une partie de ma clientèle est en compte et bénéficie d'un règlement differré de leurs factures (ex.: 30 jours fin de mois). Je souhaiterai pouvoir leur envoyer en fin de mois un récapitulatif chiffré et totalisé, ce que l'on appelle un relevé mensuel de factures.
Comment puis-je faire ? Ou si cette fonction n'est pas disponible, pouvez-vous l'envisager ?
Dans l'attente de vous lire,
cordialement
pascal B.
Je vous invite à aller depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email: Indiquez l'adresse souhaitée dans le champ "Adresse email utilisée pour l'envoi des emails" puis sauvegardez. Lors de l'envoi d'un document, vous pourrez choisir entre cette adresse, et l'adresse email de votre profil.
N'hésitez pas à revenir vers moi pour tout complément d'information.
Je viens d'exporter la liste écritures comptables avec les comptes mais la colonne des comptes est vide. Comment peut-on paramétrer les comptes comptables ?
Le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un plan comptable (option disponible à partir de la formule PRO).
Au préalable , il vous faut activer l’option "Plan Comptable" en la cochant depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte au paragraphe Comptabilité et Exports, sans oublier de sauvegarder. Puis renseigner les Comptes Comptables , pour cela, Allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Plan comptable
N'hésitez pas à revenir vers moi pour tout complément d'information.
Bonjour,
J'aurais besoin d'intégrer dans le flux de gestion comptable un bon de livraison. Celui-ci devrait pouvoir se créer à partir d'un devis ou d'un bon de commande et être transformé en facture. J'ai bien trouvé la fonction autres documents pour pouvoir créer un document personnalisé. Malheureusement il n'est pas possible de le transformer en facture, en tout cas de manière regroupés. Exemple en fin de mois je regroupe les bons de livraison d'un client pour les transformer en une facture.
Existe-t-il une solution ?
Il est en effet possible de regrouper différents types de documents pour réaliser une facture groupée.
Veuillez suivre les indications en cliquant sur ce LIEN.
Toute l'équipe de VosFactures vous souhaite une excellente fin de journée.
Je fais comme d'habitudes : je copie et colle nos transactions dans le champs texte et sauve, sauf que quand je vérifie la facture, cela ne garde que le début des lignes copiées.
Pourriez vous s'il vous plait spécifier de quel champ s'agit il spécifiquement ainsi que d'autoriser l'accès technique à votre compte (voir instructions ici) et m'envoyer un email une fois l'accès donné. Cela me permettra de me rapprocher de l'équipe technique concernant votre demande.
N'hésitez pas à revenir vers moi pour tout complément d'information.
Cela peut venir de vos paramètres d'impression.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. Mais attention si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées, mais si votre adresse figure dans vos bas de page, ceux-ci seront changés sur tous vos documents (nouveaux et anciens). Si cela vous pose un problème, il vaut alors mieux créer un nouveau département (nouvelle fiche entreprise).
N'hésitez pas à revenir vers moi pour tout complément d'information.
Vous nous avez envoyé un message sans contenu.
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou de message.
En effet nous sommes VosFacturesun logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ..) de créer et gérer des devis, factures, et non de retrouver des factures existantes.
Toute l'équipe de VosFactures reste à votre disposition pour d'éventuelles questions au sujet de notre logiciel.
Bonjour,
Jessie de créer des factures pour des oeuvres dart originales en appliquant le regime de la marge.
Y a t il cette option avec vosfactures?
Merci de votre réponse
Bien a vous
Helene
Avec VosFactures il est possible de facturer sous le principe de régime de la marge ou le principe de régime général de la TVA .
Vous pouvez adapter les documents VosFactures selon vos besoins.
Je vous invite à consulter notre BLOG sur ce sujet.
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez connaitre la marge par produit.
Pour ce faire, deux solutions s'offrent à vous :
Depuis la fiche de chaque produit (cliquez sur "Modifier" le produit et dans la partie "Plus d'options" vous avez le champ "Prix d'achat"). Le système vous affiche la marge en valeur et en pourcentage sur la fiche produit. Vous avez également des rapports de marge (depuis l'onglet Rapport) générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et du prix d'achat indiqué sur les fiches produit.
Via la fonction Gestion de stock : à chaque création de bon d'entrée (BE), vous indiquez le prix d'achat réel de vos produits achetés. Vous pouvez ainsi générer des rapports de marge plus précis qui prendront en compte le prix d'achat fluctuant de vos produits, car ces rapports sont générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et des prix d'achat indiqués sur les BE (en se basant par défaut sur un ordre FIFO: le premier rentré est le premier sorti).
Bonjour,
Nous avons de nombreux clients (administrations notamment) qui passe par des Agences médias.
Depuis Janvier 2021, nous devons faire apparaitre sur les factures le Mandataire Payeur/Non Payeur, comment faire pour y intégrer cette information importante pour eux.
Merci de votre retour rapide. Si possible quel est le coût ?
PS : je précise donc, il faut faire apparaitre sur les documents devis/facture : le client (final) ainsi que le Mandataire Payeur (Agence médias)
Cordialement.
En effet vous pouvez actuellement ajouter ces informations :
Vous pouvez indiquer le mandataire dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
Vous pouvez le mandataire dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "Mandataire" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus).
Bonjour,
Je souhaite intégrer à mon site (sous wordpress) un devis en ligne interactif. J'aimerai bien entendu le lier à "vosfactures". Avez-vous envisagé de développer une extension à cet effet.
Merci d'avance
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre logiciel.
En effet nous proposons une intégration avec WooCommerce qui permet de générer automatiquement (ou manuellement) les factures des commandes.
Vous pouvez en savoir plus sur notre plugin WooCommerce depuis la marketplace de WooCommerce.
Vous pouvez aussi en savoir plus ici.
Notez que vous devez avoir un compte VosFactures sous formule PRO: A votre inscription vous avez 30 jours gratuit sans engagement, et du côté de WooCommerce vous avez 30 jours pour obtenir un remboursement éventuel du module.
Si cela vous intéresse, nous pouvons vous envoyer une version d'essai du plugin que vous pourrez tester pendant 15 jours.
Afin d'afficher les montants HT je vous invite à configurer votre compte en suivant les indications ci-dessous.
Lors de la création d'un document, vous pouvez choisir d'afficher le PU HT de vos produits plutôt que le TTC (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants).
Je vous invite également à vérifier si l'option "Montants TTC uniquement" est désactivé.. Plus de précisions en cliquant sur ce LIEN.
Toute l'équipe de VosFactures, vous souhaite une excellente fn de journée.
J'ai posé une question la semaine dernière au sujet de la numérotation des factures et je n'ai pas eu de réponse: je vais ouvrir un nouveau compte pour une nouvelles société, je voudrais que ma première facture porte le numéro 100 comment dois je procéder ? Si ce n'est pas ppossible merci de me le faire savoir que puisse trouver une autre soilution parce que les factures qui commencent par 1 ce n'est pas très flatteur
Vous pouvez gérer plusieurs entités appelée Départements à partir d'une formule Standard (2 départements) je vous invite à prendre connaissance de nos Tarifs et Abonnements.
Pour envoyer votre facture en PDF à votre client, vous devez au moment de l'envoi de votre email cochez la case "Joindre le PDF du document" dans la fenêtre d'envoi.
Veuillez trouver toutes les instructions en cliquant ICI.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une bonne fin de journée.
Bonjour, j’ai beaucoup de problèmes avec l’envoi de mes devis et factures car 8 fois sur 10 ça n’arrive pas chez le client meme pas dans les indésirables.
Je ne comprends pas avant ça marchait bien
Pouvez-vous vérifier svp
Merci
Monsieur,
Je vais immédiatement transmettre votre message à notre service technique.
Nos techniciens vont analyser la situation.
Dès que possible je vous recontacte avec toutes les informations.
Merci de votre patience.
En cas de paiement groupé correspondant à plusieurs factures, le système fera le rapprochement automatiquement à condition que la date de création des factures ne dépasse pas les 6 derniers mois. Si vous souhaitez rapprocher un(des) paiement(s) à une facture datant de plus de 6 mois, cela sera possible en faisant un rapprochement manuel - jusqu'à 12 mois par défaut, et au delà à l'aide du petit calendrier disponible depuis "Plus".
Bonjour je viens de me rendre compte que l'adresse du fournisseur JF IMPRESSION n'est pas bonne comment puis je modifier les anciennes factures sans le faire une par une?
Bonjour,
Impossible d'importer des fichiers Excel (j'en ai déjà importé des similaires à plusieurs reprises) : tous les champs sont à zéro et toutes les colonnes n'apparaissent pas lors de l'import. Je suis sur Safari, j'ai essayé sur Firefox, le problème persiste. Merci de votre aide.
J'ai à ma disposition un relevé bancaire sous format csv que je tente d'importer.
Il provient du site de la société générale.
