Bonsoir,
quand on personnalise l'affichage des devis et des factures, il n'y a pas d'onglet permettant de voir si le document envoyé à bien été lu, sans avoir à l'ouvrir pour verification??
Non pas de colonne spécifique, vous pouvez suivre l'état de l'envoi d'un document (Envoyé, Réceptionné ou Non réceptionné) visible dans l'encadré "Suivi du document" situé sous l'aperçu du document. Egalement, si l'email n'a pas été envoyé, le système vous affiche un rond rouge clignotant visible depuis la liste des documents (et depuis l'aperçu du document), et change automatiquement l'état du document en "Non réceptionné". Grâce à l'historique des activités, vous pourrez aussi connaître la raison éventuel de l'échec de l'envoi.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Remarque:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Bonjour,
nous sommes un cabinet d'architecte, auriez vous un modele avec non pas facture mais honoraires
non pas vendeur mais maitre doeuvre et acheteur maitre d'ouvrage
vous en remerciant par avance
Egalement, Il est tout à fait possible de supprimer les titres "Vendeur" et "Acheteur ".
Tout d'abord sachez qu'il existe des Formats sans titres "Vendeur" et "Acheteur" : Standard2 droit, Standard2 gauche, Standard2 droit bleu, Standard2 gauche bleu, Classique, Encadré, vosfactures2, et vosfactures4.
Pour les autres formats, il vous suffit de copier un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).
L'autre solution serait de passer par la création d'un format personnalisé, afin de remplacer ces titres par les titres de votre choix
Voici les chemins pour les différents types d'adresse mail :
L'adresse qui est affichée sur la facture ( qui correspond à la fiche de votre département)
et
L'adresse qui est utilisée pour l'envoi des factures. Celle-ci s'indique depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email: choisissez le premier mode d'envoi "par défaut" et indiquez l'adresse souhaitée dans le champ "Adresse email utilisée pour l'envoi des emails" puis sauvegardez. Lors de l'envoi d'un document, vous pourrez choisir entre cette adresse,
et
l'adresse email de votre profil.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
bonjour,
commetn puis je marquer une facture comme etant expediée ?
Sachant qu'une facture peut avoir été payée en avance ou etre payée a la reception.
J'ai besoin de suivre ce qui a été expedié et ce qu'il reste à expedier.
Merci
L'état "Envoyé" se manifeste par l'ajout d'une petite enveloppe sur l'étiquette d'état (en cas d'envoi par email ou lorsque vous changez vous-même l'état).
Cela permet ainsi de conjuguer 2 états (comme "Payé et Envoyé" ou "Créé et Envoyé").
Vous pouvez en savoir plus ici sur les étiquettes d'état.
Egalement, le système vous permet de suivre les envois effectués par email. Vous pouvez en savoir plus là.
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Quand on coche la case : Restriction de quantité
il est impossible de crée des lots : le produit est composé de plusieurs articles
Pourquoi
Cordialement
Par défaut le logiciel ajoute chaque produit facturé au catalogue Produits, disponible depuis l'onglet "Produits" (ou Gestion de stock > Produits si la Gestion de stock est activée). Cela dit vous pouvez opter pour une autre méthode - voici les solutions qui s'offrent à vous via l'option "Produits listés sur les documents de vente" disponible dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Produits / Services :
Ajouter les produits automatiquement à la liste des produits
Ne pas ajouter les produits automatiquement à la liste des produits
SEULS les produits précédemment ajoutés à la liste des produits peuvent être listés sur les documents
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
Bonjour,
Le portail de connexion dysfonctionne. Lorsque je saisis mes identifiants de connexion, on reste sur la page de connexion qui tourne sans fin. Il faut rouvrir la page pour que l'application s'ouvre ! Cela fait plusieurs semaines que ça dure.
Bonjour, comment peut-on avoir les différentes marges sur un devis (nette et brute) ou une facture ? Y-a-t-il un rapport qui donne le benefice réalisé ?
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez connaitre la marge par produit.
Pour ce faire, deux solutions s'offrent à vous :
Depuis la fiche de chaque produit (cliquez sur "Modifier" le produit et dans la partie "Plus d'options" vous avez le champ "Prix d'achat"). Le système vous affiche la marge en valeur et en pourcentage sur la fiche produit. Vous avez également des rapports de marge (depuis l'onglet Rapport) générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et du prix d'achat indiqué sur les fiches produit.
Via la fonction Gestion de stock : à chaque création de bon d'entrée (BE), vous indiquez le prix d'achat réel de vos produits achetés. Vous pouvez ainsi générer des rapports de marge plus précis qui prendront en compte le prix d'achat fluctuant de vos produits, car ces rapports sont générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et des prix d'achat indiqués sur les BE (en se basant par défaut sur un ordre FIFO: le premier rentré est le premier sorti).
Pour en savoir d'avantage sur les Rapport de Marge je vous invite à lire le sujet de notre en ligne : ici.
N'hésitez pas à me recontacter, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Pour rendre visible le contenu du champ « Description additionnelle» allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression, et cochez l’option « Afficher le contenu du champ 'Description additionnelle’» (sans oublier de sauvegarder).
Pour rendre visible le contenu du champ « Description additionnelle» allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression, et cochez l’option « Afficher le contenu du champ 'Description additionnelle’» (sans oublier de sauvegarder).
Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé par Stripe
Cela demande d'avoir créé un compte chez l'un de ces services et d'avoir effectué l'intégration avec VosFactures. Depuis le bouton "Payer en ligne", le client est redirigé vers un formulaire de paiement sécurisé par carte bancaire. Lorsque le règlement est terminé, le paiement apparaît dans la liste des paiements, sur la facture concernée et l'état de la facture est mis à jour en "Payé" (ou "Payé en partie").
La carte n'est pas enregistré, il appuiera sur Payer en ligne à chaque facture reçu.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
A partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction plan comptable (en savoir plus).
Renseigner les comptes comptables
Vous pourrez renseigner dans le logiciel:
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).
Export comptable
Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés (en savoir plus)
Accès comptable
Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
En effet lorsque vous annulez le document: depuis l'aperçu du document, cliquez sur Plus > Annuler (sans effacer le document): indiquez la raison de l'annulation puis confirmez. En conséquence, le document annulé sera:
visible sur la liste de vos documents et marqué d'un symbole rouge (sens interdit) pour le distinguer
exclu des rapports
inclus dans les exports excel.
Il ne devrait pas figurer sur votre CA.
Sinon, afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Lorsque vous effacez un document, il est supprimé complètement, et si ce n'est pas le dernier document créé, vous avez donc un trou dans votre numérotation (vous pouvez toujours modifier le numéro du prochain document mais légalement ce n'est pas conseillé). Alternativement, vous pouvez si vous le souhaitez :
- soit créer une facture d'avoir (en savoir plus)
- soit annuler le document: depuis l'aperçu du document, cliquez sur Plus > Annuler (sans effacer le document): indiquez la raison de l'annulation puis confirmez. En conséquence, le document annulé sera:
visible sur la liste de vos documents et marqué d'un symbole rouge (sens interdit) pour le distinguer
Bonjour, je suis une entreprise dans la télé-santé et je dois insérer dans la facture une fenêtre dans laquelle je pourrais insérer une image (tampon+signature)
Aussi, il me faudrait un champ dans lequel je pourrais gérer et choisir un praticien pour chaque facture.
Merci de m'indiquer la méthode à suivre.
"Aussi, il me faudrait un champ dans lequel je pourrais gérer et choisir un praticien pour chaque facture."
=> En tant que Vendeur? Dans ce cas il faudra avoir autant de Département que de Praticien : Formule Max pour avoir les départements en illimité : https://aide.vosfactures.fr/7926634-Multi-D-partements-Principe-et-Avantages
Vous pourrez alors choisir lequel de ces praticiens facture le client à chaque document.
Les formats Classique et Encadré ont le moins de colonne mais vous pouvez vérifier les formats depuis votre compte en allant dans Paramètres> Paramètres du compte> puis à gauche Format des Documents
Modifications options "acompte requis" suggestion Résolu
Bonjour,
Je souhaite modifier les options "acompte requis" sur un devis mais je n'y arrive pas via les paramètres du compte. Pourriez-vous m'éclairer svp ?
Je vous remercie
Bonjour,
Il n'est pas possible de modifier cela. Vous avez le choix entre 30%, Montant exact, Néant, ou Autres ( pour y mettre le pourcentage de votre choix.)
Cordialement,
Yves
Onglet mail recu question Résolu
Bonsoir,
quand on personnalise l'affichage des devis et des factures, il n'y a pas d'onglet permettant de voir si le document envoyé à bien été lu, sans avoir à l'ouvrir pour verification??
