets en place un prélèvement bancaire à 30J fin de mois auprès de mes clients. Y a-t-il un moyen de m'alerter sur les factures à prélever à cette échéance sachant que j'en ai jusqu'à 20 ou 30 par jours suivant les périodes d'activité.
Dans un premier temps, vous devez définir la date limite de règlement de vos factures. Pour ce faire vous pouvez le faire soit :
- Depuis le formulaire de création de votre facture, dans le champ "Date limite de règlement", choisissez "30 jours fin de mois".
- Depuis la fiche de renseignement de votre client (Plus d'options > Date limite de règlement par défaut)
Après avoir fait ceci, lorsque la facture aura atteint sa date limite de règlement, sa vignette d'état apparaitra en rouge dans la liste de vos documents. Vous pourrez ainsi facilement et rapidement voir les documents impayés. Vous pouvez également retrouver ces documents en affinant la liste de vos documents à l'aide du module de recherche, en indiquant comme Etat "Impayé".
Sachez par ailleurs que dans la liste de vos documents, vous pouvez ajouter une colonne "Date limite de règlement" indiquant la date limite de règlement en cliquant sur la roue crantée en haut à droite puis sur Personnaliser l'affichage des colonnes. Vous pourrez ensuite trier les factures par date limite de règlement en cliquant sur le titre de cette même colonne.
Eventuellement ce que vous pouvez faire en plus, c'est de créer une Catégorie correspondante aux clients à qui vous devez effectuer le prélèvement. Vous pourrez donc attribuer cette catégorie aux clients en questions, également depuis la fiche de renseignement de contact (Plus d'options > Catégorie). Cela vous facilitera la recherche depuis le module de recherche (rubrique Catégorie).
j'essaye de choisir un autre format de document (Bleu, pour pouvoir personnaliser les couleurs), mais quand je coche et que je sauvegarde ça ne le garde pas en mémoire, quand je retourne dans formats des documents, il me remet mon format d'origine (encadré). Pouvez-vous me dire ce que je dois faire ? Merci
Afin de changer par défaut le format de vos documents, sachez que vous pouvez le faire de plusieurs manières :
depuis les paramètres du compte (Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents)
depuis la fiche de renseignement de votre entreprise, dans le champ "Format d'impression par défaut" (Paramètres > Compagnies / Départements)
Après chaque changement, n'oubliez pas de sauvegarder.
Sachez que vous pouvez toujours changer de format directement depuis le formulaire de création de votre document, comme expliqué ici.
Toutefois si cela ne fonctionne toujours pas il est possible qu'un dernier paramétrage doit être changé. Dans le champ "Pré-remplissage des champs" (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Document) si vous avez indiqué "basé sur une facture choisie" vous pouvez soit modifier le format de la facture en question, soit changer ce paramétrage et indiquer "basé sur la dernière facture créée" par exemple.
J'espère avoir répondu à vos questions. Si toutefois le problème persiste, n'hésitez pas à nous recontacter.
Bonjour,
Dans un document de gestion de stock, si je modifie le document et demande d'afficher les références produits, elles s'affichent correctement,
Par contre si je sauvegarde la modification, une fois que le document est rechargé elles n'apparaissent plus. Si je sors de l'interface pour y revenir c'est le même résultat.
En effet le logiciel fonctionne ainsi. Depuis le document de gestion de stock, lors de sa création / modification vous pouvez faire apparaître les références de vos produits. Une fois ce document sauvegardé, elles n'apparaissent pas. Cette option est facultative, et à titre interne, elle vous permet de vérifier si la référence est correcte lors de la création du document.
Toutefois vous pouvez imprimer votre document avec ces références si vous en avez besoin. Pour ce faire, depuis l'aperçu du document cliquez sur Imprimer > Imprimer avec les références.
Bonjour,
Dans un document de gestion de stock, si je modifie le document et demande d'afficher les références produits, elles s'affichent correctement,
Par contre si je sauvegarde la modification, une fois que le document est rechargé elles n'apparaissent plus. Si je sors de l'interface pour y revenir c'est le même résultat.
Actuellement il n'est pas possible d'avoir un échéancier depuis le logiciel. Je prends note de votre demande et la transmets au Service Développement. Dès que j'aurai un retour je ne manquerai pas de vous tenir informé.
En attendant, vous pouvez éventuellement renseigner les informations correspondantes dans le champ "Informations spécifiques".
