Bonjour;
Nous saisissons des paiements manuels lorsque un client nous règle une facture, et nous rapprochons ce paiement à la facture, les paiements sont ainsi précisés en détail sur la facture. Par contre, sur le relevé bancaire, plusieurs regroupements de paiements apparaissent en 1 seule ligne (Télécollecte TPE, Remise de plusieurs chèques, Versement des espèces encaissées, etc....) Pourriez-vous SVP indiquer comment réaliser avec VOSFACTURES un lettrage des écritures de paiement avec les imports des relevés bancaires ? Merci par avance.
Vous pouvez utiliser le Rapprochements Bancaires pour effectuer ce type de rapprochement multiples :
Notez qu'en cas de paiement groupé correspondant à plusieurs factures, le système fera le rapprochement automatiquement à condition que la date de création des factures ne dépasse pas les 6 derniers mois. Si vous souhaitez rapprocher un(des) paiement(s) à une facture datant de plus de 6 mois, cela sera possible en faisant un rapprochement manuel - jusqu'à 12 mois par défaut, et au delà à l'aide du petit calendrier disponible depuis "Plus".
En effet le logiciel ne propose pas de Devis sans le prix total du devis.
Notre Service Développement a déjà développé ce genre de format mais uniquement pour les format Gris et Nor Simple.
Peut-être que l'un des deux formats pourrait vous convenir ? Je vous les envoie en pièce jointe.
Nous pourrons alors implanter le format choisi sur votre compte une fois l'accès technique activé comme expliqué ici.
Si toutefois vous souhaitez rester avec le format Standard 1 bleu gauche, comme vous nous l'avez mentionné dans un message séparé, nous pouvons effectuer un tel développement pour 20€ HT.
Vous êtes actuellement sous la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois gratuitement) si vous souhaitez faire plus de factures et de manière illimitée vous pouvez prendre l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Pour procéder au règlement de l'abonnement, pour cela, depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte : puis cliquez sur le bouton blanc "Changer de formule d'abonnement" et choisissez formule d'abonnement désirée, puis suivez les instructions afin de procéder à un paiement.
Merci et meilleurs vœux également pour cette nouvelle année 2018.
Pouvez-vous me préciser ce que vous entendez par variantes ? Éventuellement pouvez-vous nous envoyer un exemple ?
En principe pour créer un devis, vous ajouter vos Produits / Services à l'aide du bouton +Produit. Vous pouvez également indiquer une description par produit / service et des ligne de texte si vous souhaitez séparer votre devis en plusieurs parties (en savoir plus ici).
Oui, avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures il est possible d'importer des documents (factures et autres). Vous pouvez également importer vos Produits et vos Contacts.
Vous pouvez lire les sujets suivants concernant l'importation de données sur le logiciel:
Jereste bien évidemment à votre disposition si vous avez des questions supplémentaires. Sachez que vous avez également à travers le logiciel des points d'interrogation qui, en cliquant dessus, vous donnent plus d'information avec un lien vers notre aide en ligne.
En effet si vous êtes auto-entrepreneur, vous devez facturer sans tva, en HT: allez dans Paramètres > Paramètres du compte: sous le paragraphe "Facturer avec ou sans TVA", décochez l'option "Factures avec TVA", et cliquez sur Sauvegarder pour que tous vos documents soient sans colonne TVA et exprimé en HT, conformément à votre statut d'auto-entrepreneur: http://aide.vosfactures.fr/387403-Facturez-avec-ou-sans-taxe-et-ajoutez-vos-propres-taux-pour-vos-produits-services
bonjour je souhaiterais reutiliser un produit que j'ai suprimer, mais j'ai un message d'erreur qui me dit que ce produit a déja été utiliser. Merci pour votre aide
En effet deux produits ne peuvent avoir le même nom. Je pense qu'en fait le produit que vous avez voulu effacé n'a pas été supprimé par le système mais mis en "inactif". En effet si un produit est listé sur au moins un document (facturation au autre) existant, le système ne le supprime pas (puisqu'il est utilisé) mais le passe en inactif. Vous pouvez le vérifier en choisissant le critère "Inactifs uniquement" après avoir cliqué sur "Options additionnelles" dans le moteur de recherche de la liste de vos produits. Si c'est bien le cas, trois solutions:
- soit vous ne pouvez pas effacer les documents qui listent ce produit inactif, et vous changez le nom soit du nouveau produit, soit du produit inactif. En effet vous pouvez modifier le nom du produit inactif (en rajoutant un point par exemple à la fin) sans que cela affecte les documents existants listant ce produit.
