Eviter la création de doublons:
Afin d'éviter de créer des doublons, lorsque vous indiquez qui est Acheteur, pensez d'abord à choisir s'il s'agit d'un particulier ou d'une compagnie. Ensuite il suffit de taper la ou les premières lettres du nom de l'acheteur et une liste déroulante des contacts existants correspondant apparaîtra. Sélectionnez alors le contact souhaité.
! Si vous modifiez le nom du contact après l'avoir sélectionné, alors le système considère que vous souhaitez créer un nouveau contact.
! Egalement, lors de la création d'un contact pensez à indiquer s'il s'agit d'une compagnie ou d'un particulier.
Gérer les doublons existants:
Ne vous inquiétez pas, afin de ne plus avoir de doublons il suffit de fusionner les contacts. Pour ce faire, allez dans "Contacts" puis affinez votre recherche avec les doublons en question. Ensuite cochez les contacts similaires et cliquez sur "Fusionner" en haut de la liste à côté de "Liste des contacts". Un communiqué vous demandera de choisir l'intitulé du contact principal à conserver.
Toutes les données liées à la facturation de ce contact seront bien entendu conservées.
Bonjour,
Y a t-il la possibilité de mettre des sous totaux dans les devis et factures svp? Afin de séparer certains articles par catégorie dans une même facture (ou devis)?
Merci
A l'heure actuelle nous n'avons pas d'option de sous totaux - mais c'est une option que nous risquons de développer par la suite.
En attendant, une solution est de rajouter manuellement une ligne de texte et y noter le sous total vous-même. Vous pouvez également utiliser ces lignes de texte comme sous-titre pour structurer votre tableau et séparer ainsi vos articles par catégorie.
Le logiciel de facturation VosFactures vous pouvez facilement de suivre votre facturation et les impayés, d'envoyer des relances à vos clients (avant ou après échéance), mais également de personnaliser le contenu de vos relances et d'avoir un suivi des relances réalisées. En savoir plus.
Lorsqu'une facture est en retard de paiement, l'étiquette d'état apparaît en rouge dans votre compte. Si vous placez votre curseur sur l'état de la facture, le nombre de jours de retard apparaît. Ce retard est basé sur la date limite de règlement indiquée sur le document (en savoir plus).
Le Logiciel de facturation vous propose donc 4 types de relances à personnaliser:
Vous êtes actuellement sous la Formule Micro mais certaines fonctionnalités sont activées pour la formule PRO :
Formule actuelle : Micro
=> Option activée : Formule Pro
Liste des paiements. Rapprochements bancaires.
Comptabilité : Plan comptable
Paiements en ligne
Si vous souhaitez restez en Micro et être limité à 3 Documents par mois, il faudra alors désactivés ces options de votre compte.
Si par contre vous souhaitez pouvoir utiliser ces options alors il faudra procéder aux paiement de la formule PRO.
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinatair. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
Avec le logiciel il est tout à fait possible de créer des rapports mensuels.
Vous avez deux solutions:
Exporter la liste des factures d'un mois précis, depuis la liste des Revenus > Factures. Vous pouvez affiner la liste en choisissant la Période, par exemple "le mois dernier", puis cliquez sur Rechercher. Ensuite cliquez sur le bouton Export/Imprimés puis Exporter vers Excel. Vous aurez donc un récapitulatif sous forme de tableau; soit
Établir un rapport depuis l'onglet Rapport > Liste des rapports. Vous pouvez ainsi choisir de générer un rapport selon les revenus (ventes), les dépenses (les achats), les clients, etc. Vous pourrez alors affiner le rapport en choisissant les dates, la date à laquelle la facture doit être recherchée (création, paiement). En cliquant sur "Plus d'options" vous pourrez renseigner entre autres le Type de document et l'Etat (tous, payé, impayé, etc). Une fois les champs renseignés comme il vous convient, cliquez sur Afficher le rapport. Vous pouvez par la suite exporter ce rapport sous Excel et l'imprimer.
En espérant avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
je viens juste de vous contacter à propos du code ean .
il sert pas trop,à part en interne,il faudrait pouvoir imprimer une liste Avec tous les produits d'une commande que le magasin a commander.
En effet les codes EAN des articles sont visibles uniquement sur les documents de gestion de stock (dont les Bons de livraison) pour le moment. Afin d'obtenir la liste des codes EAN d'une commande en particulier, voilà ce que nous pouvons vous proposer :
Ajouter les codes EAN dans les fiches produits (en savoir plus ici)
Créer un Bon de commande depuis vos Revenus
Depuis l'aperçu du Bon de commande, créer un Bon de livraison : cliquer sur Documents de gestion de stock / Créer le document de gestion de stock correspondant. Sauvegarder.
Depuis l'aperçu du Bon de livraison, vous pouvez :
Afficher les codes EAN en cliquant sur Code-barres / Afficher les codes EAN, mais cela restera un document pour votre usage interne;
Imprimer les étiquettes avec codes-barres en cliquant sur Code-barres / Imprimer les étiquettes, ou bien Imprimer les étiquettes sans prix (en savoir plus ici) : vous aurez ainsi la liste complète des étiquettes avec codes-barres de la commande en question que vous pourrez transmettre à votre Client.
Par ailleurs j'ai bien pris note de votre suggestion et l'ai transmise au Service Développement. Si votre demande est retenue je ne manquerai pas de vous tenir informé d'un éventuel développement.
A la sélection de Bon de Commande, le document se présente comme une factur et me présente comme vendeur alors que je suis l'acheteur
Merci de m'indiquer comment faire pour avoir la page de saisie correspondant avec les prix d'achat et non pas les prix de vente
Afin de créer un Bon de commande Fournisseur, la fonction Gestion de stock doit être activée. Des documents de gestion de stock, dont le Bon de commande Fournisseur pourront être créés. Pour ce faire, cliquez sur l'onglet Gestion de stock > Documents de gestion de stock > Nouveau document.
Ensuite depuis le formulaire de création indiquez 'Bon de commande (BC)' comme Type. Vous serez bien le Client, et non le Vendeur/Fournisseur et les prix indiqués seront les prix d'achat. Une fois le document sauvegardé, vous aurez la possibilité d'afficher ou non les références (en cliquant sur Imprimer > Imprimer avec les références).
Sachez que vous avez la possibilité de personnaliser la numérotation des vos Bons de commande Fournisseur, depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents > Format de numérotation des Bons de Commande Fournisseur (BC) par défaut.
Nous utilisons le factoring pour payer certaines factures. Nous utilisons donc"paiement partiel" dans ce cas mais quid du solde qui correspond à la part restante au factor. Il faudrait une option permettant d'affecter ce solde ...
