Bonjour
est ce possible de changer la couleur de fond des onglets de paiment en ligne sur les bons de commandes de telle sorte que nos clients puissent les identifier + facilement
merci
Vous pouvez en effet changer la couleur du bouton "Payer en ligne" sur vos documents en copiant un code CSS dans le champ "Configuration de l'impression par CSS" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Modifier la couleur du bouton "Payer en ligne".
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Je n'arrive pas à le faire apparaitre. Pourtant :
- l'option dans client est bien cochée (signature en ligne), ainsi que recevoir une notification par mail
- dans les paramètres d'impression, les 3 cases Afficher sur... sont bien cochées.
Malgré cela, je n'ai pas de bouton qui apparait.
Il n'y a a rien non plus dans la configuration des paramètres d'impression (qui empercherait d'afficher le bouton).
Donc y a t'il d'autres choses à vérifier pour l'affichage de ce bouton?
Pourquoi ne s'affiche t'il pas?
Si vous avez bien activé en amont les éléments suivants le bouton de Signature en ligne doit s'afficher :
activer le type de document Devis, Bon de commande, Bon d'intervention - depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > paragraphe "Documents de facturation",
activer les deux options liées à la signature depuis le paragraphe "Clients",
activer les options d'affichage de la mention du bon pour accord pour les types de documents activés - depuis Paramètres > Paramètres u compte > Paramètres d'impression.
Toutefois si le lien de Signature en ligne n'apparaît toujours pas cela vient probablement du format d'impression utilisé. Sauf erreur de ma part le Groupe Safer utilise un format personnalisé. Je vous invite à opter pour un format proposé par le logiciel (Gris par exemple), en faisant le test pour un Devis : si vous voyez le lien de signature apparaître, il faudra alors revoir votre format personnalisé.
En effet, le logiciel est destiné aux Entrepreneurs et AutoEntrepreneurs.
Suite à votre demande nous venons de supprimer votre compte - la suppression sera définitive dans 7 jours. Nous vous confirmons également avoir retiré votre adresse email de notre base de données.
En effet, Le logiciel de facturation VosFactures vous permet de créer facilement un Avoir (note de crédit) total ou partiel depuis une facture existante. Dans un premier temps vous devez activer les avoirs depuis vos Paramètres>Paramètres du compte>Votre compte>Documents de facturation en cochant la case Factures d'Avoir/Note de crédit sans oublier de sauvegarder.
Ensuite il suffira de vous baser sur la facture concerné en cliquant depuis son aperçu sur Créer/Plus puis selection "Créer un avoir", vous remarquerez que vous avez 2 possibilités d'avoir:
total
partiel
Pour finir vous sauvegardez votre document.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Facture d’Avoir
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Notre logiciel de facturation est adapté au statut d'auto-entrepreneur. Suivez nos conseils ici pour bien paramétrer votre compte.
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est.
Madame, Monsieur,
je viens de tester la fonctionnalité d'importation de paiement depuis un relevé bancaire.
Première remarque le format XLS que vous attendez pour le crédit agricole n'est pas celui fourni par le crédit agricole. En effet, le fichier du crédit agricole ne contient par la colonne date de valeur. Je l'ai ajoutée à la main.
Par contre, ce que est embêtant c'est :
* même si je sélection un département, au moment du rapprochement, il recherche dans tous les départements ;
* pour les rapprochements non trouvés, en cliquant sur rapprocher, le système m'indique TOUS les départements dans la recherche, ainsi que les devis. Or à ce moment, on recherche les factures et pas les devis ;
* pour les rapprochements non trouvés, en cliquant sur rapprocher, le système m'indique uniquement les devis (de trop) et factures du mois en cours.... Or certains paiement interviennent 3 ou 4 mois plus tard.
Comment résoudre ces soucis ? Peut être que je m'y prend mal.
Si je comprends bien, notre import depuis un relevé bancaire de type Crédit Agricole ne correspond pas au relevé que vous obtenez depuis votre banque. Pourriez-vous nous envoyer un exemple s'il vous plait avec deux ou trois lignes de paiements fictives ? Nous pourrions alors mettre à jour ce format.
Pour répondre à vos questions ensuite :
même si je sélection un département, au moment du rapprochement, il recherche dans tous les départements - d'abord le système va tenter de rapprocher le paiement à une facture du département en question, mais s'il n'y parvient pas alors vous pourrez faire un rapprochement manuel - et afin de ne pas être restreint en cas d'erreur, le système vous donne accès à tous vos documents de facturation, tous départements confondus.
pour les rapprochements non trouvés, en cliquant sur rapprocher, le système m'indique TOUS les départements dans la recherche, ainsi que les devis. Or à ce moment, on recherche les factures et pas les devis - cela dépend du mode de fonctionnement de nos Utilisateurs, c'est pourquoi tous les documents de facturation sont listés (facture, devis, proforma etc).
pour les rapprochements non trouvés, en cliquant sur rapprocher, le système m'indique uniquement les devis (de trop) et factures du mois en cours.... Or certains paiement interviennent 3 ou 4 mois plus tard - vous pouvez changer cette date en cliquant sur "Plus" depuis la fenêtre de rapprochement, vous aurez alors accès au calendrier "Créés à partir du".
Je viens de réaliser que sur mes facture ne paraît as mon numéro SIRET, alors que c'est obligatoire... je suis allée dans les paramètres mais je ne vois pas où je peux corriger cela! pouvez vous m'aider SVP?
En effet, selon la législation, les entreprises et autoentrepreneurs doivent afficher leur numéro d’identification fiscale sur leurs factures et autres documents de facturation., je vous invite donc à lire notre sujet d'Aide en ligne ci-contre : Coordonnées Vendeur : N° d’Identification Fiscale (TVA, SIREN, CIF...).Sachez que cet ajout affectera que les futurs documents.
Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Bonjour
Lorsqu'une facture et établie mais il n'y a pas de règlement ou n'est jamais réglé,
est il possible de mettre clôturer ou sans règlement.
merci
Si vous savez que la facture ne sera jamais réglée, et ne voulez plus la voir sur votre liste de Revenus, vous pouvez l'annuler (sans effacer). De cette manière la facture :
ne sera pas effacée de votre liste et visible depuis Revenus > Tous
sera marquée d'un symbole rouge (sens interdit) sur la liste de vos documents pour le distinguer
sera exclue des rapports (ainsi, peu import son état, le document ne sera pas comptabilisé dans votre chiffre d'affaire)
Etant installateur j aurais besoin de générer des proces verbal d installation n indiquant pas les tarifa, ne rentrant pas en facturation et avec des mentions spécifique avec signature en ligne par rapport aux autres documents.
Pour rappel, nous sommes un logiciel de faturation.
Nous n'établissons pas de document intitulé "proces verbal d'installation" dailleurs si vous pouvez nous envoyer un modèle type de document souhaité ?
La solution que je vous propose c'est le Bon d'intervention qui est un document non comptable et sur lequel les prix ne figurent pas, vous pourrez dailleurs personnaliser son intitulé et y intégrer la Signature en ligne.
Pour ce qu'il en est des "mentions spécifique" vous pouvez sur notre outil ajouter des Informations Spécifiques cela dit elles seront visible sur tous vos documents.
Ensuite il est conseillé de créer un document TEST et seulement après une réelle facture.
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
bonjour ,je souhaiterais faire le bilan financier du premier trimestre de mon entreprise nouvellement créer et n'ayant pas encore effectuer de travaux afin de le déposer aux services des impôts comme ils me le demande car je suis sous un régime ou je dois faire un bilan financier tous les 3 mois même si je nai pas eu de marché..j'ai actuellement besoin du bilan financier du mois de octobre 2019 a janvier 2020.
merci.
Tout d'abord je vous rappelle que nous sommes un logiciel de facturation or le "Bilan financier" - est un terme comptable, cela dit nous permettons de faire des Exports (Exports comptables également) et des déclarations pour autoentrepreneurs.
Etes-vous autoentrepreneur? si oui avez-vous bien paramétré votre compte comme décrit ici : AutoEntrepreneur (France) : Rappel Automatique des Déclarations vous pourez alors connaitre et déclarer votre CA trimestriel.
Pour la version web du logiciel aucune mise à jour n'est à faire de votre côté. Dès qu'une mise à jour est faite de notre côté, vous avez immédiatement accès à la dernière version du logiciel.
Éventuellement vous pouvez supprimer vos cookies ou changer de navigateur. si vous utilisez Internet Explorer nous vous invitons à opter pour un autre navigateur : Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, etc.
Le système pré-rempli certains champs si vous avez opté pour le pré-remplissage basé sur le document précédemment créé (en savoir plus ici).
De cette manière si vous avez indiqué les pénalités de retard pour un document précédemment créé, le système reprendra ce paramétrage pour les documents suivants.
Vous pouvez maintenant modifier votre Devis (depuis son aperçu) puis sur le formulaire en bas dans "plus d'options" vous renseignerez "néant" sans oublier de suvegarder.
et/ou opter pour l'option "aucun" pré-remplissage depuis vos Paramètres.
Depuis l'onglet Revenus > Documents comptables, à l'aide du module de recherche vous précisez la Période et l'Etat de vos documents pour faire une recherche répondant à vos critères, pour ensuite cliquer sur "Export/Imprimés" et choisir :
soit un export tabulaire au format XLS, ou Excel, ou CSV
soit un export pour avoir une "Liste des documents (tableau) au format PDF
soit un export de type "Documents dans un fichier PDF"
Si vous souhaitez connaître le CA par client, allez dans l'onglet Rapports > Liste des rapports > Clients et choisissez le rapport "Chiffre d'Affaire par client".
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Bonjour, je souhaiterai fusionner des categories de produits afin afin d'en réduire la liste. Est ce possible et comment faut-il faire ?
Merci pour votre réponse
Vous ne pouvez pas fusionner des catégories ni des produits. On peut fusionner uniquement des contacts.
Si vous n'utilisez plus une certaine catégorie vous pouvez l'éffacer. Important à savoir, avant d'effacer la catégorie vous devrez mettre à jour votre base produits en assignant la bonne catégorie (finale), soit manuellement depuis la fiche Produit, soit via une mise à jour en masse où il faudra indiquer l'ID de la bonne catégorie (visible dans l'URL de la catégorie) : Mettre à jour en masse des Contacts & Produits
Bonjour, pouvez- vous m'adresser une copie de la facture de l'inscription sur votre site. mon comptable me la réclame. j'ai du l'égarer.Merci par avance.
La facture d'abonnement vous a été envoyée par email dès réception de votre règlement, le 02.02.2020. Rassurez-vous celle-ci est également disponible sur votre Espace Facturation. Pour y accéder, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
En cliquant sur le numéro de la facture, vous pourrez la télécharger et/ou l'imprimer.
Si vous avez des factures en retard de paiement il faudrait mettre en place un système de relances automatiques en effet grâce au logiciel de facturation en ligne VosFactures, vous pouvez suivre et gérer plus facilement les retards de paiement de vos clients, grâce à un système de relances. En plus d'effectuer des relances manuelles ponctuelles, vous pouvez automatiser l'envoi des relances par email et les personnaliser comme vous le souhaitez. C'est pourquoi je vous invite à lire notre tutoriel ci-contre : Relances Automatiques par Email
Vous pouvez émettre des Bons de commande Fournisseur à l'aide de la Fonction Gestion de stock, depuis l'onglet Gestion de stock > Documents de stock > Nouveau document > Type : Bon de commande (BC).
Vous pourrez également paramétrer une numérotation pour ce type de document depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
bonjour je viens de procédé au paiement annuel de 57.6 euro et je voudrais bien récupérer la facture pour la transmettre a mon comptable
ainsi que les factures antérieure je ne vois pas comment les avoirs merci
Nous avons bien réceptionné votre règlement et vous en remercions.
Dès obtention de votre paiement la facture est générée et vous est envoyée par email. Il se peut que cela arrive dans vos spams ou courriers indésirables. Si tel est le cas nous vous invitons à déspamer l'adresse "nepasrepondre@vosfactures.fr".
Indépendamment de cela, sachez que vos factures d'abonnement sont également à votre disposition sur votre Espace Facturation. Pour y accéder, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel. En cliquant sur le numéro de la facture vous pourrez la télécharger et/ou l'imprimer.
CHANGEMENT DE COULEUR question Résolu
Bonjour
est ce possible de changer la couleur de fond des onglets de paiment en ligne sur les bons de commandes de telle sorte que nos clients puissent les identifier + facilement
merci
Bonjour,
Vous pouvez en effet changer la couleur du bouton "Payer en ligne" sur vos documents en copiant un code CSS dans le champ "Configuration de l'impression par CSS" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Modifier la couleur du bouton "Payer en ligne".
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
PROBLEME d'envoi de mail question Résolu
Plusieurs clients ne reçoivent pas les bons de commande envoyés par mail
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela, merci de bien vouloir :
Nous vérifierons également quel mode d'envoi est paramétré sur votre compte : par défaut, en DNS ou SMTP.
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Suppression compte question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai supprimer mon compte. Quelle est la procédure?
Je vous remercie d’avance
Cordialement
Deborah longet
Bonjour,
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Bouton de signature electronique question Résolu
Bonjour,
en ayant suivi votre démarche pour créer un bouton de signature électronique :
https://aide.vosfactures.fr/21631291-Signature-en-Ligne-Devis-Bons-de-commande-Bons-d-intervention
Je n'arrive pas à le faire apparaitre. Pourtant :
- l'option dans client est bien cochée (signature en ligne), ainsi que recevoir une notification par mail
- dans les paramètres d'impression, les 3 cases Afficher sur... sont bien cochées.
Malgré cela, je n'ai pas de bouton qui apparait.
Il n'y a a rien non plus dans la configuration des paramètres d'impression (qui empercherait d'afficher le bouton).
Donc y a t'il d'autres choses à vérifier pour l'affichage de ce bouton?
Pourquoi ne s'affiche t'il pas?
En vous remerciant d'avances
Eric
Bonjour Monsieur,
Si vous avez bien activé en amont les éléments suivants le bouton de Signature en ligne doit s'afficher :
Toutefois si le lien de Signature en ligne n'apparaît toujours pas cela vient probablement du format d'impression utilisé. Sauf erreur de ma part le Groupe Safer utilise un format personnalisé. Je vous invite à opter pour un format proposé par le logiciel (Gris par exemple), en faisant le test pour un Devis : si vous voyez le lien de signature apparaître, il faudra alors revoir votre format personnalisé.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
désinscription question Résolu
bonsoir j'ai créé un compte par erreur, je suis un particulier. merci si vous pouvez supprimer mon compte. Bien cordialement
Bonjour,
En effet, le logiciel est destiné aux Entrepreneurs et AutoEntrepreneurs.
Suite à votre demande nous venons de supprimer votre compte - la suppression sera définitive dans 7 jours. Nous vous confirmons également avoir retiré votre adresse email de notre base de données.
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Comment faire un avoir, a partir d'une facture question Résolu
Merci
Bonjour,
En effet, Le logiciel de facturation VosFactures vous permet de créer facilement un Avoir (note de crédit) total ou partiel depuis une facture existante. Dans un premier temps vous devez activer les avoirs depuis vos Paramètres>Paramètres du compte>Votre compte>Documents de facturation en cochant la case Factures d'Avoir/Note de crédit sans oublier de sauvegarder.
Ensuite il suffira de vous baser sur la facture concerné en cliquant depuis son aperçu sur Créer/Plus puis selection "Créer un avoir", vous remarquerez que vous avez 2 possibilités d'avoir:
total
partiel
Pour finir vous sauvegardez votre document.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Facture d’Avoir
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Rajout du RIB question Résolu
Bonjour,
Comment rajouter le RIB sur la facture?
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
recherche facture auto entrepeneur question Résolu
bonjour je suis auto entrepreneur a tva non applicable povez vous me donner le model de facture
Bonjour,
Notre logiciel de facturation est adapté au statut d'auto-entrepreneur. Suivez nos conseils ici pour bien paramétrer votre compte.
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Paiements question Résolu
Madame, Monsieur,
je viens de tester la fonctionnalité d'importation de paiement depuis un relevé bancaire.
Première remarque le format XLS que vous attendez pour le crédit agricole n'est pas celui fourni par le crédit agricole. En effet, le fichier du crédit agricole ne contient par la colonne date de valeur. Je l'ai ajoutée à la main.
Par contre, ce que est embêtant c'est :
* même si je sélection un département, au moment du rapprochement, il recherche dans tous les départements ;
* pour les rapprochements non trouvés, en cliquant sur rapprocher, le système m'indique TOUS les départements dans la recherche, ainsi que les devis. Or à ce moment, on recherche les factures et pas les devis ;
* pour les rapprochements non trouvés, en cliquant sur rapprocher, le système m'indique uniquement les devis (de trop) et factures du mois en cours.... Or certains paiement interviennent 3 ou 4 mois plus tard.
Comment résoudre ces soucis ? Peut être que je m'y prend mal.
D'avance merci,
Nicolas
Bonjour Monsieur,
Si je comprends bien, notre import depuis un relevé bancaire de type Crédit Agricole ne correspond pas au relevé que vous obtenez depuis votre banque. Pourriez-vous nous envoyer un exemple s'il vous plait avec deux ou trois lignes de paiements fictives ? Nous pourrions alors mettre à jour ce format.
Pour répondre à vos questions ensuite :
même si je sélection un département, au moment du rapprochement, il recherche dans tous les départements - d'abord le système va tenter de rapprocher le paiement à une facture du département en question, mais s'il n'y parvient pas alors vous pourrez faire un rapprochement manuel - et afin de ne pas être restreint en cas d'erreur, le système vous donne accès à tous vos documents de facturation, tous départements confondus.
pour les rapprochements non trouvés, en cliquant sur rapprocher, le système m'indique TOUS les départements dans la recherche, ainsi que les devis. Or à ce moment, on recherche les factures et pas les devis - cela dépend du mode de fonctionnement de nos Utilisateurs, c'est pourquoi tous les documents de facturation sont listés (facture, devis, proforma etc).
pour les rapprochements non trouvés, en cliquant sur rapprocher, le système m'indique uniquement les devis (de trop) et factures du mois en cours.... Or certains paiement interviennent 3 ou 4 mois plus tard - vous pouvez changer cette date en cliquant sur "Plus" depuis la fenêtre de rapprochement, vous aurez alors accès au calendrier "Créés à partir du".
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Format facture question Résolu
Bonjour,
Je viens de réaliser que sur mes facture ne paraît as mon numéro SIRET, alors que c'est obligatoire... je suis allée dans les paramètres mais je ne vois pas où je peux corriger cela! pouvez vous m'aider SVP?
Bonjour,
En effet, selon la législation, les entreprises et autoentrepreneurs doivent afficher leur numéro d’identification fiscale sur leurs factures et autres documents de facturation., je vous invite donc à lire notre sujet d'Aide en ligne ci-contre : Coordonnées Vendeur : N° d’Identification Fiscale (TVA, SIREN, CIF...).Sachez que cet ajout affectera que les futurs documents.
Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
annulation ou pas de règlement question Résolu
Bonjour
Lorsqu'une facture et établie mais il n'y a pas de règlement ou n'est jamais réglé,
est il possible de mettre clôturer ou sans règlement.
merci
Bonjour,
Si vous savez que la facture ne sera jamais réglée, et ne voulez plus la voir sur votre liste de Revenus, vous pouvez l'annuler (sans effacer). De cette manière la facture :
Vous pouvez en savoir plus ici : Annuler un document de facturation.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
DEMANDE DE PV D INSTALLATION suggestion Résolu
BONJOUR
Etant installateur j aurais besoin de générer des proces verbal d installation n indiquant pas les tarifa, ne rentrant pas en facturation et avec des mentions spécifique avec signature en ligne par rapport aux autres documents.
Est ce possible
merci a vous
Bonjour,
Pour rappel, nous sommes un logiciel de faturation.
Nous n'établissons pas de document intitulé "proces verbal d'installation" dailleurs si vous pouvez nous envoyer un modèle type de document souhaité ?
La solution que je vous propose c'est le Bon d'intervention qui est un document non comptable et sur lequel les prix ne figurent pas, vous pourrez dailleurs personnaliser son intitulé et y intégrer la Signature en ligne.
Pour ce qu'il en est des "mentions spécifique" vous pouvez sur notre outil ajouter des Informations Spécifiques cela dit elles seront visible sur tous vos documents.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
création d'une nouvelle facture question Résolu
Bonjour je souhaite créer un nouvelle facture, je ne me souviens plus de la procédure.
Bonjour,
Avant de faire une facture, avez-vous bien paramétré votre compte :
Ensuite il est conseillé de créer un document TEST et seulement après une réelle facture.
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
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DEMANDE DE BILAN FINANCIER DE MON ENTREPRISE question Résolu
bonjour ,je souhaiterais faire le bilan financier du premier trimestre de mon entreprise nouvellement créer et n'ayant pas encore effectuer de travaux afin de le déposer aux services des impôts comme ils me le demande car je suis sous un régime ou je dois faire un bilan financier tous les 3 mois même si je nai pas eu de marché..j'ai actuellement besoin du bilan financier du mois de octobre 2019 a janvier 2020.
merci.
Bonjour,
Tout d'abord je vous rappelle que nous sommes un logiciel de facturation or le "Bilan financier" - est un terme comptable, cela dit nous permettons de faire des Exports (Exports comptables également) et des déclarations pour autoentrepreneurs.
Etes-vous autoentrepreneur? si oui avez-vous bien paramétré votre compte comme décrit ici : AutoEntrepreneur (France) : Rappel Automatique des Déclarations vous pourez alors connaitre et déclarer votre CA trimestriel.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Mise a jour question Résolu
Bonjour comment faire pour une mise a jour de mon logiciel Vosfactures .
J ai de gros soucis pour effectuer mes devis mon logiciel rame
merci
Bonjour,
Pour la version web du logiciel aucune mise à jour n'est à faire de votre côté. Dès qu'une mise à jour est faite de notre côté, vous avez immédiatement accès à la dernière version du logiciel.
Éventuellement vous pouvez supprimer vos cookies ou changer de navigateur. si vous utilisez Internet Explorer nous vous invitons à opter pour un autre navigateur : Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, etc.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
taux intérêt legal devis question Résolu
bonjour,
comment enlever la mention du taux d'intérêt legal en cas de retard de paiement sur un devis?
Bonjour,
Le système pré-rempli certains champs si vous avez opté pour le pré-remplissage basé sur le document précédemment créé (en savoir plus ici).
De cette manière si vous avez indiqué les pénalités de retard pour un document précédemment créé, le système reprendra ce paramétrage pour les documents suivants.
Vous pouvez maintenant modifier votre Devis (depuis son aperçu) puis sur le formulaire en bas dans "plus d'options" vous renseignerez "néant" sans oublier de suvegarder.
et/ou opter pour l'option "aucun" pré-remplissage depuis vos Paramètres.
Bonne journée.
Comment mettre du texte en gras question Résolu
bonjour
pouvez vous m'expliquer comment faire
merci
Bonjour Monsieur,
Vous avez la possibilité de modifier un format existant à l'aide de codes CSS. Nous avons une liste de codes disponibles ici : Modifier un format : Principe et Exemples.
Pour la mise en gras de la ligne de texte, le tutoriel dédié est le suivant : Mettre en gras et/ou en italique les lignes de texte.
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Demande de récapitulatif de factures question Résolu
Bonjour,
Faisant énormément de factures pour les mêmes clients tous les mois, est-il possible d'imprimer un récapitulatif de factures en fin de mois ?
Cordialement,
Bonjour,
Depuis l'onglet Revenus > Documents comptables, à l'aide du module de recherche vous précisez la Période et l'Etat de vos documents pour faire une recherche répondant à vos critères, pour ensuite cliquer sur "Export/Imprimés" et choisir :Plusieurs options s'offrent à vous:
Vous pouvez en savoir plus ici : Télécharger: Exporter / Imprimer les documents de facturation.
Si vous souhaitez connaître le CA par client, allez dans l'onglet Rapports > Liste des rapports > Clients et choisissez le rapport "Chiffre d'Affaire par client".
Et du côté client, vous pouvez donner un accès spécifique à leur Espace facturation comme décrit ici : Fonction "Accès clients" (espace client).
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
remplacement iban question Résolu
bonjour j'ai fais une erreur sur mon iban qui ce trouve sur les facture, devis client...
pouvez vous me dire comment le modifié car je men rappel plus
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Fusionner des categories question Résolu
Bonjour, je souhaiterai fusionner des categories de produits afin afin d'en réduire la liste. Est ce possible et comment faut-il faire ?
Merci pour votre réponse
Bonjour,
Vous ne pouvez pas fusionner des catégories ni des produits. On peut fusionner uniquement des contacts.
Si vous n'utilisez plus une certaine catégorie vous pouvez l'éffacer. Important à savoir, avant d'effacer la catégorie vous devrez mettre à jour votre base produits en assignant la bonne catégorie (finale), soit manuellement depuis la fiche Produit, soit via une mise à jour en masse où il faudra indiquer l'ID de la bonne catégorie (visible dans l'URL de la catégorie) : Mettre à jour en masse des Contacts & Produits
Très bonne journée.
Bien Cordialement
Caroline
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Facture inscription Vos factures.fr question Résolu
Bonjour, pouvez- vous m'adresser une copie de la facture de l'inscription sur votre site. mon comptable me la réclame. j'ai du l'égarer.Merci par avance.
Bonjour,
La facture d'abonnement vous a été envoyée par email dès réception de votre règlement, le 02.02.2020. Rassurez-vous celle-ci est également disponible sur votre Espace Facturation. Pour y accéder, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
En cliquant sur le numéro de la facture, vous pourrez la télécharger et/ou l'imprimer.
Agathe
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dette question Résolu
Bonjour, pouvez vous me aider? je arrive pas a envoyer de message a mes clients concernant a leurs dettes
Bonjour,
Si vous avez des factures en retard de paiement il faudrait mettre en place un système de relances automatiques en effet grâce au logiciel de facturation en ligne VosFactures, vous pouvez suivre et gérer plus facilement les retards de paiement de vos clients, grâce à un système de relances. En plus d'effectuer des relances manuelles ponctuelles, vous pouvez automatiser l'envoi des relances par email et les personnaliser comme vous le souhaitez. C'est pourquoi je vous invite à lire notre tutoriel ci-contre : Relances Automatiques par Email
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
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bon commande fournisseur question Résolu
bonjour
est il possible de faire un bon de commande fournisseur ?
Bonjour,
Vous pouvez émettre des Bons de commande Fournisseur à l'aide de la Fonction Gestion de stock, depuis l'onglet Gestion de stock > Documents de stock > Nouveau document > Type : Bon de commande (BC).
Vous pourrez également paramétrer une numérotation pour ce type de document depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents.
Bien Cordialement
Agathe
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adresse question Résolu
je souhaite modifier mon adresse
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
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recuperation de mes factures suggestion Résolu
bonjour je viens de procédé au paiement annuel de 57.6 euro et je voudrais bien récupérer la facture pour la transmettre a mon comptable
ainsi que les factures antérieure je ne vois pas comment les avoirs merci
Bonjour,
Nous avons bien réceptionné votre règlement et vous en remercions.
Dès obtention de votre paiement la facture est générée et vous est envoyée par email. Il se peut que cela arrive dans vos spams ou courriers indésirables. Si tel est le cas nous vous invitons à déspamer l'adresse "nepasrepondre@vosfactures.fr".
Indépendamment de cela, sachez que vos factures d'abonnement sont également à votre disposition sur votre Espace Facturation. Pour y accéder, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel. En cliquant sur le numéro de la facture vous pourrez la télécharger et/ou l'imprimer.
Agathe
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