Dans les options d'importions il est stipulé que le format supporté pour la société générale correspond à un ".txt".
Je ne sais donc pas ou récupérer ce ".txt".
J'ai également essayé d'importer un csv avec l'option correspondante cependant le fichier semble mal formaté de mon côté.
Faut-il donc automatiquement que je fasse un traitement pour importer ce fichier sous format csv ?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Pourriez vous également m'envoyez le fichier ou un échantillon afin que nous regardions de quelle façon l'importer
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Vous pouvez suivre l'état de l'envoi d'un document (Envoyé, Réceptionné ou Non réceptionné) visible dans l'encadré "Suivi du document" situé sous l'aperçu du document. Egalement, si l'email n'a pas été envoyé, le système vous affiche un rond rouge clignotant visible depuis la liste des documents (et depuis l'aperçu du document), et change automatiquement l'état du document en "Non réceptionné".
Grâce à l'historique des activités, vous pourrez aussi connaître la raison éventuel de l'échec de l'envoi.
Toutes les précisions sur le suivi des envois en cliquant sur ce LIEN.
Toutes l'équipe de VosFactures vous souhaite une bonne journée.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Toute l'équipe de VosFactures vous souhaite une excellente fin de journée.
Bonjour,
Nous avons reçu un message email sans contenu de votre part.
Afin de vous aider, pourriez-vous préciser votre question/demande ?
Cependant, si votre question porte sur l'importation des données, veuillez trouver ci-dessous les informations nécessaires pour importer un fichier Excel. Avant d'importer un fichier vous devez préparer votre fichier. En effet, voici les colonnes (peu importe leur ordre) que vous devez obligatoirement inclure dans votre fichier (elles correspondent aux informations qui doivent légalement figurer sur une facture):
Date de création
Nom du client
Nom du produit
Quantité du produit
Total TTC de la ligne du produit
Vous pouvez rajouter d'autres colonnes si vous le souhaitez (ex: " Mode de paiement", "Date limite de règlement"...)
Si vous n'indiquez pas de n° de document, le système en génèrera un automatiquement (selon le format de numérotation choisi dans vos paramètres du compte). Si vous souhaitez importer les factures comme "payées", il faut rajouter une colonne "état" dans laquelle vous indiquez "Payé". Pour l'importation, je vous invite à lire notre aide en ligne ici et là.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
relevé factures impayées suggestion Résolu
une partie de ma clientèle est en compte et bénéficie d'un règlement differré de leurs factures (ex.: 30 jours fin de mois). Je souhaiterai pouvoir leur envoyer en fin de mois un récapitulatif chiffré et totalisé, ce que l'on appelle un relevé mensuel de factures.
Comment puis-je faire ? Ou si cette fonction n'est pas disponible, pouvez-vous l'envisager ?
Dans l'attente de vous lire,
cordialement
pascal B.
Bonjour,
Vous avez plusieurs solutions:
soit communiquer l'url de l'Espace Facturation à vos clients
soit faire un export depuis la liste des factures :
Filtrer la liste des factures (par client, période, état ...)
Cliquer sur le bouton Export/Imprimés et choisir par exemple "Liste des Documents (tableau) en format PDF"
Cela répond-il à votre besoin?
Si non, n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Changement d'adresse mail pour envoie devis question Résolu
Bonjour
je souhaiterais modifier mon adresse mail utilisée pour envoyer devis et factures à mes clients.
En vous remerciant pour votre réponse
Bonjour,
Je vous invite à aller depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email: Indiquez l'adresse souhaitée dans le champ "Adresse email utilisée pour l'envoi des emails" puis sauvegardez. Lors de l'envoi d'un document, vous pourrez choisir entre cette adresse, et l'adresse email de votre profil.
N'hésitez pas à revenir vers moi pour tout complément d'information.
Bien cordialement,
Ludovic, VosFactures
PARAMETRAGE DES COMPTES COMPTABLES question Résolu
Bonjour,
Je viens d'exporter la liste écritures comptables avec les comptes mais la colonne des comptes est vide. Comment peut-on paramétrer les comptes comptables ?
Bonjour,
Le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un plan comptable (option disponible à partir de la formule PRO).
Au préalable , il vous faut activer l’option "Plan Comptable" en la cochant depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte au paragraphe Comptabilité et Exports, sans oublier de sauvegarder. Puis renseigner les Comptes Comptables , pour cela, Allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Plan comptable
N'hésitez pas à revenir vers moi pour tout complément d'information.
Bien cordialement,
Ludovic, VosFactures
Bon de livraison question Résolu
Bonjour,
J'aurais besoin d'intégrer dans le flux de gestion comptable un bon de livraison. Celui-ci devrait pouvoir se créer à partir d'un devis ou d'un bon de commande et être transformé en facture. J'ai bien trouvé la fonction autres documents pour pouvoir créer un document personnalisé. Malheureusement il n'est pas possible de le transformer en facture, en tout cas de manière regroupés. Exemple en fin de mois je regroupe les bons de livraison d'un client pour les transformer en une facture.
Existe-t-il une solution ?
Bonjour,
Il est en effet possible de regrouper différents types de documents pour réaliser une facture groupée.
Veuillez suivre les indications en cliquant sur ce LIEN.
Toute l'équipe de VosFactures vous souhaite une excellente fin de journée.
Cordialement,
Stefan
VosFactures
Pb d'affichage des infos rentrées dans la facture erreur Résolu
Bonjour,
Je fais comme d'habitudes : je copie et colle nos transactions dans le champs texte et sauve, sauf que quand je vérifie la facture, cela ne garde que le début des lignes copiées.
Avant ça fonctionnait bien.
Bonjour,
Pourriez vous s'il vous plait spécifier de quel champ s'agit il spécifiquement ainsi que d'autoriser l'accès technique à votre compte (voir instructions ici) et m'envoyer un email une fois l'accès donné. Cela me permettra de me rapprocher de l'équipe technique concernant votre demande.
N'hésitez pas à revenir vers moi pour tout complément d'information.
Je vous souhaite une excellente journée.
Bien cordialement,
Ludovic, VosFactures
et en pdf ??? suggestion Résolu
quand j'imprime c'est tous petit ????
Bonjour,
Cela peut venir de vos paramètres d'impression.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Adresse question Résolu
Bonjour,
Comment faire pour changer son adresse physique ?
Bonjour,
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. Mais attention si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées, mais si votre adresse figure dans vos bas de page, ceux-ci seront changés sur tous vos documents (nouveaux et anciens). Si cela vous pose un problème, il vaut alors mieux créer un nouveau département (nouvelle fiche entreprise).
N'hésitez pas à revenir vers moi pour tout complément d'information.
Bien Cordialement,
Ludovic, VosFactures
decoupage de arbres suggestion Résolu
Madame, Monsieur,
Vous nous avez envoyé un message sans contenu.
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou de message.
En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ..) de créer et gérer des devis, factures, et non de retrouver des factures existantes.
Toute l'équipe de VosFactures reste à votre disposition pour d'éventuelles questions au sujet de notre logiciel.
Très bonne fin de journée.
Cordialement,
Stefan
VosFactures
regime de la marge question Résolu
Bonjour,
Jessie de créer des factures pour des oeuvres dart originales en appliquant le regime de la marge.
Y a t il cette option avec vosfactures?
Merci de votre réponse
Bien a vous
Helene
Bonjour Helene,
Merci de votre intérêt pour VosFactures.
Avec VosFactures il est possible de facturer sous le principe de régime de la marge ou le principe de régime général de la TVA .
Vous pouvez adapter les documents VosFactures selon vos besoins.
Je vous invite à consulter notre BLOG sur ce sujet.
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez connaitre la marge par produit.
Pour ce faire, deux solutions s'offrent à vous :
- Depuis la fiche de chaque produit (cliquez sur "Modifier" le produit et dans la partie "Plus d'options" vous avez le champ "Prix d'achat"). Le système vous affiche la marge en valeur et en pourcentage sur la fiche produit. Vous avez également des rapports de marge (depuis l'onglet Rapport) générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et du prix d'achat indiqué sur les fiches produit.
-
Via la fonction Gestion de stock : à chaque création de bon d'entrée (BE), vous indiquez le prix d'achat réel de vos produits achetés. Vous pouvez ainsi générer des rapports de marge plus précis qui prendront en compte le prix d'achat fluctuant de vos produits, car ces rapports sont générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et des prix d'achat indiqués sur les BE (en se basant par défaut sur un ordre FIFO: le premier rentré est le premier sorti).
Plus de détails en cliquant sur ce LIEN.Toute l'équipe de VosFactures reste à votre disposition.
Nous vous souhaitons, Helene, une très bonne fin de journée.
Cordialement,
Stefan
VosFactures
MODELE DE FACTURE question Résolu
Bonjour,
Nous avons de nombreux clients (administrations notamment) qui passe par des Agences médias.
Depuis Janvier 2021, nous devons faire apparaitre sur les factures le Mandataire Payeur/Non Payeur, comment faire pour y intégrer cette information importante pour eux.
Merci de votre retour rapide. Si possible quel est le coût ?
PS : je précise donc, il faut faire apparaitre sur les documents devis/facture : le client (final) ainsi que le Mandataire Payeur (Agence médias)
Cordialement.
Bonjour,
En effet vous pouvez actuellement ajouter ces informations :
Vous pouvez indiquer le mandataire dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
Vous pouvez le mandataire dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "Mandataire" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Devis en ligne intégré à un site wordpress question Résolu
Bonjour,
Je souhaite intégrer à mon site (sous wordpress) un devis en ligne interactif. J'aimerai bien entendu le lier à "vosfactures". Avez-vous envisagé de développer une extension à cet effet.
Merci d'avance
Bonjour,
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre logiciel.
En effet nous proposons une intégration avec WooCommerce qui permet de générer automatiquement (ou manuellement) les factures des commandes.
Vous pouvez en savoir plus sur notre plugin WooCommerce depuis la marketplace de WooCommerce.
Vous pouvez aussi en savoir plus ici.
Notez que vous devez avoir un compte VosFactures sous formule PRO: A votre inscription vous avez 30 jours gratuit sans engagement, et du côté de WooCommerce vous avez 30 jours pour obtenir un remboursement éventuel du module.
Si cela vous intéresse, nous pouvons vous envoyer une version d'essai du plugin que vous pourrez tester pendant 15 jours.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
devis/facture question Résolu
bonjour je n arrive pas a mettre mes document en HT ils reste avec le total ttc
Bonjour,
Afin d'afficher les montants HT je vous invite à configurer votre compte en suivant les indications ci-dessous.
Lors de la création d'un document, vous pouvez choisir d'afficher le PU HT de vos produits plutôt que le TTC (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants).
Je vous invite également à vérifier si l'option "Montants TTC uniquement" est désactivé.. Plus de précisions en cliquant sur ce LIEN.
Toute l'équipe de VosFactures, vous souhaite une excellente fn de journée.
Cordialement,
Stefan
VosFactures
Numérotation des factures question Résolu
Bonjour
J'ai posé une question la semaine dernière au sujet de la numérotation des factures et je n'ai pas eu de réponse: je vais ouvrir un nouveau compte pour une nouvelles société, je voudrais que ma première facture porte le numéro 100 comment dois je procéder ? Si ce n'est pas ppossible merci de me le faire savoir que puisse trouver une autre soilution parce que les factures qui commencent par 1 ce n'est pas très flatteur
associations suggestion Résolu
Bonjour est ce que je peux utiliser votre site pour plusieurs associations. merci
Bonjour,
Vous pouvez gérer plusieurs entités appelée Départements à partir d'une formule Standard (2 départements) je vous invite à prendre connaissance de nos Tarifs et Abonnements.
Très bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
SOULI EXPRES suggestion Résolu
Bonjour
J'arrive pas a envoyé la facture par mail en format PDF
Bonjour,
Pour envoyer votre facture en PDF à votre client, vous devez au moment de l'envoi de votre email cochez la case "Joindre le PDF du document" dans la fenêtre d'envoi.
Veuillez trouver toutes les instructions en cliquant ICI.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une bonne fin de journée.
Stefan
Service clientèle VosFactures
Problèmes d’envoi des devis et factures erreur Résolu
Bonjour, j’ai beaucoup de problèmes avec l’envoi de mes devis et factures car 8 fois sur 10 ça n’arrive pas chez le client meme pas dans les indésirables.
Je ne comprends pas avant ça marchait bien
Pouvez-vous vérifier svp
Merci
Monsieur,
Je vais immédiatement transmettre votre message à notre service technique.
Nos techniciens vont analyser la situation.
Dès que possible je vous recontacte avec toutes les informations.
Merci de votre patience.
Très bonne journée à vous.
Cordialement,
Stefan
Service Clientèle
tarif question Résolu
bonjour
j aimerai savoir comment on peut augmenter tout mes produits en même temps de 2% par exemple
cordialement
Bonjour,
Il faudra alors Mettre à jour en masse des Contacts & Produits afin d'indiquer les nouveaux prix.
Bien Cordialement,
Yves
paiement suggestion Résolu
comment enregistrer un paiement sur plusieurs factures en 1 seule saisie (2factures et un avoir avec un chèque global)
Bonjour,
Je vous conseil notre tutoriel : Rapprochements Bancaires
En cas de paiement groupé correspondant à plusieurs factures, le système fera le rapprochement automatiquement à condition que la date de création des factures ne dépasse pas les 6 derniers mois. Si vous souhaitez rapprocher un(des) paiement(s) à une facture datant de plus de 6 mois, cela sera possible en faisant un rapprochement manuel - jusqu'à 12 mois par défaut, et au delà à l'aide du petit calendrier disponible depuis "Plus".
Cordialement,
Yves
PROBLEME ADRESSE suggestion Résolu
Bonjour je viens de me rendre compte que l'adresse du fournisseur JF IMPRESSION n'est pas bonne comment puis je modifier les anciennes factures sans le faire une par une?
Importation fichier Excel impossible question Résolu
Bonjour,
Impossible d'importer des fichiers Excel (j'en ai déjà importé des similaires à plusieurs reprises) : tous les champs sont à zéro et toutes les colonnes n'apparaissent pas lors de l'import. Je suis sur Safari, j'ai essayé sur Firefox, le problème persiste. Merci de votre aide.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Import relevé bancaire question Résolu
Bonjour,
J'ai à ma disposition un relevé bancaire sous format csv que je tente d'importer.
Il provient du site de la société générale.
Dans les options d'importions il est stipulé que le format supporté pour la société générale correspond à un ".txt".
Je ne sais donc pas ou récupérer ce ".txt".
J'ai également essayé d'importer un csv avec l'option correspondante cependant le fichier semble mal formaté de mon côté.
Faut-il donc automatiquement que je fasse un traitement pour importer ce fichier sous format csv ?
Bonne journée, Nicolas.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Pourriez vous également m'envoyez le fichier ou un échantillon afin que nous regardions de quelle façon l'importer
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Adresse e-mail question Résolu
Bonjour,
Pourrions nous avoir une alerte lorsque qu'un email n'a pas été distribué par le logiciel ?
Souvent un problème d'adresse erroné ou de boîte surchargé.
Merci pour votre retour
cordialement
Mme Fabienne CORNEVIN
Bonjour,
Vous pouvez suivre l'état de l'envoi d'un document (Envoyé, Réceptionné ou Non réceptionné) visible dans l'encadré "Suivi du document" situé sous l'aperçu du document. Egalement, si l'email n'a pas été envoyé, le système vous affiche un rond rouge clignotant visible depuis la liste des documents (et depuis l'aperçu du document), et change automatiquement l'état du document en "Non réceptionné".
Grâce à l'historique des activités, vous pourrez aussi connaître la raison éventuel de l'échec de l'envoi.
Toutes les précisions sur le suivi des envois en cliquant sur ce LIEN.
Toutes l'équipe de VosFactures vous souhaite une bonne journée.
Stefan
Service Clientèle
MODIFICATION IBAN suggestion Résolu
BONJOUR ,
JE SOUHAITRE MOFIFIER L IBAN
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Toute l'équipe de VosFactures vous souhaite une excellente fin de journée.
Stefan
Service Clientèle VosFactures
import fichier excel suggestion Résolu
Bonjour,
Nous avons reçu un message email sans contenu de votre part.
Afin de vous aider, pourriez-vous préciser votre question/demande ?
Cependant, si votre question porte sur l'importation des données, veuillez trouver ci-dessous les informations nécessaires pour importer un fichier Excel. Avant d'importer un fichier vous devez préparer votre fichier. En effet, voici les colonnes (peu importe leur ordre) que vous devez obligatoirement inclure dans votre fichier (elles correspondent aux informations qui doivent légalement figurer sur une facture):
- Date de création
- Nom du client
- Nom du produit
- Quantité du produit
- Total TTC de la ligne du produit
Vous pouvez rajouter d'autres colonnes si vous le souhaitez (ex: " Mode de paiement", "Date limite de règlement"...)Si vous n'indiquez pas de n° de document, le système en génèrera un automatiquement (selon le format de numérotation choisi dans vos paramètres du compte). Si vous souhaitez importer les factures comme "payées", il faut rajouter une colonne "état" dans laquelle vous indiquez "Payé". Pour l'importation, je vous invite à lire notre aide en ligne ici et là.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
Stefan
Service Clientèle VosFactures
Additionement de tous les montants Hors taxes suggestion Résolu
Bonjour, serait-t-il possible afficher le montant totale de HT?
Bonjour,
Oui, cela est possible il suffit d'activer le Résumé des totaux depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64