Afin de savoir s'il s'agit d'un souci de paramétrage de votre imprimante ou non, je vous conseille de faire le test suivant. Depuis l'aperçu du document que vous souhaitez imprimer, télécharger le dans un premier temps (Export > Télécharger en PDF) sur votre ordinateur, puis après avoir retrouvé le document téléchargé, procédez à l'impression.
Pouvez-vous me confirmer que sur le document PDF les bas de page sont bien visibles ? Si oui, c'est qu'il s'agit bien d'un paramétrage des marges depuis votre imprimante.
De manière générale sachez que si vous imprimez en choisissant l'option Imprimer > Impression rapide, vous faites une impression de votre navigateur. Cette option n'est pas vraiment conseillée, car selon le navigateur, le contenu imprimé n'est pas forcément fidèle.
Toutefois si vous n'y parvenez toujours pas, n'hésitez pas à nous recontacter.
Bien Cordialement
Agathe
Nous avons besoin de donner un accès aux Dépenses à une entreprise qui se charge d'effectuer les déclarations des Echanges des Bien (DEB) auprès des douanes. Nous aimerions que cette entreprise puisse accéder aux Dépenses pour visionner les documents d'achats seulement sans avoir la possibilité de voir les factures de vente, devis ect..
Pouvez vous créer un profile spécifique qui donne le droit de visibilité sur les documents des DEPENSES seulement ?
Avec le logiciel de facturation il est possible de limiter un utilisateur à la consultation des documents, mais de manière générale - aussi bien des Revenus que des Dépenses. Par ailleurs cette restriction s'applique à tous les utilisateurs "simples" de votre compte. Il est donc actuellement impossible de restreindre un utilisateur en particulier. Toutefois afin de rendre plus flexible ce système de restriction notre Service Développement est en train de créer une amélioration. Il sera prochainement possible de restreindre un utilisateur en particulier et non tous les utilisateurs du compte. Nous ne manquerons pas de vous en informer une fois l'intégration faite.
En revanche actuellement vous pouvez faire un export de vos Dépenses pour les communiquer à l'entreprise en question. Vous pouvez faire un export au format excel, PDf ou xml en fonction de vos besoins. Vous pourrez par exemple faire un export toutes les semaines ou tous les mois en affinant la liste de vos dépenses par période à l'aide du module de recherche sur votre gauche. Cette solution pourrait peut-être vous convenir.
bonsoir
j'ai perdu mon mots de passe mais je suis toujours connecté (connexion automatique)
je voudrais me connecter sur un autre ordinateur et quand je veux changer le mots de passe il me demande l'ancien
comment faire ?
En effet si vous souhaitez changer votre mot de passe depuis votre profil (lorsque vous êtes connecté) il faut indiquer l'ancien mot de passe. Dans votre cas, vous devez procéder autrement:
1) Déconnectez-vous de votre compte
2) Cliquez sur le lien "MOt de passe oublié" et suivez les instructions comme expliqué ici
Vous pourrez alors choisir un nouveau mot de passe, sans indiquer le précédent.
Recontactez-nous si besoin.
Bien Cordialement
Justine
Bonjour,
Je souhaiterais paramétrer les factures afin que celles émises pays intracom portent la mention obligatoire et un taux à "0".
Il y a un tuto pour cela?
Merci
Vous avec plusieurs solutions pour indiquer un taux de TVA par défaut :
soit depuis la fiche du département (conseillé): en effet vous pouvez créer un deuxième département vendeur "intracom" et lui attribuer un taux de tva par défaut (0%). Ainsi, lorsque vous facturez des ventes intracommunautaires, il suffira de choisir le département "intracom". L'avantage de cette solution est que vous pouvez également indiquer des Informations spécifiques différente par département, et donc par exemple indiquer les mentions légales spécifiques aux ventes intracom. Dans cette solution: un département = un taux de tva + une mention spécifique.
soit depuis la fiche client: si ce sont des client récurrents, ou que vous créez vos clients avant de les facturer, cette solution est adaptée. Vous pouvez en savoir plus ici. Dans cette solution un client = un taux de tva
soit en utilisant la Gestion de stock: renseignez depuis la fiche d'un produit plusieurs prix (avec des taux de TVA différents) grâce à l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt" de la fonction Gestion de stock. Pour cela, il faut passer par la création de plusieurs entrepôts et ainsi donner à un même produit plusieurs prix selon l'entrepôt. Par exemple, vous pouvez créez un entrepôt "TVA STANDARD" et "TVA INTRACOM". Et lorsque vous créez une facture, vous choisissez d'abord l'entrepôt concerné avant de sélectionner les produits, qui seront automatiquement aux tarifs (taux de tva) correspondants à l'entrepôt choisi. Dans cette solution, un entrepôt = un taux de tva
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous re-contacter si besoin.
Afin d'obtenir la suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF. Merci de nous faire parvenir les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Pour rappel, cette option est à un coût de 20 HT par an.
Pouvons nous intégrer un fichier ou image dans "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" en effet nous aimerions pouvoir intégrer différente page après le devis comme les CGV par exemple mais avec une certaine mise en page. Nous avons essayé de le faire en HTML mais avec votre systeme de "Handlebars" nous ni arrivons pas ..
Ou peut être un lien qui irait chercher un document pdf ou autre.
J'ai du mal a concevoir que l'on ne puisse facilement mettre des documents a la suite des factures pour ne former qu'un fichier.
De cette manière le client ne peux pas dire qu'il na pas eu les CGV par exemple.
