Bonjour,
Quand un client valide et paie un acompte sur un devis, je suis amené à lui faire un reçu pour certifier le paiement, où j'indique bien entendu le montant et mode de paiement, et également le numéro du devis (ou de la facture) sur lequel il a versé de l'argent.
Est ce que votre logiciel permet celà ?
Là quand je veux rédiger un reçu, je doit partir d'un document vierge.
merci
Mais vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Bonjour,
Serait-il possible que les règlements mentionnés sur les devis se reportent automatiquement sur les factures ?
Exemple : nous établissons un devis
Nous le recevons accepté avec un acompte de x%
Je rentre le montant de l'acompte sur le devis
Mais lorsque j'établis la facture - en partant du devis initial - l'acompte versé ne se reporte pas et la facture sort impayée en totalité.
Il faut aller dans paiements - supprimer l'acompte versé
Et reprendre la facture et rentrer à nouveau l'acompte sur la facture
Si je comprends voici comment vous procédez lorsque vous recevez un acompte:
Vous ne passez pas par la création d'une facture d'acompte, mais vous changez l'état du devis en "payé en partie" et générez ensuite la facture. Forcément dans ce cas-là la facture est "vierge" de paiement (son état est par défaut "créé"): vous perdez la trace du paiement qui est sur le devis, et non pas sur la facture).
Si vous souhaitez continuer à procéder comme vous le faites, vous devez lors de la création de la facture changer l'état de la facture en "Payé en partie" (via le champ situé sous le tableau de vos produits) et indiquer la date de réception du paiement dans le champ "Paiement reçu le:" (situé dans la partie "Plus d'options/Moins d'options" du formulaire). Bien sûr l'idéal serait d'ajouter le paiement partiel sur la facture via la fonction "Gestion des paiements".
Bonjour,
A partir d'un devis, pour lequel un acompte a été versé, lorsque je passe par la fonction 'éditer la facture', ce nouveau doc ne tient pas compte de l'acompte déjà versé.
Je peux 'tricher' en indiquant 'payé en partie', mais cela fausse la date de l'acompte, qui devient celle de la création de la facture et non du réglement. J'aurais raté une manip ?
Merci
Si je comprends voici comment vous procédez lorsque vous recevez un acompte:
vous ne passez pas par la création d'une facture d'acompte, mais vous changez l'état du devis en "payé en partie" et générez ensuite la facture. Forcément dans ce cas-là la facture est "vierge" de paiement (son état est par défaut "créé"): vous perdez la trace du paiement qui est sur le devis, et non pas sur la facture).
Si vous souhaitez continuer à procéder comme vous le faites, vous devez lors de la création de la facture changer l'état de la facture en "Payé en partie" (via le champ situé sous le tableau de vos produits) et indiquer la date de réception du paiement dans le champ "Paiement reçu le:" (situé dans la partie "Plus d'options/Moins d'options" du formulaire). Bien sûr l'idéal serait d'ajouter le paiement partiel sur la facture via la fonction "Gestion des paiements".
Le logo ne peut pas être au format PDF c'est pourquoi vous ne pouvez pas l'ajouter. Votre logo doit être enregistré au format jpg, gif ou png, comme indiqué ici : Ajouter un Logo sur les documents.
Vous pouvez modifier l'ordre des lignes de texte (comme pour les lignes produits) en cliquant sur l'icône de flèches situé au début de chaque ligne et maintenez tout en tirant vers l'intérieur du tableau: vous pourrez ainsi la déplacer au dessus ou dessous d'une autre ligne de produit ou de texte, un saut de page ou sous-total. Je vous invite à lire notre sujet d'Aide en ligne : Insérer des Lignes de texte dans le tableau des documents
En esperant vous avoir aidé, je vous souhaite une excellente journée.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
bonjour
Puisqu'il existe un mail automatique de relance pour les impayés, pourrait on prévoir dans le même style un mail automatique pour accuser réception d'un paiement ?
Nous n'avons pas l'option "Retenue de garantie" en effet. Après avoir fait des recherches il semblerait que vous pouvez y parvenir de la manière suivante :
produit A à 1000 € HT, TVA 20%, 1200 € TTC
produit B à 2000 € HT, TVA 20%, 2400 € TTC
sous-total 3000 € HT, TVA 20%, 3600 € TTC
produit "Retenue de garantie 5%" 180 € HT, TVA N/A (inactif), 180 € TTC --> à indiquer en négatif à l'aide du signe moins : -180,00.