Bonjour,
Je suis seul dans ma société. J'utilise votre logiciel depuis quelques mois, uniquement pour les factures et cela me convient bien.
Auriez-vous un module spécifique pour les organismes de formation ?
Création de la convention de formation (je me suis pour l'instant créé mes propres modèles "à la main") du programme de formation, de la liste d'émargement, de l'attestation de suivi etc...
Tous ces documents sont les mêmes, seules quelques données sont variables : le client, les stagiaires, les dates, la durée, le nom de la formation, et quelques autres paramètres.
Merci d'avance pour votre réponse, je serai effectivement intéressé par un tel module ou pour la création de ces documents à partir de vos propres modules si cela est possible.
Bien cordialement
Tout d'abord, je vous invite à créer un second département (Paramètres > Compagnies/départements > Nouveau département) dédié à la formation (la création de plusieurs départements est possible à partir de la formule STANDARD). Vous pourrez y entrer les informations que vous souhaitez voir apparaitre sur vos documents de formation.
Avoir différents départements est utile pour représenter différentes activités au sein d'une entreprise (ou différentes entreprises), avec des adresses ou comptes bancaires différents. Vous aurez juste à sélectionner le département voulu lors de la création de vos documents afin d'afficher les bonnes coordonnées.
Ensuite, créez un modèle pour vos documents depuis lequel vous pourrez cliquer sur "Créer un doc. similaire" afin de créer un nouveau document que vous pourrez modifier par la suite.
Pour ces modèles de document, vous pouvez utiliser un document de vente (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) dont vous ne vous servez pas et en changez l'intitulé en "Convention de formation" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Vous pourrez ensuite passer par un format personnalisé si vous avez des connaissances en HTML et CSS. Sinon, sachez que nous créons des formats personnalisés pour les abonnements annuels MAX (voir tarifs).
Gérez vous l'insertion automatique des phrases :
"Exonération de TVA – article 262 ter-I du CGI"
et
"Hors du champs d'application territoriale de la TVA communautaire"
.
Si ce n'est pas le cas, quel est le champs à utiliser dans l'PI pour pouvoir indiquer cette phrase sur la facture ?
Depuis votre compte VosFactures, dans la Fiche de renseignement de votre entreprise vous pouvez indiquer les différentes mentions légales.
Si vous êtes exonéré d'immatriculation, choisissez l'option "Exonéré de TVA (certaines associations...)" sous le champ "TVA" et indiquez la mention d’exonération à faire apparaître dans le champ qui suit.
Afin de faire apparaître la seconde mention vous pouvez l'indiquer de manière permanente également, dans le champ "Informations spécifiques" de la fiche de renseignement de votre entreprise.
Pour supprimer ou modifier votre logo, allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression et cocher la case "supprimer" (située sous ou à côté du logo), puis sauvegardez. (en savoir plus)
Nous n'avons pas d'erreur sur le logiciel actuellement. Cela vient peut-être de votre navigateur internet. Mon conseil:
dans un premier temps, lors de l'export cliquez sur "F5" sur votre clavier, le logiciel sera alors forcé de terminer l'export
dans un second temps, si la première solution n'a pas fonctionné, il se peut que cela vienne des adblockers qui sont des extensions du navigateurs pouvant perturber le bon fonctionnement des exports, il faudra alors les désactiver.
Si le problème persiste, merci d'activer l'accès technique à votre compte et me préciser de quel export il s'agit.
Bonjour à vous,
J'arrive sans problème à ajouter de nouvelles factures via votre API utilisée dans mes scripts PHP, cependant je rencontre différente problèmes.
1 - Je n'arrive pas à supprimer le champ "seller_name", je me sers du champ "departement_id" pour récupérer les infos sur le vendeur mais je n'ai pas besoin du nom du vendeur en bas des factures et contrairement à la création de facture depuis votre site je ne trouve pas le moyen de ne pas renseigner ce champ.
2 - Je ne souhaite pas non plus du champ "sell_date", lorsque je renseigne ce champ à "off" comme indiqué dans votre documentation il semble y avoir un problème puisque les factures ne sont plus générées, problème qui est résolu en remettant une valeur de type "Y-m-d" à la place de "off", mais cependant je ne souhaite donc pas l'afficher.
3 - Pour la date limite de règlement je ne souhaite pas afficher de date mais un texte, "À réception", cela est t'il possible via l'API ?
4 - Un cadre qui est normalement réservé aux devis (celui pour le bon pour accord) apparait sur mes factures, alors que je spécifie bien "kind" : "vat", il y a t'il un moyen de se débarasser de ce cadre ?
