Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise notamment votre Bas de page des documents depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Vous pouvez renseigner les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En règle générale, si vous souhaitez annuler une facture alors faut passer par la création d'un Avoir depuis la facture en question.
Sachez également qu'il est possile d'Annuler sans effacer un document.
Vous pouvez générer des factures d'avoir en quelques clics.
Veuillez vérifier que vous avez activé l'option dans votre menu.
Pour ce faire, vous devez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Je vous recommande de créer votre facture d'avoir depuis l'aperçu de la facture : cliquez sur l’onglet Créer / Plus —> Créer un Avoir —> Avoir partiel ou Avoir total.
Veuillez cliquez sur ce LIEN pour plus de détails.
VosFactures possède une gestion des taxes très flexible, vous pouvez:
En mettant la TVA sur N/A sur le document en cours de création et en ajoutant les mentions nécessaires.
Facturer avec ou sans taxe en activant/désactivant l'option correspondante (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Facturer avec ou sans taxe).
Bonjour
J'ai créé un avoir total sur une facture sauf que l'état reste en créé ou envoyé ce qui est gênant visuellement. N'est il pas possible d'avoir un état avoir. Cela enlèverai de la liste des impayées ces factures.
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement d'un tel état.
Actuellement, suite à la création d'une facture d'avoir vous pouvez mettre le statut en Payé afin que comptablement les montants s'équilibre. Vous pouvez également annuler le document dans certains cas.
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions sur votre problématique.
Si j'ai bien compris vous voulez modifier votre facture , par défaut, le Logiciel de Facturation VosFactures vous permet de modifier et/ou supprimer un document de facturation à n'importe quel moment - tout en assurant automatiquement une traçabilité des modifications par document.
Toutefois, plusieurs options de verrouillage des documents de facturation sont disponibles, et que vous pouvez activer depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut.
Vous pouvez soit créer une nouvelle fiche département et ensuite supprimer la fiche de la société qui va être liquidé, soit ressaisir l'ensemble des nouvelles informations de votre nouvelle société dans votre fiche département actuelle .
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que l'option est bien active dans vos paramètres. Vous devez cocher "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Pour créer un avoir, depuis l'aperçu de la facture : cliquez sur l’onglet Créer /Plus—>Créer un Avoir —>Avoir partiel ou Avoir total.
Je vous invite à suivre les indications reprises dans ce LIEN pour plus de détails.
Bonjour, je souhaiterai savoir ou va la pièce jointe que je télécharge dans les contacts car je ne la retrouve pas dans l'identité.
Merci pour votre réponse.
Bien cordialement
Cependant, le logiciel ne va pas traduire le nom et la description de vos produits. Vous pouvez encoder vos produits en plusieurs langues en utilisant l'option multi-départements (voir plus de détails en suivant ce LIEN) et l'option gestion de stock (voir ce LIEN) et encoder vos produits dans différents entrepôts (par langues).
A vous de choisir le département/entrepôt pour utiliser les produits dans la langue de votre choix.
Vous pouvez: Facturer avec ou sans taxe en activant/désactivant l'option correspondante (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Facturer avec ou sans taxe).
Je vous remercie pour votre suggestion. Actuellement cette fonctionnalité n'est pas disponible.
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous lors de sa sortie.
Nous avons un problème sur la facturation. Nos clients n'ont pas reçu leurs factures !
Lorsque je vais sur une commande ou la facture a échouée et que je clique sur "Générer la facture" il y a le message suivant : " VosFactures n’a pas réussi à obtenir de réponse à la requête. Nous pensons que cela provient de chez nous et nous faisons tout ce qu’il est possible de faire pour résoudre le problème. Veuillez réessayer plus tard."
Cela fait plusieurs fois qu'on essaye et rien n'y fait.
Pour cela, vous devez activer les Proforma, cochez l'option "Facture Proforma" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Documents de facturation, sans oublier de sauvegarder.
Bonjour, le code de mon parrain ne fonctionne pas hmsy2s pour la société invoice@eh-group.be pouvez-vous svp faire le necessaire pour moi et lui avant mon payement.
Bien à vous,
Le code de parrainage a bien été rajouté au compte : https://tkn-technics.vosfactures.fr
Pour le compte https://ehgroup.vosfactures.fr/ , il faudra que vous me donniez le code de parrainage du compte technics que vous trouverez dans Paramètres>Parrainage.
L'erreur est que la boite mail du correspondant est pleine donc indisponible :
5.2.2 The email account that you tried to reach is over quota and inactive. 5.2.2 Please direct the recipient to 5.2.2 https://support.google.com/mail/?p=OverQuotaPerm gz9si556651ejc.140 - gsmtp
Pour toutes les relances automatiques de mes factures j'ai le message d'erreur ci-dessous. J'imagine que c'est un problème chez vous que vous allez corrigé ?
ActiveRecord::StatementInvalid: Mysql2::Error: MySQL client is not connected: SELECT `invoice_renders`.* FROM `invoice_renders` FORCE INDEX(index_invoice_renders_on_invoice_id) WHERE `invoice_renders`.`account_id` = 431170 AND `invoice_renders`.`deleted` = 0 AND `invoice_renders`.`invoice_id` = 107488370 ORDER BY id desc LIMIT 1
Bonjour, j'ai deux sociétés avec deux numéros de siren différents, vous m'aviez dit que je pouvais souscrire à l'abonnement que j'ai actuellement, hors cela me pose problème pour recevoir ma facture d'abonnement au nom de ma deuxième société Formeotic Digital Learning
Avec votre abonnement vous pouvez gérer en effet plusieurs entités (jusqu'à 5) cela dit vos sociétés sont rassemblés sur un même compte. Votre facture d'abonnement est envoyée à l'adresse de la compagnie principale.
Quand vous avez plusieurs comptes disctincts créés avec des adresses mails différentes et que les abonnements sont payés séparemment alors oui dans ce cas là vous recevez une facture par société.
Bonjour,
J'accepte les paiements en espèces, avecc les documents tests, j'ai pu tester votre solution.
J'ai pu voir le montant de ma caisse augmenter.
Par contre, je n'ai pas trouvé comment indiquer le montant des espèces que je sors de la caisse pour le déposer en banque.
Oui, vous pouvez renseigner le contenu initial des espèces que vous détenez en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Espèces via le champ "Total initial d’espèces détenues".
Je vous invite à lire notre tutoriel dedié : Rapport et Paiements en espèces.
Bonjour,
Je débute sur votre solution qui a l'air bien complète.
J'utilise Woocommerce couplé avec un POS pour ma boutique physique.
Je cherche le moyen de donner à mon comptable une ventilation des paiements reçus (CB, espèces, Chèques).
Je ne trouve pas cette option.
Existe-t-elle ?
Merci d'avance
Sachez qu'il n'y a pas de rapport synthétique regroupant les différents modes de règlement. En revanche, vous pouvez faire ressortir le total payé par mode de règlement :
Liste des documents par mode de paiement
Vous pouvez affiner la liste de vos documents avec le critère de recherche "Paiement" dans lequel vous pouvez sélectionnez le mode de paiement indiqué sur vos documents :
cliquez sur l'onglet Revenu > Tous
affinez la liste grâce au module de recherche sur votre gauche : Type de documents (ex: "Documents comptables"), Période, Etat (ex: "Payé"), et Paiements pour choisir le mode de règlement souhaité ... puis cliquez sur Rechercher.
vous pouvez ensuite exporter la liste en cliquant sur "Export/Imprimés" (en haut à droite de la liste) et choisir notamment l'export vers Excel.
Il vous suffira d'ajouter une formule dans votre tableau Excel à la fin de la colonne "Montant payé" pour obtenir la somme des paiements pour le mode de paiement sélectionné. La formule est tout simplement:
=SUM(première cellule de la colonne concernée;dernière cellule de la colonne concernée)
Remarque: colonne "Mode de règlement"
Vous pouvez afficher sur la liste de vos documents de facturation la colonne "Mode de règlement" grâce à l'option de personnalisation des colonnes.
Liste des Paiements par mode de paiement
Si vous avez opté pour la fonction Gestion des paiements, vous pouvez visualiser, affiner, et exporter la liste des paiements selon le mode de règlement effectif via le critère "Mode de paiement" du module de recherche.
Depuis 2 jours, mes factures envoyées son non réceptionnées (avec un gros point rouge clignotant à côté), sans que je n'ai rien changé dans les paramètres - je ne comprends pas ce qui peut se passer. Merci de votre aide, Bruno.
Ce point clignotant rouge signifie que l'email n'a pas été réceptionné par le client (erreur d'envoi). Cliquez sur le bouton rouge pour connaître l'erreur de l'envoi. Je vous invite à réitérer l'envoi des documents concernés.
Si vous souhaitez supprimer ce bouton, il suffit de repasser manuellement l'état du document en Envoyé, en cliquant simplement sur l'étiquette de couleur pour choisir "Envoyé".
Modification pied de page facture suggestion Résolu
Bonjour,
Comment je fais pour modifier mon pied de page sur la facture.
Merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise notamment votre Bas de page des documents depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Rib suggestion Résolu
Bonjour,
Comment fait on pour faire aparaitre mon rib sur les facture
Merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ANNULE UNE FACTURE suggestion Résolu
bonjour
comment faire pour annuler une facture?
cdlt
Bonjour,
En règle générale, si vous souhaitez annuler une facture alors faut passer par la création d'un Avoir depuis la facture en question.
Sachez également qu'il est possile d'Annuler sans effacer un document.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Avoir/Woocommerce question Résolu
Est il possible qu'un avoir se génère automatiquement depuis Woocommerce lorsque la facture passe en statut remboursée ?
Bonjour,
Les avoirs se font manuellement depuis le back office WooCommerce avec le bouton "generer un avoir" une fois la commande annuler.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
comment créée l'avoir d'une facture question Résolu
COMMENT FAIRE L'AVOIR D'UNE FACTURE créée SVP ? merci
Bonjour,
Vous pouvez générer des factures d'avoir en quelques clics.
Veuillez vérifier que vous avez activé l'option dans votre menu.
Pour ce faire, vous devez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Je vous recommande de créer votre facture d'avoir depuis l'aperçu de la facture : cliquez sur l’onglet Créer / Plus —> Créer un Avoir —> Avoir partiel ou Avoir total.
Veuillez cliquez sur ce LIEN pour plus de détails.
Toute notre équipe reste à votre disposition.
Bonne journée.
Stefan
VosFactures.
TVA intra suggestion Résolu
Bonjour
jai besoin de faire ma facture sans TVA
car c'est au luxembourg en TVA intracommunautaire
Bonjour,
VosFactures possède une gestion des taxes très flexible, vous pouvez:
En mettant la TVA sur N/A sur le document en cours de création et en ajoutant les mentions nécessaires.
Facturer avec ou sans taxe en activant/désactivant l'option correspondante (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Facturer avec ou sans taxe).
En espérant vous avoir aidé.
Yves
AVOIR suggestion Résolu
Bonjour
J'ai créé un avoir total sur une facture sauf que l'état reste en créé ou envoyé ce qui est gênant visuellement. N'est il pas possible d'avoir un état avoir. Cela enlèverai de la liste des impayées ces factures.
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement d'un tel état.
Actuellement, suite à la création d'une facture d'avoir vous pouvez mettre le statut en Payé afin que comptablement les montants s'équilibre. Vous pouvez également annuler le document dans certains cas.
- soit créer une facture d'avoir (en savoir plus)
- soit annuler le document (en savoir plus)
Cordialement,
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
modifier de facture suggestion Résolu
bonjour je n'arrive pas rajouté le prix sur la facture 144 euros
merci
Bonjour,
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions sur votre problématique.
Si j'ai bien compris vous voulez modifier votre facture , par défaut, le Logiciel de Facturation VosFactures vous permet de modifier et/ou supprimer un document de facturation à n'importe quel moment - tout en assurant automatiquement une traçabilité des modifications par document.
Toutefois, plusieurs options de verrouillage des documents de facturation sont disponibles, et que vous pouvez activer depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut.
Je vous souhaite une excellente journée.Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié ci dessous :
Verrouillage des Factures
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
NOUVELLE SOCIETE ET LIQUIDATION DE L'ANCIENNE question Résolu
Bonsoir,
nous allons liquidé notre société actuelle et en ouvrir une autre. Dois je crier une nouvelle compagnie ou un nouveau département?
Bonjour,
Vous pouvez soit créer une nouvelle fiche département et ensuite supprimer la fiche de la société qui va être liquidé, soit ressaisir l'ensemble des nouvelles informations de votre nouvelle société dans votre fiche département actuelle .
Je vous invite à lire notre tutoriel dédié :
Indiquer les Coordonnées de votre Entreprise
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
avoir suggestion Résolu
etant donner que je ne peux ps modifier une facture dejas editer ilne me reste plus qu a faire un avoir.ou se trouve cette option ?
Bonjour,
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que l'option est bien active dans vos paramètres. Vous devez cocher "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Pour créer un avoir, depuis l'aperçu de la facture : cliquez sur l’onglet Créer / Plus —> Créer un Avoir —> Avoir partiel ou Avoir total.
Je vous invite à suivre les indications reprises dans ce LIEN pour plus de détails.
Je reste à votre disposition.
Bonne journée.
CONTACTS suggestion Résolu
Bonjour, je souhaiterai savoir ou va la pièce jointe que je télécharge dans les contacts car je ne la retrouve pas dans l'identité.
Merci pour votre réponse.
Bien cordialement
Bonjour,
Pourriez s'il vous plait nous communiquer plus de précisions face à votre problématique.
