Oui, il est possible de générer des rapports journaliers que vous pouvez ensuite exporter et/ou imprimer.
Dans l'onglet Rapports > Liste des Rapports, section "Stocks" vous trouverez les rapports suivants :
Il suffira d'indiquer la date qui vous convient. Pensez à cliquer sur "Plus d'options" pour affiner votre rapport.
Bonjour, nous travaillons avec deux département dans notre logiciel seriez vous me dire comment nous pouvons différencier les détails de facture Numéro de société mais aussi le logo qui est important qu'il sois en fonction de la société qui facture ?
Il est tout à fait possible de paramétrer et personnaliser vos différents Départements. Pour ce faire allez dans la fiche du Département en question, depuis Paramètres > Compagnies / Départements et cliquez sur le Nom du département. Vous pourrez y indiquez les coordonnées de l'entreprise et renseigner le bas de page.
Voici quelques liens explicatifs vers notre aide en ligne concernant :
Sachez que vous pouvez également choisir un format d'impression par défaut selon le département ainsi que l'envoi de vos documents (adresse email d'envoi et textes/titres par défaut).
Quand on génère un devis de 500 euros par exemple et que le client paie, nous créons donc une facture à partir de ce devis. Le client nous a seulement payer 500 euros, mais vosfactures additionne les deux sommes (devis + facture) lorsqu'on cherche la somme payée par client, la somme est donc de 1000 euros alors qu'en fait le client nous a juste payer 500 euros. Est ce possible de faire un réglage, pour n'avoir que la somme de la facture. car même après suppression du devis, cela nous met la somme de deux. Cela nous permet de savoir combien un client réprésente en terme de CA.
Le système n'additionne pas les montants des devis (documents non comptables) et des factures (documents comptables) pour le calcul du chiffre d'affaire: le tableau de bord affiche le total des ventes (documents comptables uniquement: factures et avoirs) et les rapports incluent par défaut uniquement les documents comptables, à moins que vous ne choisissiez d'inclure tous les documents.
Mais peut-être faites-vous référence au total qui est indiqué tout en bas de la liste de vos documents? Dans ce cas là, le système totalise les montants de tous les documents listés sur une page. Donc si vous choisissez d'afficher sur votre liste les devis et les factures (Revenus > Tous), alors forcément le montant des devis est inclus. C'est à vous d'affiner la liste des documents comme vous le souhaitez.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Bonjour,
Il m'est impossible d'envoyer par mail, depuis le logiciel en ligne, les documents à mes clients depuis hier soir ...
De même, lorsque je souhaite exporter en pdf un document, le tampon faisant la mention "payer" en bas, n'apparaît plus malgré que la facture est bien indiquée comme intégralement réglée et que le tampon apparaît lorsque je visualise la facture depuis le logiciel en ligne.
Qu'en est-il ?
Merci par avance de votre retour prochain et du nécessaire à réaliser.
Après recherche, le problème que vous rencontrez avec le PDF (et donc l'envoi) de cette facture semble provenir du code CSS que vous avez ajouté dans vos paramètres d'impression. Si vous effacez ce code, vous pouvez générer le pdf et/ou envoyer cet facture par email.
Je vous joints en pièce jointe le pdf de la facture générée sans le code css.
Qu'entendez vous par le Nom de l'acheteur ? Une personne en particulier de l'entreprise étant votre Acheteur ?
Si tel est le cas, deux solutions. Vous rajoutez la personne de contact :
Soit dans le champ "Nom de la compagnie" (dans la fiche du contact ou directement lors de la création d'un document): vous pouvez y écrire plusieurs lignes (en cliquant sur "Entrée vous allez à la ligne). Par exemple, vous pouvez écrire dans le champ:
Société X Jean Dupont
Notez que vous pouvez agrandir le champ en tirant avec votre souris le coin inférieur droit du champ.
Si le nom de la personne de contact change, vous pouvez le modifier lors de la création du document (cela ne créera pas un nouveau contact à partir du moment où vous ne changer pas la première ligne du nom du contact).
Soit dans le champ "Description additionnelle" (en savoir plus) en écrivant par exemple: "Contact: Jean Dupont" (avec le même principe que pour l'option précédente)
Ces solutions s'appliquent pour les différents documents.