Total TTC 3420 €
Pour le produit "Retenue de garantie 5%" vous pourrez indiquer un compte comptable si l'option Plan comptable est activée.
Suite à votre demande, veuillez trouver en pièce jointe la version d'essai du plugin que vous pouvez tester pendant 15 jours.
Il suffit de la télécharger (sans décompresser) et l'installer dans votre back end WooCommerce.
Pour rappel, le plugin fonctionnera avec un compte VosFactures étant sous formule Pro ou Max uniquement.
Vous pouvez en savoir plus sur le principe du plugin WooCommerce et les étapes de l'installation ici : Plugin WooCommerce.
bonjour, comment pouvons-nous affecter un compte comptable pour une remise accordée sur une facture de vente? car lors de notre import Excel, nous avons une ligne pour la remise mais sans affectation de compte. De plus, nous avons paramétré pour chaque produit un compte de TVA, mais cela ne l'a pas pris en compte lors de notre export. il y a t-il un moyen d'affecter 1 compte 411 pour un type de client(ex: particulier) automatiquement. vous pouvez nous rappeller au 05.90.81.45.83 heure de guadeloupe
Les comptes comptables pour les taux de TVA ainsi que les comptes comptables pour les remises sont à renseigner depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Plan comptable.
Pour les taxes vous avez la possibilité de renseigner autant de comptes que de taux. Et pour les réductions il s'agit d'un compte comptable général.
En revanche pour les Produits et pour les Contacts (clients), les comptes comptables sont à renseigner depuis les fiches directement.
Si vous souhaitez que l'on vérifie le paramétrage de votre compte, merci de bien vouloir :
Bonjour,
J'ai créé une facture Pro-Forma d'un montant X, facture réglée en totalité.
A partir de cette Pro-Forma, je crée la facture définitive d'un montant Y, inférieur à X.
Dans la somme payée par le client, le système a modifié le montant de X à Y et je ne peux pas forcer la prise en compte du montant initial de X.
Au lieu de générer un avoir de la différence X - Y = Z, le système crée une facture acquittée, ce qui est comptablement faux car la somme payée est de X et non de Y.
Il y a-t-il un paramètre à ajuster pour éviter cette erreur ?
Merci,
Charles
Le système ne créé pas automatiquement des avoir.
Avant tout, un avoir est en principe créé pour les documents comptables, or la proforma est un document non comptable.
Afin que l'on puisse vérifier votre paramétrage, merci de bien vouloir :
activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici
Lorsque vous faites une vente sur Prestashop alors oui le stock est mis à jour sur VosFactures et vous pouvez également mettre en place la Création Automatique de Bon de Livraison dès la création de la facture.
Par contre si vous effectuez une vente directement par VosFactures, le stock ne sera pas remontez sur Prestashop. Il faudra alors mettre à jour la quantité disponible sur Prestashop.
bonjour,
je vous soumet un problème récurent lorsque je saisie des devis et que je veux effacer une lettre ou un mot(avec la touche retour) cela efface la totalité du devis!ce problème peut se reproduire plusieurs fois ou pas du tout! comme il n'y a pas de sauvegarde en continue on perd tout le travail de saisie!
Nous n'avons pas remarqué d'anomalie de ce genre dans le système. Cela peut venir du navigateur utilisé.
Afin de diagnostiquer au mieux votre situation, merci de bien vouloir nous préciser :
le nom du navigateur utilisé (Safari, Chrome, Mozilla, Edge, autre),
le champ depuis lequel vous utilisez la touche retour.
Nous avons récemment mis à jour notre API en ce qui concerne les Paiements en revanche nous avons prévu une période de transition jusqu'au 17.01.2020 de manière à ce que les Utilisateurs puissent faire le nécessaire tranquillement.
Je vois que vous n'avez pas reçu notre mailing informant de cette mise à jour, veuillez nous en excuser.
La solution maintenant est de mettre à jour votre API au niveau des paiements.
Dans l'URL de la requête (https://) doit être maintenant indiqué "banking/payments" en revanche dans la variable même c'est "banking_payment" (sans "s") qui doit être envoyé.
Je vous mets en pièce jointe une capture d'écran.
