Vous devez passer par la création d'un format personnalisé. S'il s'agit juste de changer l'intitulé de ce champ, vous n'avez pas besoin de connaissances html particulières:
1) Allez dans Paramètres > paramètres du compte > Format d'impression et cliquez sur le bouton "Ajouter un nouveau format".
2) Donnez un nom à votre format (ex: "Mon format") et choisissez le format de référence à modifier (en cliquant sur "Choisir le format" comme illustré ici dans le dernier paragraphe).
3) cherchez la variable qui correspond au titre du champ Date de création, à savoir: {{tt "invoice.issue_date"}} et remplacez-la par Date
puis sauvegardez.
Il vous suffira ensuite de choisir ce format comme format par défaut.
Recontactez-nous par email ou par téléphone si besoin est.
Le contenu du champ "BIC" n'a pas dû être effacé correctement, depuis la fiche de votre entreprise (Paramètres > Départements) et/ou depuis le(s) documents concerné(s). Cliquez sur "Modifier" le document, puis sur le petit bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur et effacer éventuellement le contenu du champ BIC puis sauvegardez.
Nous avons sélectionné Noir simple dans les formats d'impression avec un titre centré. Et depuis quelques temps celui-ci est aligné à gauche. Comment pouvons nous le recentrer ?
En vous remerciant de votre réponse
J'ai transmis votre remarque à notre responsable graphiste. Nous avons fait récemment des mises à jours sur les formats et il se peut que cela est affecté l'alignement de ce champ. Je vous envoie un email rapidement pour vous tenir au courant.
Non, nous n'avons pas cette possibilité. En revanche vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé dans lequel vous n'affichez pas le résumé des totaux, ni le montant à payer.
Bonjour,
je souhaiterais savoir comment rajouter une deuxième adresse mail d'envoi de mes factures.
J'ai essayé de rajouter un utilisateur, mais il semblerait que c'est pas la bonne rubrique.
Vous pouvez indiquer une adresse email différente de l'adresse email de l'utilisateur connecté depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email des documents dans le champ "Adresse email utilisée pour l'envoi des emails". Ainsi lors de l'envoi d'un document, vous pourrez choisir entre cette adresse email, et l'adresse email de votre profil utilisateur.
Egalement, sachez qu'en passant par la création de département, vous pouvez ajouter une autre adresse en l'indiquant dans la fiche du département (en savoir plus).
Les factures de votre abonnement vous sont envoyées par email. Je demande à ce qu'elles vous soient renvoyées aujourd'hui. Merci de vérifier dans vos spams si jamais vous ne les recevez pas.
Yes it is possible. You can either send manually a reminder by email from a particular document, or set up automatic reminders from your account settings. You can read our explanations (in French) here: http://aide.vosfactures.fr/1191005-Relance-en-cas-de-facture-s-impay-e-s- (especially the paragraph "Relance automatique").
Below is the summary in english: If you want to send your clients unpaid invoice reminders in a specific timeframe, go to Settings > Account settings > Invoice sending > Automatic reminders settings. You may select one of available timeframes or enter your own. NOTE: Reminders will be sent for invoices with a status other than Paid or Rejected.
Bonjour,
Les factures de soldes n'apparaissent pas dans les rapports de caisse, pouvez vous me communiquer la démarche à suivre afin de pouvoir les faire apparaitre. Cdlt
Les factures de solde sont aussi inclues dans les rapports de caisse, si vous avez coché l'option "Inclure les factures payées (revenus) en espèces dans les rapports de caisse".
P.S: Avez-vous bien généré le rapport par "Date de création"? C'est peut-être pour cela que la facture de solde n'apparaît pas? Ou peut-être le mode de règlement choisi sur la facture de solde n'est pas "Espèces"?
Bonjour
- Y-a-t-il des frais de mise en place pour démarrer avec votre application ?
- La Hotline est-elle gratuite ?
- Vos solutions sont-elles avec ou sans engagement ?
- Les mises à jour se font-elles automatiquement ?
- Est-il possible d'avoir plusieurs tarifs pour un même article ?
- Est-il possible d’importer un fichier clients et fournisseurs avec adresse Email pour pouvoir envoyer directement la confirmation de commande (ou la facture) au client ?
- Est-il possible d'exporter les factures en fichiers pdf ?
- Est-il possible d’avoir plusieurs adresses par client (exemple : une adresse de facturation une adresse de livraison) ?
- Est-il possible de transformer un devis en commande vente/BL/facture ?
- Est-il possible de calculer en automatique l'éco-contribution (taux x poids) ?
- Est-il possible de réaliser des commandes multi-fournisseurs (1 commande vente = 2 ou 3 ou 4 commandes d’achat) ?
- Les documents sont-ils personnalisables (logos, haut de page, bas de page,…) ?
