Je vous ecris car j'ai une question concernant l'utilisation de votre logiciel.
Je suis franchisé de TVA mais j'aimerais pouvoir ajouter une deuxième TAXE (professionnelle). Cette Taxe surajouterais au montant HT.
J'aimerai donc aussi que le champs "TOTAL TTC" apparaissent suite à l'ajout de cette taxe !
Vous êtes Franchisé de TVA car Autoentrepreneur? Dans tout les cas, deux solutions s'offrent à vous:
Soit vous pouvez :
- Par défaut, le logiciel vous permet de créer des factures et devis avec une taxe nommée "TVA". Mais vous pouvez nommer cette taxe différemment (ex: TGC) mais si jamais vous dépassser le plafond franchisé de TVA alors les rapports et relevés de TVA seront faux. Si vous ne dépassez pas les plafonds de CA alors vous pouvez utiliser cette solution.
- En ajoutant une « Deuxième taxe » à la TVA qui sera mise en Inactif ensuite sur la Facture depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation, tous vos documents de facturation auront une colonne supplémentaire, dont vous choisissez :
le nom
le taux par défaut
Vous trouverez toutes les informations à ce sujet ici : Facturer avec deux Taxes
Restant à votre disposition,
Vous pouvez le faire depuis le pilote d'impression de votre imprimante.
Sinon vous pouvez le télécharger en pdf afin d'effectuer les modifications nécessaires avant impression.
Je constate que sur votre compte, les relances automatique ne sont pas activées dans vos paramètres.
Vous avez la possibilité de paramétrer des emails de relance automatique (en savoir plus) depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email >Email de relance en cas deFacture impayé. Vous pourrez alors:
Choisir le modèle d'email par défaut ou le personnaliser
Choisir le nombre de jours de retard après lequel la relance est envoyée. En choisissant "Autre" dans le menu déroulant, vous pourrez personnaliser le nombre de jours avant et après la date limite de règlement auxquels les relances seront envoyées. Pour envoyer une relance avant la date d'échéance, indiquez un nombre négatif. Par exemple, entrez: " -1, 2 " pour l'envoi un jour avant et deux jours après échéance.
Bonjour,
Quand on essaye de faire un export/imprimés des factures, quoi que l'on choisisse (Export vers Excel, Exporter en CSV, ...) au moment du téléchargement on obtient un DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN : Impossible de trouver l'adresse IP du serveur de s3-eu-west-1.amazonaws.com.
De notre côté nous n'avons pas enregistré de problème d'export.
Il semble en effet que cela vienne de votre DNS, cela vient donc de votre Fournisseur internet.
Je vous invite à faire un essai en passant par une autre connexion internet (réseaux), par exemple en faisant un partage de connexion depuis votre téléphone.
Bonjour,
J'ai un site de petites annonces. Je veux envoyer la facture automatiquement uniquement une fois l'annonce validée et en ligne. Je précise que je suis sur woocommerce et wordpress.
Merci pour votre retour.
Si vous vendez depuis WooCommerce, souhaitez-vous dans un premier temps tester le Plugin permettant de faire la connexion entre WooCommerce et VosFactures ? Vous pouvez essayer cela pendant 2 semaines avant d'acquérir le plugin sur la marketplace officielle.
En ce qui concerne votre compte VosFactures, celui-ci doit être sous formule Pro ou Max pour que l'intégration puisse se faire correctement.
Vous pouvez en savoir plus ici : Plugin WooCommerce.
Une fois l'intégration faite et paramétrée comme vous le souhaitez, vos factures pourront automatiquement être envoyées aux clients.
Comment puis-je vous aider ?
Facturez-vous sans TVA, est-ce bien cela ? Si oui, sachez que vous pouvez paramétrer cela dans vos paramètres. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici : HT et TTC : Facturer avec ou sans taxe.
Bonjour, je n'arrive pas à retirer mon numéro BIC, que j'ai renseigné par erreur, sur mes factures. Je l'ai bien supprimé dans mes paramètres mais il apparait toujours sur mes factures clients.
Pouvez-vous m'aider ?
Les documents existants ne sont pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX.
Bonjour
je souhaiterai savoir s'il est possible d'avoir sur certains produits des quantités indivisibles.?
Par exemple je vends du carrelage. Les paquets sont conditionnés par exemple par 1,25m2
Mais une personne qui veut 12 m2 doit acheter 9,6 paquets soit 10 paquets à 1,25 m2
j'ai essayé avec la fiche produit en mettant quantité minimum d'achat mais je pense que je me trompe
merci bcp de votre retour
et encore merci pour ce super outil complet
Si je comprends bien, dans votre exemple, vous allez facturer au final 10 paquets.
Mais sur vos factures, qu'indiquez-vous dans la colonne "Quantité" qui permet de calculer le montant à payer : le nombre de paquet ou le nombre de m2 ?
Bonjour cela fait quelque jours que quand j'utiise le site vosfacture. j'ai vraiment du mal à télécharger les documents ou même à les imprimer, j'ai essayer l'application mais nous pouvons pas imprimer directement.
Merci de me repondre
Bonjour,
Je souhaite modifier des paramètres sur les devis et factures. Par exemple, rajouter en bas de page mon siret. Comment faire cette modification.
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Nous n'avons pas de champs dédiés pour le Lieu de la prestation, la Date de montage et la Date démontage.
Toutefois vous pouvez indiquer ces informations de plusieurs manières :
Vous n'avez besoin de renseigner les coordonnées de votre entreprise qu'une seule fois. Le système les mémorisera pour les créations de vos documents de facturation. Pour compléter/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bonjour
J'ai 2 fiches identiques pour un même contact.
Une sur laquelle j'ai peu d'infos client, MAIS avec un document de vente.
Une autre sur laquelle j'ai plein d'infos client, sans le doc de vente.
Si je fusionne les 2 en gardant en principale la deuxième, que se passe-t-il avec le document de vente?
Merci de votre réponse !
Cordialement
Lorsque vous voudrez fusionner deux contact, un communiqué vous demandera de choisir le contact principal à conserver. Les documents de facturation éventuels liés aux autres contacts lui seront ainsi attribués, et les autres contacts seront supprimés. Attention cette opération est définitive ! En savoir plus
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Bonjour,
Sur l'état des ventes comptables n'apparaissent pas les factures faites manuellement et ne passant pas par le chemin d'une proforma récurrente. Comment faire que toutes les factures de ventes soient indiquées dans le journal de vente. Merci
Je ne suis pas sûre de bien comprendre. Merci de bien vouloir préciser quel est l'export comptable que vous souhaitez générer : Standard, Sage COALA, Quadratus, autre ?
L'export comptable prend en compte uniquement les pièces comptables. Les proforma ne sont donc pas incluses. En revanche si vous souhaitez que les factures, ainsi que les acompte, les factures de soldes et avoirs soient pris en compte vous devez indiquer Revenus > Documents comptables.
Par ailleurs qu'entendez-vous par "factures faites manuellement" : avez-vous des ventes depuis une marketplace ou via API ?
Je souhaiterai faire une facture d'avoir de la facture d'acompte n°1 car le client a qui nous l'avons transmise l'a déjà saisie en comptabilité et celle-ci est incorrecte et il nous faut absolument une pèce comptable.
Vous en remerciant et restant dans l'attente de votre retour.
Pour faire une facture d'avoir, vous devez retrouver votre facture d'acompte, et depuis son aperçu vous pourrez cliquer sur Créer/Plus > Créer un Avoir > Total. Le système se charge de faire les calculs, vous n'avez qu'à sauvegarder.
Si besoin vous pourrez ensuite annuler ce document :
En effet notre API pour les paiements a été mise à jour cette semaine mais en principe les deux devraient fonctionner.
Vous pouvez essayer avec la nouvelle API, comme décrit ici : https://app.vosfactures.fr/api#payments.
Je vous laisse faire un test et revenir vers nous si besoin.
Vous nous avez laissé un message sur VosFactures:
" Pouvez vous m'envoyer ma facture edf des 3 derniers mois? Merci "
Le système m'indique que vous avez créé un compte le 10/11/2019 sur vosfactures.fr. Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
S'il s'agit bien d'une erreur vous pouvez procéder à la suppression de votre compte comme expliqué ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Toutefois si le Logiciel VosFactures vous intéresse, vous pouvez le tester étant actuellement en période d'essai (30 jours gratuits et sans engagement à compter de votre inscription).
Bonjour,
Les numéros de facture des documents ne se suivent pas en fonction des différentes catégories.
Les numéros de facture prennent en compte la totalité des catégories...
Merci de m'aider.
Cordialement
Jérôme caumont
✓ Une Recherche facilitée
Grâce au critère “Catégorie” du module de recherche, vous pouvez affiner par catégorie la liste de vos contacts.
✓ Affichage
Avec la personnalisation de l'affichage des colonnes vous pouvez afficher la colonne Catégorie depuis la liste des Contacts. La Catégorie est également reprise dans votre fichier excel suite à un export de Contacts.
✓ Rapports
Les rapports de la section “Contacts” peuvent être générés pour une ou plusieurs catégories grâce au critère de sélection “Catégories”. Vous pouvez ainsi afficher le chiffre d’affaire réalisé auprès d’une catégorie de clients.
Il ne sera pas possible d'avoir une numérotation différente en fonction des catégories. Si vous souhaitez facturer pour des entités différentes alors il vous faudra un compte standard, Pro Ou Max selon le nombre de Département souhaités : Multi-Départements : Principe et Avantages
Bonjour ,
je réalise beaucoup de livraisons pour mon activité pro. ,j'aimerai pouvoir envoyer les factures à mes clients de mon mobile via l'application wathsapp. Comment faire ?
Le logiciel n'a pas d'intégration direct avec Whatsapp mais vous pouvez télécharger la Facture en PDF sur votre mobile puis la sélectionner à l'envoi sur Whatsapp.
remuneration question Résolu
Bonjour,
en version micro, y a t il un pavé spécifique pour faire apparaitre la rémunération que je me verse s'il vous plait?
Cordialement
Bonjour,
Vous pouvez le comptabiliser en créant une dépense et en intitulant le produit en tant que salaire : Créer une Dépense / Note de Frais
Restant à votre disposition
Yves
Ajout d'une deuxième TAXE question Résolu
bonjour,
Je vous ecris car j'ai une question concernant l'utilisation de votre logiciel.
Je suis franchisé de TVA mais j'aimerais pouvoir ajouter une deuxième TAXE (professionnelle). Cette Taxe surajouterais au montant HT.
J'aimerai donc aussi que le champs "TOTAL TTC" apparaissent suite à l'ajout de cette taxe !
Comment faire ? mercii à vous
Bonjour,
Vous êtes Franchisé de TVA car Autoentrepreneur? Dans tout les cas, deux solutions s'offrent à vous:
Soit vous pouvez :
- Par défaut, le logiciel vous permet de créer des factures et devis avec une taxe nommée "TVA". Mais vous pouvez nommer cette taxe différemment (ex: TGC) mais si jamais vous dépassser le plafond franchisé de TVA alors les rapports et relevés de TVA seront faux. Si vous ne dépassez pas les plafonds de CA alors vous pouvez utiliser cette solution. - En ajoutant une « Deuxième taxe » à la TVA qui sera mise en Inactif ensuite sur la Facture depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation, tous vos documents de facturation auront une colonne supplémentaire, dont vous choisissez :
- le nom
- le taux par défaut
Vous trouverez toutes les informations à ce sujet ici : Facturer avec deux Taxes Restant à votre disposition,Cordialement
Format impression question Résolu
Bonjour,
Comment peut-on opter pour une impression A4 verticale ou A4 horizontale lors de l'impression des rapports?
A votre écoute
Bonjour,
Vous pouvez le faire depuis le pilote d'impression de votre imprimante.
Sinon vous pouvez le télécharger en pdf afin d'effectuer les modifications nécessaires avant impression.
Cordialement,
Yves
Relance email ne fonctionnent plus question Résolu
Bonjour,
J’ai l’impression que les relances emails ne fonctionnent plus ?
Elles sont bien paramètrées et elles fonctionnaient.
Bonjour,
Je constate que sur votre compte, les relances automatique ne sont pas activées dans vos paramètres.
Vous avez la possibilité de paramétrer des emails de relance automatique (en savoir plus) depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email > Email de relance en cas de Facture impayé. Vous pourrez alors:
Choisir le modèle d'email par défaut ou le personnaliser
Choisir le nombre de jours de retard après lequel la relance est envoyée. En choisissant "Autre" dans le menu déroulant, vous pourrez personnaliser le nombre de jours avant et après la date limite de règlement auxquels les relances seront envoyées. Pour envoyer une relance avant la date d'échéance, indiquez un nombre négatif. Par exemple, entrez: " -1, 2 " pour l'envoi un jour avant et deux jours après échéance.
En espérant vous avoir aidé.
Yves
Export non fonctionnel question Résolu
Bonjour,
Quand on essaye de faire un export/imprimés des factures, quoi que l'on choisisse (Export vers Excel, Exporter en CSV, ...) au moment du téléchargement on obtient un DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN : Impossible de trouver l'adresse IP du serveur de s3-eu-west-1.amazonaws.com.
Pourriez-vous résoudre le problème, ça fait déjà plusieurs semaines que les exports sont non fonctionnels.
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/fs.firmlet.com/invoiceocean/jobs/files/3567518/original/oo2-1574531833.xls?....
Bonjour,
De notre côté nous n'avons pas enregistré de problème d'export.
Il semble en effet que cela vienne de votre DNS, cela vient donc de votre Fournisseur internet.
Je vous invite à faire un essai en passant par une autre connexion internet (réseaux), par exemple en faisant un partage de connexion depuis votre téléphone.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Envoi facture par email question Résolu
Bonjour,
J'ai un site de petites annonces. Je veux envoyer la facture automatiquement uniquement une fois l'annonce validée et en ligne. Je précise que je suis sur woocommerce et wordpress.
Merci pour votre retour.
Bonjour,
Si vous vendez depuis WooCommerce, souhaitez-vous dans un premier temps tester le Plugin permettant de faire la connexion entre WooCommerce et VosFactures ? Vous pouvez essayer cela pendant 2 semaines avant d'acquérir le plugin sur la marketplace officielle.
En ce qui concerne votre compte VosFactures, celui-ci doit être sous formule Pro ou Max pour que l'intégration puisse se faire correctement.
Vous pouvez en savoir plus ici : Plugin WooCommerce.
Une fois l'intégration faite et paramétrée comme vous le souhaitez, vos factures pourront automatiquement être envoyées aux clients.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
scaphauteur question Résolu
Je n'arrive plus à faire des devis
Bonjour,
A quelle niveau bloquez vous?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
Yves
TAUX DE TVA question Résolu
ON EST EXONERE
Bonjour,
Comment puis-je vous aider ?
Facturez-vous sans TVA, est-ce bien cela ? Si oui, sachez que vous pouvez paramétrer cela dans vos paramètres. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici : HT et TTC : Facturer avec ou sans taxe.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Retrait du n° BIC question Résolu
Bonjour, je n'arrive pas à retirer mon numéro BIC, que j'ai renseigné par erreur, sur mes factures. Je l'ai bien supprimé dans mes paramètres mais il apparait toujours sur mes factures clients.
Pouvez-vous m'aider ?
Bien cordialement.
Bonjour,
Les documents existants ne sont pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Bien Cordialement
Yves
tva autoliquidation question Résolu
Bonjour,
Veuillez trouver le sujet suivant pour Facturer en Autoliquidation de TVA
En espérant avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
AFFICHAGE NUMÉRO SUR DEVIS ET FACTURE question Résolu
Bonjour
comment faire pour que les numéros et adresse de mes clients s'affiche sur les devis et factures ?
dans l'attente de vous lire
cordialement
Bonjour,
En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Yves
quantité indivisible question Résolu
Bonjour
je souhaiterai savoir s'il est possible d'avoir sur certains produits des quantités indivisibles.?
Par exemple je vends du carrelage. Les paquets sont conditionnés par exemple par 1,25m2
Mais une personne qui veut 12 m2 doit acheter 9,6 paquets soit 10 paquets à 1,25 m2
j'ai essayé avec la fiche produit en mettant quantité minimum d'achat mais je pense que je me trompe
merci bcp de votre retour
et encore merci pour ce super outil complet
Bonjour,
Si je comprends bien, dans votre exemple, vous allez facturer au final 10 paquets.
Mais sur vos factures, qu'indiquez-vous dans la colonne "Quantité" qui permet de calculer le montant à payer : le nombre de paquet ou le nombre de m2 ?
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
renseignement question Résolu
Bonjour cela fait quelque jours que quand j'utiise le site vosfacture. j'ai vraiment du mal à télécharger les documents ou même à les imprimer, j'ai essayer l'application mais nous pouvons pas imprimer directement.
Merci de me repondre
Bonjour,
A quelle niveau avez vous un problème : au niveau du téléchargement ou de l'impression en elle même?
Vous pouvez imprimer ou télécharger les documents des manières suivantes :
Yves
Rajout de siret question Résolu
Bonjour,
Je souhaite modifier des paramètres sur les devis et factures. Par exemple, rajouter en bas de page mon siret. Comment faire cette modification.
Bien cordialement.
Bonjour,
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Yves
RAjout de champs question Résolu
Bonjour, j'aurais besoin de faire apparaitre 3 champs sur nos devis et factures:
Lieu de la prestation
Date de montage
Date démontage
Pouvez vous me dire comment faire?
Merci
Bonjour,
Nous n'avons pas de champs dédiés pour le Lieu de la prestation, la Date de montage et la Date démontage.
Toutefois vous pouvez indiquer ces informations de plusieurs manières :
Je vous laisse faire un essai et revenir vers moi si besoin.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
RIB question Résolu
comment changer le RIB
Bonjour,
Vous n'avez besoin de renseigner les coordonnées de votre entreprise qu'une seule fois. Le système les mémorisera pour les créations de vos documents de facturation. Pour compléter/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Yves
Fusion / Documents de vente question Résolu
Bonjour
J'ai 2 fiches identiques pour un même contact.
Une sur laquelle j'ai peu d'infos client, MAIS avec un document de vente.
Une autre sur laquelle j'ai plein d'infos client, sans le doc de vente.
Si je fusionne les 2 en gardant en principale la deuxième, que se passe-t-il avec le document de vente?
Merci de votre réponse !
Cordialement
Bonjour,
Lorsque vous voudrez fusionner deux contact, un communiqué vous demandera de choisir le contact principal à conserver. Les documents de facturation éventuels liés aux autres contacts lui seront ainsi attribués, et les autres contacts seront supprimés. Attention cette opération est définitive ! En savoir plus
Cordialement,
Yves
MODIFIER IBAN question Résolu
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
JO VENTES COMPTABILITE question Résolu
Bonjour,
Sur l'état des ventes comptables n'apparaissent pas les factures faites manuellement et ne passant pas par le chemin d'une proforma récurrente. Comment faire que toutes les factures de ventes soient indiquées dans le journal de vente. Merci
Bonjour,
Je ne suis pas sûre de bien comprendre. Merci de bien vouloir préciser quel est l'export comptable que vous souhaitez générer : Standard, Sage COALA, Quadratus, autre ?
L'export comptable prend en compte uniquement les pièces comptables. Les proforma ne sont donc pas incluses. En revanche si vous souhaitez que les factures, ainsi que les acompte, les factures de soldes et avoirs soient pris en compte vous devez indiquer Revenus > Documents comptables.
Par ailleurs qu'entendez-vous par "factures faites manuellement" : avez-vous des ventes depuis une marketplace ou via API ?
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
DEMANDE AVOIR question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai faire une facture d'avoir de la facture d'acompte n°1 car le client a qui nous l'avons transmise l'a déjà saisie en comptabilité et celle-ci est incorrecte et il nous faut absolument une pèce comptable.
Vous en remerciant et restant dans l'attente de votre retour.
Bonjour,
Pour faire une facture d'avoir, vous devez retrouver votre facture d'acompte, et depuis son aperçu vous pourrez cliquer sur Créer/Plus > Créer un Avoir > Total. Le système se charge de faire les calculs, vous n'avez qu'à sauvegarder.
Si besoin vous pourrez ensuite annuler ce document :
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Insertion paiement via API ne change plus l'état de la facture question Résolu
Bonjour
Auparavant l'insertion d'un paiement via l'API engendrait le marquage de la facture associée en PAID ou PARTIAL en fonction de la somme versée
Ce n'est plus le cas depuis 3 jours.
Pouvez vous voir s'il ne s'agit pas d'une régression suite à une mise en prod ?
Merci
Bonjour Monsieur,
En effet notre API pour les paiements a été mise à jour cette semaine mais en principe les deux devraient fonctionner.
Vous pouvez essayer avec la nouvelle API, comme décrit ici : https://app.vosfactures.fr/api#payments.
Je vous laisse faire un test et revenir vers nous si besoin.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
question question Résolu
Bonjour,
Comment ne pas faire apparaître le nom du produit au dessus de la description?
Bonjour,
Par défaut, lors de la création d'un document, vous avez pour chaque ligne de produit/service:
le champ "Nom" (obligatoire)
le champ "Description" (facultatif)
Par conséquent il n'est pas possible de rendre invisible le champ Nom.
Néanmoins, si votre Description contient moins de 255 caractères, vous pouvez le mettre en lieu et place du nom sur la Fiche du Produit.
Je vous invite à lire notre tutoriel à ce sujet : Produits / services : Nom et Description
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
facture question Résolu
Pouvez vous m'envoyer ma facture edf des 3 derniers mois? Merci
Bonjour,
Vous nous avez laissé un message sur VosFactures:
" Pouvez vous m'envoyer ma facture edf des 3 derniers mois? Merci "
Le système m'indique que vous avez créé un compte le 10/11/2019 sur vosfactures.fr. Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
S'il s'agit bien d'une erreur vous pouvez procéder à la suppression de votre compte comme expliqué ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Toutefois si le Logiciel VosFactures vous intéresse, vous pouvez le tester étant actuellement en période d'essai (30 jours gratuits et sans engagement à compter de votre inscription).
Restant à votre disposition,
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Numérotation des différentes catégories. question Résolu
Bonjour,
Les numéros de facture des documents ne se suivent pas en fonction des différentes catégories.
Les numéros de facture prennent en compte la totalité des catégories...
Merci de m'aider.
Cordialement
Jérôme caumont
Bonjour,
Pour rappel les catégories permettent :
✓ Une Recherche facilitée
Grâce au critère “Catégorie” du module de recherche, vous pouvez affiner par catégorie la liste de vos contacts.
✓ Affichage
Avec la personnalisation de l'affichage des colonnes vous pouvez afficher la colonne Catégorie depuis la liste des Contacts. La Catégorie est également reprise dans votre fichier excel suite à un export de Contacts.
✓ Rapports
Les rapports de la section “Contacts” peuvent être générés pour une ou plusieurs catégories grâce au critère de sélection “Catégories”. Vous pouvez ainsi afficher le chiffre d’affaire réalisé auprès d’une catégorie de clients.
Pour en savoir plus sur les catégories, veuillez trouver notre tutoriel : Catégories : création et applications
Il ne sera pas possible d'avoir une numérotation différente en fonction des catégories. Si vous souhaitez facturer pour des entités différentes alors il vous faudra un compte standard, Pro Ou Max selon le nombre de Département souhaités : Multi-Départements : Principe et Avantages
Cordialement,
Yves
envoyé facture via whatsapp question Résolu
Bonjour ,
je réalise beaucoup de livraisons pour mon activité pro. ,j'aimerai pouvoir envoyer les factures à mes clients de mon mobile via l'application wathsapp. Comment faire ?
Bonjour,
Le logiciel n'a pas d'intégration direct avec Whatsapp mais vous pouvez télécharger la Facture en PDF sur votre mobile puis la sélectionner à l'envoi sur Whatsapp.
Cordialement,