Si vous ne souhaitez pas changer votre API tout de suite, nous pouvons ajouter votre compte à la liste des Utilisateurs souhaitant bénéficier de la période de transition, de manière à vous laisser plus de temps pour effectuer les mises à jour. Ansi l'ancienne API fonctionnera jusqu'au 17.01.2020.
Lorsque vous renseignez un paiement à l'aide de l'option Gestion des paiements, cela rentre automatiquement dans le CA.
En ce qui concerne les mandats à proprement parlé, nous ne proposons pas de prélèvements.
Avez-vous un exemple en particulier à nous donner ?
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bonjour.
lorsque j'introduit l'API dans le module prestashop et lorsque je valide j'ai ce message d'erreur:
Le test1 de connexion (vérification du code API) a échoué - merci de corriger les paramètres.
Pouvez vous me dire pourquoi ?
En effet cela veut dire que le code API indiqué n'est pas bon. Attention, il faut copier le code dans son intégralité, comme par exemple: AhgyTkig6ibhb/societeintel
Vous trouverez votre code API depuis Paramètres > Paramètres du compte > Intégration.
Recontactez moi si le problème persiste malgré tout.
Excusez-moi mais je ne comprends pas votre question. Vous voulez savoir si un même produit peut faire partie de plusieurs lots? Dans ce cas, oui c'est possible.
Je dois déduire sur certaines factures une Eco-Prime sous le TTC et ainsi avoir 2 lignes
Exemple:
Total TTc: 2000€ TTc
Eco-Prime: -500€
Reste à payer: 1500€ ttc
Je ne trouve pas comment rajouter cela. Est ce possible?
Nous n'avons pas d'option par défaut "Eco-Prime" toutefois vous pouvez ajouter votre Eco-Prime en tant que Produit dans le Tableau même des produits facturés. Pour cela indiquez un nombre négatif à l'aide du signe moins (-500 par exemple), et en précisant bien qu'aucune taxe ne s'applique (inactif ou N/A).
De cette manière la TVA ne touche pas l'eco-prime et l'information est bien visible sur votre facture.
Avec le logiciel vous avez par défaut une colonne pour la taxe, pour laquelle vous pouvez personnaliser l'intitulé (par défaut "TVA") et également choisir les taux principaux applicable. Vous pouvez en savoir plus ici :
Le logiciel vous permet aussi d'avoir une seconde taxe si besoin, lorsque vous facturez avec deux taxes différentes : Facturer avec deux Taxes.
Et pour les informations "non taxables" vous pouvez activer la colonne supplémentaire comme indiqué ici : Ajouter une colonne supplémentaire sur les factures.
En effet nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018. Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Pour facturer avec le Logiciel de Facturation VosFactures tout en étant conforme à la loi, prenez soin :
d'utiliser l'Option "Test" lorsque vous faites des essais;
VosFactures est un logiciel de facturation en ligne qui permet de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir etc), avec bien d'autres fonctionnalités (dont gestion de stock, récurrences, paiement en ligne). Vous êtes actuellement en période d'essai, pendant 30 jours à compter de votre inscription, et avez la possibilité de tester les différentes fonctionnalités du Logiciel gratuitement.
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Paramétrage :
Vous pouvez soit directement créer un document TEST soit paramétrer votre compte :
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Sécurité :
Vos données sont sécurisées et sauvegardées automatiquement. Vous pouvez en savoir plus sur la sécurité et confidentialité de vos données ici.
Conformité :
Nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018 (en savoir plus). Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Le logiciel est également conforme au Règlement Européen Général sur la Protection des Données à caractère personnel (RGPD).
Pour répondre à votre seconde question :
"Concernant le paiements des factures, est ce possible de créer un paiement sur plusieurs factures à la fois. C'est un cas récurrent chez nous. On reçois par exemple un chèque qui solde 2 à 3 factures. Comment faire? Merci".
C'est une option qui est en cours de developpement, nous reviendrons vers vous lorsque celle ci sera active.
Pour le moment, je vous propose de créer autant de paiement que de facture en mettant sur chaque document le même numéro de chèque, il s'agit ici de l'option Gestion des Paiements
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, tchat ou par téléphone au 04.83.58.05.64.
Reçu lié a un devis question Résolu
Bonjour,
Quand un client valide et paie un acompte sur un devis, je suis amené à lui faire un reçu pour certifier le paiement, où j'indique bien entendu le montant et mode de paiement, et également le numéro du devis (ou de la facture) sur lequel il a versé de l'argent.