Cordialement
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
D'autre part sachez qu'avec la fonction Gestion des Paiements (disponible à partir d'une formule Pro) vous pourrez avoir un suivi plus détaillé, en ajoutant chaque paiement partiel à la facture (Date de paiement d'une facture).
Bonjour , J'utilise votre logiciel avec le module prestashop, ça se passe bien. Je pense migrer ma boutique vers MAGENTO, est-ce possible d'éditer les factures provenant des commandes MAGENTO sur vosfactures simplement?
Merci
Actuellement Prestashop et VosFactures peuvent fonctionner ensemble à l'aide du module Prestashop, ce qui n'est pas le cas pour Magento. Je vais me renseigner auprès du Service Développement si une intégration entre Magento et VosFactures est prévue.
En effet depuis l'onglet Paiement, il n'y a pas de total indiqué en bas de page, sous la liste des paiements. Je vais transmetre votre suggestion à notre Service Développement et reviendrai vers vous si celle-ci sera retenue.
Bonjour,
Je souhaiterais personnaliser le nom du fichier lors de l'export PDF d'un document (facture, devis) pour ajouter le nom du client (ou de l'entreprise).
Merci pour votre retour.
En principe, le nom du fichier est généré automatiquement, en fonction du type d'export, de son format et de sa date. Il est impossible de paramétrer le nom du fichier depuis le Logiciel. Eventuellement, une fois exporté, vous pouvez changer le nom du fichier en question avant de le réutiliser ou l'envoyer.
Pouvez-vous me préciser quel est le nom du fichier lorsque vous exportez un document au format PDF ?
Et quel est le nom de fichier (format) que vous souhaiteriez avoir ? Je pourrais me renseigner auprès du Service Développement afin de voir avec eux s'il y a une solution.
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
je voudrais vous établir ma facture de production d'électricité pour la période de mai 2017 à avril 2018
je l'ai faite il y a quelques jours mais je me suis trompé
Avez-vous besoin d'aide pour créer une facture sur notre logiciel?
Car sinon, je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
Merci de m'indiquer si jamais vous souhaitez que je supprime votre compte ou si notre logiciel de facturation vosfactures.fr vous intéresse (sachant que vous avez 30 jours gratuits sans engagement, puis version gratuite disponible).
Bien Cordialement
Justine
Pourriez-vous nous préciser le nom du format que vous avez choisi?
Afin de pouvoir vous aider, le mieux serait de nous ouvrir un accès technique à votre compte et nous expliquer (par email ou par téléphone à partir de Lundi 10h) ce que vous aimeriez modifier.
1. supprimer la ligne retrouvant en bas des factures
Avec le Logiciel de facturation VosFactures vous avez la possibilité de personnaliser la mise en page de vos documents, notamment vos Bas de page. Si je comprends bien, vous souhaitez supprimer ce qui figure tout en bas de vos documents. Pour ce faire, allez dans Paramètres / Compagnies/Départements, puis cliquez sur le nom de votre entreprise. Dans le paragraphe intitulé "Mentions légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)" cochez l'option "Aucun bas de page" et sauvegardez. Vos documents existants et futurs n'auront plus de bas de page. Pour en savoir davantage sur cette fonctionnalité, n'hésitez pas à lire le sujet de l'Aide en ligne : Bas de page des documents.
2. suppression concernant les intérêts pour paiement en retard
En effet vous avez la possibilité d'indiquer le taux annuel de pénalité en cas de non paiement, mais il est bien entendu possible de ne pas faire apparaître cette mention. Il suffira d'indiquer "Néant" depuis le formulaire de création du document, dans le champ correspondant comme expliqué ici : Taux annuel de pénalité en cas de non paiement. Le Logiciel devra se souvenir de ce paramétrage pour les documents futurs.
Par ailleurs je souhaite m'assurer d'une chose. Dans le système je constate que vous avez un compte (david-viviane) sous formule Basique. Et depuis le 02.01.2017 vous avez un second compte (david-viviane1), non utilisé, sauf erreur de ma part. Afin d'éviter toute confusion, souhaitez-vous supprimer ce second compte ? Si oui, étant le propriétaire du compte, vous êtes le seul à pouvoir supprimer votre compte. Pour ce faire, depuis vos Paramètres / Paramètres du compte, cliquez tout en bas de la page sur le bouton rouge "Supprimer le compte". Après l’écoulement du délai de 7 jours, si vous n'avez pas utilisé la possibilité de restituer la fonctionnalité du compte, celui-ci sera automatiquement supprimé sans possibilité de récupérer les données attribuées au compte.
Si vous souhaitez supprimer un département vous pouvez le faire depuis votre compte : en allant dans Paramètres > Compagnies / Départements, puis en bout de ligne du département que vous souhaitez supprimer, cliquez sur l'icône de roue crantée. Vous pourrez choisie "Effacer". Attention, cette suppression sera définitive.
Toutefois, sauf erreur de ma part, je crois que vous faites plutôt référence à un compte et non à un département. Je constate que votre compte bruno-barraquet est sous formule Basique payée jusqu'au 10.04.2019 et ne peut donc avoir qu'un seul département. En revanche vous avez un second compte, nicolas-barraquet qui lui est inactif. Souhaitez-vous supprimer ce compte ? Si oui, pour des raisons de sécurité, merci de bien vouloir nous fournir le code API comme expliqué ici.
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
Je ne comprends pas votre question. Pourriez-vous reformuler?
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Pour créer un Avoir à partir d'une facture existante: Depuis l'aperçu de la facture d'origine, cliquez sur l’onglet Plus (situé en haut et en bas de la page de l’aperçu), et sélectionnez l’option Créer un Avoir.
La page de création de l'Avoir s'affiche:
en reprenant les informations de la facture de référence (coordonnées client, conditions de règlement, informations spécifiques, objet...)
en complétant le champ "N° du document corrigé"
sur le tableau, toutes les lignes de produits listées sur votre facture de référence sont reprises et sont "doublées": chaque première ligne (avant correction) indique ce qu'il y avait sur votre facture de référence, et dans chaque deuxième ligne vous indiquez ce qu'il devrait y avoir. Le système recalcule automatiquement les totaux sur la troisième ligne. Sur la facture d'Avoir sauvegardée, les lignes de produit n'apparaîtront pas en double mais avec les totaux de la troisième ligne et le texte de la deuxième ligne.
Vous pouvez effacer les lignes de produits/services qui ne sont pas corrigées (elles n'apparaîtront pas sur l'Avoir créé), et modifier les champs voulus dans chaque deuxième ligne de produit. Ainsi:
Pour un Avoir Total : écrivez 0 dans le champ quantité de chaque deuxième ligne de produit (Après correction) puis sauvegardez.