Si cela peut faciliter la compréhension de mes erreurs, voici le code json que j'utilise :
$json ='{
"api_token": "' . $token . '",
"invoice": {
"test" : "true",
"kind" : "vat",
"number" : null,
"issue_date" : "' . $date_creation . '",
"department_id" : "214644",
"seller_person" : "",
"buyer_name" : "Client Intel",
"buyer_tax_no" : "FR45362780010",
"positions" :[
{
"name":"Produit Test",
"tax":23,
"total_price_gross":10.23,
"quantity":1
}
]
}}';
Je vous remercie pour ces questions bien détaillées, je les ai transmises au Service Développement. Dès que j'aurai un retour je ne manquerai pas de vous tenir informé.
Pour ce qui est du Nom du Vendeur il faut peut-être au préalable vérifier ce que vous avez paramétrez sur votre compte. Je vous invite à lire le sujet correspondant : Nom du vendeur.
Bonjour,
Je souhaiterai ajouter au niveau des totaux une ligne " montant retenue de garantie", montant qui sera déduit de la ligne " à payer " .
Pourriez-vous svp me dire si cela est possible et comment je dois procéder ?
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures, il n'existe actuellement pas d'option dédiée à la Retenue de garantie. Cependant, une autre option s'offre à vous.
Vous pouvez ajouter à votre tableau une ligne de produit intitulée "Retenue de garantie" avec un prix unitaire négatif et une quantité égale à 1. Celui-ci n'apparaitra pas dans le résumé des totaux mais vous pouvez indiquer le sous-total dans le champ Informations spécifiques.
Egalement, vous pouvez uniquement indiquer la RDG en tant que ligne de texte dans le même champ Informations spécifiques.
Le Service Technique me confirme la chose suivante :
Le champ additionnel fonctionne bien via l'API en indiquant "additional_field" bien qu'il n'apparaisse pas sur account.json.
Cela va être mis à jour dans l'après-midi. Vous pourrez donc retrouver ce champ depuis json.
40 euros ne s'affiche pas question Résolu
J'avais activé l'affichage de 40€ en choisissant client professionnels. "En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement: "
Savez-vous pourquoi 40 euros ne s'affiche plus après le texte ? voir copie ci-dessus.
Je vous remercie d'avance de votre aide.
Bonjour,
Cela était temporaire et dû à une mise à jour.
Je vous confirme que tout est rentré dans l'ordre. Lorsque vous choisissez "Ajouter (client professionnel) depuis le champ "Indemnité forfaitaire de recouvrement" la phrase "En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement: 40€" s'affiche bien sur vos documents.
Éventuellement cliquez "Modifier" sur le document en question et sauvegarder de nouveau. Le logiciel devrait mettre à jour la phrase en question sur votre document.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
modifier devis iPhone 7 erreur Résolu
Bonjour
J'ai voulu modifier un devis sur l'application iPhone, le devis s'affichait bien mais impossible de le modifier
Bonjour,
Pouvez-vous s'il vous plait décrire plus en détails ce qu'il se passe? Recevez-vous un message d'erreur? Si oui, pouvez vous nous envoyer une capture d'écran?
Maxime
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 maxime@vosfactures.fr
comment transformer un devis en facture automatiquement question Nouveau
bonjour,
comment transformer un devis en facture automatiquement ?
merci par avance
Bonjour,
Pour créer une facture à partir d'un devis, ouvrez l'aperçu de votre devis (Revenus > Devis puis cliquez sur le numéro du devis), dans le second menu du haut cliquez sur "Créer la facture". Le formulaire de création de la facture sera alors prérempli avec les informations du devis. Vous pourrez les modifier si besoin.
Je vous invite à lire l'article: Créer une facture depuis un devis.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Maxime
FACTURE POUR COMMISSIONS question Résolu
BONJOUR
JE VOUDRAIS UN MODELE DE FACTURE POUR RAPPORTEUR D AFFAIRES AVEC % DE COMMISSIONS
Bonjour Madame,
Nous n'avons pas de modèle de facture pour rapporteur d'affaires à proprement parlé.
En revanche vous pouvez créer plusieurs utilisateurs sous un même compte (et les affecter ou non à des départements distincts), suivre et gérer leurs actions (en savoir plus). Ensuite vous devrez calculer vous-même les commissions, puis si besoin, générer des rapports et afficher la liste des ventes par utilisateur (par commercial) et indiquer dans la fiche d'un produit ou d'un contact les renseignements concernant le commercial (nombreux champs peuvent servir, notamment "Réf/code client" par exemple).