Pouvez-vous préciser de quelle manière vous créez vos Bons de livraison ? Depuis les documents de gestion de stock (avec la fonction Gestion de stock) ?
Afin d'intégrer votre logo dans votre signature de l'email envoyé aux clients vous avez deux solutions.
Pour ce faire vous devez allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email des documents. Ensuite vous avez le choix :
1. Soit vous remplacez la ligne {{footer}} depuis les rubriques "Email accompagnant l’envoi des documents" et "Email de relance en cas de facture impayée" par votre signature (Nom de l'entreprise, tel, email, etc) et y ajouter la ligne suivante :
<img src="{{logo_url}}" alt="logo" />
2. Soit vous insérez cette même variable dans la rubrique "Bas de page de l'émail (correspond à {{footer}} )" en remplaçant {{link do loga}} par l'URL de votre logo.
A chaque changement, pensez à sauvegarder.
Si vous n'y parvenez pas, merci de me le faire savoir par retour d'email et activer l'accès technique comme expliqué ici.
En espérant de vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Bonjour,
Chaque jour, afin de saisir les paiement (passage de crée à payée), je suis obligé de cliquer sur factures, puis document comptable puis impayé pour avoir le listing.
Je pense que la "programmation" d'accès rapide dans un menu perso serait un plus, et en plus c'est très simple à développer. L’idée est proche de l'accès rapide de prestashop par exemple.
Ce n'est que 10s gagné par jour mais fois 365 jours fois le nombre de personne qui le font, c'est énorme !
Merci
Je vois que vous avez souscrit à un abonnement STANDARD. En effet le suivi des paiements se fait via le module de recherche et le système d'étiquette (Etat des documents). Toutefois sachez qu'avec l'abonnement PRO vous pouvez bénéficier de la fonction Gestion des Paiements (cliquez sur le lien pour avoir plus d'explications). Avec cette fonction vous avez un nouvel onglet "Paiements" qui centralise tous vos paiements reçus et émis, partiels et totaux.
Avec l'abonnement PRO vous pouvez notamment vous faire payer en ligne par vos clients. Les paiements seront également centralisé et l'état des factures mis à jour.
J'ai remplacé les mails d'envoi de facture par du code html conforme mais celui ci est mal interprété et arrive dans les boites mail avec de nombreux sauts de ligne.
Non ce ne sera pas nécessaire. Nous voyons en effet que vous avez personnalisé le corps de l'email avec un grand nombre de balises html. Sachez que tout n'est pas forcément possible ni recommandé. Nous regardons cela en détail et reviendrons vers vous par email.
Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).
P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)
P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
La facture vous a été envoyée par mail. Sachez que vous avez également accès à la dernière facture d'abonnement depuis votre compte. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le numéro de la facture à côté de "Abonnement actuel: Standard payé jusqu'au xx/xx/xxxx | Facture du dernier paiement"
En effet, pour les frais de port il suffit de créer un produit intitulé "Frais de port" que vous pourrez ensuite ajouter sur vos documents de facturation.
Sachez que si vous utilisez la fonction Gestion de stock, vous pouvez ensuite éditer la fiche du produit "Frais de port" afin de cocher la case "Service" (située dans la partie "Plus d'options" de la fiche produit). En tant que produit "service", ce produit ne sera pas inclus dans les documents de gestion de stocks éventuels.
J'ai besoin de faire des test de mise en page pour mes mails de facturation mais j'obtiens le message d'erreur suivant : Nombre d'envoi journalier trop élevé
Pouvez vous lever cette restriction pour 4 jours le temps de faire mes test ?
En effet nous avons une telle restriction afin que nos emails ne soient pas reconnus comme spams lorsque vous envoyez le même document à la même personne.
Si je comprends bien, vous effectuez des tests pour voir la mise en page de vos emails. Dans ce cas vous pouvez effectuer le test d'envoi avec différents documents test.
En revanche sachez que pour voir la mise en page de vos documents il suffit de générer des PDF, en cliquant sur "Exporter" puis "Télécharger en PDF" depuis l'aperçu du document.
Bonjour,
J'ai renouvelé mon abonnement ce jour et souhaite obtenir la facture correspondante mais je ne sais pas ou la trouver.
Pourriez-vous m'indiquer l'emplacement ou me la faire parvenir ?