Pour un Avoir Partiel : indiquez la quantité ou le prix corrigée sur la (ou les) deuxième(s) ligne de produit à corriger: la différence de prix est calculée sur la troisième ligne (qui elle apparaît sur l'Avoir). Si une ligne de produit n'est pas concernée, il suffit de la supprimer. Vous pouvez aussi modifier le champ désignation de la deuxième ligne (ex: "retour marchandise").
Bonjour, nous venons de prendre un abonnement standard. Nous avons 2 sociétés que j'ai rentrées dans les départements. Cependant, je ne veux pas que les factures des 2 sociétés soient mélangées. Je souhaiterai qu'en cliquant sur le département concerné, je n'ai que les factures lui correspondant ? Est-ce possible ? J'ai vu dans les paramètres qu'on pouvait différencier les numéros de facture. Dans l'attente de votre retour,
1. Je ne veux pas que les factures des 2 sociétés soient mélangées.
Lors de la création du second département, il est pré-remplie à l’identique du département déjà existant.
Les départements partagent les paramètres du compte. Toutefois, sachant que vous souhaitez deux entités séparés, il faudra alors personnaliser les éléments suivants par département :
Coordonnées (adresse de facturation, email, n°TVA...)
Par défaut, tous les départements partagent la même numérotation, conformément aux formats de numérotation indiqués dans les paramètres du compte (Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents, comme expliqué ici). Ainsi, la numérotation sera continue, peu importe le département choisi.
Toutefois, vous pouvez choisir d'adopter une numérotation différente et indépendante pour un ou plusieurs de vos départements, en cochant l'option "Numérotation indépendante des documents de ce département (en cas de multi-départements)" depuis la fiche de chaque département.
Egalement, les départements partagent les contacts et produits, mais vous pouvez également choisir d'en restreindre l'accès (en savoir plus).
Pour facturer avec deux départements : cliquer sur Modifier sous les coordonnées Vendeur depuis le formulaire de création du document , vous pourrez alors choisir le département concerné.
2. Je souhaiterai qu'en cliquant sur le département concerné, je n'ai que les factures lui correspondant ? Est-ce possible ?
Sachez que depuis l'onglet Revenus / Tous , et à l'aide du module de recherche sur la gauche, vous pouvez facilement retrouver les factures par département, en choisissant le département en question depuis le champ "Département".
De même, lorsque vous générez des rapports depuis l'onglet Rapports, vous pourrez affiner votre recherche en indiquant le département concerné.
Concernant l’utilisateur, la création de plusieurs départements peut être également un moyen de restreindre vos utilisateurs: vos départements sont identiques, mais vous assignez un utilisateur à un (ou plusieurs) département(s) afin qu'il visualise uniquement les données de ce(s) département(s) (en savoir plus). Cela vous permet également d'assurer un suivi du CA par commercial.
En tant qu'administrateur, vous aurez accès à toutes les factures et chaque département aura alors une facturation indépendante suite à votre personnalisation.
Bonsoir,
Afin de régler mon abonnement annuel, j'ai du renseigner les informations concernant ma carte de paiement mais apparemment il y a eu un dysfonctionnement quant à la validation de ce paiement... Qu'en est-il de votre côté ? Je ne voudrai pas recommencer la procédure et me voir débiter 2 fois le paiement...
Nous vous confirmons avoir réceptionné qu'un seul paiement de votre part, effectué par carte bancaire le 23.05.201 à 22h10. Votre compte s'est autmatiquement mis à jour et est sous formule Pro jusqu'au 25.05.2019.
Par ailleurs la facture d'abonnement vous a tout de suite été envoyée par email. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr. Sachez que vous avez également la possibilité de retrouver toutes vos factures d'abonnement depuis votre Espace Client. Pour ce faire allez dans Paramètres / Paramètres du compte / Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" se situant à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
En effet je suis allée trop vite dans ma réponse, veuillez m'en excuser.
Je tiens à vous rassurer qu'il est en tout cas bien possible de supprimer la mention "A payer: le montant" sur vos documents de facturation. Il suffit d'ajouter un code CSS dans les paramètres do votre compte comme expliqué ici : Supprimer le total "A payer" sur les documents.
Il faudra au préalable vérifier le format d'impression que vous utilisez afin d'insérer le code CSS correspondant.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Bonjour, J'ai urgement besoins pour le Notaire, de mon CA mois par mois depuis Janvier 2018.
J'arrive a remonter jusqu'a Avril mais pas mois par mois depuis Janvier 2018. Pourriez-vous me donner la solution. Merci Cordialement Mr Habijan Dominique Vtc Aquitaine
Afin de retrouver toutes vos factures depuis le mois de Janvier, vous avez plusieurs solutions :
Depuis la liste de vos factures (Revenus / Factures), à l'aide du module de recherche sur votre gauche, indiquez la Période voulue :
"cette année" si vous souhaitez avoir la liste complète depuis le début de l'année 2018, ou bien
"autres..." en indiquant ensuite les dates exactes, du 01.01.2018 au 31.01.2018 par exemple, et ensuite répétez l'opération mois par mois.
Ensuite cliquez sur le bouton Rechercher pour que la liste se mette à jour. Vous pouvez ensuite exporter cette liste vers Excel ou en PDF. Le Total du CA sera indiqué.
Depuis le graphe Revenus ou Revenus et Dépenses (Rapports / Graphes), en indiquant les dates (Date du, Date au) et en choisissant de regrouper les factures par mois. En cliquant sur Plus d'options vous pouvez affiner la liste des résultats en indiquant de quels documents il s'agit et de l'état (tous, payé, payé en partie, etc). Après avoir cliqué sur Afficher le rapport vous obtiendrez les montants mois par mois, sans le détail des factures. Vous pourrez ensuite exporter ce rapport vers XLS.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Bien Cordialement
Agathe
Bonjour
Nous expédions toutes les commandes que nous saisissons via un transporteur (GLS, DPD etc...)
le soucis est que nous devons resaisir toutes les commandes dans leur logiciel.
y a t il un moyen d'exporter les BL vers un logiciel de transport ? ou vers prestashop par exemple ?
cordialement
laurent trabaud
1/ Bonjour Nous expédions toutes les commandes que nous saisissons via un transporteur (GLS, DPD etc...) le soucis est que nous devons resaisir toutes les commandes dans leur logiciel. y a t il un moyen d'exporter les BL vers un logiciel de transport ?