Le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" se trouvant dans vos paramètres permet d'insérer vos CGV comme expliqué ici à la suite de vos documents de facturation. Ainsi lorsque votre client reçoit la facture en PDF, il recevra également vos CGV qui se trouveront à la suite de celle-ci, dans le même fichier.
En optant pour cette solution vos documents auront par défaut les CGV à la suite. Vous pourrez, si besoin, modifier ce champ directement depuis le formulaire de création du document.
Etant donnée que ce champ peut recevoir du contenu html, vous pouvez tout à fait personnaliser votre mise en page et y ajouter une image à l'aide d'un lien, tout en respectant le language html.
L'autre solution est d'ajouter manuellement à chaque document une pièce jointe, comme expliqué ici.
En ce qui concerne les handlebars ceux-ci sont présents uniquement dans les formats des documents.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Bonjour
pourriez vous vérifier la dépense Graphconcept 320013417. de Nancy Gravure
Sur la facture de Nancy Gravure la TVA est de 8.62 € et sur votre calcul c'est 8.70 € HT
pouvez vous me dire ou se trouve la différence
avec un calcul manuel c'est 8.62 € de TVA
le total est bon 43.10 € HT
merci
cordialement,
Afin que nous puissions vérifier vos documents, l'accès technique à votre compte doit être activé comme expliqué ici.
Avez-vous essayé de modifier la méthode de calcul ? Sur le formulaire de création d'un document, tout en bas après avoir cliqué sur "Plus", vous avez une option "Modifier la méthode de calcul des totaux" qui vous permet de choisir le méthode de calcul. Pour en savoir plus je vous invite à lire cette page.
En attendant votre retour,
Bien Cordialement
Agathe
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le logiciel de plusieurs façons:
De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro). Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts. Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture. Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
En ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) dont vous ne vous servez pas: vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Le bordereau reprend les produits (sans les prix) et informations spécifiques mentionnées sur le document de vente.
Bonjour,
Je souhaiterai récupérer par l'API les totaux des chiffres d'affaires par département (exercice en cours/ mois en cours), est-ce possible, je ne trouve pas.
Merci d'avance.
Actuellement via l'API il est difficile de récupérer les totaux des chiffres d'affaires par département.
Afin de connaître le CA des différents départements vous pouvez utiliser notre Graphe, disponible depuis Rapports > Graphes > Revenus et Dépenses. Vous pouvez ensuite affiner ce rapport en indiquant notamment :
les dates (Date du et Date au)
la période (Grouper par - jour, semaine, mois, trimestre, année)
le département concerné (Département/Compagnie)
En cliquant sur "Plus d'options" vous pouvez également choisie d'afficher certains Types de documents ayant un certain Etat (payé, non payé, etc). Ensuite il suffit de cliquer sur "Afficher le rapport".
L'autre solution est d'affiner la liste de vos Revenus depuis Revenus > Tous / Factures / Documents comptables à l'aide du module de recherche sur votre gauche.
bonjour
lorsque j'établis un devis ou une facture avec entrant la ref de mon produit dans la case adoc le produit ne s'affiche pas y a t'il quelque chose à faire pour activer cette fonction
merci
Le logiciel fonctionne de la manière suivante : lorsque vous avez enregistré un produit avec sa référence dans le champ Référence de la fiche produit, lors de la facturation vous pouvez retrouver ce produit, en tapant dans le champ Nom (Désignation du produit, dans le Tableau des produits) :
soit le nom du produit
soit la référence du produit (et non dans la colonne "Réf.")
Quelques caractères suffisent afin que le logiciel puisse vous soumettre une liste déroulante vous permettant de choisir le produit en question.
Depuis notre aide en ligne vous pouvez en savoir plus sur :
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page. Assurez-vous que le logo que vous importez soit au format jpg, gif ou png. Si vous rencontrez des difficultés, merci de m'indiquer en détail le problème (message d'erreur,...) et d'activer l'accès technique à votre compte.
Nous voudrions pouvoir changer le texte "Date et signature du client précédée de la mention ‘Bon pour accord" qui se trouve en bas des devis.
Pouvez vous m'indiquer la méthode ?
Je tiens à préciser que la mention "Date et signature du client précédée de la mention ‘Bon pour accord’ " s'affiche uniquement sur les Devis et Bons de commande, uniquement si vous avez activé les options correspondantes depuis vos paramètres.
Par défaut il est actuellement impossible de modifier ou personnaliser ce texte.
En revanche vous pouvez bien entendu passer par la création d'un format personnalisé ce qui vous permettra d'indiquer la mention de votre choix. Je vous invite à lire le sujet correspondant : Créer un format personnalisé.
Par ailleurs sachez que vous pouvez si vous le souhaitez, ajouter un texte personnalisé en fonction de vos besoins et de votre activité dans le champ Informations spécifiques.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Vous pouvez indiquer qu'un acompte est exigible sur votre devis à plusieurs endroits:
soit dans le champ "Date limite de règlement": choisissez "Autre" comme valeur et écrivez la phrase souhaitée (ex: "Acompte de 30% à l'acceptation du devis"), valeur qui sera mémorisée par le système et que vous pourrez choisir pour la création de vos futurs documents.
Bonjour,
Lorsque j'envoi mes factures via vosfactures.fr certains de mes clients reçoivent mes factures dans leur courrier indésirable.
N'ayant pas l'habitude d’ouvrir leurs courriers indésirable, cela me pose problème il faut que je les relance pour les informer de l'envoi des factures. Alors qu'en envoyant en pdf par ma boite mail, cela fonctionne bien.
Quelle est la solution?
