bonjour
j ai un probleme au niveau de l affiche
je n arrive plus a visualiser le devis ou la facture avant de l envoyer ou de l imprimer la presentaion a changer est c un peut compliquer de faire des devis ou des factures comme cela
cordialement
Merci pour l'utilisation de notre logiciel VosFactures.fr. Concernant vos problèmes d'affichage, il semblerait qu'il y ai un problème de navigateur :
- Pourriez-vous essayer de supprimer les cookies et de vous reconnectez sur votre compte.
- Si la suppression des cookies ne donne rien, et si vous avez un bloqueur de pub, essayé de le désactiver. En effet les "addblock" peuvent empêcher l'affichage des aperçus.
- Si les deux solutions ci-dessus ne fonctionne pas, essayer d'ouvrir l'application VosFactures.fr à partir d'un autre navigateur tel que Chrome ou Safari.
Si aucune des solutions ci-dessus ne fonctionne, alors pourriez-vous revenir vers nous en activant l'accès technique à votre compte.
Merci de nous prévenir en nous envoyant email lorsque cela est fait.
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire,
Afin que je puisse voir la situation en détail par moi-même et ainsi mieux vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et que vous m'indiquez le ou les produits concernés.
Dans l'attente de votre retour.
Bien Cordialement
Maxime
Bonjour,
Est-il possible de générer un export récapitulant le suivi de tous les documents (afin de tracer les eventuelles modifications en cas d'écart au moment du rapprochement comptable ?
Merci !
Suite à votre message sur le Forum, voici de quelle façon vous pouvez suivre votre activité.
1/ Par l'Export Comptable :
Le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un plan comptable (disponible pour vous car vous avez souscrit la formule PRO).
Pour activer l’option "Comptabilité : Plan comptable" il faut la cocher depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder.
Si vous avez opté pour la fonction Gestion des Paiements, vous pouvez également générer des journaux de banque en renseignant votre ou vos comptes en banque comme expliqué ici.
En effet, vous (ou votre comptable) pouvez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat, cette export permet le suivi de vos activités. Vous trouverez toutes les informations de l'Export Comptable ici. Une fois les comptes comptables renseignés, vous pourrez générer des exports comptables au format Excel.
2/ Le suivi et Historique de vos activités
Vous pouvez également suivre de manière chronologique les différentes actions qui ont été réalisées par vous et autres utilisateurs sur votre compte depuis l’aperçu de chaque document et depuis un onglet dédié. Mais vous pouvez également suivre vos documents par paiement ou encore en centralisé pour avoir accès au suivi de tout les mouvements sur votre compte. Vous retrouverez ici toutes les informations à ce sujet.
3/ Les rapports
Vous avez également de nombreux rapports disponibles afin de cibler vos exports à travers : Revenus, Dépenses, Trésorerie, Produits, Stocks, Clients, Espèces. Vous trouverez ces rapports sur l'onglet rapport de la page principale de votre compte sur VosFactures.fr.
Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires,
Le logiciel de facturation en ligne de VosFactures.fr vous permet de modifier le modèle des factures et personnaliser la mise en page de vos documents de facturation grâce au champ CSS de vos paramètres.
Vous pouvez donc ajouter un logo sur vos documents de facturation et si après un essai le logo prend trop de place sur vos documents, cela veut dire que la taille d'origine du logo est trop importante, et il convient de le redimensionner. La modification du logo peut se faire à différents niveaux. Mais il est préférable de diminuer la taille du fichier d'origine et de re-télécharger le logo ainsi réduit. Il en va de même si votre logo est trop grand. Car même s'il est possible de modifier un format en aval, il est conseiller de le faire en amont.
Si votre logo est trop grand ou trop petit ou que vous souhaitez apposez une écriture sur le logo, vous pouvez tout simplement modifier la taille ou le fichier d'origine avant de le re-télécharger sur votre compte avec des applications courantes:
Supprimer le logo en place depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression, cliquez sur "Supprimer le logo" puis "Sauvegarder".
Redimensionner le fichier contenant le logo en l'ouvrant avec par ex: Paint (puis cliquez sur l'icône de l'option Redimensionner et incliner situé à droite de l'outil Sélectionner) ou avec Microsoft Picture Manager (et cliquez sur Modifier les images puis Redimensionner).
Télécharger le logo ainsi redimensionné depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression (et sauvegardez).
Vous devez pour cela: 1° créer votre second département (depuis Paramètres > Compagnies/départements > bouton Nouveau département) 2° lors de la création du document (de manière classique): sur le formulaire de création cliquer sur le bouton “Modifier” sous les coordonnées vendeur et sélectionner le département vendeur correspondant.
Vous pouvez visualiser ces étapes sur le sujet ici.(paragraphe "Comment facturer avec un département en particulier ?")
En espérant vous avoir éclairci.
Bien Cordialement
Justine
question déjà demandée par mail, mais peut-être n'est ce pas la procédure. J’aurais donc cette question à vous poser à mesure sur celle d'un système paiement spécifique à intègrer. Nous avons un marché avec une collectivité importante qui règle nos factures par le système de la carte achat.il s’agit d’un paiement par carte bancaire spécifique dont seulement 2 ’opérateurs sont agrées. Notre client possède un marché avec une banque et nous avons un compte technique ouvert dans cette banque, pour réaliser les transferts l’opérateur agrée gère les transactions. L’opérateur que nous utilisons est : Ingenico ePayment et il faudrait pouvoir ajouter ce module de paiement dans la liste de vos paiements pour que notre client après réception des documents puisse se connecter sur ce site pour régler par ce moyen de paiement spécifique. Est-ce cette opération est réalisable ?
