En cas de paiement groupé correspondant à plusieurs factures, le système fera le rapprochement automatiquement à condition que la date de création des factures ne dépasse pas les 6 derniers mois. Si vous souhaitez rapprocher un(des) paiement(s) à une facture datant de plus de 6 mois, cela sera possible en faisant un rapprochement manuel - jusqu'à 12 mois par défaut, et au delà à l'aide du petit calendrier disponible depuis "Plus".
Bonjour, j’ai beaucoup de problèmes avec l’envoi de mes devis et factures car 8 fois sur 10 ça n’arrive pas chez le client meme pas dans les indésirables.
Je ne comprends pas avant ça marchait bien
Pouvez-vous vérifier svp
Merci
Monsieur,
Je vais immédiatement transmettre votre message à notre service technique.
Nos techniciens vont analyser la situation.
Dès que possible je vous recontacte avec toutes les informations.
Merci de votre patience.
Bonjour,
Impossible d'importer des fichiers Excel (j'en ai déjà importé des similaires à plusieurs reprises) : tous les champs sont à zéro et toutes les colonnes n'apparaissent pas lors de l'import. Je suis sur Safari, j'ai essayé sur Firefox, le problème persiste. Merci de votre aide.
Bonjour je viens de me rendre compte que l'adresse du fournisseur JF IMPRESSION n'est pas bonne comment puis je modifier les anciennes factures sans le faire une par une?
J'ai à ma disposition un relevé bancaire sous format csv que je tente d'importer.
Il provient du site de la société générale.
Dans les options d'importions il est stipulé que le format supporté pour la société générale correspond à un ".txt".
Je ne sais donc pas ou récupérer ce ".txt".
J'ai également essayé d'importer un csv avec l'option correspondante cependant le fichier semble mal formaté de mon côté.
Faut-il donc automatiquement que je fasse un traitement pour importer ce fichier sous format csv ?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Pourriez vous également m'envoyez le fichier ou un échantillon afin que nous regardions de quelle façon l'importer
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Toute l'équipe de VosFactures vous souhaite une excellente fin de journée.
Vous pouvez suivre l'état de l'envoi d'un document (Envoyé, Réceptionné ou Non réceptionné) visible dans l'encadré "Suivi du document" situé sous l'aperçu du document. Egalement, si l'email n'a pas été envoyé, le système vous affiche un rond rouge clignotant visible depuis la liste des documents (et depuis l'aperçu du document), et change automatiquement l'état du document en "Non réceptionné".
Grâce à l'historique des activités, vous pourrez aussi connaître la raison éventuel de l'échec de l'envoi.
Toutes les précisions sur le suivi des envois en cliquant sur ce LIEN.
Toutes l'équipe de VosFactures vous souhaite une bonne journée.
Bonjour,
Nous avons reçu un message email sans contenu de votre part.
Afin de vous aider, pourriez-vous préciser votre question/demande ?
Cependant, si votre question porte sur l'importation des données, veuillez trouver ci-dessous les informations nécessaires pour importer un fichier Excel. Avant d'importer un fichier vous devez préparer votre fichier. En effet, voici les colonnes (peu importe leur ordre) que vous devez obligatoirement inclure dans votre fichier (elles correspondent aux informations qui doivent légalement figurer sur une facture):
Date de création
Nom du client
Nom du produit
Quantité du produit
Total TTC de la ligne du produit
Vous pouvez rajouter d'autres colonnes si vous le souhaitez (ex: " Mode de paiement", "Date limite de règlement"...)
Si vous n'indiquez pas de n° de document, le système en génèrera un automatiquement (selon le format de numérotation choisi dans vos paramètres du compte). Si vous souhaitez importer les factures comme "payées", il faut rajouter une colonne "état" dans laquelle vous indiquez "Payé". Pour l'importation, je vous invite à lire notre aide en ligne ici et là.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
Bonjour. J'ai voulu créer une facture à partir d'un devis et jusqu'à présent ça marchait. Seulement quand 'essaye maintenant j'ai ce message d'erreur.
"code": "error"
"message": "unknown attribute 'copy_invoice_from' for Invoice."
Si vous avez besoin du code utilisé, n'hésitez pas à me le demander.
Lotfi
Bonjour
J'ai actuellement 3 départements et j'utilise le paiement en ligne via Stripe.
Je voudrais que les paiements de chaque département arrivent sur un compte bancaire dédié : un pour Sweet Me et Cré'Action, un autre pour Unalome.
J'ai demandé à Stripe qui me conseille de créer un 2ème compte chez eux de façon à ce que les paiements soient bien différenciés.
Question : comment puis je ensuite connecter chaque compte Stripe sur chaque département ?
Merci à vous
Corinne
Peux t’on limiter l’accès des utilisateurs.
Par exemple pour qu’il ne puisse avoir accès uniquement au devis ou bon de commande sans accès ni visibilité sur les factures
Vous pouvez modifier le capital social de votre entreprise (en bas de page) dans le système en cliquant sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements. Cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Toute l'équipe de VosFactures vous souhaite une très agréable journée.
Nous vous remercions pour votre suggestion et la transmettons à notre Service Technique. Si celle-ci se développe à l'avenir nous vous tiendrons informé directement par mail.
Bonjour,
Comment faire des statistiques sur une période donnée avec un mot clé, par exemple UK, pour savoir le nombre de produits vendus et le chiffre d’affaires généré par ce dernier ?
Aussi, dans gestion de Stocks, quand j'inscris UK, il y a un produit nommé Israel qui sort, est ce un bug ?
Cdl
jennifer B
Après avoir fait du tri dans les produits VosFactures, nous avons mis certains produits en inactifs.
Si nous dupliquons une facture sur laquelle un produit est inactif, nous n'avons pas de message nous indiquant que ce produit est inactif.
Est-ce qu'il existe une possiblité pour qu'un message d'alerte s'affiche dans ces cas là au même titre qu'un message s'affiche lorsqu'on exporte 2 fois une facture.
Cela n'est actuellement pas le cas en effet, mais nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Bonjour Est-ce possible de verrouiller les factures une fois créer , car je peux créer plusieurs factures avec le même bon de commande j'ai fait deux facture sans que le logiciel m'alerte
Dans l'attente de votre retour
Vous voulez dire que vous avez facturé deux fois un même bon de commande? Afin d'éviter cela, nous vous conseillons d'afficher la colonne "Facturé" dans la liste de vos documents : vous pourrez ainsi vérifier si le bon de commande a déjà été facturé. Egalement, sachez que depuis l'aperçu de chaque bon de commande (et autres documents) vous avez en bas un suivi qui vous permet de vérifier si une facture est liée ou non au BC.
Vous pouvez ajouter sur votre fiche contact une référence/code client. Cette information additionnelle est visible en interne depuis votre Liste de contact si vous l'ajoutez dans la Personnalisation des colonnes.
Bonjour,
Je dois paramétrer l'application MES FACTURES pour pouvoir faire l'export de toutes nos factures CLIENTS vers EBP.
Quels sont les champs que je dois obligatoirement compléter pour faire les exports vers EBP pour récupérer toutes mes informations ?
Je dois récupérer :
- date facture
- Numéro de facture ou avoir
- Num du compte client : 411xxx
- Libellé du compte client = nom
- compte comptable de la TVA
- compte comptable du produit
- Le montant TTC de la facture
- Le montant de la TVA bien entendu (4457111, etc...)
- le montant HT de la facture correspondant à la ligne du produit (706, 7061, 7062 ou 7063 ou autre)
Où dois je paramétrer les numéros de compte comptables (compte comptable du client 411xxx, compte comptable de la TVA, compte produit pour être sûre que l'import se fasse correctement ?
Dans l'attente de votre prompt retour,
bien cordialement
Sandrine MOISAN
02 55 99 99 59
Avec votre formule PRO, vous avez accès à la fonction plan comptable (en savoir plus).
Renseigner les comptes comptables
Vous pourrez renseigner dans le logiciel:
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).
Export comptable
Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés (en savoir plus)
Pour obtenir la liste des Exports Comptables disponibles cliquez ICI.
Accès comptable
Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
Toute l'équipe de Vosfactures, vous souhaite, Madame Moisan, une très bonne fin de journée.
Lorsque je crée une factcure d'acompte je n'arrive pas à trouver un montant "rond"
ex : je demande 12000€ la facture d'acompte affiche 11999,99€
comment faire pour aoir le bon montant demandé dans la création au départ ?
Merci
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que nous préciser le document en question.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonjour, j'aimerais savoir si vous avez ajouter l'option permettant d'intégrer une image à chaque produit (sans lien pour le client) ?
De plus, il serait vraiment très pratique d'ajouter une colonne dans les devis avec la mention "Prix d'achat" et "Taux de marge". Je suis poseur de menuiserie et les produits sont tout le temps différents, je ne peux pas créer de fiche produit pour chaque.
Merci de votre aide
Vous pouvez joindre des photos à vos fiches produits mais ces photos n'apparaissent pas sur les documents créés (en savoir plus).
En théorie vous pourriez également les afficher sur les documents (en tant que lien url entre 2 balises html dans le champ description du produit) mais en pratique je vous le déconseille fortement (source d'erreurs possibles, notamment lors de l'envoi et l'ouverture du pdf par vos clients). Je vous conseille plutôt de joindre des fichiers à vos documents (en savoir plus).
Pour l'affichage de la marge, il est possible en quelques clics, d'indiquer la marge pour chacun de vos documents.
Veuillez suivre ce lien pour plus de précisions. Cependant avant d'afficher la marge vous devez renseigner pour chaque produit le prix d'achat.
Enfin, n'hésitez pas à partager vos suggestions notre forum.
Toute l'équipe de VosFactures vous souhaite une excellente journée.
Je ne parviens pas à exporter une écriture d'avoir de facture.
Un message m'indique que " Vous ne pouvez pas commencer un nouvel export tant que l'export en cours n'est pas terminé.
Pourriez-vous, s'il vous plait m'aider à résoudre ce problème?
paiement suggestion Résolu
comment enregistrer un paiement sur plusieurs factures en 1 seule saisie (2factures et un avoir avec un chèque global)
Bonjour,
Je vous conseil notre tutoriel : Rapprochements Bancaires
En cas de paiement groupé correspondant à plusieurs factures, le système fera le rapprochement automatiquement à condition que la date de création des factures ne dépasse pas les 6 derniers mois. Si vous souhaitez rapprocher un(des) paiement(s) à une facture datant de plus de 6 mois, cela sera possible en faisant un rapprochement manuel - jusqu'à 12 mois par défaut, et au delà à l'aide du petit calendrier disponible depuis "Plus".
Cordialement,
Yves
tarif question Résolu
bonjour
j aimerai savoir comment on peut augmenter tout mes produits en même temps de 2% par exemple
cordialement
Bonjour,
Il faudra alors Mettre à jour en masse des Contacts & Produits afin d'indiquer les nouveaux prix.
Bien Cordialement,
Yves
Problèmes d’envoi des devis et factures erreur Résolu
Bonjour, j’ai beaucoup de problèmes avec l’envoi de mes devis et factures car 8 fois sur 10 ça n’arrive pas chez le client meme pas dans les indésirables.
Je ne comprends pas avant ça marchait bien
Pouvez-vous vérifier svp
Merci
Monsieur,
Je vais immédiatement transmettre votre message à notre service technique.
Nos techniciens vont analyser la situation.
Dès que possible je vous recontacte avec toutes les informations.
Merci de votre patience.
Très bonne journée à vous.
Cordialement,
Stefan
Service Clientèle
Importation fichier Excel impossible question Résolu
Bonjour,
Impossible d'importer des fichiers Excel (j'en ai déjà importé des similaires à plusieurs reprises) : tous les champs sont à zéro et toutes les colonnes n'apparaissent pas lors de l'import. Je suis sur Safari, j'ai essayé sur Firefox, le problème persiste. Merci de votre aide.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
PROBLEME ADRESSE suggestion Résolu
Bonjour je viens de me rendre compte que l'adresse du fournisseur JF IMPRESSION n'est pas bonne comment puis je modifier les anciennes factures sans le faire une par une?
Import relevé bancaire question Résolu
Bonjour,
J'ai à ma disposition un relevé bancaire sous format csv que je tente d'importer.
Il provient du site de la société générale.
Dans les options d'importions il est stipulé que le format supporté pour la société générale correspond à un ".txt".
Je ne sais donc pas ou récupérer ce ".txt".
J'ai également essayé d'importer un csv avec l'option correspondante cependant le fichier semble mal formaté de mon côté.
Faut-il donc automatiquement que je fasse un traitement pour importer ce fichier sous format csv ?
Bonne journée, Nicolas.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Pourriez vous également m'envoyez le fichier ou un échantillon afin que nous regardions de quelle façon l'importer
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
MODIFICATION IBAN suggestion Résolu
BONJOUR ,
JE SOUHAITRE MOFIFIER L IBAN
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Toute l'équipe de VosFactures vous souhaite une excellente fin de journée.
Stefan
Service Clientèle VosFactures
Adresse e-mail question Résolu
Bonjour,
Pourrions nous avoir une alerte lorsque qu'un email n'a pas été distribué par le logiciel ?
Souvent un problème d'adresse erroné ou de boîte surchargé.
Merci pour votre retour
cordialement
Mme Fabienne CORNEVIN
Bonjour,
Vous pouvez suivre l'état de l'envoi d'un document (Envoyé, Réceptionné ou Non réceptionné) visible dans l'encadré "Suivi du document" situé sous l'aperçu du document. Egalement, si l'email n'a pas été envoyé, le système vous affiche un rond rouge clignotant visible depuis la liste des documents (et depuis l'aperçu du document), et change automatiquement l'état du document en "Non réceptionné".
Grâce à l'historique des activités, vous pourrez aussi connaître la raison éventuel de l'échec de l'envoi.
Toutes les précisions sur le suivi des envois en cliquant sur ce LIEN.
Toutes l'équipe de VosFactures vous souhaite une bonne journée.
Stefan
Service Clientèle
Additionement de tous les montants Hors taxes suggestion Résolu
Bonjour, serait-t-il possible afficher le montant totale de HT?
Bonjour,
Oui, cela est possible il suffit d'activer le Résumé des totaux depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
import fichier excel suggestion Résolu
Bonjour,
Nous avons reçu un message email sans contenu de votre part.
Afin de vous aider, pourriez-vous préciser votre question/demande ?
Cependant, si votre question porte sur l'importation des données, veuillez trouver ci-dessous les informations nécessaires pour importer un fichier Excel. Avant d'importer un fichier vous devez préparer votre fichier. En effet, voici les colonnes (peu importe leur ordre) que vous devez obligatoirement inclure dans votre fichier (elles correspondent aux informations qui doivent légalement figurer sur une facture):
- Date de création
- Nom du client
- Nom du produit
- Quantité du produit
- Total TTC de la ligne du produit
Vous pouvez rajouter d'autres colonnes si vous le souhaitez (ex: " Mode de paiement", "Date limite de règlement"...)Si vous n'indiquez pas de n° de document, le système en génèrera un automatiquement (selon le format de numérotation choisi dans vos paramètres du compte). Si vous souhaitez importer les factures comme "payées", il faut rajouter une colonne "état" dans laquelle vous indiquez "Payé". Pour l'importation, je vous invite à lire notre aide en ligne ici et là.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
Stefan
Service Clientèle VosFactures
Problème facture à partir de devis question Résolu
Bonjour. J'ai voulu créer une facture à partir d'un devis et jusqu'à présent ça marchait. Seulement quand 'essaye maintenant j'ai ce message d'erreur.
"code": "error"
"message": "unknown attribute 'copy_invoice_from' for Invoice."
Si vous avez besoin du code utilisé, n'hésitez pas à me le demander.
Lotfi
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Paiement Stripe question Résolu
Bonjour
J'ai actuellement 3 départements et j'utilise le paiement en ligne via Stripe.
Je voudrais que les paiements de chaque département arrivent sur un compte bancaire dédié : un pour Sweet Me et Cré'Action, un autre pour Unalome.
J'ai demandé à Stripe qui me conseille de créer un 2ème compte chez eux de façon à ce que les paiements soient bien différenciés.
