En ce qui concerne ce genre d'information vous devriez la retrouver directement sur votre KBIS en effet cela dépend de l'enregistrement de votre entreprise, vous trouverez cette information en interne.
Bonjour,
Nous avons changé d'adresse et j'aimerais faire la modification sur tous les documents, pouvez-vous me dire comment procéder svp ?
Merci d'avance
Bonne journée
Cordialement,
Laurène Brandon
Afin de mettre à jour la fiche de votre entreprise je vous invite à cliquer sur Paramètres > Compagnies/Départements.
Dans notre Logiciel, votre entreprise est considérée comme un "département".
Je vous propose de consulter ce LIEN pour plus de détails.
La modification sera valable uniquement sur les nouveaux documents (pour des raisons légales).
Notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une très bonne journée.
Si vous n'avez pas envoyé le document sachez que vous pouvez l'Annuler sans l'éffacer.
Si celui-ci a déjà été récéptionné par le client et que vous souhaitez l'annuler alors il faudra créer depuis la facture en question un avoir total correspondant comme expliqué ICI.
Bonjour, je suis auto-entrepreneur en franchise de base de TVA et j'ai occasionnellement des clients à l'étranger.
Étant donné que dans ce cas les mentions légales ne sont pas les mêmes, comment faire figurer sur les factures correspondantes d'autres mentions légales en bas de page ?
Merci d'avance
Si je comprends vous faites référence aux bas de page des documents, que vous avez renseigné depuis la fiche de votre département vendeur (Paramètres > Département). Dans votre cas, il n'est en effet pas conseillé de les modifier selon le type de vente, car cela affecterait vos documents existants également. J'imagine que vous souhaitez faire apparaître dans le cas de vente à l'étranger votre n° de TVA intracommunautaire?
Quoiqu'il en soit vous avez deux solutions :
créer un deuxième département vendeur (conseillé) qui pourra être en tout point similaire à votre département existant mais avec des bas de page spécifiques pour les ventes à l'étranger - et qu'il vous suffira de sélectionner lors de la facturation à l'étranger.
Utiliser le champ "Informations spécifiques" par exemple pour y ajouter manuellement votre n° de TVA intracommunautaire (ou autre mention spécifique) lors de la facturation à l'étranger.
je suis auto entrepreneur, comment déterminer le différence, en prestation de service, et vente de marchandises, sur mes devis factures
je vous remerçie
Bonjour,
Vous pouvez enregistrer vos produits et services dans le menu "Produit" ou "Gestion de stock" en haut de votre écran.
Vous enregistrez vos services comme un simple article. Je vous invite à consulter toutes les information sur cette procédure ICI et en suivant ce LIEN.
Enfin, vous êtes auto-entrepreneur, je vous recommande de consulter les informations sur le paramétrages de votre compte ICI.
Il faudra alors modifier le document de référence de la récurrences pour y ajouter le produit. Plus d'infos sur : factures récurrentes
Bien Cordialement
Bonjour,
je voudrais savoir s'il était possible d'avoir 1 case avec les intitulé suivant :
Date d'intervention:
Heure d'arrivée:
Heure de départ:
Serait il possible que le/les numéros de téléphones du client puisse apparaitre sur le bon d'intervention sans qu'ont le rajoute manuellement , et que le RIB ainsi les mentions légale ne s'affiche sans faire de manip.
Merci d'avance.
Cordialement.
Mr JACQUOT
Concernant les intitulés : Date d'intervention / Heure d'arrivée/ Heure de départ.
Il serait possible de les rajouter sur un format personnalisé ou de créer un document qui servirait de base puis utiliser la fonction : Créer un Document Similaire
En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX.
Nous sommes en train de terminer notre site d'e-commerce et nous avons deux problèmes avec votre plugin WooCommerce:
Nous sommes basés en Belgique avec un numéro de TVA Belge et dès lors, quand nous facturons en dehors de Belgique à une entité basée en Europe et assujettie à leur TVA nationale, nous facturons sans TVA, mais nous devons légalement indiquer une mention sur la facture.
Nous avons déjà demandé si cela pouvait être automatique lors de la création de la facture, donc un affichage conditionnel du genre « si facturation sans TVA alors imprimer un champs sur la facture »
Vous nous avez répondu à l’époque que cela serait étudié, mais qu’entretemps, la seule solution serait d’utiliser le champs « Informations spécifiques » de la facture.