Merci de l’intérêt que vous portez à VosFactures. Nous vous avons répondu par mail ce matin.
Veuillez trouver la réponse ci-dessous également :
C'est la première fois qu'un Utilisateur nous parle de la solution Ingenico ePayment. Nous vous remercions pour vos explications, ce qui nous a permis de mieux comprendre votre demande. Sachez que développer une intégration avec une plateforme de paiement prend du temps, que cela soit en terme de développement et de procédure de test.
Vous retrouverez ici les différentes plateformes intégrées au Logiciel de facturation VosFactures. Actuellement vous pouvez donc proposer les modes de paiements suivants : par carte bancaire avec Stripe, Paypal, Braintree, ou par virement bancaire, ou bien par un compte PayPal ou BitPay. Prochainement seront disponibles les paiements via GoCardless et Payzen.
Je vous confirme que nous prenons bien en compte votre suggestion. Nous analyserons à l'avenir si une intégration avec la plateforme serait envisageable et si d'autres utilisateurs seraient intéressés par cette solution. Néanmoins sachez que les clients de VosFactures en version MAX (voir les tarifs) ont la possibilité de demander des développements personnels sur devis.
Éventuellement, une autre solution pourrait vous convenir. Vous pouvez noter manuellement le lien vers la plateforme de paiement actuel pour vos clients sur les factures, dans le Mode de règlement ou dans le champ Informations spécifiques. Ce champ peut recevoir du contenu html, dont un lien.
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.
Bien Cordialement
Yves
Bonjour. affecter des produits à caque departement ? j'entends par la que je souhaite gerer de facon distincte des produits dans un departements et dans un autre. autrement dis, je souhaite les categoriser et les affecter au département de mon choix. d avance merci
Vous ne pouvez pas actuellement catégoriser un produit à un département. Par contre, vous pouvez créer des catégories et y assigner des produits.
Dans un second temps, vous pouvez restreindre l'accès des utilisateurs à tel ou tel produit et également générer le rapport "Revenus et dépenses par catégorie de produit" depuis Rapport > Liste des rapports > Produits.
Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez et l'assigner à un produit, contact ou document (cela vous permet notamment d'affiner la liste de vos données par catégorie).
Vous retrouverez de plus amples informations sur la mise en place et l'utilisation des catégories ici.
Le fait d'avoir plusieurs départements avec des accès différents sera la solution à votre requête. Vous pouvez limiter l’accès par les différents utilisateurs/départements de votre compte à certains de vos produits/services grâce à l’option “Visibilité des produits restreinte” - que vous pouvez activer (cocher) en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Utilisateurs et privilèges.
Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet ici.
En espérant avoir répondu à votre demande, je reste à votre disposition pour de plus amples informations.
Bonsoir, je me suis tromper dans mon adresse qui apparait dans tous mes documents, est-ce possible de changer tous les documents en une seule fois ou faut-il faire les corrections sur chaque document ? Merci Serge Marlier
Vous pouvez modifier l'adresse qui apparaît sur vos documents futurs en allant dans Paramètres > Compagnies/Départements > (Puis modifier la compagnie concernée.)
En ce qui concerne les factures antérieures à ce changement, il faudra effectuer les modifications manuellement sur chaque Facture concernée.
Vous trouverez ici de plus amples informations ici.
N'hésitez pas à me recontacter pour tout renseignement complémentaire, je reste à votre disposition.
Est-il possible de modifier les traductions par défaut ?
En allemand, il y a par exemple une erreur sur un intitulé (Productcode) et j'aimerais aussi que le titre de colonne "Votre réf." soit traduit, ce qui n'est pas le cas.
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez pour le Logiciel VosFactures.
Par défaut vous ne pouvez modifier les traductions. Je vais donc transmettre votre demande à la personne chargée des traductions pour les mettre à jour. Pouvez me préciser quelle devrait être la traduction au lieu de "Productcode" ?
En attendant votre retour,
Bien Cordialement
Agathe
bonjour
pour une même facture la création sur Iphone ne transpose pas le rib comme il faut.
les informations spécifiques par défaut ne s'incrémentent pas non plus
en conclusion nous n'obtenons pas la même facture crée sur site que crée sur iphone.
Afin de pouvoir vous aider, il me faudrait quelques précisions. Pouvez-vous envoyer une capture d'écran d'une facture généré via l'application Iphone afin que je puisse voir s'il y a une anomalie? Eventuellement, vous pouvez aussi envoyer une facture similaire générée depuis le site à titre comparatif.
bonjour je viens renouveler mon abonnement ...je n'ai pas contre â reçu la facture pourriez -vous me l'envoyer ou au du moins m'explique comment eventuellement la retirer
Je vous confirme avoir réceptionné votre paiement du 16.04.2018, pour un abonnement Basique annuel. La facture d'abonnement vous a été envoyée ce matin par email par le Service Comptabilité. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams.
Par ailleurs sachez que vous pouvez récupérer cette dernière facture directement depuis votre compte VosFactures, en allant à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Il suffira de cliquer sur le lien de la facture, à côté du récapitulatif de votre abonnement.
Vous avez laissé un message vide sur notre forum. N’hésitez pas à me contacter directement si vous avez une question sur notre logiciel de facturation.
Concernant les factures d'avoir, vous pouvez les créer depuis l'aperçu d'une facture. Cliquez sur l’onglet Plus (situé en haut et en bas de la page de l’aperçu), et sélectionnez l’option Créer un Avoir. Vous arriverez alors sur le formulaire d'édition de l'avoir où vous pourrez son contenu.
