Bonjour je cherche à mettre mon logo sur les factures clients et je ne retrouve plus l'endroit où il se trouve dans votre logiciel merci de votre compréhension.
Sophie Bougie
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
Bonjour,
Est-ce qu'il y a une possibilité de faire un export de facture en masse mais sans fusionner les PDF, par exemple, recevoir un e-mail avec 50 documents en pièces jointes ?
Plusieurs formats d'exports PDF sont disponibles :
"Export en PDF (tableau récapitulatif)" : les documents exportés sont listés sous forme d'un tableau PDF, qui reprend les principales données (date, client, total, état...)
"Export en PDF" : génère un fichier unique comprenant les PDF des documents exportés.
"Export en ZIP": génère un fichier compressé comprenant autant de fichiers PDF que de documents de facturation sélectionnés.
"Export en ZIP (avec les pièces jointes)": génère un fichier compressé comprenant autant de sous-fichiers que de documents de facturation sélectionnés. Chaque sous-fichier contient le PDF du document de facturation ainsi que la ou les fichiers joints au document.
"Export en ZIP (uniquement les pièces jointes)": génère un fichier compressé comprenant uniquement les fichiers joints aux documents exportés (mais sans les documents eux-mêmes). Notez que le numéro du document est rajouté en préfixe au nom de chaque pièce jointe.
Dans votre cas je vous conseille donc l'export sous format ZIP ( avec ou sans les pièces jointes.)
Bonjour,
J'ai déménagé, je souhaite modifier mon adresse. Comment je peux faire ? Je ne trouve pas dans les paramètres comment faire. Je suis obligée de le faire manuellement.
Merci
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Hello,
I cannot activate VosFactures plugin on our Woocommerce, I followed the guide you offered to your customers but, I received this message "Connection test2 (checking the company data) failed - please fill up the data at VosFactures account" could you please tell what should I do? your website is complex and I could not understand what should I do!?
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Bonjour,
suite à un devis validé avec 1er paiement, je souhaite faire la facture correspondant cepandant quand je fait une facture de ce devis cela m'additionne le total du devis + de la facture dans le tableau de bord...
Bonjour, je souhaite envoyer des mails via ma boite mail professionnel, comment programmer les différentes informations
-serveur SMTP
-Utilisateur
-etc
Bonjour je dois faire parvenir une facture à un des clients basé en république démocratique du Congo,
Je viens de m'apercevoir que ce pays n'existe pas dans votre liste.
Il y a seulement la république du Congo qui se trouve être le pays frontalier de la RDC (république démocratique du Congo)
Nous avons fait le nécessaire: l'entrée "CONGO [RDC]" a été ajoutée à la liste des pays. Je pense que cela sera visible sur votre compte demain.
En attendant, n'oubliez pas que vous pouvez également indiquer manuellement le nom du pays dans le champ "Ville". En écrivant par ex: Kinshasa. RDC.
En espérant vous avoir apporté satisfaction.
Bien cordialement,
Justine. Service clientèle
Oui, pour cela vous devez d'abord supprimer le logo actuel. Vous pourrez ensuite télécharger votre nouveau logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Suite à l'appel téléphonique ce jour, je viens apporter une suggestion sur les devis / bon de commande lors de l'envoi par mail.
En effet, certains de nos clients (la plupart) effectues leurs paiements par prélèvement mensuel, ils nous faut donc leurs autorisations (législation) pour prélever directement sur leurs comptes bancaires. Le CEPA doit cependant être signé, daté et tamponné. Est-il possible d'ajouter une fonctionnalité lors de l'ajout d'une pièce jointe, de pouvoir signé, daté et tamponné ce document ? (sachant que dans la catégorie "mode de règlement" le registre "prélèvement" est proposé).
En effet, cette fonctionnalité n'est pas disponible actuellement.
Nous vous remercions pour votre suggestion, elle sera ajoutée à la liste des futurs développements éventuels.
Sachez bien que nous vous tiendrons informer lors de sa parution.
Vous pouvez bien entendu prendre une formule Mensuelle, comme expliqué ci-contre : Tarifs et abonnements.
