Bonjour, nous venons de prendre un abonnement standard. Nous avons 2 sociétés que j'ai rentrées dans les départements. Cependant, je ne veux pas que les factures des 2 sociétés soient mélangées. Je souhaiterai qu'en cliquant sur le département concerné, je n'ai que les factures lui correspondant ? Est-ce possible ? J'ai vu dans les paramètres qu'on pouvait différencier les numéros de facture. Dans l'attente de votre retour,
DEPARTEMENT question Résolu
Anonyme
24 mai 2018 09:52:21
Réponse:
Bonjour,
1. Je ne veux pas que les factures des 2 sociétés soient mélangées.
Lors de la création du second département, il est pré-remplie à l’identique du département déjà existant.
Les départements partagent les paramètres du compte. Toutefois, sachant que vous souhaitez deux entités séparés, il faudra alors personnaliser les éléments suivants par département :
- Coordonnées (adresse de facturation, email, n°TVA...)
- Bas de page (siège social...)
- Coordonnées bancaires
- Format d'impression par défaut des documents
- Logo
- Format de numérotation indépendant
Toutefois, vous pouvez choisir d'adopter une numérotation différente et indépendante pour un ou plusieurs de vos départements, en cochant l'option "Numérotation indépendante des documents de ce département (en cas de multi-départements)" depuis la fiche de chaque département.
Egalement, les départements partagent les contacts et produits, mais vous pouvez également choisir d'en restreindre l'accès (en savoir plus).
Pour facturer avec deux départements : cliquer sur Modifier sous les coordonnées Vendeur depuis le formulaire de création du document , vous pourrez alors choisir le département concerné.
2. Je souhaiterai qu'en cliquant sur le département concerné, je n'ai que les factures lui correspondant ? Est-ce possible ?
Sachez que depuis l'onglet Revenus / Tous , et à l'aide du module de recherche sur la gauche, vous pouvez facilement retrouver les factures par département, en choisissant le département en question depuis le champ "Département".
De même, lorsque vous générez des rapports depuis l'onglet Rapports, vous pourrez affiner votre recherche en indiquant le département concerné.
Concernant l’utilisateur, la création de plusieurs départements peut être également un moyen de restreindre vos utilisateurs: vos départements sont identiques, mais vous assignez un utilisateur à un (ou plusieurs) département(s) afin qu'il visualise uniquement les données de ce(s) département(s) (en savoir plus). Cela vous permet également d'assurer un suivi du CA par commercial.
En tant qu'administrateur, vous aurez accès à toutes les factures et chaque département aura alors une facturation indépendante suite à votre personnalisation.
Restant à votre disposition,
Cordialement
Yves
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Yves
1. Je ne veux pas que les factures des 2 sociétés soient mélangées.
Lors de la création du second département, il est pré-remplie à l’identique du département déjà existant.
Les départements partagent les paramètres du compte. Toutefois, sachant que vous souhaitez deux entités séparés, il faudra alors personnaliser les éléments suivants par département :
- Coordonnées (adresse de facturation, email, n°TVA...)
- Bas de page (siège social...)
- Coordonnées bancaires
- Format d'impression par défaut des documents
- Logo
- Format de numérotation indépendant
Par défaut, tous les départements partagent la même numérotation, conformément aux formats de numérotation indiqués dans les paramètres du compte (Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents, comme expliqué ici). Ainsi, la numérotation sera continue, peu importe le département choisi.Toutefois, vous pouvez choisir d'adopter une numérotation différente et indépendante pour un ou plusieurs de vos départements, en cochant l'option "Numérotation indépendante des documents de ce département (en cas de multi-départements)" depuis la fiche de chaque département.
Egalement, les départements partagent les contacts et produits, mais vous pouvez également choisir d'en restreindre l'accès (en savoir plus).
Pour facturer avec deux départements : cliquer sur Modifier sous les coordonnées Vendeur depuis le formulaire de création du document , vous pourrez alors choisir le département concerné.
2. Je souhaiterai qu'en cliquant sur le département concerné, je n'ai que les factures lui correspondant ? Est-ce possible ?
Sachez que depuis l'onglet Revenus / Tous , et à l'aide du module de recherche sur la gauche, vous pouvez facilement retrouver les factures par département, en choisissant le département en question depuis le champ "Département".
De même, lorsque vous générez des rapports depuis l'onglet Rapports, vous pourrez affiner votre recherche en indiquant le département concerné.
Concernant l’utilisateur, la création de plusieurs départements peut être également un moyen de restreindre vos utilisateurs: vos départements sont identiques, mais vous assignez un utilisateur à un (ou plusieurs) département(s) afin qu'il visualise uniquement les données de ce(s) département(s) (en savoir plus). Cela vous permet également d'assurer un suivi du CA par commercial.
En tant qu'administrateur, vous aurez accès à toutes les factures et chaque département aura alors une facturation indépendante suite à votre personnalisation.
Restant à votre disposition,
Cordialement
Yves
24 mai 2018 14:09:58