dans le graphique revenus/dépenses, lorsqu'on recherche par date de paiement, les factures partiellement payées sont comptabilisées comme payées en totalité.
Pour moi, je pensais que seul les sommes payées apparaissaient dans le graphique.
Tout dépend de ce qui a été paramétré depuis le graphe que vous souhaitez générer. Lorsque vous êtes sur Rapports > Graphes > Revenus et Dépenses, par défaut le système fait une recherche de documents ayant comme état Payés et payés en partie. Toutefois en fonction de vos besoins, vous avez bien la possibilité d'indiquer un autre état en cliquant sur "Plus d'options" puis sur Afficher le rapport.
En faisant cette manipulation, obtenez-vous bien ce que vous souhaitiez ?
Actuellement nous ne proposons pas d'intégration avec un CRM.
Toutefois si cela vous intéresse nous avons une documentation API qui pourra peut-être vous aider : https://github.com/vosfactures/api.
Bonjour
Il serait judicieux et très pratique de transformer un fichier article importé en devis ou facture ça facilitera la tache énormément , a moins que cette option existe deja
Si je comprends bien vous parlez de fichier à importer, est-ce bien le cas ? Si oui, avec VosFactures vous pouvez importer : des produits (articles), des contacts, et des documents (facture y compris). En important un fichier de produits (articles) avec les données de facturation de votre acheteur, le système est en mesure de générer la(les) facture(s) correspondante(s).
Vous pouvez en savoir plus ici :
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Nous avons fait une erreur. Nous avons voulus faire un avoir pour la facture FA71774 mais à la place, nous avons supprimés cette facture. Maintenant il y a un trou entre nr FA71773 et FA71775. Nous avons encore un PDF de la facture FA71774. Est-ce qu'il y a un moyen pour re-intégrer cette facture dans VOSFACTURES ?
Dans un premier temps, en tant que propriétaire du compte, vous pouvez vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'ongletHistorique des activités - option que je vous conseille d'activer, commeexpliquéici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Pour rappel, le logiciel ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes sans que l'ordre ne lui a été donné. Avant de supprimer un document ou toute autre donnée, le logiciel vous demande toujours une confirmation. vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités. Des options de verrouillage existent, vous permettant par exemple d'empêcher la suppression ou modification des documents.
Maintenant s'il s'avère que la facture a bien été supprimée, vous avez plusieurs options possibles mais cela dépend de ce que vous avez paramétré pour votre numérotation. Si vous le souhaitez nous pouvons vérifier vos paramètres ou bien récupérer directement cette facture en faisant des recherches sur nos serveurs (prestation facturée 20€ HT).
Bonjour,
Je rencontre un problème lors d'une création automatique de plusieurs factures de test : En effet, une erreur survient lors de la création de la facture 302_TEST : le système incrémentant automatiquement le champ "number" ne semble pas fonctionner et reste bloqué sur 301_TEST, ce qui provoque l'erreur suivante : {"code":"error","message":{"number":["- est déjà utilisé"]}}
Pouvez_vous m'aider ?
Cordialement,
Cyril Zerdoun
Qu'entendez-vous par "création automatique de plusieurs factures de test" ? Si vous essayez de générer plusieurs factures en même temps cela ne fonctionnera pas. Concernant la facture 302_TEST qui ne peut être créée nous aurions besoin de vérifier le paramétrage du compte directement afin de voir ce qu'il en est pour la numérotation.
Pour cela, merci de bien vouloir :
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici : Supprimer son compte VosFactures.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Les bons d'intervention sont bien au programme et vont être mis à disposition sur le système prochainement. Actuellement nous vérifions la bonne présentation de ce nouveau document, afin qu'elle soit compatible avec les formats d'impression.
Une fois cela validé nous ne manquerons pas de revenir vers vous.
Bonjour,
Je souhaiterais lors du rapprochement bancaire, pouvoir suivre la trésorerie de mon compte principal (celui avec lequel je paie mes factures et mes clients me paient). Je fais au moins une fois par mois un virement depuis un autre compte sur le compte principal.
Je n'arrive pas à faire le rapprochement du Virement avec un document (ce n'est pas une facture de revenu). Alors je n'arrive pas à le faire prendre en compte dans les graphs.
Avez-vous une solution ?
Dans le cadre de la fonction Gestion des Paiements, vous avez la possibilité d'effectuer des rapprochements bancaires afin de faciliter le pointage entre vos relevés bancaires et les factures (achat ou vente) créées via le logiciel de facturation VosFactures, et/ou mettre à jour automatiquement l'état des factures en payé.
J'ai besoin de facturer des clients avec des prélèvements réguliers et facturer en fin de mois. Est il possible?
Tout à fait, avec la formule PRO, vous pouvez créer des bons de livraison (BL) puis facturer plusieurs BL en fin de mois en une Facture.
En passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro): la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix.
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
Bonjour,
mon 1er exercice comptable va du 01/08/2019 au 31/12/2019.
Or, il vient de se remettre à 0 en date du 01/08/2019.
Comment en modifier la durée ?
Merci
Mon 1er exercice comptable va du 01/08/2018 au 31/12/2019. Or, il vient de se remettre à 0 en date du 01/08/2019.
Normalement un exercice comptable dur 1 an c'est pourquoi le logiciel à utiliser la date du 01.08 que vous avez indiquez comme date de début de votre exercice comptable.Dans votre cas, vous souhaitez reprendre l'exercice au 01.01 sachant que la fin est au 31.12. Il faudra alors changer la date actuel du 1.08 en 01.01.
Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord et indiquez la Date du début (01.01) de l'exercice comptable dans le champ du même nom (en savoir plus ici).
Par ailleurs sachez que depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période", sans oublier de cliquer sur Rechercher.
Pour compléter/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bonjour,
Est-il possible de transmettre en automatique les factures réalisées sur vosfactures sur le portail chorus (portail de l'administration française pour la facturation des organismes publics).
comment modifier l'adresse mail d'un utilisateur dont l'adresse a changer ?
comment modifier l'adresse mail qui apparait sur les factures svp?
Comment indiquer la date de clôture de mon exercice afin que le chiffrage reparte à zéro?
Merci par avance de votre aide,
comment modifier l'adresse mail d'un utilisateur dont l'adresse a changer ?
Il faudra alors déconnecter l'utilisateur puis ajouter un nouvel utilisateur avec sa nouvelle adresse email :
Pour déconnecter l'ancien utilisateur, allez dans Paramètres > Utilisateurs et cliquez sur la roue dentée puis "Déconnecter"
Puis pour ajouter un nouvel utilisateur à votre compte, allez dans Paramètres > Utilisateurs et cliquez sur le bouton bleu "Ajouter/inviter un utilisateur" puis remplissez les champs demandés.
comment modifier l'adresse mail qui apparaît sur les factures svp?
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis modifiez les champs souhaités, ici l'email, sans oublier de sauvegarder.
Comment indiquer la date de clôture de mon exercice afin que le chiffrage reparte à zéro?
Indiquez la date du début de votre exercice comptable depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord > Date du début de l'exercice comptable
Pour en savoir plus : Numérotation basée sur l'exercice comptable
Je vois que vous avez bien activé l'option Paiement en ligne et vous proposez deux modes de paiements : Paypal et Virement.
L'intégration avec Paypal s'est faite correctement? Avez vous pu tester le paiement? Est-ce une erreur qui vient d’apparaître? Ou l'avez vous depuis le début de l'intégration avec Paypal?
Quelles sont les erreurs reportées par vos clients?
En Résumé, Vous avez deux façons de renseigner un paiement avec la fonction gestion des paiements :
1) via l'option "Liste des paiements" (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...): en savoir plus
2) Soit depuis la liste des factures, en cliquant sur la roue dentée à droite de la page sur la ligne de la facture, puis en cliquant sur ajouter un paiement.
Bonjour,
Nous avons déménagé notre structure et avons un nouveau numero de siret. Devons nous simplement faire les modifications de coordonnées ou est-il préférable de créer un nouveau compte?
Merci de votre retour,
Cordialement,
Mélanie
Vous pouvez modifier les coordonnées de votre entreprise. Le système les mémorisera pour les créations de vos nouveaux documents de facturation. En effet, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées.
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Bonjour,
j'ai remarqué que dans les devis/factures, les champs de description de mes produits étaient limités en caractères (pas en édition, mais quand on enregistre il y aune partie du texte qui est tronqué). Du coup c'est un peu galère de devoir manuellement rajouter des zones de texte. C'est un bug ou une volonté de votre part de ne pas pouvoir décrire autant qu'on le souhaite ?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Pourriez vous également m'indiquer de quel utilisateur s'agit il?
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. Vous pouvez également m'appeler au 04.83.58.05.64 afin que nous puissions voir le point ensemble.
Bonjour,
J'utilise Stripe pour le paiement des factures VosFactures en ligne.
J'ai reçu le message de Stripe ci-dessous. Faut-il faire quelque chose de mon côté ou c'est VoFactures qui doit s'adapter ?
Merci
Eric Breuil
"
Mettez à jour votre intégration pour vous préparer à la SCA
À compter du 14 septembre, la réglementation européenne exigera l'
authentification forte du client
(SCA) pour de nombreux paiements en ligne. Lors de son entrée en vigueur, une forme d'authentification à deux facteurs sera requise pour un grand nombre de paiements par carte. Si vous ne mettez pas à jour votre intégration, de nombreuses transactions seront refusées par les banques de vos clients."
En effet de nouvelles réglementations sont à l'ordre du jour afin de sécuriser d'avantage les transactions de paiement en ligne. Nous avons déjà commencé à travailler sur ces nouvelles contraintes, notamment avec la plateforme de paiement Braintree.
Concernant Stripe, je ne pense pas que vous devez faire quelque chose de votre côté. Nous nous chargeons de contrôler et mettre à jour l'intégration pour répondre aux nouvelles lois.
Si vous le souhaitez, je peux vous tenir informé des évolutions de notre côté en ce qui concerne l'intégration Stripe.
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bonjour,
En exportant les données des paiements au format excel, il n'y a pas le numéro du chèque dans l'export.
Serait-il possible de faire un choix des données à exporter avant de créer le fichier ?
du type case à cocher
Si vous pourriez faire tout cela pour les exports revenus (factures, devis...) et dépenses cela serait le TOPPPP
Dans l'attente de votre réponse.
Bien cordialement
Christophe ORSET
Effectivement, le numéro de chèque n’apparaît pas dans l'export car nous n'avons pas cette fonctionnalité, toutefois vous pouvez l'ajouter dans la colonne Note privée puis effectuer l'export.
C'est actuellement la seule solution que je peux vous proposer.
Cela dit, sachez que je prends en compte votre suggestion et la transmet au service dédié.
Revenus partiels dans le graph revenus/dépenses erreur Résolu
Bonjour,
dans le graphique revenus/dépenses, lorsqu'on recherche par date de paiement, les factures partiellement payées sont comptabilisées comme payées en totalité.
Pour moi, je pensais que seul les sommes payées apparaissaient dans le graphique.
Cordialement
Jean
Bonjour,
Tout dépend de ce qui a été paramétré depuis le graphe que vous souhaitez générer. Lorsque vous êtes sur Rapports > Graphes > Revenus et Dépenses, par défaut le système fait une recherche de documents ayant comme état Payés et payés en partie. Toutefois en fonction de vos besoins, vous avez bien la possibilité d'indiquer un autre état en cliquant sur "Plus d'options" puis sur Afficher le rapport.
En faisant cette manipulation, obtenez-vous bien ce que vous souhaitiez ?
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Intégration à notre crm question Résolu
Je souhaite intégrer votre solution à notre crm agile crm. Avez-vous une procédure établie ?
Merci à vous
Bonjour,
Actuellement nous ne proposons pas d'intégration avec un CRM.
Toutefois si cela vous intéresse nous avons une documentation API qui pourra peut-être vous aider : https://github.com/vosfactures/api.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
transfert fichier import vers facture question Résolu
Bonjour
Il serait judicieux et très pratique de transformer un fichier article importé en devis ou facture ça facilitera la tache énormément , a moins que cette option existe deja
Bonjour,
Si je comprends bien vous parlez de fichier à importer, est-ce bien le cas ? Si oui, avec VosFactures vous pouvez importer : des produits (articles), des contacts, et des documents (facture y compris). En important un fichier de produits (articles) avec les données de facturation de votre acheteur, le système est en mesure de générer la(les) facture(s) correspondante(s).
Vous pouvez en savoir plus ici :
Principe et étapes de l'importation
Quelques Conseils avant d'Importer
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Impression facture et envoie par mail question Résolu
Bonjour ma question est la suivante peut ont enlever votre logo VosFactures.fr sur mes facture
Merci d’avance à bientôt
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
facture supprimé par erreur question Résolu
Bonjour,
Nous avons fait une erreur. Nous avons voulus faire un avoir pour la facture FA71774 mais à la place, nous avons supprimés cette facture. Maintenant il y a un trou entre nr FA71773 et FA71775. Nous avons encore un PDF de la facture FA71774. Est-ce qu'il y a un moyen pour re-intégrer cette facture dans VOSFACTURES ?
Bonjour,
Dans un premier temps, en tant que propriétaire du compte, vous pouvez vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'onglet Historique des activités - option que je vous conseille d'activer, comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Pour rappel, le logiciel ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes sans que l'ordre ne lui a été donné. Avant de supprimer un document ou toute autre donnée, le logiciel vous demande toujours une confirmation. vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités. Des options de verrouillage existent, vous permettant par exemple d'empêcher la suppression ou modification des documents.
Maintenant s'il s'avère que la facture a bien été supprimée, vous avez plusieurs options possibles mais cela dépend de ce que vous avez paramétré pour votre numérotation. Si vous le souhaitez nous pouvons vérifier vos paramètres ou bien récupérer directement cette facture en faisant des recherches sur nos serveurs (prestation facturée 20€ HT).
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Problème création de facture de test : doublon erreur Résolu
Bonjour,
Je rencontre un problème lors d'une création automatique de plusieurs factures de test : En effet, une erreur survient lors de la création de la facture 302_TEST : le système incrémentant automatiquement le champ "number" ne semble pas fonctionner et reste bloqué sur 301_TEST, ce qui provoque l'erreur suivante : {"code":"error","message":{"number":["- est déjà utilisé"]}}
Pouvez_vous m'aider ?
Cordialement,
Cyril Zerdoun
Bonjour Monsieur,
Qu'entendez-vous par "création automatique de plusieurs factures de test" ? Si vous essayez de générer plusieurs factures en même temps cela ne fonctionnera pas. Concernant la facture 302_TEST qui ne peut être créée nous aurions besoin de vérifier le paramétrage du compte directement afin de voir ce qu'il en est pour la numérotation.
Pour cela, merci de bien vouloir :
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
TEST question Résolu
RESIGNIMON
Bonjour,
Vous souhaitez résigner de l'offre?
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici : Supprimer son compte VosFactures.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?
Yves
MODIFICATION question Résolu
JE VOUDRAIS MODIFIER MON ADRESSE DE FACTURATUIN
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
fast-food question Résolu
Bonjour,
Comment puis-je vous aider ?
Je vois que vous avez créé un compte récemment sur vosfactures.fr. Avez-vous besoin d'aide pour le paramétrage de votre compte ?
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
FICHE D INTERVENTION suggestion Résolu
Bonjour ,
Je voulais savoir ou en était les les feuilles d' intervention.
Bonjour,
Les bons d'intervention sont bien au programme et vont être mis à disposition sur le système prochainement. Actuellement nous vérifions la bonne présentation de ce nouveau document, afin qu'elle soit compatible avec les formats d'impression.
Une fois cela validé nous ne manquerons pas de revenir vers vous.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Rapprochement bancaire - Virement entre comptes question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais lors du rapprochement bancaire, pouvoir suivre la trésorerie de mon compte principal (celui avec lequel je paie mes factures et mes clients me paient). Je fais au moins une fois par mois un virement depuis un autre compte sur le compte principal.
Je n'arrive pas à faire le rapprochement du Virement avec un document (ce n'est pas une facture de revenu). Alors je n'arrive pas à le faire prendre en compte dans les graphs.
Avez-vous une solution ?
Dans le cadre de la fonction Gestion des Paiements, vous avez la possibilité d'effectuer des rapprochements bancaires afin de faciliter le pointage entre vos relevés bancaires et les factures (achat ou vente) créées via le logiciel de facturation VosFactures, et/ou mettre à jour automatiquement l'état des factures en payé.
Dans votre cas pour contourner cela, il est possible de renommer un document que vous n'utilisez pas pour pouvoir le rapprocher avec celui ci : Créer un Autre Document de vente : Quittance de loyer, Note d'honoraires...
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
FACTURER DES CLIENTS EN COMPTE question Résolu
J'ai besoin de facturer des clients avec des prélèvements réguliers et facturer en fin de mois. Est il possible?
Bonjour,
J'ai besoin de facturer des clients avec des prélèvements réguliers et facturer en fin de mois. Est il possible?
Tout à fait, avec la formule PRO, vous pouvez créer des bons de livraison (BL) puis facturer plusieurs BL en fin de mois en une Facture.
En passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro): la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix.
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Yves
Problème durée exercice comptable + 12 mois question Résolu
Bonjour,
mon 1er exercice comptable va du 01/08/2019 au 31/12/2019.
Or, il vient de se remettre à 0 en date du 01/08/2019.
Comment en modifier la durée ?
Merci
Bonjour,
Mon 1er exercice comptable va du 01/08/2018 au 31/12/2019. Or, il vient de se remettre à 0 en date du 01/08/2019.
Normalement un exercice comptable dur 1 an c'est pourquoi le logiciel à utiliser la date du 01.08 que vous avez indiquez comme date de début de votre exercice comptable.Dans votre cas, vous souhaitez reprendre l'exercice au 01.01 sachant que la fin est au 31.12. Il faudra alors changer la date actuel du 1.08 en 01.01.
Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord et indiquez la Date du début (01.01) de l'exercice comptable dans le champ du même nom (en savoir plus ici).
Par ailleurs sachez que depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période", sans oublier de cliquer sur Rechercher.
Bien Cordialement
Yves
changement IBAN question Résolu
bonjour, je ne trouve pas ou changer l'iban! l'option est grisée
merci
Arnaud
Bonjour,
Pour compléter/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
portail chorus question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de transmettre en automatique les factures réalisées sur vosfactures sur le portail chorus (portail de l'administration française pour la facturation des organismes publics).
Bonjour,
Il n'est pas possible de les transmettre en automatique mais seulement après les avoir exporté auparavant.
Vous pouvez lire notre tutoriel à ce sujet : Exporter des Factures vers Chorus PRO.
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement,
questions question Résolu
comment modifier l'adresse mail d'un utilisateur dont l'adresse a changer ?
comment modifier l'adresse mail qui apparait sur les factures svp?
Comment indiquer la date de clôture de mon exercice afin que le chiffrage reparte à zéro?
Merci par avance de votre aide,
Bonjour,
Pour vous répondre :
comment modifier l'adresse mail d'un utilisateur dont l'adresse a changer ?
Il faudra alors déconnecter l'utilisateur puis ajouter un nouvel utilisateur avec sa nouvelle adresse email :
Pour déconnecter l'ancien utilisateur, allez dans Paramètres > Utilisateurs et cliquez sur la roue dentée puis "Déconnecter"
Puis pour ajouter un nouvel utilisateur à votre compte, allez dans Paramètres > Utilisateurs et cliquez sur le bouton bleu "Ajouter/inviter un utilisateur" puis remplissez les champs demandés.
comment modifier l'adresse mail qui apparaît sur les factures svp?
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis modifiez les champs souhaités, ici l'email, sans oublier de sauvegarder.
Comment indiquer la date de clôture de mon exercice afin que le chiffrage reparte à zéro?
Indiquez la date du début de votre exercice comptable depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord > Date du début de l'exercice comptable
Pour en savoir plus : Numérotation basée sur l'exercice comptable
Bien Cordialement,
paiement en ligne question Résolu
les clients n'arrivent toujours pas à faire des paiements en ligne
Bonjour,
Je vois que vous avez bien activé l'option Paiement en ligne et vous proposez deux modes de paiements : Paypal et Virement.
L'intégration avec Paypal s'est faite correctement? Avez vous pu tester le paiement? Est-ce une erreur qui vient d’apparaître? Ou l'avez vous depuis le début de l'intégration avec Paypal?
Quelles sont les erreurs reportées par vos clients?
Vous pouvez également créer un compte sur Stripe pour proposer le paiement par CB avec moins de frais pour vous. Connecter Stripe avec votre compte VosFactures
Pourriez vous également activer l'accès technique à votre compte.
Bien Cordialement
Yves
paiement question Résolu
lorsqu'un client me paye je dois faire ajouter un paiement ou crée une facture d'acompte?
Bonjour,
N'hésitez pas à lire le sujet suivant : Fonction Gestion des Paiements
En Résumé, Vous avez deux façons de renseigner un paiement avec la fonction gestion des paiements :
1) via l'option "Liste des paiements" (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...): en savoir plus
2) Soit depuis la liste des factures, en cliquant sur la roue dentée à droite de la page sur la ligne de la facture, puis en cliquant sur ajouter un paiement.
Restant à votre disposition,
Déménagement entreprise question Résolu
Bonjour,
Nous avons déménagé notre structure et avons un nouveau numero de siret. Devons nous simplement faire les modifications de coordonnées ou est-il préférable de créer un nouveau compte?
Merci de votre retour,
Cordialement,
Mélanie
Bonjour,
Vous pouvez modifier les coordonnées de votre entreprise. Le système les mémorisera pour les créations de vos nouveaux documents de facturation. En effet, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées.
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
ERREUR 500 question Résolu
Lors de la création d'une pièce (avoir, dépense...) j'ai une erreur 500 mais uniquement quand il y a certains produits
Limite de caractère suggestion Résolu
Bonjour,
j'ai remarqué que dans les devis/factures, les champs de description de mes produits étaient limités en caractères (pas en édition, mais quand on enregistre il y aune partie du texte qui est tronqué). Du coup c'est un peu galère de devoir manuellement rajouter des zones de texte. C'est un bug ou une volonté de votre part de ne pas pouvoir décrire autant qu'on le souhaite ?
Bonjour,
En effet il y a une limite de caractère qui est mis en place pour des soucis de mis en page et serveur.
Combien de caractère vous faudrait il afin de répondre au plus large de vos besoins?
Je transmet votre suggestion afin qu'elle soit plus large et je verrais avec le service technique pour étudier la faisabilité.
Cordialement,
Yves
utilisateur question Résolu
Bonjour,
Comment retrouver les mot de passes des différents utilisateurs.
Quand j'essaie de supprimer un utilisateur,error 404
s'affiche...
Merci de votre retour
Laurent
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Pourriez vous également m'indiquer de quel utilisateur s'agit il?
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. Vous pouvez également m'appeler au 04.83.58.05.64 afin que nous puissions voir le point ensemble.
Yves
Réglementation CSA Stripe question Résolu
Bonjour,
J'utilise Stripe pour le paiement des factures VosFactures en ligne.
J'ai reçu le message de Stripe ci-dessous. Faut-il faire quelque chose de mon côté ou c'est VoFactures qui doit s'adapter ?
Merci
Eric Breuil
"
Mettez à jour votre intégration pour vous préparer à la SCA
À compter du 14 septembre, la réglementation européenne exigera l'
authentification forte du client
(SCA) pour de nombreux paiements en ligne. Lors de son entrée en vigueur, une forme d'authentification à deux facteurs sera requise pour un grand nombre de paiements par carte. Si vous ne mettez pas à jour votre intégration, de nombreuses transactions seront refusées par les banques de vos clients."
Bonjour,
En effet de nouvelles réglementations sont à l'ordre du jour afin de sécuriser d'avantage les transactions de paiement en ligne. Nous avons déjà commencé à travailler sur ces nouvelles contraintes, notamment avec la plateforme de paiement Braintree.
Concernant Stripe, je ne pense pas que vous devez faire quelque chose de votre côté. Nous nous chargeons de contrôler et mettre à jour l'intégration pour répondre aux nouvelles lois.
Si vous le souhaitez, je peux vous tenir informé des évolutions de notre côté en ce qui concerne l'intégration Stripe.
Justine
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Service Commercial +33(0)9.50.34.30.83 justine@vosfactures.fr
remise question Résolu
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Yves
Exportation excel suggestion Résolu
Bonjour,
En exportant les données des paiements au format excel, il n'y a pas le numéro du chèque dans l'export.
Serait-il possible de faire un choix des données à exporter avant de créer le fichier ?
du type case à cocher
Si vous pourriez faire tout cela pour les exports revenus (factures, devis...) et dépenses cela serait le TOPPPP
Dans l'attente de votre réponse.
Bien cordialement
Christophe ORSET
Bonjour,
Effectivement, le numéro de chèque n’apparaît pas dans l'export car nous n'avons pas cette fonctionnalité, toutefois vous pouvez l'ajouter dans la colonne Note privée puis effectuer l'export.
C'est actuellement la seule solution que je peux vous proposer.
Cela dit, sachez que je prends en compte votre suggestion et la transmet au service dédié.
Vous souhaitant une excellente journée.