C'est à vous de renouveller votre abonnement chaque mois si vous optez pour l'option mensuelle c'est justement ce qui diffère avec la formule annuelle. En effet nous ne procédons pas par prélèvement. Sachez toutefois que la formule à l'année reste plus intéressante si vous regardez de plus près nos tarifs.
Pour plus de renseignement je vous invite à nous contacter au 04.83.58.05.64 du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00.
Je souhaite connaitre la quantité et la valorisation de mon stock par entrepôt. Aujourd’hui j’utilise l’extraction de données de stock sous xls mais le critère entrepot ne figure pas dans l’extraction. Est-il possible de l’ajouter ?
En effet j’ai une 20 aine d’entrepots et je dois faire donc 20 extractions auj pour avoir la donnée dont j’ai besoin.
De plus serait-il possible d’ajouter le calcul de la valorisation du stock selon le prix d’achat ? Aujourd’hui j’ajoute manuellement le calcul.
Je souhaite connaitre la quantité et la valorisation de mon stock par entrepôt. Aujourd’hui j’utilise l’extraction de données de stock sous xls mais le critère entrepot ne figure pas dans l’extraction. Est-il possible de l’ajouter ?
En effet j’ai une 20 aine d’entrepots et je dois faire donc 20 extractions auj pour avoir la donnée dont j’ai besoin.
=> Merci de cette suggestion, je la transmet au service technique pour étude.
De plus serait-il possible d’ajouter le calcul de la valorisation du stock selon le prix d’achat ? Aujourd’hui j’ajoute manuellement le calcul.
vous avez deux façons de renseigner un paiement:
1) via l'option "Liste des paiements" (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...): en savoir plus
2) via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire:
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
Une fonctionnalité qui serait intéressante à implémenter est de proposer l'envoi des facture par courrier directement dans votre interface avec des prestataires types www.lettre24.comwww.servicepostal.com ou autres. Certains clients imposent la facturation papier et ça serait un gain de temps de tout gérer en 2 clics dans votre interface, comme l'envoi de facture mail.
Il est vrai que la plupart de nos utilisateurs optent pour la version éléctronique via l'envoi par mail. Cela dit sachez que vous pouvez également télécharger votre document en format PDF et l'adresser à votre client par voie postale.
Toutefois, si je comprends bien vous parlez d'une automatisation de l'envoi en passant par un site passerelle. Je vais donc soumettre votre suggestion à notre Service Developpement et reviendrais vers vous si l'option se développe à l'avenir.
Bonjour,
Lorsque je transforme une facture d’acompte en facture de solde, le montant déjà réglé par le client n'apparait pas sur la facture. Comment faire pour avoir un détail plus précis sur la facture de solde svp ? pour pouvoir justid=fier les 2 paiements à la comptable . merci
Si vous n'utilisez pas la fonction Gestion des paiements: sur une même facture, passer plusieurs paiements (mais il faudra, afin de garder une trace, les noter manuellement dans Informations spécifiques dans ce cas).
Bonjour,
J'ai réglé mon abonnement pour une formule Standard le 26 Avril, je souhaite changer et pendre la formule Pro, comment faire ? tout en sachant que j'ai régler mon 1er abonnement pour un an. Comment faire en réglant la différence ?
merci
Christian
Si vous le souhaitez nous pouvons établir une facture Proforma au prorata temporis de votre formule actuelle à la formule Pro jusqu'à la date d'échéance de votre présente formule soit le 22/04/2020.
Je vous remercie de me confirmer votre demande d'évolution de formule.
Peut-on donner accès uniquement à certains départements à un utilisateur ou à un rôle pour qu'il ne puisse faire des factures que sur ce(s) département(s) ou compagnie(s) ?
bonjour,
comment doit-je faire afin d'ajouter une note d'information dans l'ensemble des documents que je créer (factures et devis)
Merci de votre réponse
Vous pouvez ajouter des informations à vos documents de plusieurs manières :
Soit vous utilisez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de vos documents (page suivante) en PDF (unique PDF), et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
Soit vous utilisez le champ "Informations spécifiques" pour lequel vous pouvez également indiquer un contenu par défaut,
Soit vous les envoyez en tant que pièce jointe avec votre document. Mais dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document.