Bonjour,
Non pas de colonne spécifique, vous pouvez suivre l'état de l'envoi d'un document (Envoyé, Réceptionné ou Non réceptionné) visible dans l'encadré "Suivi du document" situé sous l'aperçu du document. Egalement, si l'email n'a pas été envoyé, le système vous affiche un rond rouge clignotant visible depuis la liste des documents (et depuis l'aperçu du document), et change automatiquement l'état du document en "Non réceptionné". Grâce à l'historique des activités, vous pourrez aussi connaître la raison éventuel de l'échec de l'envoi.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
--Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Numero telephone question Résolu
Bonjour ,
Je cherche a rajouter mon numero de telephone dans le haut de page de mes devis comment faire svp
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Remarque:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
DEMANDE DE MODIFICATION question Résolu
Bonjour,
nous sommes un cabinet d'architecte, auriez vous un modele avec non pas facture mais honoraires
non pas vendeur mais maitre doeuvre et acheteur maitre d'ouvrage
vous en remerciant par avance
Bonjour,
Vous pouvez tout à fait personnaliser l'intitulé de vos Documents : https://aide.vosfactures.fr/2775234-Personnaliser-l-intitul-de-vos-documents-de-ventes-
Egalement, Il est tout à fait possible de supprimer les titres "Vendeur" et "Acheteur ".
Tout d'abord sachez qu'il existe des Formats sans titres "Vendeur" et "Acheteur" : Standard2 droit, Standard2 gauche, Standard2 droit bleu, Standard2 gauche bleu, Classique, Encadré, vosfactures2, et vosfactures4.
Pour les autres formats, il vous suffit de copier un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).
L'autre solution serait de passer par la création d'un format personnalisé, afin de remplacer ces titres par les titres de votre choix
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
--Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
ERREUR 500 erreur Résolu
TELACHARGEMENT EN PDF DES DEVIS ET FACTURE
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Et m'indiquer de quelle document il s'agit?
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
adresse mail question Résolu
ou puis je changer mon adresse mail pour l'expédition des factures
Bonjour,
Voici les chemins pour les différents types d'adresse mail :
L'adresse qui est affichée sur la facture ( qui correspond à la fiche de votre département)
et
L'adresse qui est utilisée pour l'envoi des factures. Celle-ci s'indique depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email: choisissez le premier mode d'envoi "par défaut" et indiquez l'adresse souhaitée dans le champ "Adresse email utilisée pour l'envoi des emails" puis sauvegardez. Lors de l'envoi d'un document, vous pourrez choisir entre cette adresse,
et
l'adresse email de votre profil.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
comment faire apparaitre les sous totaux pour chaque TVA suggestion Résolu
Bonjour,
Depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, vous pouvez:
"Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" en dessous du tableau des produits présent sur les documents (en savoir plus).
"Afficher le résumé des différents taux de taxe" afin de détailler le résumé des totaux.
En espérant vous avoir aidé.
Yves
comment je peux surprime la mention erreur Résolu
bonjour,
je veux supprimer ce message du pied facture
Facturation en ligne sur VosFactures.fr .
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Marqué une facture comme expediée question Résolu
bonjour,
commetn puis je marquer une facture comme etant expediée ?
Sachant qu'une facture peut avoir été payée en avance ou etre payée a la reception.
J'ai besoin de suivre ce qui a été expedié et ce qu'il reste à expedier.
Merci
Bonjour,
L'état "Envoyé" se manifeste par l'ajout d'une petite enveloppe sur l'étiquette d'état (en cas d'envoi par email ou lorsque vous changez vous-même l'état).
Cela permet ainsi de conjuguer 2 états (comme "Payé et Envoyé" ou "Créé et Envoyé").
Vous pouvez en savoir plus ici sur les étiquettes d'état.
Egalement, le système vous permet de suivre les envois effectués par email. Vous pouvez en savoir plus là.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Pierre Jourdin question Résolu
Bonjour,
j'aimerais savoir comment faire pour imprter un logo
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Gestion de stock suggestion Résolu
bonjour,
Création de la liste des produits :
Quand on coche la case : Restriction de quantité
il est impossible de crée des lots : le produit est composé de plusieurs articles
Pourquoi
Cordialement
Bonjour,
Pourriez vous m'en dire un peu plus?
Les lots que vous souhaitez créer ont ils tout leur produit en stock?
Sachez que les lots ne sont pas considérer comme un produit mais comme un rassemblement de produit existant s'affichant sur les documents.
Par conséquent, chaque produit " composante" est déduit en fonction de son stock et de ces restrictions. Plus d'infos : https://aide.vosfactures.fr/21689288-Cr-er-et-g-rer-des-lots-au-sein-de-la-Gestion-de-Stock
Cordialement,
Yves
questions sur les produits suggestion Résolu
comment peux t on faire pour qu il n y a pas creation automatique d article dans la liste de produits
Bonjour,
Par défaut le logiciel ajoute chaque produit facturé au catalogue Produits, disponible depuis l'onglet "Produits" (ou Gestion de stock > Produits si la Gestion de stock est activée). Cela dit vous pouvez opter pour une autre méthode - voici les solutions qui s'offrent à vous via l'option "Produits listés sur les documents de vente" disponible dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Produits / Services :
Ajouter les produits automatiquement à la liste des produits
Ne pas ajouter les produits automatiquement à la liste des produits
SEULS les produits précédemment ajoutés à la liste des produits peuvent être listés sur les documents
En Savoir plus : https://aide.vosfactures.fr/60998580-Choisir-lors-de-la-facturation-si-le-Produit-doit-tre-ajout-au-catalogue-d-achat
Cordialement,
Yves
ACOMPTE suggestion Résolu
BONJOUR J ARRIVE PAS A METTRE L ACOMPTE
Bonjour,
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Portail connexion suggestion Résolu
Bonjour,
Le portail de connexion dysfonctionne. Lorsque je saisis mes identifiants de connexion, on reste sur la page de connexion qui tourne sans fin. Il faut rouvrir la page pour que l'application s'ouvre ! Cela fait plusieurs semaines que ça dure.
Merci d'y remédier.
Cordialement,
Bonjour,
Pourriez vous tenter d'effacer vos cookies du Navigateur et retenter?
Egalement, cela se passe t il de la même façon avec un second navigateur?
Nous n'avons pas de problème à ce niveau de notre coté.
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
Marge sur chaque devis question Résolu
Bonjour, comment peut-on avoir les différentes marges sur un devis (nette et brute) ou une facture ? Y-a-t-il un rapport qui donne le benefice réalisé ?
Bonjour,
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez connaitre la marge par produit.
Pour ce faire, deux solutions s'offrent à vous :
Depuis la fiche de chaque produit (cliquez sur "Modifier" le produit et dans la partie "Plus d'options" vous avez le champ "Prix d'achat"). Le système vous affiche la marge en valeur et en pourcentage sur la fiche produit. Vous avez également des rapports de marge (depuis l'onglet Rapport) générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et du prix d'achat indiqué sur les fiches produit.
Via la fonction Gestion de stock : à chaque création de bon d'entrée (BE), vous indiquez le prix d'achat réel de vos produits achetés. Vous pouvez ainsi générer des rapports de marge plus précis qui prendront en compte le prix d'achat fluctuant de vos produits, car ces rapports sont générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et des prix d'achat indiqués sur les BE (en se basant par défaut sur un ordre FIFO: le premier rentré est le premier sorti).
Pour en savoir d'avantage sur les Rapport de Marge je vous invite à lire le sujet de notre en ligne : ici.
N'hésitez pas à me recontacter, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Yves
DESCRIPTION ADDITIONNEL suggestion Résolu
Comment peux t on faire pour que la description additionnel s' affiche sur la facture
Bonjour,
Pour rendre visible le contenu du champ « Description additionnelle» allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression, et cochez l’option « Afficher le contenu du champ 'Description additionnelle’» (sans oublier de sauvegarder).
En Savoir plus : https://aide.vosfactures.fr/850635-Description-Additionnelle-du-contact-client-fournisseur-
Cordialement,
Yves
DESCRIPTION ADDITIONNEL suggestion Résolu
Comment peux t on faire pour que la description additionnel s' affiche sur la facture
Bonjour,
Pour rendre visible le contenu du champ « Description additionnelle» allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression, et cochez l’option « Afficher le contenu du champ 'Description additionnelle’» (sans oublier de sauvegarder).
En Savoir plus : https://aide.vosfactures.fr/850635-Description-Additionnelle-du-contact-client-fournisseur-
Cordialement,
Yves
Paiement par carte question Résolu
Bonjour,
avec le paiement en ligne via stripe, le client peut-il enregistrer sa carte bancaire ?
Bonjour,
Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé par Stripe
Cela demande d'avoir créé un compte chez l'un de ces services et d'avoir effectué l'intégration avec VosFactures. Depuis le bouton "Payer en ligne", le client est redirigé vers un formulaire de paiement sécurisé par carte bancaire. Lorsque le règlement est terminé, le paiement apparaît dans la liste des paiements, sur la facture concernée et l'état de la facture est mis à jour en "Payé" (ou "Payé en partie").
La carte n'est pas enregistré, il appuiera sur Payer en ligne à chaque facture reçu.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Yves
Paramétrage de comptes question Résolu
Comment nous pouvons paramétré le fichier d'export comptable
Bonjour,
A partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction plan comptable (en savoir plus).
Renseigner les comptes comptables
Vous pourrez renseigner dans le logiciel:
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).
Export comptable
Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés (en savoir plus)
Accès comptable
Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
En espérant vous avoir aidé.
Yves
Annulation de facture question Résolu
Bonjour,
Pourquoi le montant d'une facture annulée apparait-il encore dans le chiffre d'affaire ?
Bonjour,
En effet lorsque vous annulez le document: depuis l'aperçu du document, cliquez sur Plus > Annuler (sans effacer le document): indiquez la raison de l'annulation puis confirmez. En conséquence, le document annulé sera:
visible sur la liste de vos documents et marqué d'un symbole rouge (sens interdit) pour le distinguer
exclu des rapports
inclus dans les exports excel.
Il ne devrait pas figurer sur votre CA.
Sinon, afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Envoi du document question Résolu
Bonjour
Et t'il possible d'envoyer des Envoi du document par email ? avec la solution gratuite.
Merci de votre réponse
Cordialement
Bonjour,
Tout à fait, cela est possible. Je vous invite à lire notre tutoriel à ce sujet : https://aide.vosfactures.fr/392124-Envoi-en-ligne
Bien cordialement,
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
efface document suggestion Résolu
Bonjour,
Lorsque vous effacez un document, il est supprimé complètement, et si ce n'est pas le dernier document créé, vous avez donc un trou dans votre numérotation (vous pouvez toujours modifier le numéro du prochain document mais légalement ce n'est pas conseillé). Alternativement, vous pouvez si vous le souhaitez :
- soit créer une facture d'avoir (en savoir plus)
- soit annuler le document: depuis l'aperçu du document, cliquez sur Plus > Annuler (sans effacer le document): indiquez la raison de l'annulation puis confirmez. En conséquence, le document annulé sera:
visible sur la liste de vos documents et marqué d'un symbole rouge (sens interdit) pour le distinguer
exclu des rapports
inclus dans les exports excel.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
mail envoyé question Résolu
bonjour, est-il possible de relire les messages accompagnant les envois des devis et factures ?
Bonjour,
Vous pouvez vérifier le texte par défaut depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email.
Par contre il n'est pas possible de vérifier l'email envoyé s'il y a eu modification du texte sur le mode d'envoi par défaut.
Si vous avez configurer l'envoi par SMTP, alors vous retrouverez les emails envoyés sur votre messagerie.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Insertion image + nouveau champ question Résolu
Bonjour, je suis une entreprise dans la télé-santé et je dois insérer dans la facture une fenêtre dans laquelle je pourrais insérer une image (tampon+signature)
Aussi, il me faudrait un champ dans lequel je pourrais gérer et choisir un praticien pour chaque facture.
Merci de m'indiquer la méthode à suivre.
Bonjour,
" je dois insérer dans la facture une fenêtre dans laquelle je pourrais insérer une image (tampon+signature)"
=> Vous pourrez le faire depuis vos paramètres en suivant les indications ici : https://aide.vosfactures.fr/629228-Ajouter-un-Cachet-ou-une-Signature-sur-les-Documents-de-Facturation
"Aussi, il me faudrait un champ dans lequel je pourrais gérer et choisir un praticien pour chaque facture."
=> En tant que Vendeur? Dans ce cas il faudra avoir autant de Département que de Praticien : Formule Max pour avoir les départements en illimité : https://aide.vosfactures.fr/7926634-Multi-D-partements-Principe-et-Avantages
Vous pourrez alors choisir lequel de ces praticiens facture le client à chaque document.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
trop de colonne suggestion Résolu
bonjour
je veux juste les colonnes suivantes
qte
pu ht
total ht
två
montant tva
total ttc
Bonjour,
Je vous invite à choisir parmi nos formats : https://aide.vosfactures.fr/393300-Format-des-documents-Choix-Modification-et-Cr-ation
Les formats Classique et Encadré ont le moins de colonne mais vous pouvez vérifier les formats depuis votre compte en allant dans Paramètres> Paramètres du compte> puis à gauche Format des Documents
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr