VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Gestion des paiements" en cochant la fonction "Paiements en ligne", sans oublier de sauvegarder. Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Cela demande d'avoir créé un compte chez l'un de ces services et d'avoir effectué l'intégration avec VosFactures. Depuis le bouton "Payer en ligne", le client est redirigé vers un formulaire de paiement sécurisé par carte bancaire. Lorsque le règlement est terminé, le paiement apparaît dans la liste des paiements, sur la facture concernée et l'état de la facture est mis à jour en "Payé" (ou "Payé en partie").
Le paiement par virement bancaire manuel.
Pour cette option, le client est redirigé vers une page affichant les instructions et informations nécessaires. C'est alors à lui d'effectuer le paiement manuellement et à vous de vérifier que le paiement a été effectué puis de mettre à jour l'état de la facture.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Vous pouvez paramétrer votre Taux de taxe par défaut.
Sachez que vous pouvez également paramétrer les différents taux de taxe que vous allez utiliser par défaut. Pour cela, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs et ajouter la TVA souhaitée.
Je me pose des questions sur les fonctions qui permettent de valider le paiement d’une facture
1) Pour le paiement d’une facture n°1 de 50 € en date du 13/01, il est possible de choisir directement le statut “Payé” en précisant la date de paiement au 15/01
2) Pour le paiement d’une facture n°2 de 100 € en date du 13/01, une fois que la facture a été générée, de créer un premier paiement de 40€ par carte bleue en date du 13/01 et un second de 60 € en liquide par exemple en date du 15/01.
L’objectif serait d’avoir un rapport qui affiche TOUS les paiements reçus à une certaine date avec les montants payés.
Si j’essaie d’avoir ce type de rapport au 15/01, aucune vue ne peut me le donner.
Soit je pars de la liste des paiements, mais dans ce cas, il n’est pas affiché le paiement de la facture n°1 car le fait de choisir le statut Payé ne crée pas automatiquement un paiement.
Soit je pars de la liste des factures, mais le montant payé sera le montant total reçu à cette date.
A moins d’exporter les 2 fichiers Excels (celui des factures et celui des paiements), puis de les rapprocher et les unir je ne vois pas de solutions propre pour le faire.
Est-ce que cela veut dire qu’il faut SOIT utiliser la fonction de statut “Payé” de la facture, SOIT utiliser la fonction “Ajouter un paiement”, mais qu’il n’est pas possible de panacher les 2 fonctions pour avoir un rapport précis sur l’ensemble des paiements reçus.
Tout à fait vous avez deux façons de renseigner un paiement et je vous conseil de n'utiliser que la première.
1) via l'option "Liste des paiements" ou bien depuis la roue dentée en bout de ligne depuis Revenus>Facture (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...): en savoir plus
2) via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire:
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
Je me permets de vous écrire aujourd'hui concernant des information sur le système EDI (electronic data interchange). La plateforme vosfacture nous permet elle de programme ce genre de système?
Serait il possible de créer un format par défaut pour les devis et un format par défaut pour les factures ?
J'ai besoin qu'apparaissent certaines informations sur les devis qui ne seraient pas reportées sur les factures
Bonjour
Je souhaiterais savoir s'il était possible de donner l'accès à un utilisateur somple uniquement pour la saisie des bons de commande?
Sans autres accès possibles
Merci d'avance
Cette fonctionnalité ne sera pas possible, vous pouvez autoriser ou non la création de document pas vente en général.
Je vous invite à lire notre tutoriel au sujet de la création d'un Rôle vous y trouverez les rôle possible à attribuer.
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
we are using your WooCommerce plugin but we have a strange behaviour: when the Invoice is issued, it contains as the description of the product the last published blog post,.
Do you know why it is and how could we solve this?
Cela n'est pas possible, en effet c'est une relance par facture. Cela dit nous prenons en compte votre suggestion.
En revanche, sachez que vous pouvez tout simplement utiliser l'option "Envoyer" depuis l'Espace Facturation du client en allant sur la fiche client puis sur Espace Facturation, vous pourrez ensuite choisir d'afficher les impayés et envoyer au client (soit via le bouton "Envoyer" soit en copiant l'url et en envoyant un mail séparé - mais ce ne sera pas une relance).
En effet vous pouvez par défaut modifier/supprimer des documents créés. La nouvelle loi ne l'interdit pas, en revanche elle oblige les logiciels à répondre entre autres au critère de traçabilité. Ainsi notre logiciel permet de voir toutes les modifications qui ont été apportées aux documents (date, heure, contenu, auteur, etc).
Toutefois si vous le souhaitez vous pouvez empêcher la modification des documents existants en activant certaines options situées dans les paramètres de votre compte:
Vous pouvez également empêcher la modification du numéro des documents (en savoir plus).
Pour rappel si le document est une facture qui a déjà été envoyée à votre client, légalement elle n’est plus modifiable et il est conseillé de passer par la création d’une facture d'avoir (en savoir plus).
Intum m'interesse, mais est-il possible de créer un lien entre mon compte vosfactures, et Intum ? Par exemple, la base de données clients et de leur documents de ventes pour communiquer entre ces 2 applis ?
Sachez que pour le moment le développement de notre CRM Intum n'est plus d'actualité. Pouvez-vous nous dire où avez-vous vu l'information concernant Intum ?
Vous pouvez faire apparaitre votre Logo sur vos documents de vente non sur vos dépenses.
Pour l'insérer sur votre compte il suffit de le télécharger de puis vos Paramètres>Paramètres du compte>Paramètres d'impression.
Vous pouvez ajouter une informatin en Bas de page de vos document.
Sachez également que vous pouvez ajouter une information importante en dessous de votre tableau de produit sur votre document il faudra d'abord l'insérer dans le champ Information Spécifique.
Je m'aperçois que vosfactures crée une facture automatiquement une facture à partir de mon site woocommerce pour toutes les commandes même celles qui n'ont pas été payée ou dont le paiement a échoué.
Je souhaite que la création de facture se fasse uniquement pour les factures payées.
Vous nous aviez contacté précédemment pour une autre question WooCommerce mais sauf erreur nous n'avons pas reçu de réponse de votre part : https://sugester.vosfactures.fr/84651722-Probl-me-synchronisation-avec-woocommerce
Pourriez-vous nous envoyer les accès et information demandés (point 2 et 3) ?
Si je comprends bien vous souhaitez préciser sur une facture qu'un acompte a été versé par le client? Si oui, vous avez plusieurs solutions :
- ajouter un nouveau paiement via l'option Gestion des paiements et ainsi afficher le détail (date, mode, montant) du paiement reçu sur la facture (en savoir plus).
- si vous n'avez pas l'option Gestion des paiements, vous pouvez tout simplement changer l'état de la facture en "payé en partie" en prenant soit d'indiquer la date de règlement (en savoir plus). Vous pouvez également utiliser le champ "informations spécifiques" par exemple pour noter les détails de l'acompte.
A l'avenir si vous avez l'habitude de recevoir des acomptes, je vous conseille de passer par la création de factures d'acompte afin de faciliter grandement votre suivi.
bonjour , j'ai changé les coordonnées bancaire de mon entreprise , cependant les anciennes factures faites qui ne sont pas passés en paiement encore et qui doivent etre payes sur le nouveau compte bancaire , reste avec l 'ancien compte bancaire meme en demandant le changement ... pouvez vous m'aider ? merci
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
L'iban de la société a changé, nous avons besoin de prévenir nos clients qu'ils doivent changer nos coordonnées bancaires. Nous voudrions intégrer un bandeau du type " Nouvelles coordonnées bancaires" au dessus de l'emplacement du RIB sur la facture.
Comment pouvons nous faire ?
Tout d'abord sachez que vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En ce qui concerne l'information que vous souhaitez ajouter à vos documents il faudrait l'insérer dans le champs Information Spécifique de votre fiche département.
Bonjour,
Je souhaiterai éditer un livre des recettes pour l'année 2020, mais je ne sais pas exactement comment faire, connaissez-vous les étapes permettant de le faire ? (je sais que vous n'avez pas cette option préfaite).
Cordialement,
V.Q.
Depuis la liste de vos documents (Onglet Dépenses > Documents Comptables) vous pouvez générer sous format PDF un tableau récapitulatif des factures pour la période de votre choix en utilisant le Module de recherche puis par la suite en Exportant vos données. Vous pouvez faire de même depuis vos Revenus pour les ventes.
Notez que nous prévoyons de développer depuis l'onglet Rapports un tableau de ce type afin de pouvoir générer directement un livre des recettes (et des achats). Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de l'évolution d'une telle option.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
bonjour
pour la premiere facture de 2021, la numerotation a changé. Comment faire pour retrouver la continuité de facture de 2020. A savoir que la derniere de 2020 doit continuer avec la 1ere de 2021
cordialement
En effet par défaut la numérotation recommence chaque année. Afin d'établir une numérotation continue, il vous suffit de cocher l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" depuis Paramètres du compte > Numérotation des documents, sans oublier de sauvegarder.
Vous pouvez en savoir plus sur la fonction Numérotation des documents ici.
Bonjour,
Est-il possible d'activer la fonction "accusé de lecture" sur les emails envoyés à partir de votre plateforme sachant que j'utilise les serveurs SMTP de Microsoft 365 ?
Merci.
Lors de la réalisation d'un export sur un ensemble de bons de commande avec chaque produit sur une ligne, j'arrive à récupérer la colonne catégorie.
Par contre cette dernière est vide. J'ai réalisé un test avec la création d'un bon de commande avec un produit qui a été récemment ajouté à une catégorie et le résultat est le même, cela reste vide.
J'aurai aimé avoir, pour chaque ligne (produit) de mon export, sa catégorie associée. Ainsi lors de la manipulation des données je peux de suite les traiter par catégories,
En effet, la colonne Catégorie dans le cas d'exports des documents, correspond à la catégorie assignée aux documents.
La catégorie des produits est repris dans l'export des produits et dans certains rapports.
Pour les rapports pouvant être générés pour un type de document en particulier (ex: Bon de commande) je vous invite à lire notre article ci-contre : Catégories : création et applications
paiement en ligne question Refusé
bonjour
comment faire pour des paiement en ligne
merci
Bonjour,
VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Gestion des paiements" en cochant la fonction "Paiements en ligne", sans oublier de sauvegarder. Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Les différents modes de règlement sont:
- Le paiement instantané par carte bancaire via Braintree, Stripe, PayZen, Ingenico ePayments ou Paypal.
- Le paiement instantané par compte Paypal.
Cela demande d'avoir créé un compte chez l'un de ces services et d'avoir effectué l'intégration avec VosFactures. Depuis le bouton "Payer en ligne", le client est redirigé vers un formulaire de paiement sécurisé par carte bancaire. Lorsque le règlement est terminé, le paiement apparaît dans la liste des paiements, sur la facture concernée et l'état de la facture est mis à jour en "Payé" (ou "Payé en partie").- Le paiement par virement bancaire manuel.
Pour cette option, le client est redirigé vers une page affichant les instructions et informations nécessaires. C'est alors à lui d'effectuer le paiement manuellement et à vous de vérifier que le paiement a été effectué puis de mettre à jour l'état de la facture.Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Yves
facturation suggestion Résolu
dans création de facture je n'arrive pas a mettre 6% de tva c'est toujours 5% OU AUTRE
Bonjour,
Vous pouvez paramétrer votre Taux de taxe par défaut.
Sachez que vous pouvez également paramétrer les différents taux de taxe que vous allez utiliser par défaut. Pour cela, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs et ajouter la TVA souhaitée.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
enrgistre des frais suggestion Résolu
.
est il possible d'enregistre les frais gazoil ,parking
si oui comment proceder
merci
sophie gosselin
Bonjour,
Pour compléter notre conversation téléphonique : Créer une Dépense / Note de Frais
Cordialement,
Yves
Usage de la fonction des paiements question Résolu
Je me pose des questions sur les fonctions qui permettent de valider le paiement d’une facture
1) Pour le paiement d’une facture n°1 de 50 € en date du 13/01, il est possible de choisir directement le statut “Payé” en précisant la date de paiement au 15/01
2) Pour le paiement d’une facture n°2 de 100 € en date du 13/01, une fois que la facture a été générée, de créer un premier paiement de 40€ par carte bleue en date du 13/01 et un second de 60 € en liquide par exemple en date du 15/01.
L’objectif serait d’avoir un rapport qui affiche TOUS les paiements reçus à une certaine date avec les montants payés.
Si j’essaie d’avoir ce type de rapport au 15/01, aucune vue ne peut me le donner.
Soit je pars de la liste des paiements, mais dans ce cas, il n’est pas affiché le paiement de la facture n°1 car le fait de choisir le statut Payé ne crée pas automatiquement un paiement.
Soit je pars de la liste des factures, mais le montant payé sera le montant total reçu à cette date.
A moins d’exporter les 2 fichiers Excels (celui des factures et celui des paiements), puis de les rapprocher et les unir je ne vois pas de solutions propre pour le faire.
Est-ce que cela veut dire qu’il faut SOIT utiliser la fonction de statut “Payé” de la facture, SOIT utiliser la fonction “Ajouter un paiement”, mais qu’il n’est pas possible de panacher les 2 fonctions pour avoir un rapport précis sur l’ensemble des paiements reçus.
Merci pour votre retour.
Bonjour,
Tout à fait vous avez deux façons de renseigner un paiement et je vous conseil de n'utiliser que la première.
1) via l'option "Liste des paiements" ou bien depuis la roue dentée en bout de ligne depuis Revenus>Facture (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...): en savoir plus
2) via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire:
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Insérer une ligne suggestion Résolu
bonjour, il serait intéressant de pouvoir insérer une ligne au milieu des produits et pas seulement supprimer.
Cordialement.
Bonjour,
Sachez que vous pouvez insérer une Ligne de texte entre vos produits ou encore des Sauts de page afin de structurer votre tableau de produit.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Mise en place EDI question Résolu
Bonjour,
Je me permets de vous écrire aujourd'hui concernant des information sur le système EDI (electronic data interchange). La plateforme vosfacture nous permet elle de programme ce genre de système?
Bien cordialement,
Andreas
Bonjour,
Pourriez vous me préciser dans quel cadre exactement vous souhaitez ces échanges EDI?
Cordialement,
Yves
Difference Facture Devis question Résolu
Bonjour,
Serait il possible de créer un format par défaut pour les devis et un format par défaut pour les factures ?
J'ai besoin qu'apparaissent certaines informations sur les devis qui ne seraient pas reportées sur les factures
D'avance merci
Bonne journée
Bonjour,
Oui vous pouvez pouvez créer vos propres formats depuis Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression (en savoir plus).
Par contre il faudra sélectionner le bon format lors de la création du document en question.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Accès limité à un document question Résolu
Bonjour
Je souhaiterais savoir s'il était possible de donner l'accès à un utilisateur somple uniquement pour la saisie des bons de commande?
Sans autres accès possibles
Merci d'avance
Bonjour,
Cette fonctionnalité ne sera pas possible, vous pouvez autoriser ou non la création de document pas vente en général.
Je vous invite à lire notre tutoriel au sujet de la création d'un Rôle vous y trouverez les rôle possible à attribuer.
Très bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
COMMENT METTRE UNE REMISE SUR UNE FACTURE DE SOLDE APRES LE HT question Résolu
Bonjour,
Comment fait on pour mettre une remise sur le HT restant sur une facture de solde?
Vous remerciant de votre réponse rapide.
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
WooCommerce Plugins uses blogpost in the description erreur Résolu
Hello,
we are using your WooCommerce plugin but we have a strange behaviour: when the Invoice is issued, it contains as the description of the product the last published blog post,.
Do you know why it is and how could we solve this?
Thank you,
Simone
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
activer l'accès technique à votre compte VosFactures comme décrit ici,
donner un accès à votre BackOffice pour un admin temporaire (URL, login et mot de passe pour info@vosfactures.fr),
nous préciser les numéros de commandes concernées
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Relances question Résolu
Est-il possible d'avoir une relance sur le solde complet d'un client (avec plusieurs factures impayées) ?
Bonjour,
Cela n'est pas possible, en effet c'est une relance par facture. Cela dit nous prenons en compte votre suggestion.
En revanche, sachez que vous pouvez tout simplement utiliser l'option "Envoyer" depuis l'Espace Facturation du client en allant sur la fiche client puis sur Espace Facturation, vous pourrez ensuite choisir d'afficher les impayés et envoyer au client (soit via le bouton "Envoyer" soit en copiant l'url et en envoyant un mail séparé - mais ce ne sera pas une relance).
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Supprimer une facture suggestion Résolu
Bonjour,
En effet vous pouvez par défaut modifier/supprimer des documents créés. La nouvelle loi ne l'interdit pas, en revanche elle oblige les logiciels à répondre entre autres au critère de traçabilité. Ainsi notre logiciel permet de voir toutes les modifications qui ont été apportées aux documents (date, heure, contenu, auteur, etc).
Toutefois si vous le souhaitez vous pouvez empêcher la modification des documents existants en activant certaines options situées dans les paramètres de votre compte:
Après impression (en savoir plus)
Selon la date de création (en savoir plus)
Par les utilisateurs (en savoir plus)
Vous pouvez également empêcher la modification du numéro des documents (en savoir plus).
Pour rappel si le document est une facture qui a déjà été envoyée à votre client, légalement elle n’est plus modifiable et il est conseillé de passer par la création d’une facture d'avoir (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question.
Yves
--Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Lien avec Intum suggestion Résolu
Bonjour,
Intum m'interesse, mais est-il possible de créer un lien entre mon compte vosfactures, et Intum ? Par exemple, la base de données clients et de leur documents de ventes pour communiquer entre ces 2 applis ?
Bien à vous
Bonjour,
Sachez que pour le moment le développement de notre CRM Intum n'est plus d'actualité. Pouvez-vous nous dire où avez-vous vu l'information concernant Intum ?
Bonne journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Problème pour mettre mon logo sur mes facture et mes dépense question Résolu
Pouvais vous faire le nécessaire pour qu’il aparait se bien sur mes facture et mes dépense
Bonjour,
Vous pouvez faire apparaitre votre Logo sur vos documents de vente non sur vos dépenses.
Pour l'insérer sur votre compte il suffit de le télécharger de puis vos Paramètres>Paramètres du compte>Paramètres d'impression.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
bas de facture question Résolu
Bonjour,
J'ai une phrase à ajouter en bas de facture, je ne sais pas comment faire.
Pourriez vous m'indiquer la procédure svp ?
Cordialement
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une informatin en Bas de page de vos document.
Sachez également que vous pouvez ajouter une information importante en dessous de votre tableau de produit sur votre document il faudra d'abord l'insérer dans le champ Information Spécifique.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Problème facturation suggestion Résolu
Bonjour,
Je m'aperçois que vosfactures crée une facture automatiquement une facture à partir de mon site woocommerce pour toutes les commandes même celles qui n'ont pas été payée ou dont le paiement a échoué.
Je souhaite que la création de facture se fasse uniquement pour les factures payées.
Je vous ai ouvert l'assistance.
En vous remerciant.
Bonjour
Vous nous aviez contacté précédemment pour une autre question WooCommerce mais sauf erreur nous n'avons pas reçu de réponse de votre part : https://sugester.vosfactures.fr/84651722-Probl-me-synchronisation-avec-woocommerce
Pourriez-vous nous envoyer les accès et information demandés (point 2 et 3) ?
Je vous invite également à lire notre guide WooCommerce.
Bien Cordialement
Justine
--
+33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
acompte suggestion Résolu
inscrire un acompte recu
Bonjour,
Si je comprends bien vous souhaitez préciser sur une facture qu'un acompte a été versé par le client? Si oui, vous avez plusieurs solutions :
- ajouter un nouveau paiement via l'option Gestion des paiements et ainsi afficher le détail (date, mode, montant) du paiement reçu sur la facture (en savoir plus).
- si vous n'avez pas l'option Gestion des paiements, vous pouvez tout simplement changer l'état de la facture en "payé en partie" en prenant soit d'indiquer la date de règlement (en savoir plus). Vous pouvez également utiliser le champ "informations spécifiques" par exemple pour noter les détails de l'acompte.
A l'avenir si vous avez l'habitude de recevoir des acomptes, je vous conseille de passer par la création de factures d'acompte afin de faciliter grandement votre suivi.
Bien Cordialement
Justine
--
+33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
coordonnées bancaire question Résolu
bonjour , j'ai changé les coordonnées bancaire de mon entreprise , cependant les anciennes factures faites qui ne sont pas passés en paiement encore et qui doivent etre payes sur le nouveau compte bancaire , reste avec l 'ancien compte bancaire meme en demandant le changement ... pouvez vous m'aider ? merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
avoir question Résolu
bonjour
comment faire un avoir svp
comment se fait il qu'ily ait 2 lignes par articles sur les factures d'avoir
Bonjour,
Vous pouvez créer deux types d' Avoir à partir de votre facture a annuler :
partiel
total
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Créer une Facture d’Avoir
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Ajout d'un élément textuel aux factures question Résolu
Bonjour
L'iban de la société a changé, nous avons besoin de prévenir nos clients qu'ils doivent changer nos coordonnées bancaires. Nous voudrions intégrer un bandeau du type " Nouvelles coordonnées bancaires" au dessus de l'emplacement du RIB sur la facture.
Comment pouvons nous faire ?
Merci
Cordialement
Xavier Dubois
Bonjour,
Tout d'abord sachez que vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En ce qui concerne l'information que vous souhaitez ajouter à vos documents il faudrait l'insérer dans le champs Information Spécifique de votre fiche département.
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Livre des recettes Micro-entrepreneur question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai éditer un livre des recettes pour l'année 2020, mais je ne sais pas exactement comment faire, connaissez-vous les étapes permettant de le faire ? (je sais que vous n'avez pas cette option préfaite).
Cordialement,
V.Q.
Bonjour,
Depuis la liste de vos documents (Onglet Dépenses > Documents Comptables) vous pouvez générer sous format PDF un tableau récapitulatif des factures pour la période de votre choix en utilisant le Module de recherche puis par la suite en Exportant vos données. Vous pouvez faire de même depuis vos Revenus pour les ventes.
Notez que nous prévoyons de développer depuis l'onglet Rapports un tableau de ce type afin de pouvoir générer directement un livre des recettes (et des achats). Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de l'évolution d'une telle option.
Bien Cordialement
Justine
--
+33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Changement adresse suggestion Résolu
Bonjour,
J'aimerai changer l'adresse postale de ma société mais je ne sais pas où le faire. Merci de votre réponse.
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
changement de numérotation factures question Résolu
bonjour
pour la premiere facture de 2021, la numerotation a changé. Comment faire pour retrouver la continuité de facture de 2020. A savoir que la derniere de 2020 doit continuer avec la 1ere de 2021
cordialement
Bonjour,
En effet par défaut la numérotation recommence chaque année. Afin d'établir une numérotation continue, il vous suffit de cocher l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" depuis Paramètres du compte > Numérotation des documents, sans oublier de sauvegarder.
Vous pouvez en savoir plus sur la fonction Numérotation des documents ici.
Bien Cordialement
Justine
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+33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Email lu via propre SMTP question Résolu
Bonjour,
Est-il possible d'activer la fonction "accusé de lecture" sur les emails envoyés à partir de votre plateforme sachant que j'utilise les serveurs SMTP de Microsoft 365 ?
Merci.
Bonjour,
Nous n'avons pas l'option "accusé de lecture" cela dit vous pouvez voir le Suivi de l'envoi du document en dessous de son aperçu si celui-ci a bien été receptionné ou non par le destinataire.
Toutefois, je transmets votre demande à notre Service Technique.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
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Afficher catégorie produit dans export bon de commande question Résolu
Bonjour,
Lors de la réalisation d'un export sur un ensemble de bons de commande avec chaque produit sur une ligne, j'arrive à récupérer la colonne catégorie.
Par contre cette dernière est vide. J'ai réalisé un test avec la création d'un bon de commande avec un produit qui a été récemment ajouté à une catégorie et le résultat est le même, cela reste vide.
J'aurai aimé avoir, pour chaque ligne (produit) de mon export, sa catégorie associée. Ainsi lors de la manipulation des données je peux de suite les traiter par catégories,
Merci
Bonjour,
En effet, la colonne Catégorie dans le cas d'exports des documents, correspond à la catégorie assignée aux documents.
La catégorie des produits est repris dans l'export des produits et dans certains rapports.
Pour les rapports pouvant être générés pour un type de document en particulier (ex: Bon de commande) je vous invite à lire notre article ci-contre : Catégories : création et applications
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr