You have two ways of generating client statements:
- from the "Clients" tab: at the bottom of each client page, you have a link towards all the documents which concern this client ("View all invoices")
- from the list of your documents (Income > All): you can use the search engine on the left and type the name of the client in the field "" and use other search criteria to generate the list of relevant documents.
You can also use the Report tab to generate clients reports (including customers balance).
I hope to have answered your question. Otherwise feel free to contact me back.
Normalement toutes les dépenses sont prises en compte, à moins que vous n'utilisiez un critère de recherche restrictif pour générer le rapport. Vérifiez par exemple la période, ou le type de date recherchée (par date de vente, de création ou de paiement), ou encore l'état choisi.
Si vous ne trouvez pas, recontactez-moi en ayant pris soin d'autoriser l'accès à votre compte au préalable.
Pour la banque populaire il s'agit du format CSV. Ensuite au moment de l'importation il vous suffira de choisir dans le champ "Format du relevé" le format "Banque populaire".
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien cordialement,
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
Vous devez éditer votre document existant (et cliquez sur "Modifier" sous les coordonnées vendeur), et pour ne pas que cette erreur se reproduise sur les prochains documents il faut éditer (modifier) la fiche de votre entreprise: depuis Paramètres > Compagnies/départements cliquez sur le nom de votre entreprise puis cliquer sur "sauvegarder" (en savoir plus).
Bien cordialement,
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
d'abord félicitations pour votre logiciel.
Nous offrons des prestations en differentes monnaies sur différents comptes bancaires.
Comment ajouter plusieurs comptes bancaires dans les paramètres de l'entreprise?
Salutations
Merci de vos encouragements.
Pour répondre à votre question, vous pouvez ajouter autant de départements que de comptes bancaires (car il ne peut y avoir qu'un compte bancaire par département). Pour cela, vous pouvez utiliser le raccourci (bouton) "Nouveau compte bancaire" depuis Paramètres > Départements.
Ainsi, vous n'aurez plus qu'à choisir le bon département vendeur lors de la création d'un document (en cliquant sur "Modifier" sous les coordonnées vendeur).
P.S: notez que vous pouvez opter pour des informations spécifiques différentes ou un texte d'envoi en ligne par défaut différent pour chaque département.
comment passe t-on un règlement partiel sur une facture de dépense (fournisseur) car si je vais sur paiement, la facture de dépense n'apparait pas.
Merci.
Si je comprends bien vous utilisez l'onglet "Paiements" pour renseigner vos paiements. Lorsque vous avez un paiement partiel, il suffit de sélectionner le numéro de la dépense, comme vous le feriez pour un paiement total. Attention, n'oubliez pas de cocher "Dépense" et "Payée" (même si le paiement est partiel). Egalement, le montant indiqué doit être négatif (puisqu'il s'agit d'une dépense).
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est, ou à me laisser vos coordonnées téléphoniques si vous souhaitez que je vous appelle.
J'adore, votre site et logiciel qui est complet, et qui reste raisonnable, notamment pour des jeunes auto entrepreneurs, comme moi.
Mais il est très dommage de pas pouvoir insérer un code client et qu'il n'y ai pas d'onglet pour cela, sur le devis et les divers factures, bon de commandes etc....
Concernant les paramètres de numéro de facture, devis etc..... dommage qu'il soit imposer des "000001" il serait bien de pouvoir paramétrer les chiffes de l'onglet comme par ex "100100" ou "205205" à la place des "0"
Merci
cordialement
Nous sommes ravis que le logiciel vous plaise. Pour répondre à vos questions: > insérer un code client et qu'il n'y ai pas d'onglet pour cela, sur le devis et les divers factures, bon de commandes etc....
Vous pouvez utiliser le champ "Description additionnelle" (en savoir plus) ou même le champ "N° de commande" pour y inscrire un code client. Vous pouvez choisir d'afficher ou non ces champs sur vos documents. > Concernant les paramètres de numéro de facture, devis etc..... dommage qu'il soit imposer des "000001" il serait bien de pouvoir paramétrer les chiffes de l'onglet comme par ex "100100" ou "205205" à la place des "0"
Vous pouvez déjà personnaliser vos numéros de facture avec un grand nombre de variables: l'année, jour, mois, lettres, longueur, numéro... et reprendre une numérotation en cours (et donc commencer votre numéro par 100100 pour avoir par la suite 100101 ...)
Bien cordialement,
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
Bonsoir
Comment modifier un document (commande, devis, facture etc...) crée?
Possible d'avoir un aperçu du document avant impression?
Merci pour votre retour
Une fois que vous avez cliqué sur "Sauvegarder", le document est créé et son aperçu s'affiche à l'écran. Si vous voulez le modifier, il suffit de cliquer sur le bouton "Editer" (en savoir plus). Pour visualiser le PDF avant impression, vous pouvez cliquer sur Export > Télécharger en PDF ou même sur Imprimer > Imprimer (le pdf s'affiche dans votre navigateur) depuis l'aperçu du document.
Il n'est pas possible à l'heure actuelle d'avoir des sous-totaux. La seule alternative est d'ajouter des lignes de texte dans le tableau dans laquelle vous écrivez vous-même le sous-total, mais bien sûr ce serait plus pratique avec des sous-totaux automatiques. C'est une option que nous souhaitons développer à l'avenir.
Bonjour,
Je ne parviens pas à modifier mon adresse mail lors d'une génération de document alors que j'ai modifier l'adresse dans mon profil utilisateur.
Merci pour votre aide.
►Pour modifier l'adresse email qui apparaît dans les coordonnées "Vendeur" sur les documents:
il faut éditer la fiche de votre entreprise depuis Paramètres > Compagnies/Départements: cliquez sur le nom de votre entreprise pour modifier le contenu du champ "email" sans oublier de sauvegarder. Attention, cela ne modifiera pas les documents existants qu'il conviendra de modifier manuellement (en cliquant sur "Editer" puis sur le bouton "Modifier" en dessous des coordonnées Vendeur du document).
► Pour modifier l'adresse utilisée pour l'envoi des documents:
Il faut que vous modifiez l'adresse email de votre compte depuis Paramètres > paramètres du compte > Envoi par email des documents. Vous pouvez cochez le deuxième mode d'envoi et indiquez votre adresse email, sans oublier de sauvegarder.
P.S: si vous avez plusieurs départements, vous pouvez indiquer une adresse différente depuis la fiche de chaque département.
Nous souhaitons donner accès au logiciel à notre cabinet d'expertise comptable.
Existe-il un tutoriel à destination des comptables pour que nous leur transmettions et qu'ils soient autonomes ?
Non il n'existe pas de tutoriel. En terme de comptabilité, vous avez notamment:
L'onglet Rapports
Les exports vers Excel depuis la liste des revenus et dépenses: 1) cliquez sur l'onglet Revenus > Tous
2) utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents pour affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
3) cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés, dont l'export journal de vente. Notez que pour le moment le logiciel n'intègre pas de plan comptable mais cette option est en cours de développement. Si vous avez un format d'export que vous aimeriez que l'on ajoute, n'hésitez pas à nous envoyer un exemple par email.
Le champ "Empêcher la modification des documents créés avant la date du" de vos paramètres du compte (en savoir plus)
Nous sommes bien sûr à la disponibilité de votre comptable par email et par téléphone en cas de questions ou suggestions.
Bonjour
A l'écran mes factures apparaissent entièrement cad avec le haut de page et le bas de page.
Par contre à l'impression le haut est coupé (on ne voit plus "Facture") et le bas de page avec coordonnées de l'entreprise est également tronqué.
Merci pour votre aide
Cela doit venir des paramètres d'impression de votre navigateur ou de votre imprimante.
Pourriez-vous depuis l'aperçu de la facture cliquer sur Export > Télécharger en PDF et vérifier que le pdf généré est entier? Si tel est le cas, cela vient bien de vos paramètres d'impression (pensez à bien cliquer sur "Ajuster les marges" ou "Ajuster à la page" avant d'imprimer).
Si le bas de page est coupé sur le pdf, c'est que vous avez écrit trop de caractères dans ce champ (en savoir plus).
N'hésitez pas à me recontacter par téléphone ou par email si besoin est.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
+33(9)50.34.30.83 (France non surtaxé)
je voudrait savoir s'il est possible d'ajouter le logo de ma société sur les factures?
Je voudrais également proposer plusieurs modalités de payement mais je ne vois pas ou le configurer.
Pour ajouter d'autres modes de règlement:
Lors de la création d'un document, dans le champ "Mode de règlement" cliquez sur "Autre" et écrivez ce que vous voulez.
Nous souhaitons importer un liste de client via fichier excel.
Le soucis, c'est que le site demande à ce qu'on enregistre ces données :
erreur["Nom de la compagnie - champ obligatoire"] | {"name":["- champ obligatoire"]}
Or ce sont des clients particuliers (donc pas de nom de compagnie), et les valeurs shorcut:nom d'usage, last_name et first_name sont bien remplie. Ou est le problème ?
En effet le champ d'importation "Nom de la compagnie" est un champ obligatoire, même pour les contacts particuliers.
Si vous souhaitez les importer en tant que particulier, vous devez rajouter les 2 colonnes suivantes sur votre fichier excel:
1) une colonne "Type" où les cellules auront la valeur 0 lorsque le contact est un particulier et la valeur 1 lorsque le contact est un professionnel. Cette colonne sera importée sous le titre "company: professionnel".
2) une colonne "Nom de la compagnie" (que vous dupliquez à partir de la colonne "Nom de famille" par exemple) et que vous importez sous le titre "name: nom de la compagnie"
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d' email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne.
Je ne trouve pas de rapport pour voir par clients le nombre de produits qu'ils ont achetés. il y a le nombre de factures et toutes les infos liées aux factures mais on ne peut pas descendre plus dans le détail ?
Non, mais vous avez deux autres solutions qui peuvent peut-être vous intéresser:
1) depuis le rapport "Clients": vous pouvez afficher toutes les factures du client en cliquant sur le nom du client
2) depuis le rapport "Produits: Ventes": vous pouvez afficher toutes les factures contenant le produit vendu à un client en particulier, en cliquant sur le nom du produit (vous afficher la liste des documents) et en écrivant le nom du client comme critère de recherche.
Oui la fonction Gestion de stock le permet:
1) Allez dans Paramètres > Paramètres du compte : cliquez sur "choisir une version premium et cliquez sur formule "Pro"(vous êtes invité à payer - il suffit de cliquer sur Annuler tout en bas pour revenir sur votre compte).
2) Cochez l'option 'Gestion de stock depuis vos paramètres du compte puis sauvegardez.
3) Ensuite il vous suffit de créer autant d'entrepôts que de tarifs (depuis l'onglet Gestion de stock > Entrepôts)
Par exemple:
vous avez un prix public et un prix professionnel: vous créez 2 entrepôts, entrepôt "Public" et entrepôt "Professionnel", et depuis la fiche de chaque produit vous pouvez cocher la case "Différents prix de vente selon l'entrepôt":
Ainsi lors de la création d'un document, il suffira de sélectionner l'entrepôt concerné avant de lister vos produits pour obtenir les prix appropriés (grâce au champ "Entrepôt" situé sous le tableau des produits):
Oui c'est possible. Vous pouvez exporter vers excel vos documents (depuis Revenus > Tous pour les documents de ventes et depuis Dépenses pour les achats):
1) utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents pour affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
2) cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité (ex: journal de vente) les documents listés.
Notez que pour le moment le logiciel n'intègre pas de plan comptable mais cette option est en cours de développement.
Si vous avez un format d'export que vous aimeriez que l'on ajoute gratuitement, n'hésitez pas à nous envoyer un exemple par email.
Dans mon domaine je fais souvent des devis globaux à signer et plusieurs factures associées.
Je n'est pas vue de façon d'associer des devis à des factures.
Ça serait intéressant car du coup quand une facture est payée, le devis correspondant peut aussi être mis à jour d'un paiment partiel.
Pour la numérotation aussi. J'utilise la numérotation yyyy/nr(devis) et pour les factures je gère manuellement une numérotation yyyy/nr(devis)/nr(facture).
Pour le devis 2016/1 je peux avoir des factures 2016/1/1, 2016/1/2, 2016/1/3 etc si les documents sont associés on pourrait envisager une numérotation auto ;p
Je vous remercie de vos suggestions mais malheureusement nous ne pourrons pas les mettre en place. En effet après essais, il n'est pas possible de développer une option qui permettrait d'inclure de façon automatique le numéro d'un devis dans celui d'une facture (cela risquerait de provoquer trop d'erreurs dans le système). Concernant la liaison devis-factures, si vous créez une facture depuis un devis, les 2 documents sont liés (vous le voyez en bas de page de l'aperçu des documents). Concernant le paiement, là encore de nombreux utilisateurs ne souhaitent pas donner à leur devis un état payé. Nous préférons donc donner la possibilité à ce qui veulent de le faire manuellement plutôt que de rendre ce changement d'état automatique.
J'espère que cela ne vous découragera pas de nous faire parvenir d'autres suggestions dans le futur!
En fait il n'y a pas de notion d'archive dans notre logiciel. Mais vous pouvez affiner la liste des documents en utilisant le moteur de recherche à gauche de la liste (par période, état...). Vous pouvez également choisir le nombre de documents à afficher par page (depuis l'icône en forme de roue en haut à droite de la liste). Lorsque vous allez avoir un certain nombre de documents, les documents les plus anciens ne se retrouvent plus sur la première page de la liste.
Malgré le changement d'adresse de l'entreprise, l'ancienne ville continue d'être affichée dans les documents avant la date... Je ne trouve aucun autre paramétrage possible.
En effet, si vous modifiez votre fiche entreprise les documents de facturation existants ne sont pas affectés (sauf en cas de bas de page personnalisé). Pour modifier ces documents, il faut les éditer (modifier) individuellement.
Depuis le tableau de bord? Non ce n'est pas possible, mais je transmets toutefois votre suggestion au service en charge.
P.S: Vous pouvez afficher les factures non envoyées depuis la liste de vos documents en utilisant le moteur de recherche.
Bonjour, je créer ce site pour une nouvelle entreprise sur le domaine de easy cash en pole technique, j'aimerais savoir s'il est possible d'avoir 1 mois d'essaie sur la catégorie pro pour pouvoir accès à la gestion de stock;
Merci d'avance.
Cordialement Nelson
Oui lors de votre inscription vous pouvez choisir la formule pro et bénéficier d'un mois d'essai. Sinon vous pouvez le faire après inscription depuis Paramètres > paramètres du compte et choisir la formule pro si vous ne l'avez pas fait avant.
Concernant la fonction gestion de stock , je vous conseille de lire le sujet suivant sur notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/397930-Fonction-Gestion-de-stock
et bien sûr je reste à votre disposition si vous avez des questions.
Comment puis-je imprimer le "suivi documents"?
J'en ai besoin pour un client qui me dit ne pas avoir reçu les factures et différents rappels.
Evidemment l'adresse mail est la bonne.
Le mieux est de faire une capture de votre écran. Si vous ne savez pas comment, donnez-moi accès à votre compte (http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-) et indiquez-moi le ou les n° des documents concernés.
P.S: à l'avenir, ce que vous pouvez faire c'est vous mettre en copie cachée par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email des documents), ou alors choisir le 3ème mode d'envoi ("Envoyer via votre boîte de messagerie") pour retrouver les emails envoyés dans votre boite mail.
Client statements question Résolu
How can I made statements per client
Hello Juliens,
Hello Juliens,
You have two ways of generating client statements:
- from the "Clients" tab: at the bottom of each client page, you have a link towards all the documents which concern this client ("View all invoices")
- from the list of your documents (Income > All): you can use the search engine on the left and type the name of the client in the field "" and use other search criteria to generate the list of relevant documents.
You can also use the Report tab to generate clients reports (including customers balance).
I hope to have answered your question. Otherwise feel free to contact me back.
Regards,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
probleme affichage dans rapport question Résolu
Bonjour,
Toutes les depenses ne sont pas visibles dans le rapport des depenses.
Pouvez-vous me dire pourquoi ?
Bonjour,
Normalement toutes les dépenses sont prises en compte, à moins que vous n'utilisiez un critère de recherche restrictif pour générer le rapport. Vérifiez par exemple la période, ou le type de date recherchée (par date de vente, de création ou de paiement), ou encore l'état choisi.
Si vous ne trouvez pas, recontactez-moi en ayant pris soin d'autoriser l'accès à votre compte au préalable.
Bien cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
question Résolu
Bonjour,
Quelle est la procédure a suivre pour télecharger les opérations bancaires La banque populaire me propose FORMAT QFX , QIF , CVS (EXEL)
Dans l'attente de vos informations.
Cordialement
Jean Paul ROS
Bonjour,
Pour la banque populaire il s'agit du format CSV. Ensuite au moment de l'importation il vous suffira de choisir dans le champ "Format du relevé" le format "Banque populaire".
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien cordialement,
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Correction question Résolu
Pourriez-vous m'expliquer comment changer notre adresse sur les documents.
Bàv
Bonjour,
Vous devez éditer votre document existant (et cliquez sur "Modifier" sous les coordonnées vendeur), et pour ne pas que cette erreur se reproduise sur les prochains documents il faut éditer (modifier) la fiche de votre entreprise: depuis Paramètres > Compagnies/départements cliquez sur le nom de votre entreprise puis cliquer sur "sauvegarder" (en savoir plus).
Bien cordialement,
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Comment ajouter plusieurs comptes bancaires en devises différentes dans les parametres de l'entreprise? question Résolu
d'abord félicitations pour votre logiciel.
Nous offrons des prestations en differentes monnaies sur différents comptes bancaires.
Comment ajouter plusieurs comptes bancaires dans les paramètres de l'entreprise?
Salutations
Bonjour,
Merci de vos encouragements.
Pour répondre à votre question, vous pouvez ajouter autant de départements que de comptes bancaires (car il ne peut y avoir qu'un compte bancaire par département). Pour cela, vous pouvez utiliser le raccourci (bouton) "Nouveau compte bancaire" depuis Paramètres > Départements.
Ainsi, vous n'aurez plus qu'à choisir le bon département vendeur lors de la création d'un document (en cliquant sur "Modifier" sous les coordonnées vendeur).
P.S: notez que vous pouvez opter pour des informations spécifiques différentes ou un texte d'envoi en ligne par défaut différent pour chaque département.
J'espère avoir répondu à votre question,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
dépenses suggestion Résolu
comment passe t-on un règlement partiel sur une facture de dépense (fournisseur) car si je vais sur paiement, la facture de dépense n'apparait pas.
Merci.
Bonjour,
Si je comprends bien vous utilisez l'onglet "Paiements" pour renseigner vos paiements. Lorsque vous avez un paiement partiel, il suffit de sélectionner le numéro de la dépense, comme vous le feriez pour un paiement total. Attention, n'oubliez pas de cocher "Dépense" et "Payée" (même si le paiement est partiel). Egalement, le montant indiqué doit être négatif (puisqu'il s'agit d'une dépense).
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est, ou à me laisser vos coordonnées téléphoniques si vous souhaitez que je vous appelle.
Bien Cordialement,
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
NUMERO DE CLIENT suggestion Résolu
Bonjour
J'adore, votre site et logiciel qui est complet, et qui reste raisonnable, notamment pour des jeunes auto entrepreneurs, comme moi.
Mais il est très dommage de pas pouvoir insérer un code client et qu'il n'y ai pas d'onglet pour cela, sur le devis et les divers factures, bon de commandes etc....
Concernant les paramètres de numéro de facture, devis etc..... dommage qu'il soit imposer des "000001" il serait bien de pouvoir paramétrer les chiffes de l'onglet comme par ex "100100" ou "205205" à la place des "0"
Merci
cordialement
Bonjour,
Nous sommes ravis que le logiciel vous plaise. Pour répondre à vos questions:
> insérer un code client et qu'il n'y ai pas d'onglet pour cela, sur le devis et les divers factures, bon de commandes etc....
Vous pouvez utiliser le champ "Description additionnelle" (en savoir plus) ou même le champ "N° de commande" pour y inscrire un code client. Vous pouvez choisir d'afficher ou non ces champs sur vos documents.
> Concernant les paramètres de numéro de facture, devis etc..... dommage qu'il soit imposer des "000001" il serait bien de pouvoir paramétrer les chiffes de l'onglet comme par ex "100100" ou "205205" à la place des "0"
Vous pouvez déjà personnaliser vos numéros de facture avec un grand nombre de variables: l'année, jour, mois, lettres, longueur, numéro... et reprendre une numérotation en cours (et donc commencer votre numéro par 100100 pour avoir par la suite 100101 ...)
Bien cordialement,
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Modification et aperçu document question Résolu
Bonsoir
Comment modifier un document (commande, devis, facture etc...) crée?
Possible d'avoir un aperçu du document avant impression?
Merci pour votre retour
Bonjour,
Une fois que vous avez cliqué sur "Sauvegarder", le document est créé et son aperçu s'affiche à l'écran. Si vous voulez le modifier, il suffit de cliquer sur le bouton "Editer" (en savoir plus). Pour visualiser le PDF avant impression, vous pouvez cliquer sur Export > Télécharger en PDF ou même sur Imprimer > Imprimer (le pdf s'affiche dans votre navigateur) depuis l'aperçu du document.
En espérant avoir répondu à vos questions,
Cordialement,
Service clientèle
www.vosfactures.fr
Rubrique sous total question Résolu
Bonjour,
J' ai besoin d'insérer des sous totaux,comme exemple ci dessous:
SALON ( Nom de la pièce )
999 Prise de courant
998 point lumineux
997 alimentation chauffage
Sous total de SALON
Cordialement
Bonjour,
Il n'est pas possible à l'heure actuelle d'avoir des sous-totaux. La seule alternative est d'ajouter des lignes de texte dans le tableau dans laquelle vous écrivez vous-même le sous-total, mais bien sûr ce serait plus pratique avec des sous-totaux automatiques. C'est une option que nous souhaitons développer à l'avenir.
Bien cordialement,
Justine.
Changement adresse facture/BC/Devis question Résolu
Bonjour,
Je ne parviens pas à modifier mon adresse mail lors d'une génération de document alors que j'ai modifier l'adresse dans mon profil utilisateur.
Merci pour votre aide.
Bonjour,
►Pour modifier l'adresse email qui apparaît dans les coordonnées "Vendeur" sur les documents:
il faut éditer la fiche de votre entreprise depuis Paramètres > Compagnies/Départements: cliquez sur le nom de votre entreprise pour modifier le contenu du champ "email" sans oublier de sauvegarder. Attention, cela ne modifiera pas les documents existants qu'il conviendra de modifier manuellement (en cliquant sur "Editer" puis sur le bouton "Modifier" en dessous des coordonnées Vendeur du document).
► Pour modifier l'adresse utilisée pour l'envoi des documents:
Il faut que vous modifiez l'adresse email de votre compte depuis Paramètres > paramètres du compte > Envoi par email des documents. Vous pouvez cochez le deuxième mode d'envoi et indiquez votre adresse email, sans oublier de sauvegarder.
P.S: si vous avez plusieurs départements, vous pouvez indiquer une adresse différente depuis la fiche de chaque département.
J'espère avoir répondu à votre question.
Cordialement,
Justine.
Tutoriel pour comptable question Résolu
Bonjour,
Nous souhaitons donner accès au logiciel à notre cabinet d'expertise comptable.
Existe-il un tutoriel à destination des comptables pour que nous leur transmettions et qu'ils soient autonomes ?
Merci
Bonjour
Non il n'existe pas de tutoriel. En terme de comptabilité, vous avez notamment:
- L'onglet Rapports
- Les exports vers Excel depuis la liste des revenus et dépenses: 1) cliquez sur l'onglet Revenus > Tous
2) utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents pour affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)3) cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés, dont l'export journal de vente. Notez que pour le moment le logiciel n'intègre pas de plan comptable mais cette option est en cours de développement. Si vous avez un format d'export que vous aimeriez que l'on ajoute, n'hésitez pas à nous envoyer un exemple par email.
- Le champ "Empêcher la modification des documents créés avant la date du" de vos paramètres du compte (en savoir plus)
Nous sommes bien sûr à la disponibilité de votre comptable par email et par téléphone en cas de questions ou suggestions.Bien cordialement,
Justine.
Problème mise en page à l'impression question Résolu
Bonjour
A l'écran mes factures apparaissent entièrement cad avec le haut de page et le bas de page.
Par contre à l'impression le haut est coupé (on ne voit plus "Facture") et le bas de page avec coordonnées de l'entreprise est également tronqué.
Merci pour votre aide
Bonjour,
Cela doit venir des paramètres d'impression de votre navigateur ou de votre imprimante.
Pourriez-vous depuis l'aperçu de la facture cliquer sur Export > Télécharger en PDF et vérifier que le pdf généré est entier? Si tel est le cas, cela vient bien de vos paramètres d'impression (pensez à bien cliquer sur "Ajuster les marges" ou "Ajuster à la page" avant d'imprimer).
Si le bas de page est coupé sur le pdf, c'est que vous avez écrit trop de caractères dans ce champ (en savoir plus).
N'hésitez pas à me recontacter par téléphone ou par email si besoin est.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
+33(9)50.34.30.83 (France non surtaxé)
Ajout logo et ajouter modes de paiement suggestion Résolu
Bonjour,
je voudrait savoir s'il est possible d'ajouter le logo de ma société sur les factures?
Je voudrais également proposer plusieurs modalités de payement mais je ne vois pas ou le configurer.
Merci pour votre aide,
Cdt,
Julie
Bonjour,
Pour ajouter votre logo:
Paramètres > paramètre du compte > paramètres d'impression
vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/271690-Ajouter-un-logo-sur-les-documents
Pour ajouter d'autres modes de règlement:
Lors de la création d'un document, dans le champ "Mode de règlement" cliquez sur "Autre" et écrivez ce que vous voulez.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Importaton client question Résolu
Bonjour,
Nous souhaitons importer un liste de client via fichier excel.
Le soucis, c'est que le site demande à ce qu'on enregistre ces données :
erreur["Nom de la compagnie - champ obligatoire"] | {"name":["- champ obligatoire"]}
Or ce sont des clients particuliers (donc pas de nom de compagnie), et les valeurs shorcut:nom d'usage, last_name et first_name sont bien remplie. Ou est le problème ?
Bonjour,
En effet le champ d'importation "Nom de la compagnie" est un champ obligatoire, même pour les contacts particuliers.
Si vous souhaitez les importer en tant que particulier, vous devez rajouter les 2 colonnes suivantes sur votre fichier excel:
1) une colonne "Type" où les cellules auront la valeur 0 lorsque le contact est un particulier et la valeur 1 lorsque le contact est un professionnel. Cette colonne sera importée sous le titre "company: professionnel".
2) une colonne "Nom de la compagnie" (que vous dupliquez à partir de la colonne "Nom de famille" par exemple) et que vous importez sous le titre "name: nom de la compagnie"
Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/748672-Export-Importation-de-vos-fichiers-vers-VosFactures-Quelques-conseils
Recontactez-moi si besoin est.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Gestion du pied de page question Résolu
Bonjour,
Comment supprimer la mention "Facturation en ligne sur vos.facture.fr" en pied de page de facture ?
Merci pour votre retour
Patrick
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d' email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
ventes par clients et produits question Résolu
Bonjour,
Je ne trouve pas de rapport pour voir par clients le nombre de produits qu'ils ont achetés. il y a le nombre de factures et toutes les infos liées aux factures mais on ne peut pas descendre plus dans le détail ?
Bonjour,
Non, mais vous avez deux autres solutions qui peuvent peut-être vous intéresser:
1) depuis le rapport "Clients": vous pouvez afficher toutes les factures du client en cliquant sur le nom du client
2) depuis le rapport "Produits: Ventes": vous pouvez afficher toutes les factures contenant le produit vendu à un client en particulier, en cliquant sur le nom du produit (vous afficher la liste des documents) et en écrivant le nom du client comme critère de recherche.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
question produit question Résolu
Bonjour,
je voudrai tester un produit avec des options qui font verier son tarif, Est-ce possible de le paramétrer sur l'outil ?
Bonjour,
Oui la fonction Gestion de stock le permet:
1) Allez dans Paramètres > Paramètres du compte : cliquez sur "choisir une version premium et cliquez sur formule "Pro"(vous êtes invité à payer - il suffit de cliquer sur Annuler tout en bas pour revenir sur votre compte).
2) Cochez l'option 'Gestion de stock depuis vos paramètres du compte puis sauvegardez.
3) Ensuite il vous suffit de créer autant d'entrepôts que de tarifs (depuis l'onglet Gestion de stock > Entrepôts)
Par exemple:
vous avez un prix public et un prix professionnel: vous créez 2 entrepôts, entrepôt "Public" et entrepôt "Professionnel", et depuis la fiche de chaque produit vous pouvez cocher la case "Différents prix de vente selon l'entrepôt":
Ainsi lors de la création d'un document, il suffira de sélectionner l'entrepôt concerné avant de lister vos produits pour obtenir les prix appropriés (grâce au champ "Entrepôt" situé sous le tableau des produits):
Je vous conseille de lire le sujet suivant sur le fonctionnement de la fonction Gestion de stock: http://aide.vosfactures.fr/397930-Fonction-Gestion-de-stock
Bien Cordialement,
Justine
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Export des factures question Résolu
Bonsoir
Est-il possible d'exporter les factures vers un logiciel de comptabilité.
Merci
Bonjour,
Oui c'est possible. Vous pouvez exporter vers excel vos documents (depuis Revenus > Tous pour les documents de ventes et depuis Dépenses pour les achats):
1) utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents pour affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
2) cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité (ex: journal de vente) les documents listés.
Notez que pour le moment le logiciel n'intègre pas de plan comptable mais cette option est en cours de développement.
Si vous avez un format d'export que vous aimeriez que l'on ajoute gratuitement, n'hésitez pas à nous envoyer un exemple par email.
Bien Cordialement,
Justine
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Factures associées à Devis suggestion Résolu
Bonjour,
Déjà merci car votre produit est très pro.
Dans mon domaine je fais souvent des devis globaux à signer et plusieurs factures associées.
Je n'est pas vue de façon d'associer des devis à des factures.
Ça serait intéressant car du coup quand une facture est payée, le devis correspondant peut aussi être mis à jour d'un paiment partiel.
Pour la numérotation aussi. J'utilise la numérotation yyyy/nr(devis) et pour les factures je gère manuellement une numérotation yyyy/nr(devis)/nr(facture).
Pour le devis 2016/1 je peux avoir des factures 2016/1/1, 2016/1/2, 2016/1/3 etc si les documents sont associés on pourrait envisager une numérotation auto ;p
voilou !
merci
Bonjour,
Je vous remercie de vos suggestions mais malheureusement nous ne pourrons pas les mettre en place. En effet après essais, il n'est pas possible de développer une option qui permettrait d'inclure de façon automatique le numéro d'un devis dans celui d'une facture (cela risquerait de provoquer trop d'erreurs dans le système). Concernant la liaison devis-factures, si vous créez une facture depuis un devis, les 2 documents sont liés (vous le voyez en bas de page de l'aperçu des documents). Concernant le paiement, là encore de nombreux utilisateurs ne souhaitent pas donner à leur devis un état payé. Nous préférons donc donner la possibilité à ce qui veulent de le faire manuellement plutôt que de rendre ce changement d'état automatique.
J'espère que cela ne vous découragera pas de nous faire parvenir d'autres suggestions dans le futur!
Bien cordialement,
Justine.
archiver question Résolu
bonjour, pouvez vous me dire comment faire archiver mes devis qui on + de trois mois. merci Lionel
Bonjour Lionel,
En fait il n'y a pas de notion d'archive dans notre logiciel. Mais vous pouvez affiner la liste des documents en utilisant le moteur de recherche à gauche de la liste (par période, état...). Vous pouvez également choisir le nombre de documents à afficher par page (depuis l'icône en forme de roue en haut à droite de la liste). Lorsque vous allez avoir un certain nombre de documents, les documents les plus anciens ne se retrouvent plus sur la première page de la liste.
Bien Cordialement,
Justine
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Changer la localisation question Résolu
Bonjour,
Malgré le changement d'adresse de l'entreprise, l'ancienne ville continue d'être affichée dans les documents avant la date... Je ne trouve aucun autre paramétrage possible.
Bonjour,
En effet, si vous modifiez votre fiche entreprise les documents de facturation existants ne sont pas affectés (sauf en cas de bas de page personnalisé). Pour modifier ces documents, il faut les éditer (modifier) individuellement.
Bien Cordialement,
Justine
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Afficher les factures "Non envoyées" sur la page d'accueil? suggestion Résolu
Bonjour,
Est-il possible d'afficher les factures (nombre et montant) dans l'état "Non envoyées" sur la page d'accueil?
Merci!
Bonjour,
Depuis le tableau de bord? Non ce n'est pas possible, mais je transmets toutefois votre suggestion au service en charge.
P.S: Vous pouvez afficher les factures non envoyées depuis la liste de vos documents en utilisant le moteur de recherche.
Bien Cordialement,
Justine
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numérotation des factures suggestion Résolu
Bonjour,
Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/384238-Personnaliser-le-format-de-num-rotation-des-documents
Bien Cordialement,
Justine
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Demande d'essaie pro question Résolu
Bonjour, je créer ce site pour une nouvelle entreprise sur le domaine de easy cash en pole technique, j'aimerais savoir s'il est possible d'avoir 1 mois d'essaie sur la catégorie pro pour pouvoir accès à la gestion de stock;
Merci d'avance.
Cordialement Nelson
Bonjour,
Oui lors de votre inscription vous pouvez choisir la formule pro et bénéficier d'un mois d'essai. Sinon vous pouvez le faire après inscription depuis Paramètres > paramètres du compte et choisir la formule pro si vous ne l'avez pas fait avant.
Concernant la fonction gestion de stock , je vous conseille de lire le sujet suivant sur notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/397930-Fonction-Gestion-de-stock
et bien sûr je reste à votre disposition si vous avez des questions.
Bien Cordialement,
Justine
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Impression question Résolu
Bonjour,
Comment puis-je imprimer le "suivi documents"?
J'en ai besoin pour un client qui me dit ne pas avoir reçu les factures et différents rappels.
Evidemment l'adresse mail est la bonne.
Bien à vous.
Bonjour,
Le mieux est de faire une capture de votre écran. Si vous ne savez pas comment, donnez-moi accès à votre compte (http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-) et indiquez-moi le ou les n° des documents concernés.
P.S: à l'avenir, ce que vous pouvez faire c'est vous mettre en copie cachée par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email des documents), ou alors choisir le 3ème mode d'envoi ("Envoyer via votre boîte de messagerie") pour retrouver les emails envoyés dans votre boite mail.
Bien Cordialement,
Justine
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