Question : comment puis je ensuite connecter chaque compte Stripe sur chaque département ?
Merci à vous
Corinne
Bonjour,
Il n'est pas possible de connecter actuellement plusieurs compte STRIPE a différents départements.
Il faudra passer par la création de compte différent, ou de passer par l'ajout de compagnie.
Je vous invite à nous contacter par téléphone au 04.83.58.05.64 afin que nous puissions trouver une solution avec vous.
Cordialement,
Yves
Limitation d’âcces question Résolu
Peux t’on limiter l’accès des utilisateurs.
Par exemple pour qu’il ne puisse avoir accès uniquement au devis ou bon de commande sans accès ni visibilité sur les factures
Bonjour
En effet, vous pouvez mettre en place des rôles et des restrictions en fonction de vos besoins.
Je vous invite à voir nos tutoriels à ce sujet :
Multi-Utilisateurs: Création, Rôles, et Restrictions
Rôles des Utilisateurs
Cordialement,
Yves
modification d'affichage du capitale question Résolu
bonjour/bonsoir
je souhaiterais modifié mon capital apparent en bas des factures . comment faire ?
merci d'avance .
Bonjour,
Vous pouvez modifier le capital social de votre entreprise (en bas de page) dans le système en cliquant sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements. Cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Toute l'équipe de VosFactures vous souhaite une très agréable journée.
Stefan
Service Client VosFactures
Intégration Sogecommerce suggestion Résolu
La société générale utilise les API de Payzen en marque blanche.
La seule différence est l'URL d'appel des web services : https://api-sogecommerce.societegenerale.eu
https://sogecommerce.societegenerale.eu/doc/fr-FR/
Bonjour,
Nous vous remercions pour votre suggestion et la transmettons à notre Service Technique. Si celle-ci se développe à l'avenir nous vous tiendrons informé directement par mail.
Très bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
total vente d'un produit suggestion Résolu
Bonjour,
Comment faire des statistiques sur une période donnée avec un mot clé, par exemple UK, pour savoir le nombre de produits vendus et le chiffre d’affaires généré par ce dernier ?
Aussi, dans gestion de Stocks, quand j'inscris UK, il y a un produit nommé Israel qui sort, est ce un bug ?
Cdl
jennifer B
saut page question Résolu
Bonjour, peut-on faire un saut de page dans une ligne de texte ou de produit ?
Merci
Bonjour,
Il n'est pas possible de le faire à l'intérieur d'une ligne de texte ou de Produit. Le saut de Page se placera après.
Vous pouvez voir notre tutoriel à ce sujet ici : Insérer des Sauts de Page
Cordialement,
Yves
Utilisation des produits inactifs question Résolu
Bonjour,
Après avoir fait du tri dans les produits VosFactures, nous avons mis certains produits en inactifs.
Si nous dupliquons une facture sur laquelle un produit est inactif, nous n'avons pas de message nous indiquant que ce produit est inactif.
Est-ce qu'il existe une possiblité pour qu'un message d'alerte s'affiche dans ces cas là au même titre qu'un message s'affiche lorsqu'on exporte 2 fois une facture.
merci pour votre aide
Bonjour,
Cela n'est actuellement pas le cas en effet, mais nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Facture doubles question Résolu
Bonjour Est-ce possible de verrouiller les factures une fois créer , car je peux créer plusieurs factures avec le même bon de commande j'ai fait deux facture sans que le logiciel m'alerte
Dans l'attente de votre retour
Bonjour,
Vous voulez dire que vous avez facturé deux fois un même bon de commande? Afin d'éviter cela, nous vous conseillons d'afficher la colonne "Facturé" dans la liste de vos documents : vous pourrez ainsi vérifier si le bon de commande a déjà été facturé. Egalement, sachez que depuis l'aperçu de chaque bon de commande (et autres documents) vous avez en bas un suivi qui vous permet de vérifier si une facture est liée ou non au BC.
En espérant avoir répondu à votre question,
Justine
--
numéro client question Résolu
Bonjour
est il possible de rajouter le numéro client dans les informations de chaque client ?
Cdl
Jennifer Boyer
Bonjour,
Vous pouvez ajouter sur votre fiche contact une référence/code client. Cette information additionnelle est visible en interne depuis votre Liste de contact si vous l'ajoutez dans la Personnalisation des colonnes.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Export de nos factures vers EBP question Résolu
Bonjour,
Je dois paramétrer l'application MES FACTURES pour pouvoir faire l'export de toutes nos factures CLIENTS vers EBP.
Quels sont les champs que je dois obligatoirement compléter pour faire les exports vers EBP pour récupérer toutes mes informations ?
Je dois récupérer :
- date facture
- Numéro de facture ou avoir
- Num du compte client : 411xxx
- Libellé du compte client = nom
- compte comptable de la TVA
- compte comptable du produit
- Le montant TTC de la facture
- Le montant de la TVA bien entendu (4457111, etc...)
- le montant HT de la facture correspondant à la ligne du produit (706, 7061, 7062 ou 7063 ou autre)
Où dois je paramétrer les numéros de compte comptables (compte comptable du client 411xxx, compte comptable de la TVA, compte produit pour être sûre que l'import se fasse correctement ?
Dans l'attente de votre prompt retour,
bien cordialement
Sandrine MOISAN
02 55 99 99 59
Madame Moisan,
Avec votre formule PRO, vous avez accès à la fonction plan comptable (en savoir plus).
Renseigner les comptes comptables
Vous pourrez renseigner dans le logiciel:
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).
Export comptable
Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés (en savoir plus)
Pour obtenir la liste des Exports Comptables disponibles cliquez ICI.
Accès comptable
Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
Toute l'équipe de Vosfactures, vous souhaite, Madame Moisan, une très bonne fin de journée.
Stefan
Service Client
Facture d'acompte question Résolu
Lorsque je crée une factcure d'acompte je n'arrive pas à trouver un montant "rond"
ex : je demande 12000€ la facture d'acompte affiche 11999,99€
comment faire pour aoir le bon montant demandé dans la création au départ ?
Merci
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que nous préciser le document en question.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
SOUS CATEGORIE suggestion Résolu
Bonjour , je souhaiterai créer des sous catégories dans mes catégories principales. A- t-il moyen d'intégré cela en arborescence ?
Bonjour,
Nous n'avons pas cette fonctionnalité, je vous invite à nous soumettre votre suggestion sur notre Forum dedié.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Image + Marge suggestion Résolu
Bonjour, j'aimerais savoir si vous avez ajouter l'option permettant d'intégrer une image à chaque produit (sans lien pour le client) ?
De plus, il serait vraiment très pratique d'ajouter une colonne dans les devis avec la mention "Prix d'achat" et "Taux de marge". Je suis poseur de menuiserie et les produits sont tout le temps différents, je ne peux pas créer de fiche produit pour chaque.
Merci de votre aide
Bonjour,
Vous pouvez joindre des photos à vos fiches produits mais ces photos n'apparaissent pas sur les documents créés (en savoir plus).
En théorie vous pourriez également les afficher sur les documents (en tant que lien url entre 2 balises html dans le champ description du produit) mais en pratique je vous le déconseille fortement (source d'erreurs possibles, notamment lors de l'envoi et l'ouverture du pdf par vos clients). Je vous conseille plutôt de joindre des fichiers à vos documents (en savoir plus).
Pour l'affichage de la marge, il est possible en quelques clics, d'indiquer la marge pour chacun de vos documents.
Veuillez suivre ce lien pour plus de précisions. Cependant avant d'afficher la marge vous devez renseigner pour chaque produit le prix d'achat.
Enfin, n'hésitez pas à partager vos suggestions notre forum.
Toute l'équipe de VosFactures vous souhaite une excellente journée.
Stefan
VosFactures
Problème d'export suggestion Résolu
Bonjour,
Je ne parviens pas à exporter une écriture d'avoir de facture.
Un message m'indique que " Vous ne pouvez pas commencer un nouvel export tant que l'export en cours n'est pas terminé.
Pourriez-vous, s'il vous plait m'aider à résoudre ce problème?
Vous remerciant par avance,
Mme Horkim SOU
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
Yves
--Tel: 33(0)4.83.58.05.64