Bonjour,
Nous avons déménagé notre structure et avons un nouveau numero de siret. Devons nous simplement faire les modifications de coordonnées ou est-il préférable de créer un nouveau compte?
Merci de votre retour,
Cordialement,
Mélanie
Vous pouvez modifier les coordonnées de votre entreprise. Le système les mémorisera pour les créations de vos nouveaux documents de facturation. En effet, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées.
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Si vous souhaitez ne jamais facturer la TVA vous pouvez paramétrer votre compte de la manière suivante: Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, décochez l'option"Documents de facturation avec une colonne taxe (TVA ...)", située sous le titre "Facturer avec ou sans taxe" et sauvegardez. Consultez nos explications à ce sujet sur l'aide en ligne.
Ensuite, pour que vos factures soit en TTC et non en HT, il suffit de cocher lors de la création de votre prochain document l'option "Montants TTC uniquement (ne pas afficher de montant HT ni de taxe)" située dans la partie "Plus/Moins d'options" vers le bas du formulaire de création. Cette option sera cochée par défaut lors de la création des prochains documents.
En espérant vous avoir aidé.
Bien cordialement
Agathe
Le logiciel VosFactures vous permet d'avoir un suivi : aussi bien depuis l'onglet Revenus que depuis l'onglet Contacts.
Depuis la liste de vos Revenus, vous pouvez retrouver un document en recherchant le nom d'un client, à l'aide du module de recherche situé sur votre gauche.
Depuis l'onglet Contacts, en allant sur la fiche d'un client en particulier vous pouvez accéder à la liste des documents le concernant en cliquant sur "Afficher la les documents de vente".
Les données stockées par les clients sur nos serveurs ne possèdent pas de date d'expiration, vos documents seront donc stockés indéfiniment. Vous pouvez accéder à l'ensemble de vos documents en utilisant le module de recherche. Votre connexion est sécurisée par un cryptage (certification TLS) et vos données sont sauvegardées de manière automatique et redondante plusieurs fois par jour sur les serveurs Amazon (ireland) http://vosfactures.fr/securite.
Sachez que vous pouvez exporter vos données à n'importe quel moment (sous formats excel et .json ainsi que sous formats pdf et zip pour les documents de facturation), que vous souhaitez simplement garder une copie sur votre disque dur et ce même si votre abonnement est échu.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Maxime
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de personnaliser le format de numérotation de tous vos documents de facturation et de stock, et assure une numérotation automatique, reprendre une numérotation en cours. Afin de paramétrer au mieux votre compte je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet. Vous pouvez également voir cela en image grace à notre Tutoriel :Options de Numérotation des Documents.
Avec VosFactures, il est possible de créer des factures récurrentes avec VosFactures (disponible à partir de la formule Standard).
Pour cela vous devez d'abord activer l'option correspondante (Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, cochez l’option «Documents Récurrents » puis sauvegardez).
Ensuite, depuis l'aperçu de la facture que vous souhaitez rendre récurrente (le modèle de la récurrence), cliquez sur le bouton «Plus» puis sur «Créer une récurrence » et complétez le formulaire.
Vous pouvez choisir, entre autre:
la nature de la récurrence (hebdomadaire, mensuelle, annuelle...)
l'envoi automatique par email des documents générés par la récurrence
la date de debut et de fin de la récurrence
la création de documents en semaine uniquement (en savoir plus)
Un nouvelle facture identique à la facture modèle sera alors générée automatiquement et périodiquement.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Yves
Je ne réussis pas à envoyer mes factures par mail. Pourtant je crois suivre la procédure. Pourriez-vous m'aider ? Je vous remercie. Je suis un nouvel abonné.
Si jamais vous rester bloquer avec les envois, n'hésitez pas à nous appeler au 04.83.58.05.64. Et également, nous activer l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonjour, Pourrez vous me dire comment effectuer une cloture d'excercice de l'année 2019 ? Pour ne faire apparaitre uniquement les ventes de cette année sur le tableau de bord " exercice en cours ". En vous remerciant par avance pour votre réponse.
Cordialement.
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez indiquer la date du début de votre exercice comptable. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord et indiquez la Date du début de l'exercice comptable dans le champ du même nom (en savoir plus ici). Par exemple, si votre exercice comptable est du 1er Avril au 31 Mars, choisissez à l'aide du calendrier le 1er Avril.