Est ce que votre logiciel permet celà ?
Là quand je veux rédiger un reçu, je doit partir d'un document vierge.
merci
Bonjour,
Il est tout à fait possible d'effectuer des Reçus : Types de Documents proposés: Personnalisation & Création
Mais vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Liaison des paiements entre devis et facture question Résolu
Bonjour,
Serait-il possible que les règlements mentionnés sur les devis se reportent automatiquement sur les factures ?
Exemple : nous établissons un devis
Nous le recevons accepté avec un acompte de x%
Je rentre le montant de l'acompte sur le devis
Mais lorsque j'établis la facture - en partant du devis initial - l'acompte versé ne se reporte pas et la facture sort impayée en totalité.
Il faut aller dans paiements - supprimer l'acompte versé
Et reprendre la facture et rentrer à nouveau l'acompte sur la facture
Bonjour,
Si je comprends voici comment vous procédez lorsque vous recevez un acompte:
Vous ne passez pas par la création d'une facture d'acompte, mais vous changez l'état du devis en "payé en partie" et générez ensuite la facture. Forcément dans ce cas-là la facture est "vierge" de paiement (son état est par défaut "créé"): vous perdez la trace du paiement qui est sur le devis, et non pas sur la facture).
Si vous souhaitez continuer à procéder comme vous le faites, vous devez lors de la création de la facture changer l'état de la facture en "Payé en partie" (via le champ situé sous le tableau de vos produits) et indiquer la date de réception du paiement dans le champ "Paiement reçu le:" (situé dans la partie "Plus d'options/Moins d'options" du formulaire). Bien sûr l'idéal serait d'ajouter le paiement partiel sur la facture via la fonction "Gestion des paiements".
Sinon, au lieu d'enregistrer l'acompte sur la facture, vous pouvez créer deux factures: une facture d'acompte et la facture de solde, comme expliqué ici: http://aide.vosfactures.fr/456996-Facture-d-acompte-et-facture-de-solde
En espérant vous avoir aidé.
Prise en compte de l'acompte versé dans l'édition facture question Nouveau
Bonjour,
A partir d'un devis, pour lequel un acompte a été versé, lorsque je passe par la fonction 'éditer la facture', ce nouveau doc ne tient pas compte de l'acompte déjà versé.
Je peux 'tricher' en indiquant 'payé en partie', mais cela fausse la date de l'acompte, qui devient celle de la création de la facture et non du réglement. J'aurais raté une manip ?
Merci
Bonjour,
Si je comprends voici comment vous procédez lorsque vous recevez un acompte:
vous ne passez pas par la création d'une facture d'acompte, mais vous changez l'état du devis en "payé en partie" et générez ensuite la facture. Forcément dans ce cas-là la facture est "vierge" de paiement (son état est par défaut "créé"): vous perdez la trace du paiement qui est sur le devis, et non pas sur la facture).
Si vous souhaitez continuer à procéder comme vous le faites, vous devez lors de la création de la facture changer l'état de la facture en "Payé en partie" (via le champ situé sous le tableau de vos produits) et indiquer la date de réception du paiement dans le champ "Paiement reçu le:" (situé dans la partie "Plus d'options/Moins d'options" du formulaire). Bien sûr l'idéal serait d'ajouter le paiement partiel sur la facture via la fonction "Gestion des paiements".
Sinon, au lieu d'enregistrer l'acompte sur la facture, vous pouvez créer deux factures: une facture d'acompte et la facture de solde, comme expliqué ici: http://aide.vosfactures.fr/456996-Facture-d-acompte-et-facture-de-solde
En espérant vous avoir aidé.
Justine
ERREUR HTTP question Résolu
Bonojur
En voulant créer un document facture. Je n'arrivais pas à joindre un logo en fichier pdf.
Bonjour,
Le logo ne peut pas être au format PDF c'est pourquoi vous ne pouvez pas l'ajouter. Votre logo doit être enregistré au format jpg, gif ou png, comme indiqué ici : Ajouter un Logo sur les documents.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
déplacer les lignes dans un devis question Résolu
bonjour je souhaite déplacer des lignes dans un devis et cela ne fonctionne pas comment faire?
