Est-ce qu'il serait possible de rajouter une fonctionnalité qui permettrait de rapprocher plusieurs paiements en une seule fois ?
Autrement dit, une fois l'import des paiements réalisé, pouvoir sélectionner les paiements importés et n'avoir à cliquer que sur un seul bouton "rapprocher" pour l'ensemble des paiements.
En principe lorsque vous importez vos paiements le rapprochement devrait se faire automatiquement si toutes les données correspondent. Le système rapproche un paiement avec un document lorsque les critères suivants sont remplis :
le montant et la devise sont identiques
le numéro OU le nom du client/fournisseur du document sont inclus dans le champ « Titre » du paiement
Sinon il faudra procéder au rapprochement manuel en indiquant le numéro du document. Pour en savoir plus à ce sujet je vous invite à lire le sujet correspondant sur l'aide en ligne : voir ici.
Toutefois si cela ne fonctionne toujours pas, merci de nous le faire savoir. Nous regarderons cela de plus près.
Vous pouvez insérer des lignes de texte. Vous pouvez également changer le style d'une facture à une autre. Vous trouverez les codes CSS à copier ici et là.
Vous ne pouvez pas mettre d'espace avant ou après. Les lignes de texte sont surtout utilisées en tant que sous-titre.
Si vous souhaitez ajouter un texte plus long, je vous conseille d'utiliser le champ "Description de vos produits" ou encore les champs "Objet" ou "Informations spécifiques", dans lesquels vous pouvez faire des retours à la ligne (espace), et ajouter des balises html pour changer le style d'une partie du texte, comme par exemple:
<strong>texte en gras</strong>
<i> texte en italique</i>
Cependant, le logiciel ne va pas traduire le nom et la description de vos produits. Vous pouvez encoder vos produits en plusieurs langues en utilisant l'option multi-départements (voir plus de détails en suivant ce LIEN) et l'option gestion de stock (voir ce LIEN) et encoder vos produits dans différents entrepôts (par langues).
A vous de choisir le département/entrepôt pour utiliser les produits dans la langue de votre choix.
y a t'il une façon de saisir et inclure les numeros de serie sur les factures, et ensuite pouvoir retrouver la facture en question par une recherche du numéro de série?
Vous pouvez rechercher par plaque d'immatriculation si cette information a été renseigné dans l'un des champs prévus dans le cadre de la recherche. Ainsi : - par défaut le champ "Mot-clé ou n°" permet de rechercher:
N° du document (les 50 premiers caractères)
N° d’identification fiscale de l’acheteur/fournisseur (les 20 premiers caractères)
Nom de l’acheteur professionnel (les 90 premiers caractères)
Prénom et Nom de l'acheteur particulier (les 25 premiers caractères)
N° de commande (les 25 premiers caractères)
Montant Total HT et TTC par document
- en cochant la case "Recherche avancée" (située sous le champ "Mot-clé ou n°") permet de rechercher :
Informations spécifiques
Description additionnelle de l'acheteur/fournisseur
Adresse supplémentaire de l'acheteur
Nom du Produit/service facturé
Référence produit/service
Vous pouvez en savoir plus sur le moteur de recherche ici.
J'aimerais envoyer automatiquement des relances paiement par mail. Est-ce possible ? J'aimerais également pouvoir envoyer une facture à 3 adresses mails depuis l'application. Est-ce possible ?
En effet, vous pouvez automatiser l'envoi des relances par email et les personnaliser comme vous le souhaitez
Les emails de relance seront envoyés automatiquement aux clients (à l'adresse email indiquée dans la fiche du client ou celle de la facture si différente) dont la facture est impayée.
Vous pouvez indiqué plusieurs emails dans la fiche client dans le champ: E-mail(s) ou lors de l'envoi du document dans le champ : Adresse(s) Email (destinataire)
Lorsque nous utilisons VosFactures de manière classique, tout fonctionne bien. Nous créons d'abord un devis, puis après l'acceptation du client, nous le transformons en bon de commande "Client". Ensuite, nous créons autant de dépenses "Commande Fournisseur" que nécessaire pour la commande, avec la gestion des bons d'entrée à la réception des produits sur chaque dépense réalisée. Cette approche nous permet d'avoir une traçabilité des documents liés dans le pied de page de la commande.
Cependant, il arrive régulièrement que nous devions traiter des dépenses par anticipation, sans pouvoir les lier a posteriori à un bon de commande. Nous aimerions savoir s'il est possible d'avoir une solution pour répondre à cette demande, ou si vous avez déjà une solution existante.
Bien à vous,
En effet, actuellement il n'est pas possible de traiter des dépenses par anticipation, sans pouvoir les lier a posteriori à un bon de commande..
Aussi nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service technique qui se chargera d' évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Bonjour,
Je souhaite changer les coordonnées bancaires pour mes prochaines factures, comment dois-je procéder ?
Je l'avais bien formaté au départ mais je ne sais plus comment j'ai fait.
Cordialement
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En effet vous ne pouvez exporter que 1000 lignes à la fois. Maintenant lorsque vous avez plus de 1000 clients il faut en fait diviser votre export.
Dans un premier temps : personnalisez l'affichage des colonnes, afin d'avoir 100 clients par page
Dans un second temps : divisez votre export,
soit en cochant les 10 premières pages en cliquant en haut à côté de "Nom d'usage (interne)" puis en exportant, et en renouvelant l'opération pour les pages suivantes;
soit en affinant la liste de vos clients à l'aide du module de recherche par exemple (Particulier / Professionel) pour exporter par groupe de clients.
Bonjour,
J'utilise le modèle de numérotation automatique de facture suivant FAyymm/nr et malheureusement l'incrémentation du numéro de facture nr ne se fait pas correctement et je dois systématiquement le réécrire. Il me semble important d'améliorer cette fonctionnalité pour le confort d'utilisation de votre solution de facturation.
Merci.
En fait c'est parce que vous n'avez pas utilisé assez de séparateurs dans votre format. C'est pour cela que la numérotation automatique ne se fait pas correctement. Il faudrait que vous écriviez plutôt: FAyy/mm/nr ou FAyy.mm/nr par exemple
Ainsi, allez dans vos paramètres du compte (ou des paramètres du département en cas de multi-départements), et modifiez le format de numérotation. Ensuite, il vous suffira de changez le numéro (nr) du document suivant que vous allez créer (car le système vous proposera un nr = 1), et la numérotation automatique reprendra.
En allant dans Paramètres > Paramètres du compte> Options par défaut > Section Documents, indiquez le titre que vous souhaitez donner à cette colonne (par ex : ‘Origine’) et cliquez sur Sauvegarder.
Vous pourrez alors, lors de la création d’un document, choisir ou non d’insérer cette colonne dans votre tableau en cliquant sur le bouton « Ajouter » (qui sera suivi du titre de la colonne) situé en haut à droite du tableau.
Plus d'informations ici
Vous pouvez également, par exemple, élargir la colonne désignation.
Bonjour,
Petite question concernant la mise à jour ou l'ajout d'un client via votre API.
Pouvons nous indiquer le "Date limite de règlement par défaut" ?
Autre question, si nous ajoutons le champ "note", celui ci rempli bien la "description additionnelle" du client ?
Pour répondre à vos questions:
>Pouvons nous indiquer le "Date limite de règlement par défaut" ?
Oui la variable correspondant est "payment_to_kind"
>si nous ajoutons le champ "note", celui ci rempli bien la "description additionnelle" du client ?
Oui, tout à fait.
P.S: Je viens de mettre à jour notre documentation avec cette variable (ici)
Bonjour
Je vous contacte car je souhaiterais réaliser une facture avec mon logo d'entreprise, mais je ne voir pas la par ou remplir pour réaliser cela.
Vous pouvez envoyer un email de relance soit manuellement soit de façon automatique.
Pour envoyer une relance manuellement, il vous suffit de sélectionner la facture impayée (dont l'état est de couleur rouge), et de cliquer depuis l'aperçu de la facture sur l'onglet Plus > Envoyer une relance. L'email de relance est prêt à être envoyé, avec un texte par défaut que vous pouvez modifier. Une fois la relance envoyée, l'état de l'envoi s'affichera en bas de l'aperçu de la facture.
Vous pouvez modifier le texte des relances par défaut ainsi que configurer un envoi automatique des relances si vous le souhaitez depuis les Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email des documents (sans oubliez de sauvegarder les changements éventuels).
Nos devis et factures comportent des éléments de nature différente :
* des prestations (pas de stock)
* du matériel stocké
* du matériel non stocké
Nous avons activé la fonction "Gestion de stock" mais tous nos "produits" se retrouvent affectés à un entrepôt de stock.
Comment faire pour désigner des "produits" comme "hors stock" ?
Les produits en tant que "service" ne sont pas concernés par la gestion de stock (et non affecté à un entrepôt). Il vous suffit de cocher la case correspondante dans la fiche du produit. En ce qui concerne vos produits non stockés, et après vérification, la meilleurs solution serait de les considérer également comme des services. Car en effet, si vous ne les cochez pas en tant que service, ils seront en effet affectés à un entrepôt. Si vous les cochez en tant que service: leur quantité vendue sera toujours indiquée (depuis la fiche du produit et dans les rapports), mais ils ne seront pas repris dans les documents de gestion de stock ni dans les rapports avancés de calcul de marge.
Si vous le souhaitez, nous pouvons convenir d'un rdv téléphonique pour vérifier que ce système peut vous convenir.
bonjour est il possible d introduire un virement bancaire dans la facture ??
cela serait bcp plus facile pour mes client ( patient de residence etcc) pour payer merci
Pouvez-vous préciser votre demande? Vous souhaitez indiquer votre numéro IBAN sur la facture? Si oui, sachez que c'est bien entendu possible. Pour cela, vous pouvez mettre à jour vos coordonnées bancaires comme expliqué ici : Indiquer les Coordonnées Bancaires de votre Entreprise.
Une fois les coordonnées bancaires renseignées, sur vos documents de facturation vous pourrez indiquer le mode de règlement accepté comme expliqué ici : Mode de règlement d'une facture.
Est t'il possible de ne pas mettre la partie vendeur en haut.
Je préfère mettre les info obligatoire en bas de page et laisser que le logo en haut.
Merci
Bonjour,
Une erreur a été faite lorsque j’ai souhaité m’abonner
à votre formule basic gratuite car je fais moins de trois factures par mois. Au moment du paiement Apple Pay ( qui était bien affiché à 0€ avant que je valide ) je me suis vu finalement débité la somme de 71,40€ avec un abonnement à la formule basic que je ne souhaite pas . Pouvez vous s’il vous plaît procéder à la résiliation de cette formule basic et au reboisement des 71,40€ débites par erreur
Nous vous remercions pour votre retour et avons bien tranmis votre demande à notre Service Comptabilité. Nous reviendrons vers vous prochainemrnt par retour de mail.
For the email:
is it possible to create several categories, I have several activated and the quote messages must be different. I am systematically opposed to reworking the preformatted email.
For the general conditions, is it possible to create a quote with automatically attached, the general conditions because each time I print my quotes, my general conditions come out at the same time as the quote and it is 5 more pages.
Bonjour,
Est-il possible de calculer automatiquement le tarif en Prix unitaire d'un produit ( dans la rubrique "Edition des Produits") lorsque celui-ci est composé de plusieurs articles (option "lot" sélectionnée) qui sont identifiés en terme de tarif et unité
A l'heure actuelle, le système ne peut pas calculer automatiquement le PU d'un produit lorsque celui-ci est composé de plusieurs articles.
Il est nécessaire de renseigner le PU de manière manuelle.
Si vous avez d'autres questions, nous restons à votre disposition.
Rapprocher plusieurs paiements à la fois question Résolu
Bonjour,
Est-ce qu'il serait possible de rajouter une fonctionnalité qui permettrait de rapprocher plusieurs paiements en une seule fois ?
Autrement dit, une fois l'import des paiements réalisé, pouvoir sélectionner les paiements importés et n'avoir à cliquer que sur un seul bouton "rapprocher" pour l'ensemble des paiements.
D'avance merci.
Florence Foulquier
Bonjour Madame,
- le montant et la devise sont identiques
- le numéro OU le nom du client/fournisseur du document sont inclus dans le champ « Titre » du paiement
En principe lorsque vous importez vos paiements le rapprochement devrait se faire automatiquement si toutes les données correspondent. Le système rapproche un paiement avec un document lorsque les critères suivants sont remplis :
Sinon il faudra procéder au rapprochement manuel en indiquant le numéro du document. Pour en savoir plus à ce sujet je vous invite à lire le sujet correspondant sur l'aide en ligne : voir ici.
Toutefois si cela ne fonctionne toujours pas, merci de nous le faire savoir. Nous regarderons cela de plus près.
Bien Cordialement
Agathe
insérer une ligne question Résolu
insérer une ligne dans un devis
Bonjour,
Vous pouvez insérer des lignes de texte. Vous pouvez également changer le style d'une facture à une autre. Vous trouverez les codes CSS à copier ici et là.
Vous ne pouvez pas mettre d'espace avant ou après. Les lignes de texte sont surtout utilisées en tant que sous-titre.
Si vous souhaitez ajouter un texte plus long, je vous conseille d'utiliser le champ "Description de vos produits" ou encore les champs "Objet" ou "Informations spécifiques", dans lesquels vous pouvez faire des retours à la ligne (espace), et ajouter des balises html pour changer le style d'une partie du texte, comme par exemple:
<strong>texte en gras</strong>
<i> texte en italique</i>
Bien Cordialement
Noms des produits en plusiers langues suggestion Résolu
Est ce possible d'encoder les produits en plusieurs langues pour les utiliser selon la langue de la facture
Bonjour,
VosFactures vous permet de modifier la langue de l'interface du logiciel mais aussi de modifier la langue de vos documents.
Je vous invite à consulter les deux liens ci-dessous:
Base de Connaissances - Vos Factures - Langue de l’interface du logiciel
Base de Connaissances - Vos Factures - Langue des documents - Traduction automatique
Cependant, le logiciel ne va pas traduire le nom et la description de vos produits. Vous pouvez encoder vos produits en plusieurs langues en utilisant l'option multi-départements (voir plus de détails en suivant ce LIEN) et l'option gestion de stock (voir ce LIEN) et encoder vos produits dans différents entrepôts (par langues).
A vous de choisir le département/entrepôt pour utiliser les produits dans la langue de votre choix.
Toute notre équipe reste à votre disposition.
Bonne journée.
Stefan
VosFactures
serial number question Résolu
y a t'il une façon de saisir et inclure les numeros de serie sur les factures, et ensuite pouvoir retrouver la facture en question par une recherche du numéro de série?
Bonjour,
Vous pouvez l'insérer dans les champs suivants grâce au Module de Recherche :
Mot-clé ou n° avec l'option "Recherche Avancée" cochée (située sous le champ "Mot-clé ou n°") - recherchez un ou plusieurs documents par :
Objet
Informations spécifiques
Description additionnelle de l'acheteur/fournisseur
Adresse supplémentaire de l'acheteur
Nom d'un Produit/service
Référence d'un Produit/service
Cordialement,
Yves
Changement adresse question Résolu
Bonjour,
Je viens de procéder au renouvellement de mon abonnement, mais la facture n'est pas éditée à la bonne adresse. Comment puis-je la mettre à jour ?
Bonjour,
Il suffit de nous communiquer la bonne adresse par retour d'email et nous corrigerons la facture.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Carte facturation suggestion Résolu
Bonjour, pouvez vous arrêter de débiter sur la carte de Mlle Mousel Manon
Cordialement
Bonjour,
Je vous informe que la récurrence bancaire a été désactivée.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
recherche par les plaque d'immat question Résolu
Bonjour
Serait-il possible de pouvoir rechercher une facture ou un devis a partir de nr de plaque d'immatriculation SVP très important
Bonjour,
Vous pouvez rechercher par plaque d'immatriculation si cette information a été renseigné dans l'un des champs prévus dans le cadre de la recherche. Ainsi :
- par défaut le champ "Mot-clé ou n°" permet de rechercher:
- N° du document (les 50 premiers caractères)
- N° d’identification fiscale de l’acheteur/fournisseur (les 20 premiers caractères)
- Nom de l’acheteur professionnel (les 90 premiers caractères)
- Prénom et Nom de l'acheteur particulier (les 25 premiers caractères)
- N° de commande (les 25 premiers caractères)
- Montant Total HT et TTC par document
- en cochant la case "Recherche avancée" (située sous le champ "Mot-clé ou n°") permet de rechercher :- Informations spécifiques
- Description additionnelle de l'acheteur/fournisseur
- Adresse supplémentaire de l'acheteur
- Nom du Produit/service facturé
- Référence produit/service
Vous pouvez en savoir plus sur le moteur de recherche ici.Bien Cordialement
Relance automatique Mail paiement question Résolu
Bonjour,
J'aimerais envoyer automatiquement des relances paiement par mail. Est-ce possible ? J'aimerais également pouvoir envoyer une facture à 3 adresses mails depuis l'application. Est-ce possible ?
Bonne journée,
Solal
Bonjour,
En effet, vous pouvez automatiser l'envoi des relances par email et les personnaliser comme vous le souhaitez
Les emails de relance seront envoyés automatiquement aux clients (à l'adresse email indiquée dans la fiche du client ou celle de la facture si différente) dont la facture est impayée.
Ci dessous le tutoriel dédié :
Relances Automatiques par Email
Vous pouvez indiqué plusieurs emails dans la fiche client dans le champ: E-mail(s) ou lors de l'envoi du document dans le champ : Adresse(s) Email (destinataire)
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Documents liés suggestion Résolu
Bonjour,
Lorsque nous utilisons VosFactures de manière classique, tout fonctionne bien. Nous créons d'abord un devis, puis après l'acceptation du client, nous le transformons en bon de commande "Client". Ensuite, nous créons autant de dépenses "Commande Fournisseur" que nécessaire pour la commande, avec la gestion des bons d'entrée à la réception des produits sur chaque dépense réalisée. Cette approche nous permet d'avoir une traçabilité des documents liés dans le pied de page de la commande.
Cependant, il arrive régulièrement que nous devions traiter des dépenses par anticipation, sans pouvoir les lier a posteriori à un bon de commande. Nous aimerions savoir s'il est possible d'avoir une solution pour répondre à cette demande, ou si vous avez déjà une solution existante.
Bien à vous,
Bonjour,
En effet, actuellement il n'est pas possible de traiter des dépenses par anticipation, sans pouvoir les lier a posteriori à un bon de commande..
Aussi nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service technique qui se chargera d' évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
numérotation de facture question Résolu
Bonjour,
j ai du créer des factures sur l' exercice 2016 quel serait la procédure pour remettre le bon numéro de facture dans l' ordre chronologique.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait et nous appelé au 04.83.58.05.64
Yves
Changement coordonnées bancaires suggestion Résolu
Bonjour,
Je souhaite changer les coordonnées bancaires pour mes prochaines factures, comment dois-je procéder ?
Je l'avais bien formaté au départ mais je ne sais plus comment j'ai fait.
Cordialement
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
- Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
- Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
export fichier client question Résolu
bonjour,
Nous ne comprenons comment faire maintenant que nous avons plus de 1000 clients
Pouvez nous donner la marche à suivre
Merci
Isabelle
Bonjour,
- Dans un premier temps : personnalisez l'affichage des colonnes, afin d'avoir 100 clients par page
- Dans un second temps : divisez votre export,
- soit en cochant les 10 premières pages en cliquant en haut à côté de "Nom d'usage (interne)" puis en exportant, et en renouvelant l'opération pour les pages suivantes;
- soit en affinant la liste de vos clients à l'aide du module de recherche par exemple (Particulier / Professionel) pour exporter par groupe de clients.
En effet vous ne pouvez exporter que 1000 lignes à la fois. Maintenant lorsque vous avez plus de 1000 clients il faut en fait diviser votre export.
Bien Cordialement
Agathe
Amélioration numérotation facture suggestion Résolu
Bonjour,
J'utilise le modèle de numérotation automatique de facture suivant FAyymm/nr et malheureusement l'incrémentation du numéro de facture nr ne se fait pas correctement et je dois systématiquement le réécrire. Il me semble important d'améliorer cette fonctionnalité pour le confort d'utilisation de votre solution de facturation.
Merci.
Bonjour,
En fait c'est parce que vous n'avez pas utilisé assez de séparateurs dans votre format. C'est pour cela que la numérotation automatique ne se fait pas correctement. Il faudrait que vous écriviez plutôt:
FAyy/mm/nr ou FAyy.mm/nr par exemple
Ainsi, allez dans vos paramètres du compte (ou des paramètres du département en cas de multi-départements), et modifiez le format de numérotation. Ensuite, il vous suffira de changez le numéro (nr) du document suivant que vous allez créer (car le système vous proposera un nr = 1), et la numérotation automatique reprendra.
Recontactez-nous si besoin est.
Cordialement
AJOUTER UNE COLONE question Résolu
Bonjour est il possible d'ajouter une colone dans la facture ? pour expliqué que la ligne de dépsense correspond a tel ou tel personne.
Bonjour,
Oui, cela est possible.
En allant dans Paramètres > Paramètres du compte> Options par défaut > Section Documents, indiquez le titre que vous souhaitez donner à cette colonne (par ex : ‘Origine’) et cliquez sur Sauvegarder.
Vous pourrez alors, lors de la création d’un document, choisir ou non d’insérer cette colonne dans votre tableau en cliquant sur le bouton « Ajouter » (qui sera suivi du titre de la colonne) situé en haut à droite du tableau.
Plus d'informations ici
Vous pouvez également, par exemple, élargir la colonne désignation.
En espérant vous avoir éclairci.
Affichage fond d'écran noir erreur Résolu
Bonjour,
J'ai du faire une mauvais manip
mon fond d'écran s'affiche en noir et plus en blanc ?
ou puis je aller modifier SVP ?
merci
Ajout du champ délai de paiement par defaut via l'API question Résolu
Bonjour,
Petite question concernant la mise à jour ou l'ajout d'un client via votre API.
Pouvons nous indiquer le "Date limite de règlement par défaut" ?
Autre question, si nous ajoutons le champ "note", celui ci rempli bien la "description additionnelle" du client ?
Bonjour,
Pour répondre à vos questions:
>Pouvons nous indiquer le "Date limite de règlement par défaut" ?
Oui la variable correspondant est "payment_to_kind"
>si nous ajoutons le champ "note", celui ci rempli bien la "description additionnelle" du client ?
Oui, tout à fait.
P.S: Je viens de mettre à jour notre documentation avec cette variable (ici)
Bien cordialement.
Renseignement question Résolu
Bonjour
Je vous contacte car je souhaiterais réaliser une facture avec mon logo d'entreprise, mais je ne voir pas la par ou remplir pour réaliser cela.
Pouvez-vous m'aider à se sujet?
Cordialement.
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression.
Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Yves
rapelle de factur question Résolu
Bonjour comment fer pour fer un rappelle au clients facture non payer
Bonjour,
Vous pouvez envoyer un email de relance soit manuellement soit de façon automatique.
Pour envoyer une relance manuellement, il vous suffit de sélectionner la facture impayée (dont l'état est de couleur rouge), et de cliquer depuis l'aperçu de la facture sur l'onglet Plus > Envoyer une relance. L'email de relance est prêt à être envoyé, avec un texte par défaut que vous pouvez modifier. Une fois la relance envoyée, l'état de l'envoi s'affichera en bas de l'aperçu de la facture.
Vous pouvez modifier le texte des relances par défaut ainsi que configurer un envoi automatique des relances si vous le souhaitez depuis les Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email des documents (sans oubliez de sauvegarder les changements éventuels).
En espérant avoir répondu à votre demande,
Bien cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Vente de prestations ou de produits non stockés question Résolu
Bonjour,
Nos devis et factures comportent des éléments de nature différente :
* des prestations (pas de stock)
* du matériel stocké
* du matériel non stocké
Nous avons activé la fonction "Gestion de stock" mais tous nos "produits" se retrouvent affectés à un entrepôt de stock.
Comment faire pour désigner des "produits" comme "hors stock" ?
Merci
Bonjour,
Les produits en tant que "service" ne sont pas concernés par la gestion de stock (et non affecté à un entrepôt). Il vous suffit de cocher la case correspondante dans la fiche du produit. En ce qui concerne vos produits non stockés, et après vérification, la meilleurs solution serait de les considérer également comme des services. Car en effet, si vous ne les cochez pas en tant que service, ils seront en effet affectés à un entrepôt. Si vous les cochez en tant que service: leur quantité vendue sera toujours indiquée (depuis la fiche du produit et dans les rapports), mais ils ne seront pas repris dans les documents de gestion de stock ni dans les rapports avancés de calcul de marge.
Si vous le souhaitez, nous pouvons convenir d'un rdv téléphonique pour vérifier que ce système peut vous convenir.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
introduire un virement bancaire question Résolu
bonjour est il possible d introduire un virement bancaire dans la facture ??
cela serait bcp plus facile pour mes client ( patient de residence etcc) pour payer merci
Bonjour,
Pouvez-vous préciser votre demande? Vous souhaitez indiquer votre numéro IBAN sur la facture? Si oui, sachez que c'est bien entendu possible. Pour cela, vous pouvez mettre à jour vos coordonnées bancaires comme expliqué ici : Indiquer les Coordonnées Bancaires de votre Entreprise.
Une fois les coordonnées bancaires renseignées, sur vos documents de facturation vous pourrez indiquer le mode de règlement accepté comme expliqué ici : Mode de règlement d'une facture.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Vendeur suggestion Résolu
Est t'il possible de ne pas mettre la partie vendeur en haut.
Je préfère mettre les info obligatoire en bas de page et laisser que le logo en haut.
Merci
Bonjour,
Oui cela est possible. Il vous suffit de copier un code dans vos Paramètres d'impression comme expliqué ici.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Erreur D’abonnement suggestion Résolu
Bonjour,
Une erreur a été faite lorsque j’ai souhaité m’abonner
à votre formule basic gratuite car je fais moins de trois factures par mois. Au moment du paiement Apple Pay ( qui était bien affiché à 0€ avant que je valide ) je me suis vu finalement débité la somme de 71,40€ avec un abonnement à la formule basic que je ne souhaite pas . Pouvez vous s’il vous plaît procéder à la résiliation de cette formule basic et au reboisement des 71,40€ débites par erreur
Bonjour,
Nous vous remercions pour votre retour et avons bien tranmis votre demande à notre Service Comptabilité. Nous reviendrons vers vous prochainemrnt par retour de mail.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Installation Hotte Professionnelle suggestion Résolu
Hello,
For the email:
is it possible to create several categories, I have several activated and the quote messages must be different. I am systematically opposed to reworking the preformatted email.
For the general conditions, is it possible to create a quote with automatically attached, the general conditions because each time I print my quotes, my general conditions come out at the same time as the quote and it is 5 more pages.
For the colors:
could you adapt the same color as my logo, storm,
see www.multi-ventilation.fr/installation-hotte-professionnelle
www.multi-ventilation.fr
Thank you.
Api : Envoie email avec fichier question Résolu
Bonjour,
dans le site il est possible envoyer les fichiers joint avec le devis.
Comment faire avec API ?
Bonjour,
Oui tout à fait.
Veuillez trouver la documentation ici : https://github.com/vosfactures/API#file
Cordialement,
Yves
Calcul tarif d'un produit composé de plusieurs articles question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de calculer automatiquement le tarif en Prix unitaire d'un produit ( dans la rubrique "Edition des Produits") lorsque celui-ci est composé de plusieurs articles (option "lot" sélectionnée) qui sont identifiés en terme de tarif et unité
Bonjour,
A l'heure actuelle, le système ne peut pas calculer automatiquement le PU d'un produit lorsque celui-ci est composé de plusieurs articles.
Il est nécessaire de renseigner le PU de manière manuelle.
Si vous avez d'autres questions, nous restons à votre disposition.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr