I am doing some sales in consignment. Therefore, I would need a document (delivery note) to track the stock I am delivering to the store.
Can you help me?
We have different types of existing warehouse documents, including a document called "Release of goods" (Bons de livraison) which I think is the document you are referring to. You can create such document from the Warehouse menu ("Gestion de stock") and link it then after to an existing invoice, or directly from the invoice (much simpler): on the invoice preview, click on "More options" (Plus) and choose "Add warehouse document" (Créer le document de gestion de stock correspondant): the "Release of goods" (Bon de livraison) is automatically created according to the products listed on the invoice, but you can modify its content (add comments, change products...). You can print the document without prices or with sale prices.
If it does not correspond to your needs (or if I misunderstood you), do not hesitate to send me an email describing what you would like exactly (or provide me with your telephone number), and I would do my best to meet your demand.
Oui, il vous est tout à fait possible d'utiliser notre application si votre entreprise est basée au Canada. Nous avons de nombreux clients au Québec.
Notre application est très flexible. Par exemple, vous pouvez changer le nom de la taxe (qui est appelée TVA par défaut) en TVP ou TVQ, et choisir un taux par défaut, et rajouter une deuxième taxe sur vos factures (et la nommer par exemple TPS).
Vous pouvez faire cela dans les paramètres de votre compte (section Options par défaut). Il y a un sujet à ce propos sur notre aide en ligne:
Si vous avez besoins que l'on adapte le modèle des factures ou un autre paramètre à vos besoins spécifiques, n'hésitez pas à me contacter.
A bientôt. Cordialement.Justine
Bonjour je souhaite importer plusieurs commandes afin d'automatiser l'edition des factures.
Chaque commande est composé de plusieurs articles. Il faut donc éditer une facture avec plusieurs articles. Comment importer une facture dans ce cas la ? Dans le fichier CSV importé, tout les produits doivent-ils être positionné sur la même ligne ?
Je récupère un fichier csv sur mon site internet qui référence de la facon suivante
ligne 1 : CLIENT 1 : produit 1
ligne 2 : CLIENT 1 : produit 2
ligne 3 : CLIENT 2 : produit 1
ligne 4 : CLIENT 2 : produit 2
En ce qui concerne le fichier vous pouvez importer vos documents de facturation existants, avec le détail de vos clients et des articles listés sur ces documents. Vos factures doivent être contenues dans un fichier de type : .XLS , .XLSX (Excel), .ODS (Open Office), .TXT, .CSV, ou .TSV. Remarque: vous pouvez transférer rapidement vos documents d’un compte Vosfactures à un autre en utilisant depuis la liste de vos documents la fonction : Export vers XLS (avec chaque article sur une nouvelle ligne)
Il n'est pas possible lier à la référence du produit un code intracommunautaire (INtrastat) ainsi que le poids de la marchandise.
Aussi vous pouvez vous pouvez indiquer un code "Référence" associé au produit créé ainsi que renseigner le poids dans les champs Description ou champ additionnel .
First of all , you have to activate "Espace Facturation" option
To set on : tick the case since Settings > Account Settings > your account > paragraph customers> Billing space.
bonjour,
je souhaite avoir à nouveau la factures d'achat de ce logiciel VOSFACTURES en date de règlement le 2 novembre 2020 pour 79€99 ;
au nom : TERRE DE COEUR 51600 SOMME TOURBE
Sachez que vous pouvez retrouver votre facture d'abonnement VosFactures depuis vos Paramètres> Paramètres du compte>Votre compte en cliquant sur le lien "Voir ma facture d'abonnement". Vous trouverez toutefois votre facture d'abonnement en formule Basique d'un montant de 57,60€ en pièce jointe. Je vous informe que nous n'avons pas de formule au prix de 79,99€.
Bonjour, sur mon site internet les clients réservent en payant par CB via stripe. J'ai vu que vous proposiez de connecter vosfactures avec stripe mais cela concerne t-il le cas des paiements en ligne afin d'obtenir une facture aquittée après chaque paiement réalisée via stripe ?
Ou c'est uniquement le cas de facture à aquittée possible de payer en ligne ?
Une fois la facture créée automatiquement ou manuellement vous pouvez proposer à vos clients de la régler en ligne grâce à l'option "Payer en ligne" qui s'affiche sur l'aperçu et le PDF de vos documents à payer et seront redirigés vers le formulaire de paiement où il enseigne ses coordonnés bancaires.
Sachez que vous pouvez retrouver votre facture d'abonnement depus votre compte en cliquant sur Pramamètres>Paramètres du compte>Votre compte en cliquant sur le lien "Voir ma facture d'abonnement". Vous trouverez toutefois votre facture en pièce jointe.
La numérotation n'est pas automatique, j'ai commencé à 120 et ensuite pour la seconde facture il a fallu que je refasse la manipulation de numérotation moi moi même, je voudrais que ce soit automatique
Bonjour,
Mes 1ères factures récurrentes sont parties grâce à votre service technique.
Dans mon compte "Afficher la date du paiement effectué" est bien Décochée.....
Alors, je ne comprend pas pourquoi une 100aine de ces factures 5441 à 5540 sont en état Payé,
Les 200 autres, (les F 5440 à 5273) sont bien dans le bon état 'envoyées'.
En fait avec un affichage "revenus/tous" de 100 lignes, c'est toute la 1ère page qui est en 'payée'
et pas le reste.
Mon souhait, est que les récurrences ne soient PAS marquées en 'payée'
En effet, VosFactures vous propose la fonction signature en ligne (option disponible pour uniquement les abonnements Pro et Max).
Je vous invite à consulter la procédure pour activer cette option en suivant ce LIEN.
Retrouvez toutes nos options et nos tarifs en cliquant ICI.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
bonjour
je viens de créer une facture d'avoir sur une facture déjà éditée et envoyée.
Je fais une simulation de saisie de paiement et aucun lien ne se fait entre cette facture et son avoir au niveau du solde client.
La première facture apparait toujours avec son montant intégrale et l'avoir a part sur un autre document! (je cherche une formule pour pour pouvoir saisir le montant effectivement versé par le client (96.000f - 32.000f = 64.000f !!!! ). D'autre part, existe t-il un moyen de saisir le paiement de plusieurs factures pour un même client lorsque un virement ou un chèque global sont réalisé?
merci
Tout d'abord activer la fonction Gestion de paiement et afficher l’onglet Paiements , cochez-la depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le titre "Gestion des paiements" et sauvegardez.
L'onglet "Paiements" s'affiche dans la barre de menu principale, regroupant vos paiements manuels, automatiques et importés.
Sachez que grâce au suivi du document vous pouvez voir a quelle facture est lié l'avoir.
Dans votre cas , pour ajouter un paiement manuellement , cliquez sur le bouton "Nouveau paiement" puis renseigner les détails du paiement
en complétant les champs (qui ne sont pas tous obligatoires): montant, devise, titre, date, moyen de paiement (et n° du chèque en cas de paiement par chèque), description éventuelle, commentaire, et le département concerné (en cas de compte multi-départements). Les champs grisés sont renseignés uniquement en cas de paiement en ligne automatique.
Concernant les factures de vente (Revenus) le montant doit être en positif, sauf pour une facture d'avoir (montant négatif), et pour les factures d'achat (Dépenses) ce montant sera en négatif.
Ensuite , cliquez sur "Sauvegarder" ou "Sauvegarder et rapprocher" afin e lier le document au paiement.
Vous pouvez visualiser vos paiements depuis l'onglet Paiements :
Le paiement s’ajoute à la liste de vos paiements avec un lien vers la facture ou dépense correspondante. Vous pouvez effectuer des recherches (pas mode de règlement, montant, date ...) via le module de recherche.
Ou depuis la Facture
Mise à jour de l'état du document en Payé (ou Payé en partie en cas de paiement partiel) Affichage du détail du paiement reçu sur le document (par défaut ou en détail selon l'option sélectionnée). En cas de paiement par chèque, le numéro de chèque est aussi indiqué sur la facture.
