Si vous gérez deux compagnies sur un même compte, vous pouvez paramétrer une numérotation distincte et reprendre une numérotation en cours pour chacune d'elle. Par contre, si la numérotation doit bien être indépendante d'une compagnie à l'autre, il est impératif d'avoir un format de numérotation qui diffère. Par exemple pour la compagnie A : yyyy/nr et pour la compagnie B : yyyy.nr (le séparateur diffère), autrement la numérotation sera continue entre les deux compagnies.
Je vous invite lire notre Aide en ligne à ce sujet pour en savoir plus :
Pour modifier une récurrence, allez sur la liste de vos Récurrences (Revenus > Récurrences), cliquez sur le titre de la récurrence ou cliquez sur l’icône situé au bout à droite de chaque ligne, en choisissant Editer .
Vous pouvez lire le sujet dédié sur les Récurrences ici.
Pourquoi les produits inactifs apparaissent dans les proposition de produits lorsqu'on fait un devis ou facture ?
J'ai toute ma facturation de 2018 qui a été rentré avec des produits inactifs (ancienne dénomination de 2017) et donc tout mon stock qui est faux ...
Les produits inactifs ne sont pas disponibles en principe depuis la liste déroulante lors de la facturation.
Afin que l'on puisse vérifier cela, merci de bien vouloir :
La manipulation que vous effectuez ne fonctionne pas car celle-ci équivaut à un schéma de facturation typique concernant une gestion de stock.
Etant en formule standard vous ne bénéficier pas de la fonction Gestion de stock (celle-ci étant dispo à partir d'une formule PRO).En effet sans l'option le système ne renseigne pas la quantité vendu ainsi que disponible depuis la fiche produit.
Je vois que ce qui vous importe c'est le décompte des stocks il est donc pour vous indispensable d'activer l'option Gestion de stock.
Afin de mieux comprendre, je vous invite à lire les sujets de notre Aide en ligne suivants :
Bonjour,
Serait il possible d'intégrer un formulaire de type reporting journalier que l'on puisse personnaliser?
L'objectif étant de partager l'application avec les commerciaux.
Dans le cas ou cela vous est impossible y a t il une astuce pour intégrer un partage sous forme excel et un suivi commercial?
Avec le logiciel VosFactures il n'y a pas de possibilité d'intégrer un formulaire de type reporting personnalisable.
En revanche,si vous ne travaillez pas seul (collaborateurs, employés, comptable…), sachez que l’application VosFactures vous permet de créer un compte qui peut être utilisé par plusieurs utilisateurs. C’est un des nombreux avantages du logiciel de facturation en ligne. Les utilisateurs peuvent se connecter et travailler en même temps depuis des postes différents. Parmi les options proposées, vous pouvez :
restreindre les accès et privilèges des utilisateurs
avoir un suivi des actions effectuées par utilisateur/avoir un suivi de la facturation effectuée par utilisateur / département, à l'aide des différents rapports.
Je vous invite à lire notre article d'aide en ligne à ce sujet. Cependant sachez qu' il s'agit d'un accès sur une interface commune non un partage sous forme d'Excel.
Le logiciel de facturation VosFactures vous permet également de donner à vos clients un accès à toutes les factures et autres documents de facturation les concernant.
L'utilisation du logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de créer en quelques clics des factures et devis respectant les obligations légales, en vous permettant notamment d'ajouter ou non certaines mentions obligatoires comme entre autre : Taux annuel de pénalité en cas de non paiement.
Sachez que vous pouvez également suivre et gérer plus facilement les retards de paiement de vos clients, grâce à un système de relances. En plus d'effectuer des relances manuelles ponctuelles, vous pouvez automatiser l'envoi des relances par email et les personnaliser comme vous le souhaitez.
Le Logiciel de facturation vous propose 3 types de relances à personnaliser:
Hi, We would like to subscribe your plan Basic, but the software gives me information I can not because I'm already using functionalities from the standard. What should I do to subscribe Basic?
Best regards,
JPP
If you would like to subscribe to Basic plan, your account cannot have functionnalities from the Standard plan. You will have to desactivate the options indicated by the system, and save the changes. After that you will have to click on the "Change account type" button, and then on the "S'abonner" button under the Basic plan. Then you could choose the period of the subscription : 1 month, 12 months, ore more.
Je vous écris pour vous signaler un bug. Quand on appuie sur le bouton F du haut à gauche on arrive sur une page ou est marquée la somme reçue dans la journée au moment quand on appuie dessus. Aujourd'hui c'est tout faux, la somme indiqué n'est pas celle réelle, donc je vous prie de vérifier pour corriger le problème.
Cordialement,
Claudiu
Pour rappel, les montants du Tableau de bord sont exprimés en HT ou TTC en fonction de votre paramétrage, et prennent en compte uniquement les documents comptables (proforma, devis, bon de commande sont exclus).
Actuellement nous n'avons pas enregistré de dysfonctionnement de notre côté. Afin que l'on puisse vérifier cela directement sur votre compte, merci de bien vouloir activer l'accès technique comme expliqué ici.
Bonjour,
Nous avons réglé le 2 janvier 2019 abonnement pour l'année 2019 d'un montant de 240€
Merci de bien vouloir nous faire parvenir une facture au nom de MIDI MOINS LE QUART 6 Impasse Fleury 95800 Courdimanche
Nous confirmons avoir bien réceptionné votre règlement effectué par PayPal le 02.01.2019 d'un montant de 240€. La facture correspondante vous a été envoyée le même jour par email. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse email "nepasrepondre@vosfactures.fr". Vous pouvez également retrouver cette facture directement depuis votre compte, en cliquant sur Paramètres > Paramètres du compte, puis sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Dans la section dépenses, nous pouvons ajouter des factures fournisseurs, le seul problème c'est que nous devons saisir la facture manuellement et insérer le fichier pdf en pièce jointe.
Pouvons nous avoir une solution automatique d'importation d'un fichier pdf avec ocr ? qui viendrait remplir les champs principaux (coordonnées, prix HT / TVAs / TTC... et si possible pk pas les articles.
Ensuite il serait bien d'avoir avec la fiche l'aperçu de la facture sans avoir de manipulation à faire (pour tous les utilisateurs y compris la comptable.
(voir Evoliz pour cela)
Besoin trés urgent
Bien cordialement
Christophe
Concernant l'import OCR en effet actuellement la solution est d'ajouter les originaux en pièces jointes. Néanmoins, sachez que c'est une option qui est au programme et qui sera prochainement développée.
Ce que je peux vous proposer c'est de faire des imports en masse pour vos dépenses, mais le problème c'est qu'on ne peut pas via un import ajouter les pièces jointes.
Sachez qu'avec notre logiciel, le fichier contenant vos données (par exemple fichier "Factures") doit être sous un format de type "tabulaire" afin que le logiciel puisse lire les données et les importées correctement. Ainsi, votre fichier doit avoir un des formats :
txt
CSV
XLS ou XLSX (Excel)
SAO
TSV
Vous trouverez toute les informations complémentaires sur notre aide en ligne à ce sujet.
Concernant votre question "Il serait bien d'avoir avec la fiche l'aperçu de la facture sans avoir de manipulation à faire (pour tous les utilisateurs y compris la comptable)".
Pouvez-vous apporter plus de précision concernant "la fiche" car je ne comprends pas.
Pourriez-vous nous informer si les relances clients peuvent être faites automatiquement et si oui comment procéder?
Par avance merci pour votre retour
Cordialement,
Isabel
J'ai constaté sur nos factures F2018-PS-1400, 1401 et 1408 que le compte fafiec a été fusionné avec le compte agefos pme grand est.
Comment cela s'explique-t-il ? Je ne comprends pas à quoi cela est du..
L'accès technique étant ouvert à votre compte, nous avons pu vérifier les factures en question. Elles sont toutes au nom de FAFIEC.
En revanche nous constatons bien, que les factures sont réellement au nom de AGEFOS PME GRAND EST.
Quand on fait une recherche de ce dernier dans l'onglet Contact, vous remarquerez que pour ce client les relances automatiques sont désactivées, ce qui n'est pas le cas pour le client FAFIEC.
Pouvez-vous nous confirmer le nom du client qui doit être facturé pour ces trois factures ?
Nous pourrons ensuite approfondir nos recherches.
Bonjour,
Je m'aperçois que dans un département ou les contacts sont bien ceux propre au département dans le menu contact, il n'en n'est pas la même chose quand on fait un nouveau document (facture par exemple) ou tous les contacts du compte sont affichés.
Bug ou paramétrages à faire ?
Pouvez-vous me donner un exemple concret s'il vous plait, un nom de contact par exemple ? L'accès technique étant ouvert je pourrai faire une simulation.
Pour l'instant je constate que vous avez deux départements et 5 utilisateurs, sachant que le propriétaire du compte a lui accès à l'ensemble des informations, indépendamment des départements.
Je souhaiterai faire apparaître la description du paiement ( Banque + N° du chèque) ou le commentaire sur le paiement pour information sur la facture.
Paiements reçus :
132.00 € le 07/01/2019 - Chèque - ( Banque + N° du chèque)
Quelle est la solution (Option ou code) ?
Cdlt
Christophe
Quand vous ajoutez un paiement à votre facture, la description et les commentaires ne sont pas repris, seuls le montant, la devise, la date et le mode de règlement.
Si vous souhaitez rendre visible des informations complémentaires vous pouvez les ajouter manuellement dans le champ "Informations spécifiques". Toutefois nous allons soumettre votre suggestion au Service Développement. Si l'idée est retenu nous ne manquerons pas de revenir vers vous.
Par défaut la fonction "Comptable" d'un utilisateur lui permet d'avoir accès à tous les départements.
En revanche nous avons développé une nouvelle fonctionnalité beta qui s'intitule "Rôles" et qui vous permet de définir vous-même les accès d'une fonction. Ainsi dans votre cas, il suffit de :
allez dans Paramètres > Utilisateurs
cliquez sur le bouton à gauche "Rôles"
sur la ligne du rôle "Comptable", cliquez sur "Créer un rôle similaire"
Nommez le rôle par exemple "Comptable département A" puis sauvegardez (vous pouvez décocher certains privilèges si vous le souhaitez).
Ensuite il suffira de modifier la fonction de votre utilisateur comptable depuis Paramètres > Utilisateurs une fois que vous l'aurez invité, et choisir ce nouveau rôle : vous pourrez alors spécifier à quel(s) département(s) il a accès.
Vous avez deux solutions pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise :
- soit vous cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
Mais attention, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. Sans oublier de sauvegarder le document modifié.
- soit vous modifiez un document existant : cliquez sur "Modifier" le document, puissur le formulaire du document, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. Changez les coordonnées puis cliquez sur "Plus" et cochez l'option "Mettre à jour la fiche du département" avant de sauvegarder le document. Le document et la fiche de votre entreprise ont été modifiés. Comme expliqué précédemment les autres documents existants n'ont pas été modifiés.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Nous avons un problème avec nos relances qui ne sont pas sont pas adressées au client saisi sur la facture. exemple : F2018-PR-0042
client Cabinet Delville reçu par le client OPEO.
Vous pouvez vérifier la cause de l'erreur d'envoi depuis Paramètres > Historique des activités. Si vous ne trouvez pas, merci d'activer l'accès technique à votre compte et m'envoyer un email une fois cela fait.
bonjour, je souhaite récupérer la dernière facture payée pour votre logiciel pour le jaaclub et je n'arrive pas à la retrouver. pourriez-vous me faire parvenir une copie
merci
Vous pouvez trouver la facture d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Sachez que vous pouvez effectuer facilement des recherches dans vos données, que ce soit des documents, contacts, produits, ou paiements, grâce au module de recherche et ces nombreux critères de recherche. Ainsi vous aurez à renseigner l'état de vos documents en "payé" ensuite "impayé" puis votre liste de document s'affiche.
Vous pouvez également générer des rapports depuis l'onglet Rapports>Liste des rapports puis vous sélectionnez celui de votre choix.
Bonjour, cette année, je suis passé à la franchise en base. J'ai réussi à modifier les paramètres affichés sur mes factures, sauf un. Il s'agit du prix à payer. Il s'affiche toujours en HT. Comment corriger cela.
Pouvez-vous me confirmer si l' option "Documents de facturation avec une colonne taxe (TVA ...)" est bien décochée
Si une colonne taxe est toujours existante sur vos documents, alors il faut indiquer "inactif".
Sachez qu'il est important de renseigner la mention « TVA non applicable - article 293 B du CGI » dans le champ "Informations spécifiques" (voir ici).
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que préciser le numéro du document en question. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonjour
Des fois quand je valide un devis en facture, le montant du chiffre de la journée ne change pas. Il faut que j'appuie sur le montant de la journée pour voir toutes les factures du jour ainsi que le montant réel en bas de page
Merci d'avoir activé l'accès technique à votre compte.
Le Technicien nous confirme qu'il s'agit d'une petite omission de notre part. Je m'explique : le système ce base sur un fuseau horaire en particulier et ne prend pas en compte d'autres fuseaux. En revanche sur votre compte nous voyons qu'est paramétré "(GMT +03:00) Nairobi" c'est pourquoi il y a un écart dans le calcul des montants facturés ce jour (depuis Paramètres > Paramètres du compte).
Notre Service Développement va maintenant faire le nécessaire afin que les différents fuseaux horaires soient bien pris en compte.
Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Bonjour,
Nous avons fusionné Bookéo et vos factures, grâce à un bouton sur les devis, nos clients peuvent directement payer via stripe.
Cela dis nous aimerions nous assurer que notre RIB est paramétrer mais je ne trouve pas le lien...
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Le RIB est à indiquer dans le champ "Compte bancaire".
Vous trouverez ici plus d'information sur comment connecter Stripe à votre compte VosFactures.
Le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un plan comptable (option disponible à partir de l’option PRO). En effet vous (ou votre comptable) pouvez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat.
Si vous le souhaitez, vous pouvez à tout moment exporter vos données depuis le logiciel - afin par exemple de les transmettre à votre comptable, ou d'en garder une copie sur votre disque dur - et ceci même si votre abonnement est échu.
Numérotation des documents question Résolu
Avec 2 compagnies, comment puis-je gèrer la numérotation de mes documents en reprenant pour chacune d'elle une chronologie existante.
Bonjour,
Si vous gérez deux compagnies sur un même compte, vous pouvez paramétrer une numérotation distincte et reprendre une numérotation en cours pour chacune d'elle. Par contre, si la numérotation doit bien être indépendante d'une compagnie à l'autre, il est impératif d'avoir un format de numérotation qui diffère. Par exemple pour la compagnie A : yyyy/nr et pour la compagnie B : yyyy.nr (le séparateur diffère), autrement la numérotation sera continue entre les deux compagnies.
Je vous invite lire notre Aide en ligne à ce sujet pour en savoir plus :
Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter directement au 04.83.58.05.64.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
modifier récurrence question Résolu
Bonjour, comment modifier une récurrence
Bonjour,
Pour modifier une récurrence, allez sur la liste de vos Récurrences (Revenus > Récurrences), cliquez sur le titre de la récurrence ou cliquez sur l’icône situé au bout à droite de chaque ligne, en choisissant Editer .
Vous pouvez lire le sujet dédié sur les Récurrences ici.
Justine
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
produit inactif question Résolu
Pourquoi les produits inactifs apparaissent dans les proposition de produits lorsqu'on fait un devis ou facture ?
J'ai toute ma facturation de 2018 qui a été rentré avec des produits inactifs (ancienne dénomination de 2017) et donc tout mon stock qui est faux ...
Bonjour,
Les produits inactifs ne sont pas disponibles en principe depuis la liste déroulante lors de la facturation.
Afin que l'on puisse vérifier cela, merci de bien vouloir :
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Lien dépenses et qté produits question Résolu
Bonjour,
Lorsque je remplis un achat fournisseur en dépense, la quantité rentrée ne modifie pas celle dans la fiche produit.
ex : je rentre 4 articles XXX, la fiche produit indique toujours 0 en qté disponible
merci par avance de votre aide
Bonjour,
La manipulation que vous effectuez ne fonctionne pas car celle-ci équivaut à un schéma de facturation typique concernant une gestion de stock.
Etant en formule standard vous ne bénéficier pas de la fonction Gestion de stock (celle-ci étant dispo à partir d'une formule PRO).En effet sans l'option le système ne renseigne pas la quantité vendu ainsi que disponible depuis la fiche produit.
Je vois que ce qui vous importe c'est le décompte des stocks il est donc pour vous indispensable d'activer l'option Gestion de stock.
Afin de mieux comprendre, je vous invite à lire les sujets de notre Aide en ligne suivants :
Création automatique de Bon de Livraison
Création automatique de Bon d'entrée
Vous trouverez ici plus d'informations concernant nos abonnements et tarifs.
En esperant vous avoir aidé, je vous souhaite une excellente journée.
Reporting question Résolu
Bonjour,
Serait il possible d'intégrer un formulaire de type reporting journalier que l'on puisse personnaliser?
L'objectif étant de partager l'application avec les commerciaux.
Dans le cas ou cela vous est impossible y a t il une astuce pour intégrer un partage sous forme excel et un suivi commercial?
Bonjour,
Avec le logiciel VosFactures il n'y a pas de possibilité d'intégrer un formulaire de type reporting personnalisable.
En revanche,si vous ne travaillez pas seul (collaborateurs, employés, comptable…), sachez que l’application VosFactures vous permet de créer un compte qui peut être utilisé par plusieurs utilisateurs. C’est un des nombreux avantages du logiciel de facturation en ligne. Les utilisateurs peuvent se connecter et travailler en même temps depuis des postes différents. Parmi les options proposées, vous pouvez :
créer 3 types d’utilisateurs : administrateur, utilisateur, comptable.
restreindre les accès et privilèges des utilisateurs
avoir un suivi des actions effectuées par utilisateur/avoir un suivi de la facturation effectuée par utilisateur / département, à l'aide des différents rapports.
Je vous invite à lire notre article d'aide en ligne à ce sujet. Cependant sachez qu' il s'agit d'un accès sur une interface commune non un partage sous forme d'Excel.
Le logiciel de facturation VosFactures vous permet également de donner à vos clients un accès à toutes les factures et autres documents de facturation les concernant.
En vous souhaitant une excellente journée.
RELANCE question Résolu
Madame Monsieur bonjour
je viens vers vous pour savoir si on peut programmer un taux automatiquement en cas de retard de payement
merci
cdt
Bonjour,
L'utilisation du logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de créer en quelques clics des factures et devis respectant les obligations légales, en vous permettant notamment d'ajouter ou non certaines mentions obligatoires comme entre autre : Taux annuel de pénalité en cas de non paiement.
Sachez que vous pouvez également suivre et gérer plus facilement les retards de paiement de vos clients, grâce à un système de relances. En plus d'effectuer des relances manuelles ponctuelles, vous pouvez automatiser l'envoi des relances par email et les personnaliser comme vous le souhaitez.
Le Logiciel de facturation vous propose 3 types de relances à personnaliser:
-
Relance manuelle par Email (après échéance)
-
Relance automatique par Email (avant ou après échéance)
-
Relance automatique par SMS (avant ou après échéance)
-
Relance Papier à imprimer (après échéance)
Sachez de plus que vous pouvez suivre vos relances.Je vous souhaite une excellente journée.
Tarifs question Résolu
Hi, We would like to subscribe your plan Basic, but the software gives me information I can not because I'm already using functionalities from the standard. What should I do to subscribe Basic?
Best regards,
JPP
Hello,
If you would like to subscribe to Basic plan, your account cannot have functionnalities from the Standard plan. You will have to desactivate the options indicated by the system, and save the changes. After that you will have to click on the "Change account type" button, and then on the "S'abonner" button under the Basic plan. Then you could choose the period of the subscription : 1 month, 12 months, ore more.
Remaining at your disposal,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
bug paiement de la journée question Résolu
Bonjour.
Je vous écris pour vous signaler un bug. Quand on appuie sur le bouton F du haut à gauche on arrive sur une page ou est marquée la somme reçue dans la journée au moment quand on appuie dessus. Aujourd'hui c'est tout faux, la somme indiqué n'est pas celle réelle, donc je vous prie de vérifier pour corriger le problème.
Cordialement,
Claudiu
Bonjour,
Pour rappel, les montants du Tableau de bord sont exprimés en HT ou TTC en fonction de votre paramétrage, et prennent en compte uniquement les documents comptables (proforma, devis, bon de commande sont exclus).
Actuellement nous n'avons pas enregistré de dysfonctionnement de notre côté. Afin que l'on puisse vérifier cela directement sur votre compte, merci de bien vouloir activer l'accès technique comme expliqué ici.
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Facture question Résolu
Bonjour,
Nous avons réglé le 2 janvier 2019 abonnement pour l'année 2019 d'un montant de 240€
Merci de bien vouloir nous faire parvenir une facture au nom de MIDI MOINS LE QUART 6 Impasse Fleury 95800 Courdimanche
Bonjour,
Nous confirmons avoir bien réceptionné votre règlement effectué par PayPal le 02.01.2019 d'un montant de 240€. La facture correspondante vous a été envoyée le même jour par email. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse email "nepasrepondre@vosfactures.fr". Vous pouvez également retrouver cette facture directement depuis votre compte, en cliquant sur Paramètres > Paramètres du compte, puis sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Factures des fournisseurs question Résolu
Dans la section dépenses, nous pouvons ajouter des factures fournisseurs, le seul problème c'est que nous devons saisir la facture manuellement et insérer le fichier pdf en pièce jointe.
Pouvons nous avoir une solution automatique d'importation d'un fichier pdf avec ocr ? qui viendrait remplir les champs principaux (coordonnées, prix HT / TVAs / TTC... et si possible pk pas les articles.
Ensuite il serait bien d'avoir avec la fiche l'aperçu de la facture sans avoir de manipulation à faire (pour tous les utilisateurs y compris la comptable.
(voir Evoliz pour cela)
Besoin trés urgent
Bien cordialement
Christophe
Bonjour,
Concernant l'import OCR en effet actuellement la solution est d'ajouter les originaux en pièces jointes. Néanmoins, sachez que c'est une option qui est au programme et qui sera prochainement développée.
Ce que je peux vous proposer c'est de faire des imports en masse pour vos dépenses, mais le problème c'est qu'on ne peut pas via un import ajouter les pièces jointes.
Sachez qu'avec notre logiciel, le fichier contenant vos données (par exemple fichier "Factures") doit être sous un format de type "tabulaire" afin que le logiciel puisse lire les données et les importées correctement. Ainsi, votre fichier doit avoir un des formats :
txt
CSV
XLS ou XLSX (Excel)
SAO
TSV
Vous trouverez toute les informations complémentaires sur notre aide en ligne à ce sujet.
Concernant votre question "Il serait bien d'avoir avec la fiche l'aperçu de la facture sans avoir de manipulation à faire (pour tous les utilisateurs y compris la comptable)".
Pouvez-vous apporter plus de précision concernant "la fiche" car je ne comprends pas.
Je vous souhaite une bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
QUESTION question Résolu
Pourriez-vous nous informer si les relances clients peuvent être faites automatiquement et si oui comment procéder?
Par avance merci pour votre retour
Cordialement,
Isabel
Bonjour,
Grâce au logiciel de facturation en ligne VosFactures, vous pouvez suivre et gérer plus facilement les retards de paiement de vos clients, grâce à un système de relances. En plus d'effectuer des relances manuelles ponctuelles, vous pouvez automatiser l'envoi des relances par email et les personnaliser comme vous le souhaitez.
Avec le logiciel vous pouvez effectuer entre autre des relances automatiques à savoir :
Relance automatique par Email (avant ou après échéance)
Relance automatique par SMS (avant ou après échéance)
Sachez de plus que vous pouvez suivre vos relances.
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Bug fusion contact question Résolu
Bonjour,
J'ai constaté sur nos factures F2018-PS-1400, 1401 et 1408 que le compte fafiec a été fusionné avec le compte agefos pme grand est.
Comment cela s'explique-t-il ? Je ne comprends pas à quoi cela est du..
Merci par avance de votre aide
Bonjour,
L'accès technique étant ouvert à votre compte, nous avons pu vérifier les factures en question. Elles sont toutes au nom de FAFIEC.
En revanche nous constatons bien, que les factures sont réellement au nom de AGEFOS PME GRAND EST.
Quand on fait une recherche de ce dernier dans l'onglet Contact, vous remarquerez que pour ce client les relances automatiques sont désactivées, ce qui n'est pas le cas pour le client FAFIEC.