En espérant vous avoir éclairci,
Bien Cordialement
Agathe
Impression pdf question Résolu
Bonjour,
Nous envoyons nos factures par mail en pdf et lorsque celles-ci dépassent une certaine longueur, il s'effectue une coupure automatique des pages lors de l'impression pdf.
Cette coupure intervient très souvent là où l'on ne le souhaite pas, il faut donc faire de l'essai/erreur pour avoir la mise en page voulue. Cela rends pénible une tâche qui ne devrait pas l'être.
Prévoyez-vous à l'avenir une option pour l'utilisateur qui permette de définir manuellement l'emplacement la coupure de page?
Merci
Bonjour Monsieur,
Lorsque le PDF est généré, lors de l'impression la mise en page ne devrait plus bouger. Il s'agit peut-être d'un paramétrage de votre imprimante ?
De manière générale, sachez que l'aperçu du document, depuis votre compte VosFactures, diffère du PDF, notamment lorsque la facture a plusieurs pages. C'est pourquoi, encore avant l'envoi, vous pouvez toujours générer un PDF (Exporter > Télécharger en PDF), afin de voir la mise en page finale et éventuellement la modifier, pour ensuite l'envoyer.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Agathe
QUANTITÉ PRODUIT par client question Résolu
Comment isoler un par un les produits achetés par un client sur une période donnée, pour suivre l'évolution de ses commandes.
Bonjour,
Plusieurs solutions s'offrent à vous.
En passant par un rapport:
- Allez à Rapports > Liste des rapports > Produits : Ventes (revenus).
- Sélectionnez la date de début et de fin du rapport.
- Cliquez sur "Plus d'options" puis dans le champ "Contact" entrez le nom de votre client, dans le champ "Etat" sélectionnez l'état que vous souhaitez (Tous, Payé...). Vous pourrez ensuite exporter ce rapport au format XLS si vous le souhaitez.
Ce rapport affichera la liste des produits avec pour chaque produit: la quantité, le montant moyen par facture (TTC) et le total des ventes (TTC).En passant par les documents de ventes:
- Depuis la fiche contact du client, cliquez sur "Afficher les documents de vente".
- En utilisant le module de recherche (colonne de gauche), sélectionnez la période et filtrez si besoin l'état des factures (par exemple "Payé").
- Si vous le souhaitez, vous pouvez ensuite cliquer sur Export / Imprimés > Exporter vers XLS (avec chaque article sur une nouvelle ligne). Vous obtiendrait alors un tableau du détail des documents de vente avec un produit par ligne.
En espérant vous avoir aidé.Bien Cordialement
Maxime
PERSONALISATION DU LOGICIEL question Résolu
Bonjour,
Votre logiciel est d'une grande importance. Mais je voudrais savoir s'il est possible de le personnaliser en fonction du fonctionnement de notre entreprise. Autrement dit pouvez vous le rendre selon que nous avons besoins pour notre utilisation ?
si oui comment avoir avec vous une discutions en tant réelle avec vous ?
Merci.
Bonjour,
- ajouter une Colonne additionnelle
- ajouter un Champ additionnel
- renseigner des Informations spécifiques
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre logiciel.
VosFactures est un outil qui s'adapte aux activités de nos Utilisateurs. Vous pouvez notamment personnaliser vos documents. Nous proposons une quinzaine de formats, mais si aucun d'eux ne correspondra à vos besoins vous pouvez essayer de le modifier, soit à l'aide de CSS, soit en insérant du contenu html. Vous pouvez également passer par la création d'un format personnalisé.
Notez que nous développons des formats personnalisés sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX, sur devis (voir tarifs).
Sachez que vous pouvez en plus :
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, chat ou par téléphone au 04.83.58.10.20.
Bien Cordialement
Agathe
achat option question Résolu
bonjour je viens de souscrire a un abonnement annuel et j'aimerais prendre l'option qui enlève la mention vos factures sur les PDF , s'il vous plaît .
comment dois je faire , merci
cordialement john
Bonjour,
Pour supprimer la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF il suffit d'en faire la demande par retour d'email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Merci de noter que cette option est disponible à un coût de 20€ HT par an.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien cordialement,
Maxime
Import / export / impression PDF : KO question Résolu
Bonjour,
impossible d'importer, d'exporter ou d'imprimer en PDF des produits, factures, …
Toujours le message : "Etat: En attente"
Bonjour,
Nous n'avons pas d'erreur sur le logiciel actuellement.