Par ailleurs sachez que depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période", sans oublier de cliquer sur Rechercher.
le bas de page avec les informations type code naf, RCS et capital ne s'imprime pas alors qu'il apparaît sur l'écran, et que j'ai bien coché " bas de page standard" dans mentions légales
Bonjour,
Je vous invite à vérifier vos paramètres d'impression. Essayez d'imprimer de la manière suivante:
- Si vous cliquez sur Imprimer > Imprimer, selon votre navigateur internet la page s'ouvre soit dans un nouvel onglet soit via Adobe. Si elle s'ouvre dans un nouvel onglet de votre navigateur et que vous cliquez sur le symbole imprimer, cliquez ensuite sur "Plus de paramètres" et cochez "Ajuster à la page", puis imprimer.
- Autre option, au lieu de cliquer sur Imprimer > Imprimer cliquez sur Exporter > télécharger PDF: la facture se télécharge en pdf que vous pouvez ouvrir et ensuite imprimer.
Pour vérifier que cela ne vient pas du logiciel, cliquez sur Exporter > Télécharger en PDF: vous visualisez ainsi le PDF du document que vous pouvez imprimer.
Si vous constatez que le bas de page est toujours absent de votre document, je vous propose de nous donner l'accès technique et de nous le signaler par email.
Toute la procédure pour l'accès technique est disponible ICI.
Notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
Bonjour, suite à l'ouverture de mon compte bancaire professionnel, comment faire pour modifier celui-ci sur les factures et devis de mes clients, et également pour mon abonnement vos factures ?
Avec mes remerciements anticipés.
Gilbert Lemblé
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Bonjour, il serait judicieux de pouvoir afficher le nombre d'heures facturées car en tant que Service à la personne, nous avons l'obligation de déclarer chaque mois le nombre d’heures et le nombre d'intervenant.
Cordialement.
Notre logiciel vous permet d'établir les attestations via le rapport dédié "Attestations fiscales SAP" : le nombre d'heures facturées est celui que vous indiquez dans la colonne "Quantité" de vos factures.
Comment procédez-vous de votre côté?
BOnjour
Quand je génère une facture depuis un devis partiellement deja payé, le montant déjà payé n'est pas repris sur la facture, est ce normal ? J'ai essayé avec et sans les factures d'acompte ca ne change rien
Par ailleurs, peut on eviter qu'un référence produit soit utilisée si elle existe déja en catalogue ?Il n'y a pas de verification actuellement, c'est assez gennt
Lorsque vous effectuez un devis et que le client vous règle un premier paiement, il faut passer par l’aperçu du devis puis "Plus">Créer la facture d’acompte.
En effet si vous indiquez directement que le devis est payé en parti puis faite une facture, les deux ne seront pas liés.
Il faut passer par le devis et suivre le tutoriels de création de la Facture d'acompte. Je vous invite à lire le sujet suivant : Facture d'acompte
Concernant les produits, vous pouvez les rechercher en tapant les premières lettres puis les sélectionner, vous pouvez également utiliser les références pour vous faciliter les recherches. Effectivement il n' y a pas de verrouillage du produit sachant que vous pouvez les créer directement à partir de la Facture.
SI jamais vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous appeler au 04.83.58.10.20
Lorsqu'on lance le rapport, les catégories sont vides. Alors que lorsqu'in cllique sur le nom d'un client, pour toutes les factures et les lignes de produit elle est indiquée. Pourquoi?
Lors de la facturation d'un produit existant, le système reprend les éléments qui ont été renseignés dans la fiche de ce produit. Si en effet sur cette fiche la TVA est à 0, alors que dans vos paramètres la TVA est à 20%, sur le formulaire de création du document le système reprendra l'information de la fiche produit, ie. 0 et non 20.
Si vous avez besoin de mettre à jour les informations renseignées sur vos fiches produits, vous pouvez le faire en masse : Mettre à jour en masse vos contacts et produits.
Bonjour,
Serait-il possible que les règlements mentionnés sur les devis se reportent automatiquement sur les factures ?
Exemple : nous établissons un devis
Nous le recevons accepté avec un acompte de x%
Je rentre le montant de l'acompte sur le devis
Mais lorsque j'établis la facture - en partant du devis initial - l'acompte versé ne se reporte pas et la facture sort impayée en totalité.
Il faut aller dans paiements - supprimer l'acompte versé
Et reprendre la facture et rentrer à nouveau l'acompte sur la facture
Si je comprends voici comment vous procédez lorsque vous recevez un acompte:
Vous ne passez pas par la création d'une facture d'acompte, mais vous changez l'état du devis en "payé en partie" et générez ensuite la facture. Forcément dans ce cas-là la facture est "vierge" de paiement (son état est par défaut "créé"): vous perdez la trace du paiement qui est sur le devis, et non pas sur la facture).
Si vous souhaitez continuer à procéder comme vous le faites, vous devez lors de la création de la facture changer l'état de la facture en "Payé en partie" (via le champ situé sous le tableau de vos produits) et indiquer la date de réception du paiement dans le champ "Paiement reçu le:" (situé dans la partie "Plus d'options/Moins d'options" du formulaire). Bien sûr l'idéal serait d'ajouter le paiement partiel sur la facture via la fonction "Gestion des paiements".
Merci de nous l'avoir signalé, nous en sommes conscients et sommes en train d'y remédier. Veuillez nous excuser de l'inconvénient causé.
Dès que l'ajout d'une dépense via l'appareil photo sera à nouveau possible nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
Vous ne pouvez pas supprimer cette information de vos documents en effet elle fait partie des Mentions obligatoires d’une facture.
Vous pouvez choisir d'afficher le prix Unitaire HT ou TTC
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne ci-contre : Afficher le prix unitaire TTC.
J'ai passé près de 10h à comprendre les soucis de factures que j'ai avec votre solution.
J'ai 2 clients similaires, pour lesquels le Position:Quantity:ProduitQuantité change (0,14 ou 0,15). Pour ceux avec 0,15, les données du champs TTC restent en TTC et pour ceux à 0,14, les données sur champs TTC sont envoyés dans le champs HT) Cela fait des années que j'utilise le même fichier, le même import et le même format de facture. Il y a un bug de votre côté
Cela doit provenir de la méthode de calcul que vous avez choisie qui n'est peut-être pas la plus adaptée à votre fonctionnement.
Par exemple lorsque vous avez créé le produit, vous avez renseigné le prix unitaire ttc avant le prix ht, forçant le système a recalculé le prix unitaire HT à partir du prix ttc (plutôt que l'inverse). Or, lorsque vous sélectionnez un produit lors de la création, le système par défaut part du prix unitaire ht, et recalcule le prix ttc unitaire à partir de ce prix.
solution 1 (conseillée): renseignez lors de la création d'un document le PU TTC (et non HT). Du coup, le système conservera le TTC indiqué dans la fiche du produit. Pour cela allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Prix unitaire" choisissez "TTC" puis sauvegardez.
solution 2: vous modifiez la façon dont le total des lignes est calculé: dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Comment se calcule le total de chaque ligne" choisissez "En conservant le prix total" puis sauvegardez. Mais il vaut alors mieux ne pas choisir l'option "Total de la colonne HT donnant ensuite les totaux TTC et TVA" dans le champ suivant.
P.S: vous retrouvez également ces paramètres depuis le formulaire de création de n'importe quel document (en savoir plus).
J'imagine que vous utilisez un format personnalisé? L'avez-vous modifié récemment? Il conviendrait de le vérifier.
Si cela ne résout pas votre problème, merci de donner un accès technique à votre compte en nous précisant le nom du format personnalisé concerné.
bonjour dans mes facture je n ai plus transporteur patient
mais vendeur acheteur ???
Bonjour, lorsque j’exporte des données sur excel et que je souhaite traiter ces données sous forme de tableau dynamique, excel ne reconnaît pas les dates. Il m’est impossible de créer des statistiques précises par semaine, mois etc. J’ai déja tenté de modifier les formats de cellules sous le format « DATE » sans succès. Merci de votre aide.
Déménagement entreprise question Résolu
Bonjour,
Nous avons déménagé notre structure et avons un nouveau numero de siret. Devons nous simplement faire les modifications de coordonnées ou est-il préférable de créer un nouveau compte?
Merci de votre retour,
Cordialement,
Mélanie
Bonjour,
Vous pouvez modifier les coordonnées de votre entreprise. Le système les mémorisera pour les créations de vos nouveaux documents de facturation. En effet, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées.