Vous avez la possibilité dans le cadre de l'option "gestion des paiements" d'ajouter autant de paiement que vous souhaitez sur votre document avec la fonction "ajouter un paiement ".
Il vous faudra activer la fonction rapprochement bancaire , afin de pouvoir importer vos relevés bancaires, vérifier que vous avez bien coché la fonction "Liste des paiements. Rapprochements bancaires" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Gestion des paiements.
Notez qu'en cas de paiement groupé correspondant à plusieurs factures, le système fera le rapprochement automatiquement à condition que la date de création des factures ne dépasse pas les 6 derniers mois. Si vous souhaitez rapprocher un(des) paiement(s) à une facture datant de plus de 6 mois, cela sera possible en faisant un rapprochement manuel - jusqu'à 12 mois par défaut, et au delà à l'aide du petit calendrier disponible depuis "Plus".
Salut,
Mes 1ères factures recurrentes viennent d'être envoyées.
Mon rapport fait apparaitre les factures initiales PLUS les recurrentes
ce qui indique un doublement de mon CA !!!!!
Est-ce que je dois/peux effacer les factures d'origine (ne garder maintenant
que les recurrentes) pour que les rapports soient corrects ?
Param du compte: NE pas afficher les centimes est BIEN activé (c'est bien mon cas)
Prix Nombre de décimale: 0
MAIS, sur ma Dépense le document .pdf affiche bien les décimales.
Pourriez vous s'il vous plait activer l'accès technique à votre compte et nous indiquer le numéro du document concerné afin que je puisse contacter le Service Technique.
Bonjour
J'ai créée un avoir à partir d'une facture pour l'annuler. L'avoir s'est bien crée (il est dans la liste des avoirs) par contre il n'apparaît pas dans la fiche client et il n'y a pas le signe à coté du N° facture comme quoi un avoir a été crée. C'est très ennuyant. Je ne comprends pas. Pour info, ce n'est pas la 1ere fois que je crée des avoirs à partir de la facture . Merci de votre réponse
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Concernant votre question, une fois sauvegardé, l'Avoir sera lié à la Facture de référence (et vice-versa) et vous pouvez suivre et gérer facilement vos Avoirs grâce à plusieurs indications :
depuis l'aperçu de la Facture de référence le système vous affichera le message suivant: "Cette facture a fait l'objet d'un avoir ";
sous l'aperçu de l'Avoir et de la Facture de référence, le n° de l'un et l'autre seront indiqués ("Document corrigé" et "Document généré sur la base de");
sur la liste des factures (onglet Revenus > Factures), les factures ayant fait l'objet d'un avoir seront marquées d'un symbole négatif. Cela vous permettra de savoir rapidement quelle facture a fait l'objet d'un Avoir.
Attention toutefois si vous vous créer un avoir autrement vous ne pourrez pas bénéficier du suivi (symbole et message "Cette facture a fait l'objet d'un avoir")
En effet seulement un numéro de SIRET peut être est affiché. Aussi vous pouvez ajouter tous les informations que vous souhaitez en bas de page personnalisée mais aussi depuis votre fiche Département dans la case Numéro de TVA ajouter à la suite un numéro de SIRET.
Je vous invite à lire ci contre notre tutoriel prévu à cet effet : Personnalisée bas de page
A ce jour , c'est l'inverse est proposée par notre outil VosFactures , c'est à dire que vous pouvez une fois la facture générée proposer à vos clients de la payer en un clic en ligne. Vous pouvez ainsi obtenir des paiements plus rapides et en assurer un suivi facilité et centralisé. D'ailleurs le logiciel VosFactures possède une intégration avec Stripe qui permettra à vos clients de payer par carte bancaire de manière sécurisée c'est pourquoi je vous invite à lire notre tutoriel ci contre : Stripe
Un client n'a pas besoin de mes services pendant 1 mois (vacances).
Je souhaite donc suspendre sa récurrence.
Je ne sais pas s'il faut :
- Annuler (sans effacer) ?
- Mettre une date de fin ?
Pour modifier une récurrence, allez dans l’onglet Revenus > Récurrences , cliquez sur le titre de la récurrence ou cliquez sur l’icône situé au bout à droite de chaque ligne, en choisissant Modifier.
Ensuite modifiez la récurrence et vous indiquez une date de fin dans le champ prévu à cet effet : la récurrence s'arrête mais continue d'apparaître sur la liste des Récurrences (ainsi vous conservez le résumé de la récurrence).
Puis dans le champ Prochaine émission le : indiquer la nouvelle date à laquelle vous voulez faire débuter cette récurrence.
N'oubliez pas de cliquer sur Sauvegarder. Ces paramètres pourront être modifiés à tout moment en modifiant la récurrence.
bonjour,
je souhaite insérer une image dans mes devis et facture en plus de mon logo. un logo RGE exactement. pourriez vous me dire comment procéder. merci
Dans votre cas, pour ajouter un second logo , je vous conseille de choisir Tampon ( Cachet) , aller dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression, et de télécharger le fichier image correspondant (sous format jpg, gif ou png).
N'oubliez pas de sauvegarder.
Additional document question Résolu
I am doing some sales in consignment. Therefore, I would need a document (delivery note) to track the stock I am delivering to the store.
Can you help me?
Hello,
We have different types of existing warehouse documents, including a document called "Release of goods" (Bons de livraison) which I think is the document you are referring to. You can create such document from the Warehouse menu ("Gestion de stock") and link it then after to an existing invoice, or directly from the invoice (much simpler): on the invoice preview, click on "More options" (Plus) and choose "Add warehouse document" (Créer le document de gestion de stock correspondant): the "Release of goods" (Bon de livraison) is automatically created according to the products listed on the invoice, but you can modify its content (add comments, change products...). You can print the document without prices or with sale prices.
If it does not correspond to your needs (or if I misunderstood you), do not hesitate to send me an email describing what you would like exactly (or provide me with your telephone number), and I would do my best to meet your demand.
With best regards,
Justine
Service Clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
ju kinis Avis de satisfaction Résolu
Super application! Avis de satisfaction Résolu
Merci beaucoup de votre commentaire!
est-ce bien possible d'utiliser ce logiciel de facturation au Québec, Canada question Résolu
Bonjour,
Oui, il vous est tout à fait possible d'utiliser notre application si votre entreprise est basée au Canada. Nous avons de nombreux clients au Québec.
Notre application est très flexible. Par exemple, vous pouvez changer le nom de la taxe (qui est appelée TVA par défaut) en TVP ou TVQ, et choisir un taux par défaut, et rajouter une deuxième taxe sur vos factures (et la nommer par exemple TPS).
Vous pouvez faire cela dans les paramètres de votre compte (section Options par défaut). Il y a un sujet à ce propos sur notre aide en ligne:
http://aide.vosfactures.fr/402696-Ajouter-une-deuxi-me-taxe-sur-les-documents-de-facturation
Si vous avez besoins que l'on adapte le modèle des factures ou un autre paramètre à vos besoins spécifiques, n'hésitez pas à me contacter.
A bientôt. Cordialement.Justine
importation facture question Résolu
Bonjour je souhaite importer plusieurs commandes afin d'automatiser l'edition des factures.
Chaque commande est composé de plusieurs articles. Il faut donc éditer une facture avec plusieurs articles. Comment importer une facture dans ce cas la ? Dans le fichier CSV importé, tout les produits doivent-ils être positionné sur la même ligne ?
Je récupère un fichier csv sur mon site internet qui référence de la facon suivante
ligne 1 : CLIENT 1 : produit 1
ligne 2 : CLIENT 1 : produit 2
ligne 3 : CLIENT 2 : produit 1
ligne 4 : CLIENT 2 : produit 2
Comment puis je faire ? Merci
Bonjour,
Vous devez donc importer votre fichier dans votre compte vosfactures (via Paramètres > Importation).
Je vous conseille de lire le sujet suivant concernant l'importation: http://aide.vosfactures.fr/748672-Export-Importation-de-vos-fichiers-vers-VosFactures-Quelques-conseils
En ce qui concerne le fichier vous pouvez importer vos documents de facturation existants, avec le détail de vos clients et des articles listés sur ces documents. Vos factures doivent être contenues dans un fichier de type : .XLS , .XLSX (Excel), .ODS (Open Office), .TXT, .CSV, ou .TSV. Remarque: vous pouvez transférer rapidement vos documents d’un compte Vosfactures à un autre en utilisant depuis la liste de vos documents la fonction :
Export vers XLS (avec chaque article sur une nouvelle ligne)
Nous vous invitons à suivre les étapes de l'importation indiquées sur le tutoriel dédié >> Principe et étapes de l'importation.
Voir un exemple de fichier à importer (l'ordre des colonnes n'est qu'à titre indicatif) avec plusieurs produits pour un client :
invoices.xls
J'espère que cela vous aide.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Intrastat question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de pouvoir lier à la référence du produit un code intracommunautaire (INtrastat) ainsi que le poids de la marchandise ?
Merci
Bonjour,
Il n'est pas possible lier à la référence du produit un code intracommunautaire (INtrastat) ainsi que le poids de la marchandise.
Aussi vous pouvez vous pouvez indiquer un code "Référence" associé au produit créé ainsi que renseigner le poids dans les champs Description ou champ additionnel .
Vous trouverez ci dessous des liens utiles à ce sujet :
Ajouter des nouveaux Produits
Référence des Produits / Services
Produits : Indiquer le poids et les dimensions
Bien Cordialement
Ludovic
--
Ludovic
Service clientèle
Mail: ludovic@vosfactures.fr
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
EMAIL suggestion Nouveau
Bonjour,
Pour signaler que j'ai depuis quelques jours des soucis avec les emails de factures et devis que j'envoie qui ne partent pas...
bonne réception
Cordialement
sauve garde suggestion Résolu
Bonjour,
Pourriez vous s'il vous plait nous apporter plus de précisions sur votre question portant sur le sujet de la Sauvegarde.
En vous remerciant par avance,
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Transfer of account ownership question Résolu
Hello.. I would like to transfer management / ownership of this account as well as all monthly billing to my client.
How can i do this?
regards
Tristan
Hello,
First of all , you have to activate "Espace Facturation" option
To set on : tick the case since Settings > Account Settings > your account > paragraph customers> Billing space.
Please find below tuto link :
Option Espace Facturation
Also , you can use the research module for find a customer and then export all documents from the customer you want to.
Please find below tuto link :
Module de Recherche
If your question was on account transfert as like change of ownership account , could you please clarify.
If it was just you wanted to change the name of the account , you can go Settings>Account Settings >Companies/Dept and then Modify.
Have a good day
Bien Cordialement
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
FACTURATION DU LOGICIEL suggestion Résolu
bonjour,
je souhaite avoir à nouveau la factures d'achat de ce logiciel VOSFACTURES en date de règlement le 2 novembre 2020 pour 79€99 ;
au nom : TERRE DE COEUR 51600 SOMME TOURBE
Bonjour,
Sachez que vous pouvez retrouver votre facture d'abonnement VosFactures depuis vos Paramètres> Paramètres du compte>Votre compte en cliquant sur le lien "Voir ma facture d'abonnement". Vous trouverez toutefois votre facture d'abonnement en formule Basique d'un montant de 57,60€ en pièce jointe. Je vous informe que nous n'avons pas de formule au prix de 79,99€.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Paiement via CB sur stripe et facture aquitée question Résolu
Bonjour, sur mon site internet les clients réservent en payant par CB via stripe. J'ai vu que vous proposiez de connecter vosfactures avec stripe mais cela concerne t-il le cas des paiements en ligne afin d'obtenir une facture aquittée après chaque paiement réalisée via stripe ?
Ou c'est uniquement le cas de facture à aquittée possible de payer en ligne ?
Merci pour vos précisions
Bonjour,
Une fois la facture créée automatiquement ou manuellement vous pouvez proposer à vos clients de la régler en ligne grâce à l'option "Payer en ligne" qui s'affiche sur l'aperçu et le PDF de vos documents à payer et seront redirigés vers le formulaire de paiement où il enseigne ses coordonnés bancaires.
Je vous invite à consulter les tutoriaux ci contre : Connecter Stripe avec votre compte VosFactures
Fonction "Paiements en ligne"
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture abonnement suggestion Résolu
bonjour je souhaiterais recevoir ma facture d'abonnement par mail svp
Bonjour,
Sachez que vous pouvez retrouver votre facture d'abonnement depus votre compte en cliquant sur Pramamètres>Paramètres du compte>Votre compte en cliquant sur le lien "Voir ma facture d'abonnement". Vous trouverez toutefois votre facture en pièce jointe.
Vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Sauvegarde de la numérotation automatique question Résolu
La numérotation n'est pas automatique, j'ai commencé à 120 et ensuite pour la seconde facture il a fallu que je refasse la manipulation de numérotation moi moi même, je voudrais que ce soit automatique
Bonjour,
Afin de pouvoir vérifier les paramétrages ainsi que la numérotation , pourriez vous s'il vous plait activer l'accès technique à votre compte.
En vous remerciant par avance,
Bien Cordialement
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Problèe création d'avoir erreur Résolu
Bonjour,
Je suis en train de créer un formulaire de création d'avoir en utilisant l'API.
Problème :
Lorsque j'envoie ce json au serveur :
'{
"api_token": "' . $this->token . '",
"invoice": {
"kind": "correction",
"correction_reason": "' . $request->reason . '",
"invoice_id": "' . $facture->id . '",
"client_id": "' . $facture->client_id . '",
"positions":[{
"name": "' . $product->name . '",
"quantity":-0,
"total_price_gross":"-' . $request->reduction . '",
"kind":"correction",
"correction_before_attributes": {
"name":"' . $product->name . '",
"quantity":"' . $product->quantity . '",
"total_price_gross":"' . $facture->price_gross . '",
"kind":"correction_before"
},
"correction_after_attributes": {
"name":"' . $product->name . '",
"quantity":"' . $product->quantity . '",
"total_price_gross":"' . $difference . '",
"kind":"correction_after"
}
}]
}}'
Je reçois cette erreur :
{"code":"error","message":"undefined method `quantity' for nil:NilClass\nDid you mean? show_quantity"}bool(true)
Ai-je fais quelque chose de mal ? J'ai suivi l'exemple de création d'avoir de la doc de l'API.
Merci !
Bonjour,
Pourriez vous nous envoyer la requête exact que vous utilisez ?
Car ici le $product->name et $facture->id sont à définir.
Cordialement,
Yves
Etat dépense 'envoyée' question Résolu
Bonjour,
Ma dépense est bien 'envoyée' (et reçu par email par moi-même).
MAIS, elle ne passe pas en état "envoyé" et je ne peux pas la
'forcer' dans cet état.
ps: j'ai activé l'accès technique.
Recurrences 'payées???' question Résolu
Bonjour,
Mes 1ères factures récurrentes sont parties grâce à votre service technique.
Dans mon compte "Afficher la date du paiement effectué" est bien Décochée.....
Alors, je ne comprend pas pourquoi une 100aine de ces factures 5441 à 5540 sont en état Payé,
Les 200 autres, (les F 5440 à 5273) sont bien dans le bon état 'envoyées'.
En fait avec un affichage "revenus/tous" de 100 lignes, c'est toute la 1ère page qui est en 'payée'
et pas le reste.
Mon souhait, est que les récurrences ne soient PAS marquées en 'payée'
ps: J'ai ouvert votre accès technique.
Merci.
signature question Résolu
Bonjour peut ont ajouter une signature électronique
a nos documents
cordialement valery
Bonjour,
En effet, VosFactures vous propose la fonction signature en ligne (option disponible pour uniquement les abonnements Pro et Max).
Je vous invite à consulter la procédure pour activer cette option en suivant ce LIEN.
Retrouvez toutes nos options et nos tarifs en cliquant ICI.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
Bien à vous,
Stefan
VosFactures
facture d'avoir suggestion Résolu
bonjour
je viens de créer une facture d'avoir sur une facture déjà éditée et envoyée.
Je fais une simulation de saisie de paiement et aucun lien ne se fait entre cette facture et son avoir au niveau du solde client.
La première facture apparait toujours avec son montant intégrale et l'avoir a part sur un autre document! (je cherche une formule pour pour pouvoir saisir le montant effectivement versé par le client (96.000f - 32.000f = 64.000f !!!! ). D'autre part, existe t-il un moyen de saisir le paiement de plusieurs factures pour un même client lorsque un virement ou un chèque global sont réalisé?
merci
Bonjour,
Tout d'abord activer la fonction Gestion de paiement et afficher l’onglet Paiements , cochez-la depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le titre "Gestion des paiements" et sauvegardez.
L'onglet "Paiements" s'affiche dans la barre de menu principale, regroupant vos paiements manuels, automatiques et importés.
Sachez que grâce au suivi du document vous pouvez voir a quelle facture est lié l'avoir.
Dans votre cas , pour ajouter un paiement manuellement , cliquez sur le bouton "Nouveau paiement" puis renseigner les détails du paiement
en complétant les champs (qui ne sont pas tous obligatoires): montant, devise, titre, date, moyen de paiement (et n° du chèque en cas de paiement par chèque), description éventuelle, commentaire, et le département concerné (en cas de compte multi-départements). Les champs grisés sont renseignés uniquement en cas de paiement en ligne automatique.
Concernant les factures de vente (Revenus) le montant doit être en positif, sauf pour une facture d'avoir (montant négatif), et pour les factures d'achat (Dépenses) ce montant sera en négatif.
Ensuite , cliquez sur "Sauvegarder" ou "Sauvegarder et rapprocher" afin e lier le document au paiement.
Vous pouvez visualiser vos paiements depuis l'onglet Paiements :
Le paiement s’ajoute à la liste de vos paiements avec un lien vers la facture ou dépense correspondante. Vous pouvez effectuer des recherches (pas mode de règlement, montant, date ...) via le module de recherche.
Ou depuis la Facture
Mise à jour de l'état du document en Payé (ou Payé en partie en cas de paiement partiel)Affichage du détail du paiement reçu sur le document (par défaut ou en détail selon l'option sélectionnée). En cas de paiement par chèque, le numéro de chèque est aussi indiqué sur la facture.
Vous trouverez ci contre le tutoriel à ce sujet : Fonction Gestion des Paiements
Pour votre seconde question :
Vous avez la possibilité dans le cadre de l'option "gestion des paiements" d'ajouter autant de paiement que vous souhaitez sur votre document avec la fonction "ajouter un paiement ".
Il vous faudra activer la fonction rapprochement bancaire , afin de pouvoir importer vos relevés bancaires, vérifier que vous avez bien coché la fonction "Liste des paiements. Rapprochements bancaires" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Gestion des paiements.
Notez qu'en cas de paiement groupé correspondant à plusieurs factures, le système fera le rapprochement automatiquement à condition que la date de création des factures ne dépasse pas les 6 derniers mois. Si vous souhaitez rapprocher un(des) paiement(s) à une facture datant de plus de 6 mois, cela sera possible en faisant un rapprochement manuel - jusqu'à 12 mois par défaut, et au delà à l'aide du petit calendrier disponible depuis "Plus".
Vous trouverez ci contre le tutoriel à ce sujet : Rapprochements Bancaires
Bien Cordialement
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Rapport suggestion Nouveau
Salut,
Mes 1ères factures recurrentes viennent d'être envoyées.
Mon rapport fait apparaitre les factures initiales PLUS les recurrentes
ce qui indique un doublement de mon CA !!!!!
Est-ce que je dois/peux effacer les factures d'origine (ne garder maintenant
que les recurrentes) pour que les rapports soient corrects ?
Merci.
Centimes question Résolu
Bonjour,
Param du compte: NE pas afficher les centimes est BIEN activé (c'est bien mon cas)
Prix Nombre de décimale: 0
MAIS, sur ma Dépense le document .pdf affiche bien les décimales.
Merci.
Bonjour,
Pourriez vous s'il vous plait activer l'accès technique à votre compte et nous indiquer le numéro du document concerné afin que je puisse contacter le Service Technique.
Bonne journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
AVOIR CRÉÉ à PARTIR de FACTURE suggestion Résolu
Bonjour
J'ai créée un avoir à partir d'une facture pour l'annuler. L'avoir s'est bien crée (il est dans la liste des avoirs) par contre il n'apparaît pas dans la fiche client et il n'y a pas le signe à coté du N° facture comme quoi un avoir a été crée. C'est très ennuyant. Je ne comprends pas. Pour info, ce n'est pas la 1ere fois que je crée des avoirs à partir de la facture . Merci de votre réponse
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Concernant votre question, une fois sauvegardé, l'Avoir sera lié à la Facture de référence (et vice-versa) et vous pouvez suivre et gérer facilement vos Avoirs grâce à plusieurs indications :
Attention toutefois si vous vous créer un avoir autrement vous ne pourrez pas bénéficier du suivi (symbole et message "Cette facture a fait l'objet d'un avoir")
Je vous invite à consulter notre tutoriel ci contre: Suivi et Historique des documents
Ludovic
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Numéro SIRET question Résolu
Bonsoir,
J'ai bien bien les 2 numéros d'identifications mentionnés dans votre FAQ cependant je n'arrive pas à afficher cela sur ma facture.
Comment faire ?
Bonjour,
En effet seulement un numéro de SIRET peut être est affiché. Aussi vous pouvez ajouter tous les informations que vous souhaitez en bas de page personnalisée mais aussi depuis votre fiche Département dans la case Numéro de TVA ajouter à la suite un numéro de SIRET.
Je vous invite à lire ci contre notre tutoriel prévu à cet effet : Personnalisée bas de page
Ludovic
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
générer des factures automatiques question Résolu
bonjour,
il y a un an vous m'avez parler que vous travaillez sur la possibilité de générer automatiquement des factures a partir de paiement Stripe ou PayPal.
Est ce cette option est opérationnelle ?
Bonjour,
A ce jour , c'est l'inverse est proposée par notre outil VosFactures , c'est à dire que vous pouvez une fois la facture générée proposer à vos clients de la payer en un clic en ligne. Vous pouvez ainsi obtenir des paiements plus rapides et en assurer un suivi facilité et centralisé. D'ailleurs le logiciel VosFactures possède une intégration avec Stripe qui permettra à vos clients de payer par carte bancaire de manière sécurisée c'est pourquoi je vous invite à lire notre tutoriel ci contre : Stripe
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Suspendre une récurrence pour 1 mois (par exemple) suggestion Résolu
Bonjour,
Un client n'a pas besoin de mes services pendant 1 mois (vacances).
Je souhaite donc suspendre sa récurrence.
Je ne sais pas s'il faut :
- Annuler (sans effacer) ?
- Mettre une date de fin ?
Merci.
Bonjour,
Pour modifier une récurrence, allez dans l’onglet Revenus > Récurrences , cliquez sur le titre de la récurrence ou cliquez sur l’icône situé au bout à droite de chaque ligne, en choisissant Modifier.
Ensuite modifiez la récurrence et vous indiquez une date de fin dans le champ prévu à cet effet : la récurrence s'arrête mais continue d'apparaître sur la liste des Récurrences (ainsi vous conservez le résumé de la récurrence).
Puis dans le champ Prochaine émission le : indiquer la nouvelle date à laquelle vous voulez faire débuter cette récurrence.
N'oubliez pas de cliquer sur Sauvegarder. Ces paramètres pourront être modifiés à tout moment en modifiant la récurrence.
Je vous invite à consulter les tutoriels ci-contre : Récurrence
Récurrence Date
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
inserer une image question Résolu
bonjour,
je souhaite insérer une image dans mes devis et facture en plus de mon logo. un logo RGE exactement. pourriez vous me dire comment procéder. merci
Bonjour,
Dans votre cas, pour ajouter un second logo , je vous conseille de choisir Tampon ( Cachet) , aller dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression, et de télécharger le fichier image correspondant (sous format jpg, gif ou png).
N'oubliez pas de sauvegarder.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64