Vous pouvez dans un premier temps essayer de forcer l'export en cliquant sur la touche F5 de votre clavier. Si cele n'est pas suffisant il se peut que vos adblockers perturbent le bon fonctionnement des exports. Essayez de les désactiver.
De manière générale ce genre de situation est liée au navigateur internet. Mon conseil: faites un nettoyage des cookies et caches de l'historique de votre navigateur, puis re-connectez-vous afin de refaire l'export.
Si le problème persiste, merci d'activer l'accès technique à votre compte et me préciser de quel export il s'agit. Quel est l'éventuel message d'erreur qui s'affiche?
Bien Cordialement
Agathe
Etat des stocks question Résolu
Bonjour,
Je souhaite avoir un état du stock au 31/12/2017.
Malheureusement je ne peux pas rentrer de date, il me sort le stock à aujourd'hui.
Bonjour,
- soit vous utilisez le rapport Inventaire des achats, en indiquant comme date le 31.12.2017 et en choisissant l'entrepôt en question si besoin;
- soit vous utilisez le document Inventaire, depuis Gestion de stock > Documents de gestion de stock, en indiquant la date et l'entrepôt concerné. Ce document vous permet également de mettre à jour vos stocks après un inventaire de vos entrepôts, en cliquant sur Modifier.
En effet, lorsque vous utilisez le rapport "Etat des stocks" vous ne pouvez avoir que l'état du stock du jour.
Vous avez deux solutions :
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
FACTURE DEPENSES ET RECETTES suggestion Résolu
Dans la mention paiement qui s'affiche sur chaque facture d'achat et de vente serait il possible d'avoir :
- MONTANT -ok
- DATE -ok
- BANQUE - n'apparaît pas dans les dépenses et mais dans uniquement dans les recettes
- DESCRIPTION DU PAIEMENT - n’apparaît pas actuellement ni en recettes ni en depenses
en effet, la description du paiement contient la référence bancaire très utile pour les vérification sur pièce
Bonjour,
Afin de faire apparaitre les coordonnées bancaires (banque, numéro de compte) sur vos documents de Revenu/Dépense, il vous suffit de les renseigner dans les informations Acheteur/Vendeur depuis le formulaire d'édition du document.
En effet, lorsque vous affichez un récapitulatif du paiement sur vos documents, la description du paiement n'apparait pas par défaut.
Pour vos documents de facturation comme de dépense, vous pouvez indiquer la description du paiement dans le champ "informations spécifiques".
Pour vos documents de dépense, vous pouvez choisir alternativement d'entrer la description du paiement dans le champ "Description additionnelle" du vendeur.
Une fonction est actuellement en cours de développement et sera disponible prochainement. Elle vous permettra, lorsque le mode de règlement est "Chèque", de faire apparaître le numéro de chèque dans le récapitulatif du paiement directement sur la facture.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Maxime
devis suggestion Résolu
Bonjour,
Vous avez laissé un message vide sur notre forum de suggestions, avez-vous des questions concernant les devis?
Pour créer votre premier devis ou facture, il vous suffit de cliquer sur le bouton bleu "+ Devis" (ou "+ facture") et de compléter les champs souhaités. Tous les champs ne sont pas obligatoires.
Vous avez de nombreux points d'interrogation à travers le système qui, si vous cliquez dessus, vous donnent plus d'information avec un lien vers notre aide en ligne.
Pour débuter, vous pouvez commencer directement par la création d'un document TEST.
Je vous invite à vous inscrire gratuitement sur vosfactures.fr, si ce n'est pas déjà fait, afin de tester et paramétrer le logiciel gratuitement pendant 30 jours.
Bien Cordialement
Maxime
Mode de Paiement question Résolu
Comment valider 2 modes de paiement différents pour la même facture?
Bonjour Monsieur,
Si je comprends bien, vous avez reçu deux paiements pour une même facture.
Par défaut, avec la formule Basique il est possible d'indiquer un seul mode de règlement sur la facture, mais vous pouvez renseigner ces informations dans le champ "Informations spécifiques".
Toutefois sachez que nous avons une fonction Gestion des paiements qui vous offre de nombreuses possibilités, notamment celle de lister les différents paiements reçus en cas de multi-paiements, mais également de faire des rapprochements bancaires. Cette option est disponible à partir de la formule Pro (voir tarifs).
Ces options pourraient peut-être vous intéressées. Si vous souhaitez les tester, nous pouvons vous activer la formule Pro à titre d'essai pour 1 semaine.
L'autre solution, mais cela dépend de la situation, est de passer par la création de factures d'Acompte.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Bien Cordialement
Agathe
PRELEVELMENT BANQUAIRE question Résolu
Je mets en place un prélèvement bancaire à 30J fin de mois auprès de mes clients. Y a-t-il un moyen de m'alerter sur les factures à prélever à cette échéance sachant que j'en ai jusqu'à 20 ou 30 par jours suivant les périodes d'activité.
Bonjour,
Dans un premier temps, vous devez définir la date limite de règlement de vos factures. Pour ce faire vous pouvez le faire soit :
- Depuis le formulaire de création de votre facture, dans le champ "Date limite de règlement", choisissez "30 jours fin de mois".
- Depuis la fiche de renseignement de votre client (Plus d'options > Date limite de règlement par défaut)
Après avoir fait ceci, lorsque la facture aura atteint sa date limite de règlement, sa vignette d'état apparaitra en rouge dans la liste de vos documents. Vous pourrez ainsi facilement et rapidement voir les documents impayés. Vous pouvez également retrouver ces documents en affinant la liste de vos documents à l'aide du module de recherche, en indiquant comme Etat "Impayé".
Sachez par ailleurs que dans la liste de vos documents, vous pouvez ajouter une colonne "Date limite de règlement" indiquant la date limite de règlement en cliquant sur la roue crantée en haut à droite puis sur Personnaliser l'affichage des colonnes. Vous pourrez ensuite trier les factures par date limite de règlement en cliquant sur le titre de cette même colonne.
Eventuellement ce que vous pouvez faire en plus, c'est de créer une Catégorie correspondante aux clients à qui vous devez effectuer le prélèvement. Vous pourrez donc attribuer cette catégorie aux clients en questions, également depuis la fiche de renseignement de contact (Plus d'options > Catégorie). Cela vous facilitera la recherche depuis le module de recherche (rubrique Catégorie).
En espérant vous avoir aidé.
Bien cordialement,
Maxime
Problème choix formats suggestion Résolu
Bonjour,
j'essaye de choisir un autre format de document (Bleu, pour pouvoir personnaliser les couleurs), mais quand je coche et que je sauvegarde ça ne le garde pas en mémoire, quand je retourne dans formats des documents, il me remet mon format d'origine (encadré). Pouvez-vous me dire ce que je dois faire ? Merci
Bonjour Madame,
Afin de changer par défaut le format de vos documents, sachez que vous pouvez le faire de plusieurs manières :
- depuis les paramètres du compte (Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents)
- depuis la fiche de renseignement de votre entreprise, dans le champ "Format d'impression par défaut" (Paramètres > Compagnies / Départements)
Après chaque changement, n'oubliez pas de sauvegarder.Sachez que vous pouvez toujours changer de format directement depuis le formulaire de création de votre document, comme expliqué ici.
Toutefois si cela ne fonctionne toujours pas il est possible qu'un dernier paramétrage doit être changé. Dans le champ "Pré-remplissage des champs" (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Document) si vous avez indiqué "basé sur une facture choisie" vous pouvez soit modifier le format de la facture en question, soit changer ce paramétrage et indiquer "basé sur la dernière facture créée" par exemple.
J'espère avoir répondu à vos questions. Si toutefois le problème persiste, n'hésitez pas à nous recontacter.
Bien Cordialement
Agathe
Code Produit dans document Gestion de stock question Résolu
Bonjour,
Dans un document de gestion de stock, si je modifie le document et demande d'afficher les références produits, elles s'affichent correctement,
Par contre si je sauvegarde la modification, une fois que le document est rechargé elles n'apparaissent plus. Si je sors de l'interface pour y revenir c'est le même résultat.
Une idée ?
Merci,
Bonjour,
En effet le logiciel fonctionne ainsi. Depuis le document de gestion de stock, lors de sa création / modification vous pouvez faire apparaître les références de vos produits. Une fois ce document sauvegardé, elles n'apparaissent pas. Cette option est facultative, et à titre interne, elle vous permet de vérifier si la référence est correcte lors de la création du document.
