Lorsque je modifie l'affichage des colonnes (sur n'importe quel module), les paramètres ne se sauvegardent pas. Quand je reviens le lendemain (par ex.) sur l'interface, les colonnes sont celles par défaut.
En effet, le Logiciel VosFactures vous permet de personnaliser l’affichage des colonnes depuis la liste des Revenus/Dépenses, Contacts et Produits. Cette personnalisation se maintient grâce aux cookies.
Avez-vous bien sauvegardé la personnalisation? En principe, ce paramétrage devrait être retenu pendant 30 jours minimum.
Éventuellement, avez-vous essayé de personnaliser cet affichage depuis un autre navigateur de recherche (Chrome, Firefox, etc) ?
En principe, lorsque vous indiquez qu'un devis a été rejeté (en mettant à jour l'étiquette d'état du document), le système n'indique pas le montant restant à facturer. Dans la colonne "Facturé" est indiqué le montant déjà facturé et à facturer uniquement si un acompte ou une facture a été émise depuis.
Si vous le souhaitez, nous pouvons vérifier le paramétrage de votre compte. Pour cela, merci de bien vouloir :
Pouvez-vous nous préciser quelle est votre demande exacte ?
Sachez qu'avec notre logiciel l'option récurrences est disponible dès la formule Standard.
En effet, avec l'application de facturation en ligne vosfactures.fr, vous pouvez créer des factures récurrentes.
Les documents récurrents peuvent être configurés pour être émis automatiquement selon une récurrence choisie pendant une période précise (par exemple, tous les 10 du mois pendant un an).
Vous trouverez ici comment paramétrer une récurrence sur votre compte.
Bonjour,
J'ai besoin de faire une facturation partielle sur un chantier. Je voudrais dans un premier temps facturer 90% du chantier en attendant de terminer.
J'ai déjà fait une facture d'acompte de 30% au début. Comment puis-je faire?
Pouvez-vous me confirmer si vous avez bien crée un devis à la base ?
Ce que je vous conseille de faire c'est d'ajouter un second acompte depuis votre devis d'origine à savoir vous indiquerez 60% comme ça vous aurez facturé 90% de votre devis (30% + 60%).
Sachez également que vous devez terminer par une facture de solde, à créer depuis l'un des acomptes.
N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez besoin de renseignement complémentaire.
Oui, depuis la liste de vos Devis (Revenus > Devis), vous pouvez afficher l'Objet du devis, ce que vous appelez titre.
Pour cela il suffit de personnaliser l'affichage des colonnes de telle manière à ce que la colonne "Objet" apparaisse également : cliquez sur l'icône de roue principale en haut à droite, puis sur "Personnaliser l'affichage des colonnes" et cochez l'option "Objet" sans oublier de sauvegarder. Inversement, vous pouvez ne plus faire apparaître la colonne "Produit" reprenant la désignation des produits si vous le souhaitez. Il suffit de décocher l'option correspondante.
bonjour,
J'ai vu que l'on pouvait exporter des fichiers exel vers vos factures,comment fait on pour faire des mises à jour,l'exportation d'un nouveau fichier suffit elle?
merci
En utilisant notre application de facturation en ligne, vous pouvez facilement importer (et exporter) vos données existantes (contacts, produits, factures, dépenses, paiements...) à tout moment.
Vous pouvez non seulement importer facilement vos données existantes sur votre compte VosFactures, mais également les mettre à jour. En effet, via l’option « Mise à jour » de la fonction Importation du logiciel, vous pouvez modifier ou compléter en masse le contenu d’un ou de plusieurs champs de vos fiches contacts et produits.
Vous pouvez modifier les coordonnées de votre acheteur en choisissant depuis l'aperçu du document "modifier". Vous changez ensuite les informations en renseignant les données appropriées. Veuillez vérifier si la fiche contact du client s'est mise ensuite à jour depuis l'onglet Contacts.
Bonjour
je suis très coincé je n arrive pas à envoyer mes factures.
pourriez vous résoudre le problème svp urgent que possible svp?
Merci de m en informer .
Nous aimerions avoir l'assurance que vous avez pu envoyer vos documents depuis notre intervention.
Ayant encore l'accès technique à votre compte, je constate que le Devis n° D/65 a pu être envoyé. Vous pouvez maintenant essayer de renvoyer la Facture n°170/2018.
Pour rappel, à chaque fois que vous modifiez le mot de passe de votre boîte de réception Gmail, Google bloque ensuite l'envoi par SMTP depuis VosFactures. Il faut de nouveau effectuer un paramétrage depuis la boîte Gmail afin d'autoriser les applications extérieures à utiliser votre boîte de messagerie.
Merci de bien vouloir nous confirmer que tout est rentré dans l'ordre de votre côté.
J'accuse bonne réception de votre pièce jointe et vous en remercie.
Nous n'avons pas constaté de bug de notre côté. Sachez que l'encadré bleu apparaît uniquement si vous avez essayé de renseigner une date inférieure à la date du jour. En effet, le système ne peut émettre de Récurrence avec une date antérieure. Ainsi la première récurrence portera au plus tôt la date du jour.
Oui, il est tout à fait possible d'importer une facture ayant plusieurs produits. Afin que le système puisse s'en sortir il suffit de faire la manipulation suivante: si votre fichier contient des factures ayant plusieurs produits par facture, vous devez avoir chaque produit sur une ligne distincte, et le numéro du document, si indiqué, doit être repris à chaque ligne.
Exemple : une facture avec 3 produits facturés. Sur le fichier excel, vous devrez avoir 3 lignes, une pour chaque produit. Seul la première ligne doit être remplie en entier. Les lignes restantes ne doivent pas reprendre toutes les informations, il suffit d'indiquer ce qui change, ie. le nom du produit, la quantité, le prix unitaire etc.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Dans le cadre d'import de documents et donc la création de contacts liés, j'aurai besoin de mettre à jour la zone "compte comptable (général)" de la fiche contact.
Si c'est possible, pouvez-vous m'indiquer le champ à sélectionner au moment de l'import ?
Dans le cas contraire, pourriez-vous ajouter ce champ à l'import ?
En effet, actuellement lorsque vous souhaitez mettre à jour un compte comptable auxiliaire général pour un contact, cela est possible uniquement lors de la mise à jour de la liste des contacts. En revanche, lors de l'import de documents, le champ en question n'est pas repris.
Me confirmez-vous que lors de l'import d'un document ayant un compte comptable différent de celui renseigné dans la fiche contact, vous souhaiteriez que le système mette à jour (écrase) le compte comptable existant?
En créant les dépenses c'est vous même qui attribuez le numéro. Vous pouvez ainsi garder l'ordre chronologique, le système ne le fera pas automatiquement.Vous pouvez indiquer le numéro de la facture d'achat d'origine ou même laisser ce champ vide." Voici le lien vers l'aide en ligne : Créer une Dépense.
Bonjour j'ai rajouté une dépense N° 180909 car je l'avais sautée et les N) ne se mettent pas en ordre chronologique . Pourquoi? Que dois je faire?
merci
Par défaut le système n'attribue pas de numérotation aux dépenses et ne peut donc pas la rendre automatique, contrairement aux revenus. Vous pouvez si besoin ajouter à votre dépense la facture d'origine en pièce jointe (en savoir plus ici).
Bonjour,
Les factures de solde ne contiennent pas la mention du pourcentage de TVA. Ceci est gênant car le comptable ne veut pas prendre ces factures. Est-ce que c'est possible de l'ajouter?
Pouvez-vous me préciser le format d'impression que vous utilisez?
Sachez qu'actuellement le pourcentage de la TVA dans le Résumé des totaux ne s'affiche pas. Notre Service Développement doit trouver une solution à cela.
En fonction du format utilisé, le pourcentage de la TVA peut apparaître ou non dans le Tableau des produits. Si vous utilisez le format Classique ou Encadré, cette information n'apparaît pas. Vous pouvez en attendant changer le format d'impression pour les factures de solde, en optant pour le format Gris par exemple.
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous dès que nous aurons un retour du Service Développement.
Bonjour, deux petites choses que je n'arrive pas à régler :
- Le tampon vert "payé" apparaît à l'écran mais n'est pas imprimé..
-Le bas de page de la facture n'est jamais imprimé... ?
Je n'arrive pas à trouver quelles fonctionnalités changer pour que la page soit bien centrée sur la feuille A4 ??
Merci de votre aide
Cordialement
FD
Si le tampon vert "Payé" n'apparaît pas, bien que vous ayez activé (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression: l'option "Afficher un tampon vert "Payé" sur les factures acquittées" puis sauvegardez) cela peut être dû à la méthode d'impression. Essayez d'imprimer de manière classique depuis Imprimer > Imprimer et non Impression rapide. Ou bien exportez en PDF dans un premier temps puis imprimez.
Dans le cadre de nos tests de création de factures avec l'API nous rencontrons un problème.
Nous fournissons le "departement_id" et le "seller_bank_account". La facture est créée sans erreur. Par contre lorsque nous allons la consulter, le code IBAN associé à la facture est celui du département id que nous avons donné.
Nous voudrions généré des factures sur un département id, mais pas toujours avec le même IBAN.
Pourriez vous nous dire ce qui n'a pas marché dans ce que nous avons fait ?
Si un numéro IBAN est renseigné dans votre département, la facture générée via l'API affichera en effet cet IBAN.
Avez-vous au préalable vérifier la "Protection contre la modification du numéro de compte bancaire" depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité) ?
Toutefois si aucune protection n'est renseignée vous devriez en principe pouvoir renseigner un autre compte bancaire lors de la création d'un document, sans passer par la création d'un nouveau département.
Pouvez-vous me préciser quel est l'appel API renseigné pour indiquer ce compte bancaire ?
bonjour,
Je me permets de vous contacter car je ne sais pas si mes récurrences sont bien enregistrées.
auriez vous un téléphone pour que l'on puisse vous joindre ?
Ma collègue m'a précisé que vous avez réussi à nous joindre par téléphone.
Pour retrouver les Récurrences que vous avez paramétrées, cliquez depuis l'onglet Revenus sur "Récurrences". Vous pourrez y voir toutes les informations indispensables : le document d'origine (la base), le type de récurrence (mensuelle, trimestrielle, annuelle), la date de prochaine émission. Si besoin, vous pouvez modifier le paramétrage de la récurrence comme expliqué ici : Créer une Récurrence (création automatique de documents).
L' option "Importer / ajouter aux dépenses +" qui s'affiche dans l'email lorsque vous envoyez des documents fait partie de la mise en page et ne peut être enlevée uniquement avec un coût de 20 euros HT/an. Cette mention est couplée avec la suppression de la mention sur les pdf.
Si cela vous intéresse, merci de nous le confirmer par retour d'email. Nous pourrons ainsi préparer la proforma correspondante que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Si votre client clique sur "ajouter aux dépenses" il n'aura en aucun cas accès au compte de l'expéditeur, mais sera renvoyé vers notre site où il pourra ouvrir son compte si se cela l'intéresse.
Vous pouvez aussi transmettre un lien URL au client afin que celui-ci est un accès à son Espace client depuis lequel il pourra voir tous les documents le concernant.
Nous souhaiterions créer 10 factures en utilisant l'API.
Est ce que nous devons faire 10 appels du web service avec à chaque fois la création d'une facture ?
ou
Est-il possible de créer les 10 factures d'un coup, en faisant une seule fois l'appel au web service ?
Sachez qu'il n'est malheureusement pas possible de créer les 10 factures d'un coup, en faisant une seule fois l'appel au web service. Vous devez faire appel au web service à la création de chacune des factures.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bonjour,
est-ce qu'il est possible de choisir librement le numéro de facture? Nous avons un autre système au magasin pour émettre les tickets de caisse et nous allons utiliser vosfactures uniquement pour les articles achetés en ligne. Alors on aimerait utiliser les numéros de nos tickets de caisse existants (mais pour pour lesquels on n'émet pas à chaque fois une facture avec vosfactures)
Oui, vous pouvez choisir les numéros de vos factures. Néanmoins nous vous recommandons de vous rapprocher de votre comptable car il y aura des "trous" dans votre numérotation.
VosFactures est une application de facturation en ligne spécialement développée pour vous permettre de créer rapidement des documents de facturation irréprochables, personnalisés, et respectant les obligations légales: factures, devis, proforma, acomptes, avoirs, note d'honoraires, reçus.
Selon la législation, chaque facture doit être numérotée avec un numéro unique basé sur une séquence chronologique continue sans rupture. L'utilisation du logiciel de facturation VosFactures.fr vous permet facilement de respecter cette obligation. Vous pouvez suivre une numérotation chronologique, ce qui est conseillé ou modifier le numéro de vos factures.
Grâce à l'API de VosFactures, vous pouvez créer automatiquement des factures (ou autre documents de facturation: devis, bon de commande ...), produits et contacts sur votre compte depuis des applications externes. Ainsi, si vous avez un E-commerce et que vous vendez en ligne depuis votre site internet, vous pouvez via l'API faire en sorte qu'à chaque vente réalisée sur votre site, la facture correspondante soit automatiquement générée sur votre compte VosFactures, et même envoyée directement par email à votre client.
Oui, vous pouvez faire des sous-totaux. Pour cela veuillez cliquer sur le coin haut droit du Tableau des produits depuis le symbole "+" puis sur "Ajouter un sous-total".
Une ligne Sous-total est affichée par défaut dans le tableau des produits. Celle-ci est grisée, étant donné que le système se charge d'effectuer le calcul du sous-total. Vous pourrez visualiser le montant du sous-total une fois le document sauvegardé.
Vous pouvez modifier l'ordre des sous totaux (comme pour les lignes produits) en cliquant sur l'icône de flèches situé au début de chaque ligne et maintenez tout en tirant vers l'intérieur du tableau: vous pourrez ainsi la déplacer au dessus ou dessous d'une autre ligne de produit, ligne de texte ou saut de page.
Non, il n'est pas possible de renseigner "tous" en tant que "Période" par défaut dans le module de recherche. Le logiciel fonctionne ainsi pour des raisons de sécurité et stabilité des serveurs.
Sachez que dernièrement nous avons également modifier le fonctionnement du module. En effet, la recherche par mot-clé exclut certains champs par défaut, à moins de cocher l'option "Recherche avancée" située sous le champ "Mot-clé ou n°". Vous pouvez étendre la période de recherche en indiquant dans "autre" la "Date du" et la "Date au".
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Malheureusement les photos ne peuvent pas être ajoutées aux devis.
Le logiciel de facturation VosFactures vous permet de stocker des fichiers et ce sans limitation de volume de stockage.
Dans la fiche de chaque produit, vous pouvez télécharger un ou plusieurs fichiers, comme par exemple une photo du produit, un résumé des spécificités techniques du produit.
Bonjour,
Peux t'on faire des vatriantes sur un devis et que celles-ci ne soient pas prises en compte dans le total.
Je ne sais plus si j'ai déjà posé cette question?
Sachez que par défaut nous ne proposons pas cela sur le Logiciel, mais vous pouvez essayer d'obtenir ce résultat en indiquant les variantes en tant que ligne de texte et non en tant que ligne de produit. Voici comment y procéder.
C'est la seule solution pour le moment si vous ne voulez pas afficher de montant total, à moins de passer par la création de deux Devis : Devis n°1 pour l'Option A, Devis n°2 pour l'Option B.
En esperant avoir répondu à votre question, je vous souhaite une excellente journée.
Problème : personnalisation des affichages de colonnes question Résolu
Bonjour,
Lorsque je modifie l'affichage des colonnes (sur n'importe quel module), les paramètres ne se sauvegardent pas. Quand je reviens le lendemain (par ex.) sur l'interface, les colonnes sont celles par défaut.
Comment faire ?
Merci par avance.
Bonjour,
En effet, le Logiciel VosFactures vous permet de personnaliser l’affichage des colonnes depuis la liste des Revenus/Dépenses, Contacts et Produits. Cette personnalisation se maintient grâce aux cookies.
Avez-vous bien sauvegardé la personnalisation? En principe, ce paramétrage devrait être retenu pendant 30 jours minimum.
Éventuellement, avez-vous essayé de personnaliser cet affichage depuis un autre navigateur de recherche (Chrome, Firefox, etc) ?
Restant à votre disposition,
reste à faturer suggestion Résolu
Bonjour
Serait il possible que cela n'apparaisse pas quand le devis est "rejeté", pour une lecture plus rapide et lisible?
Cordialement
Bonjour,
En principe, lorsque vous indiquez qu'un devis a été rejeté (en mettant à jour l'étiquette d'état du document), le système n'indique pas le montant restant à facturer. Dans la colonne "Facturé" est indiqué le montant déjà facturé et à facturer uniquement si un acompte ou une facture a été émise depuis.
Si vous le souhaitez, nous pouvons vérifier le paramétrage de votre compte. Pour cela, merci de bien vouloir :
activer l'accès technique comme expliqué ici
nous préciser le numéro du devis en question
Restant à votre disposition,
Joanna
--
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
FACTURE RECURRENTE question Résolu
Bonjour,
Pouvez-vous nous préciser quelle est votre demande exacte ?
Sachez qu'avec notre logiciel l'option récurrences est disponible dès la formule Standard.
En effet, avec l'application de facturation en ligne vosfactures.fr, vous pouvez créer des factures récurrentes.
Les documents récurrents peuvent être configurés pour être émis automatiquement selon une récurrence choisie pendant une période précise (par exemple, tous les 10 du mois pendant un an).
Vous trouverez ici comment paramétrer une récurrence sur votre compte.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Facturation partielle question Résolu
Bonjour,
J'ai besoin de faire une facturation partielle sur un chantier. Je voudrais dans un premier temps facturer 90% du chantier en attendant de terminer.
J'ai déjà fait une facture d'acompte de 30% au début. Comment puis-je faire?
Bonjour,
Pouvez-vous me confirmer si vous avez bien crée un devis à la base ?
Ce que je vous conseille de faire c'est d'ajouter un second acompte depuis votre devis d'origine à savoir vous indiquerez 60% comme ça vous aurez facturé 90% de votre devis (30% + 60%).
Sachez également que vous devez terminer par une facture de solde, à créer depuis l'un des acomptes.
N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez besoin de renseignement complémentaire.
Je vous souhaite une excellente fin de journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
modification sur revenu/devis question Résolu
Bonjour,
Sur la page revenus/devis,dans la colonne produit serait il possible de voir le titre du devis plutôt que les désignations?
Merci
Bonjour,
Oui, depuis la liste de vos Devis (Revenus > Devis), vous pouvez afficher l'Objet du devis, ce que vous appelez titre.
Pour cela il suffit de personnaliser l'affichage des colonnes de telle manière à ce que la colonne "Objet" apparaisse également : cliquez sur l'icône de roue principale en haut à droite, puis sur "Personnaliser l'affichage des colonnes" et cochez l'option "Objet" sans oublier de sauvegarder. Inversement, vous pouvez ne plus faire apparaître la colonne "Produit" reprenant la désignation des produits si vous le souhaitez. Il suffit de décocher l'option correspondante.
Joanna
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
exportation de données question Résolu
bonjour,
J'ai vu que l'on pouvait exporter des fichiers exel vers vos factures,comment fait on pour faire des mises à jour,l'exportation d'un nouveau fichier suffit elle?
merci
Bonjour,
En utilisant notre application de facturation en ligne, vous pouvez facilement importer (et exporter) vos données existantes (contacts, produits, factures, dépenses, paiements...) à tout moment.
Vous pouvez non seulement importer facilement vos données existantes sur votre compte VosFactures, mais également les mettre à jour. En effet, via l’option « Mise à jour » de la fonction Importation du logiciel, vous pouvez modifier ou compléter en masse le contenu d’un ou de plusieurs champs de vos fiches contacts et produits.
Cordialement
Joanna
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
modifier un libellé de facture question Résolu
Bonjour, je me suis trompée dans le nom de la société à facturer, comment puis-je modifier?
Merci par avance
Marie
Bonjour,
Vous pouvez modifier les coordonnées de votre acheteur en choisissant depuis l'aperçu du document "modifier". Vous changez ensuite les informations en renseignant les données appropriées. Veuillez vérifier si la fiche contact du client s'est mise ensuite à jour depuis l'onglet Contacts.
--
Joanna
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
mr question Résolu
Bonjour
je suis très coincé je n arrive pas à envoyer mes factures.
pourriez vous résoudre le problème svp urgent que possible svp?
Merci de m en informer .
Bonjour Monsieur,
Nous aimerions avoir l'assurance que vous avez pu envoyer vos documents depuis notre intervention.
Ayant encore l'accès technique à votre compte, je constate que le Devis n° D/65 a pu être envoyé. Vous pouvez maintenant essayer de renvoyer la Facture n°170/2018.
Pour rappel, à chaque fois que vous modifiez le mot de passe de votre boîte de réception Gmail, Google bloque ensuite l'envoi par SMTP depuis VosFactures. Il faut de nouveau effectuer un paramétrage depuis la boîte Gmail afin d'autoriser les applications extérieures à utiliser votre boîte de messagerie.
Merci de bien vouloir nous confirmer que tout est rentré dans l'ordre de votre côté.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Bug question Résolu
Il y a un bug sur les reccurences par rapport au date de premiere facture a generer qui font apparaitre systématiquemen l'encart bleu (voir pj)
Bonjour,
J'accuse bonne réception de votre pièce jointe et vous en remercie.
Nous n'avons pas constaté de bug de notre côté. Sachez que l'encadré bleu apparaît uniquement si vous avez essayé de renseigner une date inférieure à la date du jour. En effet, le système ne peut émettre de Récurrence avec une date antérieure. Ainsi la première récurrence portera au plus tôt la date du jour.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Import d'une facture avec plusieurs produits question Résolu
Bonjour,
Est-il possible d'importer une facture avec plusieurs produits ? Si oui, avez-vous une structure de fichier texte à me transmettre ?
Je suis honnête avec vous, j'avoue ne pas avoir du tout cherché si c'était possible !
En vous remerciant une nouvelle fois pour votre aide.
Bien cordialement.
Florence Foulquier
Bonjour Madame,
Oui, il est tout à fait possible d'importer une facture ayant plusieurs produits. Afin que le système puisse s'en sortir il suffit de faire la manipulation suivante: si votre fichier contient des factures ayant plusieurs produits par facture, vous devez avoir chaque produit sur une ligne distincte, et le numéro du document, si indiqué, doit être repris à chaque ligne.
Exemple : une facture avec 3 produits facturés. Sur le fichier excel, vous devrez avoir 3 lignes, une pour chaque produit. Seul la première ligne doit être remplie en entier. Les lignes restantes ne doivent pas reprendre toutes les informations, il suffit d'indiquer ce qui change, ie. le nom du produit, la quantité, le prix unitaire etc.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Mise à jour de la zone "compte comptable (général)" de la fiche contact question Résolu
Bonjour,
Dans le cadre d'import de documents et donc la création de contacts liés, j'aurai besoin de mettre à jour la zone "compte comptable (général)" de la fiche contact.
Si c'est possible, pouvez-vous m'indiquer le champ à sélectionner au moment de l'import ?
Dans le cas contraire, pourriez-vous ajouter ce champ à l'import ?
En vous remerciant par avance.
Bien cordialement,
Florence Foulquier
Bonjour Madame,
En effet, actuellement lorsque vous souhaitez mettre à jour un compte comptable auxiliaire général pour un contact, cela est possible uniquement lors de la mise à jour de la liste des contacts. En revanche, lors de l'import de documents, le champ en question n'est pas repris.
Me confirmez-vous que lors de l'import d'un document ayant un compte comptable différent de celui renseigné dans la fiche contact, vous souhaiteriez que le système mette à jour (écrase) le compte comptable existant?
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
re question question Résolu
Vous ne repondez pzs à ma question : je veux savoir pourquoi les numéros ne peuvent pas se mettre dans l'ordre chronologique?
Bonjour,
En créant les dépenses c'est vous même qui attribuez le numéro. Vous pouvez ainsi garder l'ordre chronologique, le système ne le fera pas automatiquement.Vous pouvez indiquer le numéro de la facture d'achat d'origine ou même laisser ce champ vide." Voici le lien vers l'aide en ligne : Créer une Dépense.
QUESTION question Résolu
Bonjour j'ai rajouté une dépense N° 180909 car je l'avais sautée et les N) ne se mettent pas en ordre chronologique . Pourquoi? Que dois je faire?
merci
Bonjour,
Par défaut le système n'attribue pas de numérotation aux dépenses et ne peut donc pas la rendre automatique, contrairement aux revenus. Vous pouvez si besoin ajouter à votre dépense la facture d'origine en pièce jointe (en savoir plus ici).
Joanna
--
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
Poucentage TVA non indiqué question Résolu
Bonjour,
Les factures de solde ne contiennent pas la mention du pourcentage de TVA. Ceci est gênant car le comptable ne veut pas prendre ces factures. Est-ce que c'est possible de l'ajouter?
Bonjour,
Pouvez-vous me préciser le format d'impression que vous utilisez?
Sachez qu'actuellement le pourcentage de la TVA dans le Résumé des totaux ne s'affiche pas. Notre Service Développement doit trouver une solution à cela.
En fonction du format utilisé, le pourcentage de la TVA peut apparaître ou non dans le Tableau des produits. Si vous utilisez le format Classique ou Encadré, cette information n'apparaît pas. Vous pouvez en attendant changer le format d'impression pour les factures de solde, en optant pour le format Gris par exemple.
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous dès que nous aurons un retour du Service Développement.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
problèmes question Résolu
Bonjour, deux petites choses que je n'arrive pas à régler :
- Le tampon vert "payé" apparaît à l'écran mais n'est pas imprimé..
-Le bas de page de la facture n'est jamais imprimé... ?
Je n'arrive pas à trouver quelles fonctionnalités changer pour que la page soit bien centrée sur la feuille A4 ??
Merci de votre aide
Cordialement
FD
Bonjour,
Si le tampon vert "Payé" n'apparaît pas, bien que vous ayez activé (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression: l'option "Afficher un tampon vert "Payé" sur les factures acquittées" puis sauvegardez) cela peut être dû à la méthode d'impression. Essayez d'imprimer de manière classique depuis Imprimer > Imprimer et non Impression rapide. Ou bien exportez en PDF dans un premier temps puis imprimez.
Si le problème persiste activiez l'accès technique à votre compte. Merci de nous envoyer un email lorsque cela est fait.
--
Joanna
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
Création facture depuis API avec IBAN particulier question Résolu
Bonjour,
Dans le cadre de nos tests de création de factures avec l'API nous rencontrons un problème.
Nous fournissons le "departement_id" et le "seller_bank_account". La facture est créée sans erreur. Par contre lorsque nous allons la consulter, le code IBAN associé à la facture est celui du département id que nous avons donné.
Nous voudrions généré des factures sur un département id, mais pas toujours avec le même IBAN.
Pourriez vous nous dire ce qui n'a pas marché dans ce que nous avons fait ?
Merci
Cordialement
Bonjour Madame,
Si un numéro IBAN est renseigné dans votre département, la facture générée via l'API affichera en effet cet IBAN.
Avez-vous au préalable vérifier la "Protection contre la modification du numéro de compte bancaire" depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité) ?
Toutefois si aucune protection n'est renseignée vous devriez en principe pouvoir renseigner un autre compte bancaire lors de la création d'un document, sans passer par la création d'un nouveau département.
Pouvez-vous me préciser quel est l'appel API renseigné pour indiquer ce compte bancaire ?
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
mise en place facture mensuel suggestion Résolu
bonjour,
Je me permets de vous contacter car je ne sais pas si mes récurrences sont bien enregistrées.
auriez vous un téléphone pour que l'on puisse vous joindre ?
Bonjour,
Ma collègue m'a précisé que vous avez réussi à nous joindre par téléphone.
Pour retrouver les Récurrences que vous avez paramétrées, cliquez depuis l'onglet Revenus sur "Récurrences". Vous pourrez y voir toutes les informations indispensables : le document d'origine (la base), le type de récurrence (mensuelle, trimestrielle, annuelle), la date de prochaine émission. Si besoin, vous pouvez modifier le paramétrage de la récurrence comme expliqué ici : Créer une Récurrence (création automatique de documents).
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
devis envoyé par mail pour signature question Résolu
Sur le document envoyé, le client a accès à un onglet "Importer / ajouter aux dépenses +"
Bonjour
L' option "Importer / ajouter aux dépenses +" qui s'affiche dans l'email lorsque vous envoyez des documents fait partie de la mise en page et ne peut être enlevée uniquement avec un coût de 20 euros HT/an. Cette mention est couplée avec la suppression de la mention sur les pdf.
Si cela vous intéresse, merci de nous le confirmer par retour d'email. Nous pourrons ainsi préparer la proforma correspondante que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Si votre client clique sur "ajouter aux dépenses" il n'aura en aucun cas accès au compte de l'expéditeur, mais sera renvoyé vers notre site où il pourra ouvrir son compte si se cela l'intéresse.
Vous pouvez aussi transmettre un lien URL au client afin que celui-ci est un accès à son Espace client depuis lequel il pourra voir tous les documents le concernant.
Joanna
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
Utilisation de l'API pour créer plusieurs factures question Résolu
Bonjour,
Nous souhaiterions créer 10 factures en utilisant l'API.
Est ce que nous devons faire 10 appels du web service avec à chaque fois la création d'une facture ?
ou
Est-il possible de créer les 10 factures d'un coup, en faisant une seule fois l'appel au web service ?
Merci
Bonjour,
Sachez qu'il n'est malheureusement pas possible de créer les 10 factures d'un coup, en faisant une seule fois l'appel au web service. Vous devez faire appel au web service à la création de chacune des factures.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Caroline
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Numérotation factures question Résolu
Bonjour,
est-ce qu'il est possible de choisir librement le numéro de facture? Nous avons un autre système au magasin pour émettre les tickets de caisse et nous allons utiliser vosfactures uniquement pour les articles achetés en ligne. Alors on aimerait utiliser les numéros de nos tickets de caisse existants (mais pour pour lesquels on n'émet pas à chaque fois une facture avec vosfactures)
Bonjour,
Oui, vous pouvez choisir les numéros de vos factures. Néanmoins nous vous recommandons de vous rapprocher de votre comptable car il y aura des "trous" dans votre numérotation.
VosFactures est une application de facturation en ligne spécialement développée pour vous permettre de créer rapidement des documents de facturation irréprochables, personnalisés, et respectant les obligations légales: factures, devis, proforma, acomptes, avoirs, note d'honoraires, reçus.
Selon la législation, chaque facture doit être numérotée avec un numéro unique basé sur une séquence chronologique continue sans rupture. L'utilisation du logiciel de facturation VosFactures.fr vous permet facilement de respecter cette obligation. Vous pouvez suivre une numérotation chronologique, ce qui est conseillé ou modifier le numéro de vos factures.
Grâce à l'API de VosFactures, vous pouvez créer automatiquement des factures (ou autre documents de facturation: devis, bon de commande ...), produits et contacts sur votre compte depuis des applications externes. Ainsi, si vous avez un E-commerce et que vous vendez en ligne depuis votre site internet, vous pouvez via l'API faire en sorte qu'à chaque vente réalisée sur votre site, la facture correspondante soit automatiquement générée sur votre compte VosFactures, et même envoyée directement par email à votre client.
SOUS TOTAL question Résolu
BONJOUR
POUVONS NOUS FAIRE UN SOUS TOTAL ET ENSUITE AJOUTER DES OPTIONS QUI APPARRAISSENT SUR LE DEVIS ,,,
Bonjour,
Oui, vous pouvez faire des sous-totaux. Pour cela veuillez cliquer sur le coin haut droit du Tableau des produits depuis le symbole "+" puis sur "Ajouter un sous-total".
Une ligne Sous-total est affichée par défaut dans le tableau des produits. Celle-ci est grisée, étant donné que le système se charge d'effectuer le calcul du sous-total. Vous pourrez visualiser le montant du sous-total une fois le document sauvegardé.
Vous pouvez modifier l'ordre des sous totaux (comme pour les lignes produits) en cliquant sur l'icône de flèches situé au début de chaque ligne et maintenez tout en tirant vers l'intérieur du tableau: vous pourrez ainsi la déplacer au dessus ou dessous d'une autre ligne de produit, ligne de texte ou saut de page.
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Joanna
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
Recherche période par défaut question Résolu
Bonjour,
Lorsque l'on fait une recherche, la période par défaut est "12 derniers mois". Est-il possible de modifié cela en "tous" ?
Merci
Bonjour,
Non, il n'est pas possible de renseigner "tous" en tant que "Période" par défaut dans le module de recherche. Le logiciel fonctionne ainsi pour des raisons de sécurité et stabilité des serveurs.
Sachez que dernièrement nous avons également modifier le fonctionnement du module. En effet, la recherche par mot-clé exclut certains champs par défaut, à moins de cocher l'option "Recherche avancée" située sous le champ "Mot-clé ou n°". Vous pouvez étendre la période de recherche en indiquant dans "autre" la "Date du" et la "Date au".
Joanna
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Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
LOGO ENTREPRISE question Résolu
Bonjour?
je ne trouve pas comment mettre le logo de mon entreprise sur mes factures ?
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
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Bien Cordialement
Joanna
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photo question Résolu
Bonjour,
Y a t'il un moyen pour que les photos produits apparaissent sur les devis
Merci
Laurent
Bonjour,
Malheureusement les photos ne peuvent pas être ajoutées aux devis.
Le logiciel de facturation VosFactures vous permet de stocker des fichiers et ce sans limitation de volume de stockage.
Dans la fiche de chaque produit, vous pouvez télécharger un ou plusieurs fichiers, comme par exemple une photo du produit, un résumé des spécificités techniques du produit.
--
Joanna
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
variantes question Résolu
Bonjour,
Peux t'on faire des vatriantes sur un devis et que celles-ci ne soient pas prises en compte dans le total.
Je ne sais plus si j'ai déjà posé cette question?
Merci de votre réponse
Laurent
Bonjour,
Sachez que par défaut nous ne proposons pas cela sur le Logiciel, mais vous pouvez essayer d'obtenir ce résultat en indiquant les variantes en tant que ligne de texte et non en tant que ligne de produit. Voici comment y procéder.
C'est la seule solution pour le moment si vous ne voulez pas afficher de montant total, à moins de passer par la création de deux Devis : Devis n°1 pour l'Option A, Devis n°2 pour l'Option B.
En esperant avoir répondu à votre question, je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
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