- soit vous pouvez effacer les documents qui listent ce produit inactif, afin ensuite d'effacer complètement le produit inactif
- soit, en modifiant la fiche du produit inactif, vous pouvez l'activer en décochant la case "Insactif".
Vous pouvez en savoir sur les produits inactifs ici.
Bonjour,
Voulant procéder à une facture d’acompte, je ne retrouve pas dans "Devis lié à cet acompte" le devis correspondant ?
Merci de me préciser comment faire pour que ce devis apparaisse dans la liste.
Cordialement Gilbert Lemblé
En règle générale sachez que la facture d'Acompte est a créer depuis le devis.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et nous dire de quel document s'agit-il.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Vous pouvez egalement exporter les factures en PDF. Pour cela :
1) cliquez sur l'onglet Revenus > Tous
2) utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents pour affiner celle-ci (ex par période ou par type de document)
3) ensuite deux solutions:
soit vous cochez l'ensemble des documents de chaque page (en cochant la case à côté de la colonne numéro) et sur la barre de menu qui s'affiche vous choisissez Imprimer (puis PDF ou ZIP): le fichier se télécharge
soit vous cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste et vous choisissez un format d'export (pdf ou excel).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bonjour,
Je ne comprends pas comment je dois faire la facture d’avoir. Dans mon account je ne trouve cette option. J’ai un abonnement pour facturation “Base”.
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez activé l'option dans vos paramètres.
Veuillez cocher "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Vous pouvez suivre deux méthodes pour créer des avoirs depuis une facture existante :
méthode 1 (conseillé) - Depuis l'aperçu de la facture : Cliquez sur l’onglet Créer /Plus—>Créer un Avoir —>Avoir partiel ou Avoir total.
méthode 2 : Vous n'êtes pas obligé de créer un Avoir à partir d'une facture existante. Vous pouvez le créer directement (Facture d'avoir > Nouveau document). Dans ce cas là, l'Avoir ne sera pas pré-rempli mais le principe restera le même : chaque ligne de produit sera doublée, avec une 3ème ligne pour le total.
Vous trouverez toutes les informations sur les avoirs en suivant ce LIEN.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).
P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)
P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
sur le devis n° 676 je un montant ttc de 16266.07, le client me verse un acompte de 4500ttc (au lieu de la acompte de 30% que figure sur le bas de page de 4879.82) je réalise une facture d'acompte pour un montant de 4500 ttc sur le devis il me reste un solde de 11766.07ttc, quand je réaliser la facture de solde le montant ttc ne corresponde pas , question pourquoi? au je commis autre erreur pouvez vous M'aider merci
Bonjour
serais bien si quand je fait un devis/factures puisse changer les valeurs du produit sans que ses valeurs soient changer dans produits
ex: un travail que est plus compliqué et le prix plus chère et autres fois moins chère
Merci
Dans votre cas de figure ce que je peux vous proposer c'est de créer autant de fiches produits que de variantes c'est le mieux pour avoir un suivi.
Sachez que si vous modifiez le nom (désignation) du produit alors ça va modifier le produit ou en créer un autre.
Vous devez donc créer un produit unique avec un nom générique, et mettre le détail de l'intervention dans la Description.
Concernant le prix si vous le changé cela ne changera pas le prix dans fiche du produit, seulement pour le document en question.
soit créer un deuxième département dans votre compte existant
Vous devez aller sur Paramètres > Compagnies/départements > Nouveau département. Par défaut, la fiche du nouveau département sera pré-remplie à l'identique de votre département principal, mais il vous suffira de modifier les champs souhaités: coordonnées, logo, bas de page, coordonnées bancaires, système de numérotation indépendant, système d'envoi indépendant. Par défaut, les départements partagent les contacts et produits, mais vous pouvez choisir d'en restreindre l'accès (en savoir plus). Vous pouvez également restreindre des utilisateurs à un département (en savoir plus).
Mais en dehors de cela, les départements partageront tous les autres paramètres du compte, et partageront le même url (ex: blabla.vosfactures.fr) car forcément ils sont sous le même compte (l'url est visible par les clients depuis leur espace client si vous optez pour cette option et depuis le lien d'aperçu du document si vous choisissez de l'inclure dans le texte de vos emails).
Si cela ne vous convient pas, il est préférable de créer un deuxième compte séparé.
soit créer un deuxième compte séparé, qui fera l'objet d'un abonnement distinct.
Depuis votre compte existant, cliquez sur Paramètres > Compagnies /départements, cliquez sur le bouton bleu Ajouter une nouvelle compagnie: choisissez l'option de droite "Ajouter une nouvelle compagnie (via un nouveau compte)" et confirmez. Choisissez ensuite le nom de votre nouveau compte. Vous pourrez ainsi naviguer facilement entre les deux comptes grâce à un raccourci situé dans la barre de menu noire principale (à côté du champ "Rechercher")
Si j'ai bien compris votre demande vous voulez renseigner le bas de page à faire apparaître sur vos documents de facturation , vous pouvez procéder comme suit depuis la fiche de votre département (entreprise) depuis l’onglet Paramètres > Compagnies / Départements.
Cliquez sur le nom de votre département pour le modifier, et sous le paragraphe "Mentions légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)", choisissez une des options proposées :
Il est possible d'afficher une deuxième taxe sur vos documents tout en ayant un total par taxe. Pour ce faire:
Première étape:
Allez dans Paramètres > Paramètres du compte, puis Options par défaut > Section Documents. Vous avez une rubrique avec "Taux de taxe par défaut" et "Nom de la taxe", puis en-dessous vous trouverez "Deuxième taxe" que vous devez cocher. Ensuite il vous faut indiquer la taux par défaut ainsi que le nom de cette deuxième taxe. N'oubliez pas de sauvegarder.
Lors de la création d'un document vous pourrez changer le taux de la taxe si celui-ci varie.
Deuxième étape
Cochez l'option permettant de faire apparaître un total par taxe, depuis Paramètres > Paramètres du compte puis Paramètres d'impression. Il suffit de cocher "Distinguer le montant total de la 2ème taxe (tableau et résumé des totaux)" et sauvegarder.
Ainsi vous verrez dans le résumé des totaux apparaître le total HT, le Montant TVA, puis le Montant Taxe XXX et le Total TTC (pour afficher un résumé des totaux l'option "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" doit être activée depuis Paramètres > Paramètres du compte, Paramètres d'impression).
Bonjour,
Existe-t'il un code CSS pour forcer le renvoi à la ligne entre l'adresse mail et le site internet qui s'affiche dans mes coordonnées sur mes factures. J'utilise le modèle standard 2 gauche.
Merci
Lorsqu'un client effectue (ou tente) un paiement en ligne d'une de vos factures, le détail de ce paiement (montant, méthode de paiement, état, numéro de facture et lien vers la facture, nom du client, date et heure) s'ajoute à la liste de vos paiements accessible depuis l'onglet Paiements:
Remarque 1: si le paiement a été bien effectué, le mot "Payé" apparaît dans la colonne "état" et la facture correspondante est mise à jour automatiquement.
Si au contraire le paiement n'a pas été validé (par exemple le client n'est pas allé jusqu'au bout du procédé ou une erreur s'est produite), la ligne de paiement apparaît en rose et le mot "Impayé" apparaît dans la colonne "état". Remarque 2: Vous pouvez éditer (modifier) ou même effacer une ligne de paiement soit en cliquant sur le nom du paiement, soit en cliquant sur l'icône en bout de ligne du paiement.
Bonjour,
J'utilise le modèle de numérotation automatique de facture suivant FAyymm/nr et malheureusement l'incrémentation du numéro de facture nr ne se fait pas correctement et je dois systématiquement le réécrire. Il me semble important d'améliorer cette fonctionnalité pour le confort d'utilisation de votre solution de facturation.
Merci.
En fait c'est parce que vous n'avez pas utilisé assez de séparateurs dans votre format. C'est pour cela que la numérotation automatique ne se fait pas correctement. Il faudrait que vous écriviez plutôt: FAyy/mm/nr ou FAyy.mm/nr par exemple
Ainsi, allez dans vos paramètres du compte (ou des paramètres du département en cas de multi-départements), et modifiez le format de numérotation. Ensuite, il vous suffira de changez le numéro (nr) du document suivant que vous allez créer (car le système vous proposera un nr = 1), et la numérotation automatique reprendra.
Bonjour,
Le service technique analyse en ce moment même la situation.
Mes collègues me signalent que dans les prochaines 24 heures cela sera complètement opérationnel.
Je vous invite à faire quelques tests et à nous recontacter si nécessaire.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
Bonjour
Est il possible quand un client solde sa facture en espèce et cb, de les dissocier lors de la saisi du moyen de paiement.
merci pour votre réponse
La solution est d'utiliser la fonction Gestion des Paiements et son option d'affichage des différents paiements sur la facture.
Ainsi dans votre cas, vous créez 2 paiements : un paiement en CB et un paiement en espèces.
Vous pourrez par la suite faire des recherches par mode de règlement depuis l'onglet Paiements.
Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction Gestion des Paiements, il vous faut alors détailler les règlements reçus manuellement dans le champ "informations spécifiques" par exemple.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Vous pouvez ajouter une ou des réductions / remises (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
mémoire de frais déposé suggestion Résolu
comment accéder au fichier brouillon
Lettrage question Résolu
Bonjour;
Nous saisissons des paiements manuels lorsque un client nous règle une facture, et nous rapprochons ce paiement à la facture, les paiements sont ainsi précisés en détail sur la facture. Par contre, sur le relevé bancaire, plusieurs regroupements de paiements apparaissent en 1 seule ligne (Télécollecte TPE, Remise de plusieurs chèques, Versement des espèces encaissées, etc....) Pourriez-vous SVP indiquer comment réaliser avec VOSFACTURES un lettrage des écritures de paiement avec les imports des relevés bancaires ? Merci par avance.
Bonjour,
Vous pouvez utiliser le Rapprochements Bancaires pour effectuer ce type de rapprochement multiples :
Notez qu'en cas de paiement groupé correspondant à plusieurs factures, le système fera le rapprochement automatiquement à condition que la date de création des factures ne dépasse pas les 6 derniers mois. Si vous souhaitez rapprocher un(des) paiement(s) à une facture datant de plus de 6 mois, cela sera possible en faisant un rapprochement manuel - jusqu'à 12 mois par défaut, et au delà à l'aide du petit calendrier disponible depuis "Plus".
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
devis question Résolu
Comment peut on faire sur un devis pour ne pas avoir le total de l'ensemble des lignes ?
Bonjour,
En effet le logiciel ne propose pas de Devis sans le prix total du devis.
Notre Service Développement a déjà développé ce genre de format mais uniquement pour les format Gris et Nor Simple.
Peut-être que l'un des deux formats pourrait vous convenir ? Je vous les envoie en pièce jointe.
Nous pourrons alors implanter le format choisi sur votre compte une fois l'accès technique activé comme expliqué ici.
Si toutefois vous souhaitez rester avec le format Standard 1 bleu gauche, comme vous nous l'avez mentionné dans un message séparé, nous pouvons effectuer un tel développement pour 20€ HT.
Bien Cordialement
Agathe
FACTURE suggestion Résolu
Bonsoir je suis bloque sur 4 facture .
je souhaiterais pouvoir faire plus de facture
Bonjour,
Vous êtes actuellement sous la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois gratuitement) si vous souhaitez faire plus de factures et de manière illimitée vous pouvez prendre l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Pour procéder au règlement de l'abonnement, pour cela, depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte : puis cliquez sur le bouton blanc "Changer de formule d'abonnement" et choisissez formule d'abonnement désirée, puis suivez les instructions afin de procéder à un paiement.
J'espère avoir répondu à votre question.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Bonjour et meilleurs voeux pour 2018 suggestion Résolu
Peut on faire des variantes sur un devis et si oui comment?
Merci
Laurent
Bonjour,
Merci et meilleurs vœux également pour cette nouvelle année 2018.
Pouvez-vous me préciser ce que vous entendez par variantes ? Éventuellement pouvez-vous nous envoyer un exemple ?
En principe pour créer un devis, vous ajouter vos Produits / Services à l'aide du bouton +Produit. Vous pouvez également indiquer une description par produit / service et des ligne de texte si vous souhaitez séparer votre devis en plusieurs parties (en savoir plus ici).
Cordialement
Agathe
Importation de données question Résolu
Bonjour,
Est-il possible d'importer des données (Factures, Dépenses)?
Cordialement.
Bonjour,
Oui, avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures il est possible d'importer des documents (factures et autres). Vous pouvez également importer vos Produits et vos Contacts.
Vous pouvez lire les sujets suivants concernant l'importation de données sur le logiciel:
Je reste bien évidemment à votre disposition si vous avez des questions supplémentaires. Sachez que vous avez également à travers le logiciel des points d'interrogation qui, en cliquant dessus, vous donnent plus d'information avec un lien vers notre aide en ligne.
Bien Cordialement
Agathe
supprimer produits question Résolu
Bonjour,
Pouvez-vous me confirmer que si je supprime tout mes produits cela n'affectera pas les factures crées jusqu’à présent ? Merci d'avance.
Bonjour,
En effet, la suppression de produit n'affectera pas les documents déjà crée mais les produits seront rendus inactifs.
Si vous tentez de les réimporter vous aurez alors une erreur indiquant que le produit est dejà présent ( inactif )
Vous pouvez alors Mettre à jour en masse des Contacts & Produits
J'espère avoir répondu à votre question.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
bonjour je suis auto entrepreneur je ne mai pas la tva je fait comment pour le ttc merci question Résolu
Bonjour,
En effet si vous êtes auto-entrepreneur, vous devez facturer sans tva, en HT: allez dans Paramètres > Paramètres du compte: sous le paragraphe "Facturer avec ou sans TVA", décochez l'option "Factures avec TVA", et cliquez sur Sauvegarder pour que tous vos documents soient sans colonne TVA et exprimé en HT, conformément à votre statut d'auto-entrepreneur: http://aide.vosfactures.fr/387403-Facturez-avec-ou-sans-taxe-et-ajoutez-vos-propres-taux-pour-vos-produits-services
P.S: vous pouvez également afficher la description de vos produits/services sur vos documents: http://aide.vosfactures.fr/827190-Afficher-la-description-de-vos-produits-services-sur-les-documents
ajout de produit erreur Résolu
bonjour je souhaiterais reutiliser un produit que j'ai suprimer, mais j'ai un message d'erreur qui me dit que ce produit a déja été utiliser. Merci pour votre aide
En effet deux produits ne peuvent avoir le même nom. Je pense qu'en fait le produit que vous avez voulu effacé n'a pas été supprimé par le système mais mis en "inactif". En effet si un produit est listé sur au moins un document (facturation au autre) existant, le système ne le supprime pas (puisqu'il est utilisé) mais le passe en inactif. Vous pouvez le vérifier en choisissant le critère "Inactifs uniquement" après avoir cliqué sur "Options additionnelles" dans le moteur de recherche de la liste de vos produits. Si c'est bien le cas, trois solutions:
- soit vous ne pouvez pas effacer les documents qui listent ce produit inactif, et vous changez le nom soit du nouveau produit, soit du produit inactif. En effet vous pouvez modifier le nom du produit inactif (en rajoutant un point par exemple à la fin) sans que cela affecte les documents existants listant ce produit.
- soit vous pouvez effacer les documents qui listent ce produit inactif, afin ensuite d'effacer complètement le produit inactif
- soit, en modifiant la fiche du produit inactif, vous pouvez l'activer en décochant la case "Insactif".
Vous pouvez en savoir sur les produits inactifs ici.
J'espère avoir répondu à votre question.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facture d'accompte question Résolu
Bonjour,
Voulant procéder à une facture d’acompte, je ne retrouve pas dans "Devis lié à cet acompte" le devis correspondant ?
Merci de me préciser comment faire pour que ce devis apparaisse dans la liste.
Cordialement Gilbert Lemblé
Bonjour,
En règle générale sachez que la facture d'Acompte est a créer depuis le devis.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et nous dire de quel document s'agit-il.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
pdf ? suggestion Résolu
les factures sont elles en pdf
Bonjour,
Vous pouvez egalement exporter les factures en PDF. Pour cela :
1) cliquez sur l'onglet Revenus > Tous
2) utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents pour affiner celle-ci (ex par période ou par type de document)
3) ensuite deux solutions:
- soit vous cochez l'ensemble des documents de chaque page (en cochant la case à côté de la colonne numéro) et sur la barre de menu qui s'affiche vous choisissez Imprimer (puis PDF ou ZIP): le fichier se télécharge
- soit vous cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste et vous choisissez un format d'export (pdf ou excel).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facture d’avoir question Résolu
Bonjour,
Je ne comprends pas comment je dois faire la facture d’avoir. Dans mon account je ne trouve cette option. J’ai un abonnement pour facturation “Base”.
Bonjour,
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez activé l'option dans vos paramètres.
Veuillez cocher "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Vous pouvez suivre deux méthodes pour créer des avoirs depuis une facture existante :
Vous trouverez toutes les informations sur les avoirs en suivant ce LIEN.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
Stefan
VosFactures.
RIB question Résolu
Bonjour
comment puis je faire apparaitre mon RIB sur mes factures?
Merci d'avance
Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).
P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)
P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Agathe
suite a mon mail précédant suggestion Résolu
sur le devis n° 676 je un montant ttc de 16266.07, le client me verse un acompte de 4500ttc (au lieu de la acompte de 30% que figure sur le bas de page de 4879.82) je réalise une facture d'acompte pour un montant de 4500 ttc sur le devis il me reste un solde de 11766.07ttc, quand je réaliser la facture de solde le montant ttc ne corresponde pas , question pourquoi? au je commis autre erreur pouvez vous M'aider merci
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Taux d’escompte question Résolu
Bonjour,
Pouvez vous m’expliquer comment faire apparaître un taux d’escompte sur une facture
Merci
Bonjour,
En effet, pour cela dans l'éditeur de création de factures allez au champ : Escompte en cas de paiement anticipé (%)
puis dans le menu déroulant choisir : Autre
N'hésitez pas à nous contacter si besoin.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Produits question Résolu
Bonjour
serais bien si quand je fait un devis/factures puisse changer les valeurs du produit sans que ses valeurs soient changer dans produits
ex: un travail que est plus compliqué et le prix plus chère et autres fois moins chère
Merci
Bonjour,
Dans votre cas de figure ce que je peux vous proposer c'est de créer autant de fiches produits que de variantes c'est le mieux pour avoir un suivi.
Sachez que si vous modifiez le nom (désignation) du produit alors ça va modifier le produit ou en créer un autre.
Vous devez donc créer un produit unique avec un nom générique, et mettre le détail de l'intervention dans la Description.
Concernant le prix si vous le changé cela ne changera pas le prix dans fiche du produit, seulement pour le document en question.
Très bonne journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
GERER DEUX SOCIETES question Résolu
BONJOUR
J'ai deja un compte chez vous et je voudrai ajouter un second compte entreprise
est ce possible?
Bonjour,
Oui, vous avez deux solutions:
- soit créer un deuxième département dans votre compte existant
Vous devez aller sur Paramètres > Compagnies/départements > Nouveau département. Par défaut, la fiche du nouveau département sera pré-remplie à l'identique de votre département principal, mais il vous suffira de modifier les champs souhaités: coordonnées, logo, bas de page, coordonnées bancaires, système de numérotation indépendant, système d'envoi indépendant. Par défaut, les départements partagent les contacts et produits, mais vous pouvez choisir d'en restreindre l'accès (en savoir plus). Vous pouvez également restreindre des utilisateurs à un département (en savoir plus).Mais en dehors de cela, les départements partageront tous les autres paramètres du compte, et partageront le même url (ex: blabla.vosfactures.fr) car forcément ils sont sous le même compte (l'url est visible par les clients depuis leur espace client si vous optez pour cette option et depuis le lien d'aperçu du document si vous choisissez de l'inclure dans le texte de vos emails).
Si cela ne vous convient pas, il est préférable de créer un deuxième compte séparé.
- soit créer un deuxième compte séparé, qui fera l'objet d'un abonnement distinct.
Depuis votre compte existant, cliquez sur Paramètres > Compagnies /départements, cliquez sur le bouton bleu Ajouter une nouvelle compagnie: choisissez l'option de droite "Ajouter une nouvelle compagnie (via un nouveau compte)" et confirmez. Choisissez ensuite le nom de votre nouveau compte. Vous pourrez ainsi naviguer facilement entre les deux comptes grâce à un raccourci situé dans la barre de menu noire principale (à côté du champ "Rechercher")Bien Cordialement
Seraphine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 (France non surtaxé) seraphine@vosfactures.fr
question question Résolu
Bonjour,
comment modifier les informations specifiques en bas de factures et devis?
Bonjour,
Si j'ai bien compris votre demande vous voulez renseigner le bas de page à faire apparaître sur vos documents de facturation , vous pouvez procéder comme suit depuis la fiche de votre département (entreprise) depuis l’onglet Paramètres > Compagnies / Départements.
Cliquez sur le nom de votre département pour le modifier, et sous le paragraphe "Mentions légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)", choisissez une des options proposées :
- Standard
- Personnalisé
- Aucun
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :Bas de page des documents
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
taxe 1% sur l'espèce suggestion Résolu
bonjour
j'aurais besoin de rajouter 1% sur le montant ttc quand le mode de paiement est en espèce
Bonjour,
Il est possible d'afficher une deuxième taxe sur vos documents tout en ayant un total par taxe. Pour ce faire:
Première étape:
Allez dans Paramètres > Paramètres du compte, puis Options par défaut > Section Documents. Vous avez une rubrique avec "Taux de taxe par défaut" et "Nom de la taxe", puis en-dessous vous trouverez "Deuxième taxe" que vous devez cocher. Ensuite il vous faut indiquer la taux par défaut ainsi que le nom de cette deuxième taxe. N'oubliez pas de sauvegarder.
Lors de la création d'un document vous pourrez changer le taux de la taxe si celui-ci varie.
Deuxième étape
Cochez l'option permettant de faire apparaître un total par taxe, depuis Paramètres > Paramètres du compte puis Paramètres d'impression. Il suffit de cocher "Distinguer le montant total de la 2ème taxe (tableau et résumé des totaux)" et sauvegarder.
Ainsi vous verrez dans le résumé des totaux apparaître le total HT, le Montant TVA, puis le Montant Taxe XXX et le Total TTC (pour afficher un résumé des totaux l'option "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" doit être activée depuis Paramètres > Paramètres du compte, Paramètres d'impression).
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Coordonnées vendeur question Résolu
Bonjour,
Existe-t'il un code CSS pour forcer le renvoi à la ligne entre l'adresse mail et le site internet qui s'affiche dans mes coordonnées sur mes factures. J'utilise le modèle standard 2 gauche.
Merci
paiement question Résolu
bonjour un client as régler une facture en ligne comment cela se passe ??
Bonjour,
Lorsqu'un client effectue (ou tente) un paiement en ligne d'une de vos factures, le détail de ce paiement (montant, méthode de paiement, état, numéro de facture et lien vers la facture, nom du client, date et heure) s'ajoute à la liste de vos paiements accessible depuis l'onglet Paiements:
Remarque 1: si le paiement a été bien effectué, le mot "Payé" apparaît dans la colonne "état" et la facture correspondante est mise à jour automatiquement.
Si au contraire le paiement n'a pas été validé (par exemple le client n'est pas allé jusqu'au bout du procédé ou une erreur s'est produite), la ligne de paiement apparaît en rose et le mot "Impayé" apparaît dans la colonne "état".
Remarque 2: Vous pouvez éditer (modifier) ou même effacer une ligne de paiement soit en cliquant sur le nom du paiement, soit en cliquant sur l'icône en bout de ligne du paiement.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Amélioration numérotation facture suggestion Résolu
Bonjour,
J'utilise le modèle de numérotation automatique de facture suivant FAyymm/nr et malheureusement l'incrémentation du numéro de facture nr ne se fait pas correctement et je dois systématiquement le réécrire. Il me semble important d'améliorer cette fonctionnalité pour le confort d'utilisation de votre solution de facturation.
Merci.
Bonjour,
En fait c'est parce que vous n'avez pas utilisé assez de séparateurs dans votre format. C'est pour cela que la numérotation automatique ne se fait pas correctement. Il faudrait que vous écriviez plutôt:
FAyy/mm/nr ou FAyy.mm/nr par exemple
Ainsi, allez dans vos paramètres du compte (ou des paramètres du département en cas de multi-départements), et modifiez le format de numérotation. Ensuite, il vous suffira de changez le numéro (nr) du document suivant que vous allez créer (car le système vous proposera un nr = 1), et la numérotation automatique reprendra.
Recontactez-nous si besoin est.
Cordialement
erreur 550 erreur Résolu
toujours pareil avec MR GORON , merci , Lionel
Bonjour,
Le service technique analyse en ce moment même la situation.
Mes collègues me signalent que dans les prochaines 24 heures cela sera complètement opérationnel.
Je vous invite à faire quelques tests et à nous recontacter si nécessaire.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
Stefan
VosFactures
encaissement client question Résolu
Bonjour
Est il possible quand un client solde sa facture en espèce et cb, de les dissocier lors de la saisi du moyen de paiement.
merci pour votre réponse
Bonjour,
La solution est d'utiliser la fonction Gestion des Paiements et son option d'affichage des différents paiements sur la facture.
Ainsi dans votre cas, vous créez 2 paiements : un paiement en CB et un paiement en espèces.
Vous pourrez par la suite faire des recherches par mode de règlement depuis l'onglet Paiements.
Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction Gestion des Paiements, il vous faut alors détailler les règlements reçus manuellement dans le champ "informations spécifiques" par exemple.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Justine
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
REMISE question Résolu
Bonjour comment faire apparaître une remise sur un devis ou une facture
Vous pouvez ajouter une ou des réductions / remises (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64