C’est ce que nous faisions jusqu’à présent (voir attaché capture d’écran PS_1) avec le souci qu’il nous faut intervenir manuellement pour supprimer la mention quand cell-ci n’est pas d’application.
Le premier problème, c’est que quand c'est le plugin qui génère la facture, le champs « Informations spécifiques » ne s’affiche / s’imprime pas, alors que cela se passe bien quand nous créeons la facture depuis l’application VosFactures (voir attaché capture d’écran PS_2)
Nous précisions que l'option est activée dans la configuration du plugin au niveau de notre site.
Au minimum, il faudrait que le champs soit affiché quand la facture est générée par le plugin et ce qui serait parfait c’est que cela soit conditionnel avec le fait que la facturation se fasse sans TVA.
Le deuxième problème, c’est la distinction entre Particulier et Entreprise qui n’est pas prise en charge par le Plugin ce qui est un problème du point de vue comptabilité pour pouvoir trier les factures faites à des particuliers ou des Entreprises.
Idéalement il faudrait que si le champs « Nom de l’Entreprise » est rempli, le contact devrait être ajouté avec un tag « Entreprise » ou si le champs est vide, le contact devrait être ajouté avec un tag « Particulier »
Actuellement, tous les contacts générés via le plugin sont enregistrés avec un tag « Entreprise » par défaut, c’est très génant.
Nous vous remercions d’avance pour votre prompt retour à ce sujet, sachant que tous vos clients basés en Europe, qui ont intégré votre plugin WooCommerce et qui facturent en dehors de leur pays ont certainement les mêmes soucis.
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. Mais attention si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées, mais si votre adresse figure dans vos bas de page, ceux-ci seront changés sur tous vos documents (nouveaux et anciens). Si cela vous pose un problème, il vaut alors mieux créer un nouveau département (nouvelle fiche entreprise).
Pour l'adresse de vos factures d'abonnement, il suffira de la modifier lors du formulaire de paiement de la formule.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
bonjour
je voudrais savoir si je peux faire figurer une ligne "réduction exceptionnelle" sur un devis . si oui ,merci de me dire la marche à suivre
merci
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Je voudrais activer la numérotation automatique de mes bons de commandes. Cela le fait sur les factures mais pas les BDC. Pourriez-vous me donner la démarche à suivre ? Merci beaucoup.
Suite à la mise en place de l'afacturage, je souhaiterai garder sur certaine factures mon code IBAN et pour d'autre celui de la société d'afacturage. JE ne trouve pas comment réaliser la manipulation.
Alors en effet vous pouvez passez par la création de format personnalisé et changer de format d'impression en fonction de votre besoin.
Si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez créer votre propre format depuis Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression (en savoir plus).
Une deuxième solution serait de créer un second Département ( disponible à partir de la Formule standard) ce qui vous permetrait d'avoir un format d'impression par défaut en fonction du département.
Vous pouvez aller sur Paramètres > Compagnies/départements > Nouveau département. Par défaut, la fiche du nouveau département sera pré-remplie à l'identique de votre département principal, mais il vous suffira de modifier les champs souhaités. Vous pourrez ainsi télécharger un logo différent, opter ou non pour un système de numérotation indépendant.... Par défaut, les départements partagent les contacts et produits, mais vous pouvez choisir d'en restreindre l'accès (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bonjour, je cherche à afficher la devise (CHF dans mon cas) sur les documents (devis et factures). Actuellement il n'y a nul part l'affichage de la devise et certains clients me demandent s'il s'agit d'euros ou chf ?).
Merci par avance pour votre support.
J'ai noté que ma demande est partagée par de nombreuses autres personnes/utilisateurs.
A savoir de pouvoir paramétrer un envoi de pièce(s) jointe(s) en automatique à chaque envoi de facture ou devis correspondante à un critère spécifique (ou pas)
Par exemple quand j'envoie un devis à 10% de TVA je souhaite que le logiciel envoi l'attestation de TVA correspondante en même temps que le devis sans avoir à le rajouter à chaque fois manuellement.
Idem pour les facture
Par contre, je souhaite que mes conditions générales de vente soient envoyées en systématique avec tous les devis.
Et qu'un formulaire de réception de chantier soit transmis avec chaque facture.