Oui, le Logiciel VosFactures vous permet d'exporter à tout moment vos documents afin que vous puissiez les réutiliser en les important par exemple vers un notre logiciel. Sachez qu'à partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction Gestion de stock (en savoir plus). Cette fonction permet de gérer facilement les entrées et les sorties de stock de vos produits depuis un ou plusieurs entrepôts, via la création facilitée de documents de Gestion de stock (bons de livraison, bons de commande, bons d'entrée, etc...) (en savoir plus)
Pour activer l'option, si ce n'est pas déjà fait, allez à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Gestion de stock, cochez l'option et sauvegardez.
Ensuite, si vous le souhaitez, vous pourrez donc exporter vos BL au format Excel afin de pouvoir les importer sur votre logiciel logistique. Vous pourrez également filtrer vos recherches selon votre volonté grâce au module de recherche.
Voici comment procéder
cliquez sur l'onglet Gestion de Stocks > Documents de Gestion de Stock
Sélectionnez les BL voulu ou utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste ( roue denté ) pour exporter au format souhaité vos documents listés.
2/ ou vers prestashop par exemple ?
Sachez qu'il est possible d'intégrer le logiciel de facturation en ligne VosFactures avec une page web. En effet si vous avez un site ecommerce vous avez trois solutions (création automatique de factures, mise à jour automatique clients/stock ...):
Notre module PRESTASHOP si vous avez une boutique Prestashop (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible depuis la marketplace de Prestashop
Notre API (disponible avec tous les abonnements) si vous avez un E-commerce et que vous vendez en ligne depuis votre site internet. Vous pouvez alors via l'API faire en sorte qu'à chaque vente réalisée sur votre site, la facture correspondante soit automatiquement générée sur votre compte VosFactures, et même envoyée directement par email à votre client.Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Notre solution E-commerce (disponible avec l'abonnement PRO et MAX), adaptée si vous vendez un type de produit/service par transaction. Vous pouvez en savoir plus ici. Cette solution complète et simple automatise la vente en ligne, le contrôle des paiements, et la facturation grâce à l'intégration d'un formulaire de vente personnalisé sur votre site internet qui permet:
- un paiement en ligne sécurisé
- une création automatique de factures (ou autres)
- une gestion de stock (optionnelle)
Lorsqu'une facture est en retard de paiement, l'étiquette d'état apparaît en rouge dans votre compte. Si vous placez votre curseur sur l'état de la facture, le nombre de jours de retard apparaît. Ce retard est basé sur la date limite de règlement indiquée sur le document (en savoir plus).
Le Logiciel de facturation vous propose 4 types de relances à personnaliser:
Vous avez la possibilité de paramétrer des emails de relance automatique (en savoir plus) depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email >Email de relance en cas deFacture impayé. Vous pourrez alors:
Choisir le modèle d'email par défaut ou le personnaliser
Choisir le nombre de jours de retard après lequel la relance est envoyée. En choisissant "Autre" dans le menu déroulant, vous pourrez personnaliser le nombre de jours avant et après la date limite de règlement auxquels les relances seront envoyées. Pour envoyer une relance avant la date d'échéance, indiquez un nombre négatif. Par exemple, entrez: " -1, 2 " pour l'envoi un jour avant et deux jours après échéance.
Bonjour,
Avez-vous un logiciel de comptabilité associé à votre logiciel de facturation ? Dans la négative, comptez-vous en créer un par la suite ?
Cordialement,
Jean Luc Rose
Nous vous remercions d'utiliser VosFactures. Nous travaillons chaque jour à ce que le Logiciel puisse répondre aux demandes de nos Utilisateurs. Néanmoins nous ne prévoyons pas le développement d'un logiciel de comptabilité.
Toutefois sachez qu'à travers le logiciel VosFactures, vous pouvez d'ores et déjà faciliter grandement le travail de la comptabilité :
Vous pouvez générer des Exports Comptables (journal de vente et d'achat), avec ou sans codes comptables (en savoir plus).
A partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction Plan Comptable qui vous permet de renseigner les comptes comptables, notamment pour la TVA, remises, produits, client (en savoir plus).
Vous pouvez effectuer des Exports (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable (en savoir plus).
Vous pouvez également générer et exporter divers rapports depuis l'onglet Rapports (CA, TVA....).
Egalement, avec toutes les formules, sachez que vous pouvez donner un Accès en ligne à votre Comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de créer des factures et devis personnalisés. Vous pouvez personnaliser la mise en page de vos documents grâce au champ CSS de vos paramètres (en savoir plus).
Parmi les modifications possibles, vous pouvez changer le style du contenu du champ "Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)", généralement utilisé pour y insérer vos CGV, comme par exemple les afficher en plus petit ou les mettre en couleur.
Saquez que le champ "Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)" peut recevoir du contenu html (ex: type/taille/style de police, insertion de table, etc), et vous pouvez également modifier sa mise en page à l'aide de codes CSS.
Vous trouverez toutes les informations concernant la modification de la police du texte additionelle ici.
Doublons dans les contacts question Résolu
Bonjour,
Comment éviter les doublons dans les contacts lorsque l'on saisi de nouveaux contacts ?
Merci et bonne journée.
Jean Luc Rose
Bonjour Monsieur,
Eviter la création de doublons:
Afin d'éviter de créer des doublons, lorsque vous indiquez qui est Acheteur, pensez d'abord à choisir s'il s'agit d'un particulier ou d'une compagnie. Ensuite il suffit de taper la ou les premières lettres du nom de l'acheteur et une liste déroulante des contacts existants correspondant apparaîtra. Sélectionnez alors le contact souhaité.
! Si vous modifiez le nom du contact après l'avoir sélectionné, alors le système considère que vous souhaitez créer un nouveau contact.
! Egalement, lors de la création d'un contact pensez à indiquer s'il s'agit d'une compagnie ou d'un particulier.
Gérer les doublons existants:
Ne vous inquiétez pas, afin de ne plus avoir de doublons il suffit de fusionner les contacts. Pour ce faire, allez dans "Contacts" puis affinez votre recherche avec les doublons en question. Ensuite cochez les contacts similaires et cliquez sur "Fusionner" en haut de la liste à côté de "Liste des contacts". Un communiqué vous demandera de choisir l'intitulé du contact principal à conserver.
Toutes les données liées à la facturation de ce contact seront bien entendu conservées.
Vous pouvez lire notre sujet explicatif ici.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Option sous total question Résolu
Bonjour,
Y a t-il la possibilité de mettre des sous totaux dans les devis et factures svp? Afin de séparer certains articles par catégorie dans une même facture (ou devis)?
Merci
Bonjour,
A l'heure actuelle nous n'avons pas d'option de sous totaux - mais c'est une option que nous risquons de développer par la suite.