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
facture EN TTC question Résolu
Bonjour,Comment faire pour que les factures soit en TTC, sans TVA
Bonjour,
Si vous souhaitez ne jamais facturer la TVA vous pouvez paramétrer votre compte de la manière suivante: Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, décochez l'option "Documents de facturation avec une colonne taxe (TVA ...)", située sous le titre "Facturer avec ou sans taxe" et sauvegardez. Consultez nos explications à ce sujet sur l'aide en ligne.
Ensuite, pour que vos factures soit en TTC et non en HT, il suffit de cocher lors de la création de votre prochain document l'option "Montants TTC uniquement (ne pas afficher de montant HT ni de taxe)" située dans la partie "Plus/Moins d'options" vers le bas du formulaire de création. Cette option sera cochée par défaut lors de la création des prochains documents.
En espérant vous avoir aidé.
Bien cordialement
Agathe
recherche question Résolu
bj
pourquoi ne peut on pas faire de recherche sur le nom d'un client ou d'une entreprise pour retrouver les factures et ou devis correspondants?
merci.
Bonjour,
Le logiciel VosFactures vous permet d'avoir un suivi : aussi bien depuis l'onglet Revenus que depuis l'onglet Contacts.
Depuis la liste de vos Revenus, vous pouvez retrouver un document en recherchant le nom d'un client, à l'aide du module de recherche situé sur votre gauche.
Depuis l'onglet Contacts, en allant sur la fiche d'un client en particulier vous pouvez accéder à la liste des documents le concernant en cliquant sur "Afficher la les documents de vente".
Vous pouvez en savoir plus ici : Module de Recherche.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Durée Stockage question Résolu
Bonjour,
Combien de temps sont stockée les factures client, devis, etc ?
Merci par avance.
Bonjour,
Les données stockées par les clients sur nos serveurs ne possèdent pas de date d'expiration, vos documents seront donc stockés indéfiniment. Vous pouvez accéder à l'ensemble de vos documents en utilisant le module de recherche. Votre connexion est sécurisée par un cryptage (certification TLS) et vos données sont sauvegardées de manière automatique et redondante plusieurs fois par jour sur les serveurs Amazon (ireland) http:
Sachez que vous pouvez exporter vos données à n'importe quel moment (sous formats excel et .json ainsi que sous formats pdf et zip pour les documents de facturation), que vous souhaitez simplement garder une copie sur votre disque dur et ce même si votre abonnement est échu.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Maxime
n° de facture ou devis question Résolu
les números ne se suivent pas
Bonjour,
Afin que l'on puisse vous aider, merci de bien vouloir :
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Numérotation question Résolu
Bonjour je suis un nouvel utilisateur et je ne comprends pas comment placer la numérotation de mes devis et de mes factures.
Bonjour,
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de personnaliser le format de numérotation de tous vos documents de facturation et de stock, et assure une numérotation automatique, reprendre une numérotation en cours. Afin de paramétrer au mieux votre compte je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet. Vous pouvez également voir cela en image grace à notre Tutoriel :Options de Numérotation des Documents.
En vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
cree fune facture question Résolu
bonjour le logiciel peut crée la même facture automatiquement chaque mois ?
dans le cadre d'un abonnement
Bonjour,
Avec VosFactures, il est possible de créer des factures récurrentes avec VosFactures (disponible à partir de la formule Standard).
Pour cela vous devez d'abord activer l'option correspondante (Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, cochez l’option «Documents Récurrents » puis sauvegardez).
Ensuite, depuis l'aperçu de la facture que vous souhaitez rendre récurrente (le modèle de la récurrence), cliquez sur le bouton «Plus» puis sur «Créer une récurrence » et complétez le formulaire.
Vous pouvez choisir, entre autre:
- la nature de la récurrence (hebdomadaire, mensuelle, annuelle...)
- l'envoi automatique par email des documents générés par la récurrence
- la date de debut et de fin de la récurrence
- la création de documents en semaine uniquement (en savoir plus)
Un nouvelle facture identique à la facture modèle sera alors générée automatiquement et périodiquement.En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Yves
difficulté pour envoi d'une facture par mail question Résolu
Je ne réussis pas à envoyer mes factures par mail. Pourtant je crois suivre la procédure. Pourriez-vous m'aider ? Je vous remercie. Je suis un nouvel abonné.
Pour envoyer vos documents par email, vous pouvez suivre le tutoriel suivant : Envoi en ligne des documents
Vous pouvez suivre l'état de l'envoi d'un document (Envoyé, Réceptionné ou Non réceptionné) visible dans l'encadré "Suivi du document" situé sous l'aperçu du document. Egalement, si l'email n'a pas été envoyé, le système vous affiche un rond rouge clignotant visible depuis la liste des documents (et depuis l'aperçu du document), et change automatiquement l'état du document en "Non réceptionné". Grâce à l'historique des activités, vous pourrez aussi connaître la raison éventuel de l'échec de l'envoi.
Attention, notez que si vous avez opté pour le 3ème mode d'envoi en SMTP(directement depuis votre boite mail à partir de la formule PRO), le système ne peut plus assuré le suivi, et il faudra consulter votre serveur mail à la place.
Si jamais vous rester bloquer avec les envois, n'hésitez pas à nous appeler au 04.83.58.05.64. Et également, nous activer l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
J'espère avoir répondu à votre question.
clôture exercice 2019 question Résolu
Bonjour, Pourrez vous me dire comment effectuer une cloture d'excercice de l'année 2019 ? Pour ne faire apparaitre uniquement les ventes de cette année sur le tableau de bord " exercice en cours ". En vous remerciant par avance pour votre réponse.
Cordialement.
Mr Gary OUDARD
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez indiquer la date du début de votre exercice comptable. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord et indiquez la Date du début de l'exercice comptable dans le champ du même nom (en savoir plus ici). Par exemple, si votre exercice comptable est du 1er Avril au 31 Mars, choisissez à l'aide du calendrier le 1er Avril.
Par ailleurs sachez que depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période", sans oublier de cliquer sur Rechercher.
Yves
ERREUR 500 erreur Résolu
TELACHARGEMENT EN PDF DES DEVIS ET FACTURE
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Et m'indiquer de quelle document il s'agit?
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Car service suggestion Résolu
Bonjour , je vous ai payer une facture sur la societé sarl car service depuis hier mais le compte c'est pas debloqué
Vous avez effectué un paiement par carte bancaire ou par virement bancaire ?
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
bas de page suggestion Résolu
le bas de page avec les informations type code naf, RCS et capital ne s'imprime pas alors qu'il apparaît sur l'écran, et que j'ai bien coché " bas de page standard" dans mentions légales
Bonjour,
Je vous invite à vérifier vos paramètres d'impression. Essayez d'imprimer de la manière suivante:
- Si vous cliquez sur Imprimer > Imprimer, selon votre navigateur internet la page s'ouvre soit dans un nouvel onglet soit via Adobe. Si elle s'ouvre dans un nouvel onglet de votre navigateur et que vous cliquez sur le symbole imprimer, cliquez ensuite sur "Plus de paramètres" et cochez "Ajuster à la page", puis imprimer.
- Autre option, au lieu de cliquer sur Imprimer > Imprimer cliquez sur Exporter > télécharger PDF: la facture se télécharge en pdf que vous pouvez ouvrir et ensuite imprimer.
Pour vérifier que cela ne vient pas du logiciel, cliquez sur Exporter > Télécharger en PDF: vous visualisez ainsi le PDF du document que vous pouvez imprimer.
Si vous constatez que le bas de page est toujours absent de votre document, je vous propose de nous donner l'accès technique et de nous le signaler par email.
Toute la procédure pour l'accès technique est disponible ICI.
Notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
Stefan
Changement coordonnés bancaires question Résolu
Bonjour, suite à l'ouverture de mon compte bancaire professionnel, comment faire pour modifier celui-ci sur les factures et devis de mes clients, et également pour mon abonnement vos factures ?
Avec mes remerciements anticipés.
Gilbert Lemblé
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
sous-total question Résolu
Bonjour, je souhaite ajouter un sous total à mon devis, est-ce possible?
Bonjour,
Non une telle fonctionnalité n'existe pas. En revanche, vous pouvez le noter manuellement dans une ligne de texte.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Nombre d'heures suggestion Résolu
Bonjour, il serait judicieux de pouvoir afficher le nombre d'heures facturées car en tant que Service à la personne, nous avons l'obligation de déclarer chaque mois le nombre d’heures et le nombre d'intervenant.
Cordialement.
Bonjour,
Notre logiciel vous permet d'établir les attestations via le rapport dédié "Attestations fiscales SAP" : le nombre d'heures facturées est celui que vous indiquez dans la colonne "Quantité" de vos factures.
Comment procédez-vous de votre côté?
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Reprise d'acompte sur facture question Résolu
BOnjour
Quand je génère une facture depuis un devis partiellement deja payé, le montant déjà payé n'est pas repris sur la facture, est ce normal ? J'ai essayé avec et sans les factures d'acompte ca ne change rien
Par ailleurs, peut on eviter qu'un référence produit soit utilisée si elle existe déja en catalogue ?Il n'y a pas de verification actuellement, c'est assez gennt
Merci beaucoup
Bien cordialeamnt
Mathieu G
Bonjour,
Lorsque vous effectuez un devis et que le client vous règle un premier paiement, il faut passer par l’aperçu du devis puis "Plus">Créer la facture d’acompte.
En effet si vous indiquez directement que le devis est payé en parti puis faite une facture, les deux ne seront pas liés.
Il faut passer par le devis et suivre le tutoriels de création de la Facture d'acompte. Je vous invite à lire le sujet suivant : Facture d'acompte
Concernant les produits, vous pouvez les rechercher en tapant les premières lettres puis les sélectionner, vous pouvez également utiliser les références pour vous faciliter les recherches. Effectivement il n' y a pas de verrouillage du produit sachant que vous pouvez les créer directement à partir de la Facture.
SI jamais vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous appeler au 04.83.58.10.20
Cordialement,
Yves
Catégorie manquante erreur Résolu
Lorsqu'on lance le rapport, les catégories sont vides. Alors que lorsqu'in cllique sur le nom d'un client, pour toutes les factures et les lignes de produit elle est indiquée. Pourquoi?
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facture : Prix hors taxe = prix ttc et tva nulle. question Résolu
Bonjour,
J'ai un produit à 80 euros, donc 108 en prix TTC, qui s'affiche sur ma facture a 108 euros avec une taxe de 0. Je ne comprends pas pourquoi
Bonjour,
Lors de la facturation d'un produit existant, le système reprend les éléments qui ont été renseignés dans la fiche de ce produit. Si en effet sur cette fiche la TVA est à 0, alors que dans vos paramètres la TVA est à 20%, sur le formulaire de création du document le système reprendra l'information de la fiche produit, ie. 0 et non 20.
Si vous avez besoin de mettre à jour les informations renseignées sur vos fiches produits, vous pouvez le faire en masse : Mettre à jour en masse vos contacts et produits.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Liaison des paiements entre devis et facture question Résolu
Bonjour,
Serait-il possible que les règlements mentionnés sur les devis se reportent automatiquement sur les factures ?
Exemple : nous établissons un devis
Nous le recevons accepté avec un acompte de x%
Je rentre le montant de l'acompte sur le devis
Mais lorsque j'établis la facture - en partant du devis initial - l'acompte versé ne se reporte pas et la facture sort impayée en totalité.
Il faut aller dans paiements - supprimer l'acompte versé
Et reprendre la facture et rentrer à nouveau l'acompte sur la facture
Bonjour,
Si je comprends voici comment vous procédez lorsque vous recevez un acompte:
Vous ne passez pas par la création d'une facture d'acompte, mais vous changez l'état du devis en "payé en partie" et générez ensuite la facture. Forcément dans ce cas-là la facture est "vierge" de paiement (son état est par défaut "créé"): vous perdez la trace du paiement qui est sur le devis, et non pas sur la facture).
Si vous souhaitez continuer à procéder comme vous le faites, vous devez lors de la création de la facture changer l'état de la facture en "Payé en partie" (via le champ situé sous le tableau de vos produits) et indiquer la date de réception du paiement dans le champ "Paiement reçu le:" (situé dans la partie "Plus d'options/Moins d'options" du formulaire). Bien sûr l'idéal serait d'ajouter le paiement partiel sur la facture via la fonction "Gestion des paiements".
Sinon, au lieu d'enregistrer l'acompte sur la facture, vous pouvez créer deux factures: une facture d'acompte et la facture de solde, comme expliqué ici: http://aide.vosfactures.fr/456996-Facture-d-acompte-et-facture-de-solde
En espérant vous avoir aidé.
PIECE JOINTE AU FACTURES suggestion Résolu
Bonjour,
les pieces jointe aux factures (ex: un rib) n'apparait pas pour le client qui receptionne le mail. est ce normal?
Bonjour,
Si, vous pouvez envoyer par email la facture avec sa pièce jointe. Mais il faut bien vérifier que :
cocher l'option "Pièce jointe visible par le client" lors de la création/modification de la facture
cocher l'option "Envoyer avec pièce(s) jointe(s)" lors de l'envoi de la facture
comme illustré ici.
En espérant vous avoir éclairci.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
utilisation application iphone question Résolu
Bonjour l'application iPhone ne fonctionne plus pour photographier les factures dans les dépenses . que faire ?
Bonjour,
Merci de nous l'avoir signalé, nous en sommes conscients et sommes en train d'y remédier. Veuillez nous excuser de l'inconvénient causé.
Dès que l'ajout d'une dépense via l'appareil photo sera à nouveau possible nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
En attendant vous pouvez créer votre dépense de manière classique pour ensuite ajouter l'original en pièce jointe - le tout depuis la version web du logiciel.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
supprimer le prix unitaire question Résolu
bonjour, je voudrai supprimé le prix unitaire de de mes devis et factures
Bonjour,
Vous ne pouvez pas supprimer cette information de vos documents en effet elle fait partie des Mentions obligatoires d’une facture.
Vous pouvez choisir d'afficher le prix Unitaire HT ou TTC
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne ci-contre : Afficher le prix unitaire TTC.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Montant TTC qui passe en HT après l'import erreur Résolu
Bonjour,
J'ai passé près de 10h à comprendre les soucis de factures que j'ai avec votre solution.
J'ai 2 clients similaires, pour lesquels le Position:Quantity:ProduitQuantité change (0,14 ou 0,15). Pour ceux avec 0,15, les données du champs TTC restent en TTC et pour ceux à 0,14, les données sur champs TTC sont envoyés dans le champs HT) Cela fait des années que j'utilise le même fichier, le même import et le même format de facture. Il y a un bug de votre côté
Cela doit provenir de la méthode de calcul que vous avez choisie qui n'est peut-être pas la plus adaptée à votre fonctionnement.
Par exemple lorsque vous avez créé le produit, vous avez renseigné le prix unitaire ttc avant le prix ht, forçant le système a recalculé le prix unitaire HT à partir du prix ttc (plutôt que l'inverse). Or, lorsque vous sélectionnez un produit lors de la création, le système par défaut part du prix unitaire ht, et recalcule le prix ttc unitaire à partir de ce prix.
solution 1 (conseillée): renseignez lors de la création d'un document le PU TTC (et non HT). Du coup, le système conservera le TTC indiqué dans la fiche du produit. Pour cela allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Prix unitaire" choisissez "TTC" puis sauvegardez.
solution 2: vous modifiez la façon dont le total des lignes est calculé: dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Comment se calcule le total de chaque ligne" choisissez "En conservant le prix total" puis sauvegardez. Mais il vaut alors mieux ne pas choisir l'option "Total de la colonne HT donnant ensuite les totaux TTC et TVA" dans le champ suivant.
P.S: vous retrouvez également ces paramètres depuis le formulaire de création de n'importe quel document (en savoir plus).
Si vous n'arrivez pas à régler le problème, recontactez nous en ayant pris soin d'avoir accès technique à votre compte.
souci de facture suggestion Résolu
bonjour dans mes facture je n ai plus transporteur patient
mais vendeur acheteur ???
Bonjour,
J'imagine que vous utilisez un format personnalisé? L'avez-vous modifié récemment? Il conviendrait de le vérifier.
Si cela ne résout pas votre problème, merci de donner un accès technique à votre compte en nous précisant le nom du format personnalisé concerné.
Seraphine
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Exportation excel et format date question Résolu
Bonjour, lorsque j’exporte des données sur excel et que je souhaite traiter ces données sous forme de tableau dynamique, excel ne reconnaît pas les dates. Il m’est impossible de créer des statistiques précises par semaine, mois etc. J’ai déja tenté de modifier les formats de cellules sous le format « DATE » sans succès. Merci de votre aide.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Pourriez vous également nous indiquer l'export utilisez et nous fournir un fichier exemple?
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64