Pouvez-vous nous confirmer le nom du client qui doit être facturé pour ces trois factures ?
Nous pourrons ensuite approfondir nos recherches.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Tous les contacts dans un département question Résolu
Bonjour,
Je m'aperçois que dans un département ou les contacts sont bien ceux propre au département dans le menu contact, il n'en n'est pas la même chose quand on fait un nouveau document (facture par exemple) ou tous les contacts du compte sont affichés.
Bug ou paramétrages à faire ?
Bonjour,
Pouvez-vous me donner un exemple concret s'il vous plait, un nom de contact par exemple ? L'accès technique étant ouvert je pourrai faire une simulation.
Pour l'instant je constate que vous avez deux départements et 5 utilisateurs, sachant que le propriétaire du compte a lui accès à l'ensemble des informations, indépendamment des départements.
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Description du paiement question Résolu
Je souhaiterai faire apparaître la description du paiement ( Banque + N° du chèque) ou le commentaire sur le paiement pour information sur la facture.
Paiements reçus :
132.00 € le 07/01/2019 - Chèque - ( Banque + N° du chèque)
Quelle est la solution (Option ou code) ?
Cdlt
Christophe
Bonjour,
Quand vous ajoutez un paiement à votre facture, la description et les commentaires ne sont pas repris, seuls le montant, la devise, la date et le mode de règlement.
Si vous souhaitez rendre visible des informations complémentaires vous pouvez les ajouter manuellement dans le champ "Informations spécifiques". Toutefois nous allons soumettre votre suggestion au Service Développement. Si l'idée est retenu nous ne manquerons pas de revenir vers vous.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Acces comptable question Résolu
Bonjour,
Peut'on limiter l'accès comptable qu'a un seul département ?
Bonjour,
Par défaut la fonction "Comptable" d'un utilisateur lui permet d'avoir accès à tous les départements.
En revanche nous avons développé une nouvelle fonctionnalité beta qui s'intitule "Rôles" et qui vous permet de définir vous-même les accès d'une fonction. Ainsi dans votre cas, il suffit de :
- allez dans Paramètres > Utilisateurs
- cliquez sur le bouton à gauche "Rôles"
- sur la ligne du rôle "Comptable", cliquez sur "Créer un rôle similaire"
- Nommez le rôle par exemple "Comptable département A" puis sauvegardez (vous pouvez décocher certains privilèges si vous le souhaitez).
- Ensuite il suffira de modifier la fonction de votre utilisateur comptable depuis Paramètres > Utilisateurs une fois que vous l'aurez invité, et choisir ce nouveau rôle : vous pourrez alors spécifier à quel(s) département(s) il a accès.
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.Bien Cordialement
Justine
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
QUESTION question Résolu
Comment modifier notre adresse sur le logiciel?
Comment indiquer le N° SIREN et TVA INTRACOMMUNAUTAIRE;
Bonjour,
Vous avez deux solutions pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise :
- soit vous cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
Mais attention, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. Sans oublier de sauvegarder le document modifié.
- soit vous modifiez un document existant : cliquez sur "Modifier" le document, puis sur le formulaire du document, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. Changez les coordonnées puis cliquez sur "Plus" et cochez l'option "Mettre à jour la fiche du département" avant de sauvegarder le document. Le document et la fiche de votre entreprise ont été modifiés. Comme expliqué précédemment les autres documents existants n'ont pas été modifiés.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Je vous invite à lire nos explications ici et là.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Problème adressage mail de relance erreur Résolu
Bonjour,
Nous avons un problème avec nos relances qui ne sont pas sont pas adressées au client saisi sur la facture. exemple : F2018-PR-0042
client Cabinet Delville reçu par le client OPEO.
Pouvez revenir vers moi de toute urgence ?
Merci pour votre retour.
Bonjour,
Vous pouvez vérifier la cause de l'erreur d'envoi depuis Paramètres > Historique des activités. Si vous ne trouvez pas, merci d'activer l'accès technique à votre compte et m'envoyer un email une fois cela fait.
--
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facturation question Résolu
bonjour, je souhaite récupérer la dernière facture payée pour votre logiciel pour le jaaclub et je n'arrive pas à la retrouver. pourriez-vous me faire parvenir une copie
merci
Bonjour,
Vous pouvez trouver la facture d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bien Cordialement
Justine
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Suppression mention pdf question Résolu
Bonjour,
Pouvez vous supprimer la mention de vosfactures sur les pdf svp ?
Merci de me transmettre le lien pour régler la somme.
Cordialement,
Bonjour,
La facture proforma vous a été envoyée par email. Vous pourrez procéder à son règlement.
Bien Cordialement
Justine
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Importation de fichier dépenses question Résolu
Bonjour,
J'essaye d'importer des fichiers de depenses (factures fournisseurs) et j'ai que des erreurs
Extensions non reconnues: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/fs.firmlet.com/invoiceocean/imports/files/116357/original/ACP_-_20181101509_-_342.00.pdf?1547056883
et donc impossible d'importer les documents.
Pouvez-vous me dire pourquoi ?
Cdlt
Christophe ORSET
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
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Dépenses question Résolu
Bonjour
Comment faire le total des dépenses payées et des dépenses non payées ( séparément )
Merci
Bonjour,
Sachez que vous pouvez effectuer facilement des recherches dans vos données, que ce soit des documents, contacts, produits, ou paiements, grâce au module de recherche et ces nombreux critères de recherche. Ainsi vous aurez à renseigner l'état de vos documents en "payé" ensuite "impayé" puis votre liste de document s'affiche.
Vous pouvez également générer des rapports depuis l'onglet Rapports>Liste des rapports puis vous sélectionnez celui de votre choix.
En vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
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Franchise en base question Résolu
Bonjour, cette année, je suis passé à la franchise en base. J'ai réussi à modifier les paramètres affichés sur mes factures, sauf un. Il s'agit du prix à payer. Il s'affiche toujours en HT. Comment corriger cela.
Bonjour,
Pouvez-vous me confirmer si l' option "Documents de facturation avec une colonne taxe (TVA ...)" est bien décochée
Si une colonne taxe est toujours existante sur vos documents, alors il faut indiquer "inactif".
Sachez qu'il est important de renseigner la mention « TVA non applicable - article 293 B du CGI » dans le champ "Informations spécifiques" (voir ici).
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que préciser le numéro du document en question. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Excellente journée.
PROBLEME question Résolu
Bonjour
Des fois quand je valide un devis en facture, le montant du chiffre de la journée ne change pas. Il faut que j'appuie sur le montant de la journée pour voir toutes les factures du jour ainsi que le montant réel en bas de page
Bonjour Monsieur,
Merci d'avoir activé l'accès technique à votre compte.
Le Technicien nous confirme qu'il s'agit d'une petite omission de notre part. Je m'explique : le système ce base sur un fuseau horaire en particulier et ne prend pas en compte d'autres fuseaux. En revanche sur votre compte nous voyons qu'est paramétré "(GMT +03:00) Nairobi" c'est pourquoi il y a un écart dans le calcul des montants facturés ce jour (depuis Paramètres > Paramètres du compte).
Notre Service Développement va maintenant faire le nécessaire afin que les différents fuseaux horaires soient bien pris en compte.
Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Restant à votre disposition,
Agathe
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Paramétrage RIB question Résolu
Bonjour,
Nous avons fusionné Bookéo et vos factures, grâce à un bouton sur les devis, nos clients peuvent directement payer via stripe.
Cela dis nous aimerions nous assurer que notre RIB est paramétrer mais je ne trouve pas le lien...
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Le RIB est à indiquer dans le champ "Compte bancaire".
Vous trouverez ici plus d'information sur comment connecter Stripe à votre compte VosFactures.
Excellente journée.
Journal comptable question Résolu
Bonjour comment puis je créer les journaux comptable pour transfert en csv
Bonjour,
Le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un plan comptable (option disponible à partir de l’option PRO). En effet vous (ou votre comptable) pouvez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat.
Si vous le souhaitez, vous pouvez à tout moment exporter vos données depuis le logiciel - afin par exemple de les transmettre à votre comptable, ou d'en garder une copie sur votre disque dur - et ceci même si votre abonnement est échu.
Je vous souhaite une bonne journée.