Lors de la facturation d'un produit existant, le système reprend les éléments qui ont été renseignés dans la fiche de ce produit. Si en effet sur cette fiche la TVA est à 0, alors que dans vos paramètres la TVA est à 20%, sur le formulaire de création du document le système reprendra l'information de la fiche produit, ie. 0 et non 20.
Si vous avez besoin de mettre à jour les informations renseignées sur vos fiches produits, vous pouvez le faire en masse : Mettre à jour en masse vos contacts et produits.
Pouvez-vous je vous prie nous expliquer plus précisément ce que vous voulez dire par "numéro de lot" ?
En tout cas avec le Logiciel VosFactures vous pouvez créer des lots.
Tout d'abord, il est nécessaire de créer, au préalable, les produits qui constitueront votre lot. Une fois cette opération effectuée, vous pourrez créer votre produit "LOT" (Gestion de stock > Produit > Nouveau produit).
Sélectionnez, dans la fiche du produit "LOT", les articles qui seront dans ce lot.
Lorsque vous vendrez un lot, le stock de l'ensemble des produits/articles contenus dans ce lot sera impacté. Les bons de livraison (BL) reprendront la liste des articles inclus dans le lot.
Sur la facture, les articles inclus dans le lot ne sont pas listés. Il sera donc nécessaire de les rajouter dans la description du produit "LOT" si vous le souhaitez.
Nous avons deux manières de faire un avoir : total et partiel.
Procédez-vous bien comme expliqué sur le tutoriel ? Facture d’Avoir (ou "Note de crédit").
Si vous souhaitez que l'on vérifie directement sur votre compte, nous aurons besoin de l'accès technique. Merci de l'activer comme expliqué ici.
Si je comprends bien il s'agit de votre adresse email, qui est visible sur vos documents de facturation. Pour modifier cela de manière permanente, allez dans vos Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre compagnie. Dans la fiche de renseignement corrigez votre adresse email et sauvegardez.
De cette manière tous vos documents futurs afficheront la nouvelle adresse email.
Pour les documents existants, si vous pouvez les modifiez, la mise à jour de l'adresse email se fera manuellement - sous les coordonnées Vendeur, en cliquant sur Modifier, puis sur Plus. Dans le champ Adresse email vous pourrez corriger l'adresse et sauvegardez.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
bonjour j'ai actuellement un abonnement pro valable jusqu'en 2020,
si je passe en abonnement au dessus (60€/mois en paiement annuel),
1/ comment se comptent les nouveaux délais ? 2/ est-ce comme si on resignait un nouveau contrat à la date de l'upgrade?
3/ quid de la partie déjà perçue avec le précédent abonnement pro?
merci pour votre retour
Vous avez bien fait de nous contacter. Lorsque vous souhaitez évoluer de formule, pour passer à une formule supérieure nous prenons en compte ce que vous avez jusque là réglé. Maintenant si vous souhaitez passer à l'abonnement Max pour la même période ie. jusqu'au 20.03.2020, nous allons vous préparer une facture proforma de différence, que vous recevrez par email. Le paiement pourra se faire ensuite en ligne directement.
Merci de me confirmer si cette solution vous convient et nous ferons le nécessaire.
J'ai un souci sur ma TGC, elle se compte en double
J'ai voulu mettre plus d'une seule taxe à 6% car auparavant nous en avions 2 (1 à 0.35 et la 2ieme à 5%) et je ne sais pas ce qu'il s'est passé.
Pouvez-vous regarder SVP
Merci, dans l'attente de votre retour
Afin que l'on puisse vous aider, nous avons besoin d'accéder à votre compte. Nous pourrons alors vérifier le paramétrage de votre compte. Pour cela, merci de bien vouloir :
activer l'accès technique à votre compte
nous donner le numéro d'une facture où la TGC est en double
Bonjour, j’aimerai modifier la numérotation des factures mais je n’y parviens pas.
Nous avons un compte principal avec plusieurs départements et le problème est que les numéros de factures se suivent tous, j’aimerai pouvoir avoir une numérotation indépendante par département, est-ce possible ?
Je ne sais pas si je m’explique de manière claire, en pratique, si je fais une facture avec mon département WS TOITURES, il s’agira d’en la facture numéro 1, si par après j’émets une facture avec le département MKS FIT, il s’agira de la facture 2, si par après je crée une nouvelle facture avec WS TOITURES elle portera le numéro 3, et donc ça ne se suit pas, je voudrai pouvoir bien séparer chaque numérotation.
Désolé si je ne parviens pas à expliquer la problématique, j’espère que vous me comprendrez tout de même.
D’avance merci,
Bien à vous
Vous pouvez créer plusieurs départements vendeurs sous un même compte. Par défaut, tous les départements partagent la même numérotation, conformément aux formats de numérotation indiqués dans les paramètres du compte (Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents, comme expliqué ici). Ainsi, la numérotation sera continue, peu importe le département choisi.
Toutefois, vous pouvez choisir d'adopter une numérotation différente et indépendante pour un ou plusieurs de vos départements, en cochant l'option "Numérotation indépendante des documents de ce département (en cas de multi-départements)" depuis la fiche de chaque département : Compte Multi-Départements : Numérotation.
Après vérification, je constate que vous n'avez pas qu'un seul compte avec plusieurs départements mais 3 comptes (actifs, en tout 5) et certains d'entre eux ont plusieurs départements :
wstoitures créé le 04.10.2018 sous abonnement Pro payé jusqu'au 21.03.2020 avec 5 départements
wmlinvest créé le 07.08.2018, abonnement Pro arrivé à échéance le 20.12.2018 avec 2 départements
sprlmksfit créé le 08.01.2018, abonnement Pro arrivé à échéance le 05.04.2019 avec 1 département
Lorsqu'une facture payé en partie ou non est en retard de paiement, l'étiquette d'état apparaît en rouge pour vous. D'ailleurs si vous placez votre curseur sur l'état de la facture, le nombre de jours de retard apparaît.
Vous avez bien entendu la possibilité d'envoyer un email de relance pour une facture impayée.
Pour cela, depuis l'aperçu de la facture en question, cliquez sur "Relance > Envoyer une relance".Remplissez ensuite les champs demandés. Un courrier type est écrit par défaut mais vous avez bien entendu la possibilité de le modifier.
Vous pouvez également joindre la facture en question en PDF. Après l'envoi, vous verrez apparaître l'état de la relance en dessous de l'aperçu de la facture. Vous trouverez davantage d'information au sujet des relances sur notre Aide en ligne : Relances : Types et Suivi.
Sachez que vous pouvez également programmer des relances automatiques comme expliqué ici.
Je voudrais changer la largeur de la colonne "Réf" du document "classique". J'ai créé un nouveau document et j'essaie de modifier le code CSS (j'ai quelques connaissance en codage). Mais je n'arrive pas à trouver où faire les modifications. Pourriez-vous m'orienter un peu, SVP?
Merci
Si vous souhaitez apporter des modifications à la mise en page de vos document, c'est en effet à l'aide de codes CSS. Ceux-ci sont à renseigner depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Configuration. Une fois le code CSS indiqué, n'oubliez pas de sauvegarder.
En principe la colonne Référence s'élargit en fonction de son contenu.
Éventuellement vous pouvez essayer avec le code suivant :
Une société m'a mandaté pour exécuter une mission. Après validation de cette mission, celle-ci a été annulé. Suite à cette annulation, celle-ci a réglé 25% de cette facture mais pas la totalité de la facture. Comment puis je faire pour faire apparaître cette annulation et les 25% réglés pour annulation tardive.
Vous pouvez passer par la création d'un Avoir Partiel
Depuis l'aperçu de la facture à corriger, cliquez sur l’onglet Créer /Plus > Créer un Avoir > Partiel.
Le formulaire de création de la facture d'Avoir s'affiche : en reprenant automatiquement :
les informations de la facture de référence (coordonnées client, conditions de règlement, informations spécifiques, objet...)
le n° de la facture de référence (champ "N° du document corrigé")
toutes les lignes de produits listées sur votre facture de référence sont reprises et sont "doublées": chaque première ligne (avant correction) reprend ce qu'il y avait sur votre facture de référence, et dans chaque deuxième ligne vous indiquez ce qu'il devrait y avoir.
à vous de modifier le tableau :
Vous pouvez :
supprimer les lignes de produits/services qui ne sont pas à corriger pour ne pas qu'elles s'affichent sur l'Avoir créé);
indiquer la quantité ou le prix correct sur chaque deuxième ligne de produit : la différence de prix est calculée automatiquement sur la troisième ligne.
modifier éventuellement le champ désignation de la deuxième ligne (ex: "retour marchandise").
Sur la facture d'Avoir sauvegardée, les lignes de produit n'apparaîtront pas en double mais s'afficheront avec les totaux de chaque troisième ligne, et le texte de chaque deuxième ligne.
Exemple:
Vous avez vendu 5 produits sur la facture d'origine, et en fait vous ne devriez en vendre que 4 : écrivez "4" dans la case quantité de la deuxième ligne.
Dans votre cas ici vous pouvez laissé 25% ou 1/4 de la prestation afin de laissé le montant déjà reglé.
Bonjour
J'ai du rajouter des infos sur des clients comme le code clients et les facture en recurrence celui ci n’appairait pas comme sur des anciennes facture que je dois re imprimé du debut d année ?
N'étant pas certaine d'avoir bien compris votre question, j'ai essayé de vous joindre par téléphone.
Pouvez-vous me donner un exemple en particulier ?
Sachez que si vous ajoutez des informations à la fiche contact celles-ci ne sont pas ensuite actualisées sur les anciens documents.
Vous parlez également de récurrence. Est-elle basée sur une proforma / document non comptable ou sur une facture ?
Il est possible de supprimer les titres "vendeur" et "acheteur ". Tout d'abord sachez qu'il existe certains formats qui ne font pas apparaître ces titres du tout (en savoir plus). Pour les autres formats, il vous suffit de copier un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).
En revanche, pour modifier les titres, il faut passer par la création d'un format personnalisé. S'il s'agit juste de changer l'intitulé de ce titre, vous n'avez pas besoin de connaissances html particulières:
1) Allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents et cliquez sur le bouton "Ajouter un nouveau format".
2) Donnez un nom à votre format (ex: "Mon format") et choisissez le format de référence à modifier (en cliquant sur "Choisir le format" comme illustré ici dans le dernier paragraphe).
3) cherchez la variable qui correspond au titre Vendeur, à savoir: et remplacez-la par XXX
4) cherchez la variable qui correspond au titre Acheteur, à savoir: et remplacez-la par XXX
puis sauvegardez. (cette variable apparaît deux fois).
Il vous suffira ensuite de choisir ce format comme format par défaut.
Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX.
Vous pouvez ajouter une ou plusieurs réductions sur un document de facturation comme expliqué ici.
Voici les différents types de réduction possibles :
pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
pourcentage sur le montant total HT du produit/service
montant TTC par ligne de produit/service
pourcentage globale sur la facture (disponible uniquement depuis le formulaire de création de la facture)
Il est possible de choisir un type de réduction par défaut (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), ou depuis le formulaire de création d'un document.
Sur le document créé:
la colonne réduction s'affichera.
Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront.
Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction.
Bonjour
Pensez-vous implémenter bientôt l'envoi en différé de facture ou de devis?
Il serait en effet appréciable de pouvoir éditer une facture et l'envoyer à une date précise afin de ne plus oublier de l'envoyer...
Merci
Actuellement il est possible d'envoyer les factures à une date donnée en passant pas la création de récurrence. Avez-vous testé cette option (voir ici) ? Quel type de facture/devis souhaitez-vous envoyer à une date précise ?
Vous pouvez retrouver toutes les factures d'une période donnée grâce au Module de recherche qui sert a affiner une recherche bien précise.
Vous pouvez également Exporter/Imprimer des factures à des formats différents, entre autre les rassembler dans un fichier PDF, de cette manière un seul fichier PDF sera téléchargé, contenant toutes les factures, puis il sera possible d'imprimer ce fichier (en un seul clic).
Pouvons-nous ajouter des champs additionnels (non bloquant) qui ne nécessitent pas d'être indexé pour une recherche ultérieure.
exemple dans "objet" c'est un champs libre, je souhaite ajouter différents champs avec des intitulés différents. Ces champs pourront être imprimés
Tout d'abord, je vous confirme que le champ Objet est un champ personnalisable, dont l'intitulé "Objet" n'apparaît pas.
Avec ce logiciel vous avez la possibilité de choisir quels champs et information vous souhaitez faire apparaître sur les documents, en effet, vous pouvez Ajouter un champ supplémentaire sur les factures mais aussi ajouter une Description Additionnelle du contact.
Comme autres possibilités vous pouvez également ajouter :
Bonjour
Nous avons souscrit un abonnement ce week-end et nous voulons payer la somme de 20 euros pour supprimer votre pub de nos documents. Pouvez-vous nous "éclairer" sur ce sujet. Merci d'avance. C Dethier
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an(gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Après vérification dans le système je constate que vous venez tout juste de créer un compte sur VosFactures.fr.
Nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site.
S'il s'agit bien d'une erreur vous pouvez procéder à la suppression de votre compte comme expliqué ici.
Est-t-il prévu de pouvoir utiliser différents modèles d'emails pour l'envoi des documents dans les prochaines versions (cette fonctionnalité est disponible sur Ciel/Sage) ?
A l'aide de variables vous pouvez d'ores et déjà avoir plusieurs modèles d'email. Cela fonctionne principalement en fonction du type de document : un modèle d'email pour les devis, un second pour les factures, etc.
Avez-vous fait un essai ? Vous pouvez en savoir plus ici au paragraphe "Exemples d'email personnalisé avec variables".
Bonjour, j'ai créé une proforma qui n'a pas été réglée. A partir de celle-ci je crée une facture pour l'envoyer au client pour qu'il la solde. Celle-ci apparaît "payée" sans qu'aucun paiement n'ait été enregistré. Pourquoi ? Pouvez-vous faire quelque chose ?
Merci.
Afin que l'on puisse vérifier cela, merci de bine vouloir activer l'accès technique comme expliqué ici et nous indiquer le numéro de la proforma ou de la facture en question.
Lorsque vous créez votre acompte depuis votre devis, vous pouvez par la suite envoyer le document tout à fait. Le document final est la facture de solde en principe c'est ce document que vous envoyer au client.
Vérifiez que le type de document "Factures d’acompte et factures de solde" soit bien coché dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte (Paragraphe Documents de facturation).
Pour rappel, voici comment procéder à la création de l'Acompte.
Concernant la mise en page des documents, il est tout à fait possible de les faire correspondre à une enveloppe à fenêtre. Pour cela, vous pouvez également insérer un code CSS, comme expliqué ici : Descendre les Coordonnées Acheteur.
Bonjour, je souhaites changer de formule pour avoir l'option marge sur mes devis ... est-ce possible.
compte tenu que j'ai déjà payé l’année, dois-je repayer la nouvelle formule intégralement ou juste la différence ? Merci de votre réponse. bien Cordialement
Armand Costa
Tel :06 45 48 98 15
Si vous souhaitez évoluer de formule en cours de route, vous avez bien fait de nous contacter. Nous pourrons vous envoyer une proforma prenant en compte uniquement la différence. Pour quelle formule souhaitez-vous souscrire ?
Vous faites référence à la marge sur devis, néanmoins nous n'avons cette option à proprement parlé. Nous avons en revanche une option permettant de calculer la marge sur les documents, mais uniquement sur les documents comptables et non les devis. Nous avons aussi une option permettant de calculer la marge par produit, soit de manière indicative, soit depuis un rapport dédié se basant sur les prix de vente et d'achat (fonction gestion de stock requise). Vous pouvez en savoir plus ici : Rapport de Marge.
Facture : Prix hors taxe = prix ttc et tva nulle. question Résolu
Bonjour,
J'ai un produit à 80 euros, donc 108 en prix TTC, qui s'affiche sur ma facture a 108 euros avec une taxe de 0. Je ne comprends pas pourquoi
Bonjour,
Lors de la facturation d'un produit existant, le système reprend les éléments qui ont été renseignés dans la fiche de ce produit. Si en effet sur cette fiche la TVA est à 0, alors que dans vos paramètres la TVA est à 20%, sur le formulaire de création du document le système reprendra l'information de la fiche produit, ie. 0 et non 20.
Si vous avez besoin de mettre à jour les informations renseignées sur vos fiches produits, vous pouvez le faire en masse : Mettre à jour en masse vos contacts et produits.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
NUMERO DE LOT question Résolu
EST IL POSSIBLE DE GERER LES NUMEROS DE LOTS SUR LE SYSTEME?
Bonjour,
Pouvez-vous je vous prie nous expliquer plus précisément ce que vous voulez dire par "numéro de lot" ?
En tout cas avec le Logiciel VosFactures vous pouvez créer des lots.
Tout d'abord, il est nécessaire de créer, au préalable, les produits qui constitueront votre lot. Une fois cette opération effectuée, vous pourrez créer votre produit "LOT" (Gestion de stock > Produit > Nouveau produit).
Sélectionnez, dans la fiche du produit "LOT", les articles qui seront dans ce lot.
Lorsque vous vendrez un lot, le stock de l'ensemble des produits/articles contenus dans ce lot sera impacté. Les bons de livraison (BL) reprendront la liste des articles inclus dans le lot.
Sur la facture, les articles inclus dans le lot ne sont pas listés. Il sera donc nécessaire de les rajouter dans la description du produit "LOT" si vous le souhaitez.
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
FACTURE D'AVOIR question Résolu
BONJOUR
LORSQUE QUE JE FAIS UN AVOIR IL NEST PAS DEDUIT SUR LA SOMME A ENCAISSER.
CORDIALEMENT
Bonjour,
Nous avons deux manières de faire un avoir : total et partiel.
Procédez-vous bien comme expliqué sur le tutoriel ? Facture d’Avoir (ou "Note de crédit").
Si vous souhaitez que l'on vérifie directement sur votre compte, nous aurons besoin de l'accès technique. Merci de l'activer comme expliqué ici.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
adresse email eroné question Résolu
bonjour
je ne peux pas modifier l'adresse email sur le devis
comment on fait
Merci
Bonjour,
Si je comprends bien il s'agit de votre adresse email, qui est visible sur vos documents de facturation. Pour modifier cela de manière permanente, allez dans vos Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre compagnie. Dans la fiche de renseignement corrigez votre adresse email et sauvegardez.
De cette manière tous vos documents futurs afficheront la nouvelle adresse email.
Pour les documents existants, si vous pouvez les modifiez, la mise à jour de l'adresse email se fera manuellement - sous les coordonnées Vendeur, en cliquant sur Modifier, puis sur Plus. Dans le champ Adresse email vous pourrez corriger l'adresse et sauvegardez.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
upgrade abonnement supérieur question Résolu
bonjour j'ai actuellement un abonnement pro valable jusqu'en 2020,
si je passe en abonnement au dessus (60€/mois en paiement annuel),
1/ comment se comptent les nouveaux délais ? 2/ est-ce comme si on resignait un nouveau contrat à la date de l'upgrade?
3/ quid de la partie déjà perçue avec le précédent abonnement pro?
merci pour votre retour
Bonjour,
Vous avez bien fait de nous contacter. Lorsque vous souhaitez évoluer de formule, pour passer à une formule supérieure nous prenons en compte ce que vous avez jusque là réglé. Maintenant si vous souhaitez passer à l'abonnement Max pour la même période ie. jusqu'au 20.03.2020, nous allons vous préparer une facture proforma de différence, que vous recevrez par email. Le paiement pourra se faire ensuite en ligne directement.
Merci de me confirmer si cette solution vous convient et nous ferons le nécessaire.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
TGC question Résolu
Bonjour,
J'ai un souci sur ma TGC, elle se compte en double
J'ai voulu mettre plus d'une seule taxe à 6% car auparavant nous en avions 2 (1 à 0.35 et la 2ieme à 5%) et je ne sais pas ce qu'il s'est passé.
Pouvez-vous regarder SVP
Merci, dans l'attente de votre retour
Bonjour,
Afin que l'on puisse vous aider, nous avons besoin d'accéder à votre compte. Nous pourrons alors vérifier le paramétrage de votre compte. Pour cela, merci de bien vouloir :
activer l'accès technique à votre compte
nous donner le numéro d'une facture où la TGC est en double
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Numéros de factures question Résolu
Bonjour, j’aimerai modifier la numérotation des factures mais je n’y parviens pas.
Nous avons un compte principal avec plusieurs départements et le problème est que les numéros de factures se suivent tous, j’aimerai pouvoir avoir une numérotation indépendante par département, est-ce possible ?
Je ne sais pas si je m’explique de manière claire, en pratique, si je fais une facture avec mon département WS TOITURES, il s’agira d’en la facture numéro 1, si par après j’émets une facture avec le département MKS FIT, il s’agira de la facture 2, si par après je crée une nouvelle facture avec WS TOITURES elle portera le numéro 3, et donc ça ne se suit pas, je voudrai pouvoir bien séparer chaque numérotation.
Désolé si je ne parviens pas à expliquer la problématique, j’espère que vous me comprendrez tout de même.
D’avance merci,
Bien à vous
Bonjour,
Vous pouvez créer plusieurs départements vendeurs sous un même compte. Par défaut, tous les départements partagent la même numérotation, conformément aux formats de numérotation indiqués dans les paramètres du compte (Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents, comme expliqué ici). Ainsi, la numérotation sera continue, peu importe le département choisi.
Toutefois, vous pouvez choisir d'adopter une numérotation différente et indépendante pour un ou plusieurs de vos départements, en cochant l'option "Numérotation indépendante des documents de ce département (en cas de multi-départements)" depuis la fiche de chaque département : Compte Multi-Départements : Numérotation.
Après vérification, je constate que vous n'avez pas qu'un seul compte avec plusieurs départements mais 3 comptes (actifs, en tout 5) et certains d'entre eux ont plusieurs départements :
Avez-vous créé ses comptes par erreur ?
Je vous souhaite un excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
relance facture paye en partie question Résolu
Bonjour.
pour faire une relance de une facture paye en partie?
cordialement
sebastian gimenez
Lorsqu'une facture payé en partie ou non est en retard de paiement, l'étiquette d'état apparaît en rouge pour vous. D'ailleurs si vous placez votre curseur sur l'état de la facture, le nombre de jours de retard apparaît.
Vous avez bien entendu la possibilité d'envoyer un email de relance pour une facture impayée.
Pour cela, depuis l'aperçu de la facture en question, cliquez sur "Relance > Envoyer une relance". Remplissez ensuite les champs demandés. Un courrier type est écrit par défaut mais vous avez bien entendu la possibilité de le modifier.
Vous pouvez également joindre la facture en question en PDF. Après l'envoi, vous verrez apparaître l'état de la relance en dessous de l'aperçu de la facture. Vous trouverez davantage d'information au sujet des relances sur notre Aide en ligne : Relances : Types et Suivi.
Sachez que vous pouvez également programmer des relances automatiques comme expliqué ici.
En espérant vous avoir aidé.
Yves
largeur colonne "Réf" document facturation question Résolu
Je voudrais changer la largeur de la colonne "Réf" du document "classique". J'ai créé un nouveau document et j'essaie de modifier le code CSS (j'ai quelques connaissance en codage). Mais je n'arrive pas à trouver où faire les modifications. Pourriez-vous m'orienter un peu, SVP?
Merci
Bonjour,
Si vous souhaitez apporter des modifications à la mise en page de vos document, c'est en effet à l'aide de codes CSS. Ceux-ci sont à renseigner depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Configuration. Une fois le code CSS indiqué, n'oubliez pas de sauvegarder.
En principe la colonne Référence s'élargit en fonction de son contenu.
Éventuellement vous pouvez essayer avec le code suivant :
}
@media all{
.code_col {
width: 50%;
}
Vous pouvez en savoir plus ici : Modifier un format : Principe et Exemples
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
mission annulée question Résolu
Une société m'a mandaté pour exécuter une mission. Après validation de cette mission, celle-ci a été annulé. Suite à cette annulation, celle-ci a réglé 25% de cette facture mais pas la totalité de la facture. Comment puis je faire pour faire apparaître cette annulation et les 25% réglés pour annulation tardive.
Bonjour,
Vous pouvez passer par la création d'un Avoir Partiel
Depuis l'aperçu de la facture à corriger, cliquez sur l’onglet Créer / Plus > Créer un Avoir > Partiel.
Le formulaire de création de la facture d'Avoir s'affiche :
en reprenant automatiquement :
- les informations de la facture de référence (coordonnées client, conditions de règlement, informations spécifiques, objet...)
- le n° de la facture de référence (champ "N° du document corrigé")
- toutes les lignes de produits listées sur votre facture de référence sont reprises et sont "doublées": chaque première ligne (avant correction) reprend ce qu'il y avait sur votre facture de référence, et dans chaque deuxième ligne vous indiquez ce qu'il devrait y avoir.
à vous de modifier le tableau :Vous pouvez :
Sur la facture d'Avoir sauvegardée, les lignes de produit n'apparaîtront pas en double mais s'afficheront avec les totaux de chaque troisième ligne, et le texte de chaque deuxième ligne.
Exemple:
Vous avez vendu 5 produits sur la facture d'origine, et en fait vous ne devriez en vendre que 4 : écrivez "4" dans la case quantité de la deuxième ligne.
Dans votre cas ici vous pouvez laissé 25% ou 1/4 de la prestation afin de laissé le montant déjà reglé.
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
INFORMATION SUR FACTURES EN RECURRENCES question Résolu
Bonjour
J'ai du rajouter des infos sur des clients comme le code clients et les facture en recurrence celui ci n’appairait pas comme sur des anciennes facture que je dois re imprimé du debut d année ?
Bonjour,
N'étant pas certaine d'avoir bien compris votre question, j'ai essayé de vous joindre par téléphone.
Pouvez-vous me donner un exemple en particulier ?
Sachez que si vous ajoutez des informations à la fiche contact celles-ci ne sont pas ensuite actualisées sur les anciens documents.
Vous parlez également de récurrence. Est-elle basée sur une proforma / document non comptable ou sur une facture ?
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Modification intitulé suggestion Résolu
Bonjour,
je souhaiterai savoir s'il est possible de changer l'intitulé "Acheteur" par "Client" et supprimer l'intitulé "Vendeur".
Cordialement
Bonjour,
En revanche, pour modifier les titres, il faut passer par la création d'un format personnalisé. S'il s'agit juste de changer l'intitulé de ce titre, vous n'avez pas besoin de connaissances html particulières:Il est possible de supprimer les titres "vendeur" et "acheteur ". Tout d'abord sachez qu'il existe certains formats qui ne font pas apparaître ces titres du tout (en savoir plus). Pour les autres formats, il vous suffit de copier un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).
1) Allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents et cliquez sur le bouton "Ajouter un nouveau format".
2) Donnez un nom à votre format (ex: "Mon format") et choisissez le format de référence à modifier (en cliquant sur "Choisir le format" comme illustré ici dans le dernier paragraphe).
3) cherchez la variable qui correspond au titre Vendeur, à savoir: et remplacez-la par XXX
4) cherchez la variable qui correspond au titre Acheteur, à savoir: et remplacez-la par XXX
puis sauvegardez. (cette variable apparaît deux fois).
Il vous suffira ensuite de choisir ce format comme format par défaut.
Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
remise question Résolu
Bonjour, Comment puis-je faire pour ajouter un remise de 10% a ma devis et facture?
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou plusieurs réductions sur un document de facturation comme expliqué ici.
Voici les différents types de réduction possibles :
- pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
- pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
- pourcentage sur le montant total HT du produit/service
- montant TTC par ligne de produit/service
- pourcentage globale sur la facture (disponible uniquement depuis le formulaire de création de la facture)
Il est possible de choisir un type de réduction par défaut (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), ou depuis le formulaire de création d'un document.Sur le document créé:
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Envoi en différé suggestion Résolu
Bonjour
Pensez-vous implémenter bientôt l'envoi en différé de facture ou de devis?
Il serait en effet appréciable de pouvoir éditer une facture et l'envoyer à une date précise afin de ne plus oublier de l'envoyer...
Merci
Bonjour,
Actuellement il est possible d'envoyer les factures à une date donnée en passant pas la création de récurrence. Avez-vous testé cette option (voir ici) ? Quel type de facture/devis souhaitez-vous envoyer à une date précise ?
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
impression de mes factures question Résolu
Bonjour,
Est-il possible d'imprimer en une seule fois toutes mes factures sur une période déterminée?
Merci,
Bien à vous,
Bonjour,
Vous pouvez retrouver toutes les factures d'une période donnée grâce au Module de recherche qui sert a affiner une recherche bien précise.
Vous pouvez également Exporter/Imprimer des factures à des formats différents, entre autre les rassembler dans un fichier PDF, de cette manière un seul fichier PDF sera téléchargé, contenant toutes les factures, puis il sera possible d'imprimer ce fichier (en un seul clic).
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
champs additionnels question Résolu
Bonjour,
Pouvons-nous ajouter des champs additionnels (non bloquant) qui ne nécessitent pas d'être indexé pour une recherche ultérieure.
exemple dans "objet" c'est un champs libre, je souhaite ajouter différents champs avec des intitulés différents. Ces champs pourront être imprimés
Bonjour,
Tout d'abord, je vous confirme que le champ Objet est un champ personnalisable, dont l'intitulé "Objet" n'apparaît pas.
Avec ce logiciel vous avez la possibilité de choisir quels champs et information vous souhaitez faire apparaître sur les documents, en effet, vous pouvez Ajouter un champ supplémentaire sur les factures mais aussi ajouter une Description Additionnelle du contact.
Comme autres possibilités vous pouvez également ajouter :
une information spécifique.
un texte additionnel en seconde page.
Sachez que tout dépend de vos besoins et du type d'information que vous souhaitez afficher.
Vous souhaitant une excellente journée.
Suppression du texte question Résolu
Bonjour
Nous avons souscrit un abonnement ce week-end et nous voulons payer la somme de 20 euros pour supprimer votre pub de nos documents. Pouvez-vous nous "éclairer" sur ce sujet. Merci d'avance. C Dethier
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Agathe
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TAMPON question Résolu
Bonjour,
Afin de pouvoir insérer un cachet ou une signature sur vos documents , je vous invite à lire le sujet suivant : Ajouter un Cachet ou une Signature sur les Documents de Facturation
Et en complément si vous souhaitez modifier sa taille ou sa disposition : Cachet ou Signature sous le Nom du vendeur et Modifier la taille du tampon (cachet)
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
qui a emis la facture 298581 question Résolu
Bonjour,
Après vérification dans le système je constate que vous venez tout juste de créer un compte sur VosFactures.fr.
Nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site.
S'il s'agit bien d'une erreur vous pouvez procéder à la suppression de votre compte comme expliqué ici.
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Modèle d'email question Résolu
Bonjour,
Est-t-il prévu de pouvoir utiliser différents modèles d'emails pour l'envoi des documents dans les prochaines versions (cette fonctionnalité est disponible sur Ciel/Sage) ?
Bonjour,
A l'aide de variables vous pouvez d'ores et déjà avoir plusieurs modèles d'email. Cela fonctionne principalement en fonction du type de document : un modèle d'email pour les devis, un second pour les factures, etc.
Avez-vous fait un essai ? Vous pouvez en savoir plus ici au paragraphe "Exemples d'email personnalisé avec variables".
Restant à votre disposition,
Agathe
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Facture crée qui apparaît "payée" question Résolu
Bonjour, j'ai créé une proforma qui n'a pas été réglée. A partir de celle-ci je crée une facture pour l'envoyer au client pour qu'il la solde. Celle-ci apparaît "payée" sans qu'aucun paiement n'ait été enregistré. Pourquoi ? Pouvez-vous faire quelque chose ?
Merci.
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela, merci de bine vouloir activer l'accès technique comme expliqué ici et nous indiquer le numéro de la proforma ou de la facture en question.
En attendant votre retour,
Agathe
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facture paiement question Résolu
Bonjour, lorsqu'un client fait un acompte il y a t'il possibilité de lui remettre une facture de cet acompte,
Bonjour,
Lorsque vous créez votre acompte depuis votre devis, vous pouvez par la suite envoyer le document tout à fait. Le document final est la facture de solde en principe c'est ce document que vous envoyer au client.
Vérifiez que le type de document "Factures d’acompte et factures de solde" soit bien coché dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte (Paragraphe Documents de facturation).
Pour rappel, voici comment procéder à la création de l'Acompte.
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
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probleme d'envoi de factures par mail question Résolu
message d'erreur
550 5.2.0 Mail rejete. Mail rejected. ofr_506 [506]
bonne journée
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et que vous m'indiquiez la facture concernée.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Yves
police question Résolu
Bonsoir, je voudrais savoir si l'on pouvait changer la police car mes client trouve la taille d'ecriture petite au niveau du vendeur et acheteur.
Bonjour,
A l'aide de code CSS, vous pouvez :
Concernant la mise en page des documents, il est tout à fait possible de les faire correspondre à une enveloppe à fenêtre. Pour cela, vous pouvez également insérer un code CSS, comme expliqué ici : Descendre les Coordonnées Acheteur.
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin,
Agathe
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Changement de formule question Résolu
Bonjour, je souhaites changer de formule pour avoir l'option marge sur mes devis ... est-ce possible.
compte tenu que j'ai déjà payé l’année, dois-je repayer la nouvelle formule intégralement ou juste la différence ? Merci de votre réponse. bien Cordialement
Armand Costa
Tel :06 45 48 98 15
Bonjour,
Si vous souhaitez évoluer de formule en cours de route, vous avez bien fait de nous contacter. Nous pourrons vous envoyer une proforma prenant en compte uniquement la différence. Pour quelle formule souhaitez-vous souscrire ?
Vous faites référence à la marge sur devis, néanmoins nous n'avons cette option à proprement parlé. Nous avons en revanche une option permettant de calculer la marge sur les documents, mais uniquement sur les documents comptables et non les devis. Nous avons aussi une option permettant de calculer la marge par produit, soit de manière indicative, soit depuis un rapport dédié se basant sur les prix de vente et d'achat (fonction gestion de stock requise). Vous pouvez en savoir plus ici : Rapport de Marge.
Restant à votre disposition,
Agathe
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