Merci
En effet il se peut que les documents envoyés depuis le logiciel arrivent dans les indésirables. Il suffit d'indiquer à vos clients que cela peut arriver, et leur demander de déspamer votre adresse ou l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr si vous utilisez le système d'envoi par défaut. Ainsi à l'avenir, lors de prochain envoi, votre message n'arrivera pas dans les indésirables.
Nous avons eu un nombre important de retour de ce genre de la part de nos clients, concernant en particulier les adresses @hotmail et @outlook. Me confirmez-vous cela ou s'agit-il d'autres adresses ?
Bonjour,
hier j'ai supprimé un compte admini qui était manifestement lié à votre API et depuis nous ne générons plus de factures automatiquement. Pouvez vous le rétablir avec ses données., il était au nom de julien BAILLAGOU
Pour information, les utilisateurs / propriétaires ne peuvent supprimer un compte par leurs soins. Ils peuvent en faire la demande, mais la manipulation est effectuée par nos soins. Ne parlez-vous pas plutôt de la suppression d'un accès utilisateur ?
Lorsque vous avez un compte multi-compagnies / multi-départements, vous avez la possibilité de gérer indépendamment la facturation de chacune de ces compagnies. Dans la fiche de renseignement de celles-ci il suffit d'activer l'option de numérotation indépendante. Ainsi chaque compagnie aura sa propre numérotation. Vous pouvez également ajouter un logo pour chaque compagnie si vous le souhaitez.
Je vous invite à suivre les conseils et explications de notre Aide en ligne :
Bonjour,
nous avons besoin de faire des prises en charges, du coup nous avons créé un nouveau magasin (pour que les techniciens n'aient accès qu'au prise en charge et pas aux factures) , puis créé un document appelé "prise en charge", cependant ce système de prise en charge envoie des relances à nos clients, et nous ne savons comment les stopper ? Pour l'instant nous annulons les documents quand ils sont facturés, mais avec les nouvelles lois on n'a peur que lors d'un contrôle on doive justifier TOUTES nos prises en charges (prise en charge ne veut pas dire facture .....) Merci de nous donner une astuce ? Aymeric
Si je comprends bien depuis votre compte vous avez ajouté un département dédié à la Prise en charge.
Je vous confirme qu'il est impossible de désactiver les relances pour un département en particulier, vous pouvez simplement indiquer quels clients doivent être exclus des relances.
Mais pour rappel, les relances sont envoyées uniquement pour les documents comptables (facture!).
Je vous conseille donc de choisir un document non comptable que vous n'utilisiez pas jusqu'à présent et modifier son intitulé : par exemple en activant le document Bon de commande ou Facture Proforma. Attention le document "Autres documents" est un document comptable.
Ainsi les utilisateurs rattachés au département Prise en charge, pourront créer des documents (non comptables) ne faisant pas l'objet de relance.
J'espère que cette solution vous conviendra.
N'hésitez pas à me recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Vous avez laissé un message vide sur notre forum de suggestion. N’hésitez pas à me contacter directement si vous avez une question sur notre logiciel de facturation.
La réglementation française prévoit qu’à partir du 01/01/2019, toute facture à l’attention d’une entité publique (collectivité, état, …) doit être déposée sur la plateforme Chorus Pro.
Mes clients vont émettre beaucoup de factures à l’attention d’une entité publique.
Ils peuvent déposer manuellement et unitairement la facture PDF issue de Vos Factures sur le site Chorus Po.
Mais l’objectif serait de pouvoir déposer automatiquement et directement la facture PDF sur la plateforme Chorus Pro depuis VosFactures.
Pour ce faire, il faudrait pouvoir dans VosFactures :
- Identifier dans la fiche contact que ce dernier reçoit les factures via Chorus Pro
- Comme il existe un bouton « envoyer » dans la facture, il faudrait un bouton « déposer sur Chorus pro »
Nous vous remercions de votre suggestion que nous allons étudier. Nous n'avons pas eu d'autres demandes similaires pour le moment.
Un export XML semble être une solution pour le dépôt groupé de factures sur ChorusPro.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de l'évolution de nos recherches.
Le système m'indique que vous avez actuellement un abonnement Pro. Vous pouvez donc tout à fait opter pour un compte multi-départements vous permettant de créer une deuxième entreprise sur votre compte actuel, sans passer par un abonnement supplémentaire. Pour rappel, avec un abonnement Pro vous pouvez gérer jusqu'à 5 activités sur un même compte (voir les tarifs).
Vous pourrez ainsi depuis un même compte gérer deux entreprises, chacune ayant sa propre facturation - logo, numérotation, système d'envoi et relance, le tout paramétré de manière indépendante.
Afin de créer votre nouvelle entreprise il suffit de cliquer sur Paramètres > Compagnies / Départements > Ajouter une nouvelle compagnie > Ajouter une compagnie (en tant que département).
Je vous invite ensuite à suivre les conseils et explications de l'Aide en ligne à ce sujet : Multi-Départements : Principe et Avantages, pour savoir comment facturer avec une entreprise en particulier.
N'hésitez pas à me recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Bonjour, lorsque je saisi une vente en espèce dans facture ou reçu, le menu déroulant des produits ne s'affiche pas?
cela fonctionne pour les autres cas
pouvez vous svp me dire si c'est normal ou ce que je dois faire pour avoir l'affichage
merci d'avance
eric
Pouvez-vous préciser ce qui différencie la situation dans laquelle le menu déroulant s'affiche de celle dans laquelle il ne s'affiche pas?
Vous pouvez également activer l'accès technique à votre compte et m'indiquer les documents/produits concernés pour que je puisse voir cela par moi-même.
Sachez que, de manière générale, le menu déroulant s'affiche si vous avez créé 10 fiches produits ou moins. Si vous en avez créé plus, il faut entrer les premières lettres dans le champ pour que des suggestions apparaissent.
Bonjour,
J'ai testé VF et bizarrement, l'envoi des factures par mail fonctionnait. Depuis que je suis passé à la version payante, ça ne marche plus. Le système indique que le document a été envoyé, mais les clients ne reçoivent rien.
Avez-vous suivi les conseils de paramétrage de l'envoi des documents comme indiqué sur l'aide en ligne ? Voir le sujet correspondant ici.
Sachez que si dans l'historique du document - sous l'aperçu du document, il est indiqué que l'email a bien été envoyé et réceptionné (heure et date) par la personne (adresse du destinataire), alors l'envoi a bien eu lieu de notre côté. En revanche il se peut que l'email est arriver dans les spams de votre client. Il faudra alors déspamer l'adresse "nepasrepondre@vosfactures.fr" si vous avez optez pour l'envoi par défaut.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Si vous créez les bons de livraison depuis la fonction gestion de stock, les coordonnées clients apparaissent sur le document, également lors de l'impression.
Vous pouvez créer ces bons de livraisons de deux manières:
Depuis votre document de facturation (Documents de gestion de stock > Créer le document de gestion de stock correspondant).
Eventuellement directement (Gestion de stock > Document de gestion de stock > Nouveau document).
Pouvez-vous me confirmer de quelle manière vous avez créez votre BL? Etait-ce depuis l'aperçu du document en cliquant sur Imprimer > Bordereau de livraison?
Bonjour dès que j'essaye de rapprocher un paiement et que je tape 2 caractères dans la case j'ai ce message et il ne trouve rien TypeError: Cannot read property '0' of undefined
Depuis l'onglet Paiements, lorsque vous cliquez sur le bouton vert "Rapprocher" depuis la ligne d'un paiement, le logiciel affiche en effet une petite fenêtre. Afin que le logiciel puisse faire le rapprochement avec la facture correspondante, cette facture doit bien entendu être créée au préalable. Ensuite vous devez indiquer dans cette fenêtre soit le numéro de cette facture, soit le nom du client / contact. Il faut taper deux caractères au minimum.
Si vous tapez seulement 0 le logiciel ne pourra retrouver la facture.
Si vous n'y parvenez pas ou que le problème persiste, je pourrai regarder cela de plus près. Il faudra :
Avec VosFactures il est tout à fait possible de rapprocher plusieurs paiement à une même facture.
Pour chaque paiement créé, il suffit de le rapprocher en indiquant la facture correspondante - depuis l'onglet Paiement, en cliquant sur le bouton vert "Rapprocher" depuis la ligne du paiement en question. Une petite fenêtre s'ouvre. Il suffit d'indiquer le n° de la facture ou le nom du client facturé, et le logiciel vous fera apparaître la liste des factures. Il suffira ensuite de cliquer sur Rapprocher.
Ensuite vous devrez répéter l'opération pour les paiements restants.
Enfin, sur votre facture, vous remarquerez la liste des paiements reçus (date, mode de règlement, montant).
pied de page question Résolu
mon imprimante HP n'imprime pas les pied de page
il manque 4 cm d'impression
Bonjour Monsieur,
Afin de savoir s'il s'agit d'un souci de paramétrage de votre imprimante ou non, je vous conseille de faire le test suivant. Depuis l'aperçu du document que vous souhaitez imprimer, télécharger le dans un premier temps (Export > Télécharger en PDF) sur votre ordinateur, puis après avoir retrouvé le document téléchargé, procédez à l'impression.
Pouvez-vous me confirmer que sur le document PDF les bas de page sont bien visibles ? Si oui, c'est qu'il s'agit bien d'un paramétrage des marges depuis votre imprimante.
De manière générale sachez que si vous imprimez en choisissant l'option Imprimer > Impression rapide, vous faites une impression de votre navigateur. Cette option n'est pas vraiment conseillée, car selon le navigateur, le contenu imprimé n'est pas forcément fidèle.
Toutefois si vous n'y parvenez toujours pas, n'hésitez pas à nous recontacter.
Bien Cordialement
Agathe
Profil Utilisateur question Résolu
Bonjour,
Nous avons besoin de donner un accès aux Dépenses à une entreprise qui se charge d'effectuer les déclarations des Echanges des Bien (DEB) auprès des douanes. Nous aimerions que cette entreprise puisse accéder aux Dépenses pour visionner les documents d'achats seulement sans avoir la possibilité de voir les factures de vente, devis ect..
Pouvez vous créer un profile spécifique qui donne le droit de visibilité sur les documents des DEPENSES seulement ?
Bonjour,
Avec le logiciel de facturation il est possible de limiter un utilisateur à la consultation des documents, mais de manière générale - aussi bien des Revenus que des Dépenses. Par ailleurs cette restriction s'applique à tous les utilisateurs "simples" de votre compte. Il est donc actuellement impossible de restreindre un utilisateur en particulier. Toutefois afin de rendre plus flexible ce système de restriction notre Service Développement est en train de créer une amélioration. Il sera prochainement possible de restreindre un utilisateur en particulier et non tous les utilisateurs du compte. Nous ne manquerons pas de vous en informer une fois l'intégration faite.