- Est-il possible de paramétrer différentes conditions de paiement et modes de règlement ?
- Est-il possible de gérer les frais de port ( en automatique par client ou à la commande) ?
- Les nouvelles commandes, les nouveaux clients leur N° s’incrémentent-ils automatiquement ?
- Est-il possible de suivre les retards de règlement pour relances voire suivre sa trésorerie ?
Pour répondre à vos questions: Y-a-t-il des frais de mise en place pour démarrer avec votre application ?
Non, l'inscription est gratuite et offre 30 jours d'essai gratuits sans engagement - La Hotline est-elle gratuite ?
Oui par téléphone, email ou chat. - Vos solutions sont-elles avec ou sans engagement ?
Oui sans engagement. Si vous décidez d'opter pour une formule payante, vous pouvez payer pour un mois seulement (et renouveler si vous voulez) ou pour un an (ou plus) - Les mises à jour se font-elles automatiquement ?
Oui - Est-il possible d'avoir plusieurs tarifs pour un même article ?
Oui, grâce à a fonction Gestion de stock: vous créez plusieurs entrepôts (par ex: entrepôt "prix public" et entrepôt "prix professionnel") et ainsi vous assignez plusieurs prix pour un même produit par entrepôt. Recontactez-moi par téléphone si vous voulez plus d'informations. - Est-il possible d’importer un fichier clients et fournisseurs avec adresse Email pour pouvoir envoyer directement la confirmation de commande (ou la facture) au client ? - Idem pour les fournisseurs ?
Oui. Vous pouvez lire les sujets suivants concernant l'importation de données sur le logiciel: http://aide.vosfactures.fr/748672-Export-Importation-de-vos-fichiers-vers-VosFactures-Quelques-conseils
et http://aide.vosfactures.fr/410032-Importation-de-donn-es-Comment-importer-des-contacts-existants-sur-vosfactures-fr-(l'exemple est donné avec l'importation de contacts mais le principe reste le même pour l'importation des produits et documents). - Est-il possible d'exporter les factures en fichiers pdf ?
Oui. Soit par facture, soit pour plusieurs factures en fichier ZIP par exemple. - Est-il possible d’avoir plusieurs adresses par client (exemple : une adresse de facturation une adresse de livraison) ?
Oui. - Est-il possible de transformer un devis en commande vente/BL/facture ?
Oui - Est-il possible de calculer en automatique l'éco-contribution (taux x poids) ?
Non, le logiciel ne gère pas l'éco-contribution. - Est-il possible de réaliser des commandes multi-fournisseurs (1 commande vente = 2 ou 3 ou 4 commandes d’achat) ?
Oui (et vice-versa) - Les documents sont-ils personnalisables (logos, haut de page, bas de page,…) ?
Oui. Vous avez également plusieurs formats proposés (en savoir plus) - Est-il possible de lier une commande vente à une commande achat (activité de négoce) ?
Oui, notamment par le biais de catégorie. - Est-il possible de paramétrer différentes conditions de paiement et modes de règlement ?
Oui: par défaut, par document, et par client. - Est-il possible de gérer les frais de port ( en automatique par client ou à la commande) ?
Vous pouvez ajouter manuellement les frais de port, comme une ligne de produit "service" normale
- Les nouvelles commandes, les nouveaux clients leur N° s’incrémentent-ils automatiquement ?
La numérotation des documents de vente est automatique (en savoir plus). Les contacts n'ont pas de numéro mais un id interne (visible depuis l'url de chaque contact) généré par le système. - Est-il possible de suivre les retards de règlement pour relances voire suivre sa trésorerie ?
Oui (en savoir plus).
Bonjour, voici que questions:
1/ Comment modifier la date de création d'un facture?
2/ Comment enlever la date de validité d'une facture?
3/ Est il possible de programmer l'envois d'un facture par mail?
4/ comment faire apparaitre la description d'un produit sur la facture?
5/ Comment changer le mode de règlement?
6/ Comment changer la date limite de payement ?
Merci d'avance !
Pour répondre à vos questions: 1/ Comment modifier la date de création d'un facture?
Il suffit de cliquer sur le bouton "Modifier" le document et de changer la date dans le champ "Date de création" puis de sauvegarder. 2/ Comment enlever la date de validité d'une facture?
Pour enlever la date additionnelle (ex: "Date de validité") sur un document en particulier, cliquez sur le bouton "Modifier" le document et effacez la date dans le champ correspondant puis sauvegardez. Pour supprimer la date additionnelle de tous vos documents, allez dans Paramètres > paramètres du compte > paramètres d'impression et décochez l'option "Afficher la "Date additionnelle" sur les documents" puis sauvegardez. 3/ Est il possible de programmer l'envois d'un facture par mail?