D'avance merce pour cette évolution qui représenterait une grande avancée
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement prochainement.
Concernant les CGV, vous pouvez ajouter des conditions générales à vos documents de plusieurs manières :
Soit vous utilisez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de vos documents (page suivante) en PDF (unique PDF), et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
Soit vous utilisez le champ "Informations spécifiques" pour lequel vous pouvez également indiquer un contenu par défaut,
Soit vous les envoyez en tant que pièce jointe avec votre document. Mais dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document.
Si vous envisagez d'opter pour la Signature en ligne, il est conseillé d'indiquer vos CGV avec la première option.
Vous avez deux solutions pour retrouver un document :
- via le module de recherche depuis Revenus > Devis : pensez à choisir "Tous" comme Période, et à indiquer le n° du devis ou le nom du client avant de cliquer sur rechercher.
- via l'historique des Activités depuis Paramètres > Historique des Activités si vous pensez que le devis a pu être modifié ou supprimé.
Si vous ne retrouvez pas ces documents, merci de nous ouvrir un Accès à votre compte et nous envoyer le plus de renseignements possibles sur ce document (n°, date de création..).
Bonjour
Vous indiquez la possbilité d'émettre 3 factures par mois sur la formule test.
Je n'ai émis qu'une facture ce mois ci et je suis bloqué par le systeme qui m'annonce avoir fait 3 factures.
Pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance pour votre aide.
Bonne soirée,
Julien
Je viens de me rendre compte que je n'ai pas inscrit le bon numéro IBAN de notre compte bancaire.
Je n'arrive pas à trouver où le changer.
Pouvez vous me dire comment faire.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Lorsque je souhaite annuler une facture en totalité, je fais un avoir total.
Or, il m'est impossible de solder cette facture par l'avoir. Ce qui me fausse mes extracts lorsque je veu un état des factures impayées après échéance par exemple.
Comment faire pour que l'avoir créée à partir d'une facture se solde en soldant la facture de départ ?
En effet lorsque vous effectuez une facture d'avoir total, il suffira de mettre la facture d'avoir en statut Payé, pour que le montant annule la facture initial.
Concernant les factures d'avoir :en savoir plus
Bonjour !
Comment enregistrer plusieurs règlements sur une facture ?
Habituellement j'utilise "Payer en partie" mais je ne trouve pas cela optimale surtout pour les rapports, les informations ne sont pas relevés à des dates distinctes.
Avec un abonnement Basique, vous avez bien la possibilité de payer une facture en plusieurs fois, en revanche les différentes dates et modes de règlements n’apparaîtront pas sur la facture. Avec la formule d'abonnement supérieure PRO il aurait été possible d'indiquer les différents paiements liés à une même facture (voir les explications et tarifs).
Toutefois tout en restant en Basique, afin de renseigner un paiement vous pouvez le faire :
soit en modifiant l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
soit en cliquant sur "Modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
Lors du premier paiement vous indiquerez "payé en partie" avec le montant et la date et éventuellement le mode de règlement. Lors du second paiement il faudra modifier "payé en partie" en "payé". Vous pourrez mettre à jour la date à laquelle ce paiement a été reçu. L'état de la facture passe alors en vert en "Payé".
Pensez également à vérifier si la date de paiement s'affiche ou non sur la facture. Pour ce faire vérifiez que l'option "Afficher la date de paiement (correspond au champ "Paiement reçu le:")" soit cochée depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression.
L'autre solution est de créer des factures d'acomptes à chaque paiement reçu (voir les explications). Pensez à vérifier si ce type de document est bien coché dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, rubrique "Documents de facturation".
Notre interface n'a pas changé, il se pourrait que vous ayez un zoom sur le navigateur qui ne fait pas apparaitre les boutons. Veillez à le baisser à 90 %.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Ville du Greffe A ou B question Résolu
Bonjour, j'essaie de remplir ma fiche département et je me demande ce que signifie la mention A ou B au niveau de "Ville du Greffe".
Merci.
Bonjour,
En ce qui concerne ce genre d'information vous devriez la retrouver directement sur votre KBIS en effet cela dépend de l'enregistrement de votre entreprise, vous trouverez cette information en interne.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Changement adresse question Résolu
Bonjour,
Nous avons changé d'adresse et j'aimerais faire la modification sur tous les documents, pouvez-vous me dire comment procéder svp ?
Merci d'avance
Bonne journée
Cordialement,
Laurène Brandon
Bonjour,
Afin de mettre à jour la fiche de votre entreprise je vous invite à cliquer sur Paramètres > Compagnies/Départements.
Dans notre Logiciel, votre entreprise est considérée comme un "département".
Je vous propose de consulter ce LIEN pour plus de détails.
La modification sera valable uniquement sur les nouveaux documents (pour des raisons légales).
Notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une très bonne journée.
Stefan
VosFactures
ANNULATION D'une facture suggestion Résolu
Bonjour
Quelle est la procédure pour annuler une facture pour une prestation non réalisée
Cordialement
Bonjour,
Si vous n'avez pas envoyé le document sachez que vous pouvez l'Annuler sans l'éffacer.
Si celui-ci a déjà été récéptionné par le client et que vous souhaitez l'annuler alors il faudra créer depuis la facture en question un avoir total correspondant comme expliqué ICI.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Auto-entrepreneur ayant des clients à l'étranger question Résolu
Bonjour, je suis auto-entrepreneur en franchise de base de TVA et j'ai occasionnellement des clients à l'étranger.
Étant donné que dans ce cas les mentions légales ne sont pas les mêmes, comment faire figurer sur les factures correspondantes d'autres mentions légales en bas de page ?
Merci d'avance
Bonjour Monsieur,
Si je comprends vous faites référence aux bas de page des documents, que vous avez renseigné depuis la fiche de votre département vendeur (Paramètres > Département). Dans votre cas, il n'est en effet pas conseillé de les modifier selon le type de vente, car cela affecterait vos documents existants également. J'imagine que vous souhaitez faire apparaître dans le cas de vente à l'étranger votre n° de TVA intracommunautaire?
Quoiqu'il en soit vous avez deux solutions :
Je vous invite à lire nos tutoriaux dédiés :
Insérer des informations spécifiques et autres mentions
Multi-Départements : Principe et Avantages
Multi-départements: Nouveaux Champs Personnalisables
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Bonjour question Résolu
je suis auto entrepreneur, comment déterminer le différence, en prestation de service, et vente de marchandises, sur mes devis factures
je vous remerçie
Bonjour,
Vous pouvez enregistrer vos produits et services dans le menu "Produit" ou "Gestion de stock" en haut de votre écran.
Vous enregistrez vos services comme un simple article. Je vous invite à consulter toutes les information sur cette procédure ICI et en suivant ce LIEN.
Enfin, vous êtes auto-entrepreneur, je vous recommande de consulter les informations sur le paramétrages de votre compte ICI.
Toute notre équipe reste à votre disposition.
Bonne journée.
Stefan
VosFactures
franchise suggestion Résolu
bonjour je voudrais intégrés et déduire une franchise svp merci
Bonjour,
Pourriez vous nous décrire votre besoin?
Merci
Cordialement,
Yves
ajouter un produite dans une facture recurrence question Résolu
Bonjour
Je voudrais rajouter un produit dans une facture recurrente...je ne trouve pas l'option..
Merci de votre aide.
Bien à vous
Sophie
Bonjour,
Il faudra alors modifier le document de référence de la récurrences pour y ajouter le produit. Plus d'infos sur : factures récurrentes
Bien Cordialement
Yves
Bon d'intervention suggestion Résolu
Bonjour,
je voudrais savoir s'il était possible d'avoir 1 case avec les intitulé suivant :
Date d'intervention:
Heure d'arrivée:
Heure de départ:
Serait il possible que le/les numéros de téléphones du client puisse apparaitre sur le bon d'intervention sans qu'ont le rajoute manuellement , et que le RIB ainsi les mentions légale ne s'affiche sans faire de manip.
Merci d'avance.
Cordialement.
Mr JACQUOT
Bonjour,
Concernant les intitulés : Date d'intervention / Heure d'arrivée/ Heure de départ.
Il serait possible de les rajouter sur un format personnalisé ou de créer un document qui servirait de base puis utiliser la fonction : Créer un Document Similaire
En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Yves--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Code Promotion question Résolu
Comment limiter le code promo à certains produits ?
Bonjour,
Pourriez-vous m'écrire à yves@vosfactures.fr afin de préciser votre demande?
S'agit il du code groupe ? Et sur quelle Formule?
Cordialement,
Yves
Problème plugin WooCommerce erreur Résolu
Nous sommes en train de terminer notre site d'e-commerce et nous avons deux problèmes avec votre plugin WooCommerce:
Nous sommes basés en Belgique avec un numéro de TVA Belge et dès lors, quand nous facturons en dehors de Belgique à une entité basée en Europe et assujettie à leur TVA nationale, nous facturons sans TVA, mais nous devons légalement indiquer une mention sur la facture.
Nous avons déjà demandé si cela pouvait être automatique lors de la création de la facture, donc un affichage conditionnel du genre « si facturation sans TVA alors imprimer un champs sur la facture »
Vous nous avez répondu à l’époque que cela serait étudié, mais qu’entretemps, la seule solution serait d’utiliser le champs « Informations spécifiques » de la facture.
C’est ce que nous faisions jusqu’à présent (voir attaché capture d’écran PS_1) avec le souci qu’il nous faut intervenir manuellement pour supprimer la mention quand cell-ci n’est pas d’application.
Le premier problème, c’est que quand c'est le plugin qui génère la facture, le champs « Informations spécifiques » ne s’affiche / s’imprime pas, alors que cela se passe bien quand nous créeons la facture depuis l’application VosFactures (voir attaché capture d’écran PS_2)
Nous précisions que l'option est activée dans la configuration du plugin au niveau de notre site.
Au minimum, il faudrait que le champs soit affiché quand la facture est générée par le plugin et ce qui serait parfait c’est que cela soit conditionnel avec le fait que la facturation se fasse sans TVA.
Le deuxième problème, c’est la distinction entre Particulier et Entreprise qui n’est pas prise en charge par le Plugin ce qui est un problème du point de vue comptabilité pour pouvoir trier les factures faites à des particuliers ou des Entreprises.
Idéalement il faudrait que si le champs « Nom de l’Entreprise » est rempli, le contact devrait être ajouté avec un tag « Entreprise » ou si le champs est vide, le contact devrait être ajouté avec un tag « Particulier »
Actuellement, tous les contacts générés via le plugin sont enregistrés avec un tag « Entreprise » par défaut, c’est très génant.
Nous vous remercions d’avance pour votre prompt retour à ce sujet, sachant que tous vos clients basés en Europe, qui ont intégré votre plugin WooCommerce et qui facturent en dehors de leur pays ont certainement les mêmes soucis.
Bonjour,
Nous avons pris en compte votre demande et suggestion.
Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Cordialement,
Yves
CHANGEMENT NOM ET ADRESSE question Résolu
Bonjour, nous avons changé de nom et d'adresse, est il possible de proceder aux modifications ?
Cordialement
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. Mais attention si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées, mais si votre adresse figure dans vos bas de page, ceux-ci seront changés sur tous vos documents (nouveaux et anciens). Si cela vous pose un problème, il vaut alors mieux créer un nouveau département (nouvelle fiche entreprise).
Pour l'adresse de vos factures d'abonnement, il suffira de la modifier lors du formulaire de paiement de la formule.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
réduction exceptionnelle question Résolu
bonjour
je voudrais savoir si je peux faire figurer une ligne "réduction exceptionnelle" sur un devis . si oui ,merci de me dire la marche à suivre
merci
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Egalement vous pouvez Insérer des Lignes de texte dans le tableau des documents pour y notifier le fat exceptionnel de la réduction.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Numérotation question Résolu
Bonjour,
Je voudrais activer la numérotation automatique de mes bons de commandes. Cela le fait sur les factures mais pas les BDC. Pourriez-vous me donner la démarche à suivre ? Merci beaucoup.
Bonjour,
Concernant les dépenses, la numérotation reste manuelle. Pour les revenus en revanche :
Vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos documents (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents).
D'autre part, vous pouvez reprendre une numérotation en cours simplement en modifiant manuellement le numéro de la dernière facture en date.
Egalement, vous pouvez avoir une numérotation commune entre différents types de documents, avoir une numérotation indépendante pour chacun de vos départements et empêcher la modification de la numérotation automatique.
Si vous avez des doutes sur la conformité légale de la numérotation de vos documents, je vous invite à demander conseil à votre comptable.
En espérant vous avoir aidé.
Yves
Photo produit dans le devis question Résolu
Bonjour,
comment est il possible de faire figurer la photo du produit (renseignée dans le produit) dans le devis ?
Merci
Bonjour,
Vous pouvez joindre des photos à vos fiches produits mais ces photos n'apparaissent pas sur les documents créés (en savoir plus).
En théorie vous pourriez également les afficher sur les documents (en tant que lien url entre 2 balises html dans le champ description du produit).
Je vous conseille plutôt de joindre des fichiers à vos documents (en savoir plus).
Bien Cordialement
Yves
--Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Est-il possible de réaliser plusieurs formats de factures ? question Résolu
Bonjour,
Suite à la mise en place de l'afacturage, je souhaiterai garder sur certaine factures mon code IBAN et pour d'autre celui de la société d'afacturage. JE ne trouve pas comment réaliser la manipulation.
Bonjour,
Alors en effet vous pouvez passez par la création de format personnalisé et changer de format d'impression en fonction de votre besoin.
Si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez créer votre propre format depuis Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression (en savoir plus).
Une deuxième solution serait de créer un second Département ( disponible à partir de la Formule standard) ce qui vous permetrait d'avoir un format d'impression par défaut en fonction du département.
Vous pouvez aller sur Paramètres > Compagnies/départements > Nouveau département. Par défaut, la fiche du nouveau département sera pré-remplie à l'identique de votre département principal, mais il vous suffira de modifier les champs souhaités. Vous pourrez ainsi télécharger un logo différent, opter ou non pour un système de numérotation indépendant.... Par défaut, les départements partagent les contacts et produits, mais vous pouvez choisir d'en restreindre l'accès (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Affichage devise documents devis ou facture question Résolu
Bonjour, je cherche à afficher la devise (CHF dans mon cas) sur les documents (devis et factures). Actuellement il n'y a nul part l'affichage de la devise et certains clients me demandent s'il s'agit d'euros ou chf ?).
Merci par avance pour votre support.
Bonjour,
Vous pouvez choisir la devise par défaut (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte) et choisir le taux de change pour la conversion des devises.
Afin d'adapter votre facturations à la loi de différents pays, vous pouvez inclure à vos documents vos CGV, un bas de page personnalisé, vos coordonnées d’entreprise et mentions légales et autres informations spécifiques si besoin.
Vous pouvez également créer plusieurs départements pour gérer vos différentes filiales en faisant correspondre un département à une filiale.
En espérant vous avoir aidé.
Yves
Change mot arabe le non de devise suggestion Résolu
Bonjour, je constate que le nom de devise en arabe د ت je vous demander à changé au langue française comme ceci DT et en majuscules .
Cordialement
Bonjour,
Pourriez vous m'indiquez s'il s'agit de la devise affichée au niveau du chiffre d'affaire du tableau de bord ? Ou autre part?
Merci par avance
Cordialement,
Yves
Ajouter une pièce jointe en automatique à chaque envoi de facture ou devis correspondante à un critère suggestion Nouveau
Bonjour,
J'ai noté que ma demande est partagée par de nombreuses autres personnes/utilisateurs.
A savoir de pouvoir paramétrer un envoi de pièce(s) jointe(s) en automatique à chaque envoi de facture ou devis correspondante à un critère spécifique (ou pas)
Par exemple quand j'envoie un devis à 10% de TVA je souhaite que le logiciel envoi l'attestation de TVA correspondante en même temps que le devis sans avoir à le rajouter à chaque fois manuellement.
Idem pour les facture
Par contre, je souhaite que mes conditions générales de vente soient envoyées en systématique avec tous les devis.
Et qu'un formulaire de réception de chantier soit transmis avec chaque facture.
D'avance merce pour cette évolution qui représenterait une grande avancée
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement prochainement.
Concernant les CGV, vous pouvez ajouter des conditions générales à vos documents de plusieurs manières :
Soit vous utilisez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de vos documents (page suivante) en PDF (unique PDF), et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
Soit vous utilisez le champ "Informations spécifiques" pour lequel vous pouvez également indiquer un contenu par défaut,
Soit vous les envoyez en tant que pièce jointe avec votre document. Mais dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document.
Si vous envisagez d'opter pour la Signature en ligne, il est conseillé d'indiquer vos CGV avec la première option.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
je ne retrouve pas les factures creer question Résolu
Bonjour,
Vous avez deux solutions pour retrouver un document :
- via le module de recherche depuis Revenus > Devis : pensez à choisir "Tous" comme Période, et à indiquer le n° du devis ou le nom du client avant de cliquer sur rechercher.
- via l'historique des Activités depuis Paramètres > Historique des Activités si vous pensez que le devis a pu être modifié ou supprimé.
Si vous ne retrouvez pas ces documents, merci de nous ouvrir un Accès à votre compte et nous envoyer le plus de renseignements possibles sur ce document (n°, date de création..).
Très belle journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
feuille de caisse suggestion Résolu
Bonjour
Est il possible avec ,'vosfacture ' de faire une feuilles de caisse journalière ;mensuel ?
Bonjour,
VosFactures permet de faire des rapports de revenus ainsi que des Rapports de Paiements en espèces.
Vous pouvez également en utilisant le Module de Recherche filtrer en fonction de la date et des modes de règlements puis Télécharger: Exporter / Imprimer les documents de facturation
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
Nombre de factures Emises suggestion Résolu
Bonjour
Vous indiquez la possbilité d'émettre 3 factures par mois sur la formule test.
Je n'ai émis qu'une facture ce mois ci et je suis bloqué par le systeme qui m'annonce avoir fait 3 factures.
Pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance pour votre aide.
Bonne soirée,
Julien
Bonjour,
Il s'agit de 3 documents /mois donc 2 devis et 1 factures ou 3 Factures en formule MICRO.
Je vous ai prolongé la période d'essai et mis en formule Basique jusqu'au 15/05 afin que vous puissiez définir votre besoin.
Bien Cordialement,
Yves
Modification suggestion Résolu
Bonjour,
Je viens de me rendre compte que je n'ai pas inscrit le bon numéro IBAN de notre compte bancaire.
Je n'arrive pas à trouver où le changer.
Pouvez vous me dire comment faire.
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
AVOIR question Résolu
Bonjour,
Lorsque je souhaite annuler une facture en totalité, je fais un avoir total.
Or, il m'est impossible de solder cette facture par l'avoir. Ce qui me fausse mes extracts lorsque je veu un état des factures impayées après échéance par exemple.
Comment faire pour que l'avoir créée à partir d'une facture se solde en soldant la facture de départ ?
Bonjour,
En effet lorsque vous effectuez une facture d'avoir total, il suffira de mettre la facture d'avoir en statut Payé, pour que le montant annule la facture initial.
Concernant les factures d'avoir :en savoir plus
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Plusieurs règlements sur une facture question Résolu
Bonjour !
Comment enregistrer plusieurs règlements sur une facture ?
Habituellement j'utilise "Payer en partie" mais je ne trouve pas cela optimale surtout pour les rapports, les informations ne sont pas relevés à des dates distinctes.
Bonjour,
Avec un abonnement Basique, vous avez bien la possibilité de payer une facture en plusieurs fois, en revanche les différentes dates et modes de règlements n’apparaîtront pas sur la facture. Avec la formule d'abonnement supérieure PRO il aurait été possible d'indiquer les différents paiements liés à une même facture (voir les explications et tarifs).
Toutefois tout en restant en Basique, afin de renseigner un paiement vous pouvez le faire :
- soit en modifiant l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit en cliquant sur "Modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
Lors du premier paiement vous indiquerez "payé en partie" avec le montant et la date et éventuellement le mode de règlement. Lors du second paiement il faudra modifier "payé en partie" en "payé". Vous pourrez mettre à jour la date à laquelle ce paiement a été reçu. L'état de la facture passe alors en vert en "Payé".Pensez également à vérifier si la date de paiement s'affiche ou non sur la facture. Pour ce faire vérifiez que l'option "Afficher la date de paiement (correspond au champ "Paiement reçu le:")" soit cochée depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression.
L'autre solution est de créer des factures d'acomptes à chaque paiement reçu (voir les explications). Pensez à vérifier si ce type de document est bien coché dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, rubrique "Documents de facturation".
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Créer un contact question Résolu
Je ne vois pas comment créer un contact avec la nouvelle interface...
Bonjour,
Notre interface n'a pas changé, il se pourrait que vous ayez un zoom sur le navigateur qui ne fait pas apparaitre les boutons. Veillez à le baisser à 90 %.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64