Bonjour,
Vous pouvez modifier l'ordre des lignes de texte (comme pour les lignes produits) en cliquant sur l'icône de flèches situé au début de chaque ligne et maintenez tout en tirant vers l'intérieur du tableau: vous pourrez ainsi la déplacer au dessus ou dessous d'une autre ligne de produit ou de texte, un saut de page ou sous-total. Je vous invite à lire notre sujet d'Aide en ligne : Insérer des Lignes de texte dans le tableau des documents
En esperant vous avoir aidé, je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
modification RIB question Résolu
Bonjour J'aimerais modifier mon RIB et ne sait pas comment faire ?
`merci de votre aide
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
AJOUTER DES ELEMENTS DANS QIANTITES question Résolu
Bonjour,
dans la case quantité nous travaillons aux colis et au M3 je souhaiterais y ajouter M3 ET COLI
quelle est la marche a suivre ?
bien cordialement
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une colonne Unité des produits / services en complémentarité de la colonne quantité mais également Ajouter une colonne supplémentaire sur les factures.
Cordialement,
ACCUSE DE RECEPTION PAIEMENT question Résolu
bonjour
Puisqu'il existe un mail automatique de relance pour les impayés, pourrait on prévoir dans le même style un mail automatique pour accuser réception d'un paiement ?
Bonjour,
Il est tout à fait possible de le faire en le configurant cela sur l'Onglet "Notifications par email" situé dans Paramètres>Paiement en Ligne :
Activer et personnaliser les emails à envoyer au client une fois les détails du paiement renseignés
Activer et personnaliser les emails à envoyer au client une fois le paiement effectué
Pour plus d'infos : Fonction "Paiements en ligne"
Cordialement,
Yves
comment préparer u_ne facture test question Résolu
Bonjour,
Vous pouvez créer un document Test en suivant le tutoriel ici : https://www.aide.vosfactures.fr/15399051-Cr-er-un-Document-ou-Paiement-Test
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Bien Cordialement
Reteneude Garantie question Résolu
Bonjour,
Comment faire figurer la retenue de garantie sur les factures ?
Anna Ligier
Bonjour,
Nous n'avons pas l'option "Retenue de garantie" en effet. Après avoir fait des recherches il semblerait que vous pouvez y parvenir de la manière suivante :
Pour le produit "Retenue de garantie 5%" vous pourrez indiquer un compte comptable si l'option Plan comptable est activée.
Cordialement,
Yves
Module woocommerce question Résolu
Bonjour,
j'aimerai testé votre solution sur mon site woocommerce. Est il possible d'avoir accés au module gratuitement le temps des test?
merci pour votre réponse
Bonjour,
Suite à votre demande, veuillez trouver en pièce jointe la version d'essai du plugin que vous pouvez tester pendant 15 jours.
Il suffit de la télécharger (sans décompresser) et l'installer dans votre back end WooCommerce.
Pour rappel, le plugin fonctionnera avec un compte VosFactures étant sous formule Pro ou Max uniquement.
Vous pouvez en savoir plus sur le principe du plugin WooCommerce et les étapes de l'installation ici : Plugin WooCommerce.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
parametrage question Résolu
bonjour, comment pouvons-nous affecter un compte comptable pour une remise accordée sur une facture de vente? car lors de notre import Excel, nous avons une ligne pour la remise mais sans affectation de compte. De plus, nous avons paramétré pour chaque produit un compte de TVA, mais cela ne l'a pas pris en compte lors de notre export. il y a t-il un moyen d'affecter 1 compte 411 pour un type de client(ex: particulier) automatiquement. vous pouvez nous rappeller au 05.90.81.45.83 heure de guadeloupe
Bonjour,
Les comptes comptables pour les taux de TVA ainsi que les comptes comptables pour les remises sont à renseigner depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Plan comptable.
Pour les taxes vous avez la possibilité de renseigner autant de comptes que de taux. Et pour les réductions il s'agit d'un compte comptable général.
En revanche pour les Produits et pour les Contacts (clients), les comptes comptables sont à renseigner depuis les fiches directement.
Si vous souhaitez que l'on vérifie le paramétrage de votre compte, merci de bien vouloir :
Restant à votre disposition,
Agathe
--
. +33 (0)4.83.58.10.20 info@vosfactures.fr
Non-génération d'un avoir question Résolu
Bonjour,
J'ai créé une facture Pro-Forma d'un montant X, facture réglée en totalité.