Toutefois vous pouvez imprimer votre document avec ces références si vous en avez besoin. Pour ce faire, depuis l'aperçu du document cliquez sur Imprimer > Imprimer avec les références.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Agathe
Code Produit dans document Gestion de stock erreur Résolu
Bonjour,
Dans un document de gestion de stock, si je modifie le document et demande d'afficher les références produits, elles s'affichent correctement,
Par contre si je sauvegarde la modification, une fois que le document est rechargé elles n'apparaissent plus. Si je sors de l'interface pour y revenir c'est le même résultat.
Une idée ?
Merci,
Echéancier suggestion Résolu
apres l emission d une facture de vente il nous arrive qu un client demande un echeancier. comment l emmettre ?
merci
Bonjour,
Actuellement il n'est pas possible d'avoir un échéancier depuis le logiciel. Je prends note de votre demande et la transmets au Service Développement. Dès que j'aurai un retour je ne manquerai pas de vous tenir informé.
En attendant, vous pouvez éventuellement renseigner les informations correspondantes dans le champ "Informations spécifiques".
Bien Cordialement
Agathe
MODULE ORGANISME DE FORMATION question Résolu
Bonjour,
Je suis seul dans ma société. J'utilise votre logiciel depuis quelques mois, uniquement pour les factures et cela me convient bien.
Auriez-vous un module spécifique pour les organismes de formation ?
Création de la convention de formation (je me suis pour l'instant créé mes propres modèles "à la main") du programme de formation, de la liste d'émargement, de l'attestation de suivi etc...
Tous ces documents sont les mêmes, seules quelques données sont variables : le client, les stagiaires, les dates, la durée, le nom de la formation, et quelques autres paramètres.
Merci d'avance pour votre réponse, je serai effectivement intéressé par un tel module ou pour la création de ces documents à partir de vos propres modules si cela est possible.
Bien cordialement
Bonjour,
Tout d'abord, je vous invite à créer un second département (Paramètres > Compagnies/départements > Nouveau département) dédié à la formation (la création de plusieurs départements est possible à partir de la formule STANDARD). Vous pourrez y entrer les informations que vous souhaitez voir apparaitre sur vos documents de formation.
Avoir différents départements est utile pour représenter différentes activités au sein d'une entreprise (ou différentes entreprises), avec des adresses ou comptes bancaires différents. Vous aurez juste à sélectionner le département voulu lors de la création de vos documents afin d'afficher les bonnes coordonnées.
Ensuite, créez un modèle pour vos documents depuis lequel vous pourrez cliquer sur "Créer un doc. similaire" afin de créer un nouveau document que vous pourrez modifier par la suite.
Pour ces modèles de document, vous pouvez utiliser un document de vente (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) dont vous ne vous servez pas et en changez l'intitulé en "Convention de formation" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Vous pourrez ensuite passer par un format personnalisé si vous avez des connaissances en HTML et CSS. Sinon, sachez que nous créons des formats personnalisés pour les abonnements annuels MAX (voir tarifs).
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Maxime
Exonération de TVA question Résolu
Gérez vous l'insertion automatique des phrases :
"Exonération de TVA – article 262 ter-I du CGI"
et
"Hors du champs d'application territoriale de la TVA communautaire"
.
Si ce n'est pas le cas, quel est le champs à utiliser dans l'PI pour pouvoir indiquer cette phrase sur la facture ?
Bonjour,
Depuis votre compte VosFactures, dans la Fiche de renseignement de votre entreprise vous pouvez indiquer les différentes mentions légales.
Si vous êtes exonéré d'immatriculation, choisissez l'option "Exonéré de TVA (certaines associations...)" sous le champ "TVA" et indiquez la mention d’exonération à faire apparaître dans le champ qui suit.
Afin de faire apparaître la seconde mention vous pouvez l'indiquer de manière permanente également, dans le champ "Informations spécifiques" de la fiche de renseignement de votre entreprise.
Bien Cordialement
Agathe
enlever un logo ( urgent) question Résolu
Bonjour comment pourrai je faire pour enlever mon logo en haut de page car le nom de l'entreprise à changer
merci
Bonjour,
Pour supprimer ou modifier votre logo, allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression et cocher la case "supprimer" (située sous ou à côté du logo), puis sauvegardez. (en savoir plus)
Bien Cordialement
Justine
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Exporter: Factures (en PDF) question Résolu
En attente.... et ca mouline depuis 5 minutes pour 8 factures. Donc je pense qu'il y a un problème mais pas de moyen de debug.
Merci pour votre aide.
Bonjour,
Nous n'avons pas d'erreur sur le logiciel actuellement. Cela vient peut-être de votre navigateur internet. Mon conseil:
- dans un premier temps, lors de l'export cliquez sur "F5" sur votre clavier, le logiciel sera alors forcé de terminer l'export
- dans un second temps, si la première solution n'a pas fonctionné, il se peut que cela vienne des adblockers qui sont des extensions du navigateurs pouvant perturber le bon fonctionnement des exports, il faudra alors les désactiver.
Si le problème persiste, merci d'activer l'accès technique à votre compte et me préciser de quel export il s'agit.Bien Cordialement
Agathe
Plusieurs problèmes avec l'API question Résolu
Bonjour à vous,
J'arrive sans problème à ajouter de nouvelles factures via votre API utilisée dans mes scripts PHP, cependant je rencontre différente problèmes.
1 - Je n'arrive pas à supprimer le champ "seller_name", je me sers du champ "departement_id" pour récupérer les infos sur le vendeur mais je n'ai pas besoin du nom du vendeur en bas des factures et contrairement à la création de facture depuis votre site je ne trouve pas le moyen de ne pas renseigner ce champ.
2 - Je ne souhaite pas non plus du champ "sell_date", lorsque je renseigne ce champ à "off" comme indiqué dans votre documentation il semble y avoir un problème puisque les factures ne sont plus générées, problème qui est résolu en remettant une valeur de type "Y-m-d" à la place de "off", mais cependant je ne souhaite donc pas l'afficher.
3 - Pour la date limite de règlement je ne souhaite pas afficher de date mais un texte, "À réception", cela est t'il possible via l'API ?
4 - Un cadre qui est normalement réservé aux devis (celui pour le bon pour accord) apparait sur mes factures, alors que je spécifie bien "kind" : "vat", il y a t'il un moyen de se débarasser de ce cadre ?
Si cela peut faciliter la compréhension de mes erreurs, voici le code json que j'utilise :
$json ='{
"api_token": "' . $token . '",
"invoice": {
"test" : "true",
"kind" : "vat",
"number" : null,
"issue_date" : "' . $date_creation . '",
"department_id" : "214644",
"seller_person" : "",
"buyer_name" : "Client Intel",
"buyer_tax_no" : "FR45362780010",
"positions" :[
{
"name":"Produit Test",
"tax":23,
"total_price_gross":10.23,
"quantity":1
}
]
}}';
Merci à vous, cordialement.
Bonjour,
Je vous remercie pour ces questions bien détaillées, je les ai transmises au Service Développement. Dès que j'aurai un retour je ne manquerai pas de vous tenir informé.
Pour ce qui est du Nom du Vendeur il faut peut-être au préalable vérifier ce que vous avez paramétrez sur votre compte. Je vous invite à lire le sujet correspondant : Nom du vendeur.
Bien Cordialement
Agathe
ligne retenue de garantie question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai ajouter au niveau des totaux une ligne " montant retenue de garantie", montant qui sera déduit de la ligne " à payer " .
Pourriez-vous svp me dire si cela est possible et comment je dois procéder ?
D'avance merci
Bien cordialement
Sarah
Bonjour,
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures, il n'existe actuellement pas d'option dédiée à la Retenue de garantie. Cependant, une autre option s'offre à vous.
Vous pouvez ajouter à votre tableau une ligne de produit intitulée "Retenue de garantie" avec un prix unitaire négatif et une quantité égale à 1. Celui-ci n'apparaitra pas dans le résumé des totaux mais vous pouvez indiquer le sous-total dans le champ Informations spécifiques.
Egalement, vous pouvez uniquement indiquer la RDG en tant que ligne de texte dans le même champ Informations spécifiques.
J'espère avoir répondu à votre question.
Maxime
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 maxime@vosfactures.fr
Champs additionnel additional_invoice_field non accessible via API question Résolu
Bonjour
Le champs additional_invoice_field decrit ici http://aide.vosfactures.fr/976009-Ajouter-un-champ-suppl-mentaire-sur-les-factures n'est plus accessible via l'API.
Il n'apparait pas sur le json
Pouvez vous le rétablir au plus vite ?
Merci
Cordialement
Mathieu Gonzalez
Bonjour Monsieur,
Le Service Technique me confirme la chose suivante :
Le champ additionnel fonctionne bien via l'API en indiquant "additional_field" bien qu'il n'apparaisse pas sur account.json.
Cela va être mis à jour dans l'après-midi. Vous pourrez donc retrouver ce champ depuis json.
Bien Cordialement
Agathe