Non, sauf via l'api ou dans le cas de récurrences (en savoir plus). Vous pouvez également programmer l'envoi de relances (en savoir plus). 4/ comment faire apparaitre la description d'un produit sur la facture?
Allez dans Paramètres > paramètres du compte > Options par défaut > Section produits et cochez l'option "Afficher la description des produits sur les documents de facturation" puis sauvegardez. 5/ Comment changer le mode de règlement?
Cliquez sur le bouton "Modifier" le document et choisissez la valeur souhaitée dans le champ "Mode de règlement" (cliquez sur "Autre" si vous souhaitez ajouter un mode de règlement à la liste des propositions). 6/ Comment changer la date limite de payement ?
De la même manière que le mode de règlement: cliquez sur le bouton "Modifier" le document et choisissez une des options proposée ou une date précise dans le champ "Date limite de règlement"
Il vous suffit d'utiliser un type de document dont vous ne vous servez pas, et d'en changer l'intitulé pour "Situation mensuelle". Le choix du type de document dépend de la nature de ce "Situation mensuelle":
est-ce un document comptable (qui entre dans le calcul du chiffre d'affaire, comme les factures) et donc dans ce cas là vous pouvez choisir d'utiliser le document "Autre document" ou "Reçu" (depuis Revenus > Autre).
ou est-ce un document non comptable (qui n'entre pas dans le calcul du chiffre d'affaire, comme les devis) et donc dans ce cas là vous pouvez choisir d'utiliser le document "Facture proforma" ou "Bon de commande " par exemple si vous ne l'utilisez pas déjà (depuis Revenus > Autre).
Et pour personnaliser l'intitulé, allez dans les paramètres d'impression (en savoir plus).
Tout d'abord sachez qu'il existe certains formats qui ne font pas apparaître ces titres et que je vous invite à tester (en savoir plus).
Pour les autres formats, vous pouvez copier un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).
Oui c'est possible. Vous pouvez écrire plusieurs adresses emails, en les séparant simplement par une virgule, directement lors de la création ou l'envoi du document, ou depuis la fiche du contact comme expliqué ici
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d' email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bonjour,
Il arrive souvent que les utilisateurs doivent modifier leurs devis transmis aux clients. Leurs droits actuels ne leur permettent pas de modifier un devis une fois qu'il a été imprimé. Y-a-t-il un moyen de customiser les droits des utilisateurs ? ou un moyen de contournement de ce problème ?
Merci,
Cordialement,
En effet si vous avez activé l'option "Empêcher l'édition et la suppression de documents une fois ceux-ci imprimés" pour les utilisateurs, tous les utilisateurs sont concernés, peu importe le type du document imprimé.
Je vois deux solutions potentielles uniquement:
- vous n'utilisez plus cette option mais utilisez à la place la restriction par date mais je ne sais pas si cela va vous convenir: en savoir plus.
- vous modifier la fonction des utilisateurs concernés en "comptable": en effet les comptables ne sont pas concernés par ces restrictions (en savoir plus).
P.S: Je transmets votre suggestion au service concerné pour savoir si nous pourrions éventuellement ajouter une modularité des restrictions par type de document.
j'ai des devis non acceptés qui passe en code couleur rouge sans connaitre la cause de ce changement. Je ne peux ajouter aussi une date d'envoi qui se met par defaut à la date du jour après modif.
Lorsque la date de la date limite de règlement est dépassée, l'étiquette de l'état passe au rouge. Ce n'est pas très significatif pour les devis, car ce ne sont pas des documents comptables (et ne font pas l'objet de relances). Si cela vous gêne, il suffit de de laisser ce champ vide. Notez également que lorsque vous passez un devis en état "Accepté"; l'étiquette reste sur cette couleur rose. En savoir plus sur les codes couleurs
bonjour vous nous donnez le code CSS pour élargir la colonne désignation mais est il possible de faire la même chose avec les colonnes qté , prix ...etc...? Car ces dernières colonnes sont souvent disproportionnées en largeur tout du,moins pour le format "facture 6" en ce qui me concerne.
SI je comprends bien vous souhaitez réduire la largeur des autres colonnes au profit de la colonne désignation? Si tel est le cas il vous suffit tout simplement d'augmenter encore plus la largeur de la colonne désignation. Ainsi dans vos paramètres d'impression, mettez un pourcentage plus important: .name_col {width: 50%;} par exemple : plus vous augmentez le pourcentage, plus la colonne s'élargit (et plus les autres colonnes diminuent), et inversement.
Si vous avez besoin, autorisez l'accès technique à votre compte et recontactez-nous.
P.S: Notez que nous avons ajouté des formats qui peuvent peut-être plus vous convenir que le format vosfactures6. Je vous invite à les tester.
Excusez-moi je ne comprends pas votre problématique. Le système arrondit en principe tous les montants à la décimale supérieure ou inférieure, selon les règles mathématiques. Pouvez-vous être plus explicite ou nous contacter par téléphone au 09.50.34.30.83?
Oui, si vous passez par la création de catégories vous pouvez ensuite générer les rapports de la section "Graphe" : "Revenus et dépenses" par catégorie.
Vous pouvez créer autant de catégorie que nécessaire depuis Paramètres > Catégories et assignez une catégorie à une dépense et une facture (ou autre document) grâce au champ "catégorie" qui s'affichera en haut du formulaire de création. Ainsi, si vous assignez la même catégorie à des dépenses et factures, vous pourrez générer un rapport "revenus et dépenses" pour la catégorie concernée (en cliquant sur "Plus d'option" après avoir sélectionné le rapport).
bonjour,
Après avoir fait une facture, j'ai rentré un réglement en espèces et un réglement en chèque mais c'est inscrit CB sur la facture. Comment éviter ça, svp ?
merci
PL
Le mode de règlement qui est affiché sur un document n'est pas mis à jour automatiquement après que vous renseignez un paiement. Il faut que vous modifiez manuellement la facture et que vous changiez le mode de règlement manuellement, ou que vous inscriviez le détail des paiements partiels dans le champ Informations spécifiques par exemple.
P.S: nous développerons une option qui permettra au détail des paiements de s'afficher automatiquement sur les factures.
Bonjour,
Pourriez-vous svp m'indiquer si il est possible de restreindre les droits d'utilisateurs ? Concrètement, peut-on faire en sorte qu'un utilisateur ne voit que les factures qu'il a émises et non pas toutes les factures émises ? Merci
Oui cela est possible. Il vous suffit de créer un département (duplicata de votre fiche entreprise) depuis Paramètres > Compagnies /Départements et ensuite assigner l'utilisateur (depuis Paramètres > Utilisateurs) à ce département. Vous pouvez en savoir plus sur notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/2703898-Multi-utilisateurs-cr-ation-fonctions-et-restrictions
Bonjour,
Dans les fiches Département, dans le champ Informations Spécifiques, j’ai inséré le texte « Sauf disposition contractuelle applicable, le taux des pénalités de retard est le taux appliqué par la banque centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10%. Un montant forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement est appliqué par facture impayée ».
Il n’apparait pas sur les factures…pourriez-vous m’indiquer svp si il faut le paramétrer autrement ? Merci
Attention si vous avez créé des documents avants de renseigner ce champ dans la fiche de votre département (ou dans vos paramètres du compte), ceux-ci ne seront pas modifiés automatiquement. Vous devez modifier chaque document créé, rajouter la mention, puis sauvegarder. Est-ce bien à des documents existants auxquels vous faites référence?
remplacer Date de création: suggestion Résolu
Comment remplacer 'Date de création:' par "Date"
Bonjour,
Vous devez passer par la création d'un format personnalisé. S'il s'agit juste de changer l'intitulé de ce champ, vous n'avez pas besoin de connaissances html particulières:
1) Allez dans Paramètres > paramètres du compte > Format d'impression et cliquez sur le bouton "Ajouter un nouveau format".
2) Donnez un nom à votre format (ex: "Mon format") et choisissez le format de référence à modifier (en cliquant sur "Choisir le format" comme illustré ici dans le dernier paragraphe).
3) cherchez la variable qui correspond au titre du champ Date de création, à savoir: {{tt "invoice.issue_date"}} et remplacez-la par Date
puis sauvegardez.
Il vous suffira ensuite de choisir ce format comme format par défaut.
Recontactez-nous par email ou par téléphone si besoin est.
Bien cordialement.
Compte bancaire question Résolu
Bonjour, j'ai effacé le numero de compte bancaire pour le mettre dans le bas de page mais malgré cela le code BIC reste et impossible de l'effacer.
Bonjour,
Le contenu du champ "BIC" n'a pas dû être effacé correctement, depuis la fiche de votre entreprise (Paramètres > Départements) et/ou depuis le(s) documents concerné(s). Cliquez sur "Modifier" le document, puis sur le petit bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur et effacer éventuellement le contenu du champ BIC puis sauvegardez.
Bien cordialement
Colonne Code client pour export de pièces suggestion Résolu
Bonjour, serait-il possible de rajouter la colonne "code client" en dernière colonne lors d'un export excel des factures svp?
Bonjour Nicolas,
Oui j'ai bien transmis votre demande. Nous ajouterons cette variable dans les exports excel. Je vous enverrai un email une fois cela fait.
Bien cordialement
Mise en page question Résolu
Bonjour,
Nous avons sélectionné Noir simple dans les formats d'impression avec un titre centré. Et depuis quelques temps celui-ci est aligné à gauche. Comment pouvons nous le recentrer ?
En vous remerciant de votre réponse
Bonjour,
J'ai transmis votre remarque à notre responsable graphiste. Nous avons fait récemment des mises à jours sur les formats et il se peut que cela est affecté l'alignement de ce champ. Je vous envoie un email rapidement pour vous tenir au courant.
Bien cordialement
Justine.
Lignes produit en option question Résolu
Bonjour,
Est-il possible dans la création d'un devis de faire apparaitre certaines produits comme des "options" au devis ?
Merci pour votre retour.
Bonjour,
Non, nous n'avons pas cette possibilité. En revanche vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé dans lequel vous n'affichez pas le résumé des totaux, ni le montant à payer.
Recontactez-moi si besoin est.
Cordialement
Changer l'adresse mail émettrice d'une facture question Résolu
Bonjour,
je souhaiterais savoir comment rajouter une deuxième adresse mail d'envoi de mes factures.
J'ai essayé de rajouter un utilisateur, mais il semblerait que c'est pas la bonne rubrique.
Dans l'attente de vous lire.
Cordialement,
Bonjour,
Vous pouvez indiquer une adresse email différente de l'adresse email de l'utilisateur connecté depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email des documents dans le champ "Adresse email utilisée pour l'envoi des emails". Ainsi lors de l'envoi d'un document, vous pourrez choisir entre cette adresse email, et l'adresse email de votre profil utilisateur.
Egalement, sachez qu'en passant par la création de département, vous pouvez ajouter une autre adresse en l'indiquant dans la fiche du département (en savoir plus).
Bien cordialement.
Factures suggestion Résolu
Bonsoir, je n'arrive pas à trouver où se trouvent les factures éditées par vous sur mon compte ?
Merci pour votre aide. Cordialement
Bonjour,
Les factures de votre abonnement vous sont envoyées par email. Je demande à ce qu'elles vous soient renvoyées aujourd'hui. Merci de vérifier dans vos spams si jamais vous ne les recevez pas.
Cordialement.
automatic e-mail for unpaid invoices question Résolu
Hello,
is it possible to send from the system a reminder to pay an outstanding invoice?
Thanks
Matteo
Hello Matteo,
Yes it is possible. You can either send manually a reminder by email from a particular document, or set up automatic reminders from your account settings. You can read our explanations (in French) here: http://aide.vosfactures.fr/1191005-Relance-en-cas-de-facture-s-impay-e-s- (especially the paragraph "Relance automatique").
Below is the summary in english:
If you want to send your clients unpaid invoice reminders in a specific timeframe, go to Settings > Account settings > Invoice sending > Automatic reminders settings. You may select one of available timeframes or enter your own. NOTE: Reminders will be sent for invoices with a status other than Paid or Rejected.
Regards.
Rapport de caisse erreur Résolu
Bonjour,
Les factures de soldes n'apparaissent pas dans les rapports de caisse, pouvez vous me communiquer la démarche à suivre afin de pouvoir les faire apparaitre. Cdlt
Bonjour,
Les factures de solde sont aussi inclues dans les rapports de caisse, si vous avez coché l'option "Inclure les factures payées (revenus) en espèces dans les rapports de caisse".
P.S: Avez-vous bien généré le rapport par "Date de création"? C'est peut-être pour cela que la facture de solde n'apparaît pas? Ou peut-être le mode de règlement choisi sur la facture de solde n'est pas "Espèces"?
Bien cordialement
questions question Résolu
Bonjour
- Y-a-t-il des frais de mise en place pour démarrer avec votre application ?
- La Hotline est-elle gratuite ?
- Vos solutions sont-elles avec ou sans engagement ?
- Les mises à jour se font-elles automatiquement ?
- Est-il possible d'avoir plusieurs tarifs pour un même article ?
- Est-il possible d’importer un fichier clients et fournisseurs avec adresse Email pour pouvoir envoyer directement la confirmation de commande (ou la facture) au client ?
- Est-il possible d'exporter les factures en fichiers pdf ?
- Est-il possible d’avoir plusieurs adresses par client (exemple : une adresse de facturation une adresse de livraison) ?
- Est-il possible de transformer un devis en commande vente/BL/facture ?
- Est-il possible de calculer en automatique l'éco-contribution (taux x poids) ?
- Est-il possible de réaliser des commandes multi-fournisseurs (1 commande vente = 2 ou 3 ou 4 commandes d’achat) ?
- Les documents sont-ils personnalisables (logos, haut de page, bas de page,…) ?
- Est-il possible de paramétrer différentes conditions de paiement et modes de règlement ?
- Est-il possible de gérer les frais de port ( en automatique par client ou à la commande) ?
- Les nouvelles commandes, les nouveaux clients leur N° s’incrémentent-ils automatiquement ?
- Est-il possible de suivre les retards de règlement pour relances voire suivre sa trésorerie ?
Bonjour
Pour répondre à vos questions:
Y-a-t-il des frais de mise en place pour démarrer avec votre application ?
Non, l'inscription est gratuite et offre 30 jours d'essai gratuits sans engagement
- La Hotline est-elle gratuite ?
Oui par téléphone, email ou chat.
- Vos solutions sont-elles avec ou sans engagement ?
Oui sans engagement. Si vous décidez d'opter pour une formule payante, vous pouvez payer pour un mois seulement (et renouveler si vous voulez) ou pour un an (ou plus)
- Les mises à jour se font-elles automatiquement ?
Oui
- Est-il possible d'avoir plusieurs tarifs pour un même article ?
Oui, grâce à a fonction Gestion de stock: vous créez plusieurs entrepôts (par ex: entrepôt "prix public" et entrepôt "prix professionnel") et ainsi vous assignez plusieurs prix pour un même produit par entrepôt. Recontactez-moi par téléphone si vous voulez plus d'informations.
- Est-il possible d’importer un fichier clients et fournisseurs avec adresse Email pour pouvoir envoyer directement la confirmation de commande (ou la facture) au client ? - Idem pour les fournisseurs ?
Oui. Vous pouvez lire les sujets suivants concernant l'importation de données sur le logiciel:
http://aide.vosfactures.fr/
et
http://aide.vosfactures.fr/
- Est-il possible d'exporter les factures en fichiers pdf ?
Oui. Soit par facture, soit pour plusieurs factures en fichier ZIP par exemple.
- Est-il possible d’avoir plusieurs adresses par client (exemple : une adresse de facturation une adresse de livraison) ?
Oui.
- Est-il possible de transformer un devis en commande vente/BL/facture ?
Oui
- Est-il possible de calculer en automatique l'éco-contribution (taux x poids) ?
Non, le logiciel ne gère pas l'éco-contribution.
- Est-il possible de réaliser des commandes multi-fournisseurs (1 commande vente = 2 ou 3 ou 4 commandes d’achat) ?
Oui (et vice-versa)
- Les documents sont-ils personnalisables (logos, haut de page, bas de page,…) ?
Oui. Vous avez également plusieurs formats proposés (en savoir plus)
- Est-il possible de lier une commande vente à une commande achat (activité de négoce) ?
Oui, notamment par le biais de catégorie.
- Est-il possible de paramétrer différentes conditions de paiement et modes de règlement ?
Oui: par défaut, par document, et par client.
- Est-il possible de gérer les frais de port ( en automatique par client ou à la commande) ?
Vous pouvez ajouter manuellement les frais de port, comme une ligne de produit "service" normale
- Les nouvelles commandes, les nouveaux clients leur N° s’incrémentent-ils automatiquement ?
La numérotation des documents de vente est automatique (en savoir plus). Les contacts n'ont pas de numéro mais un id interne (visible depuis l'url de chaque contact) généré par le système.
- Est-il possible de suivre les retards de règlement pour relances voire suivre sa trésorerie ?
Oui (en savoir plus).
Bien cordialement
Questions diverses question Résolu
Bonjour, voici que questions:
1/ Comment modifier la date de création d'un facture?
2/ Comment enlever la date de validité d'une facture?
3/ Est il possible de programmer l'envois d'un facture par mail?
4/ comment faire apparaitre la description d'un produit sur la facture?
5/ Comment changer le mode de règlement?
6/ Comment changer la date limite de payement ?
Merci d'avance !
Bonjour,
Pour répondre à vos questions:
1/ Comment modifier la date de création d'un facture?
Il suffit de cliquer sur le bouton "Modifier" le document et de changer la date dans le champ "Date de création" puis de sauvegarder.
2/ Comment enlever la date de validité d'une facture?
Pour enlever la date additionnelle (ex: "Date de validité") sur un document en particulier, cliquez sur le bouton "Modifier" le document et effacez la date dans le champ correspondant puis sauvegardez. Pour supprimer la date additionnelle de tous vos documents, allez dans Paramètres > paramètres du compte > paramètres d'impression et décochez l'option "Afficher la "Date additionnelle" sur les documents" puis sauvegardez.
3/ Est il possible de programmer l'envois d'un facture par mail?
Non, sauf via l'api ou dans le cas de récurrences (en savoir plus). Vous pouvez également programmer l'envoi de relances (en savoir plus).
4/ comment faire apparaitre la description d'un produit sur la facture?
Allez dans Paramètres > paramètres du compte > Options par défaut > Section produits et cochez l'option "Afficher la description des produits sur les documents de facturation" puis sauvegardez.
5/ Comment changer le mode de règlement?
Cliquez sur le bouton "Modifier" le document et choisissez la valeur souhaitée dans le champ "Mode de règlement" (cliquez sur "Autre" si vous souhaitez ajouter un mode de règlement à la liste des propositions).
6/ Comment changer la date limite de payement ?
De la même manière que le mode de règlement: cliquez sur le bouton "Modifier" le document et choisissez une des options proposée ou une date précise dans le champ "Date limite de règlement"
J'espère avoir répondu à vos questions.
SITUATIONS MENSUELLES question Résolu
Comment créer un nouveau document intitulé "Situation mensuelle"
Bonjour,
Il vous suffit d'utiliser un type de document dont vous ne vous servez pas, et d'en changer l'intitulé pour "Situation mensuelle". Le choix du type de document dépend de la nature de ce "Situation mensuelle":
- est-ce un document comptable (qui entre dans le calcul du chiffre d'affaire, comme les factures) et donc dans ce cas là vous pouvez choisir d'utiliser le document "Autre document" ou "Reçu" (depuis Revenus > Autre).
- ou est-ce un document non comptable (qui n'entre pas dans le calcul du chiffre d'affaire, comme les devis) et donc dans ce cas là vous pouvez choisir d'utiliser le document "Facture proforma" ou "Bon de commande " par exemple si vous ne l'utilisez pas déjà (depuis Revenus > Autre).
Et pour personnaliser l'intitulé, allez dans les paramètres d'impression (en savoir plus).Bien cordialement,
Justine.
Enlever les intitulés "Acheteur" et "Vendeur" question Résolu
Bonjour
Comment peut on enlever les intitutlés "Vendeur" et "Acheteur" sur les factures ?
Merci
Bonjour,
Pour les autres formats, vous pouvez copier un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).Tout d'abord sachez qu'il existe certains formats qui ne font pas apparaître ces titres et que je vous invite à tester (en savoir plus).
Bien cordialement
Justine
deuxième adresse email envoi factures question Résolu
Bonjour.
Est-il possible d'ajouter une deuxième adresse mail du client pour l'envoi des factures?
Merci beaucoup
Bonjour,
Oui c'est possible. Vous pouvez écrire plusieurs adresses emails, en les séparant simplement par une virgule, directement lors de la création ou l'envoi du document, ou depuis la fiche du contact comme expliqué ici
Bien cordialement
Justine.
Enlever la mention dessous facture question Résolu
Bonjour, comment pouvons nous enlever la mention en dessous de page "VOS FACTURE EN LIGNE SUR...."
Merci
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d' email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien cordialement
Justine
Droits utilisateurs question Résolu
Bonjour,
Il arrive souvent que les utilisateurs doivent modifier leurs devis transmis aux clients. Leurs droits actuels ne leur permettent pas de modifier un devis une fois qu'il a été imprimé. Y-a-t-il un moyen de customiser les droits des utilisateurs ? ou un moyen de contournement de ce problème ?
Merci,
Cordialement,
Bonjour,
En effet si vous avez activé l'option "Empêcher l'édition et la suppression de documents une fois ceux-ci imprimés" pour les utilisateurs, tous les utilisateurs sont concernés, peu importe le type du document imprimé.
Je vois deux solutions potentielles uniquement:
- vous n'utilisez plus cette option mais utilisez à la place la restriction par date mais je ne sais pas si cela va vous convenir: en savoir plus.
- vous modifier la fonction des utilisateurs concernés en "comptable": en effet les comptables ne sont pas concernés par ces restrictions (en savoir plus).
P.S: Je transmets votre suggestion au service concerné pour savoir si nous pourrions éventuellement ajouter une modularité des restrictions par type de document.
Bien cordialement
Justine.
CODE COULEUR question Résolu
j'ai des devis non acceptés qui passe en code couleur rouge sans connaitre la cause de ce changement. Je ne peux ajouter aussi une date d'envoi qui se met par defaut à la date du jour après modif.
Bonjour,
Lorsque la date de la date limite de règlement est dépassée, l'étiquette de l'état passe au rouge. Ce n'est pas très significatif pour les devis, car ce ne sont pas des documents comptables (et ne font pas l'objet de relances). Si cela vous gêne, il suffit de de laisser ce champ vide. Notez également que lorsque vous passez un devis en état "Accepté"; l'étiquette reste sur cette couleur rose.
En savoir plus sur les codes couleurs
Bien cordialement
Justine.
ELARGIR COLONNE AU CHOIX suggestion Résolu
bonjour vous nous donnez le code CSS pour élargir la colonne désignation mais est il possible de faire la même chose avec les colonnes qté , prix ...etc...? Car ces dernières colonnes sont souvent disproportionnées en largeur tout du,moins pour le format "facture 6" en ce qui me concerne.
Bonjour,
SI je comprends bien vous souhaitez réduire la largeur des autres colonnes au profit de la colonne désignation? Si tel est le cas il vous suffit tout simplement d'augmenter encore plus la largeur de la colonne désignation. Ainsi dans vos paramètres d'impression, mettez un pourcentage plus important: .name_col {width: 50%;} par exemple : plus vous augmentez le pourcentage, plus la colonne s'élargit (et plus les autres colonnes diminuent), et inversement.
Si vous avez besoin, autorisez l'accès technique à votre compte et recontactez-nous.
P.S: Notez que nous avons ajouté des formats qui peuvent peut-être plus vous convenir que le format vosfactures6. Je vous invite à les tester.
Bien cordialement
Justine.
tva question Résolu
la tva ne sarondie pas
Exemple 104.76€ (tva 20%)=20.96€
Bonjour,
Excusez-moi je ne comprends pas votre problématique. Le système arrondit en principe tous les montants à la décimale supérieure ou inférieure, selon les règles mathématiques. Pouvez-vous être plus explicite ou nous contacter par téléphone au 09.50.34.30.83?
Bien cordialement
Justine.
marge par devis question Résolu
Bojour
Et il possible d'imputer des depenses sur des devis pour visualiser la marge par devis ou facture ?
Bonjour,
Oui, si vous passez par la création de catégories vous pouvez ensuite générer les rapports de la section "Graphe" : "Revenus et dépenses" par catégorie.
Vous pouvez créer autant de catégorie que nécessaire depuis Paramètres > Catégories et assignez une catégorie à une dépense et une facture (ou autre document) grâce au champ "catégorie" qui s'affichera en haut du formulaire de création. Ainsi, si vous assignez la même catégorie à des dépenses et factures, vous pourrez générer un rapport "revenus et dépenses" pour la catégorie concernée (en cliquant sur "Plus d'option" après avoir sélectionné le rapport).
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien cordialement
Justine.
marge par devis ou client question Résolu
bonjour,
est-il possible d'afficher simplement dans les rapports la marge pars devis et/ou client?
merci d'avance.
Cordialement,
Clément Salvaire
Bonjour,
A l'heure actuelle cela n'est pas possible, mais l'option "marge par client" est en cours de développement.
Bien cordialement
Justine.
PROBLEME REGLEMENT FACTURE question Résolu
bonjour,
Après avoir fait une facture, j'ai rentré un réglement en espèces et un réglement en chèque mais c'est inscrit CB sur la facture. Comment éviter ça, svp ?
merci
PL
Bonjour,
Le mode de règlement qui est affiché sur un document n'est pas mis à jour automatiquement après que vous renseignez un paiement. Il faut que vous modifiez manuellement la facture et que vous changiez le mode de règlement manuellement, ou que vous inscriviez le détail des paiements partiels dans le champ Informations spécifiques par exemple.
P.S: nous développerons une option qui permettra au détail des paiements de s'afficher automatiquement sur les factures.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien cordialement,
Justine.
Droits utilisateurs question Résolu
Bonjour,
Pourriez-vous svp m'indiquer si il est possible de restreindre les droits d'utilisateurs ? Concrètement, peut-on faire en sorte qu'un utilisateur ne voit que les factures qu'il a émises et non pas toutes les factures émises ? Merci
Bonjour,
Oui cela est possible. Il vous suffit de créer un département (duplicata de votre fiche entreprise) depuis Paramètres > Compagnies /Départements et ensuite assigner l'utilisateur (depuis Paramètres > Utilisateurs) à ce département. Vous pouvez en savoir plus sur notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/2703898-Multi-utilisateurs-cr-ation-fonctions-et-restrictions
Cordialement,
Justine.
Champ Informations Spécifiques question Résolu
Bonjour,
Dans les fiches Département, dans le champ Informations Spécifiques, j’ai inséré le texte « Sauf disposition contractuelle applicable, le taux des pénalités de retard est le taux appliqué par la banque centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10%. Un montant forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement est appliqué par facture impayée ».
Il n’apparait pas sur les factures…pourriez-vous m’indiquer svp si il faut le paramétrer autrement ? Merci
Bonjour,
Attention si vous avez créé des documents avants de renseigner ce champ dans la fiche de votre département (ou dans vos paramètres du compte), ceux-ci ne seront pas modifiés automatiquement. Vous devez modifier chaque document créé, rajouter la mention, puis sauvegarder. Est-ce bien à des documents existants auxquels vous faites référence?
Bien cordialement,
Justine.
Nombre utilisateurs question Résolu
A augmenter
Bonjour,
Vous pouvez ajouter des utilisateurs depuis paramètres > Utilisateurs. Leur nombre dépend de la formule de votre abonnement (vosfactures.fr/tarifs).
Contactez-moi si vous avez besoin de changer d'abonnement.
Cordialement
Justine.