Aussi, qu'entendez vous par identité ?
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Noms des produits en plusiers langues suggestion Résolu
Est ce possible d'encoder les produits en plusieurs langues pour les utiliser selon la langue de la facture
Bonjour,
VosFactures vous permet de modifier la langue de l'interface du logiciel mais aussi de modifier la langue de vos documents.
Je vous invite à consulter les deux liens ci-dessous:
Base de Connaissances - Vos Factures - Langue de l’interface du logiciel
Base de Connaissances - Vos Factures - Langue des documents - Traduction automatique
Cependant, le logiciel ne va pas traduire le nom et la description de vos produits. Vous pouvez encoder vos produits en plusieurs langues en utilisant l'option multi-départements (voir plus de détails en suivant ce LIEN) et l'option gestion de stock (voir ce LIEN) et encoder vos produits dans différents entrepôts (par langues).
A vous de choisir le département/entrepôt pour utiliser les produits dans la langue de votre choix.
Toute notre équipe reste à votre disposition.
Bonne journée.
Stefan
VosFactures
Enlever colone question Résolu
Bonjour, comment enlever les colone tva montant tva total ttc sur chaque ligne ?
cordialement
Bonjour,
Vous pouvez: Facturer avec ou sans taxe en activant/désactivant l'option correspondante (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Facturer avec ou sans taxe).
En espérant vous avoir aidé.
Yves
Prélèvements question Résolu
Bonjour,
Je me demandais si une option existait permettant de créer un fichier de prélèvements SEPA à exporter vers notre système bancaire ?
Bonjour,
Je vous remercie pour votre suggestion. Actuellement cette fonctionnalité n'est pas disponible.
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous lors de sa sortie.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Problème sur facturation question Résolu
Nous avons un problème sur la facturation. Nos clients n'ont pas reçu leurs factures !
Lorsque je vais sur une commande ou la facture a échouée et que je clique sur "Générer la facture" il y a le message suivant : " VosFactures n’a pas réussi à obtenir de réponse à la requête. Nous pensons que cela provient de chez nous et nous faisons tout ce qu’il est possible de faire pour résoudre le problème. Veuillez réessayer plus tard."
Cela fait plusieurs fois qu'on essaye et rien n'y fait.
Pouvez-vous régulariser la situation svp ?
Merci
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
activer l'accès technique à votre compte VosFactures comme décrit ici,
donner un accès à votre BackOffice pour un admin temporaire (URL, login et mot de passe pour info@vosfactures.fr),
nous préciser le numéro de la commande concernée
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
demande question Résolu
Et-il possible d'avoir le document anti-fraude tva s'il vous plait si oui je m'abonne
Bonjour,
Un mail avec l'attestation de conformité vous a été envoyé comme demandé.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
FACTURE PRO FORMAT question Résolu
Bonjour
est il possible de faire une facture pro-format
merci
Bonjour,
Pour cela, vous devez activer les Proforma, cochez l'option "Facture Proforma" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Documents de facturation, sans oublier de sauvegarder.
Ensuite pour créer une facture Proforma, vous pouvez y parvenir :
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié:
Créer une Proforma
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
code parrainage ne fonctionne pas suggestion Résolu
Bonjour, le code de mon parrain ne fonctionne pas hmsy2s pour la société invoice@eh-group.be pouvez-vous svp faire le necessaire pour moi et lui avant mon payement.
Bien à vous,
Bonjour,
Le code de parrainage a bien été rajouté au compte : https://tkn-technics.vosfactures.fr
Pour le compte https://ehgroup.vosfactures.fr/ , il faudra que vous me donniez le code de parrainage du compte technics que vous trouverez dans Paramètres>Parrainage.
Cordialement,
Yves
erreur 605 suggestion Résolu
comme dab , merci , Lionel
Bonjour,
L'erreur est que la boite mail du correspondant est pleine donc indisponible :
5.2.2 The email account that you tried to reach is over quota and inactive. 5.2.2 Please direct the recipient to 5.2.2 https://support.google.com/mail/?p=OverQuotaPerm gz9si556651ejc.140 - gsmtp
Cordialement,
Yves
Message d'erreur relance automatique des factures erreur Résolu
Bonjour,
Pour toutes les relances automatiques de mes factures j'ai le message d'erreur ci-dessous. J'imagine que c'est un problème chez vous que vous allez corrigé ?
ActiveRecord::StatementInvalid: Mysql2::Error: MySQL client is not connected: SELECT `invoice_renders`.* FROM `invoice_renders` FORCE INDEX(index_invoice_renders_on_invoice_id) WHERE `invoice_renders`.`account_id` = 431170 AND `invoice_renders`.`deleted` = 0 AND `invoice_renders`.`invoice_id` = 107488370 ORDER BY id desc LIMIT 1
Merci
Bien cordialement,
Eric Breuil
Bonjour,
Il s'agit en effet d'une mise à jour serveur qui a provoqué cette erreur.
Vous pouvez sélectionner les documents concernés puis cliquer sur envoyer afin de refaire l'envoi.
Merci par avance
Cordialement
Yves
FACTURATION suggestion Résolu
Bonjour, j'ai deux sociétés avec deux numéros de siren différents, vous m'aviez dit que je pouvais souscrire à l'abonnement que j'ai actuellement, hors cela me pose problème pour recevoir ma facture d'abonnement au nom de ma deuxième société Formeotic Digital Learning
Bonjour Madame,
Avec votre abonnement vous pouvez gérer en effet plusieurs entités (jusqu'à 5) cela dit vos sociétés sont rassemblés sur un même compte. Votre facture d'abonnement est envoyée à l'adresse de la compagnie principale.
Quand vous avez plusieurs comptes disctincts créés avec des adresses mails différentes et que les abonnements sont payés séparemment alors oui dans ce cas là vous recevez une facture par société.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Décaissement question Résolu
Bonjour,
J'accepte les paiements en espèces, avecc les documents tests, j'ai pu tester votre solution.
J'ai pu voir le montant de ma caisse augmenter.
Par contre, je n'ai pas trouvé comment indiquer le montant des espèces que je sors de la caisse pour le déposer en banque.
Bonjour,
Oui, vous pouvez renseigner le contenu initial des espèces que vous détenez en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Espèces via le champ "Total initial d’espèces détenues".
Je vous invite à lire notre tutoriel dedié : Rapport et Paiements en espèces.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ventilation des paiements question Résolu
Bonjour,
Je débute sur votre solution qui a l'air bien complète.
J'utilise Woocommerce couplé avec un POS pour ma boutique physique.
Je cherche le moyen de donner à mon comptable une ventilation des paiements reçus (CB, espèces, Chèques).
Je ne trouve pas cette option.
Existe-t-elle ?
Merci d'avance
Bonjour,
Sachez qu'il n'y a pas de rapport synthétique regroupant les différents modes de règlement. En revanche, vous pouvez faire ressortir le total payé par mode de règlement :
Liste des documents par mode de paiement
Vous pouvez affiner la liste de vos documents avec le critère de recherche "Paiement" dans lequel vous pouvez sélectionnez le mode de paiement indiqué sur vos documents :
cliquez sur l'onglet Revenu > Tous
affinez la liste grâce au module de recherche sur votre gauche : Type de documents (ex: "Documents comptables"), Période, Etat (ex: "Payé"), et Paiements pour choisir le mode de règlement souhaité ... puis cliquez sur Rechercher.
vous pouvez ensuite exporter la liste en cliquant sur "Export/Imprimés" (en haut à droite de la liste) et choisir notamment l'export vers Excel.
Il vous suffira d'ajouter une formule dans votre tableau Excel à la fin de la colonne "Montant payé" pour obtenir la somme des paiements pour le mode de paiement sélectionné. La formule est tout simplement:
=SUM(première cellule de la colonne concernée;dernière cellule de la colonne concernée)
Remarque: colonne "Mode de règlement"
Vous pouvez afficher sur la liste de vos documents de facturation la colonne "Mode de règlement" grâce à l'option de personnalisation des colonnes.
Liste des Paiements par mode de paiement
Si vous avez opté pour la fonction Gestion des paiements, vous pouvez visualiser, affiner, et exporter la liste des paiements selon le mode de règlement effectif via le critère "Mode de paiement" du module de recherche.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
POINT ROUGE de non réceptionnement question Résolu
Depuis 2 jours, mes factures envoyées son non réceptionnées (avec un gros point rouge clignotant à côté), sans que je n'ai rien changé dans les paramètres - je ne comprends pas ce qui peut se passer. Merci de votre aide, Bruno.
Bonjour,
Ce point clignotant rouge signifie que l'email n'a pas été réceptionné par le client (erreur d'envoi). Cliquez sur le bouton rouge pour connaître l'erreur de l'envoi. Je vous invite à réitérer l'envoi des documents concernés.
Si vous souhaitez supprimer ce bouton, il suffit de repasser manuellement l'état du document en Envoyé, en cliquant simplement sur l'étiquette de couleur pour choisir "Envoyé".
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
code promotionnel question Résolu
Bonjour Pourriez-vous me fournir un code promotionnel pour un réabonnement de 12 mois ? vous me le fournissez chaque année, donc merci de continuer !