A partir de cette Pro-Forma, je crée la facture définitive d'un montant Y, inférieur à X.
Dans la somme payée par le client, le système a modifié le montant de X à Y et je ne peux pas forcer la prise en compte du montant initial de X.
Au lieu de générer un avoir de la différence X - Y = Z, le système crée une facture acquittée, ce qui est comptablement faux car la somme payée est de X et non de Y.
Il y a-t-il un paramètre à ajuster pour éviter cette erreur ?
Merci,
Charles
Bonjour Monsieur,
Le système ne créé pas automatiquement des avoir.
Avant tout, un avoir est en principe créé pour les documents comptables, or la proforma est un document non comptable.
Afin que l'on puisse vérifier votre paramétrage, merci de bien vouloir :
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Synchronisation stock vosfactures / prestashop question Résolu
La gestion du stock se synchronise t 'elle dans les deux sens entre vosfactures et prestashop ?
Lorsque vous faites une vente sur Prestashop alors oui le stock est mis à jour sur VosFactures et vous pouvez également mettre en place la Création Automatique de Bon de Livraison dès la création de la facture.
Par contre si vous effectuez une vente directement par VosFactures, le stock ne sera pas remontez sur Prestashop. Il faudra alors mettre à jour la quantité disponible sur Prestashop.
Cordialement,
Yves
problème effacement devis question Résolu
bonjour,
je vous soumet un problème récurent lorsque je saisie des devis et que je veux effacer une lettre ou un mot(avec la touche retour) cela efface la totalité du devis!ce problème peut se reproduire plusieurs fois ou pas du tout! comme il n'y a pas de sauvegarde en continue on perd tout le travail de saisie!
Bonjour,
Nous n'avons pas remarqué d'anomalie de ce genre dans le système. Cela peut venir du navigateur utilisé.
Afin de diagnostiquer au mieux votre situation, merci de bien vouloir nous préciser :
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
probleme api reglement question Résolu
Bonjour,
jusque debut novembre ca fonctionnait encore, aujourd'hui ca ne fonctionne plus.
J'envoi en POST chaque paiement sur
payments.json avec les parametres qui vont bien d'habitude, mais là le paiement ne passe plus???
Merci
Bonjour,
En attendant votre retour,Nous avons récemment mis à jour notre API en ce qui concerne les Paiements en revanche nous avons prévu une période de transition jusqu'au 17.01.2020 de manière à ce que les Utilisateurs puissent faire le nécessaire tranquillement.
Je vois que vous n'avez pas reçu notre mailing informant de cette mise à jour, veuillez nous en excuser.
La solution maintenant est de mettre à jour votre API au niveau des paiements.
Dans l'URL de la requête (https://) doit être maintenant indiqué "banking/payments" en revanche dans la variable même c'est "banking_payment" (sans "s") qui doit être envoyé.
Je vous mets en pièce jointe une capture d'écran.
Si vous ne souhaitez pas changer votre API tout de suite, nous pouvons ajouter votre compte à la liste des Utilisateurs souhaitant bénéficier de la période de transition, de manière à vous laisser plus de temps pour effectuer les mises à jour. Ansi l'ancienne API fonctionnera jusqu'au 17.01.2020.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Mondat de paiement question Résolu
Bonjour
Est-il possible de générer des mandats de paiements qui ne rentre pas dans le chiffre d'affaire?
Merci
Bonjour,
Lorsque vous renseignez un paiement à l'aide de l'option Gestion des paiements, cela rentre automatiquement dans le CA.
En ce qui concerne les mandats à proprement parlé, nous ne proposons pas de prélèvements.
Avez-vous un exemple en particulier à nous donner ?
Agathe
--
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Date de la vente dans l'affichage Revenus suggestion Résolu
Bonjour,
est-il possible d'ajouter la date de la vente dans l'affichage Revenus/devis ou Revenus/facture ?
Meilleures salutations,
Cyril A.
Suggestion prise en compte. Colonne ajoutée.
Changer les coordonnées bancaires sur les factures question Résolu
Bonjour à tous. je ne me souviens plus comment changer les coordonnées bancaires sur nos factures!
Merci pour votre aide.
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
- Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
- Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bien CordialementAPI prestashop question Résolu
Bonjour.
lorsque j'introduit l'API dans le module prestashop et lorsque je valide j'ai ce message d'erreur:
Le test1 de connexion (vérification du code API) a échoué - merci de corriger les paramètres.