Ceci est la méthode à suivre pour annuler entièrement ou partiellement une facture ayant été payée (en savoir plus).
Bonjour,
Comment faire apparaître une remise sur devis
exemple : devis de 1000 € je veux facturer 800 €
comment je déduis mes 200 € de la facture
Merci beaucoup
Afin d'ajouter une réduction en montant globale, voici comment procéder:
Vous pouvez ajouter une remise en tant que ligne de produit, en lui donnant comme nom "Remise", une quantité égale à 1 et un prix négatif. Si vous choisissez un taux de taxe de 0, la réduction sera TTC. En revanche, si vous choisissez un taux de taxe égale à celui des produits, la réduction inclura une taxe négative qui se soustraira au total de taxe. La réduction sera donc HT.
Sachez qu'il est également possible d'ajouter une colonne réduction à vos documents, voici les différents types de réduction possibles :
pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
pourcentage sur le montant total HT du produit/service
Bonjour, je viens de me rendre compte que les factures n'arrivaient pas à leurs destinataires. J'en ai pour preuve l'envoi des factures à une adresse courriel personnelle - sans résultat. Merci pour votre réponse.
Afin que je puisse vous aider, il faudrait activer l'accès technique à votre compte. Je pourrai ainsi vérifier ce qu'il s'est passé lors de l'envoi.
Pour ce faire, merci de bien vouloir :
Sachez tout d'abord que les bons de commande (fournisseur) et les bons de livraison ne sont pas des documents de dépense mais des documents de gestion de stock.
Les documents de dépenses fonctionnent de manière similaire aux documents de vente (factures, devis, facture d'avoir, etc) mais sont gérés depuis l'onglet "Dépenses" et possèdent des sections "Acheteurs" et "Vendeurs" inversées (en savoir plus).
Je vous invite à lire l'article d'aide: Types de documents proposés: personnalisation et création.
Vous pouvez télécharger votre logo pour qu'il apparaisse sur les documents de vente depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page. Il n'apparaitra cependant pas sur les documents de dépense.
Vous pouvez ajouter votre logo sur vos documents de gestion de stock en cochant l’option « Afficher le logo sur les documents de gestion de stock » située dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion de stock.
Afin d'obtenir le nombre d'unités de vente d'un produit, vous pouvez consulter les différents rapports (Rapports > Liste des rapports), notamment le rapport "Produits: Ventes (revenus)" que vous pouvez filtrer pour une période donnée (pensez à cliquer sur "plus d'options" pour accéder des filtres supplémentaires).
Egalement, depuis la fiche d'un produit, cliquez sur "Voir" à droite de "Approvisionnement/ventes (avec documents de stock)" ou de "Ventes (sans document de stock)" pour obtenir la liste des documents liés à ce produits.
Excusez-moi, je ne suis pas sûr de comprendre exactement la difficulté que vous rencontrez. Pouvez-vous préciser de quoi il s'agit?
Cela concerne-t-il le menu du haut ou peut-être les paramètres?
Vous pouvez consulter l'historique de toutes vos actions depuis Paramètres > Historique des activités (en savoir plus). Vous pouvez ensuite filtrer l'historique par date, par état des documents, par utilisateur et par type d'action, par exemple "Modification (document)".
Vous obtiendrez alors une liste d'actions avec le document correspondant indiqué pour chacune d'entre elles
Egalement, depuis la liste de vos documents, vous pouvez afficher la colonne "Date de la dernière sauvegarde" (la roue crantée en haut à droite > Personnaliser l'affichage des colonnes) (en savoir plus). Vous ne pourrez cependant pas filtrer ou trier vos documents selon cette date.
Vous allez voir, c'est très simple de créer un document à partir d'un autre.
Depuis l'aperçu de votre devis ou de votre bon de commande, cliquez dans le second menu du haut sur "Créer la facture". Celle-ci sera pré-rempli avec les informations du document d'origine et vous pourrez en modifier le contenu si besoin (en savoir plus).
De manière générale, lorsque vous créez un document de facturation, vous pouvez, depuis son aperçu, cliquer sur Plus > Créer un document similaire. Vous pourrez ensuite changer le type du document (en facture proforma par exemple) depuis le formulaire d'édition de ce dernier.
Bonjour,
Lorsqu'on édite un bon de sortie, pourquoi le nom du Fournisseur ne figure pas sur le document ? Il est pourtant utile.
Dans l'attente de votre retour. Cordialement,
Pouvez-vous m'indiquer de quelle manière vous générez vos Bons de sortie ?
Avec le Logiciel VosFactures et la fonction Gestion de stock, il est possible de créer des Bons de livraison. Le nom du Client (Fournisseur pour les Bons d'entrée) est obligatoire. Sans cette information le logiciel ne peut générer le document. Une fois cette information renseignée vous obtenez un Bon de livraison indiquant aussi bien vos coordonnées (Fournisseur) que celles du Client.
En revanche si depuis une facture vous générez un Bon de livraison, ces informations ne figureront pas, seule le produit avec ou sans prix en fonction de vos besoins.
En principe la colonne HT apparaît sur vos documents. Il se peut que vous ayez activé l'option "Montants TTC uniquement (ne pas afficher de montant HT ni de taxe)" depuis le formulaire de création du document. Lorsque cette option est cochée et qu'il n'y a pas de taxe (TVA), les montants sont affichés uniquement en TTC comme expliqué sur cette page : Montants en TTC uniquement.
De manière générale, il est possible de facturer avec ou sans taxe, soit par défaut, soit ponctuellement comme expliqué sur cette page : HT et TTC.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à me recontacter.
Bien Cordialement,
Agathe
Bonjour, Lorsque le document de vente est fait en euro, la tva 7.7% n'apparaît pas sur la ligne TVA, s'il est fait en CHF , le taux apparaît, je ne comprends pas pourquoi?
merci
Enzo
La question est de savoir quelle est la devise par défaut de votre compte ? Par ailleurs, avez-vous activé ou désactivé la facturation avec taxe ? Si vous le souhaitez, je peux vérifier tous ces paramétrages directement depuis votre compte, une fois l'accès technique activé, comme expliqué ici.
De manière générale, sachez que vous pouvez ajouter ou supprimer la TVA sur vos documents. Lorsque celle-ci n'apparaît pas sur votre formulaire de création, il suffit de cliquer sur "Ajouter une taxe" en haut à droite du tableau des produits.
Afin de souscrire à la formule Basique vous devez d'abord désactiver les fonctions suivantes :
Département: Numérotation indépendante
ok mais comment vous n'expliquez pas !!!
Les options concernées à désactiver sont en principe listées à la suite du message.
D'après notre listing, il s'agit de la fonction:
- Département: Numérotation indépendante
Cette option est en effet utile qu'en cas de plusieurs départements.
Pour désactiver cette option, allez dans Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre entreprise ("département") puis tout en bas, décocher l'option "Numérotation indépendante" et sauvegardez.
Vous pouvez ensuite retourner dans les paramètres du compte pour procéder au paiement.
Très bien d'avoir ajouté cette nouvelle fonctionnalité !
Pourquoi ne pas nous proposer alors un texte déjà rédigé que l'on pourra ajouter à nos factures (dans la case "informations spécifiques") en expliquant au client comment ça marche, de son côté ? Stripe n'est pas encore très connu, je pense qu'un mode d'emploi serait nécessaire AUSSI pour le payeur.
Et dans la même idée, colorer différemment la case "Payer en ligne" ce pourrait être intéressant...
Vos clients effectueront un paiement en ligne par carte bancaire similaire à tout autre paiement qu'ils pourraient effectuer lors d'un achat en ligne. Il est même probable que le client ne se rende pas compte que le paiement soit effectué via Stripe. Vous pouvez cependant indiquer un texte informatif de ce type:
"Vous pouvez effectuer le règlement directement depuis ce document grâce au service de paiement en ligne sécurisé Stripe.
Suivez ces 3 étapes simples:
1) Cliquez sur le bouton payer en ligne apparaissant sur la facture
2) Remplissez les informations personnelles demandées
3) Procédez au paiement en entrant les informations de votre carte bancaire"
Sachez que vous pouvez changer la couleur du bouton "Payer en ligne" en ajoutant un code CSS dans vos paramètres (champ «Configuration de l'impression par CSS» depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression.) (en savoir plus).
Bonjour,
Nous venons de valider notre accès STRIPE et souhaitons le paramétrer dans "vos factures.fr".
Le problème est dans "Paramètres", nous ne retrouvons pas le menu "paiement en ligne .
Pourriez-vous nous porter assistance?
Bien à vou.
Si l'onglet "Paiement en ligne" n'apparait pas dans vos paramètres, c'est certainement que l'option correspondante n'a pas été activée.
Pour activer la fonction, allez à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, et sous le paragraphe "Autre" cochez la fonction " , puis sauvegardez. L'onglet "Paiement en ligne" apparaitra dans le menu déroulant lorsque vous cliquez sur "Paramètres".
Je vous invite également à lire les articles d'aide suivant:
probleme de presentation question Résolu
bonjour
j ai un probleme au niveau de l affiche
je n arrive plus a visualiser le devis ou la facture avant de l envoyer ou de l imprimer la presentaion a changer est c un peut compliquer de faire des devis ou des factures comme cela
cordialement
Bonjour,
Merci pour l'utilisation de notre logiciel VosFactures.fr. Concernant vos problèmes d'affichage, il semblerait qu'il y ai un problème de navigateur :
- Pourriez-vous essayer de supprimer les cookies et de vous reconnectez sur votre compte.
- Si la suppression des cookies ne donne rien, et si vous avez un bloqueur de pub, essayé de le désactiver. En effet les "addblock" peuvent empêcher l'affichage des aperçus.
- Si les deux solutions ci-dessus ne fonctionne pas, essayer d'ouvrir l'application VosFactures.fr à partir d'un autre navigateur tel que Chrome ou Safari.
Si aucune des solutions ci-dessus ne fonctionne, alors pourriez-vous revenir vers nous en activant l'accès technique à votre compte.
Merci de nous prévenir en nous envoyant email lorsque cela est fait.
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire,
Yves
Suppression produits du bon de livraison question Résolu
je n'arrive plus à supprimer des produits du bon de livraison.
j'ai appuyer sur une icône et depuis je n'arrive plus à supprimer les produits
Bonjour,
Afin que je puisse voir la situation en détail par moi-même et ainsi mieux vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et que vous m'indiquez le ou les produits concernés.
Dans l'attente de votre retour.
Bien Cordialement
Maxime
Recapitulatif Suivi des documents question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de générer un export récapitulant le suivi de tous les documents (afin de tracer les eventuelles modifications en cas d'écart au moment du rapprochement comptable ?
Merci !
Bonjour,
Suite à votre message sur le Forum, voici de quelle façon vous pouvez suivre votre activité.
1/ Par l'Export Comptable :
Le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un plan comptable (disponible pour vous car vous avez souscrit la formule PRO).
Pour activer l’option "Comptabilité : Plan comptable" il faut la cocher depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder.
Si vous avez opté pour la fonction Gestion des Paiements, vous pouvez également générer des journaux de banque en renseignant votre ou vos comptes en banque comme expliqué ici.
En effet, vous (ou votre comptable) pouvez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat, cette export permet le suivi de vos activités. Vous trouverez toutes les informations de l'Export Comptable ici. Une fois les comptes comptables renseignés, vous pourrez générer des exports comptables au format Excel.
2/ Le suivi et Historique de vos activités
Vous pouvez également suivre de manière chronologique les différentes actions qui ont été réalisées par vous et autres utilisateurs sur votre compte depuis l’aperçu de chaque document et depuis un onglet dédié. Mais vous pouvez également suivre vos documents par paiement ou encore en centralisé pour avoir accès au suivi de tout les mouvements sur votre compte. Vous retrouverez ici toutes les informations à ce sujet.
3/ Les rapports
Vous avez également de nombreux rapports disponibles afin de cibler vos exports à travers : Revenus, Dépenses, Trésorerie, Produits, Stocks, Clients, Espèces. Vous trouverez ces rapports sur l'onglet rapport de la page principale de votre compte sur VosFactures.fr.
Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires,
Bien Cordialement
Yves
modifier logo question Résolu
bonjour .avez vous une option pour réduire l'image de mon logo en plus de écrire en dessus en couleur ?
bien a vous
Bonjour,
Le logiciel de facturation en ligne de VosFactures.fr vous permet de modifier le modèle des factures et personnaliser la mise en page de vos documents de facturation grâce au champ CSS de vos paramètres.
Si votre logo est trop grand ou trop petit ou que vous souhaitez apposez une écriture sur le logo, vous pouvez tout simplement modifier la taille ou le fichier d'origine avant de le re-télécharger sur votre compte avec des applications courantes:Vous pouvez donc ajouter un logo sur vos documents de facturation et si après un essai le logo prend trop de place sur vos documents, cela veut dire que la taille d'origine du logo est trop importante, et il convient de le redimensionner. La modification du logo peut se faire à différents niveaux. Mais il est préférable de diminuer la taille du fichier d'origine et de re-télécharger le logo ainsi réduit. Il en va de même si votre logo est trop grand. Car même s'il est possible de modifier un format en aval, il est conseiller de le faire en amont.
-
Supprimer le logo en place depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression, cliquez sur "Supprimer le logo" puis "Sauvegarder".
-
Redimensionner le fichier contenant le logo en l'ouvrant avec par ex: Paint (puis cliquez sur l'icône de l'option Redimensionner et incliner situé à droite de l'outil Sélectionner) ou avec Microsoft Picture Manager (et cliquez sur Modifier les images puis Redimensionner).
-
Télécharger le logo ainsi redimensionné depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression (et sauvegardez).
Espérant avoir répondu à votre demande,Restant à votre disposition,
Yves
je ne sais pas question Résolu
créer une première facture dans un nouveau département. Pour avoir une double comptabilité.
Bonjour,
Vous devez pour cela:
1° créer votre second département (depuis Paramètres > Compagnies/départements > bouton Nouveau département)
2° lors de la création du document (de manière classique): sur le formulaire de création cliquer sur le bouton “Modifier” sous les coordonnées vendeur et sélectionner le département vendeur correspondant.
Vous pouvez visualiser ces étapes sur le sujet ici. (paragraphe "Comment facturer avec un département en particulier ?")
En espérant vous avoir éclairci.
Bien Cordialement
Justine
mode de règlement question Résolu
question déjà demandée par mail, mais peut-être n'est ce pas la procédure. J’aurais donc cette question à vous poser à mesure sur celle d'un système paiement spécifique à intègrer. Nous avons un marché avec une collectivité importante qui règle nos factures par le système de la carte achat.il s’agit d’un paiement par carte bancaire spécifique dont seulement 2 ’opérateurs sont agrées. Notre client possède un marché avec une banque et nous avons un compte technique ouvert dans cette banque, pour réaliser les transferts l’opérateur agrée gère les transactions. L’opérateur que nous utilisons est : Ingenico ePayment et il faudrait pouvoir ajouter ce module de paiement dans la liste de vos paiements pour que notre client après réception des documents puisse se connecter sur ce site pour régler par ce moyen de paiement spécifique. Est-ce cette opération est réalisable ?
Bonjour Monsieur Mallet,
Merci de l’intérêt que vous portez à VosFactures. Nous vous avons répondu par mail ce matin.
Veuillez trouver la réponse ci-dessous également :
C'est la première fois qu'un Utilisateur nous parle de la solution Ingenico ePayment. Nous vous remercions pour vos explications, ce qui nous a permis de mieux comprendre votre demande. Sachez que développer une intégration avec une plateforme de paiement prend du temps, que cela soit en terme de développement et de procédure de test.
Vous retrouverez ici les différentes plateformes intégrées au Logiciel de facturation VosFactures. Actuellement vous pouvez donc proposer les modes de paiements suivants : par carte bancaire avec Stripe, Paypal, Braintree, ou par virement bancaire, ou bien par un compte PayPal ou BitPay. Prochainement seront disponibles les paiements via GoCardless et Payzen.
