Par défaut le logiciel vous montre les documents de l'exercice comptable en cours.
Si vous souhaitez retrouver des documents antérieurs il vous suffit de bien paramétrer le champ "Période" du module de recherche.
Vous pouvez en savoir plus ici : Module de recherche: rechercher vos données.
Bonjour, mon logiciel de courrier doit pouvoir lire les adresses des acheteurs dans les factures pour l'éditer automatiquement (flydoc), cependant la police n'est pas supportée par le logiciel, comment faire pour la modifier ?
Pouvez-vous nous en dire plus sur ce logiciel de courrier ?
Savez-vous quelle police est supportée ?
Le système VosFactures vous propose plusieurs formats d'impression, ayant chacun une police différente. Actuellement il n'est pas possible de modifier cette police, toutefois nous avons soumis votre demande au Service Développement. En attendant vous pouvez soit essayer avec un autre format existant soit passer la création d'un format personnalisé.
Bonjour,
je voudrais facturer des frais bancaires en % du prix total (ex. 3.4% du montant). Est ce possible de creer un produit qui applique un % sur les lignes de produits precedents ? Ou bien en fin de facture ?
Ce que je vous propose c'est de créer une seconde ligne de produit reprenant vos frais bancaires. Vous indiquerez ainsi manuellement le montant payé et dans la description du produit vous ajoutez le taux à savoir 3.4 %.
Si vous gérez deux compagnies sur un même compte, vous pouvez paramétrer une numérotation distincte et reprendre une numérotation en cours pour chacune d'elle. Par contre, si la numérotation doit bien être indépendante d'une compagnie à l'autre, il est impératif d'avoir un format de numérotation qui diffère. Par exemple pour la compagnie A : yyyy/nr et pour la compagnie B : yyyy.nr (le séparateur diffère), autrement la numérotation sera continue entre les deux compagnies.
Je vous invite lire notre Aide en ligne à ce sujet pour en savoir plus :
Pour modifier une récurrence, allez sur la liste de vos Récurrences (Revenus > Récurrences), cliquez sur le titre de la récurrence ou cliquez sur l’icône situé au bout à droite de chaque ligne, en choisissant Editer .
Vous pouvez lire le sujet dédié sur les Récurrences ici.
Type Client : Risque, Modéré, Aucun (avec couleurs Rouge, Orange, Vert) non visible par le client
Ajouter une autre possibilité d'adresse type chantier et que l'on puisse sélectionner parmi les adresses du client
Ajouter d'autres numéros contacts avec le nom / prénom du contact/tel/mail...
un contact peut avoir 2 tels (pro et perso) idem mail...
donc pouvoir les ajouter
Permettre au client de modifier ses coordonnées (pas les observations, ni les commentaires)
Ajouter le nombre total de clients / de fournisseurs / prestataires / Organismes à titre informatif
Ajouter fiche coordonnée à jour (oui / non) puis la possibilité de pouvoir sélectionner les fiches à jours ou pas
Fournisseur - ajouter contacts (commercial, service compta, accueil, magasin...) + les coordonnées
Type : Client, Fournisseur, Prestataire, Organisme
Type : Identifier le type de contact par une couleur personnalisable dans les listes
Ajouter la possibilité de bons de livraisons pour un client et facturer ses BL (d'une liste)
Accès comptable : pouvoir choisir quelle société (résolu avec les techniciens voir version béta)
Ajouter dans la personnalisation des contacts Option additionnelles un champ lien et avoir sa variable afin de l'ajouter dans des mails et autres...
Ajouter la possibilité de joindre des documents dans l'espace intranet autres que DEVIS, FACTURES.... (exemple documentation, fiche technique...) ou sinon ajouter dans la fiche client, une zone de saisie ou l'on peut mettre un lien partageable récupéré sur Drive ou autre. Ce lien pourra être ajouter dans une ligne dans un mail pour informer le client qu'il peut avoir accès à des documents.
Ajouter des pièces jointes (par défaut) en envoyant un mail type facture ou devis (paramétrable) pour ne pas avoir à les insérer à chaque fois, il faut que cela soit automatique de préférence.
Ex : Pour les devis --> RIB / Fiche Mise à jour client
Ex : Pour les factures --> RIB / Fiche mise à jour client / Attestation TVA...
Possibilité de paramétrer les textes (tailles, couleurs, liens)
Attention : dans l'enregistrement du fichier pdf, la Lettre F est enregistrée en minuscule f, idem devis... d au lieu de D
Avoir aussi la possibilité de pouvoir choisir le nom du fichier
F2018010011 - Nom client - Montant.pdf
Je ne trouve pas la variable de la domiciliation bancaire, numéro de compte client afin d'ajouter cette information dans mes mails personnalisés.
Pouvoir personnaliser les mails en ajoutant une Vcard et le logo (autre que celui de l'entête)
Avoir aussi la possibilité d"ajouter comme dans mes documents les informations liées à l'entreprise (assurances, le CGA, le RIB...) en bas de page du dernier document, j'ai fait une modification du code Html, mais c'est mieux si cela était des variables directement
A ajouter à l'application (Smartphone / Tablette)
L'aperçu d'un document
Est'il possible d'avoir une liste plus détaillées des variables des mails car pas très clair sur l'aide.
Ouffff, j'essaye de vouloir retrouver des fonctions de mon ancien logiciel très utiles et aussi de quoi personnaliser mes documents.
Le logiciel est super bien paramétrables mais reste des petits trucs à ajouter.
Aller les développeurs on passe la 2nd... à VosFactures prêt partez
Type Client : Risque, Modéré, Aucun (avec couleurs Rouge, Orange, Vert) non visible par le client . Attribuer des tags "risque","modéré" etc depuis la fiche contact, ou bien passer par la création de catégories. Ces deux options ne sont pas visibles pour le client lors de la facturation bien entendu.
Ajouter une autre possibilité d'adresse type chantier et que l'on puisse sélectionner parmi les adresses du client. Utiliser l'option "Adresse supplémentaire" qui par défaut est une adresse de livraison, mais il est possible d'en changer l'intitulé comme expliqué ici : Adresse supplémentaire du contact (client/fournisseur).
Ajouter d'autres numéros contacts avec le nom / prénom du contact/tel/mail... un contact peut avoir 2 tels (pro et perso) idem mail… Actuellement il est possible de renseigner un numéro de téléphone (principal) et un numéro de téléphone portable pour chaque client, aussi bien depuis la fiche contact que depuis le formulaire de création du document. Si un contact a plus de deux numéros, il est possible d'ajouter les numéros de téléphone les uns à la suite des autres séparés d'une virgule par exemple. De même pour les adresses emails.
Permettre au client de modifier ses coordonnées (pas les observations, ni les commentaires).
Sachez que vos clients n'ont pas d'accès afin de pouvoir modifier leurs coordonnées. Ce que je vous conseille de faire c'est une mise à jour en masse régulière de vos contacts afin d'être à jour au niveau de leurs coordonnées.
Je vous invite à voir notre option Facture turbo, qui vous permet d'envoyer en quelques clics votre facture. Vous renseignez les informations de votre facture puis l'envoyez à votre client qui lui peut également ajouter des informations tels que ses propres coordonnées.
Ajouter le nombre total de clients / de fournisseurs / prestataires / Organismes à titre informatif. Lorsque vous renseignez vos contacts vous pouvez renseigner s'il s'agit d'un particulier ou professionnel, de plus lors de la création de la fiche contact en allant dans "Plus d'options" vous pouvez préciser s'il s'agit d'un client ou fournisseur…Cela dit, dans la liste des contacts nous n'avons pas le total qui s'affiche.
Ajouter fiche coordonnée à jour (oui / non) puis la possibilité de pouvoir sélectionner les fiches à jours ou pas.
Comme expliqué ci-dessus, vous pouvez en effet avec le logiciel VosFacures mettre à jour en masse vos contacts ainsi que produits. Vous pouvez sélectionner les contacts en question et les exporter vers Excel par exemple.
Fournisseur - ajouter contacts (commercial, service compta, accueil, magasin...) + les coordonnées.
Comme expliqué ci-dessus, lorsque vous êtes sur votre fiche contact, vous pouvez sélectionner s'il s'agit d'un client ou d'un fournisseur (parfois le contact peut être même les deux). De plus vous pouvez insérer des informations additionnelles du type commercial/accueil/magasin) dans le champ prévu à cet effet intitulé "Description additionnelle ". Sachez que le champ Description additionnelle peut être rendu visible ou non. L'autre solution est de passer à nouveau par les Tags ou les Catégories.
Type : Client, Fournisseur, Prestataire, Organisme.
Avec notre système vous pouvez uniquement choisir entre les statuts suivants :
client
fournisseur
client/fournisseur
Type : Identifier le type de contact par une couleur personnalisable dans les listes.
Je comprends que vous souhaiteriez attribuer une couleur différentes pour chaque statut de contact sur votre interface?
Sachez que cela n'est pas possible pour le moment, néanmoins, je prends en compte cette suggestion et reviendra vers vous dès que celle ci sera retenue.
Je remarque que vos demandes sont propres à l'utilisation d'un CRM et non d'un logiciel de facturation. Vous pouvez tester notre CRM en version beta : https://intum.fr/
Ajouter la possibilité de bons de livraisons pour un client et facturer ses BL (d'une liste).
Vous de votre côté vous pouvez émettre des BL, cependant, votre client a juste un accès client il ne peut pas créer des documents de facturation pour cela vous devez activer la Gestion de stock vous pourrez prendre ainsi connaissance des différents documents de stock.
Attention, le terme client est différent d'utilisateur.Dans un cas de figure où vous possédez un compte multi-utilisateurs, effectivement vos utilisateurs peuvent émettre des documents de facturations tout comme vous.
Ajouter dans la personnalisation des contacts Option additionnelles un champ lien et avoir sa variable afin de l'ajouter dans des mails et autres… Je vous invite à activer l'option Accès Clients et si vous souhaitez communiquer le lien URL il est possible de le faire bien entendu : Fonction "Accès clients" (espace client).
Ajouter la possibilité de joindre des documents dans l'espace intranet autres que DEVIS, FACTURES.... (exemple documentation, fiche technique...) Ou sinon, ajouter dans la fiche client, une zone de saisie ou l'on peut mettre un lien partageable récupéré sur Drive ou autre. Ce lien pourra être ajouter dans une ligne dans un mail pour informer le client qu'il peut avoir accès à des documents. Que voulez-vous dire par intranet, parlez-vous de l'Espace facturation ? Si oui, alors en effet, il est impossible d'y faire apparaître des documents autre que de facturation. La solution est d'ajouter la documentation ou fiche technique en tant que pièces jointes visibles. Pour le lien en soit, comme indiqué dans le point précédent, il est tout à fait possible de le communiquer au client en l'insérant sur la facture même.
Ajouter des pièces jointes (par défaut) en envoyant un mail type facture ou devis (paramétrable) pour ne pas avoir à les insérer à chaque fois, il faut que cela soit automatique de préférence. Sachez qu'il est impossible d'ajouter des pièces jointes par défaut, il faut les ajouter manuellement. On ne peut pas proposer par défaut des documents en pièces jointes car cela pourrait être source d'erreur. Vous pouvez, si besoin, renseigner vos CGV par défaut sur la page suivante de votre document. Éventuellement vous pouvez en effet passer par un format personnalisé où par défaut vous aurez des informations renseignées de manières permanentes.
Possibilité de paramétrer les textes (tailles, couleurs, liens). Si vous souhaitez modifier la mise en page de vos documents, cela est possible en passant par la modification d'un format existant ou bien en passant par la création d'un format personnalisé.
Avoir aussi la possibilité de pouvoir choisir le nom du fichier. Il est impossible d'interférer sur le nom du fichier/document à télécharger. Seulement une fois téléchargé, il est possible de modifier le nom de celui-ci.
Je ne trouve pas la variable de la domiciliation bancaire, numéro de compte client afin d'ajouter cette information dans mes mails personnalisés. S'il s'agit bien du compte bancaire du client voici la variable : {{buyer_bank_account}}.
Pouvoir personnaliser les mails en ajoutant une Vcard et le logo (autre que celui de l'entête). En pièce jointe si la vCard fonctionne vous pouvez le faire de cette manière, et sinon notre solution vCard sert plutôt à exporter la liste des Contacts.
Avoir aussi la possibilité d"ajouter comme dans mes documents les informations liées à l'entreprise (assurances, le CGA, le RIB...) en bas de page du dernier document, j'ai fait une modification du code Html, mais c'est mieux si cela était des variables directement. Je ne suis pas sûre de comprendre, si vous ajoutez des informations supplémentaires sur votre entreprise, vous pouvez le faire dans le Bas de page personnalisé ou bien créer votre propre format personnalisé.
Est-il possible d'avoir une liste plus détaillées des variables des mails car pas très clair sur l'aide. Si vous souhaitez connaître toutes les variables cliquez sur le bouton "Aide" situé sous la partie réservé à l'Email accompagnant l'envoi des documents, disponible depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email.
Pourquoi les produits inactifs apparaissent dans les proposition de produits lorsqu'on fait un devis ou facture ?
J'ai toute ma facturation de 2018 qui a été rentré avec des produits inactifs (ancienne dénomination de 2017) et donc tout mon stock qui est faux ...
Les produits inactifs ne sont pas disponibles en principe depuis la liste déroulante lors de la facturation.
Afin que l'on puisse vérifier cela, merci de bien vouloir :
Bonjour,
Serait il possible d'intégrer un formulaire de type reporting journalier que l'on puisse personnaliser?
L'objectif étant de partager l'application avec les commerciaux.
Dans le cas ou cela vous est impossible y a t il une astuce pour intégrer un partage sous forme excel et un suivi commercial?
Avec le logiciel VosFactures il n'y a pas de possibilité d'intégrer un formulaire de type reporting personnalisable.
En revanche,si vous ne travaillez pas seul (collaborateurs, employés, comptable…), sachez que l’application VosFactures vous permet de créer un compte qui peut être utilisé par plusieurs utilisateurs. C’est un des nombreux avantages du logiciel de facturation en ligne. Les utilisateurs peuvent se connecter et travailler en même temps depuis des postes différents. Parmi les options proposées, vous pouvez :
restreindre les accès et privilèges des utilisateurs
avoir un suivi des actions effectuées par utilisateur/avoir un suivi de la facturation effectuée par utilisateur / département, à l'aide des différents rapports.
Je vous invite à lire notre article d'aide en ligne à ce sujet. Cependant sachez qu' il s'agit d'un accès sur une interface commune non un partage sous forme d'Excel.
Le logiciel de facturation VosFactures vous permet également de donner à vos clients un accès à toutes les factures et autres documents de facturation les concernant.
La manipulation que vous effectuez ne fonctionne pas car celle-ci équivaut à un schéma de facturation typique concernant une gestion de stock.
Etant en formule standard vous ne bénéficier pas de la fonction Gestion de stock (celle-ci étant dispo à partir d'une formule PRO).En effet sans l'option le système ne renseigne pas la quantité vendu ainsi que disponible depuis la fiche produit.
Je vois que ce qui vous importe c'est le décompte des stocks il est donc pour vous indispensable d'activer l'option Gestion de stock.
Afin de mieux comprendre, je vous invite à lire les sujets de notre Aide en ligne suivants :
Hi, We would like to subscribe your plan Basic, but the software gives me information I can not because I'm already using functionalities from the standard. What should I do to subscribe Basic?
Best regards,
JPP
If you would like to subscribe to Basic plan, your account cannot have functionnalities from the Standard plan. You will have to desactivate the options indicated by the system, and save the changes. After that you will have to click on the "Change account type" button, and then on the "S'abonner" button under the Basic plan. Then you could choose the period of the subscription : 1 month, 12 months, ore more.
Je vous écris pour vous signaler un bug. Quand on appuie sur le bouton F du haut à gauche on arrive sur une page ou est marquée la somme reçue dans la journée au moment quand on appuie dessus. Aujourd'hui c'est tout faux, la somme indiqué n'est pas celle réelle, donc je vous prie de vérifier pour corriger le problème.
Cordialement,
Claudiu
Pour rappel, les montants du Tableau de bord sont exprimés en HT ou TTC en fonction de votre paramétrage, et prennent en compte uniquement les documents comptables (proforma, devis, bon de commande sont exclus).
Actuellement nous n'avons pas enregistré de dysfonctionnement de notre côté. Afin que l'on puisse vérifier cela directement sur votre compte, merci de bien vouloir activer l'accès technique comme expliqué ici.
L'utilisation du logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de créer en quelques clics des factures et devis respectant les obligations légales, en vous permettant notamment d'ajouter ou non certaines mentions obligatoires comme entre autre : Taux annuel de pénalité en cas de non paiement.
Sachez que vous pouvez également suivre et gérer plus facilement les retards de paiement de vos clients, grâce à un système de relances. En plus d'effectuer des relances manuelles ponctuelles, vous pouvez automatiser l'envoi des relances par email et les personnaliser comme vous le souhaitez.
Le Logiciel de facturation vous propose 3 types de relances à personnaliser:
Bonjour,
Nous avons réglé le 2 janvier 2019 abonnement pour l'année 2019 d'un montant de 240€
Merci de bien vouloir nous faire parvenir une facture au nom de MIDI MOINS LE QUART 6 Impasse Fleury 95800 Courdimanche
Nous confirmons avoir bien réceptionné votre règlement effectué par PayPal le 02.01.2019 d'un montant de 240€. La facture correspondante vous a été envoyée le même jour par email. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse email "nepasrepondre@vosfactures.fr". Vous pouvez également retrouver cette facture directement depuis votre compte, en cliquant sur Paramètres > Paramètres du compte, puis sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
J'ai constaté sur nos factures F2018-PS-1400, 1401 et 1408 que le compte fafiec a été fusionné avec le compte agefos pme grand est.
Comment cela s'explique-t-il ? Je ne comprends pas à quoi cela est du..
L'accès technique étant ouvert à votre compte, nous avons pu vérifier les factures en question. Elles sont toutes au nom de FAFIEC.
En revanche nous constatons bien, que les factures sont réellement au nom de AGEFOS PME GRAND EST.
Quand on fait une recherche de ce dernier dans l'onglet Contact, vous remarquerez que pour ce client les relances automatiques sont désactivées, ce qui n'est pas le cas pour le client FAFIEC.
Pouvez-vous nous confirmer le nom du client qui doit être facturé pour ces trois factures ?
Nous pourrons ensuite approfondir nos recherches.
Pourriez-vous nous informer si les relances clients peuvent être faites automatiquement et si oui comment procéder?
Par avance merci pour votre retour
Cordialement,
Isabel
Dans la section dépenses, nous pouvons ajouter des factures fournisseurs, le seul problème c'est que nous devons saisir la facture manuellement et insérer le fichier pdf en pièce jointe.
Pouvons nous avoir une solution automatique d'importation d'un fichier pdf avec ocr ? qui viendrait remplir les champs principaux (coordonnées, prix HT / TVAs / TTC... et si possible pk pas les articles.
Ensuite il serait bien d'avoir avec la fiche l'aperçu de la facture sans avoir de manipulation à faire (pour tous les utilisateurs y compris la comptable.
(voir Evoliz pour cela)
Besoin trés urgent
Bien cordialement
Christophe
Concernant l'import OCR en effet actuellement la solution est d'ajouter les originaux en pièces jointes. Néanmoins, sachez que c'est une option qui est au programme et qui sera prochainement développée.
Ce que je peux vous proposer c'est de faire des imports en masse pour vos dépenses, mais le problème c'est qu'on ne peut pas via un import ajouter les pièces jointes.
Sachez qu'avec notre logiciel, le fichier contenant vos données (par exemple fichier "Factures") doit être sous un format de type "tabulaire" afin que le logiciel puisse lire les données et les importées correctement. Ainsi, votre fichier doit avoir un des formats :
txt
CSV
XLS ou XLSX (Excel)
SAO
TSV
Vous trouverez toute les informations complémentaires sur notre aide en ligne à ce sujet.
Concernant votre question "Il serait bien d'avoir avec la fiche l'aperçu de la facture sans avoir de manipulation à faire (pour tous les utilisateurs y compris la comptable)".
Pouvez-vous apporter plus de précision concernant "la fiche" car je ne comprends pas.
Je souhaiterai faire apparaître la description du paiement ( Banque + N° du chèque) ou le commentaire sur le paiement pour information sur la facture.
Paiements reçus :
132.00 € le 07/01/2019 - Chèque - ( Banque + N° du chèque)
Quelle est la solution (Option ou code) ?
Cdlt
Christophe
Quand vous ajoutez un paiement à votre facture, la description et les commentaires ne sont pas repris, seuls le montant, la devise, la date et le mode de règlement.
Si vous souhaitez rendre visible des informations complémentaires vous pouvez les ajouter manuellement dans le champ "Informations spécifiques". Toutefois nous allons soumettre votre suggestion au Service Développement. Si l'idée est retenu nous ne manquerons pas de revenir vers vous.
Bonjour,
Je m'aperçois que dans un département ou les contacts sont bien ceux propre au département dans le menu contact, il n'en n'est pas la même chose quand on fait un nouveau document (facture par exemple) ou tous les contacts du compte sont affichés.
Bug ou paramétrages à faire ?
Pouvez-vous me donner un exemple concret s'il vous plait, un nom de contact par exemple ? L'accès technique étant ouvert je pourrai faire une simulation.
Pour l'instant je constate que vous avez deux départements et 5 utilisateurs, sachant que le propriétaire du compte a lui accès à l'ensemble des informations, indépendamment des départements.
Vous avez deux solutions pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise :
- soit vous cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
Mais attention, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. Sans oublier de sauvegarder le document modifié.
- soit vous modifiez un document existant : cliquez sur "Modifier" le document, puissur le formulaire du document, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. Changez les coordonnées puis cliquez sur "Plus" et cochez l'option "Mettre à jour la fiche du département" avant de sauvegarder le document. Le document et la fiche de votre entreprise ont été modifiés. Comme expliqué précédemment les autres documents existants n'ont pas été modifiés.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Par défaut la fonction "Comptable" d'un utilisateur lui permet d'avoir accès à tous les départements.
En revanche nous avons développé une nouvelle fonctionnalité beta qui s'intitule "Rôles" et qui vous permet de définir vous-même les accès d'une fonction. Ainsi dans votre cas, il suffit de :
allez dans Paramètres > Utilisateurs
cliquez sur le bouton à gauche "Rôles"
sur la ligne du rôle "Comptable", cliquez sur "Créer un rôle similaire"
Nommez le rôle par exemple "Comptable département A" puis sauvegardez (vous pouvez décocher certains privilèges si vous le souhaitez).
Ensuite il suffira de modifier la fonction de votre utilisateur comptable depuis Paramètres > Utilisateurs une fois que vous l'aurez invité, et choisir ce nouveau rôle : vous pourrez alors spécifier à quel(s) département(s) il a accès.
Nous avons créé 2 formats d'impression personnalisés, un pour les factures, l'autre pour les devis.
Est-il possible de paramétrer ces formats par défaut suivant le type de document ? Autrement dit, quand je crée un devis, c'est le format "devis" qui se positionne dans la zone "format d'impression" et lorsque je crée une facture, c'est "Facture" qui se positionne.
Merci au nom de toute l'Equipe VosFactures pour vos vœux. Nous vous souhaitons également une excellente année 2019.
Actuellement il n'est pas possible de paramétrer un format par défaut en fonction d'un type de document en particulier. Toutefois cette suggestion semble très intéressante et pourrait intéresser d'autres Utilisateurs. Nous allons donc la transmettre au Service Développement et si l'idée est retenue nous ne manquerons pas de revenir vers vous.
Nous avons un problème avec nos relances qui ne sont pas sont pas adressées au client saisi sur la facture. exemple : F2018-PR-0042
client Cabinet Delville reçu par le client OPEO.
Vous pouvez vérifier la cause de l'erreur d'envoi depuis Paramètres > Historique des activités. Si vous ne trouvez pas, merci d'activer l'accès technique à votre compte et m'envoyer un email une fois cela fait.
bonjour, je souhaite récupérer la dernière facture payée pour votre logiciel pour le jaaclub et je n'arrive pas à la retrouver. pourriez-vous me faire parvenir une copie
merci
Vous pouvez trouver la facture d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Mickael Costa question Résolu
Bonjour
Je souhaiterais retrouver mes factures de l'exercice 2017
Comment dois je procéder?
D'avance merci
Bonjour,
Par défaut le logiciel vous montre les documents de l'exercice comptable en cours.
Si vous souhaitez retrouver des documents antérieurs il vous suffit de bien paramétrer le champ "Période" du module de recherche.
Vous pouvez en savoir plus ici : Module de recherche: rechercher vos données.
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
changer police dans case adresse acheteur question Résolu
Bonjour, mon logiciel de courrier doit pouvoir lire les adresses des acheteurs dans les factures pour l'éditer automatiquement (flydoc), cependant la police n'est pas supportée par le logiciel, comment faire pour la modifier ?
Bonjour,
Pouvez-vous nous en dire plus sur ce logiciel de courrier ?
Savez-vous quelle police est supportée ?
Le système VosFactures vous propose plusieurs formats d'impression, ayant chacun une police différente. Actuellement il n'est pas possible de modifier cette police, toutefois nous avons soumis votre demande au Service Développement. En attendant vous pouvez soit essayer avec un autre format existant soit passer la création d'un format personnalisé.
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Frais bancaires variables question Résolu
Bonjour,
je voudrais facturer des frais bancaires en % du prix total (ex. 3.4% du montant). Est ce possible de creer un produit qui applique un % sur les lignes de produits precedents ? Ou bien en fin de facture ?
Merci
Bonjour,
Ce que je vous propose c'est de créer une seconde ligne de produit reprenant vos frais bancaires. Vous indiquerez ainsi manuellement le montant payé et dans la description du produit vous ajoutez le taux à savoir 3.4 %.
Excellente journée.
Numérotation des documents question Résolu
Avec 2 compagnies, comment puis-je gèrer la numérotation de mes documents en reprenant pour chacune d'elle une chronologie existante.
Bonjour,
Si vous gérez deux compagnies sur un même compte, vous pouvez paramétrer une numérotation distincte et reprendre une numérotation en cours pour chacune d'elle. Par contre, si la numérotation doit bien être indépendante d'une compagnie à l'autre, il est impératif d'avoir un format de numérotation qui diffère. Par exemple pour la compagnie A : yyyy/nr et pour la compagnie B : yyyy.nr (le séparateur diffère), autrement la numérotation sera continue entre les deux compagnies.
Je vous invite lire notre Aide en ligne à ce sujet pour en savoir plus :
Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter directement au 04.83.58.05.64.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
modifier récurrence question Résolu
Bonjour, comment modifier une récurrence
Bonjour,
Pour modifier une récurrence, allez sur la liste de vos Récurrences (Revenus > Récurrences), cliquez sur le titre de la récurrence ou cliquez sur l’icône situé au bout à droite de chaque ligne, en choisissant Editer .
Vous pouvez lire le sujet dédié sur les Récurrences ici.
Justine
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Evolutions / Questions / Observations sur VosFactures.fr question Résolu
A ajouter au logiciel, besoins
Type Client : Risque, Modéré, Aucun (avec couleurs Rouge, Orange, Vert) non visible par le client
Ajouter une autre possibilité d'adresse type chantier et que l'on puisse sélectionner parmi les adresses du client
Ajouter d'autres numéros contacts avec le nom / prénom du contact/tel/mail...
un contact peut avoir 2 tels (pro et perso) idem mail...
donc pouvoir les ajouter
Permettre au client de modifier ses coordonnées (pas les observations, ni les commentaires)
Ajouter le nombre total de clients / de fournisseurs / prestataires / Organismes à titre informatif
Ajouter fiche coordonnée à jour (oui / non) puis la possibilité de pouvoir sélectionner les fiches à jours ou pas
Fournisseur - ajouter contacts (commercial, service compta, accueil, magasin...) + les coordonnées
Type : Client, Fournisseur, Prestataire, Organisme
Type : Identifier le type de contact par une couleur personnalisable dans les listes
Ajouter la possibilité de bons de livraisons pour un client et facturer ses BL (d'une liste)
Accès comptable : pouvoir choisir quelle société (résolu avec les techniciens voir version béta)
Ajouter dans la personnalisation des contacts Option additionnelles un champ lien et avoir sa variable afin de l'ajouter dans des mails et autres...
Ajouter la possibilité de joindre des documents dans l'espace intranet autres que DEVIS, FACTURES.... (exemple documentation, fiche technique...) ou sinon ajouter dans la fiche client, une zone de saisie ou l'on peut mettre un lien partageable récupéré sur Drive ou autre. Ce lien pourra être ajouter dans une ligne dans un mail pour informer le client qu'il peut avoir accès à des documents.
Ajouter des pièces jointes (par défaut) en envoyant un mail type facture ou devis (paramétrable) pour ne pas avoir à les insérer à chaque fois, il faut que cela soit automatique de préférence.
Ex : Pour les devis --> RIB / Fiche Mise à jour client
Ex : Pour les factures --> RIB / Fiche mise à jour client / Attestation TVA...
Possibilité de paramétrer les textes (tailles, couleurs, liens)
Attention : dans l'enregistrement du fichier pdf, la Lettre F est enregistrée en minuscule f, idem devis... d au lieu de D
Avoir aussi la possibilité de pouvoir choisir le nom du fichier
F2018010011 - Nom client - Montant.pdf
Je ne trouve pas la variable de la domiciliation bancaire, numéro de compte client afin d'ajouter cette information dans mes mails personnalisés.
Pouvoir personnaliser les mails en ajoutant une Vcard et le logo (autre que celui de l'entête)
Avoir aussi la possibilité d"ajouter comme dans mes documents les informations liées à l'entreprise (assurances, le CGA, le RIB...) en bas de page du dernier document, j'ai fait une modification du code Html, mais c'est mieux si cela était des variables directement
A ajouter à l'application (Smartphone / Tablette)
L'aperçu d'un document
Est'il possible d'avoir une liste plus détaillées des variables des mails car pas très clair sur l'aide.
Ouffff, j'essaye de vouloir retrouver des fonctions de mon ancien logiciel très utiles et aussi de quoi personnaliser mes documents.
Le logiciel est super bien paramétrables mais reste des petits trucs à ajouter.
Aller les développeurs on passe la 2nd... à VosFactures prêt partez
Cdlt Christophe
Bonjour Monsieur,
Voici les réponses à vos questions :
Type Client : Risque, Modéré, Aucun (avec couleurs Rouge, Orange, Vert) non visible par le client . Attribuer des tags "risque","modéré" etc depuis la fiche contact, ou bien passer par la création de catégories. Ces deux options ne sont pas visibles pour le client lors de la facturation bien entendu.
Ajouter une autre possibilité d'adresse type chantier et que l'on puisse sélectionner parmi les adresses du client. Utiliser l'option "Adresse supplémentaire" qui par défaut est une adresse de livraison, mais il est possible d'en changer l'intitulé comme expliqué ici : Adresse supplémentaire du contact (client/fournisseur).
Ajouter d'autres numéros contacts avec le nom / prénom du contact/tel/mail... un contact peut avoir 2 tels (pro et perso) idem mail… Actuellement il est possible de renseigner un numéro de téléphone (principal) et un numéro de téléphone portable pour chaque client, aussi bien depuis la fiche contact que depuis le formulaire de création du document. Si un contact a plus de deux numéros, il est possible d'ajouter les numéros de téléphone les uns à la suite des autres séparés d'une virgule par exemple. De même pour les adresses emails.
Permettre au client de modifier ses coordonnées (pas les observations, ni les commentaires).
Sachez que vos clients n'ont pas d'accès afin de pouvoir modifier leurs coordonnées. Ce que je vous conseille de faire c'est une mise à jour en masse régulière de vos contacts afin d'être à jour au niveau de leurs coordonnées.
Je vous invite à voir notre option Facture turbo, qui vous permet d'envoyer en quelques clics votre facture. Vous renseignez les informations de votre facture puis l'envoyez à votre client qui lui peut également ajouter des informations tels que ses propres coordonnées.
Ajouter le nombre total de clients / de fournisseurs / prestataires / Organismes à titre informatif. Lorsque vous renseignez vos contacts vous pouvez renseigner s'il s'agit d'un particulier ou professionnel, de plus lors de la création de la fiche contact en allant dans "Plus d'options" vous pouvez préciser s'il s'agit d'un client ou fournisseur…Cela dit, dans la liste des contacts nous n'avons pas le total qui s'affiche.
Ajouter fiche coordonnée à jour (oui / non) puis la possibilité de pouvoir sélectionner les fiches à jours ou pas.
Comme expliqué ci-dessus, vous pouvez en effet avec le logiciel VosFacures mettre à jour en masse vos contacts ainsi que produits. Vous pouvez sélectionner les contacts en question et les exporter vers Excel par exemple.
Fournisseur - ajouter contacts (commercial, service compta, accueil, magasin...) + les coordonnées.
Comme expliqué ci-dessus, lorsque vous êtes sur votre fiche contact, vous pouvez sélectionner s'il s'agit d'un client ou d'un fournisseur (parfois le contact peut être même les deux). De plus vous pouvez insérer des informations additionnelles du type commercial/accueil/magasin) dans le champ prévu à cet effet intitulé "Description additionnelle ". Sachez que le champ Description additionnelle peut être rendu visible ou non. L'autre solution est de passer à nouveau par les Tags ou les Catégories.
Type : Client, Fournisseur, Prestataire, Organisme.
Avec notre système vous pouvez uniquement choisir entre les statuts suivants :
Type : Identifier le type de contact par une couleur personnalisable dans les listes.
Je comprends que vous souhaiteriez attribuer une couleur différentes pour chaque statut de contact sur votre interface?
Sachez que cela n'est pas possible pour le moment, néanmoins, je prends en compte cette suggestion et reviendra vers vous dès que celle ci sera retenue.
Je remarque que vos demandes sont propres à l'utilisation d'un CRM et non d'un logiciel de facturation. Vous pouvez tester notre CRM en version beta : https://intum.fr/
Ajouter la possibilité de bons de livraisons pour un client et facturer ses BL (d'une liste).
Vous de votre côté vous pouvez émettre des BL, cependant, votre client a juste un accès client il ne peut pas créer des documents de facturation pour cela vous devez activer la Gestion de stock vous pourrez prendre ainsi connaissance des différents documents de stock.
Attention, le terme client est différent d'utilisateur.Dans un cas de figure où vous possédez un compte multi-utilisateurs, effectivement vos utilisateurs peuvent émettre des documents de facturations tout comme vous.
Ajouter dans la personnalisation des contacts Option additionnelles un champ lien et avoir sa variable afin de l'ajouter dans des mails et autres… Je vous invite à activer l'option Accès Clients et si vous souhaitez communiquer le lien URL il est possible de le faire bien entendu : Fonction "Accès clients" (espace client).
Ajouter la possibilité de joindre des documents dans l'espace intranet autres que DEVIS, FACTURES.... (exemple documentation, fiche technique...) Ou sinon, ajouter dans la fiche client, une zone de saisie ou l'on peut mettre un lien partageable récupéré sur Drive ou autre. Ce lien pourra être ajouter dans une ligne dans un mail pour informer le client qu'il peut avoir accès à des documents. Que voulez-vous dire par intranet, parlez-vous de l'Espace facturation ? Si oui, alors en effet, il est impossible d'y faire apparaître des documents autre que de facturation. La solution est d'ajouter la documentation ou fiche technique en tant que pièces jointes visibles. Pour le lien en soit, comme indiqué dans le point précédent, il est tout à fait possible de le communiquer au client en l'insérant sur la facture même.
Ajouter des pièces jointes (par défaut) en envoyant un mail type facture ou devis (paramétrable) pour ne pas avoir à les insérer à chaque fois, il faut que cela soit automatique de préférence. Sachez qu'il est impossible d'ajouter des pièces jointes par défaut, il faut les ajouter manuellement. On ne peut pas proposer par défaut des documents en pièces jointes car cela pourrait être source d'erreur. Vous pouvez, si besoin, renseigner vos CGV par défaut sur la page suivante de votre document. Éventuellement vous pouvez en effet passer par un format personnalisé où par défaut vous aurez des informations renseignées de manières permanentes.
Possibilité de paramétrer les textes (tailles, couleurs, liens). Si vous souhaitez modifier la mise en page de vos documents, cela est possible en passant par la modification d'un format existant ou bien en passant par la création d'un format personnalisé.
Avoir aussi la possibilité de pouvoir choisir le nom du fichier. Il est impossible d'interférer sur le nom du fichier/document à télécharger. Seulement une fois téléchargé, il est possible de modifier le nom de celui-ci.
Je ne trouve pas la variable de la domiciliation bancaire, numéro de compte client afin d'ajouter cette information dans mes mails personnalisés. S'il s'agit bien du compte bancaire du client voici la variable : {{buyer_bank_account}}.
Pouvoir personnaliser les mails en ajoutant une Vcard et le logo (autre que celui de l'entête). En pièce jointe si la vCard fonctionne vous pouvez le faire de cette manière, et sinon notre solution vCard sert plutôt à exporter la liste des Contacts.
Avoir aussi la possibilité d"ajouter comme dans mes documents les informations liées à l'entreprise (assurances, le CGA, le RIB...) en bas de page du dernier document, j'ai fait une modification du code Html, mais c'est mieux si cela était des variables directement. Je ne suis pas sûre de comprendre, si vous ajoutez des informations supplémentaires sur votre entreprise, vous pouvez le faire dans le Bas de page personnalisé ou bien créer votre propre format personnalisé.
Est-il possible d'avoir une liste plus détaillées des variables des mails car pas très clair sur l'aide. Si vous souhaitez connaître toutes les variables cliquez sur le bouton "Aide" situé sous la partie réservé à l'Email accompagnant l'envoi des documents, disponible depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email.
Je vous souhaite une excellente journée.
Bien Cordialement
--Caroline
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
produit inactif question Résolu
Pourquoi les produits inactifs apparaissent dans les proposition de produits lorsqu'on fait un devis ou facture ?
J'ai toute ma facturation de 2018 qui a été rentré avec des produits inactifs (ancienne dénomination de 2017) et donc tout mon stock qui est faux ...
Bonjour,
Les produits inactifs ne sont pas disponibles en principe depuis la liste déroulante lors de la facturation.
Afin que l'on puisse vérifier cela, merci de bien vouloir :
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Reporting question Résolu
Bonjour,
Serait il possible d'intégrer un formulaire de type reporting journalier que l'on puisse personnaliser?
L'objectif étant de partager l'application avec les commerciaux.
Dans le cas ou cela vous est impossible y a t il une astuce pour intégrer un partage sous forme excel et un suivi commercial?
Bonjour,
Avec le logiciel VosFactures il n'y a pas de possibilité d'intégrer un formulaire de type reporting personnalisable.
En revanche,si vous ne travaillez pas seul (collaborateurs, employés, comptable…), sachez que l’application VosFactures vous permet de créer un compte qui peut être utilisé par plusieurs utilisateurs. C’est un des nombreux avantages du logiciel de facturation en ligne. Les utilisateurs peuvent se connecter et travailler en même temps depuis des postes différents. Parmi les options proposées, vous pouvez :
créer 3 types d’utilisateurs : administrateur, utilisateur, comptable.
restreindre les accès et privilèges des utilisateurs
avoir un suivi des actions effectuées par utilisateur/avoir un suivi de la facturation effectuée par utilisateur / département, à l'aide des différents rapports.
Je vous invite à lire notre article d'aide en ligne à ce sujet. Cependant sachez qu' il s'agit d'un accès sur une interface commune non un partage sous forme d'Excel.
Le logiciel de facturation VosFactures vous permet également de donner à vos clients un accès à toutes les factures et autres documents de facturation les concernant.
En vous souhaitant une excellente journée.
Lien dépenses et qté produits question Résolu
Bonjour,
Lorsque je remplis un achat fournisseur en dépense, la quantité rentrée ne modifie pas celle dans la fiche produit.
ex : je rentre 4 articles XXX, la fiche produit indique toujours 0 en qté disponible
merci par avance de votre aide
Bonjour,
La manipulation que vous effectuez ne fonctionne pas car celle-ci équivaut à un schéma de facturation typique concernant une gestion de stock.
Etant en formule standard vous ne bénéficier pas de la fonction Gestion de stock (celle-ci étant dispo à partir d'une formule PRO).En effet sans l'option le système ne renseigne pas la quantité vendu ainsi que disponible depuis la fiche produit.
Je vois que ce qui vous importe c'est le décompte des stocks il est donc pour vous indispensable d'activer l'option Gestion de stock.
Afin de mieux comprendre, je vous invite à lire les sujets de notre Aide en ligne suivants :
Création automatique de Bon de Livraison
Création automatique de Bon d'entrée
Vous trouverez ici plus d'informations concernant nos abonnements et tarifs.
En esperant vous avoir aidé, je vous souhaite une excellente journée.
Tarifs question Résolu
Hi, We would like to subscribe your plan Basic, but the software gives me information I can not because I'm already using functionalities from the standard. What should I do to subscribe Basic?
Best regards,
JPP
Hello,
If you would like to subscribe to Basic plan, your account cannot have functionnalities from the Standard plan. You will have to desactivate the options indicated by the system, and save the changes. After that you will have to click on the "Change account type" button, and then on the "S'abonner" button under the Basic plan. Then you could choose the period of the subscription : 1 month, 12 months, ore more.
Remaining at your disposal,
Agathe
--
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bug paiement de la journée question Résolu
Bonjour.
Je vous écris pour vous signaler un bug. Quand on appuie sur le bouton F du haut à gauche on arrive sur une page ou est marquée la somme reçue dans la journée au moment quand on appuie dessus. Aujourd'hui c'est tout faux, la somme indiqué n'est pas celle réelle, donc je vous prie de vérifier pour corriger le problème.
Cordialement,
Claudiu
Bonjour,
Pour rappel, les montants du Tableau de bord sont exprimés en HT ou TTC en fonction de votre paramétrage, et prennent en compte uniquement les documents comptables (proforma, devis, bon de commande sont exclus).
Actuellement nous n'avons pas enregistré de dysfonctionnement de notre côté. Afin que l'on puisse vérifier cela directement sur votre compte, merci de bien vouloir activer l'accès technique comme expliqué ici.
En attendant votre retour,
Agathe
--
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RELANCE question Résolu
Madame Monsieur bonjour
je viens vers vous pour savoir si on peut programmer un taux automatiquement en cas de retard de payement
merci
cdt
Bonjour,
L'utilisation du logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de créer en quelques clics des factures et devis respectant les obligations légales, en vous permettant notamment d'ajouter ou non certaines mentions obligatoires comme entre autre : Taux annuel de pénalité en cas de non paiement.
Sachez que vous pouvez également suivre et gérer plus facilement les retards de paiement de vos clients, grâce à un système de relances. En plus d'effectuer des relances manuelles ponctuelles, vous pouvez automatiser l'envoi des relances par email et les personnaliser comme vous le souhaitez.
Le Logiciel de facturation vous propose 3 types de relances à personnaliser:
-
Relance manuelle par Email (après échéance)
-
Relance automatique par Email (avant ou après échéance)
-
Relance automatique par SMS (avant ou après échéance)
-
Relance Papier à imprimer (après échéance)
Sachez de plus que vous pouvez suivre vos relances.Je vous souhaite une excellente journée.
Facture question Résolu
Bonjour,
Nous avons réglé le 2 janvier 2019 abonnement pour l'année 2019 d'un montant de 240€
Merci de bien vouloir nous faire parvenir une facture au nom de MIDI MOINS LE QUART 6 Impasse Fleury 95800 Courdimanche
Bonjour,
Nous confirmons avoir bien réceptionné votre règlement effectué par PayPal le 02.01.2019 d'un montant de 240€. La facture correspondante vous a été envoyée le même jour par email. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse email "nepasrepondre@vosfactures.fr". Vous pouvez également retrouver cette facture directement depuis votre compte, en cliquant sur Paramètres > Paramètres du compte, puis sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
--
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Bug fusion contact question Résolu
Bonjour,
J'ai constaté sur nos factures F2018-PS-1400, 1401 et 1408 que le compte fafiec a été fusionné avec le compte agefos pme grand est.
Comment cela s'explique-t-il ? Je ne comprends pas à quoi cela est du..
Merci par avance de votre aide
Bonjour,
L'accès technique étant ouvert à votre compte, nous avons pu vérifier les factures en question. Elles sont toutes au nom de FAFIEC.
En revanche nous constatons bien, que les factures sont réellement au nom de AGEFOS PME GRAND EST.
Quand on fait une recherche de ce dernier dans l'onglet Contact, vous remarquerez que pour ce client les relances automatiques sont désactivées, ce qui n'est pas le cas pour le client FAFIEC.
Pouvez-vous nous confirmer le nom du client qui doit être facturé pour ces trois factures ?
Nous pourrons ensuite approfondir nos recherches.
Agathe
--
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QUESTION question Résolu
Pourriez-vous nous informer si les relances clients peuvent être faites automatiquement et si oui comment procéder?
Par avance merci pour votre retour
Cordialement,
Isabel
Bonjour,
Grâce au logiciel de facturation en ligne VosFactures, vous pouvez suivre et gérer plus facilement les retards de paiement de vos clients, grâce à un système de relances. En plus d'effectuer des relances manuelles ponctuelles, vous pouvez automatiser l'envoi des relances par email et les personnaliser comme vous le souhaitez.
Avec le logiciel vous pouvez effectuer entre autre des relances automatiques à savoir :
Relance automatique par Email (avant ou après échéance)
Relance automatique par SMS (avant ou après échéance)
Sachez de plus que vous pouvez suivre vos relances.
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
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Factures des fournisseurs question Résolu
Dans la section dépenses, nous pouvons ajouter des factures fournisseurs, le seul problème c'est que nous devons saisir la facture manuellement et insérer le fichier pdf en pièce jointe.
Pouvons nous avoir une solution automatique d'importation d'un fichier pdf avec ocr ? qui viendrait remplir les champs principaux (coordonnées, prix HT / TVAs / TTC... et si possible pk pas les articles.
Ensuite il serait bien d'avoir avec la fiche l'aperçu de la facture sans avoir de manipulation à faire (pour tous les utilisateurs y compris la comptable.
(voir Evoliz pour cela)
Besoin trés urgent
Bien cordialement
Christophe
Bonjour,
Concernant l'import OCR en effet actuellement la solution est d'ajouter les originaux en pièces jointes. Néanmoins, sachez que c'est une option qui est au programme et qui sera prochainement développée.
Ce que je peux vous proposer c'est de faire des imports en masse pour vos dépenses, mais le problème c'est qu'on ne peut pas via un import ajouter les pièces jointes.
Sachez qu'avec notre logiciel, le fichier contenant vos données (par exemple fichier "Factures") doit être sous un format de type "tabulaire" afin que le logiciel puisse lire les données et les importées correctement. Ainsi, votre fichier doit avoir un des formats :
txt
CSV
XLS ou XLSX (Excel)
SAO
TSV
Vous trouverez toute les informations complémentaires sur notre aide en ligne à ce sujet.
Concernant votre question "Il serait bien d'avoir avec la fiche l'aperçu de la facture sans avoir de manipulation à faire (pour tous les utilisateurs y compris la comptable)".
Pouvez-vous apporter plus de précision concernant "la fiche" car je ne comprends pas.
Je vous souhaite une bonne journée.
Caroline
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Description du paiement question Résolu
Je souhaiterai faire apparaître la description du paiement ( Banque + N° du chèque) ou le commentaire sur le paiement pour information sur la facture.
Paiements reçus :
132.00 € le 07/01/2019 - Chèque - ( Banque + N° du chèque)
Quelle est la solution (Option ou code) ?
Cdlt
Christophe
Bonjour,
Quand vous ajoutez un paiement à votre facture, la description et les commentaires ne sont pas repris, seuls le montant, la devise, la date et le mode de règlement.
Si vous souhaitez rendre visible des informations complémentaires vous pouvez les ajouter manuellement dans le champ "Informations spécifiques". Toutefois nous allons soumettre votre suggestion au Service Développement. Si l'idée est retenu nous ne manquerons pas de revenir vers vous.
Agathe
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Tous les contacts dans un département question Résolu
Bonjour,
Je m'aperçois que dans un département ou les contacts sont bien ceux propre au département dans le menu contact, il n'en n'est pas la même chose quand on fait un nouveau document (facture par exemple) ou tous les contacts du compte sont affichés.
Bug ou paramétrages à faire ?
Bonjour,
Pouvez-vous me donner un exemple concret s'il vous plait, un nom de contact par exemple ? L'accès technique étant ouvert je pourrai faire une simulation.
Pour l'instant je constate que vous avez deux départements et 5 utilisateurs, sachant que le propriétaire du compte a lui accès à l'ensemble des informations, indépendamment des départements.
En attendant votre retour,
Agathe
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QUESTION question Résolu
Comment modifier notre adresse sur le logiciel?
Comment indiquer le N° SIREN et TVA INTRACOMMUNAUTAIRE;
Bonjour,
Vous avez deux solutions pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise :
- soit vous cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
Mais attention, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. Sans oublier de sauvegarder le document modifié.
- soit vous modifiez un document existant : cliquez sur "Modifier" le document, puis sur le formulaire du document, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. Changez les coordonnées puis cliquez sur "Plus" et cochez l'option "Mettre à jour la fiche du département" avant de sauvegarder le document. Le document et la fiche de votre entreprise ont été modifiés. Comme expliqué précédemment les autres documents existants n'ont pas été modifiés.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Je vous invite à lire nos explications ici et là.
Bien Cordialement
Justine
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Acces comptable question Résolu
Bonjour,
Peut'on limiter l'accès comptable qu'a un seul département ?
Bonjour,
Par défaut la fonction "Comptable" d'un utilisateur lui permet d'avoir accès à tous les départements.
En revanche nous avons développé une nouvelle fonctionnalité beta qui s'intitule "Rôles" et qui vous permet de définir vous-même les accès d'une fonction. Ainsi dans votre cas, il suffit de :
- allez dans Paramètres > Utilisateurs
- cliquez sur le bouton à gauche "Rôles"
- sur la ligne du rôle "Comptable", cliquez sur "Créer un rôle similaire"
- Nommez le rôle par exemple "Comptable département A" puis sauvegardez (vous pouvez décocher certains privilèges si vous le souhaitez).
- Ensuite il suffira de modifier la fonction de votre utilisateur comptable depuis Paramètres > Utilisateurs une fois que vous l'aurez invité, et choisir ce nouveau rôle : vous pourrez alors spécifier à quel(s) département(s) il a accès.
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.Bien Cordialement
Justine
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Format par défaut suivant le type de document question Suggestion
Bonjour,
Très bonne année 2019 à toute l'équipe !
Nous avons créé 2 formats d'impression personnalisés, un pour les factures, l'autre pour les devis.
Est-il possible de paramétrer ces formats par défaut suivant le type de document ? Autrement dit, quand je crée un devis, c'est le format "devis" qui se positionne dans la zone "format d'impression" et lorsque je crée une facture, c'est "Facture" qui se positionne.
Merci par avance pour votre aide.
Florence Foulquier
Bonjour Madame,
Merci au nom de toute l'Equipe VosFactures pour vos vœux. Nous vous souhaitons également une excellente année 2019.
Actuellement il n'est pas possible de paramétrer un format par défaut en fonction d'un type de document en particulier. Toutefois cette suggestion semble très intéressante et pourrait intéresser d'autres Utilisateurs. Nous allons donc la transmettre au Service Développement et si l'idée est retenue nous ne manquerons pas de revenir vers vous.
Agathe
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Problème adressage mail de relance erreur Résolu
Bonjour,
Nous avons un problème avec nos relances qui ne sont pas sont pas adressées au client saisi sur la facture. exemple : F2018-PR-0042
client Cabinet Delville reçu par le client OPEO.
Pouvez revenir vers moi de toute urgence ?
Merci pour votre retour.
Bonjour,
Vous pouvez vérifier la cause de l'erreur d'envoi depuis Paramètres > Historique des activités. Si vous ne trouvez pas, merci d'activer l'accès technique à votre compte et m'envoyer un email une fois cela fait.
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facturation question Résolu
bonjour, je souhaite récupérer la dernière facture payée pour votre logiciel pour le jaaclub et je n'arrive pas à la retrouver. pourriez-vous me faire parvenir une copie
merci
Bonjour,
Vous pouvez trouver la facture d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bien Cordialement
Justine
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Suppression mention pdf question Résolu
Bonjour,
Pouvez vous supprimer la mention de vosfactures sur les pdf svp ?
Merci de me transmettre le lien pour régler la somme.
Cordialement,
Bonjour,
La facture proforma vous a été envoyée par email. Vous pourrez procéder à son règlement.
Bien Cordialement
Justine
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Importation de fichier dépenses question Résolu
Bonjour,
J'essaye d'importer des fichiers de depenses (factures fournisseurs) et j'ai que des erreurs
Extensions non reconnues: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/fs.firmlet.com/invoiceocean/imports/files/116357/original/ACP_-_20181101509_-_342.00.pdf?1547056883
et donc impossible d'importer les documents.
Pouvez-vous me dire pourquoi ?
Cdlt
Christophe ORSET
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
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