En attendant, une solution est de rajouter manuellement une ligne de texte et y noter le sous total vous-même. Vous pouvez également utiliser ces lignes de texte comme sous-titre pour structurer votre tableau et séparer ainsi vos articles par catégorie.
En espérant avoir répondu à votre question,
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
relance suggestion Résolu
bonjour , pouvez vous me dire comment accéder ou créer une relance.
Bonjour,
Le logiciel de facturation VosFactures vous pouvez facilement de suivre votre facturation et les impayés, d'envoyer des relances à vos clients (avant ou après échéance), mais également de personnaliser le contenu de vos relances et d'avoir un suivi des relances réalisées. En savoir plus.
Lorsqu'une facture est en retard de paiement, l'étiquette d'état apparaît en rouge dans votre compte. Si vous placez votre curseur sur l'état de la facture, le nombre de jours de retard apparaît. Ce retard est basé sur la date limite de règlement indiquée sur le document (en savoir plus).
Le Logiciel de facturation vous propose donc 4 types de relances à personnaliser:
-
-
-
-
N'hésitez pas à revenir vers nous si besoinRelance manuelle par Email
Relance automatique par Email
Relance automatique par SMS
Relance Papier à imprimer
Cordialement
Yves
Demmande erreur Résolu
Bonjour!
J'aimerais savoir la configuration de l'abonnement car mon ancien ne me permet qu'un seul utilisateur!
Cordialement
Pierre
Bonjour,
Vous êtes actuellement sous la Formule Micro mais certaines fonctionnalités sont activées pour la formule PRO :
Formule actuelle : Micro
=> Option activée : Formule Pro
Liste des paiements. Rapprochements bancaires.
Comptabilité : Plan comptable
Paiements en ligne
Si vous souhaitez restez en Micro et être limité à 3 Documents par mois, il faudra alors désactivés ces options de votre compte.
Si par contre vous souhaitez pouvoir utiliser ces options alors il faudra procéder aux paiement de la formule PRO.
Vous retrouverez les différents tarifs et options ici : https://vosfactures.fr/tarifs
N'hésitez pas à nous joindre au 04.83.58.10.20 si vous avez besoin d'aide.
Cordialement,
Yves
Love erreur Résolu
Bonjour,
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinatair. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
Cordialement,
Yves
IMPRESSION CA MOIS PAR MOIS suggestion Résolu
Bonjour , pouvez vous me dire comment imprimer les ca mois par mois
Cordialement
Bonjour,
Avec le logiciel il est tout à fait possible de créer des rapports mensuels.
Vous avez deux solutions:
Exporter la liste des factures d'un mois précis, depuis la liste des Revenus > Factures. Vous pouvez affiner la liste en choisissant la Période, par exemple "le mois dernier", puis cliquez sur Rechercher. Ensuite cliquez sur le bouton Export/Imprimés puis Exporter vers Excel. Vous aurez donc un récapitulatif sous forme de tableau; soit
Établir un rapport depuis l'onglet Rapport > Liste des rapports. Vous pouvez ainsi choisir de générer un rapport selon les revenus (ventes), les dépenses (les achats), les clients, etc. Vous pourrez alors affiner le rapport en choisissant les dates, la date à laquelle la facture doit être recherchée (création, paiement). En cliquant sur "Plus d'options" vous pourrez renseigner entre autres le Type de document et l'Etat (tous, payé, impayé, etc). Une fois les champs renseignés comme il vous convient, cliquez sur Afficher le rapport. Vous pouvez par la suite exporter ce rapport sous Excel et l'imprimer.
En espérant avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Bien Cordialement
Yves
EAN suggestion Résolu
Bonjour
je viens juste de vous contacter à propos du code ean .
il sert pas trop,à part en interne,il faudrait pouvoir imprimer une liste Avec tous les produits d'une commande que le magasin a commander.
Bonjour Monsieur,
En effet les codes EAN des articles sont visibles uniquement sur les documents de gestion de stock (dont les Bons de livraison) pour le moment. Afin d'obtenir la liste des codes EAN d'une commande en particulier, voilà ce que nous pouvons vous proposer :
Ajouter les codes EAN dans les fiches produits (en savoir plus ici)
Créer un Bon de commande depuis vos Revenus
Depuis l'aperçu du Bon de commande, créer un Bon de livraison : cliquer sur Documents de gestion de stock / Créer le document de gestion de stock correspondant. Sauvegarder.
Depuis l'aperçu du Bon de livraison, vous pouvez :
Afficher les codes EAN en cliquant sur Code-barres / Afficher les codes EAN, mais cela restera un document pour votre usage interne;
Imprimer les étiquettes avec codes-barres en cliquant sur Code-barres / Imprimer les étiquettes, ou bien Imprimer les étiquettes sans prix (en savoir plus ici) : vous aurez ainsi la liste complète des étiquettes avec codes-barres de la commande en question que vous pourrez transmettre à votre Client.
Par ailleurs j'ai bien pris note de votre suggestion et l'ai transmise au Service Développement. Si votre demande est retenue je ne manquerai pas de vous tenir informé d'un éventuel développement.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 agathe@vosfactures.fr
Bon de Commande au fournisseur suggestion Résolu
A la sélection de Bon de Commande, le document se présente comme une factur et me présente comme vendeur alors que je suis l'acheteur
Merci de m'indiquer comment faire pour avoir la page de saisie correspondant avec les prix d'achat et non pas les prix de vente
Bonjour,
Afin de créer un Bon de commande Fournisseur, la fonction Gestion de stock doit être activée. Des documents de gestion de stock, dont le Bon de commande Fournisseur pourront être créés. Pour ce faire, cliquez sur l'onglet Gestion de stock > Documents de gestion de stock > Nouveau document.
Ensuite depuis le formulaire de création indiquez 'Bon de commande (BC)' comme Type. Vous serez bien le Client, et non le Vendeur/Fournisseur et les prix indiqués seront les prix d'achat. Une fois le document sauvegardé, vous aurez la possibilité d'afficher ou non les références (en cliquant sur Imprimer > Imprimer avec les références).
Sachez que vous avez la possibilité de personnaliser la numérotation des vos Bons de commande Fournisseur, depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents > Format de numérotation des Bons de Commande Fournisseur (BC) par défaut.
Cordialement,
Yves
Factoring suggestion Résolu
Nous utilisons le factoring pour payer certaines factures. Nous utilisons donc"paiement partiel" dans ce cas mais quid du solde qui correspond à la part restante au factor. Il faudrait une option permettant d'affecter ce solde ...
