Pour aérer un document long, je rajoute des lignes de texte notamment pour séparer des lignes de produit par ouvrage. Cette ligne de texte doit comporter obligatoirement un signe pour être prise en compte. On ne peut même pas mettre un espace sinon message d'erreur lors de la sauvegarde. Ne pourriez vous modifiez cela pour que la ligne soit prise en compte même s'il n'y a aucun caractère ou au pire utiliser la touche espace ?
Oui cela est possible.
Par défaut le contenu du champ "Réf/code" client ne s'affiche pas sur les documents. En revanche vous avez plusieurs solutions:
- Soit il s'agit d'un code que vous voulez faire apparaître de manière systématique sur vos documents et dans ce cas vous devez l'indiquer dans le champ "Description additionnelle" situé dans la fiche du contact et rendre visible ce champ (en savoir plus).
- Soit il s'agit d'un code que vous voulez faire apparaître parfois sur vos documents et dans ce cas vous pouvez l'indiquer dans le champ "Adresse supplémentaire" dont vous personnalisez l'intitulé et qu'il vous suffira de cocher lors de la création d'un document pour l'afficher (en savoir plus).
- Soit vous créez votre propre format personnalisé et vous ajoutez la variable html qui correspond au champ "Réf/code" à savoir {{client_external_id}}, que vous placez où vous souhaitez sur le format créé.
Notez que vous pouvez mettre à jour en masse les fiches de vos contacts comme expliqué ici, afin d'éviter de le faire manuellement un par un.
La seule solution est de créer un format personnalisé. Notez que nous créons des formats personnalisés sur mesure pour les abonnements annuels Max. Vous pouvez en savoir plus ici.
Vous pouvez télécharger la liste des produits inactifs par API en ajoutant le filtre "disabled" comme par exemple: curl "https://votrecompte.vosfactures.fr/products.json?filter=disabled&api_token=API_TOKEN&page=1"
Bonjour,
J'ai un gros problème avec l'utilisation du logiciel de facturation : la plupart de mes envois de factures sont rejetés. Ce n'était pas le cas le momis dernier encore, mais ce mois-ci, les serverus orange semblent rejeter tous mes mails, de même que les serveurs Microsoft, Infonie, ...
Pourriez-vous ouvrir l'accès technique à votre compte afin que nous puissions vérifier? Pouvez-vous nous indiquer également le n° de quelques factures qui n'ont pas été reçues par vos clients (idéalement qui ont des serveurs différents) ?
Vous pouvez choisir d'afficher le symbole ou le code en lettres de la devise depuis vos depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (sous le paragraphe "Configuration" via le champ "Symbole des devises"). En revanche, vous pourrez choisir d'afficher soit د.م. soit Mad.
Bonjour, J'ai changer de nom commercial et de contact mail. Je garde le même Numéro RC. Mais j'ai voulu changer adresse de compte par mon nouveau mail. Imossible
Si j'ai bien compris vous avez mis à jour votre nom commercial ainsi que votre adresse email, depuis la fiche département en allant dans Paramètres / Compagnies/Départements. Est-ce bien le cas? Ensuite, si vous souhaitez mettre à jour votre adresse email de connexion, cela est possible. Suivez les explications données sur l'Aide en ligne : Profil Utilisateur: Adresse e-mail, Identifiant, Mot de passe.
Par ailleurs le système m'indique que vous avez souscrit à une formule Standard payée jusqu'au 31.07.2018, or actuellement votre compte est paramétré sous formule Pro (supérieure). Lors du renouvellement de votre abonnement le Logiciel vous proposera alors une formule Pro par défaut. Afin de retrouver le paramétrage de la formule à laquelle vous avez souscrit, allez sur la page de votre tableau de bord (page principale, une fois connecté, en cliquant sur le "F" en haut à gauche). Vous devrez voir le communique suivant :
Vous pouvez procéder au paiement pour bénéficier de la formule
Pour toute question, merci de cliquer ici: contact
Remarque: Vous avez effectué un paiement pour la formule 'Standard'. Sachez que vous pouvez revenir à cette formule en cliquant ICI
Il vous suffira en effet de cliquer sur "ICI" directement depuis votre compte.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Concernant la taille du logo il est conseillé de modifier en amont sa taille, dans le fichier d'origine. Si la taille du logo ne vous convient toujours pas, vous pouvez essayer de l'ajuster depuis votre compte VosFactures en ajoutant des codes CSS comme expliqué sur notre Aide en ligne : Modifier la taille du Logo. Attention, le code CSS à indiquer varie en fonction du format d'impression que vous aurez choisi.
Concernant la suppression des titres Vendeur / Acheteur cela est bien possible. Toutefois sachez que certains formats ne font pas apparaître ces titres par défaut : Standard2 droit, Standard2 gauche, Standard2 droit bleu, Standard2 gauche bleu, Classique, Encadré, vosfactures2, et vosfactures4. L'autre solution est de supprimer ces titres également à l'aide d'un code CSS comme expliqué ici : Supprimer les titres " Vendeur " et " Acheteur ".
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Bien Cordialement
Agathe
Effectivement, il vous est possible de personnaliser l’intitulé des documents de vente.
Vous pouvez changer le nom des documents de facturation depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression > Intitulés des documents
Si vous modifiez ainsi l’intitulé d’un type de document (ex: "Estimation" à la place de "Devis"), cela modifie le titre qui apparaît sur le document créé. N'oubliez pas de cliquer sur "Sauvegarder" une fois le(s) nouveau(x) intitulé(s) renseigné(s).
Je ne vois pas votre question, pourriez vous nous recontacter?
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, chat ou par téléphone au 04.83.58.10.20
bonjour ,
j'ai réalisé un devis pour un client sous tutelle, du coup il fallait du temps pour que la réponse arrive. Il a été accepté alors que le client n'ayant pas de nouvelle avait conclu que c'était refusé. Du coup dans le logiciel il apparait uniquement dans les modifications qui ont eu lieu depuis mon ouverture mais je ne peux pas le reprendre . Existe t il une solution ou je suis bon pour le refaire ?
merci de votre aide
jérôme
Oui, vous pourrez créer un devis de même nature que celui que vous avez crée précédemment et cela de manière très simple.
Pour cela, il suffit de cliquer sur l'option "Créer un doc. similaire" accessible:
depuis l'aperçu du document à copier: en cliquant sur le bouton "Plus"
depuis la liste des documents (Onglet Revenus ou Dépenses): en cliquant sur l'icône de roue en bout de ligne à droite du document que vous souhaitez "copier".
Ainsi, le formulaire de création du nouveau document sera pré-rempli à l'identique (client, produits..) et vous pourrez apporter les modifications souhaitées avant de sauvegarder votre document.
Avec le Logiciel il est bien entendu possible de faire un avoir. Il es conseillé de créer un avoir depuis la facture d'origine comme expliqué sur notre Aide en ligne : Facture d’Avoir (ou "Note de crédit").
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
Il est rare mais cela arrive que les emails soient spammés. Avez vous remarqué un point rouge à côté du numéro de facture depuis la liste des Revenus? Normalement, si l'email est spammé, la boite de messagerie de votre destinataire nous renvoie une information "bounced" ou "spam" mais toutes les boites de messagerie ne le font pas forcément (notamment Hotmail et Outlook). Du coup notre logiciel ne reçoit pas l'information que l'email n'a pas été réceptionné.
Pouvez-vous:
1) Nous ouvrir l'accès technique à votre compte et nous indiquer le numéro de 2 factures que vos clients disent ne pas avoir reçues.
2) Demandez à vos clients d'ajouter l'adresse "nepasrepondre@vosfactures.fr" en tant que contact dans leur boite de messagerie et une fois cela fait refaire l'essai de l'envoi. Et nous dire s'il l'a reçu ou pas.
Avec le Logiciel VosFactures vous avez une option qui permet d'indiquer une date de validité sur vos documents, en tant que Date additionnelle comme expliqué sur notre Aide en ligne : Date additionnelle d'un document. Vous pouvez activer l'option supplémentaire concernant cette date, en cochant "La date de validité (date additionnelle) est par défaut égale à la date de création + 1 mois" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents, sans oublier de sauvegarder. Ainsi sur vos devis vous verrez apparaître par défaut la date de validité étant la date de création +1 mois.
Par mesure de sécurité et de confidentialité, seul le propriétaire du compte peut modifier l'adresse email de connexion. Toutefois si vous avez les accès Propriétaire, vous pouvez mettre à jour cette adresse de connexion depuis Mon Profil comme expliqué ici.
Si vous êtes plusieurs à gérer la facturation de l'entreprise vous pouvez ajouter des accès Utilisateurs (à partir d'une formule Standard, voir les tarifs sur notre site).
Si vous n'avez pas les accès Propriétaire nous aurons besoin d'un justificatif indiquant l'adresse email de connexion la personne qui a ouvert le compte et ne fait plus partie de l'entreprise, ainsi qu'une information concernant le nouveau Propriétaire du compte (adresse e-mail).
N'hésitez pas à nous joindre si vous avez des questions complémentaires
Cordialement,
Yves
Bonjour,
Suite à une facture non payée et qui ne sera jamais honorée, peut-on cocher la mention "annuler sans effacer" dans l'onglet "plus de paramètres" afin que la facture n'apparaisse plus comme créée en bleu. Comment apparaîtra-t--elle dans la liste?
A défaut que dois-je faire pour la lister comme non payée?
Merci à vous
Philippe
Concernant cette facture dont vous me parlez, vous pouvez si vous le souhaitez :
- soit créer une facture d'avoir (en savoir plus)
- et/ou annuler le document: depuis l'aperçu du document, cliquez sur Plus > Annuler (sans effacer le document): indiquez la raison de l'annulation puis confirmez. En conséquence, le document annulé sera:
visible sur la liste de vos documents et marqué d'un symbole rouge (sens interdit) pour le distinguer
exclu des rapports
inclus dans les exports excel.
N'hésitez pas à prendre contact avec votre comptable pour savoir ce qu'il préfère.
Vous pouvez choisir d'afficher le symbole ou le code en lettres de la devise depuis vos depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (sous le paragraphe "Configuration" via le champ "Symbole des devises"). En revanche, vous pourrez choisir d'afficher soit د.م. soit Mad.
Pour les factures de soldes avec plusieurs taux de tva, ceux ci sont regroupés en un seul montant, contrairement aux factures classique ou ils sont détaillés.
En effet lorsqu'on indique un pourcentage lors de l'acompte, tout est calculé proportionnellement.
Par ex, si vous souhaitez que le système génère un acompte égal à 10% du montant du devis, indiquez ‘10’. Notez que le système calculera 10% sur le montant HT, ainsi que sur les différents taux éventuels de TVA, conformément à la législation en vigueur.
Toutefois sur la facture de solde je vous confirmes que les taux de TVA sont repris uniquement dans le tableau et non dans le résumé des totaux.
Les développeurs ont considéré ce développement et sera mis en application prochainement. En attendant, vous pouvez activer la fonction "Afficher le résumé des différents taux de taxes" depuis Paramètres / Paramètres du compte / Paramètres d'impression.
Afin que je puisse comprendre ce que vous souhaitez faire exactement pouvez-vous me donner un exemple ?
En créant un devis, vous pouvez facilement créer la facture correspondante en cliquant sur "Créer la facture" depuis l'aperçu du Devis, ainsi les documents seront liés. Dans le sens inverse, une fois la facture créée vous pouver cliquer sur "Plus / Créer un doc. similaire" puis changer le Type du document en indiquant Devis. Dans le Suivi du document se trouvant sous l'aperçu du document, vous pourrez retrouver le lien vers la facture.
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
Je ne suis pas sûre de bien comprendre, parlez-vous de l'intitulé d'un document ? Si oui, vous pouvez modifier les intitulés de vos documents depuis vos Paramètres / Paramètres du compte / Paramètres d'impression / Intitulés des documents.
Si vous parlez en revanche de la TVA que vous souhaitez ne plus faire apparaître, il suffit d'indiquer "Inactif" dans la colonne "TVA %" depuis le formulaire de création du document. Pour en savoir davantage à ce sujet je vous invite à lire notre Aide en ligne : HT et TTC, Facturer avec ou sans taxe.
Toutefois s'il s'agit d'une autre fonctionnalité, merci de bien vouloir m'apporter des précisions et activer l'accès technique comme expliqué ici afin que je puisse vérifier le paramétrage.
En attendant votre retour,
Bien Cordialement
Agathe
Je suppose que vous souhaitez indiquer la devise de facturation, est-ce le cas? Sachez qu'avec le Logiciel VosFactures vous pouvez choisir la devise XOF et choisir ce qui doit être indiqué sur vos documents : XOF ou Franc CFA comme expliqué sur notre Aide en ligne : Facturation et Devise.
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
Si je possède un rôle de compte "utilisateur" . Un téléchargement du code API est il tout de même possible via la requête qui renvoie le code API et les informations sur le compte vosfacture?
Ou dois-je absolument modifier le rôle de mon compte?
Effectivement, seul les administrateurs et le propriétaire du compte ont accès à l'API token et aux Paramètres. En Savoir plus
Vous pouvez retrouver la documentation API ici : https://github.com/vosfactures/api
Sur le logiciel et en tant qu'administrateur ou propriétaire du compte, le code se trouve ici : Paramètres → Intégration → API Authorization Code
Nous vous conseillons de passer par la création de documents test pour les premiers documents.
Bonjour
serait il possible d'avoir un bouton 'export PDF' en niveau 1 sur la barre de menu ? Là je dois faire "PLUS" puis sélectionner l"export, cela me rajoute un clic, et je le fais 30x / jour !
merci !
En effet afin de procéder au téléchargement d'un document en PDF il faut effectuer deux clics :
à l'aide du bouton "Télécharger/Imprimer > PDF" depuis la liste des Revenus, après avoir coché le(s) document(s).
à l'aide du bouton "Export/Imprimés > Documents dans un fichier PDF" depuis la liste des Revenus, après avoir coché le(s) document(s).
à l'aide du bouton "Exporter > Télécharger en PDF" depuis l'aperçu d'un document.
Une autre solution existe: si vous utilisez la fonction envoi des documents depuis le Logiciel en ajoutant bien le document en pièce jointe, vous pouvez vous mettre en copie cachée.
Je confirme avoir transmis votre suggestion au Service Développement. Si l'idée est retenue nous ne manquerons pas de vous en tenir informé. Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au Logiciel.
Ligne de texte suggestion Résolu
Pour aérer un document long, je rajoute des lignes de texte notamment pour séparer des lignes de produit par ouvrage. Cette ligne de texte doit comporter obligatoirement un signe pour être prise en compte. On ne peut même pas mettre un espace sinon message d'erreur lors de la sauvegarde. Ne pourriez vous modifiez cela pour que la ligne soit prise en compte même s'il n'y a aucun caractère ou au pire utiliser la touche espace ?
Bonjour,
Votre suggestion a été prise en compte: il est désormais possible de laisser les lignes de texte vides, afin qu'elles servent de séparateur.
Vous pouvez en savoir plus ici.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Invoice code customer question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de préciser un code client externe sur la facture ?
Cdt,
Dominique
Bonjour,
Oui cela est possible.
Par défaut le contenu du champ "Réf/code" client ne s'affiche pas sur les documents. En revanche vous avez plusieurs solutions:
- Soit il s'agit d'un code que vous voulez faire apparaître de manière systématique sur vos documents et dans ce cas vous devez l'indiquer dans le champ "Description additionnelle" situé dans la fiche du contact et rendre visible ce champ (en savoir plus).
- Soit il s'agit d'un code que vous voulez faire apparaître parfois sur vos documents et dans ce cas vous pouvez l'indiquer dans le champ "Adresse supplémentaire" dont vous personnalisez l'intitulé et qu'il vous suffira de cocher lors de la création d'un document pour l'afficher (en savoir plus).
- Soit vous créez votre propre format personnalisé et vous ajoutez la variable html qui correspond au champ "Réf/code" à savoir {{client_external_id}}, que vous placez où vous souhaitez sur le format créé.
Notez que vous pouvez mettre à jour en masse les fiches de vos contacts comme expliqué ici, afin d'éviter de le faire manuellement un par un.
Cordialement
Bien Cordialement
Justine
--
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Invoice coupon question Résolu
Bonjour,
Est-il possible d'associer 1 couper à détacher (en fin de page) avec le net à payer , le n° de facture et le code client ?
Cdt,
Dominique
Bonjour,
La seule solution est de créer un format personnalisé. Notez que nous créons des formats personnalisés sur mesure pour les abonnements annuels Max. Vous pouvez en savoir plus ici.
N'hésitez pas à revenir vers nous si besoin.
Bien Cordialement
Justine
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Add attributes on catalog question Résolu
Bonjour,
Est-il possible d'ajouter d'autres attributs au niveau du catalogue d'articles ?
Cdt,
Dominique
Bonjour,
Pourriez vous préciser votre question? Quels sont vos besoins exactement? Car de nombreux champs sont disponibles.
Bien Cordialement
Justine
--
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Inactive product catalog question Résolu
Bonjour,
Comment obtenir via API, la liste des articles inactifs ? Quel est le filtre à appliquer ?
Merci.
Dominique
Bonjour,
Vous pouvez télécharger la liste des produits inactifs par API en ajoutant le filtre "disabled" comme par exemple:
curl "https://votrecompte.vosfactures.fr/products.json?filter=disabled&api_token=API_TOKEN&page=1"
Bien Cordialement
Justine
--
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discounts list ? question Résolu
Bonjour,
Comment obtenir la liste des codes promotionnels par API ?
Merci.
Dominique
Bonjour,
Cela est possible en passant par le XML:
=> /promocodes.xml?&api_token=XXXXX
Bien cordialement
Mails rejetés question Résolu
Bonjour,
J'ai un gros problème avec l'utilisation du logiciel de facturation : la plupart de mes envois de factures sont rejetés. Ce n'était pas le cas le momis dernier encore, mais ce mois-ci, les serverus orange semblent rejeter tous mes mails, de même que les serveurs Microsoft, Infonie, ...
Bonjour,
Pourriez-vous ouvrir l'accès technique à votre compte afin que nous puissions vérifier? Pouvez-vous nous indiquer également le n° de quelques factures qui n'ont pas été reçues par vos clients (idéalement qui ont des serveurs différents) ?
Bien Cordialement
Justine
--
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info@vosfactures.fr
Symbole monnaie suggestion Résolu
Bonjour, le symbole de la monnaie marocaine est MAD alors que nous voudrions qu'elle soit en Dh.
Est-ce possible?
Merci
Bonjour,
Vous pouvez choisir d'afficher le symbole ou le code en lettres de la devise depuis vos depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (sous le paragraphe "Configuration" via le champ "Symbole des devises"). En revanche, vous pourrez choisir d'afficher soit د.م. soit Mad.
Yves
adresse du compte est incorect question Résolu
Bonjour, J'ai changer de nom commercial et de contact mail. Je garde le même Numéro RC. Mais j'ai voulu changer adresse de compte par mon nouveau mail. Imossible
Bonjour,
Si j'ai bien compris vous avez mis à jour votre nom commercial ainsi que votre adresse email, depuis la fiche département en allant dans Paramètres / Compagnies/Départements. Est-ce bien le cas? Ensuite, si vous souhaitez mettre à jour votre adresse email de connexion, cela est possible. Suivez les explications données sur l'Aide en ligne : Profil Utilisateur: Adresse e-mail, Identifiant, Mot de passe.
Par ailleurs le système m'indique que vous avez souscrit à une formule Standard payée jusqu'au 31.07.2018, or actuellement votre compte est paramétré sous formule Pro (supérieure). Lors du renouvellement de votre abonnement le Logiciel vous proposera alors une formule Pro par défaut. Afin de retrouver le paramétrage de la formule à laquelle vous avez souscrit, allez sur la page de votre tableau de bord (page principale, une fois connecté, en cliquant sur le "F" en haut à gauche). Vous devrez voir le communique suivant :
Vous pouvez procéder au paiement pour bénéficier de la formule
Pour toute question, merci de cliquer ici: contact
Remarque: Vous avez effectué un paiement pour la formule 'Standard'. Sachez que vous pouvez revenir à cette formule en cliquant ICI
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
VENDEUR ACHETEUR question Résolu
Pouvez vous m'indiquer si je peux réduire la taille du LOGO et aussi , si je peux supprimer les cases VENDEUR / ACHETEUR .
Merci
Bonjour,
Concernant la taille du logo il est conseillé de modifier en amont sa taille, dans le fichier d'origine. Si la taille du logo ne vous convient toujours pas, vous pouvez essayer de l'ajuster depuis votre compte VosFactures en ajoutant des codes CSS comme expliqué sur notre Aide en ligne : Modifier la taille du Logo. Attention, le code CSS à indiquer varie en fonction du format d'impression que vous aurez choisi.
Concernant la suppression des titres Vendeur / Acheteur cela est bien possible. Toutefois sachez que certains formats ne font pas apparaître ces titres par défaut : Standard2 droit, Standard2 gauche, Standard2 droit bleu, Standard2 gauche bleu, Classique, Encadré, vosfactures2, et vosfactures4. L'autre solution est de supprimer ces titres également à l'aide d'un code CSS comme expliqué ici : Supprimer les titres " Vendeur " et " Acheteur ".
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Bien Cordialement
Agathe
Estimation question Résolu
Bonjour, y a t'il la possibilité de faire une estimation ou de modifier un devis en une estimation ?
Merci
Bonjour,
Effectivement, il vous est possible de personnaliser l’intitulé des documents de vente.
Si vous modifiez ainsi l’intitulé d’un type de document (ex: "Estimation" à la place de "Devis"), cela modifie le titre qui apparaît sur le document créé. N'oubliez pas de cliquer sur "Sauvegarder" une fois le(s) nouveau(x) intitulé(s) renseigné(s).
Cordialement,
Yves
GESTION REGLEEMNT suggestion Résolu
Je ne vois pas votre question, pourriez vous nous recontacter?
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, chat ou par téléphone au 04.83.58.10.20
Cordialement,
Yves
devis refusé dans un premier temps puis accepté quelques mois plus tard question Résolu
bonjour ,
j'ai réalisé un devis pour un client sous tutelle, du coup il fallait du temps pour que la réponse arrive. Il a été accepté alors que le client n'ayant pas de nouvelle avait conclu que c'était refusé. Du coup dans le logiciel il apparait uniquement dans les modifications qui ont eu lieu depuis mon ouverture mais je ne peux pas le reprendre . Existe t il une solution ou je suis bon pour le refaire ?
merci de votre aide
jérôme
Bonjour,
Oui, vous pourrez créer un devis de même nature que celui que vous avez crée précédemment et cela de manière très simple.
Pour cela, il suffit de cliquer sur l'option "Créer un doc. similaire" accessible:
depuis l'aperçu du document à copier: en cliquant sur le bouton "Plus"
depuis la liste des documents (Onglet Revenus ou Dépenses): en cliquant sur l'icône de roue en bout de ligne à droite du document que vous souhaitez "copier".
Ainsi, le formulaire de création du nouveau document sera pré-rempli à l'identique (client, produits..) et vous pourrez apporter les modifications souhaitées avant de sauvegarder votre document.
En espérant vous avoir aidé.
Yves
avoir question Résolu
bonjour
comment je fais un avoir svp
cdlt
Bonjour,
Avec le Logiciel il est bien entendu possible de faire un avoir. Il es conseillé de créer un avoir depuis la facture d'origine comme expliqué sur notre Aide en ligne : Facture d’Avoir (ou "Note de crédit").
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
envoi erreur Résolu
Bonjour, apparement j'ai eu plusieurs retour comme quoi mes factures n'ont pas été envoyer aux destinataires via le logiciel.....
Bonjour,
Il est rare mais cela arrive que les emails soient spammés. Avez vous remarqué un point rouge à côté du numéro de facture depuis la liste des Revenus? Normalement, si l'email est spammé, la boite de messagerie de votre destinataire nous renvoie une information "bounced" ou "spam" mais toutes les boites de messagerie ne le font pas forcément (notamment Hotmail et Outlook). Du coup notre logiciel ne reçoit pas l'information que l'email n'a pas été réceptionné.
Pouvez-vous:
1) Nous ouvrir l'accès technique à votre compte et nous indiquer le numéro de 2 factures que vos clients disent ne pas avoir reçues.
2) Demandez à vos clients d'ajouter l'adresse "nepasrepondre@vosfactures.fr" en tant que contact dans leur boite de messagerie et une fois cela fait refaire l'essai de l'envoi. Et nous dire s'il l'a reçu ou pas.
Dans cette attente,
Cordialement,
Yves
Date validité devis question Résolu
Bonjour,
Peut on programmer la date de validité de devis dans les paramètres ou doit on systématiquement la modifier au moment de la création du devis ?
Cordialement
Bonjour,
Avec le Logiciel VosFactures vous avez une option qui permet d'indiquer une date de validité sur vos documents, en tant que Date additionnelle comme expliqué sur notre Aide en ligne : Date additionnelle d'un document. Vous pouvez activer l'option supplémentaire concernant cette date, en cochant "La date de validité (date additionnelle) est par défaut égale à la date de création + 1 mois" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents, sans oublier de sauvegarder. Ainsi sur vos devis vous verrez apparaître par défaut la date de validité étant la date de création +1 mois.
Espérant vous avoir répondu,
Cordialement,
Yves
changer le mail de l'expediteur suggestion Résolu
Bonjour
Notre ancien directeur a créé le compte avec son mail. Il nous a quitté. Comment modifier le mail du compte?
Merci
Bonjour,
Par mesure de sécurité et de confidentialité, seul le propriétaire du compte peut modifier l'adresse email de connexion. Toutefois si vous avez les accès Propriétaire, vous pouvez mettre à jour cette adresse de connexion depuis Mon Profil comme expliqué ici.
Si vous êtes plusieurs à gérer la facturation de l'entreprise vous pouvez ajouter des accès Utilisateurs (à partir d'une formule Standard, voir les tarifs sur notre site).
Si vous n'avez pas les accès Propriétaire nous aurons besoin d'un justificatif indiquant l'adresse email de connexion la personne qui a ouvert le compte et ne fait plus partie de l'entreprise, ainsi qu'une information concernant le nouveau Propriétaire du compte (adresse e-mail).
N'hésitez pas à nous joindre si vous avez des questions complémentaires
Cordialement,
Yves
FACTURE NON REGLEE question Résolu
Bonjour,
Suite à une facture non payée et qui ne sera jamais honorée, peut-on cocher la mention "annuler sans effacer" dans l'onglet "plus de paramètres" afin que la facture n'apparaisse plus comme créée en bleu. Comment apparaîtra-t--elle dans la liste?
A défaut que dois-je faire pour la lister comme non payée?
Merci à vous
Philippe
Bonjour,
Concernant cette facture dont vous me parlez, vous pouvez si vous le souhaitez :
- soit créer une facture d'avoir (en savoir plus)
- et/ou annuler le document: depuis l'aperçu du document, cliquez sur Plus > Annuler (sans effacer le document): indiquez la raison de l'annulation puis confirmez. En conséquence, le document annulé sera:
visible sur la liste de vos documents et marqué d'un symbole rouge (sens interdit) pour le distinguer
exclu des rapports
inclus dans les exports excel.
N'hésitez pas à prendre contact avec votre comptable pour savoir ce qu'il préfère.
J'espère avoir répondu à votre question.
Cordialement,
Yves
Changement de logo de monnaie question Résolu
Bonjour,
je souhaite savoir si on peut changer le logo de la monnaie.
Dans mon cas MAD (dirham marocain) en Dh.
Merci
Bonjour,
Vous pouvez choisir d'afficher le symbole ou le code en lettres de la devise depuis vos depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (sous le paragraphe "Configuration" via le champ "Symbole des devises"). En revanche, vous pourrez choisir d'afficher soit د.م. soit Mad.
Vous pouvez en savoir plus sur les devises ici.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Taux de TVA différents factures de soldes suggestion Résolu
Bonjour,
Pour les factures de soldes avec plusieurs taux de tva, ceux ci sont regroupés en un seul montant, contrairement aux factures classique ou ils sont détaillés.
Merci
Cordialement
En effet lorsqu'on indique un pourcentage lors de l'acompte, tout est calculé proportionnellement.
Par ex, si vous souhaitez que le système génère un acompte égal à 10% du montant du devis, indiquez ‘10’. Notez que le système calculera 10% sur le montant HT, ainsi que sur les différents taux éventuels de TVA, conformément à la législation en vigueur.
Toutefois sur la facture de solde je vous confirmes que les taux de TVA sont repris uniquement dans le tableau et non dans le résumé des totaux.
Les développeurs ont considéré ce développement et sera mis en application prochainement. En attendant, vous pouvez activer la fonction "Afficher le résumé des différents taux de taxes" depuis Paramètres / Paramètres du compte / Paramètres d'impression.
Cordialement,
Yves
Facture à déduire de devis question Résolu
Bonjour,
Nous avons créer des factures (et non des acomptes), or nous souhaiterions les imputer à des devis.
Est-ce possible ?
Bonjour,
Afin que je puisse comprendre ce que vous souhaitez faire exactement pouvez-vous me donner un exemple ?
En créant un devis, vous pouvez facilement créer la facture correspondante en cliquant sur "Créer la facture" depuis l'aperçu du Devis, ainsi les documents seront liés. Dans le sens inverse, une fois la facture créée vous pouver cliquer sur "Plus / Créer un doc. similaire" puis changer le Type du document en indiquant Devis. Dans le Suivi du document se trouvant sous l'aperçu du document, vous pourrez retrouver le lien vers la facture.
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
type de document question Résolu
Bonjour
Comment supprimer un nom dans l'onglet Type de document (TVA que j'ai ajouté)
merci
Cordialement
Bonjour,
Je ne suis pas sûre de bien comprendre, parlez-vous de l'intitulé d'un document ? Si oui, vous pouvez modifier les intitulés de vos documents depuis vos Paramètres / Paramètres du compte / Paramètres d'impression / Intitulés des documents.
Si vous parlez en revanche de la TVA que vous souhaitez ne plus faire apparaître, il suffit d'indiquer "Inactif" dans la colonne "TVA %" depuis le formulaire de création du document. Pour en savoir davantage à ce sujet je vous invite à lire notre Aide en ligne : HT et TTC, Facturer avec ou sans taxe.
Toutefois s'il s'agit d'une autre fonctionnalité, merci de bien vouloir m'apporter des précisions et activer l'accès technique comme expliqué ici afin que je puisse vérifier le paramétrage.
En attendant votre retour,
Bien Cordialement
Agathe
zone cfa togo question Résolu
nous somme dans la zone CFA au TOGO
Bonjour,
Je suppose que vous souhaitez indiquer la devise de facturation, est-ce le cas? Sachez qu'avec le Logiciel VosFactures vous pouvez choisir la devise XOF et choisir ce qui doit être indiqué sur vos documents : XOF ou Franc CFA comme expliqué sur notre Aide en ligne : Facturation et Devise.
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
api token question Résolu
Bonjour,
Si je possède un rôle de compte "utilisateur" . Un téléchargement du code API est il tout de même possible via la requête qui renvoie le code API et les informations sur le compte vosfacture?
Ou dois-je absolument modifier le rôle de mon compte?
Merci,
bonne journée
Bonjour,
Effectivement, seul les administrateurs et le propriétaire du compte ont accès à l'API token et aux Paramètres. En Savoir plus
Vous pouvez retrouver la documentation API ici : https://github.com/vosfactures/api
Sur le logiciel et en tant qu'administrateur ou propriétaire du compte, le code se trouve ici : Paramètres → Intégration → API Authorization Code
Nous vous conseillons de passer par la création de documents test pour les premiers documents.
Cordialement,
Yves
export PDF suggestion Résolu
Bonjour
serait il possible d'avoir un bouton 'export PDF' en niveau 1 sur la barre de menu ? Là je dois faire "PLUS" puis sélectionner l"export, cela me rajoute un clic, et je le fais 30x / jour !
merci !
Bonjour,
En effet afin de procéder au téléchargement d'un document en PDF il faut effectuer deux clics :
Je confirme avoir transmis votre suggestion au Service Développement. Si l'idée est retenue nous ne manquerons pas de vous en tenir informé. Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au Logiciel.
Bien Cordialement
Agathe