En revanche actuellement vous pouvez faire un export de vos Dépenses pour les communiquer à l'entreprise en question. Vous pouvez faire un export au format excel, PDf ou xml en fonction de vos besoins. Vous pourrez par exemple faire un export toutes les semaines ou tous les mois en affinant la liste de vos dépenses par période à l'aide du module de recherche sur votre gauche. Cette solution pourrait peut-être vous convenir.
Bien Cordialement
Agathe
mots de passe question Résolu
bonsoir
j'ai perdu mon mots de passe mais je suis toujours connecté (connexion automatique)
je voudrais me connecter sur un autre ordinateur et quand je veux changer le mots de passe il me demande l'ancien
comment faire ?
Bonjour,
En effet si vous souhaitez changer votre mot de passe depuis votre profil (lorsque vous êtes connecté) il faut indiquer l'ancien mot de passe. Dans votre cas, vous devez procéder autrement:
1) Déconnectez-vous de votre compte
2) Cliquez sur le lien "MOt de passe oublié" et suivez les instructions comme expliqué ici
Vous pourrez alors choisir un nouveau mot de passe, sans indiquer le précédent.
Recontactez-nous si besoin.
Bien Cordialement
Justine
tva sur factures intracom question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais paramétrer les factures afin que celles émises pays intracom portent la mention obligatoire et un taux à "0".
Il y a un tuto pour cela?
Merci
Bonjour,
Vous avec plusieurs solutions pour indiquer un taux de TVA par défaut :
-
soit depuis la fiche du département (conseillé): en effet vous pouvez créer un deuxième département vendeur "intracom" et lui attribuer un taux de tva par défaut (0%). Ainsi, lorsque vous facturez des ventes intracommunautaires, il suffira de choisir le département "intracom". L'avantage de cette solution est que vous pouvez également indiquer des Informations spécifiques différente par département, et donc par exemple indiquer les mentions légales spécifiques aux ventes intracom. Dans cette solution: un département = un taux de tva + une mention spécifique.
-
soit depuis la fiche client: si ce sont des client récurrents, ou que vous créez vos clients avant de les facturer, cette solution est adaptée. Vous pouvez en savoir plus ici. Dans cette solution un client = un taux de tva
-
soit en utilisant la Gestion de stock: renseignez depuis la fiche d'un produit plusieurs prix (avec des taux de TVA différents) grâce à l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt" de la fonction Gestion de stock. Pour cela, il faut passer par la création de plusieurs entrepôts et ainsi donner à un même produit plusieurs prix selon l'entrepôt. Par exemple, vous pouvez créez un entrepôt "TVA STANDARD" et "TVA INTRACOM". Et lorsque vous créez une facture, vous choisissez d'abord l'entrepôt concerné avant de sélectionner les produits, qui seront automatiquement aux tarifs (taux de tva) correspondants à l'entrepôt choisi. Dans cette solution, un entrepôt = un taux de tva
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous re-contacter si besoin.Bien Cordialement
Justine
Suppression de la mention sur les factures question Résolu
Je souhaite souscrire à l'option de suppression de la mentions de votre marque sur les factures.
Bonjour,
Afin d'obtenir la suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF. Merci de nous faire parvenir les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Pour rappel, cette option est à un coût de 20 HT par an.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Maxime
Mettre un fichier PDF ou image en seconde page. question Résolu
Bonjour,
Pouvons nous intégrer un fichier ou image dans "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" en effet nous aimerions pouvoir intégrer différente page après le devis comme les CGV par exemple mais avec une certaine mise en page. Nous avons essayé de le faire en HTML mais avec votre systeme de "Handlebars" nous ni arrivons pas ..
Ou peut être un lien qui irait chercher un document pdf ou autre.
J'ai du mal a concevoir que l'on ne puisse facilement mettre des documents a la suite des factures pour ne former qu'un fichier.
De cette manière le client ne peux pas dire qu'il na pas eu les CGV par exemple.
Cordialement
Bonjour,
Le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" se trouvant dans vos paramètres permet d'insérer vos CGV comme expliqué ici à la suite de vos documents de facturation. Ainsi lorsque votre client reçoit la facture en PDF, il recevra également vos CGV qui se trouveront à la suite de celle-ci, dans le même fichier.
En optant pour cette solution vos documents auront par défaut les CGV à la suite. Vous pourrez, si besoin, modifier ce champ directement depuis le formulaire de création du document.
Etant donnée que ce champ peut recevoir du contenu html, vous pouvez tout à fait personnaliser votre mise en page et y ajouter une image à l'aide d'un lien, tout en respectant le language html.
L'autre solution est d'ajouter manuellement à chaque document une pièce jointe, comme expliqué ici.
En ce qui concerne les handlebars ceux-ci sont présents uniquement dans les formats des documents.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
calcul TVA question Résolu
Bonjour
pourriez vous vérifier la dépense Graphconcept 320013417. de Nancy Gravure
Sur la facture de Nancy Gravure la TVA est de 8.62 € et sur votre calcul c'est 8.70 € HT
pouvez vous me dire ou se trouve la différence
avec un calcul manuel c'est 8.62 € de TVA
le total est bon 43.10 € HT
merci
cordialement,
Bonjour,
Afin que nous puissions vérifier vos documents, l'accès technique à votre compte doit être activé comme expliqué ici.
Avez-vous essayé de modifier la méthode de calcul ? Sur le formulaire de création d'un document, tout en bas après avoir cliqué sur "Plus", vous avez une option "Modifier la méthode de calcul des totaux" qui vous permet de choisir le méthode de calcul. Pour en savoir plus je vous invite à lire cette page.
En attendant votre retour,
Bien Cordialement
Agathe
BON DE LIVRAISON question Résolu
PEUT ONT CREE DES BONS DE LIVRAISONS
NON CHIFFRE
Bonjour,
-
-
-
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le logiciel de plusieurs façons:
De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro). Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts. Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture. Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
En ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) dont vous ne vous servez pas: vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Le bordereau reprend les produits (sans les prix) et informations spécifiques mentionnées sur le document de vente.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Agathe
Totaux par département avec API question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai récupérer par l'API les totaux des chiffres d'affaires par département (exercice en cours/ mois en cours), est-ce possible, je ne trouve pas.
Merci d'avance.
Bonjour Monsieur,
Actuellement via l'API il est difficile de récupérer les totaux des chiffres d'affaires par département.
Afin de connaître le CA des différents départements vous pouvez utiliser notre Graphe, disponible depuis Rapports > Graphes > Revenus et Dépenses. Vous pouvez ensuite affiner ce rapport en indiquant notamment :
- les dates (Date du et Date au)
- la période (Grouper par - jour, semaine, mois, trimestre, année)
- le département concerné (Département/Compagnie)
En cliquant sur "Plus d'options" vous pouvez également choisie d'afficher certains Types de documents ayant un certain Etat (payé, non payé, etc). Ensuite il suffit de cliquer sur "Afficher le rapport".L'autre solution est d'affiner la liste de vos Revenus depuis Revenus > Tous / Factures / Documents comptables à l'aide du module de recherche sur votre gauche.
Bien Cordialement
Agathe
recherche produit avec" reference" question Résolu
bonjour
lorsque j'établis un devis ou une facture avec entrant la ref de mon produit dans la case adoc le produit ne s'affiche pas y a t'il quelque chose à faire pour activer cette fonction
merci
Bonjour,
Le logiciel fonctionne de la manière suivante : lorsque vous avez enregistré un produit avec sa référence dans le champ Référence de la fiche produit, lors de la facturation vous pouvez retrouver ce produit, en tapant dans le champ Nom (Désignation du produit, dans le Tableau des produits) :
- soit le nom du produit
- soit la référence du produit (et non dans la colonne "Réf.")
Quelques caractères suffisent afin que le logiciel puisse vous soumettre une liste déroulante vous permettant de choisir le produit en question.Depuis notre aide en ligne vous pouvez en savoir plus sur :
- Produits / services : Nom et Description
- Référence de vos produits /services
J'espère avoir répondu à votre question, et reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.Bien Cordialement
Agathe
Ajout de logo question Résolu
Bonjour,
Je n'arrive pas à insérer un logo sur la facture à partir de mon ordinateur ?
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page. Assurez-vous que le logo que vous importez soit au format jpg, gif ou png. Si vous rencontrez des difficultés, merci de m'indiquer en détail le problème (message d'erreur,...) et d'activer l'accès technique à votre compte.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Maxime
Changer le texte "Date et signature du client précédée de la mention ‘Bon pour accord"". question Résolu
Bonjour,
Nous voudrions pouvoir changer le texte "Date et signature du client précédée de la mention ‘Bon pour accord" qui se trouve en bas des devis.
Pouvez vous m'indiquer la méthode ?
Cordialement.
Bonjour,
Je tiens à préciser que la mention "Date et signature du client précédée de la mention ‘Bon pour accord’ " s'affiche uniquement sur les Devis et Bons de commande, uniquement si vous avez activé les options correspondantes depuis vos paramètres.
Par défaut il est actuellement impossible de modifier ou personnaliser ce texte.
En revanche vous pouvez bien entendu passer par la création d'un format personnalisé ce qui vous permettra d'indiquer la mention de votre choix. Je vous invite à lire le sujet correspondant : Créer un format personnalisé.
Par ailleurs sachez que vous pouvez si vous le souhaitez, ajouter un texte personnalisé en fonction de vos besoins et de votre activité dans le champ Informations spécifiques.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
acompte question Résolu
Bonjour,
Comment rajouter une demande d'acompte sur un devis?
Merci
Bonjour,
Vous pouvez indiquer qu'un acompte est exigible sur votre devis à plusieurs endroits:
- soit dans le champ "Date limite de règlement": choisissez "Autre" comme valeur et écrivez la phrase souhaitée (ex: "Acompte de 30% à l'acceptation du devis"), valeur qui sera mémorisée par le système et que vous pourrez choisir pour la création de vos futurs documents.
- soit dans le champ Informations spécifiques
- soit en tant que ligne de texte à la fin de votre tableau
Ensuite, vous pourrez facilement créer un acompte depuis votre devis (en savoir plus)J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Maxime
mail dans courrier indésirable question Résolu
Bonjour,
Lorsque j'envoi mes factures via vosfactures.fr certains de mes clients reçoivent mes factures dans leur courrier indésirable.
N'ayant pas l'habitude d’ouvrir leurs courriers indésirable, cela me pose problème il faut que je les relance pour les informer de l'envoi des factures. Alors qu'en envoyant en pdf par ma boite mail, cela fonctionne bien.
Quelle est la solution?
Merci
Bonjour,
En effet il se peut que les documents envoyés depuis le logiciel arrivent dans les indésirables. Il suffit d'indiquer à vos clients que cela peut arriver, et leur demander de déspamer votre adresse ou l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr si vous utilisez le système d'envoi par défaut. Ainsi à l'avenir, lors de prochain envoi, votre message n'arrivera pas dans les indésirables.
Nous avons eu un nombre important de retour de ce genre de la part de nos clients, concernant en particulier les adresses @hotmail et @outlook. Me confirmez-vous cela ou s'agit-il d'autres adresses ?
Bien Cordialement
Agathe
compte supprimé question Résolu
Bonjour,
hier j'ai supprimé un compte admini qui était manifestement lié à votre API et depuis nous ne générons plus de factures automatiquement. Pouvez vous le rétablir avec ses données., il était au nom de julien BAILLAGOU
Bonjour Monsieur,
- indiquer le nom du compte en question
- indiquer le code d'autorisation API de votre compte
Dans un premier temps pour des raisons de sécurité pouvez-vous me préciser si vous êtes propriétaire du compte ? Si oui, merci de bien vouloir
Pour information, les utilisateurs / propriétaires ne peuvent supprimer un compte par leurs soins. Ils peuvent en faire la demande, mais la manipulation est effectuée par nos soins. Ne parlez-vous pas plutôt de la suppression d'un accès utilisateur ?
Bien Cordialement
Agathe
Documents par département question Résolu
Bonjour,
Sur mon compte j'ai 3 sociétés distincts, je souhaiterai savoir comment faire, pour que les documents commerciaux ne se mélangent pas ?
Merci
Bonjour,
- Compte Multi-Départements : Numérotation
- Multi-Départements : Principe et Avantages
Lorsque vous avez un compte multi-compagnies / multi-départements, vous avez la possibilité de gérer indépendamment la facturation de chacune de ces compagnies. Dans la fiche de renseignement de celles-ci il suffit d'activer l'option de numérotation indépendante. Ainsi chaque compagnie aura sa propre numérotation. Vous pouvez également ajouter un logo pour chaque compagnie si vous le souhaitez.
Je vous invite à suivre les conseils et explications de notre Aide en ligne :
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Nouveau type de document question Résolu
Bonjour,
nous avons besoin de faire des prises en charges, du coup nous avons créé un nouveau magasin (pour que les techniciens n'aient accès qu'au prise en charge et pas aux factures) , puis créé un document appelé "prise en charge", cependant ce système de prise en charge envoie des relances à nos clients, et nous ne savons comment les stopper ? Pour l'instant nous annulons les documents quand ils sont facturés, mais avec les nouvelles lois on n'a peur que lors d'un contrôle on doive justifier TOUTES nos prises en charges (prise en charge ne veut pas dire facture .....) Merci de nous donner une astuce ? Aymeric
Bonjour,
Si je comprends bien depuis votre compte vous avez ajouté un département dédié à la Prise en charge.
Je vous confirme qu'il est impossible de désactiver les relances pour un département en particulier, vous pouvez simplement indiquer quels clients doivent être exclus des relances.
Mais pour rappel, les relances sont envoyées uniquement pour les documents comptables (facture!).
Je vous conseille donc de choisir un document non comptable que vous n'utilisiez pas jusqu'à présent et modifier son intitulé : par exemple en activant le document Bon de commande ou Facture Proforma. Attention le document "Autres documents" est un document comptable.
Ainsi les utilisateurs rattachés au département Prise en charge, pourront créer des documents (non comptables) ne faisant pas l'objet de relance.
J'espère que cette solution vous conviendra.
N'hésitez pas à me recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Bien Cordialement
Agathe
tripard suggestion Résolu
Bonjour,
Vous avez laissé un message vide sur notre forum de suggestion. N’hésitez pas à me contacter directement si vous avez une question sur notre logiciel de facturation.
Bien Cordialement
Maxime
ChoruS Pro suggestion Résolu
Bonjour,
La réglementation française prévoit qu’à partir du 01/01/2019, toute facture à l’attention d’une entité publique (collectivité, état, …) doit être déposée sur la plateforme Chorus Pro.
Cf : https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1s1 et https://api.gouv.fr/api/chorus-pro.html
Chorus Pro accepte une facture au format PDF.
Mes clients vont émettre beaucoup de factures à l’attention d’une entité publique.
Ils peuvent déposer manuellement et unitairement la facture PDF issue de Vos Factures sur le site Chorus Po.
Mais l’objectif serait de pouvoir déposer automatiquement et directement la facture PDF sur la plateforme Chorus Pro depuis VosFactures.
Pour ce faire, il faudrait pouvoir dans VosFactures :
- Identifier dans la fiche contact que ce dernier reçoit les factures via Chorus Pro
- Comme il existe un bouton « envoyer » dans la facture, il faudrait un bouton « déposer sur Chorus pro »
Techniquement, Chorus Pro met à disposition une API pour déposer les PDF :
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/deposer-pdf-facture/
Je ne sais pas si d’autres clients de VosFactures vous ont déjà parlé de ce besoin.
Mme Foulquier
Bonjour Madame,
Nous vous remercions de votre suggestion que nous allons étudier. Nous n'avons pas eu d'autres demandes similaires pour le moment.
Un export XML semble être une solution pour le dépôt groupé de factures sur ChorusPro.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de l'évolution de nos recherches.
Bien Cordialement
Justine
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
2eme entreprise pour le mémé compte question Résolu
Bonjour.
je voudrez savoirs si je peux utiliser mon compte pour ma 2em entreprise
Bonjour,
Le système m'indique que vous avez actuellement un abonnement Pro. Vous pouvez donc tout à fait opter pour un compte multi-départements vous permettant de créer une deuxième entreprise sur votre compte actuel, sans passer par un abonnement supplémentaire. Pour rappel, avec un abonnement Pro vous pouvez gérer jusqu'à 5 activités sur un même compte (voir les tarifs).
Vous pourrez ainsi depuis un même compte gérer deux entreprises, chacune ayant sa propre facturation - logo, numérotation, système d'envoi et relance, le tout paramétré de manière indépendante.
Afin de créer votre nouvelle entreprise il suffit de cliquer sur Paramètres > Compagnies / Départements > Ajouter une nouvelle compagnie > Ajouter une compagnie (en tant que département).
Je vous invite ensuite à suivre les conseils et explications de l'Aide en ligne à ce sujet : Multi-Départements : Principe et Avantages, pour savoir comment facturer avec une entreprise en particulier.
N'hésitez pas à me recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Bien Cordialement
Agathe
Menu déroulant produit question Résolu
Bonjour, lorsque je saisi une vente en espèce dans facture ou reçu, le menu déroulant des produits ne s'affiche pas?
cela fonctionne pour les autres cas
pouvez vous svp me dire si c'est normal ou ce que je dois faire pour avoir l'affichage
merci d'avance
eric
Bonjour,
Pouvez-vous préciser ce qui différencie la situation dans laquelle le menu déroulant s'affiche de celle dans laquelle il ne s'affiche pas?
Vous pouvez également activer l'accès technique à votre compte et m'indiquer les documents/produits concernés pour que je puisse voir cela par moi-même.
Sachez que, de manière générale, le menu déroulant s'affiche si vous avez créé 10 fiches produits ou moins. Si vous en avez créé plus, il faut entrer les premières lettres dans le champ pour que des suggestions apparaissent.
Bien Cordialement
Maxime
Envoi des factures par mail impossible question Résolu
Bonjour,
J'ai testé VF et bizarrement, l'envoi des factures par mail fonctionnait. Depuis que je suis passé à la version payante, ça ne marche plus. Le système indique que le document a été envoyé, mais les clients ne reçoivent rien.
Bonjour,
Avez-vous suivi les conseils de paramétrage de l'envoi des documents comme indiqué sur l'aide en ligne ? Voir le sujet correspondant ici.
Sachez que si dans l'historique du document - sous l'aperçu du document, il est indiqué que l'email a bien été envoyé et réceptionné (heure et date) par la personne (adresse du destinataire), alors l'envoi a bien eu lieu de notre côté. En revanche il se peut que l'email est arriver dans les spams de votre client. Il faudra alors déspamer l'adresse "nepasrepondre@vosfactures.fr" si vous avez optez pour l'envoi par défaut.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Bien Cordialement
Agathe
BORDEREAU DE LIVRAISON question Résolu
Bonjour, peut-on faire apparaitre le nom du client sur le BL quand on l' imprime?
Merci
Bonjour,
Si vous créez les bons de livraison depuis la fonction gestion de stock, les coordonnées clients apparaissent sur le document, également lors de l'impression.
Vous pouvez créer ces bons de livraisons de deux manières:
Depuis votre document de facturation (Documents de gestion de stock > Créer le document de gestion de stock correspondant).
Eventuellement directement (Gestion de stock > Document de gestion de stock > Nouveau document).
Pouvez-vous me confirmer de quelle manière vous avez créez votre BL? Etait-ce depuis l'aperçu du document en cliquant sur Imprimer > Bordereau de livraison?
Je vous invite à lire notre article d'aide: Documents de gestion de stock : Format et Création.
Bien Cordialement
Maxime
rapprochement paiements question Résolu
Bonjour dès que j'essaye de rapprocher un paiement et que je tape 2 caractères dans la case j'ai ce message et il ne trouve rien TypeError: Cannot read property '0' of undefined
Bonjour,
- activer l'accès technique
- préciser le nom / montant du paiement
- préciser le n° de la facture
Depuis l'onglet Paiements, lorsque vous cliquez sur le bouton vert "Rapprocher" depuis la ligne d'un paiement, le logiciel affiche en effet une petite fenêtre. Afin que le logiciel puisse faire le rapprochement avec la facture correspondante, cette facture doit bien entendu être créée au préalable. Ensuite vous devez indiquer dans cette fenêtre soit le numéro de cette facture, soit le nom du client / contact. Il faut taper deux caractères au minimum.
Si vous tapez seulement 0 le logiciel ne pourra retrouver la facture.
Si vous n'y parvenez pas ou que le problème persiste, je pourrai regarder cela de plus près. Il faudra :
Pour en savoir d'avantage sur le rapprochement bancaire je vous invite à lire le sujet de l'aide en ligne : Gestion des Paiements, Relevés bancaires et Rapprochements.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Bien Cordialement
Agathe
Rapprochement de plusieurs paiements question Résolu
Bonjour,
Il m'arrive d'avoir plusieurs paiements pour une seule facture. Comment faire pour les rapprocher?
Bonjour,
Avec VosFactures il est tout à fait possible de rapprocher plusieurs paiement à une même facture.
Pour chaque paiement créé, il suffit de le rapprocher en indiquant la facture correspondante - depuis l'onglet Paiement, en cliquant sur le bouton vert "Rapprocher" depuis la ligne du paiement en question. Une petite fenêtre s'ouvre. Il suffit d'indiquer le n° de la facture ou le nom du client facturé, et le logiciel vous fera apparaître la liste des factures. Il suffira ensuite de cliquer sur Rapprocher.
Ensuite vous devrez répéter l'opération pour les paiements restants.
Enfin, sur votre facture, vous remarquerez la liste des paiements reçus (date, mode de règlement, montant).
Pour en savoir d'avantage sur le rapprochement bancaire je vous invite à lire le sujet de l'aide en ligne : Gestion des Paiements, Relevés bancaires et Rapprochements.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Agathe