Je vous confirme que nous prenons bien en compte votre suggestion. Nous analyserons à l'avenir si une intégration avec la plateforme serait envisageable et si d'autres utilisateurs seraient intéressés par cette solution. Néanmoins sachez que les clients de VosFactures en version MAX (voir les tarifs) ont la possibilité de demander des développements personnels sur devis.
Éventuellement, une autre solution pourrait vous convenir. Vous pouvez noter manuellement le lien vers la plateforme de paiement actuel pour vos clients sur les factures, dans le Mode de règlement ou dans le champ Informations spécifiques. Ce champ peut recevoir du contenu html, dont un lien.
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.
Bien Cordialement
Yves
Gestion produit suivant different departements question Résolu
Bonjour. affecter des produits à caque departement ? j'entends par la que je souhaite gerer de facon distincte des produits dans un departements et dans un autre. autrement dis, je souhaite les categoriser et les affecter au département de mon choix. d avance merci
Bonjour,
Vous ne pouvez pas actuellement catégoriser un produit à un département. Par contre, vous pouvez créer des catégories et y assigner des produits.
Dans un second temps, vous pouvez restreindre l'accès des utilisateurs à tel ou tel produit et également générer le rapport "Revenus et dépenses par catégorie de produit" depuis Rapport > Liste des rapports > Produits.
Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez et l'assigner à un produit, contact ou document (cela vous permet notamment d'affiner la liste de vos données par catégorie).
Vous retrouverez de plus amples informations sur la mise en place et l'utilisation des catégories ici.
Le fait d'avoir plusieurs départements avec des accès différents sera la solution à votre requête. Vous pouvez limiter l’accès par les différents utilisateurs/départements de votre compte à certains de vos produits/services grâce à l’option “Visibilité des produits restreinte” - que vous pouvez activer (cocher) en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Utilisateurs et privilèges.
Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet ici.
En espérant avoir répondu à votre demande, je reste à votre disposition pour de plus amples informations.
Bien Cordialement
Yves
mon adresse question Résolu
Bonsoir, je me suis tromper dans mon adresse qui apparait dans tous mes documents, est-ce possible de changer tous les documents en une seule fois ou faut-il faire les corrections sur chaque document ? Merci Serge Marlier
Bonjour Monsieur,
Vous pouvez modifier l'adresse qui apparaît sur vos documents futurs en allant dans Paramètres > Compagnies/Départements > (Puis modifier la compagnie concernée.)
En ce qui concerne les factures antérieures à ce changement, il faudra effectuer les modifications manuellement sur chaque Facture concernée.
Vous trouverez ici de plus amples informations ici.
N'hésitez pas à me recontacter pour tout renseignement complémentaire, je reste à votre disposition.
Bien Cordialement
Yves
Modification des traductions par défaut question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de modifier les traductions par défaut ?
En allemand, il y a par exemple une erreur sur un intitulé (Productcode) et j'aimerais aussi que le titre de colonne "Votre réf." soit traduit, ce qui n'est pas le cas.
merci
Cordialement
Aude Thalmann
Bonjour Madame,
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez pour le Logiciel VosFactures.
Par défaut vous ne pouvez modifier les traductions. Je vais donc transmettre votre demande à la personne chargée des traductions pour les mettre à jour. Pouvez me préciser quelle devrait être la traduction au lieu de "Productcode" ?
En attendant votre retour,
Bien Cordialement
Agathe
creation de fatcure sur iphone différente de la crétion sur site question Résolu
bonjour
pour une même facture la création sur Iphone ne transpose pas le rib comme il faut.
les informations spécifiques par défaut ne s'incrémentent pas non plus
en conclusion nous n'obtenons pas la même facture crée sur site que crée sur iphone.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il me faudrait quelques précisions. Pouvez-vous envoyer une capture d'écran d'une facture généré via l'application Iphone afin que je puisse voir s'il y a une anomalie? Eventuellement, vous pouvez aussi envoyer une facture similaire générée depuis le site à titre comparatif.
Dans l'attente de votre retour.
Bien Cordialement
Maxime
renouvellement abonnement question Résolu
bonjour je viens renouveler mon abonnement ...je n'ai pas contre â reçu la facture pourriez -vous me l'envoyer ou au du moins m'explique comment eventuellement la retirer
cordialement.
Bonjour,
Je vous confirme avoir réceptionné votre paiement du 16.04.2018, pour un abonnement Basique annuel. La facture d'abonnement vous a été envoyée ce matin par email par le Service Comptabilité. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams.
Par ailleurs sachez que vous pouvez récupérer cette dernière facture directement depuis votre compte VosFactures, en allant à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Il suffira de cliquer sur le lien de la facture, à côté du récapitulatif de votre abonnement.
Bien Cordialement
Agathe
AVOIR question Résolu
Bonjour,
Vous avez laissé un message vide sur notre forum. N’hésitez pas à me contacter directement si vous avez une question sur notre logiciel de facturation.
Concernant les factures d'avoir, vous pouvez les créer depuis l'aperçu d'une facture. Cliquez sur l’onglet Plus (situé en haut et en bas de la page de l’aperçu), et sélectionnez l’option Créer un Avoir. Vous arriverez alors sur le formulaire d'édition de l'avoir où vous pourrez son contenu.
Ceci est la méthode à suivre pour annuler entièrement ou partiellement une facture ayant été payée (en savoir plus).
Bien Cordialement
Maxime
remise question Résolu
Bonjour,
Comment faire apparaître une remise sur devis
exemple : devis de 1000 € je veux facturer 800 €
comment je déduis mes 200 € de la facture
Merci beaucoup
Bonjour,
Afin d'ajouter une réduction en montant globale, voici comment procéder:
Vous pouvez ajouter une remise en tant que ligne de produit, en lui donnant comme nom "Remise", une quantité égale à 1 et un prix négatif. Si vous choisissez un taux de taxe de 0, la réduction sera TTC. En revanche, si vous choisissez un taux de taxe égale à celui des produits, la réduction inclura une taxe négative qui se soustraira au total de taxe. La réduction sera donc HT.
Sachez qu'il est également possible d'ajouter une colonne réduction à vos documents, voici les différents types de réduction possibles :
- pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
- pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
- pourcentage sur le montant total HT du produit/service
- montant TTC par ligne de produit/service
Je vous invite à voir cela plus en détail sur notre article d'aide en ligne.J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Maxime
Envoi des factures question Résolu
Bonjour, je viens de me rendre compte que les factures n'arrivaient pas à leurs destinataires. J'en ai pour preuve l'envoi des factures à une adresse courriel personnelle - sans résultat. Merci pour votre réponse.
Bonjour,
- activer l'accès technique comme expliqué ici, et
- indiquer si possible les factures qui ne sont pas arrivées à destination.
Afin que je puisse vous aider, il faudrait activer l'accès technique à votre compte. Je pourrai ainsi vérifier ce qu'il s'est passé lors de l'envoi.
Pour ce faire, merci de bien vouloir :
Bien Cordialement
Agathe
LOGO SUR DOC DEPENSE question Résolu
Bonjour,
Comment insérer le logo sur les documents dépenses tels que le bon de commande ou le BL
Cordialement
Bonjour,
Sachez tout d'abord que les bons de commande (fournisseur) et les bons de livraison ne sont pas des documents de dépense mais des documents de gestion de stock.
Les documents de dépenses fonctionnent de manière similaire aux documents de vente (factures, devis, facture d'avoir, etc) mais sont gérés depuis l'onglet "Dépenses" et possèdent des sections "Acheteurs" et "Vendeurs" inversées (en savoir plus).
Je vous invite à lire l'article d'aide: Types de documents proposés: personnalisation et création.
Vous pouvez télécharger votre logo pour qu'il apparaisse sur les documents de vente depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page. Il n'apparaitra cependant pas sur les documents de dépense.
Vous pouvez ajouter votre logo sur vos documents de gestion de stock en cochant l’option « Afficher le logo sur les documents de gestion de stock » située dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion de stock.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Maxime
Rotation de stock question Résolu
Bonjour, je voudrais savoir comment faire pour trouver le nombre d'unités de vente d'un produit sur une période choisit.
cordialement,
Bonjour,
Afin d'obtenir le nombre d'unités de vente d'un produit, vous pouvez consulter les différents rapports (Rapports > Liste des rapports), notamment le rapport "Produits: Ventes (revenus)" que vous pouvez filtrer pour une période donnée (pensez à cliquer sur "plus d'options" pour accéder des filtres supplémentaires).
Egalement, depuis la fiche d'un produit, cliquez sur "Voir" à droite de "Approvisionnement/ventes (avec documents de stock)" ou de "Ventes (sans document de stock)" pour obtenir la liste des documents liés à ce produits.
En espérant vous avoir aidé.
Maxime
MENU DEROULANT suggestion Résolu
Depuis ma connexion ce matin plus posible d acceder a aucune fonction avec menu deroulant sur le site comment faire
Bonjour,
Excusez-moi, je ne suis pas sûr de comprendre exactement la difficulté que vous rencontrez. Pouvez-vous préciser de quoi il s'agit?
Cela concerne-t-il le menu du haut ou peut-être les paramètres?
Dans l'attente de votre retour.
Bien Cordialement
Maxime
API VOSFACTURES - recherche par date de modification question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais pouvoir faire une recherche sur la date de modification, afin de récupéré les documents mis à jour sur une périodes données.
Comment puis-je faire ?
Merci.
Bonjour,
Vous pouvez consulter l'historique de toutes vos actions depuis Paramètres > Historique des activités (en savoir plus). Vous pouvez ensuite filtrer l'historique par date, par état des documents, par utilisateur et par type d'action, par exemple "Modification (document)".
Vous obtiendrez alors une liste d'actions avec le document correspondant indiqué pour chacune d'entre elles
Egalement, depuis la liste de vos documents, vous pouvez afficher la colonne "Date de la dernière sauvegarde" (la roue crantée en haut à droite > Personnaliser l'affichage des colonnes) (en savoir plus). Vous ne pourrez cependant pas filtrer ou trier vos documents selon cette date.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Maxime
facture Proforma question Résolu
Bonjour, est-il possible si oui comment peut-on transférer un devis ou une commande en facture facture proforma ?
Par avance merci,
bien cordialement
Bonjour,
Vous allez voir, c'est très simple de créer un document à partir d'un autre.
Depuis l'aperçu de votre devis ou de votre bon de commande, cliquez dans le second menu du haut sur "Créer la facture". Celle-ci sera pré-rempli avec les informations du document d'origine et vous pourrez en modifier le contenu si besoin (en savoir plus).
De manière générale, lorsque vous créez un document de facturation, vous pouvez, depuis son aperçu, cliquer sur Plus > Créer un document similaire. Vous pourrez ensuite changer le type du document (en facture proforma par exemple) depuis le formulaire d'édition de ce dernier.
Je vous invite à lire l'article d'aide: Types de documents proposés: personnalisation et création.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Maxime
Bon de sortie question Résolu
Bonjour,
Lorsqu'on édite un bon de sortie, pourquoi le nom du Fournisseur ne figure pas sur le document ? Il est pourtant utile.
Dans l'attente de votre retour. Cordialement,
Bonjour Madame,
Pouvez-vous m'indiquer de quelle manière vous générez vos Bons de sortie ?
Avec le Logiciel VosFactures et la fonction Gestion de stock, il est possible de créer des Bons de livraison. Le nom du Client (Fournisseur pour les Bons d'entrée) est obligatoire. Sans cette information le logiciel ne peut générer le document. Une fois cette information renseignée vous obtenez un Bon de livraison indiquant aussi bien vos coordonnées (Fournisseur) que celles du Client.
En revanche si depuis une facture vous générez un Bon de livraison, ces informations ne figureront pas, seule le produit avec ou sans prix en fonction de vos besoins.
Bien Cordialement
Agathe
TVA question Résolu
Bonjour,
Comment faire apparaître la colonne H.T sur les documents ?
Bonjour,
En principe la colonne HT apparaît sur vos documents. Il se peut que vous ayez activé l'option "Montants TTC uniquement (ne pas afficher de montant HT ni de taxe)" depuis le formulaire de création du document. Lorsque cette option est cochée et qu'il n'y a pas de taxe (TVA), les montants sont affichés uniquement en TTC comme expliqué sur cette page : Montants en TTC uniquement.
De manière générale, il est possible de facturer avec ou sans taxe, soit par défaut, soit ponctuellement comme expliqué sur cette page : HT et TTC.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à me recontacter.
Bien Cordialement,
Agathe
TVA question Résolu
Bonjour, Lorsque le document de vente est fait en euro, la tva 7.7% n'apparaît pas sur la ligne TVA, s'il est fait en CHF , le taux apparaît, je ne comprends pas pourquoi?
merci
Enzo
Bonjour Monsieur,
La question est de savoir quelle est la devise par défaut de votre compte ? Par ailleurs, avez-vous activé ou désactivé la facturation avec taxe ? Si vous le souhaitez, je peux vérifier tous ces paramétrages directement depuis votre compte, une fois l'accès technique activé, comme expliqué ici.
De manière générale, sachez que vous pouvez ajouter ou supprimer la TVA sur vos documents. Lorsque celle-ci n'apparaît pas sur votre formulaire de création, il suffit de cliquer sur "Ajouter une taxe" en haut à droite du tableau des produits.
Bien Cordialement
Agathe
question suggestion Résolu
Afin de souscrire à la formule Basique vous devez d'abord désactiver les fonctions suivantes :
Département: Numérotation indépendante
ok mais comment vous n'expliquez pas !!!
Bonjour,
Les options concernées à désactiver sont en principe listées à la suite du message.
D'après notre listing, il s'agit de la fonction:
- Département: Numérotation indépendante
Cette option est en effet utile qu'en cas de plusieurs départements.
Pour désactiver cette option, allez dans Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre entreprise ("département") puis tout en bas, décocher l'option "Numérotation indépendante" et sauvegardez.
Vous pouvez ensuite retourner dans les paramètres du compte pour procéder au paiement.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Mise en place de STRIPE suggestion Résolu
Bonjour,
Très bien d'avoir ajouté cette nouvelle fonctionnalité !
Pourquoi ne pas nous proposer alors un texte déjà rédigé que l'on pourra ajouter à nos factures (dans la case "informations spécifiques") en expliquant au client comment ça marche, de son côté ? Stripe n'est pas encore très connu, je pense qu'un mode d'emploi serait nécessaire AUSSI pour le payeur.
Et dans la même idée, colorer différemment la case "Payer en ligne" ce pourrait être intéressant...
Très cordialement
Valérie
Bonjour,
Vos clients effectueront un paiement en ligne par carte bancaire similaire à tout autre paiement qu'ils pourraient effectuer lors d'un achat en ligne. Il est même probable que le client ne se rende pas compte que le paiement soit effectué via Stripe. Vous pouvez cependant indiquer un texte informatif de ce type:
"Vous pouvez effectuer le règlement directement depuis ce document grâce au service de paiement en ligne sécurisé Stripe.
Suivez ces 3 étapes simples:
1) Cliquez sur le bouton payer en ligne apparaissant sur la facture
2) Remplissez les informations personnelles demandées
3) Procédez au paiement en entrant les informations de votre carte bancaire"
Sachez que vous pouvez changer la couleur du bouton "Payer en ligne" en ajoutant un code CSS dans vos paramètres (champ «Configuration de l'impression par CSS» depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression.) (en savoir plus).
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Maxime
Installation du paiement en ligne question Résolu
Bonjour,
Nous venons de valider notre accès STRIPE et souhaitons le paramétrer dans "vos factures.fr".
Le problème est dans "Paramètres", nous ne retrouvons pas le menu "paiement en ligne .
Pourriez-vous nous porter assistance?
Bien à vou.
Bonjour,
Si l'onglet "Paiement en ligne" n'apparait pas dans vos paramètres, c'est certainement que l'option correspondante n'a pas été activée.
Pour activer la fonction, allez à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, et sous le paragraphe "Autre" cochez la fonction " , puis sauvegardez. L'onglet "Paiement en ligne" apparaitra dans le menu déroulant lorsque vous cliquez sur "Paramètres".
Je vous invite également à lire les articles d'aide suivant:
- Fonction "Paiements en ligne"
- Connecter Stripe avec votre compte VosFactures
En espérant vous avoir aidé.Bien Cordialement
Maxime