Cordialement
Bonjour,
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
D'autre part sachez qu'avec la fonction Gestion des Paiements (disponible à partir d'une formule Pro) vous pourrez avoir un suivi plus détaillé, en ajoutant chaque paiement partiel à la facture (Date de paiement d'une facture).
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Yves
magento suggestion Résolu
Bonjour , J'utilise votre logiciel avec le module prestashop, ça se passe bien. Je pense migrer ma boutique vers MAGENTO, est-ce possible d'éditer les factures provenant des commandes MAGENTO sur vosfactures simplement?
Merci
Bonjour,
Actuellement Prestashop et VosFactures peuvent fonctionner ensemble à l'aide du module Prestashop, ce qui n'est pas le cas pour Magento. Je vais me renseigner auprès du Service Développement si une intégration entre Magento et VosFactures est prévue.
Bien Cordialement
Agathe
Page PAIEMENTS suggestion Résolu
Bonjour. Pourriez-vous prévoir l'affichage des totaux lorsque l'on filtre des paiements svp ? Merci.
Bonjour,
En effet depuis l'onglet Paiement, il n'y a pas de total indiqué en bas de page, sous la liste des paiements. Je vais transmetre votre suggestion à notre Service Développement et reviendrai vers vous si celle-ci sera retenue.
Bien Cordialement
Agathe
Export PDF - Personnaliser le nom du ficher suggestion Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais personnaliser le nom du fichier lors de l'export PDF d'un document (facture, devis) pour ajouter le nom du client (ou de l'entreprise).
Merci pour votre retour.
Bonjour,
En principe, le nom du fichier est généré automatiquement, en fonction du type d'export, de son format et de sa date. Il est impossible de paramétrer le nom du fichier depuis le Logiciel. Eventuellement, une fois exporté, vous pouvez changer le nom du fichier en question avant de le réutiliser ou l'envoyer.
Pouvez-vous me préciser quel est le nom du fichier lorsque vous exportez un document au format PDF ?
Et quel est le nom de fichier (format) que vous souhaiteriez avoir ? Je pourrais me renseigner auprès du Service Développement afin de voir avec eux s'il y a une solution.
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
facture suggestion Résolu
je voudrais vous établir ma facture de production d'électricité pour la période de mai 2017 à avril 2018
je l'ai faite il y a quelques jours mais je me suis trompé
Bonjour,
Avez-vous besoin d'aide pour créer une facture sur notre logiciel?
Car sinon, je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
Merci de m'indiquer si jamais vous souhaitez que je supprime votre compte ou si notre logiciel de facturation vosfactures.fr vous intéresse (sachant que vous avez 30 jours gratuits sans engagement, puis version gratuite disponible). Bien Cordialement
Justine
MISE EN PAGE question Résolu
Bonjour, je n arrive pas a mettre la mise en page que j'ai choisi elle se met pas correctement.
Bonjour,
Pourriez-vous nous préciser le nom du format que vous avez choisi?
Afin de pouvoir vous aider, le mieux serait de nous ouvrir un accès technique à votre compte et nous expliquer (par email ou par téléphone à partir de Lundi 10h) ce que vous aimeriez modifier.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
ligne bas de facture concernant les retards de paiement suggestion Résolu
je voudrais supprimer la ligne retrouvant en bas des factures et concernant les intérêts pour paiement en retard
Bonjour,
Voici les réponses à vos questions :
1. supprimer la ligne retrouvant en bas des factures
Avec le Logiciel de facturation VosFactures vous avez la possibilité de personnaliser la mise en page de vos documents, notamment vos Bas de page. Si je comprends bien, vous souhaitez supprimer ce qui figure tout en bas de vos documents. Pour ce faire, allez dans Paramètres / Compagnies/Départements, puis cliquez sur le nom de votre entreprise. Dans le paragraphe intitulé "Mentions légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)" cochez l'option "Aucun bas de page" et sauvegardez. Vos documents existants et futurs n'auront plus de bas de page. Pour en savoir davantage sur cette fonctionnalité, n'hésitez pas à lire le sujet de l'Aide en ligne : Bas de page des documents.
2. suppression concernant les intérêts pour paiement en retard
En effet vous avez la possibilité d'indiquer le taux annuel de pénalité en cas de non paiement, mais il est bien entendu possible de ne pas faire apparaître cette mention. Il suffira d'indiquer "Néant" depuis le formulaire de création du document, dans le champ correspondant comme expliqué ici : Taux annuel de pénalité en cas de non paiement. Le Logiciel devra se souvenir de ce paramétrage pour les documents futurs.
Par ailleurs je souhaite m'assurer d'une chose. Dans le système je constate que vous avez un compte (david-viviane) sous formule Basique. Et depuis le 02.01.2017 vous avez un second compte (david-viviane1), non utilisé, sauf erreur de ma part. Afin d'éviter toute confusion, souhaitez-vous supprimer ce second compte ? Si oui, étant le propriétaire du compte, vous êtes le seul à pouvoir supprimer votre compte. Pour ce faire, depuis vos Paramètres / Paramètres du compte, cliquez tout en bas de la page sur le bouton rouge "Supprimer le compte". Après l’écoulement du délai de 7 jours, si vous n'avez pas utilisé la possibilité de restituer la fonctionnalité du compte, celui-ci sera automatiquement supprimé sans possibilité de récupérer les données attribuées au compte.
Restant à votre disposition,
Yves
suppression deuxieme departement question Résolu
Bonjour j'ai creer un 2eme departemement que je souhaite supprimer
Bonjour Monsieur,
Si vous souhaitez supprimer un département vous pouvez le faire depuis votre compte : en allant dans Paramètres > Compagnies / Départements, puis en bout de ligne du département que vous souhaitez supprimer, cliquez sur l'icône de roue crantée. Vous pourrez choisie "Effacer". Attention, cette suppression sera définitive.
Toutefois, sauf erreur de ma part, je crois que vous faites plutôt référence à un compte et non à un département. Je constate que votre compte bruno-barraquet est sous formule Basique payée jusqu'au 10.04.2019 et ne peut donc avoir qu'un seul département. En revanche vous avez un second compte, nicolas-barraquet qui lui est inactif. Souhaitez-vous supprimer ce compte ? Si oui, pour des raisons de sécurité, merci de bien vouloir nous fournir le code API comme expliqué ici.
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
FACTURE 0 PARTIR D UN AVOIR suggestion Résolu
Bonjour,
Je ne comprends pas votre question. Pourriez-vous reformuler?
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Pour créer un Avoir à partir d'une facture existante: Depuis l'aperçu de la facture d'origine, cliquez sur l’onglet Plus (situé en haut et en bas de la page de l’aperçu), et sélectionnez l’option Créer un Avoir.
La page de création de l'Avoir s'affiche:
en reprenant les informations de la facture de référence (coordonnées client, conditions de règlement, informations spécifiques, objet...)
en complétant le champ "N° du document corrigé"
sur le tableau, toutes les lignes de produits listées sur votre facture de référence sont reprises et sont "doublées": chaque première ligne (avant correction) indique ce qu'il y avait sur votre facture de référence, et dans chaque deuxième ligne vous indiquez ce qu'il devrait y avoir. Le système recalcule automatiquement les totaux sur la troisième ligne. Sur la facture d'Avoir sauvegardée, les lignes de produit n'apparaîtront pas en double mais avec les totaux de la troisième ligne et le texte de la deuxième ligne.
Vous pouvez effacer les lignes de produits/services qui ne sont pas corrigées (elles n'apparaîtront pas sur l'Avoir créé), et modifier les champs voulus dans chaque deuxième ligne de produit. Ainsi:
Pour un Avoir Total : écrivez 0 dans le champ quantité de chaque deuxième ligne de produit (Après correction) puis sauvegardez.
Pour un Avoir Partiel : indiquez la quantité ou le prix corrigée sur la (ou les) deuxième(s) ligne de produit à corriger: la différence de prix est calculée sur la troisième ligne (qui elle apparaît sur l'Avoir). Si une ligne de produit n'est pas concernée, il suffit de la supprimer. Vous pouvez aussi modifier le champ désignation de la deuxième ligne (ex: "retour marchandise").
Restant à votre disposition
Yves
DEPARTEMENT question Résolu
Bonjour, nous venons de prendre un abonnement standard. Nous avons 2 sociétés que j'ai rentrées dans les départements. Cependant, je ne veux pas que les factures des 2 sociétés soient mélangées. Je souhaiterai qu'en cliquant sur le département concerné, je n'ai que les factures lui correspondant ? Est-ce possible ? J'ai vu dans les paramètres qu'on pouvait différencier les numéros de facture. Dans l'attente de votre retour,
Bonjour,
1. Je ne veux pas que les factures des 2 sociétés soient mélangées.
Lors de la création du second département, il est pré-remplie à l’identique du département déjà existant.
Les départements partagent les paramètres du compte. Toutefois, sachant que vous souhaitez deux entités séparés, il faudra alors personnaliser les éléments suivants par département :
- Coordonnées (adresse de facturation, email, n°TVA...)
- Bas de page (siège social...)
- Coordonnées bancaires
- Format d'impression par défaut des documents
- Logo
- Format de numérotation indépendant
Par défaut, tous les départements partagent la même numérotation, conformément aux formats de numérotation indiqués dans les paramètres du compte (Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents, comme expliqué ici). Ainsi, la numérotation sera continue, peu importe le département choisi.Toutefois, vous pouvez choisir d'adopter une numérotation différente et indépendante pour un ou plusieurs de vos départements, en cochant l'option "Numérotation indépendante des documents de ce département (en cas de multi-départements)" depuis la fiche de chaque département.
Egalement, les départements partagent les contacts et produits, mais vous pouvez également choisir d'en restreindre l'accès (en savoir plus).
Pour facturer avec deux départements : cliquer sur Modifier sous les coordonnées Vendeur depuis le formulaire de création du document , vous pourrez alors choisir le département concerné.
2. Je souhaiterai qu'en cliquant sur le département concerné, je n'ai que les factures lui correspondant ? Est-ce possible ?
Sachez que depuis l'onglet Revenus / Tous , et à l'aide du module de recherche sur la gauche, vous pouvez facilement retrouver les factures par département, en choisissant le département en question depuis le champ "Département".
De même, lorsque vous générez des rapports depuis l'onglet Rapports, vous pourrez affiner votre recherche en indiquant le département concerné.
Concernant l’utilisateur, la création de plusieurs départements peut être également un moyen de restreindre vos utilisateurs: vos départements sont identiques, mais vous assignez un utilisateur à un (ou plusieurs) département(s) afin qu'il visualise uniquement les données de ce(s) département(s) (en savoir plus). Cela vous permet également d'assurer un suivi du CA par commercial.
En tant qu'administrateur, vous aurez accès à toutes les factures et chaque département aura alors une facturation indépendante suite à votre personnalisation.
Restant à votre disposition,
Cordialement
Yves
PROBLEME PAIEMENT ABONNEMENT ANNUEL question Résolu
Bonsoir,
Afin de régler mon abonnement annuel, j'ai du renseigner les informations concernant ma carte de paiement mais apparemment il y a eu un dysfonctionnement quant à la validation de ce paiement... Qu'en est-il de votre côté ? Je ne voudrai pas recommencer la procédure et me voir débiter 2 fois le paiement...
Bonjour,
Nous vous confirmons avoir réceptionné qu'un seul paiement de votre part, effectué par carte bancaire le 23.05.201 à 22h10. Votre compte s'est autmatiquement mis à jour et est sous formule Pro jusqu'au 25.05.2019.
Par ailleurs la facture d'abonnement vous a tout de suite été envoyée par email. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr. Sachez que vous avez également la possibilité de retrouver toutes vos factures d'abonnement depuis votre Espace Client. Pour ce faire allez dans Paramètres / Paramètres du compte / Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" se situant à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
MENTION À PAYER question Résolu
Bonjour,
Nous souhaitons retirer la mention "A payer" en bas de nos factures, comment procéder ?
Bonjour,
En effet je suis allée trop vite dans ma réponse, veuillez m'en excuser.
Je tiens à vous rassurer qu'il est en tout cas bien possible de supprimer la mention "A payer: le montant" sur vos documents de facturation. Il suffit d'ajouter un code CSS dans les paramètres do votre compte comme expliqué ici : Supprimer le total "A payer" sur les documents.
Il faudra au préalable vérifier le format d'impression que vous utilisez afin d'insérer le code CSS correspondant.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Urgent merci facture mois par mois depuis janvier 2018 question Résolu
Bonjour, J'ai urgement besoins pour le Notaire, de mon CA mois par mois depuis Janvier 2018.
J'arrive a remonter jusqu'a Avril mais pas mois par mois depuis Janvier 2018. Pourriez-vous me donner la solution. Merci Cordialement Mr Habijan Dominique Vtc Aquitaine
Bonjour Monsieur,
- "cette année" si vous souhaitez avoir la liste complète depuis le début de l'année 2018, ou bien
- "autres..." en indiquant ensuite les dates exactes, du 01.01.2018 au 31.01.2018 par exemple, et ensuite répétez l'opération mois par mois.
Afin de retrouver toutes vos factures depuis le mois de Janvier, vous avez plusieurs solutions :
Depuis la liste de vos factures (Revenus / Factures), à l'aide du module de recherche sur votre gauche, indiquez la Période voulue :
Ensuite cliquez sur le bouton Rechercher pour que la liste se mette à jour. Vous pouvez ensuite exporter cette liste vers Excel ou en PDF. Le Total du CA sera indiqué.
Depuis le graphe Revenus ou Revenus et Dépenses (Rapports / Graphes), en indiquant les dates (Date du, Date au) et en choisissant de regrouper les factures par mois. En cliquant sur Plus d'options vous pouvez affiner la liste des résultats en indiquant de quels documents il s'agit et de l'état (tous, payé, payé en partie, etc). Après avoir cliqué sur Afficher le rapport vous obtiendrez les montants mois par mois, sans le détail des factures. Vous pourrez ensuite exporter ce rapport vers XLS.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Bien Cordialement
Agathe
export vers logiciel expedition question Résolu
Bonjour
Nous expédions toutes les commandes que nous saisissons via un transporteur (GLS, DPD etc...)
le soucis est que nous devons resaisir toutes les commandes dans leur logiciel.
y a t il un moyen d'exporter les BL vers un logiciel de transport ? ou vers prestashop par exemple ?
cordialement
laurent trabaud
Bonjour,
1/ Bonjour Nous expédions toutes les commandes que nous saisissons via un transporteur (GLS, DPD etc...) le soucis est que nous devons resaisir toutes les commandes dans leur logiciel. y a t il un moyen d'exporter les BL vers un logiciel de transport ?
Oui, le Logiciel VosFactures vous permet d'exporter à tout moment vos documents afin que vous puissiez les réutiliser en les important par exemple vers un notre logiciel. Sachez qu'à partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction Gestion de stock (en savoir plus). Cette fonction permet de gérer facilement les entrées et les sorties de stock de vos produits depuis un ou plusieurs entrepôts, via la création facilitée de documents de Gestion de stock (bons de livraison, bons de commande, bons d'entrée, etc...) (en savoir plus)
Pour activer l'option, si ce n'est pas déjà fait, allez à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Gestion de stock, cochez l'option et sauvegardez.
Ensuite, si vous le souhaitez, vous pourrez donc exporter vos BL au format Excel afin de pouvoir les importer sur votre logiciel logistique. Vous pourrez également filtrer vos recherches selon votre volonté grâce au module de recherche.
Voici comment procéder
cliquez sur l'onglet Gestion de Stocks > Documents de Gestion de Stock
Sélectionnez les BL voulu ou utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste ( roue denté ) pour exporter au format souhaité vos documents listés.
2/ ou vers prestashop par exemple ?
Sachez qu'il est possible d'intégrer le logiciel de facturation en ligne VosFactures avec une page web. En effet si vous avez un site ecommerce vous avez trois solutions (création automatique de factures, mise à jour automatique clients/stock ...):
Notre module PRESTASHOP si vous avez une boutique Prestashop (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible depuis la marketplace de Prestashop
Notre API (disponible avec tous les abonnements) si vous avez un E-commerce et que vous vendez en ligne depuis votre site internet. Vous pouvez alors via l'API faire en sorte qu'à chaque vente réalisée sur votre site, la facture correspondante soit automatiquement générée sur votre compte VosFactures, et même envoyée directement par email à votre client.Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
- Github: https://github.com/
- notre site: vosfactures
- votre compte: Paramètres > API
Notre solution E-commerce (disponible avec l'abonnement PRO et MAX), adaptée si vous vendez un type de produit/service par transaction. Vous pouvez en savoir plus ici. Cette solution complète et simple automatise la vente en ligne, le contrôle des paiements, et la facturation grâce à l'intégration d'un formulaire de vente personnalisé sur votre site internet qui permet:
- un paiement en ligne sécurisé
- une création automatique de factures (ou autres)
- une gestion de stock (optionnelle)
Restant à votre disposition,
Cordialement
Yves
retard de paiement question Résolu
Bonjour,
Lorsqu'une facture est en retard de paiement, l'étiquette d'état apparaît en rouge dans votre compte. Si vous placez votre curseur sur l'état de la facture, le nombre de jours de retard apparaît. Ce retard est basé sur la date limite de règlement indiquée sur le document (en savoir plus).
Le Logiciel de facturation vous propose 4 types de relances à personnaliser:
- Relance manuelle par Email
- Relance automatique par SMS
- Relance Papier à imprimer
ou bien- Relance automatique par Email
Vous avez la possibilité de paramétrer des emails de relance automatique (en savoir plus) depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email > Email de relance en cas de Facture impayé. Vous pourrez alors:En espérant vous avoir aidé.
Yves
Comptabilité question Résolu
Bonjour,
Avez-vous un logiciel de comptabilité associé à votre logiciel de facturation ? Dans la négative, comptez-vous en créer un par la suite ?
Cordialement,
Jean Luc Rose
Bonjour,
Nous vous remercions d'utiliser VosFactures. Nous travaillons chaque jour à ce que le Logiciel puisse répondre aux demandes de nos Utilisateurs. Néanmoins nous ne prévoyons pas le développement d'un logiciel de comptabilité.
Toutefois sachez qu'à travers le logiciel VosFactures, vous pouvez d'ores et déjà faciliter grandement le travail de la comptabilité :
Vous pouvez générer des Exports Comptables (journal de vente et d'achat), avec ou sans codes comptables (en savoir plus).
A partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction Plan Comptable qui vous permet de renseigner les comptes comptables, notamment pour la TVA, remises, produits, client (en savoir plus).
Vous pouvez effectuer des Exports (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable (en savoir plus).
Vous pouvez également générer et exporter divers rapports depuis l'onglet Rapports (CA, TVA....).
Egalement, avec toutes les formules, sachez que vous pouvez donner un Accès en ligne à votre Comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
MODIFIER POLICE - TEXTE ADDITIONNEL question Résolu
Comment modifier la police et la taille de police du Texte additionnel ?
Bonjour,
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de créer des factures et devis personnalisés. Vous pouvez personnaliser la mise en page de vos documents grâce au champ CSS de vos paramètres (en savoir plus).
Parmi les modifications possibles, vous pouvez changer le style du contenu du champ "Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)", généralement utilisé pour y insérer vos CGV, comme par exemple les afficher en plus petit ou les mettre en couleur.
Saquez que le champ "Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)" peut recevoir du contenu html (ex: type/taille/style de police, insertion de table, etc), et vous pouvez également modifier sa mise en page à l'aide de codes CSS.
Vous trouverez toutes les informations concernant la modification de la police du texte additionelle ici.
Restant à votre disposition
Yves