Cordialement
La facture va vous être envoyée par email dans la journée. Elle sera également disponible depuis votre compte, dans Paramètres > Paramètres du compte en cliquant sur le numéro de la facture à côté de la date de validité du compte.
Votre compte s'est mis à jour automatiquement, il est sous formule BASIQUE jusqu'au 01.09.2018. Vous pouvez donc facturer.
Malheureusement aucun de nos formats ne permet d'afficher uniquement le prix total, sans le prix par ligne, y compris pour les Devis.
Si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez essayer de modifier un format existant (voir aide en ligne) ou en créer un nouveau (voir ici).
Sachez que nous ne créons des formats sur mesure que pour les abonnements annuels MAX, ce développement étant payant selon le format.
Bonjour je me rends compte que parfois j'ai créé 2 contacts pour 1 même client et du coup je facture tantot l'un tantot l'autre. Je ne peux donc pas en supprimer 1.
Comment puis je faire pour que les 2 ne fassent qu'1 sans rien perdre evidemment?
Merci
Véronique
Ne vous inquiétez pas, afin de ne plus avoir de doublon il suffit de fusionner les contacts. Pour ce faire, allez dans "Contacts" puis affinez votre recherche avec les contacts en question. Ensuite cochez les contacts similaires et cliquez sur "Fusionner" en haut de la liste à côté de "Liste des contacts". Un communiqué vous demandera de choisir l'intitulé du contact principal à conserver.
Toutes les données liées à la facturation de ce contact seront bien entendu conservées.
Afin d'éviter de créer des doublons, lorsque vous indiquez qui est Acheteur, il suffit de taper la première lettre du nom de l'acheteur et une liste déroulante apparaîtra (pour la recherche de contacts existants). Lors de la création d'un contact pensez à indiquer s'il s'agit d'une compagnie (par défaut) ou d'un particulier.
bonjour j aimerai avec la possibilite d ecrire plus grand
en faite je voudrait afficher le numero du compte sur lequel les gens doivent payer en plus grand merci
Vous pouvez changer la taille de police de manière générale. Pour ce faire il suffit d'insérer des codes CSS (voir les explications).
Si vous avez des connaissances en CSS vous devrez également parvenir à augmenter uniquement la taille du numéro de compte. Tout dépend du format d'impression choisi. Avez-vous éventuellement opté pour un format personnalisé?
Par défaut, les exercices vont de pair avec les années civiles. Dans mon cas, ma clôture d'exercice est au 30 septembre. Où puis-je changer ce paramètre ?
MErci
En effet c'est ainsi qu'il faut faire. Si vous remarquez que l'exercice comptable ne repart pas comme il le faut au 01.10 n'hésitez pas à nous le faire savoir.
Merci Agathe,
Je crois que j'ai trouvé : "Paramètres du compte"/ "Afficher toutes les options" / "Tableau de bord" -> Date du début de l'exercice comptable. Je l'ai mis au 01/10… je verrai bien s'il repart bien à 0 au 01/10 au matin ;)
Merci,
Il est tout à fait possible d'avoir des catégories dans vos Dépenses. Vous devez vous assurer que la/les catégorie(s) soient bien créées depuis Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez et l'assigner à un produit, contact ou document (cela vous permet notamment d'affiner la liste de vos données par catégorie). Les catégories sont valables pour les Dépenses comme pour les Revenus. En effet au moment de créer un document vous pouvez choisir la catégorie correspondante via un champ en haut du formulaire.
Ensuite grâce au rapport "Revenus et dépenses par catégorie" vous pourrez avoir un calcul de votre chiffre d'affaire (CA) par catégorie. Par exemple si une catégorie = une prestation en particulier , vous pouvez ainsi regrouper les dépenses et les revenus concernant cette prestation, et voir combien vous avez dégagé de CA.
Bonjour,
Afin de mettre en place l'utilisation de l'API, avez-vous un mode sandbox disponible ? Ce qui nous permettrait de faire des tests sans polluer les données officielles.
Cordialement,
Philippe RIVAT.
Nous n'avons pas de mode SandBox. En revanche dès votre inscription au logiciel VosFactures vous bénéficiez de 30 jours d'assai gratuits pour tester le logiciel et ses différentes options.
Afin d'intégrer le logiciel de facturation en ligne VosFactures avec une page web vous avez trois solutions :
Notre module PRESTASHOP si vous avez une boutique Prestashop (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible depuis la marketplace de Prestashop
Notre API (disponible avec tous les abonnements) si vous avez un E-commerce et que vous vendez en ligne depuis votre site internet. Vous pouvez alors via l'API faire en sorte qu'à chaque vente réalisée sur votre site, la facture correspondante soit automatiquement générée sur votre compte VosFactures, et même envoyée directement par email à votre client.Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Notre solution E-commerce (disponible avec l'abonnement PRO et MAX), adaptée si vous vendez un type de produit/service par transaction. Vous pouvez en savoir plus ici. Cette solution complète et simple automatise la vente en ligne, le contrôle des paiements, et la facturation grâce à l'intégration d'un formulaire de vente personnalisé sur votre site internet qui permet:
- un paiement en ligne sécurisé
- une création automatique de factures (ou autres)
- une gestion de stock (optionnelle)
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,
Bien Cordialement
Agathe
Les attributs comme ceux cités ci dessous ne sont pas recupérables sur le xml "clients" via cURL et php du fait de la présence de tiret dans le nom de l'attribut et qui est interprété comme un opérateur de soustraction par PHP (ex de variable non supportée : $oFacture->first-name).
Pouvez vous supprimer les tirets (ex firstname) ou m'indiquer un moyen de contournement ?
<first-name>Ludivine</first-name>
<last-name>Lamy</last-name>
<use-delivery-address type="boolean">false</use-delivery-address>
Avec VosFactures tous vos achats peuvent être enregistrés dans l'onglet Dépenses. Vous pouvez joindre les justificatifs d'origine pour un meilleur suivi comptable, un archivage illimité et une transmission facilité.
Je vous invite à lire les explications à ce sujet sur notre aide en ligne : http://aide.vosfactures.fr/320403-Cr-er-une-d-pense-Avantages-du-registre-des-d-penses
Si vous n'avez pas encore de compte VosFactures, n'hésitez pas à vous inscrire sur http://vosfactures.fr/ et bénéficiez d'une période d'essai de 30 jours gratuits et sans engagement.
Jereste bien évidemment à votre disposition si vous avez des questions sur l'utilisation de notre logiciel. Sachez que vous avez également à travers le logiciel des points d'interrogation qui, en cliquant dessus, vous donnent plus d'information avec un lien vers notre aide en ligne.
Les factures vous ont été renvoyées par email.
Pensez à vérifier dans vos spams (et nous "dé-spamer") si jamais vous ne la recevez pas.
Vous pouvez également télécharger la dernière facture depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte).
etat des stocks question Résolu
Bonjour
Est il possible d'effectuer un export journalier de l'état des stocks svp
Cet
M. VALA
Oui, il est possible de générer des rapports journaliers que vous pouvez ensuite exporter et/ou imprimer.
Dans l'onglet Rapports > Liste des Rapports, section "Stocks" vous trouverez les rapports suivants :
Il suffira d'indiquer la date qui vous convient. Pensez à cliquer sur "Plus d'options" pour affiner votre rapport.
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
Logo facture question Résolu
Bonjour, nous travaillons avec deux département dans notre logiciel seriez vous me dire comment nous pouvons différencier les détails de facture Numéro de société mais aussi le logo qui est important qu'il sois en fonction de la société qui facture ?
Bien à vous
Il est tout à fait possible de paramétrer et personnaliser vos différents Départements. Pour ce faire allez dans la fiche du Département en question, depuis Paramètres > Compagnies / Départements et cliquez sur le Nom du département. Vous pourrez y indiquez les coordonnées de l'entreprise et renseigner le bas de page.
Voici quelques liens explicatifs vers notre aide en ligne concernant :
Sachez que vous pouvez également choisir un format d'impression par défaut selon le département ainsi que l'envoi de vos documents (adresse email d'envoi et textes/titres par défaut).
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
Doublon devis et facture question Résolu
Bonjour,
Quand on génère un devis de 500 euros par exemple et que le client paie, nous créons donc une facture à partir de ce devis. Le client nous a seulement payer 500 euros, mais vosfactures additionne les deux sommes (devis + facture) lorsqu'on cherche la somme payée par client, la somme est donc de 1000 euros alors qu'en fait le client nous a juste payer 500 euros. Est ce possible de faire un réglage, pour n'avoir que la somme de la facture. car même après suppression du devis, cela nous met la somme de deux. Cela nous permet de savoir combien un client réprésente en terme de CA.
Merci d'avance.
Bonjour,
Le système n'additionne pas les montants des devis (documents non comptables) et des factures (documents comptables) pour le calcul du chiffre d'affaire: le tableau de bord affiche le total des ventes (documents comptables uniquement: factures et avoirs) et les rapports incluent par défaut uniquement les documents comptables, à moins que vous ne choisissiez d'inclure tous les documents.
Mais peut-être faites-vous référence au total qui est indiqué tout en bas de la liste de vos documents? Dans ce cas là, le système totalise les montants de tous les documents listés sur une page. Donc si vous choisissez d'afficher sur votre liste les devis et les factures (Revenus > Tous), alors forcément le montant des devis est inclus. C'est à vous d'affiner la liste des documents comme vous le souhaitez.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Envoi par mail impossible erreur Résolu
Bonjour,
Il m'est impossible d'envoyer par mail, depuis le logiciel en ligne, les documents à mes clients depuis hier soir ...
De même, lorsque je souhaite exporter en pdf un document, le tampon faisant la mention "payer" en bas, n'apparaît plus malgré que la facture est bien indiquée comme intégralement réglée et que le tampon apparaît lorsque je visualise la facture depuis le logiciel en ligne.
Qu'en est-il ?
Merci par avance de votre retour prochain et du nécessaire à réaliser.
Après recherche, le problème que vous rencontrez avec le PDF (et donc l'envoi) de cette facture semble provenir du code CSS que vous avez ajouté dans vos paramètres d'impression. Si vous effacez ce code, vous pouvez générer le pdf et/ou envoyer cet facture par email.
Je vous joints en pièce jointe le pdf de la facture générée sans le code css.
affichage nom client question Résolu
Bonjour
nous souhaiterions faire afficher le nom de l'acheteur dans nos bons de livraisons, est-ce possible ? merci
olivier
Qu'entendez vous par le Nom de l'acheteur ? Une personne en particulier de l'entreprise étant votre Acheteur ?
Si tel est le cas, deux solutions. Vous rajoutez la personne de contact :
Jean Dupont
Notez que vous pouvez agrandir le champ en tirant avec votre souris le coin inférieur droit du champ.
Si le nom de la personne de contact change, vous pouvez le modifier lors de la création du document (cela ne créera pas un nouveau contact à partir du moment où vous ne changer pas la première ligne du nom du contact).
Ces solutions s'appliquent pour les différents documents.
Pouvez-vous préciser de quelle manière vous créez vos Bons de livraison ? Depuis les documents de gestion de stock (avec la fonction Gestion de stock) ?
Bien Cordialement
Agathe
Logo dans email question Résolu
Bonjour,
J'aurai voulu intégrer mon logo dans la signature de l'email envoyé aux clients. Comment faire ?
Merci
Bonjour Madame,
Afin d'intégrer votre logo dans votre signature de l'email envoyé aux clients vous avez deux solutions.
Pour ce faire vous devez allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email des documents. Ensuite vous avez le choix :
1. Soit vous remplacez la ligne {{footer}} depuis les rubriques "Email accompagnant l’envoi des documents" et "Email de relance en cas de facture impayée" par votre signature (Nom de l'entreprise, tel, email, etc) et y ajouter la ligne suivante :
<img src="{{logo_url}}" alt="logo" />
2. Soit vous insérez cette même variable dans la rubrique "Bas de page de l'émail (correspond à {{footer}} )" en remplaçant {{link do loga}} par l'URL de votre logo.
A chaque changement, pensez à sauvegarder.
Si vous n'y parvenez pas, merci de me le faire savoir par retour d'email et activer l'accès technique comme expliqué ici.
En espérant de vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Accès rapide suggestion Résolu
Bonjour,
Chaque jour, afin de saisir les paiement (passage de crée à payée), je suis obligé de cliquer sur factures, puis document comptable puis impayé pour avoir le listing.
Je pense que la "programmation" d'accès rapide dans un menu perso serait un plus, et en plus c'est très simple à développer. L’idée est proche de l'accès rapide de prestashop par exemple.
Ce n'est que 10s gagné par jour mais fois 365 jours fois le nombre de personne qui le font, c'est énorme !
Merci
Je vois que vous avez souscrit à un abonnement STANDARD. En effet le suivi des paiements se fait via le module de recherche et le système d'étiquette (Etat des documents). Toutefois sachez qu'avec l'abonnement PRO vous pouvez bénéficier de la fonction Gestion des Paiements (cliquez sur le lien pour avoir plus d'explications). Avec cette fonction vous avez un nouvel onglet "Paiements" qui centralise tous vos paiements reçus et émis, partiels et totaux.
Avec l'abonnement PRO vous pouvez notamment vous faire payer en ligne par vos clients. Les paiements seront également centralisé et l'état des factures mis à jour.
Bien Cordialement
Agathe
HTML mal interprété dans mail d'envoi facture question Résolu
Bonjour
J'ai remplacé les mails d'envoi de facture par du code html conforme mais celui ci est mal interprété et arrive dans les boites mail avec de nombreux sauts de ligne.
Que dois je changer ?
Merci
Bonjour,
Non ce ne sera pas nécessaire. Nous voyons en effet que vous avez personnalisé le corps de l'email avec un grand nombre de balises html. Sachez que tout n'est pas forcément possible ni recommandé. Nous regardons cela en détail et reviendrons vers vous par email.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
RIB question Résolu
Bonjour
comment puis je faire apparaitre mon RIB sur mes factures?
Merci d'avance
Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).
P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)
P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Agathe
facture question Résolu
bonjour est t-il possible d'avoir une facture pour mon renouvellement d'abonnement svp ?
Merci.
La facture vous a été envoyée par mail. Sachez que vous avez également accès à la dernière facture d'abonnement depuis votre compte. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le numéro de la facture à côté de "Abonnement actuel: Standard payé jusqu'au xx/xx/xxxx | Facture du dernier paiement"
Bien Cordialement
Agathe
Ajout frais d'envoi postaux question Résolu
Bonjour,
Comment puis-je rajouter sur mes documents (factures, bons de commandes) le montant des frais d'envoi postaux ?
Merci.
En effet, pour les frais de port il suffit de créer un produit intitulé "Frais de port" que vous pourrez ensuite ajouter sur vos documents de facturation.
Sachez que si vous utilisez la fonction Gestion de stock, vous pouvez ensuite éditer la fiche du produit "Frais de port" afin de cocher la case "Service" (située dans la partie "Plus d'options" de la fiche produit). En tant que produit "service", ce produit ne sera pas inclus dans les documents de gestion de stocks éventuels.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Limite journaliere envoi mails suggestion Résolu
Bonjour
J'ai besoin de faire des test de mise en page pour mes mails de facturation mais j'obtiens le message d'erreur suivant : Nombre d'envoi journalier trop élevé
Pouvez vous lever cette restriction pour 4 jours le temps de faire mes test ?
Merci
En effet nous avons une telle restriction afin que nos emails ne soient pas reconnus comme spams lorsque vous envoyez le même document à la même personne.
Si je comprends bien, vous effectuez des tests pour voir la mise en page de vos emails. Dans ce cas vous pouvez effectuer le test d'envoi avec différents documents test.
En revanche sachez que pour voir la mise en page de vos documents il suffit de générer des PDF, en cliquant sur "Exporter" puis "Télécharger en PDF" depuis l'aperçu du document.
Bien Cordialement
Agathe
Facture d'abonnement question Résolu
Bonjour,
J'ai renouvelé mon abonnement ce jour et souhaite obtenir la facture correspondante mais je ne sais pas ou la trouver.
Pourriez-vous m'indiquer l'emplacement ou me la faire parvenir ?
Cordialement
La facture va vous être envoyée par email dans la journée. Elle sera également disponible depuis votre compte, dans Paramètres > Paramètres du compte en cliquant sur le numéro de la facture à côté de la date de validité du compte.
Votre compte s'est mis à jour automatiquement, il est sous formule BASIQUE jusqu'au 01.09.2018. Vous pouvez donc facturer.
Bien Cordialement
Agathe
DEVIS question Résolu
bonjour,
Peut on envoyer un devis sans les prix par ligne avec seulement le prix total en bas de page?
Merci
Malheureusement aucun de nos formats ne permet d'afficher uniquement le prix total, sans le prix par ligne, y compris pour les Devis.
Si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez essayer de modifier un format existant (voir aide en ligne) ou en créer un nouveau (voir ici).
Sachez que nous ne créons des formats sur mesure que pour les abonnements annuels MAX, ce développement étant payant selon le format.
Bien Cordialement
Agathe
paramétrage comptable question Résolu
Bonjour Mina,
Vous avez laissé ce message (mais sans contenu). Avez-vous besoin d'aide sur la fonction Export comptable?
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 justine@vosfactures.fr
question question Résolu
Bonjour je me rends compte que parfois j'ai créé 2 contacts pour 1 même client et du coup je facture tantot l'un tantot l'autre. Je ne peux donc pas en supprimer 1.
Comment puis je faire pour que les 2 ne fassent qu'1 sans rien perdre evidemment?
Merci
Véronique
Ne vous inquiétez pas, afin de ne plus avoir de doublon il suffit de fusionner les contacts. Pour ce faire, allez dans "Contacts" puis affinez votre recherche avec les contacts en question. Ensuite cochez les contacts similaires et cliquez sur "Fusionner" en haut de la liste à côté de "Liste des contacts". Un communiqué vous demandera de choisir l'intitulé du contact principal à conserver.
Toutes les données liées à la facturation de ce contact seront bien entendu conservées.
Afin d'éviter de créer des doublons, lorsque vous indiquez qui est Acheteur, il suffit de taper la première lettre du nom de l'acheteur et une liste déroulante apparaîtra (pour la recherche de contacts existants). Lors de la création d'un contact pensez à indiquer s'il s'agit d'une compagnie (par défaut) ou d'un particulier.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
ecriture plus grande ?? question Résolu
bonjour j aimerai avec la possibilite d ecrire plus grand
en faite je voudrait afficher le numero du compte sur lequel les gens doivent payer en plus grand merci
Bonjour,
Vous pouvez changer la taille de police de manière générale. Pour ce faire il suffit d'insérer des codes CSS (voir les explications).
Si vous avez des connaissances en CSS vous devrez également parvenir à augmenter uniquement la taille du numéro de compte. Tout dépend du format d'impression choisi. Avez-vous éventuellement opté pour un format personnalisé?
Bien Cordialement
Agathe
. +33 (0)4.83.58.10.20 info@vosfactures.fr
date d'exercice question Résolu
Bonjour,
Par défaut, les exercices vont de pair avec les années civiles. Dans mon cas, ma clôture d'exercice est au 30 septembre. Où puis-je changer ce paramètre ?
MErci
Madame,
En effet c'est ainsi qu'il faut faire. Si vous remarquez que l'exercice comptable ne repart pas comme il le faut au 01.10 n'hésitez pas à nous le faire savoir.
--Bien Cordialement
Agathe
. +33 (0)4.83.58.10.20 info@vosfactures.fr
categorie question Résolu
Bonjour,
Je souhaite ajouter des catégories dans ma section dépense, mais la case catégorie ne s'affiche pas quand je fais un nouveau document.
Merci
Bonjour,
Il est tout à fait possible d'avoir des catégories dans vos Dépenses. Vous devez vous assurer que la/les catégorie(s) soient bien créées depuis Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez et l'assigner à un produit, contact ou document (cela vous permet notamment d'affiner la liste de vos données par catégorie). Les catégories sont valables pour les Dépenses comme pour les Revenus. En effet au moment de créer un document vous pouvez choisir la catégorie correspondante via un champ en haut du formulaire.
Ensuite grâce au rapport "Revenus et dépenses par catégorie" vous pourrez avoir un calcul de votre chiffre d'affaire (CA) par catégorie. Par exemple si une catégorie = une prestation en particulier , vous pouvez ainsi regrouper les dépenses et les revenus concernant cette prestation, et voir combien vous avez dégagé de CA.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
double taxation des produits question Résolu
Bonjour, nous utilsons 2 taxes :TSS + TGC.
Comment peut-on afficher les 2 taxes distinctement séparés svp?
exemple :
Total HT 693 000,00 XPF
Total TSS 34 650,50 XPF
Total TGC 2 426,00 XPF
Total TTC 730 075,50 XPF
au lieu de
Total HT 693 000,00 XPF
Total TSS 37 075,50 XPF
Total TTC 730 075,50 XPF
merci
La suggestion a été prise en compte. le développement a été fait: http://aide.vosfactures.fr/10361353-Facturer-avec-deux-taxes-Affichage-du-montant-des-taxes
SandBox question Résolu
Bonjour,
Afin de mettre en place l'utilisation de l'API, avez-vous un mode sandbox disponible ? Ce qui nous permettrait de faire des tests sans polluer les données officielles.
Cordialement,
Philippe RIVAT.
Bonjour Monsieur,
Nous n'avons pas de mode SandBox. En revanche dès votre inscription au logiciel VosFactures vous bénéficiez de 30 jours d'assai gratuits pour tester le logiciel et ses différentes options.
Afin d'intégrer le logiciel de facturation en ligne VosFactures avec une page web vous avez trois solutions :
-
Notre API (disponible avec tous les abonnements) si vous avez un E-commerce et que vous vendez en ligne depuis votre site internet. Vous pouvez alors via l'API faire en sorte qu'à chaque vente réalisée sur votre site, la facture correspondante soit automatiquement générée sur votre compte VosFactures, et même envoyée directement par email à votre client.Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
- Github: https://github.com/- notre site: vosfactures
- votre compte: Paramètres > API
-
Notre solution E-commerce (disponible avec l'abonnement PRO et MAX), adaptée si vous vendez un type de produit/service par transaction. Vous pouvez en savoir plus ici. Cette solution complète et simple automatise la vente en ligne, le contrôle des paiements, et la facturation grâce à l'intégration d'un formulaire de vente personnalisé sur votre site internet qui permet:
- un paiement en ligne sécurisé- une création automatique de factures (ou autres)
- une gestion de stock (optionnelle)
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,
Bien Cordialement
Agathe
nom d'attribut clients question Résolu
Bonjour
Les attributs comme ceux cités ci dessous ne sont pas recupérables sur le xml "clients" via cURL et php du fait de la présence de tiret dans le nom de l'attribut et qui est interprété comme un opérateur de soustraction par PHP (ex de variable non supportée : $oFacture->first-name).
Pouvez vous supprimer les tirets (ex firstname) ou m'indiquer un moyen de contournement ?
<first-name>Ludivine</first-name>
<last-name>Lamy</last-name>
<use-delivery-address type="boolean">false</use-delivery-address>
Merci
Bien cordialement
Mathieu Gonzalez
Bonjour,
Il faut en fait que vous codiez en ajoutant des parenthèses et apostrophes. Vous pouvez faire une recherche sur Google pour en savoir plus. Comme par exemple ici: https://stackoverflow.com/questions/3634599/using-xml-node-names-with-hyphens-in-php
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Justine
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
fournisseur question Résolu
bonjour ou puis je noter les achats que je fais par mes fournisseurs ?
Bonjour Madame,
Avec VosFactures tous vos achats peuvent être enregistrés dans l'onglet Dépenses. Vous pouvez joindre les justificatifs d'origine pour un meilleur suivi comptable, un archivage illimité et une transmission facilité.
Je vous invite à lire les explications à ce sujet sur notre aide en ligne : http://aide.vosfactures.fr/320403-Cr-er-une-d-pense-Avantages-du-registre-des-d-penses
Si vous n'avez pas encore de compte VosFactures, n'hésitez pas à vous inscrire sur http://vosfactures.fr/ et bénéficiez d'une période d'essai de 30 jours gratuits et sans engagement.
Je reste bien évidemment à votre disposition si vous avez des questions sur l'utilisation de notre logiciel. Sachez que vous avez également à travers le logiciel des points d'interrogation qui, en cliquant dessus, vous donnent plus d'information avec un lien vers notre aide en ligne.
Bien Cordialement
Agathe
facture d'obonnement question Résolu
bonjour,
je souhaiterais avoir pour ma compta une facture de l'abonnement que j'ai pris ce jour ainsi que celui de l'année dernière si possible .
Bonjour,
Les factures vous ont été renvoyées par email.
Pensez à vérifier dans vos spams (et nous "dé-spamer") si jamais vous ne la recevez pas.
Vous pouvez également télécharger la dernière facture depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte).
Justine
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AJOUTER MON LOGO question Résolu
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre logo depuis Paramètres > paramètres du compte > paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos conseils ici: http://aide.vosfactures.fr/271690-Ajouter-un-logo-sur-les-documents
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Justine
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