Pouvez vous me dire pourquoi ?
Bonjour
En effet cela veut dire que le code API indiqué n'est pas bon. Attention, il faut copier le code dans son intégralité, comme par exemple: AhgyTkig6ibhb/societeintel
Vous trouverez votre code API depuis Paramètres > Paramètres du compte > Intégration.
Recontactez moi si le problème persiste malgré tout.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
prestashop@vosfactures.fr
Référencer un lot question Résolu
Bonjour,
Est il possible pour un même produit de référencer plusieurs lots différents?
Bonjour,
Excusez-moi mais je ne comprends pas votre question. Vous voulez savoir si un même produit peut faire partie de plusieurs lots? Dans ce cas, oui c'est possible.
Cordialement
Justine.
ajout case prime sous TTC question Résolu
Je dois déduire sur certaines factures une Eco-Prime sous le TTC et ainsi avoir 2 lignes
Exemple:
Total TTc: 2000€ TTc
Eco-Prime: -500€
Reste à payer: 1500€ ttc
Je ne trouve pas comment rajouter cela. Est ce possible?
Bonjour,
Nous n'avons pas d'option par défaut "Eco-Prime" toutefois vous pouvez ajouter votre Eco-Prime en tant que Produit dans le Tableau même des produits facturés. Pour cela indiquez un nombre négatif à l'aide du signe moins (-500 par exemple), et en précisant bien qu'aucune taxe ne s'applique (inactif ou N/A).
De cette manière la TVA ne touche pas l'eco-prime et l'information est bien visible sur votre facture.
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
votre aide svp question Résolu
bonjour à tous ,
j'ai besoin de votre aide svp , j'ai besoin que deux colonnes pour partie : taxable et non taxable
Je vous remercie par avance
Bonjour,
Avec le logiciel vous avez par défaut une colonne pour la taxe, pour laquelle vous pouvez personnaliser l'intitulé (par défaut "TVA") et également choisir les taux principaux applicable. Vous pouvez en savoir plus ici :
Le logiciel vous permet aussi d'avoir une seconde taxe si besoin, lorsque vous facturez avec deux taxes différentes : Facturer avec deux Taxes.
Et pour les informations "non taxables" vous pouvez activer la colonne supplémentaire comme indiqué ici : Ajouter une colonne supplémentaire sur les factures.
Restant à votre disposition,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
demande de certificat question Résolu
bonjour ,
mon comptable me demande le certificat
"Logiciel Certifié Conforme AntiFraude TVA " , pouvez vous me le faire parvenir
merci par avance .
Bonjour,
En effet nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018. Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Pour facturer avec le Logiciel de Facturation VosFactures tout en étant conforme à la loi, prenez soin :
Restant à votre disposition,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Rubrique Paiement question Résolu
Comment faire pour ajouter un règlement qui solde 2 ou 3 factures?
Bonjour
VosFactures est un logiciel de facturation en ligne qui permet de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir etc), avec bien d'autres fonctionnalités (dont gestion de stock, récurrences, paiement en ligne). Vous êtes actuellement en période d'essai, pendant 30 jours à compter de votre inscription, et avez la possibilité de tester les différentes fonctionnalités du Logiciel gratuitement.
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Paramétrage :
Vous pouvez soit directement créer un document TEST soit paramétrer votre compte :
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Sécurité :
Vos données sont sécurisées et sauvegardées automatiquement. Vous pouvez en savoir plus sur la sécurité et confidentialité de vos données ici.
Conformité :
Nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018 (en savoir plus). Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Le logiciel est également conforme au Règlement Européen Général sur la Protection des Données à caractère personnel (RGPD).
Pour répondre à votre seconde question :
"Concernant le paiements des factures, est ce possible de créer un paiement sur plusieurs factures à la fois. C'est un cas récurrent chez nous. On reçois par exemple un chèque qui solde 2 à 3 factures. Comment faire? Merci".
C'est une option qui est en cours de developpement, nous reviendrons vers vous lorsque celle ci sera active.
Pour le moment, je vous propose de créer autant de paiement que de facture en mettant sur chaque document le même numéro de chèque, il s'agit ici de l'option Gestion des Paiements
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, tchat ou par téléphone au 04.83.58.05.64.
Vous souhaitant un excellente journée.
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr