Bonjour
J'aimerais savoir s'il est possible d'ajouter des champs dans la fiche contact, notamment "profession", ou "genre" (Madame, Monsieur).
encore des images (.jpg), qui s'affiche directement sur la fiche (contrairement au fichier qu'on peut joindre) ?
Je n'ai pas trouvé cela dans les paramètres.
Et si ce n'est pas possible, est-ce que ce serait une amélioration possible ?
Dans la fiche contact vous pouvez renseigner différents éléments dont la Civilité (ce que vous appelez "genre"), aussi bien pour les clients professionnels que particuliers. Vous avez au choix la possibilité d'indiquer : M., Mme, Mmes, Mrs, M. & Mme, autre (en savoir plus ici).
Concernant la profession nous n'avons pas de champ correspondant, néanmoins si besoin vous pouvez ajouter cette infirmations dans le champ Description additionnelle si vous rendez ce champ non visible sur la facture par exemple (en savoir plus ici).
Pour ce qui est de l'ajout d'une pièce jointe, étant donné que celle-ci peut être aussi bien un document qu'une image, le lien de la pièce jointe est disponible depuis l'aperçu de la fiche du contact seulement.
Sachez que nous avons une option permettant de récupérer votre liste de contacts sous forme de carte de visite. Si cela vous intéresse nous vous invitons à en savoir plus ici : Contacts : Carte de visite.
Afin de vous faire parvenir la facture Proforma vous devez nous transmettre les données de votre société ou bien remplir ces données sur votre fiche département depuis vos Paramètres>Compagnies/Départements sans oublier de sauvegarder car actuellement celle ci est vide et sans cela nous ne pouvons établir de document de facturation.
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).Ensuite vous pourrez créer un avoir total ou partiel comme expliqué sur notre tutoriel dedié : Créer une Facture d’Avoir
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
bonjour, comment pouvons-nous affecter un compte comptable pour une remise accordée sur une facture de vente? car lors de notre import Excel, nous avons une ligne pour la remise mais sans affectation de compte. De plus, nous avons paramétré pour chaque produit un compte de TVA, mais cela ne l'a pas pris en compte lors de notre export. il y a t-il un moyen d'affecter 1 compte 411 pour un type de client(ex: particulier) automatiquement. vous pouvez nous rappeller au 05.90.81.45.83 heure de guadeloupe
Les comptes comptables pour les taux de TVA ainsi que les comptes comptables pour les remises sont à renseigner depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Plan comptable.
Pour les taxes vous avez la possibilité de renseigner autant de comptes que de taux. Et pour les réductions il s'agit d'un compte comptable général.
En revanche pour les Produits et pour les Contacts (clients), les comptes comptables sont à renseigner depuis les fiches directement.
Si vous souhaitez que l'on vérifie le paramétrage de votre compte, merci de bien vouloir :
Nous n'avons pas l'option "Facture de Situation" ou "Retenue de garantie" à proprement parlé. Vous pouvez passer par la création de Facture d'accompte pour la situation autrement dis l'avancement et pour la retenue de Garantie, après avoir fait des recherches il semblerait que vous pouvez y parvenir de la manière suivante :
produit A à 1000 € HT, TVA 20%, 1200 € TTC
produit B à 2000 € HT, TVA 20%, 2400 € TTC
sous-total 3000 € HT, TVA 20%, 3600 € TTC
produit "Retenue de garantie 5%" 180 € HT, TVA N/A (inactif), 180 € TTC --> à indiquer en négatif à l'aide du signe moins : -180,00.
Total TTC 3420 €
Pour le produit "Retenue de garantie 5%" vous pourrez indiquer un compte comptable si l'option Plan comptable est activée.
Nous rencontrons un problème et nécessitons de votre aide afin d'éviter du travail manuel sur chaque facture créée automatiquement.
Nous disposons de plusieurs sites d'e-commerce et tous sont connectés.
Nous avons activé la fonction "ajouter la description du produit", les produits contiennent tous l'information de notre certificateur "Bio" dans la description du produit et ont tous la même référence ou numéro d'article que ce soit sur nos sites d'e-commerce ou dans vosfactures.
En revanche, la description ne s'ajoute pas quand la facture est créée automatiquement alors que vosfactures match bien le produit avec la bonne référence pour la gestion des stocks.
Ce que nous devons faire actuellement :
- Modifier la facture
- cliquer dans le champs du nom du produit
- ajouter un espace pour qu'il reprennent le même produit de la BDD et ensuite il ajoute la description.
Nous avons également activé le reconnaissance des produits et des stocks basés sur les références et non pas des noms de produit mais cela ne fonctionne pas non plus. Toujours obligé de faire cette manipulation.
Sachez que la gestion de stock fonctionne très bien quand bien même si nous ne faisons pas cette manipulation donc ça ne vient pas de la référence.
Que ça soit dans tous les articles et des tickets déjà publiés je n'ai trouvé aucun cas pareil.
Pouvez-vous nous aider à ce sujet, c'est vraiment obligatoire de notre côté d'indiquer ces informations sous tous les produits.
L'option d'ajout d'une description du produit reprend la description envoyée par WooCommerce qui est l'inséré ensuite dans la facture. Actuellement, sur les modules e-commerce nous n'avons pas l'option pour l'automatisation de la description. En revanche, c'est un développement qui pourrait être développé facilement. Afin de transmettre votre suggestion au service technique , merci de m'indiquer si vous utilisez seulement le module WooCommerce ou Prestashop/Wix/Shopify aussi ?
Bonjour, J'aimerais insérer en automatique le mois précèdent de la facture en toute lettre dans le commentaire du produit. Je cherche quelque chose comme ca: [%month%-1] -> Décembre. Merci d'avance. Cordialement
Pour avoir un récapitulatif de votre chiffre d'affaires mensuel il vous faut générer un rapport. Pour ce faire allez dans l'onglet Rapports > Liste des rapports. Vous pouvez ensuite générer un des deux rapports :
Revenus (catégorie Graphes)
Liste des revenus (Trésorerie)
Vous pouvez ensuite affiner le rapport en choisissant entre autres:
les Dates (Date du et Date au), par exemple du 01.06.2017 au 30.06.2017 depuis le petit calendrier
le Département
la Date du document (Date création, de paiement)
Une fois paramétré, cliquez sur "Afficher le rapport". Vous pouvez également exporter ce rapport sous Excel et le télécharger.
En espérant vous avoir aidé.
bien cordialement
Agathe
Bonjour pourriez vous m'informer sur la gestion des stocks
- vest il possible d'avoir les consommations par article vendu par mois ou sur une période donné selon les saisons
- est il possible de recommander les articles vendu pour chaque fournisseur
- est il possible de gérer les articles fourni par lot et vendu a l'unité
- est il possible de limiter les quantités en stock maxi et mini
- est il possible d'avoir les articles en cour d'approvisionnement
- est il possible d'importé plus de 1000 articles en une fois (tous le fichier article)
- est il possible d'avoir un champs fournisseur dans un fichier article importé
- est il possible d'avoir les stocks fournisseur par fournisseur
Veuillez trouver ci dessous les réponses à vos questions:
- est il possible d'avoir les consommations par article vendu par mois ou sur une période donné selon les saisons :
A partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction Gestion de stock (en savoir plus).
Cette fonction permet de gérer facilement les entrées et les sorties de stock de vos produits depuis un ou plusieurs entrepôts, via la création facilitée de documents de gestion de stock (bons de livraison, bons de commande, bons d'entrée, etc...) (en savoir plus)
Par exemple:
à la création d'un bon d'entrée, le stock des produits concernés sera augmenté
à la création d'un bon de livraison, le stock des produits concernés sera diminué
Vous pouvez également:
activer la création automatique d'un document de gestion de stock à la création d'une facture et/ou dépense (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion des stocks)
- est il possible d'avoir les stocks fournisseur par fournisseur
Depuis l'onglet Gestion de stock > Documents de gestion de stock, vous avez accès à la liste des documents liés à votre stock. Vous pouvez affiner cette liste en indiquant le nom du Fournisseur dans le module de recherche se situant sur votre gauche. de plus, depuis l'onglet Rapport > Etat des stocks ou Résumé des opérations de stock, vous pouvez visualiser l'état du stock produit par produit.
- est il possible de recommander les articles vendu pour chaque fournisseur
Oui, bien entendu. Le Logiciel vous permet de réapprovisionner votre stock à l'aide des Bons d'entrée que vous pouvez émettre depuis le Logiciel, en indiquant bien le nom du fournisseur.
- est il possible de gérer les articles fourni par lot et vendu a l'unité
Le logiciel Vosfactures vous permet de créer des lots. Tout d'abord, il est nécessaire de créer, au préalable, les produits qui constitueront votre lot. Une fois cette opération effectuée, vous pourrez créer votre produit "LOT" (Gestion de stock > Produit > Nouveau produit).
Sélectionnez, dans la fiche du produit "LOT", les articles qui seront dans ce lot.
Lorsque vous vendrez un lot, le stock de l'ensemble des produits/articles contenus dans ce lot sera impacté. Les bons de livraison (BL) reprendront la liste des articles inclus dans le lot.
Sur la facture, les articles inclus dans le lot ne sont pas listés. Il sera donc nécessaire de les rajouter dans la description du produit "LOT" si vous le souhaitez.
- est il possible de limiter les quantités en stock maxi et mini
- est il possible d'avoir les articles en cour d'approvisionnement
Oui, lors de la création d'un document, le fait de voir dans la liste de sélection des produits la quantité en stock disponible, ou un symbole infini, ou encore aucune mention de la quantité. Il faudra au préalable activer l'option
Veuillez notez que l"Restriction de quantité"
- est il possible d'importé plus de 1000 articles en une fois (tous le fichier article)
Non. vous pouvez importer 1000 articles à la fois. Si votre fichier en comporte plus, il convient de le diviser en plusieurs fichiers que vous importerez à la suite.
- est il possible d'avoir un champs fournisseur dans un fichier article importé
Lors de l'importation de votre fichier produit, vous pouvez ajouter la colonne "supplier_code : Réf. (fournisseur) pour renseigner les informations concernant votre Fournisseur. je vous invite à lire les sujets suivants concernant l'importation de données sur le logiciel:
Bonjour,
je suis amenée a facturé divers taux de TVA sur la même facture et on me reproche un manque de clarté sur les taux de TVA,
C’est-à-dire détailler le Hors-taxe est à 20% ou 10% et mettre en face les montants de TVA associé.
La flexibilité du logiciel de facturation en ligne Vosfactures permet de créer facilement des factures avec plusieurs taux de TVA (ou autre taxe) et d'afficher sur les documents un résumé du montant total de TVA (ou autre taxe) par taux, conformément à la législation.
Par défaut, l'application vous propose de créer des documents avec une taxe nommée "TVA", mais vous pouvez en personnaliser l'intitulé, le taux et ajouter une seconde taxe.
Je vous invite à consulter ce LIEN pour plus de détails.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
si je facture 3 heures d'assistance a 100 € TTC chacune, je rentre l' article assistance 1 h au prix de 100 € TTC et que je mets 3 comme quantité
le total est de 299,99 € et non pas 300 €, comment faire pour avoir le bon total.
je suis obligé de faire 3 lignes d'assistance et dans ce cas la j' ai bien un total de 300 €.
Tout dépend de vos paramétrages concernant la méthode de calcul (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants). Si vous avez renseigné un prix TTC de 100€ avec une TVA de 20% le prix unitaire HT revient à 83,33€. Par défaut le logiciel calcul la TVA sur la base du prix unitaire HT ainsi vous obtenez :
83,33 * 3 = 249,99 (total prix HT)
20% de 249,99 = 50,00 (total montant TVA)
249,99 + 49,998 = 299,99 (total prix TTC)
Si vous souhaitez fonctionner avec des prix TTC il faut changer la méthode de calcul depuis vos paramètres en choisissant :
Vous pouvez exporter vers Excel vos documents depuis la liste de vos documents de facturation:
1) cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
2) utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents pour affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
3) cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés.
Vous pouvez notamment générer des exports comptables (journal de vente et d'achat), avec ou sans codes comptables (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bonjour,
En affichant la facture n° 20184150, on est surpris par la suppression de notre Logo sur la facture sans que quelqu'un de la société a fait cela.
Pouvez vous nous expliquer ceci svp ?
Le logo n'a pas pu s'enlever sans que quelqu'un ait fait cette manipulation. Veuillez aussi bien vérifier depuis quel département vous faite la facture.
Vous pouvez à nouveau télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Si votre client souhaite récupérer ses factures il vous est possible d'activer l'option espace client.
Je vous invite à consulter ce LIEN pour plus d'informations sur ce sujet.
Si cette option ne répond pas à vos exigences, je vous invite à me recontacter par email avec plus de précisions sur votre demande.
Je reste à votre disposition, et vous souhaite, une excellente journée.
bonjour, je souhaiterai des conseils ou un prise en main afin de générer un document : une "fiche de prise en charge de matériel" qui me permettrai de faire l’ensemble de la gestion d'un dépannage en restant dans vos factures de A à Z: feuille de prise en charge, devis, facturation. J'ai trouvé le document sous forme de feuille CSS dans les paramètres mais ne maitisant pas je préfère avoir quelques conseils...Merci.
Comme expliqué par téléphone, vous devez dans un premier temps paramétrer cette option sur votre compte. Depuis Paramètres>Paramètres d'Impression paragraphe Intitulés des documents ainsi vous pouvez renommer vos Bon de commande par "Fiche de prise en charge" ou encore "Bon d'Intervention" sans oublier de Sauvegarder.
Ainsi vous pourrez retrouver votre nouveau type de document depuis votre onglet Revenus et démarrer votre documentation.
Pouvez-vous nous envoyer un exemple de ce que vous souhaiteriez avoir, car nous allons prochainement examiner l'option d'ajouter le document "Bon d'intervention" sur le logiciel.
Bonjour
Je vois que vous avez ajouté une fonction de signature électronique de factures mais proposez-vous une solution d'encaissement en ligne du montant des factures ?
Merci
En effet, nous avons récemment développé l'option de Signature électronique pour les Devis et Bons de commande. Cette option est disponible à partie de la formule Pro (voir tarifs).
De même pour la fonction Paiements en ligne que nous proposons depuis toujours. Le logiciel propose des intégrations avec plusieurs plateformes de paiement reconnues et performantes vous permettant de proposer à vos clients de payer en ligne leurs factures par virement bancaire et/ou par carte bancaire notamment :
Stripe (carte bancaire)
PayZen (carte bancaire)
Ingenico ePayments (carte d'achat et carte bancaire)
PayPal (carte bancaire ou compte Paypal)
Braintree (carte bancaire)
GoCardless (prélèvement) - à venir
BitPay (bitcoins)
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Dans le format vosfactures4 (et autres vosfactures formats - sauf Gris et Noir simple), le contenu du champ "Objet" est représenté par la classe "invoice_outline h4".
Donc dans votre champ «Configuration de l'impression par CSS» (Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression) copiez par exemple le code suivant pour réduire la taille (font-size) de la police de 80%:
.invoice_outline h4{
font-size: 80%;
}
Pour qu'il n'affecte que votre pdf, écrivez-le:
- soit au tout début de votre champ
- soit à la fin en le faisant précédé de: }
@media print {
Bonjour
J'ai 2 fiches identiques pour un même contact.
Une sur laquelle j'ai peu d'infos client, MAIS avec un document de vente.
Une autre sur laquelle j'ai plein d'infos client, sans le doc de vente.
Si je fusionne les 2 en gardant en principale la deuxième, que se passe-t-il avec le document de vente?
Merci de votre réponse !
Cordialement
Lorsque vous voudrez fusionner deux contact, un communiqué vous demandera de choisir le contact principal à conserver. Les documents de facturation éventuels liés aux autres contacts lui seront ainsi attribués, et les autres contacts seront supprimés. Attention cette opération est définitive ! En savoir plus
Bonjour, j'ai supprimer par erreur deux factures et j'aimerais les retrouver. la facture 193 et 191.
Merci de m'indiquer comment faire pour les récupérer;
Une fois un document effacé, vous ne pouvez plus le récupérer. C'est pour cela que le système vous demande toujours une confirmation avant de supprimer un document, un produit ou tout autre type de donnée. Vous devez donc recréer le document que vous avez effacé, en lui attribuant le numéro manquant et la date de création d'origine.
Si par erreur vous procédiez à la suppression d'un grand nombre de documents, nous pourrions les récupérer dans nos serveurs si vous nous en informez rapidement - mais c'est une opération délicate et donc que nous n'employons pas pour un ou deux documents.
P.S: A l'avenir, vous pouvez par exemple indiquer une adresse email en copie cachée (depuis vos paramètres d'envoi dans les paramètres du compte) afin de recevoir en copie tous les documents envoyés, ou même, si vous êtes sous version Pro, envoyer les documents directement depuis votre boite de messagerie.
Depuis peu un message rouge s'affiche sur la page de création d'un BDC. "Ce produit n'existe pas - chaque produit ...". Cela s'affiche quand le produit a été saisi manuellement et non pas sélectionné dans la liste des produits de notre base.
Notre organisation permet aux commerciaux d'entrer de nouveaux produits (non existants en base). Ensuite notre service interne reprend les bons de commande, créé les produits aux regards de nos procédures de dénomination.
J'ai donc tout à fait conscience du paramétrage que nous appliqué appliqué. Par contre pouvez vous m"indiquer comment lever ce message d'avertisement. C'est ingérable pour nos utilisateurs.
La seule possibilitée d'enlever cette notification est d'enlever l'option "SEULS les produits précédemment ajoutés à la liste des produits peuvent être listés sur les documents". Sachez que la notification apparaît uniquement quand un utilisateur du logiciel indique un produit qui n'existe pas dans le logiciel (pas avant). Également, l'utilisateur peut appuyer sur le bouton "Ignorer" afin de faire disparaître le message. En savoir plus
Nous avons ajouté une image pour des produits ce qui permet de mieux les voir dans la liste. Toutefois, nous souhaitons savoir si cette même image peut être intégrée dans un bon de commande voire une facture.
Si c'est bien le cas, pouvez-vous nous indiquer la méthode à suivre ? Sinon, savez)vous si cette option sera proposée prochainement dans la mesure où elle est très utile ?
En théorie vous pourriez les afficher sur les documents de facturation (en tant que lien url entre 2 balises html dans le champ description du produit) mais en pratique je vous le déconseille fortement (source d'erreurs possibles, notamment lors de l'envoi et l'ouverture du pdf par vos clients). Je vous conseille plutôt de joindre des fichiers à vos documents (en savoir plus).
Oui vous pouvez insérer votre logo sur vos documentations de facturation depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Selon la taille de votre fichier, votre logo sera plus ou moins grand. Il vous suffira donc de redimensionner votre fichier d'origine et de faire quelques essais si besoin est. Vous pouvez lire nos explications ici: http://aide.vosfactures.fr/271690-Ajouter-un-logo-sur-les-documents
Fiche contact question Résolu
Bonjour
J'aimerais savoir s'il est possible d'ajouter des champs dans la fiche contact, notamment "profession", ou "genre" (Madame, Monsieur).
encore des images (.jpg), qui s'affiche directement sur la fiche (contrairement au fichier qu'on peut joindre) ?
Je n'ai pas trouvé cela dans les paramètres.
Et si ce n'est pas possible, est-ce que ce serait une amélioration possible ?
Bien cordialement
Christophe Averlan
Bonjour Monsieur,
Dans la fiche contact vous pouvez renseigner différents éléments dont la Civilité (ce que vous appelez "genre"), aussi bien pour les clients professionnels que particuliers. Vous avez au choix la possibilité d'indiquer : M., Mme, Mmes, Mrs, M. & Mme, autre (en savoir plus ici).
Concernant la profession nous n'avons pas de champ correspondant, néanmoins si besoin vous pouvez ajouter cette infirmations dans le champ Description additionnelle si vous rendez ce champ non visible sur la facture par exemple (en savoir plus ici).
Pour ce qui est de l'ajout d'une pièce jointe, étant donné que celle-ci peut être aussi bien un document qu'une image, le lien de la pièce jointe est disponible depuis l'aperçu de la fiche du contact seulement.
Sachez que nous avons une option permettant de récupérer votre liste de contacts sous forme de carte de visite. Si cela vous intéresse nous vous invitons à en savoir plus ici : Contacts : Carte de visite.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
l'enlèvement de la mention VOSFACTURES suggestion Résolu
merci de bien vouloir m'envoyer la facture pour payer l'enlèvement définitif de la mention VOSFACTURES sur les document merci
Bonjour,
Afin de vous faire parvenir la facture Proforma vous devez nous transmettre les données de votre société ou bien remplir ces données sur votre fiche département depuis vos Paramètres>Compagnies/Départements sans oublier de sauvegarder car actuellement celle ci est vide et sans cela nous ne pouvons établir de document de facturation.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
problème suggestion Résolu
bonjour j ai sauf gardé un devis que je ne retrouve plus afin de le terminer
comment je dois faire pour le récupérer merci
Vous pouvez retrouver vos documents sauvegardés dans l'onglet Revenus > Devis.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
AVOIR suggestion Résolu
COMMENT CREE UN AVOIR ?
Bonjour,
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).Ensuite vous pourrez créer un avoir total ou partiel comme expliqué sur notre tutoriel dedié : Créer une Facture d’Avoir
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
adresse question Résolu
bonjour comment puis je changer mon adresse figurant sur mes factures. ayant demenage je souhaiterai svp changer cette adresse.
Merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Je vous souhaite une excellente journée.
parametrage question Résolu
bonjour, comment pouvons-nous affecter un compte comptable pour une remise accordée sur une facture de vente? car lors de notre import Excel, nous avons une ligne pour la remise mais sans affectation de compte. De plus, nous avons paramétré pour chaque produit un compte de TVA, mais cela ne l'a pas pris en compte lors de notre export. il y a t-il un moyen d'affecter 1 compte 411 pour un type de client(ex: particulier) automatiquement. vous pouvez nous rappeller au 05.90.81.45.83 heure de guadeloupe
Bonjour,
Les comptes comptables pour les taux de TVA ainsi que les comptes comptables pour les remises sont à renseigner depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Plan comptable.
Pour les taxes vous avez la possibilité de renseigner autant de comptes que de taux. Et pour les réductions il s'agit d'un compte comptable général.
En revanche pour les Produits et pour les Contacts (clients), les comptes comptables sont à renseigner depuis les fiches directement.
Si vous souhaitez que l'on vérifie le paramétrage de votre compte, merci de bien vouloir :
Restant à votre disposition,
Agathe
--
. +33 (0)4.83.58.10.20 info@vosfactures.fr
situation de chantier question Résolu
bonjour comment puis-je avoir mes situations de chantier en décompte de mes factures deja payer sur le meme document?
Bonjour,
Nous n'avons pas l'option "Facture de Situation" ou "Retenue de garantie" à proprement parlé. Vous pouvez passer par la création de Facture d'accompte pour la situation autrement dis l'avancement et pour la retenue de Garantie, après avoir fait des recherches il semblerait que vous pouvez y parvenir de la manière suivante :
Pour le produit "Retenue de garantie 5%" vous pourrez indiquer un compte comptable si l'option Plan comptable est activée.
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Certificat BIO - description de produit sur facture question Résolu
Bonjour,
Nous rencontrons un problème et nécessitons de votre aide afin d'éviter du travail manuel sur chaque facture créée automatiquement.
Nous disposons de plusieurs sites d'e-commerce et tous sont connectés.
Nous avons activé la fonction "ajouter la description du produit", les produits contiennent tous l'information de notre certificateur "Bio" dans la description du produit et ont tous la même référence ou numéro d'article que ce soit sur nos sites d'e-commerce ou dans vosfactures.
En revanche, la description ne s'ajoute pas quand la facture est créée automatiquement alors que vosfactures match bien le produit avec la bonne référence pour la gestion des stocks.
Ce que nous devons faire actuellement :
- Modifier la facture
- cliquer dans le champs du nom du produit
- ajouter un espace pour qu'il reprennent le même produit de la BDD et ensuite il ajoute la description.
Nous avons également activé le reconnaissance des produits et des stocks basés sur les références et non pas des noms de produit mais cela ne fonctionne pas non plus. Toujours obligé de faire cette manipulation.
Sachez que la gestion de stock fonctionne très bien quand bien même si nous ne faisons pas cette manipulation donc ça ne vient pas de la référence.
Que ça soit dans tous les articles et des tickets déjà publiés je n'ai trouvé aucun cas pareil.
Pouvez-vous nous aider à ce sujet, c'est vraiment obligatoire de notre côté d'indiquer ces informations sous tous les produits.
En vous remerciant,
Johannes
L'option d'ajout d'une description du produit reprend la description envoyée par WooCommerce qui est l'inséré ensuite dans la facture. Actuellement, sur les modules e-commerce nous n'avons pas l'option pour l'automatisation de la description. En revanche, c'est un développement qui pourrait être développé facilement. Afin de transmettre votre suggestion au service technique , merci de m'indiquer si vous utilisez seulement le module WooCommerce ou Prestashop/Wix/Shopify aussi ?
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Integrer mpois automatique question Résolu
Bonjour, J'aimerais insérer en automatique le mois précèdent de la facture en toute lettre dans le commentaire du produit. Je cherche quelque chose comme ca: [%month%-1] -> Décembre. Merci d'avance. Cordialement
Bonjour,
La variable sera : {{month_in_words-N}}
Vous trouverez nos variables disponible ici : https://aide.vosfactures.fr/400588-R-currences-Ins-rer-des-Variables-de-Date
Cordialement,
Yves
chiffre d'affaire mensuelle question Résolu
Bonjour
comment puis je faire pour savoir le chiffre d'affaire mensuel
Cordialement
Merci
Bonjour,
Pour avoir un récapitulatif de votre chiffre d'affaires mensuel il vous faut générer un rapport. Pour ce faire allez dans l'onglet Rapports > Liste des rapports. Vous pouvez ensuite générer un des deux rapports :
- Revenus (catégorie Graphes)
- Liste des revenus (Trésorerie)
Vous pouvez ensuite affiner le rapport en choisissant entre autres:- les Dates (Date du et Date au), par exemple du 01.06.2017 au 30.06.2017 depuis le petit calendrier
- le Département
- la Date du document (Date création, de paiement)
Une fois paramétré, cliquez sur "Afficher le rapport". Vous pouvez également exporter ce rapport sous Excel et le télécharger.En espérant vous avoir aidé.
bien cordialement
Agathe
gestion des stocks question Résolu
Bonjour pourriez vous m'informer sur la gestion des stocks
- vest il possible d'avoir les consommations par article vendu par mois ou sur une période donné selon les saisons
- est il possible de recommander les articles vendu pour chaque fournisseur
- est il possible de gérer les articles fourni par lot et vendu a l'unité
- est il possible de limiter les quantités en stock maxi et mini
- est il possible d'avoir les articles en cour d'approvisionnement
- est il possible d'importé plus de 1000 articles en une fois (tous le fichier article)
- est il possible d'avoir un champs fournisseur dans un fichier article importé
- est il possible d'avoir les stocks fournisseur par fournisseur
Cordialement merci
Bonjour,
Veuillez trouver ci dessous les réponses à vos questions:
- est il possible d'avoir les consommations par article vendu par mois ou sur une période donné selon les saisons :
A partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction Gestion de stock (en savoir plus).
Cette fonction permet de gérer facilement les entrées et les sorties de stock de vos produits depuis un ou plusieurs entrepôts, via la création facilitée de documents de gestion de stock (bons de livraison, bons de commande, bons d'entrée, etc...) (en savoir plus)
Par exemple:
- à la création d'un bon d'entrée, le stock des produits concernés sera augmenté
- à la création d'un bon de livraison, le stock des produits concernés sera diminué
Vous pouvez également:- est il possible d'avoir les stocks fournisseur par fournisseur
Depuis l'onglet Gestion de stock > Documents de gestion de stock, vous avez accès à la liste des documents liés à votre stock. Vous pouvez affiner cette liste en indiquant le nom du Fournisseur dans le module de recherche se situant sur votre gauche. de plus, depuis l'onglet Rapport > Etat des stocks ou Résumé des opérations de stock, vous pouvez visualiser l'état du stock produit par produit.
- est il possible de recommander les articles vendu pour chaque fournisseur
Oui, bien entendu. Le Logiciel vous permet de réapprovisionner votre stock à l'aide des Bons d'entrée que vous pouvez émettre depuis le Logiciel, en indiquant bien le nom du fournisseur.
- est il possible de gérer les articles fourni par lot et vendu a l'unité
Le logiciel Vosfactures vous permet de créer des lots. Tout d'abord, il est nécessaire de créer, au préalable, les produits qui constitueront votre lot. Une fois cette opération effectuée, vous pourrez créer votre produit "LOT" (Gestion de stock > Produit > Nouveau produit).
Sélectionnez, dans la fiche du produit "LOT", les articles qui seront dans ce lot.
Lorsque vous vendrez un lot, le stock de l'ensemble des produits/articles contenus dans ce lot sera impacté. Les bons de livraison (BL) reprendront la liste des articles inclus dans le lot.
Sur la facture, les articles inclus dans le lot ne sont pas listés. Il sera donc nécessaire de les rajouter dans la description du produit "LOT" si vous le souhaitez.
- est il possible de limiter les quantités en stock maxi et mini
Non, en revanche si besoin, vous pouvez empêcher la vente de produits en rupture de stock
- est il possible d'avoir les articles en cour d'approvisionnement
Oui, lors de la création d'un document, le fait de voir dans la liste de sélection des produits la quantité en stock disponible, ou un symbole infini, ou encore aucune mention de la quantité. Il faudra au préalable activer l'option
Veuillez notez que l"Restriction de quantité"
- est il possible d'importé plus de 1000 articles en une fois (tous le fichier article)
Non. vous pouvez importer 1000 articles à la fois. Si votre fichier en comporte plus, il convient de le diviser en plusieurs fichiers que vous importerez à la suite.
- est il possible d'avoir un champs fournisseur dans un fichier article importé
Lors de l'importation de votre fichier produit, vous pouvez ajouter la colonne "supplier_code : Réf. (fournisseur) pour renseigner les informations concernant votre Fournisseur. je vous invite à lire les sujets suivants concernant l'importation de données sur le logiciel:
En espérant vous avoir aidé.
Joanna
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Service Clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 joanna@vosfactures.fr
Les factures manquents de détails tva suggestion Résolu
Bonjour,
je suis amenée a facturé divers taux de TVA sur la même facture et on me reproche un manque de clarté sur les taux de TVA,
C’est-à-dire détailler le Hors-taxe est à 20% ou 10% et mettre en face les montants de TVA associé.
Bonjour,
La flexibilité du logiciel de facturation en ligne Vosfactures permet de créer facilement des factures avec plusieurs taux de TVA (ou autre taxe) et d'afficher sur les documents un résumé du montant total de TVA (ou autre taxe) par taux, conformément à la législation.
Par défaut, l'application vous propose de créer des documents avec une taxe nommée "TVA", mais vous pouvez en personnaliser l'intitulé, le taux et ajouter une seconde taxe.
Je vous invite à consulter ce LIEN pour plus de détails.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
Stefan
VosFactures
Probleme d' arrondi avec le TTC quand la quantité d'un produit est supérieure a 1 question Résolu
si je facture 3 heures d'assistance a 100 € TTC chacune, je rentre l' article assistance 1 h au prix de 100 € TTC et que je mets 3 comme quantité
le total est de 299,99 € et non pas 300 €, comment faire pour avoir le bon total.
je suis obligé de faire 3 lignes d'assistance et dans ce cas la j' ai bien un total de 300 €.
Tout dépend de vos paramétrages concernant la méthode de calcul (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants). Si vous avez renseigné un prix TTC de 100€ avec une TVA de 20% le prix unitaire HT revient à 83,33€. Par défaut le logiciel calcul la TVA sur la base du prix unitaire HT ainsi vous obtenez :
83,33 * 3 = 249,99 (total prix HT)
20% de 249,99 = 50,00 (total montant TVA)
249,99 + 49,998 = 299,99 (total prix TTC)
Si vous souhaitez fonctionner avec des prix TTC il faut changer la méthode de calcul depuis vos paramètres en choisissant :
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
export question Résolu
bonjour je n'arrive pas à faire un export de mes factures de ventes
Bonjour,
Vous pouvez exporter vers Excel vos documents depuis la liste de vos documents de facturation:
1) cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
2) utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents pour affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
3) cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés.
Vous pouvez notamment générer des exports comptables (journal de vente et d'achat), avec ou sans codes comptables (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Yves
Demande d'explication question Résolu
Bonjour,
En affichant la facture n° 20184150, on est surpris par la suppression de notre Logo sur la facture sans que quelqu'un de la société a fait cela.
Pouvez vous nous expliquer ceci svp ?
Bonjour,
Le logo n'a pas pu s'enlever sans que quelqu'un ait fait cette manipulation. Veuillez aussi bien vérifier depuis quel département vous faite la facture.
Vous pouvez à nouveau télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Joanna
Service Clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 joanna@vosfactures.fr
API récup de facture(s) par un client question Résolu
Bonjour,
Est-il possible d'avoir une API un peu plus sécurisée pour
qu'un client puisse récupérer sa/ses factures ?
Soit ajout d'un mot de passe ?
Ou, check d'une information dans la fiche client EN PLUS du nom ?
Merci.
Bonjour,
Si votre client souhaite récupérer ses factures il vous est possible d'activer l'option espace client.
Je vous invite à consulter ce LIEN pour plus d'informations sur ce sujet.
Si cette option ne répond pas à vos exigences, je vous invite à me recontacter par email avec plus de précisions sur votre demande.
Je reste à votre disposition, et vous souhaite, une excellente journée.
Bien Cordialement
Stefan
VosFactures
Demande de personnalisation de document question Résolu
bonjour, je souhaiterai des conseils ou un prise en main afin de générer un document : une "fiche de prise en charge de matériel" qui me permettrai de faire l’ensemble de la gestion d'un dépannage en restant dans vos factures de A à Z: feuille de prise en charge, devis, facturation. J'ai trouvé le document sous forme de feuille CSS dans les paramètres mais ne maitisant pas je préfère avoir quelques conseils...Merci.
Bonjour,
Comme expliqué par téléphone, vous devez dans un premier temps paramétrer cette option sur votre compte. Depuis Paramètres>Paramètres d'Impression paragraphe Intitulés des documents ainsi vous pouvez renommer vos Bon de commande par "Fiche de prise en charge" ou encore "Bon d'Intervention" sans oublier de Sauvegarder.
Ainsi vous pourrez retrouver votre nouveau type de document depuis votre onglet Revenus et démarrer votre documentation.
Pouvez-vous nous envoyer un exemple de ce que vous souhaiteriez avoir, car nous allons prochainement examiner l'option d'ajouter le document "Bon d'intervention" sur le logiciel.
Excellente journée.
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Paiement en ligne de facture question Résolu
Bonjour
Je vois que vous avez ajouté une fonction de signature électronique de factures mais proposez-vous une solution d'encaissement en ligne du montant des factures ?
Merci
Bonjour,
En effet, nous avons récemment développé l'option de Signature électronique pour les Devis et Bons de commande. Cette option est disponible à partie de la formule Pro (voir tarifs).
De même pour la fonction Paiements en ligne que nous proposons depuis toujours. Le logiciel propose des intégrations avec plusieurs plateformes de paiement reconnues et performantes vous permettant de proposer à vos clients de payer en ligne leurs factures par virement bancaire et/ou par carte bancaire notamment :
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Commen modifier le format de l'objet question Résolu
Bonjour,
Je voudrai savoir comment fait-on pour modifier le format de l'objet sur la facture (ex : diminuer sur le caractère)
Bonjour,
Dans le format vosfactures4 (et autres vosfactures formats - sauf Gris et Noir simple), le contenu du champ "Objet" est représenté par la classe "invoice_outline h4".
Donc dans votre champ «Configuration de l'impression par CSS» (Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression) copiez par exemple le code suivant pour réduire la taille (font-size) de la police de 80%:
.invoice_outline h4{
font-size: 80%;
}
Pour qu'il n'affecte que votre pdf, écrivez-le:
- soit au tout début de votre champ
- soit à la fin en le faisant précédé de:
}
@media print {
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Code de parrainnage suggestion Résolu
Bonjour,
Je voulais payer un abonnement premium en ultilisant le code de mon parrain : fa0bpg
Mais a priori je ne vois pas où il faut le mettre..
Pouvez vous m'aider avant que je réalise le règlement ?
Merci
Charles Galtier
Bonjour,
Le code a bien été mis sur votre compte.
Cordialement,
Yves
Fusion / Documents de vente question Résolu
Bonjour
J'ai 2 fiches identiques pour un même contact.
Une sur laquelle j'ai peu d'infos client, MAIS avec un document de vente.
Une autre sur laquelle j'ai plein d'infos client, sans le doc de vente.
Si je fusionne les 2 en gardant en principale la deuxième, que se passe-t-il avec le document de vente?
Merci de votre réponse !
Cordialement
Bonjour,
Lorsque vous voudrez fusionner deux contact, un communiqué vous demandera de choisir le contact principal à conserver. Les documents de facturation éventuels liés aux autres contacts lui seront ainsi attribués, et les autres contacts seront supprimés. Attention cette opération est définitive ! En savoir plus
Cordialement,
Yves
SUPPRIMER PAR ERREUR DEUX FACTURES question Résolu
Bonjour, j'ai supprimer par erreur deux factures et j'aimerais les retrouver. la facture 193 et 191.
Merci de m'indiquer comment faire pour les récupérer;
Bonjour,
Une fois un document effacé, vous ne pouvez plus le récupérer. C'est pour cela que le système vous demande toujours une confirmation avant de supprimer un document, un produit ou tout autre type de donnée. Vous devez donc recréer le document que vous avez effacé, en lui attribuant le numéro manquant et la date de création d'origine.
Si par erreur vous procédiez à la suppression d'un grand nombre de documents, nous pourrions les récupérer dans nos serveurs si vous nous en informez rapidement - mais c'est une opération délicate et donc que nous n'employons pas pour un ou deux documents.
P.S: A l'avenir, vous pouvez par exemple indiquer une adresse email en copie cachée (depuis vos paramètres d'envoi dans les paramètres du compte) afin de recevoir en copie tous les documents envoyés, ou même, si vous êtes sous version Pro, envoyer les documents directement depuis votre boite de messagerie.
Bien Cordialement,
Séraphine
Message d'erreur sur produits inexistants suggestion Résolu
Bonjour,
Depuis peu un message rouge s'affiche sur la page de création d'un BDC. "Ce produit n'existe pas - chaque produit ...". Cela s'affiche quand le produit a été saisi manuellement et non pas sélectionné dans la liste des produits de notre base.
Notre organisation permet aux commerciaux d'entrer de nouveaux produits (non existants en base). Ensuite notre service interne reprend les bons de commande, créé les produits aux regards de nos procédures de dénomination.
J'ai donc tout à fait conscience du paramétrage que nous appliqué appliqué. Par contre pouvez vous m"indiquer comment lever ce message d'avertisement. C'est ingérable pour nos utilisateurs.
Merci,
La seule possibilitée d'enlever cette notification est d'enlever l'option "SEULS les produits précédemment ajoutés à la liste des produits peuvent être listés sur les documents". Sachez que la notification apparaît uniquement quand un utilisateur du logiciel indique un produit qui n'existe pas dans le logiciel (pas avant). Également, l'utilisateur peut appuyer sur le bouton "Ignorer" afin de faire disparaître le message. En savoir plus
Je vous souhaite une excellente journée,
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Ajout de l'image d'un produit dans un BDC suggestion Résolu
Bonjour,
Nous avons ajouté une image pour des produits ce qui permet de mieux les voir dans la liste. Toutefois, nous souhaitons savoir si cette même image peut être intégrée dans un bon de commande voire une facture.
Si c'est bien le cas, pouvez-vous nous indiquer la méthode à suivre ? Sinon, savez)vous si cette option sera proposée prochainement dans la mesure où elle est très utile ?
Cordialement,
Guillaume
Bonjour Guillaume,
En théorie vous pourriez les afficher sur les documents de facturation (en tant que lien url entre 2 balises html dans le champ description du produit) mais en pratique je vous le déconseille fortement (source d'erreurs possibles, notamment lors de l'envoi et l'ouverture du pdf par vos clients). Je vous conseille plutôt de joindre des fichiers à vos documents (en savoir plus).
Bien cordialement,
Justine.
Logo question Résolu
Bonjour,
Est il possible de mettre le logo de l'entreprise sur les facture
Bonjour,
Oui vous pouvez insérer votre logo sur vos documentations de facturation depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Selon la taille de votre fichier, votre logo sera plus ou moins grand. Il vous suffira donc de redimensionner votre fichier d'origine et de faire quelques essais si besoin est. Vous pouvez lire nos explications ici: http://aide.vosfactures.fr/271690-Ajouter-un-logo-sur-les-documents
Je reste à votre disposition si besoin est.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
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