Bonjour Monsieur Turpin,  

Non nous n'avons pas modifié le fonctionnement des imports. Cela doit sûrement venir de votre fichier à importer ou du programme utilisé pour le générer. Vérifiez le format des colonnes et le nombre de décimales. 
Si le problème persiste, recontactez-moi en ayant pris soin d'activer l'accès technique à votre compte. 

Bonjour,

Oui, il est possible d'obtenir ce que vous souhaitez, cela dépend du format choisi et d'une option à activer.

1. Pour ce faire il vous faut choisir le format Encadré ou Classique lors de la création du document qui permet d'avoir uniquement le total HT dans le tableau des produits. Il est conseillé de renseigner le format par défaut depuis la fiche département dans la rubrique "Format d'impression par défaut", depuis Paramètres > Compagnies/Départements.
2. Pour faire apparaître un récapitulatif de la TVA et du total TTC vous devez activer l'option correspondante, depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression,puis cochez l'option "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" et sauvegardez.
   
   Pour plus d'information sur la facturation en TTC et HT consultez notre aide en ligne.
   En espérant vous avoir aidé.
   Bien Cordialement
   Agathe
   

Bonjour,

Pour avoir un récapitulatif de votre chiffre d'affaires mensuel il vous faut générer un rapport. Pour ce faire allez dans l'onglet Rapports > Liste des rapports. Vous pouvez ensuite générer un des deux rapports :

1. Revenus (catégorie Graphes)
2. Liste des revenus (Trésorerie)

Vous pouvez ensuite affiner le rapport en choisissant entre autres:

• les Dates (Date du et Date au), par exemple du 01.06.2017 au 30.06.2017 depuis le petit calendrier
• le Département
• la Date du document (Date création, de paiement)

Une fois paramétré, cliquez sur "Afficher le rapport". Vous pouvez également exporter ce rapport sous Excel et le télécharger.

En espérant vous avoir aidé.
bien cordialement
Agathe

Bonjour, 

Non une telle fonctionnalité n'existe pas. En revanche, vous pouvez le noter manuellement dans une ligne de texte. 

Bonjour,

Les factures vous sont envoyées par email. Pensez à vérifier dans vos spams (et nous "dé-spamer") si jamais vous ne les avez pas reçu. 
Vous pouvez également télécharger la dernière facture depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte). Nous vous renvoyons ce jour les factures 2017 par email. 


 

Bonjour, 

Je ne suis pas sûre de bien comprendre ce que vous voulez dire par "nouveau dossier". Pourriez-vous préciser? Quoiqu'il en soit, vous pouvez exporter/télécharger l'ensemble de vos données (documents, produits, contacts..) sous format Excel. Les documents peuvent également être exportés sous format PDF ou XML (en savoir plus). 

Bonjour,

Si vous souhaitez ne jamais facturer la TVA vous pouvez paramétrer votre compte de la manière suivante: Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, décochez l'option "Documents de facturation avec une colonne taxe (TVA ...)", située sous le titre "Facturer avec ou sans taxe" et sauvegardez. Consultez nos explications à ce sujet sur l'aide en ligne.

Ensuite, pour que vos factures soit en TTC et non en HT, il suffit de cocher lors de la création de votre prochain document l'option "Montants TTC uniquement (ne pas afficher de montant HT ni de taxe)" située dans la partie "Plus/Moins d'options" vers le bas du formulaire de création. Cette option sera cochée par défaut lors de la création des prochains documents. 

En espérant vous avoir aidé.
Bien cordialement
Agathe

Bonjour,

Si je comprends bien vous parlez de la liste des récurrences créées visible depuis Revenus > Récurrences. Vous souhaiteriez qu'une colonne supplémentaire apparaisse avec le nom du client, est-ce exact?
Je prends note et transmets votre suggestion à nos développeurs.

Merci et bonne journée
Agathe

Bonjour,

Je reviens vers vous suite à votre message laissé sur le forum de VosFactures.
En effet, si le devis n'apparaît pas dans la liste des devis (depuis Revenus > Devis), c'est que:

• le devis n'a jamais été créé, si vous avez par exemple oublié de le sauvegarder, soit
• le devis a été supprimé

Normalement lorsque vous créez une facture depuis un devis, vous pouvez voir le suivi de vos documents.Depuis la facture correspondante en cliquant sur son numéro depuis la liste des factures, vous pouvez voir en bas de la page une information de ce genre "Document généré sur la base de: XXXX (numéro) Devis".

Si toutefois le devis a bien été supprimé, il a été supprimé de manière définitive. D'ailleurs lorsque vous souhaitez supprimer un document le logiciel vous demande d'abord une confirmation, si vous êtes certain de vouloir effectuer cette manipulation.
Vous pouvez éventuellement créer un nouveau devis ou le créer depuis la facture correspondante, en créant un "document similaire" (depuis la facture, en cliquant sur Plus > Créer un doc. similaire, puis changer le type Facture en Devis. N'oubliez pas de sauvegarder.

En espérant vous avoir aidé.

Bien Cordialement
Agathe

Bonjour Monsieur,

A ce jour le logiciel ne permet pas ce type d'export. En revanche, si vous avez facturé tous vos contacts, il vous est possible d'exporter la liste des contacts, puis exporter le rapport "Solde clients" et le trier par ordre alphabétique afin de copier-coller la colonne montant TTC. C'est la seule solution.

J'ai bien pris note de votre demande et je transmets votre suggestion.

Bien Cordialement
Agathe

Bonjour,

Pour créer une note de crédit (partielle ou totale) suite à l'annulation d'une facture vous pouvez consulter nos explications pas à pas sur cette page.

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.
Bien Cordialement
Agathe

Bonjour,

Il vous est possible de télécharger vos factures en PDF de deux manières. Soit en masse, c'est à dire que toutes les factures de votre compte seront téléchargées, par 1000 à la fois. Soit en choisissant les factures qui vous intéressent en les cochant.
Vous pouvez consulter notre aide en ligne sur les exports en PDF sur cette page.

En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Agathe

Bonjour,

Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:

• Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. 
• Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection"). 

En espérant vous avoir aidé.

Bien Cordialement
Justine

Bonjour, 

En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez deux solutions:
solution 1: 
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus). 
solution 2: 
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX. 
 

Bonjour,

Lorsque vous avez un devis il est possible de créer la facture correspondante, sans effacer le devis existant. Pour ce faire suivez les instructions pas à pas sur l'aide en ligne. Ainsi les documents seront liés et vous pourrez avoir le suivi de facturation.

En espérant vous avoir aidé.
N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Bien Cordialement
Agathe

Bonjour,

Oui, il est possible de créer une facture depuis plusieurs documents. La solution serait de créer des Bons de livraison depuis la gestion de stock, à chaque prestation. Ensuite il faudrait sélectionner les Bons de livraison en question pour créer la facture correspondante. En revanche cette solution n'est possible qu'en ayant l'option Gestion de stock disponible uniquement avec les abonnements Pro et Max. Etant donné que vous avez un abonnement Basique nous vous proposons de tester gratuitement pendant 2 semaines l'abonnement Pro, ainsi vous pourrez voir si cette solution vous convient (voir tarifs).
Vous pouvez consulter notre aide en ligne pour avoir plus de renseignement sur la fonction Gestion de stock et la création de documents de gestion de stock (bon de livraison).

Éventuellement avec votre abonnement actuel vous pouvez essayer de créer des acomptes à partir desquelles vous pouvez générer une facture de solde. Consultez les explications à ce sujet sur l'aide en ligne.

Merci de m'indiquer par retour d'email si la période d'essai pour l'abonnement Pro vous intéresse.

En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Agathe

Bonjour,

Vous pouvez aller dans Paramètres > Compagnies/départements, rentrer sur la fiche du département, supprimer les champs en question puis sauvegarder. Par contre, le nom du vendeur et ses coordonnées font partie des mentions obligatoires et vous êtes donc légalement obligé de mentionner cela sur vos factures. Si vous souhaitez malgré tout ne pas le renseigner à cet endroit, vous pouvez renseigner un "." par exemple mais nous vous conseiller de le mentionner à un autre endroit sur votre facture ou document.


En espérant vous avoir éclairci.

Monsieur,

Pour afficher ou non le champ "Description", cochez/décochez l'option correspondante dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Produits (sans oublier de sauvegarder).

En revanche si vous souhaitez maintenir la description pour les documents de facturation à l'exception des devis, alors il sera nécessaire de sélectionner et supprimer manuellement la description lors de la création du devis.

En espérant vous avoir éclairé.
 

 

Bonjour, 

Une fois un document effacé, vous ne pouvez plus le récupérer. C'est pour cela que le système vous demande toujours une confirmation avant de supprimer un document, un produit ou tout autre type de donnée. Vous devez donc recréer le document que vous avez effacé, en lui attribuant le numéro manquant et la date de création d'origine. 

Si par erreur vous procédiez à la suppression d'un grand nombre de documents, nous pourrions les récupérer dans nos serveurs si vous nous en informez rapidement - mais c'est une opération délicate et donc que nous n'employons pas pour un seul document. 

Le système ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes. vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités. Si vous n'avez pas supprimé le document, l'avez-vous modifié ?

P.S: A l'avenir, vous pouvez par exemple indiquer une adresse email en copie cachée (depuis vos paramètres d'envoi dans les paramètres du compte) afin de recevoir en copie tous les documents envoyés, ou même, si vous êtes sous version Pro, envoyer les documents directement depuis votre boite de messagerie.  

Si vous avez d'autres questions, nous restons à votre disposition.

Bonjour, 

Je vous ai laissé un message vocal. Je transmets votre demande afin que nous vous envoyions une facture proforma de différence dans un court délai.

 

Bonjour,

En effet, vous pouvez demander la suppression de la mention Vos Factures sur les PDF. En fait une facture proforma de 20€HT vous est envoyée par email et que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée (par carte bancaire ou par Paypal).

Je transmets votre demande et vous recevrez la facture proforma dans la journée.

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.

Bien Cordialement
Agathe

Bonjour,


Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le logiciel de plusieurs façons: 

1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro):
cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture...  

2) en ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) dont vous ne vous servez pas: vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture.
Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.

3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Le bordereau reprend les produits (sans les prix) et informations spécifiques mentionnées sur le document de vente. 

J'espère avoir répondu à votre question.

Bonjour, 

En effet, comme je l'ai dis hier à vous ou un de vos collègues, le logiciel ne distingue pas les deux taxes mais les additionne dans le résumé des totaux et des rapports. Il faudrait effectuer un développement spécifique pour pouvoir remédier à cela. Nous étudierons votre suggestion. Ce que vous pouvez faire en attendant c'est changer l'intitulé dans votre format pour:
 

Total HT 693 000,00 XPF

Total Taxe 37 075,50 XPF

Total TTC 730 075,50 XPF

par exemple. 

Je remarque que vous êtes en formule Max. Sachez que nous effectuons des développements sur demande pour les abonnements annuels Max. N'hésitez pas à nous envoyer une demande de devis à ce sujet si vous le souhaitez. 

Bonjour,

Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.

Quelques remarques:

* Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.

* Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").

En espérant vous avoir aidé.

Bien Cordialement
Agathe