Bonjour,
Lorsque je fais une facture, je l'envoie au client et il me paie quelques jours après. A chaque fois qu'il me paie, je modifie la facture avec la date de paiement (je re-rentre dans la facture). Mais est-il possible de ne pas avoir à rentrer dans la facture et de simplement mentionner la date de paiement et le moyen de paiement en dehors, dans la console? Je sais que l'on peut marquer une facture comme "payée" mais cela indique automatiquement la date du jour où l'on clique, pas la date actuelle de paiement. Du coup, si je veux faire cela, je dois re-rentrer dans la facture pour corriger la date de paiement. Pouvez-vous développer cette fonctionnalité svp?
Merci par avance.
Cordialement,
Stéphane
A ce jour, cette fonctionnalité n'est pas possible.
Sachez que votre suggestion a bien été pris en compte dans notre liste des éventuels développements futurs.
Nous ne manquerons pas de vous informer lorsque celle ci sera disponible.
bonjour
je suis obligé dans quelque facture d'entrer le taux de tva manuellement
sinon les facture sorte sans tva
voila c'est une photo pour me bien comprendre
https://i.ibb.co/Nm5kCy6/tva.jpg
Dans votre cas de figure vous devez activer la fonction taux de TVA dans vos Paramètres>Paramètres du compte>Options par défaut>Documents de facturation ainsi le système vous mettra par défaut la TVA que vous pourrez réguler en fonction.
Bonjour,
j'ai reçu un paiement englobant plusieurs factures dont un avoir, lors du rapprochement je ne peux pas intégrer l'avoir ce qui génère une facture impayé partiellement...
Avez vous une solution ?
Pour corriger cela, il est nécessaire dans votre cas d'ajouter un Paiement Manuellement
Etape 1- Cliquez sur le bouton dédié :
- Soit depuis l’onglet Paiements: cliquez sur le bouton "Nouveau paiement" - Soit depuis l'onglet Revenus ou Dépenses (liste des documents): cliquez sur l'icône de roue en bout de la ligne de la facture et choisissez "Ajouter un paiement".
- Soit depuis l'aperçu de la facture: cliquez sur le bouton Créer/Plus > Ajouter un paiement
Etape 2- Renseignez le détail du paiement:
Complétez les champs (qui ne sont pas tous obligatoires): montant, devise, titre, date, moyen de paiement (et n° du chèque en cas de paiement par chèque), description éventuelle, commentaire, et le département concerné (en cas de compte multi-départements). Les champs grisés sont renseignés uniquement en cas de paiement en ligne automatique.
Pour les factures de vente (Revenus) le montant doit être en positif, sauf pour une facture d'avoir (montant négatif), et pour les factures d'achat (Dépenses) ce montant sera en négatif.
Cliquez sur "Sauvegarder" ou "Sauvegarder et rapprocher" afin e lier le document au paiement.
Remarque importante: Étiquette d'état
Si vous changez directement l’état d’une facture en "Payé" ou "Payé en partie" via son étiquette d'état (au lieu d'ajouter un paiement), aucune ligne de paiement ne sera ajoutée dans l’onglet Paiements (ni sur la facture dans le cadre de l'option "Afficher le détail des paiements reçus sur les factures") à moins de procéder par la suite à une importation de vos relevés bancaires.
bonjour,
j'ai reçu le code parrainage hmsy2s de la société eh invest mail invoice@eh-group.be mais il ne fonctionne pas que dois-je faire pour moi et lui.
Bien à vous
Le code parrain se renseigne lors de la création de votre compte si votre compte a déjà été crée alors il suffit de nous le communiquer et nous pourrons le renseigner sur votre compte il sera effectif lors du premier paiement de votre abonnement.
Merci de nous donner le code parrain ainsi que votre adresse mail de création de compte mail et l'adresse mail de votre parrain.
logo question Résolu
Bonjour je cherche à mettre mon logo sur les factures clients et je ne retrouve plus l'endroit où il se trouve dans votre logiciel merci de votre compréhension.
Sophie Bougie
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Export facture PDF suggestion Résolu
Bonjour,
Est-ce qu'il y a une possibilité de faire un export de facture en masse mais sans fusionner les PDF, par exemple, recevoir un e-mail avec 50 documents en pièces jointes ?
Bonjour,
Plusieurs formats d'exports PDF sont disponibles :
"Export en PDF (tableau récapitulatif)" : les documents exportés sont listés sous forme d'un tableau PDF, qui reprend les principales données (date, client, total, état...)
"Export en PDF" : génère un fichier unique comprenant les PDF des documents exportés.
"Export en ZIP": génère un fichier compressé comprenant autant de fichiers PDF que de documents de facturation sélectionnés.
"Export en ZIP (avec les pièces jointes)": génère un fichier compressé comprenant autant de sous-fichiers que de documents de facturation sélectionnés. Chaque sous-fichier contient le PDF du document de facturation ainsi que la ou les fichiers joints au document.
"Export en ZIP (uniquement les pièces jointes)": génère un fichier compressé comprenant uniquement les fichiers joints aux documents exportés (mais sans les documents eux-mêmes). Notez que le numéro du document est rajouté en préfixe au nom de chaque pièce jointe.
Dans votre cas je vous conseille donc l'export sous format ZIP ( avec ou sans les pièces jointes.)
Cordialement,
Yves
Changement adresse question Résolu
Bonjour,
J'ai déménagé, je souhaite modifier mon adresse. Comment je peux faire ? Je ne trouve pas dans les paramètres comment faire. Je suis obligée de le faire manuellement.
Merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Plugin activation on Woocommerce question Résolu
Hello,
I cannot activate VosFactures plugin on our Woocommerce, I followed the guide you offered to your customers but, I received this message "Connection test2 (checking the company data) failed - please fill up the data at VosFactures account" could you please tell what should I do? your website is complex and I could not understand what should I do!?
Hi,
You have to write your infos here on your account on Settings > Departments
Regards
Yves
changement rib sur facture suggestion Résolu
bonjour
je souhaite changer sur mes facture le rib en bas de page comment fait on??
merci a vous
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
transformer devis en facture question Résolu
Bonjour,
suite à un devis validé avec 1er paiement, je souhaite faire la facture correspondant cepandant quand je fait une facture de ce devis cela m'additionne le total du devis + de la facture dans le tableau de bord...
Comment puis-je procéder ?
Bonne journée
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
envoi mail question Résolu
Bonjour, je souhaite envoyer des mails via ma boite mail professionnel, comment programmer les différentes informations
-serveur SMTP
-Utilisateur
-etc
Bonjour,
Il s'agit du 3ème mode d'envoi à cocher depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email > Mode d'envoi des emails.
Vous pouvez mettre en place le SMTP sur votre compte en formule PRO en suivant le tutoriel suivant : Envoyer les emails via votre boîte mails (SMTP)
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
problème liste pays erreur Résolu
Bonjour je dois faire parvenir une facture à un des clients basé en république démocratique du Congo,
Je viens de m'apercevoir que ce pays n'existe pas dans votre liste.
Il y a seulement la république du Congo qui se trouve être le pays frontalier de la RDC (république démocratique du Congo)
Pourriez vous faire le nécessaire ?
Merci
Bonjour,
Nous avons fait le nécessaire: l'entrée "CONGO [RDC]" a été ajoutée à la liste des pays. Je pense que cela sera visible sur votre compte demain.
En attendant, n'oubliez pas que vous pouvez également indiquer manuellement le nom du pays dans le champ "Ville". En écrivant par ex: Kinshasa. RDC.
En espérant vous avoir apporté satisfaction.
Bien cordialement,
Justine.
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
LOGO suggestion Résolu
JE SOUHAITERAIS REMPLACER MON LOGO
Bonjour,
Oui, pour cela vous devez d'abord supprimer le logo actuel. Vous pourrez ensuite télécharger votre nouveau logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Ajout d'un document CEPA signé et tamponné électroniquement suggestion Résolu
Bonjour,
Suite à l'appel téléphonique ce jour, je viens apporter une suggestion sur les devis / bon de commande lors de l'envoi par mail.
En effet, certains de nos clients (la plupart) effectues leurs paiements par prélèvement mensuel, ils nous faut donc leurs autorisations (législation) pour prélever directement sur leurs comptes bancaires. Le CEPA doit cependant être signé, daté et tamponné. Est-il possible d'ajouter une fonctionnalité lors de l'ajout d'une pièce jointe, de pouvoir signé, daté et tamponné ce document ? (sachant que dans la catégorie "mode de règlement" le registre "prélèvement" est proposé).
Merci de votre retour,
Bonne journée
Bonjour,
En effet, cette fonctionnalité n'est pas disponible actuellement.
Nous vous remercions pour votre suggestion, elle sera ajoutée à la liste des futurs développements éventuels.
Sachez bien que nous vous tiendrons informer lors de sa parution.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Unsubscribe suggestion Résolu
Hello,
I made an account to open an invoice but I want to unsubscribe please! Can you delete my account please? Lauradeconinck@icloud.com?
Hi,
I see that you delete your account.
I close this message.
Have a nice day.
Regards,
Yves
Abonnement question Résolu
Bonjour, j'aimerais prendre un abonnement est-il possible de prendre au mois s'il vous plait avec un renouvellement automatique
Bonjour,
Vous pouvez bien entendu prendre une formule Mensuelle, comme expliqué ci-contre : Tarifs et abonnements.
C'est à vous de renouveller votre abonnement chaque mois si vous optez pour l'option mensuelle c'est justement ce qui diffère avec la formule annuelle. En effet nous ne procédons pas par prélèvement. Sachez toutefois que la formule à l'année reste plus intéressante si vous regardez de plus près nos tarifs.
Pour plus de renseignement je vous invite à nous contacter au 04.83.58.05.64 du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
rsp design suggestion Résolu
Bonjour je voulais avoir une personne de contacts merci bien à vous
Bonjour,
Notre service technique est disponible par :
chat (sur notre site, via la fenêtre en bas à droite de votre écran)
email à info@vosfactures.fr
téléphone au téléphone au +33(0)4.83.58.05.64 (non surtaxé) du Lun-Ven de 9h à 17h
forum accessible aussi depuis votre compte
formulaire sur notre site www.vosfactures.fr
Toute notre équipe reste à votre écoute.
Bonne fin de journée.
Bien Cordialement
Stefan
extraction gestion stock suggestion Résolu
Bonjour,
Je souhaite connaitre la quantité et la valorisation de mon stock par entrepôt. Aujourd’hui j’utilise l’extraction de données de stock sous xls mais le critère entrepot ne figure pas dans l’extraction. Est-il possible de l’ajouter ?
En effet j’ai une 20 aine d’entrepots et je dois faire donc 20 extractions auj pour avoir la donnée dont j’ai besoin.
De plus serait-il possible d’ajouter le calcul de la valorisation du stock selon le prix d’achat ? Aujourd’hui j’ajoute manuellement le calcul.
Merci par avance de votre aide.
Bonjour,
Je souhaite connaitre la quantité et la valorisation de mon stock par entrepôt. Aujourd’hui j’utilise l’extraction de données de stock sous xls mais le critère entrepot ne figure pas dans l’extraction. Est-il possible de l’ajouter ?
En effet j’ai une 20 aine d’entrepots et je dois faire donc 20 extractions auj pour avoir la donnée dont j’ai besoin.
=> Merci de cette suggestion, je la transmet au service technique pour étude.
De plus serait-il possible d’ajouter le calcul de la valorisation du stock selon le prix d’achat ? Aujourd’hui j’ajoute manuellement le calcul.
=> En passant par l'inventaire?
Cordialement,
Yves
nouveaux paiement suggestion Résolu
bonjour,
je n'arrive pas a créer un nouveau paiement,merci de m'indiquer comment je dois faire
cordialement
Bonjour,
vous avez deux façons de renseigner un paiement:
1) via l'option "Liste des paiements" (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...): en savoir plus
2) via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire:
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Envoi de facture papier suggestion Résolu
Une fonctionnalité qui serait intéressante à implémenter est de proposer l'envoi des facture par courrier directement dans votre interface avec des prestataires types www.lettre24.com www.servicepostal.com ou autres. Certains clients imposent la facturation papier et ça serait un gain de temps de tout gérer en 2 clics dans votre interface, comme l'envoi de facture mail.
Bonjour,
Il est vrai que la plupart de nos utilisateurs optent pour la version éléctronique via l'envoi par mail. Cela dit sachez que vous pouvez également télécharger votre document en format PDF et l'adresser à votre client par voie postale.
Toutefois, si je comprends bien vous parlez d'une automatisation de l'envoi en passant par un site passerelle. Je vais donc soumettre votre suggestion à notre Service Developpement et reviendrais vers vous si l'option se développe à l'avenir.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture de solde suggestion Résolu
Bonjour,
Lorsque je transforme une facture d’acompte en facture de solde, le montant déjà réglé par le client n'apparait pas sur la facture. Comment faire pour avoir un détail plus précis sur la facture de solde svp ? pour pouvoir justid=fier les 2 paiements à la comptable . merci
Bonjour,
Vous recevez des acomptes mais sans passer de factures et vous vous demander comment les afficher.
Il y a 3 solutions:
Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde (conseillé)
Sur une même facture, passer plusieurs paiements (qui s'affichent grâce à la Fonction Gestion des Paiements)
Si vous n'utilisez pas la fonction Gestion des paiements: sur une même facture, passer plusieurs paiements (mais il faudra, afin de garder une trace, les noter manuellement dans Informations spécifiques dans ce cas).
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
M. Christian FOULON question Résolu
Bonjour,
J'ai réglé mon abonnement pour une formule Standard le 26 Avril, je souhaite changer et pendre la formule Pro, comment faire ? tout en sachant que j'ai régler mon 1er abonnement pour un an. Comment faire en réglant la différence ?
merci
Christian
Bonjour,
Si vous le souhaitez nous pouvons établir une facture Proforma au prorata temporis de votre formule actuelle à la formule Pro jusqu'à la date d'échéance de votre présente formule soit le 22/04/2020.
Je vous remercie de me confirmer votre demande d'évolution de formule.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
mode de calcul suggestion Résolu
Bonjour, je voudrais quelle calcul de mes factures se base sur le TTC du produit et non le HT.
Quelles est l'option à changer?
Merci
Bonjour,
Oui, cela est possible, c'est pourquoi je vous invite à lire notre tutoriel dedié : Méthode de Calcul de la valeur totale d’une facture.
Très belle journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Utilisateur et Département question Résolu
Bonjour,
Peut-on donner accès uniquement à certains départements à un utilisateur ou à un rôle pour qu'il ne puisse faire des factures que sur ce(s) département(s) ou compagnie(s) ?
Bonjour,
Tout à fait avec : Multi-Utilisateurs: Création, Rôles, et Restrictions vous pouvez depuis Paramètres>utilisateurs, restreindre celui ci à un département ( ou plusieurs ) spécifique(s).
Vous pouvez aller plus loin également dans les droits utilisateurs : Rôles des Utilisateurs
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Yves
--Tel: 33(0)4.83.58.05.64
demande d'info suggestion Résolu
bonjour,
comment doit-je faire afin d'ajouter une note d'information dans l'ensemble des documents que je créer (factures et devis)
Merci de votre réponse
Bonjour,
Vous pouvez ajouter des informations à vos documents de plusieurs manières :
Soit vous utilisez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de vos documents (page suivante) en PDF (unique PDF), et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
Soit vous utilisez le champ "Informations spécifiques" pour lequel vous pouvez également indiquer un contenu par défaut,
Soit vous les envoyez en tant que pièce jointe avec votre document. Mais dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document.
Toute notre équipe reste à votre écoute.
Bonne journée.
Bien Cordialement
Stefan
VosFactures
Ajouter la date de paiement d'une facture suggestion Résolu
Bonjour,
Lorsque je fais une facture, je l'envoie au client et il me paie quelques jours après. A chaque fois qu'il me paie, je modifie la facture avec la date de paiement (je re-rentre dans la facture). Mais est-il possible de ne pas avoir à rentrer dans la facture et de simplement mentionner la date de paiement et le moyen de paiement en dehors, dans la console? Je sais que l'on peut marquer une facture comme "payée" mais cela indique automatiquement la date du jour où l'on clique, pas la date actuelle de paiement. Du coup, si je veux faire cela, je dois re-rentrer dans la facture pour corriger la date de paiement. Pouvez-vous développer cette fonctionnalité svp?
Merci par avance.
Cordialement,
Stéphane
Bonjour,
A ce jour, cette fonctionnalité n'est pas possible.
Sachez que votre suggestion a bien été pris en compte dans notre liste des éventuels développements futurs.
Nous ne manquerons pas de vous informer lorsque celle ci sera disponible.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
probleme tva erreur Résolu
bonjour
je suis obligé dans quelque facture d'entrer le taux de tva manuellement
sinon les facture sorte sans tva
voila c'est une photo pour me bien comprendre
https://i.ibb.co/Nm5kCy6/tva.jpg
Bonjour,
Dans votre cas de figure vous devez activer la fonction taux de TVA dans vos Paramètres>Paramètres du compte>Options par défaut>Documents de facturation ainsi le système vous mettra par défaut la TVA que vous pourrez réguler en fonction.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Rapprochement comptable question Résolu
Bonjour,
j'ai reçu un paiement englobant plusieurs factures dont un avoir, lors du rapprochement je ne peux pas intégrer l'avoir ce qui génère une facture impayé partiellement...
Avez vous une solution ?
Bonjour,
Pour corriger cela, il est nécessaire dans votre cas d'ajouter un Paiement Manuellement
Etape 1- Cliquez sur le bouton dédié :
- Soit depuis l’onglet Paiements: cliquez sur le bouton "Nouveau paiement"
- Soit depuis l'onglet Revenus ou Dépenses (liste des documents): cliquez sur l'icône de roue en bout de la ligne de la facture et choisissez "Ajouter un paiement".
- Soit depuis l'aperçu de la facture: cliquez sur le bouton Créer/Plus > Ajouter un paiement
Etape 2- Renseignez le détail du paiement:
Complétez les champs (qui ne sont pas tous obligatoires): montant, devise, titre, date, moyen de paiement (et n° du chèque en cas de paiement par chèque), description éventuelle, commentaire, et le département concerné (en cas de compte multi-départements). Les champs grisés sont renseignés uniquement en cas de paiement en ligne automatique.
Pour les factures de vente (Revenus) le montant doit être en positif, sauf pour une facture d'avoir (montant négatif), et pour les factures d'achat (Dépenses) ce montant sera en négatif.
Cliquez sur "Sauvegarder" ou "Sauvegarder et rapprocher" afin e lier le document au paiement.
Remarque importante: Étiquette d'état
Si vous changez directement l’état d’une facture en "Payé" ou "Payé en partie" via son étiquette d'état (au lieu d'ajouter un paiement), aucune ligne de paiement ne sera ajoutée dans l’onglet Paiements (ni sur la facture dans le cadre de l'option "Afficher le détail des paiements reçus sur les factures") à moins de procéder par la suite à une importation de vos relevés bancaires.
Plus de détails en suivant les liens ci-dessous:
Base de Connaissances - Vos Factures - Fonction Gestion des Paiements
Base de Connaissances - Vos Factures - Etats des Documents et Code Couleur
Toute notre équipe reste à votre disposition.
Bonne journée.
Bien Cordialement
Stefan
VosFactures
demande de parrainage question Résolu
bonjour,
j'ai reçu le code parrainage hmsy2s de la société eh invest mail invoice@eh-group.be mais il ne fonctionne pas que dois-je faire pour moi et lui.
Bien à vous
Bonjour,
Le code parrain se renseigne lors de la création de votre compte si votre compte a déjà été crée alors il suffit de nous le communiquer et nous pourrons le renseigner sur votre compte il sera effectif lors du premier paiement de votre abonnement.
Merci de nous donner le code parrain ainsi que votre adresse mail de création de compte mail et l'adresse mail de votre parrain.
je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64