En générant un rapport " Registre des ventes TVA " au format XLS les entêtes (ligne 2 et 3) et les totaux des colonnes (dernière ligne) présentent un décalage vers la droite ce qui fait que les résultats ne correspondent pas aux contenus des colonnes.
Cordialement,
Après avoir fait le test, je ne vois pas de décalage sur le rapport Registre des ventes TVA.
.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Pourriez-vous également m'envoyez un screen écran du décalage ?
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Est-il possible d'avoir plusieurs devises dans un seul document?
J'aimerais pouvoir faire des notes de frais (lors de voyage professionnel) et je passe par plusieurs pays. Ca faciliterait grandement les factures et notes de frais.
Par sa flexibilité et ses nombreuses options de personnalisation, le Logiciel de Facturation VosFactures est utilisé dans divers pays.
Vous pouvez en effet, facturer avec plusieurs devises. Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet.
Vous trouverez également ici plus d'informations sur les Notes de frais.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Lorsque vous vous inscrivez sur le Logiciel de facturation en ligne VosFactures, vous indiquez une adresse email (qui sera par défaut votre identifiant), et vous choisissez un mot de passe. La connexion étant simple et rapide, vous pouvez ensuite procéder à la mise à jour de ces renseignements.
Vous trouverez dans notre article d'Aide en ligne comment modifier votre adresse mail.
En effet, dans le fichier d'export des Paiements, il n'y a pas de colonne pour le département concerné. Nous allons transmettre votre suggestion au Service Développement et vous recontacterons si l'idée est retenue.
En attendant, vous pouvez effectuer des exports par département. Pour cela, à l'aide du module de recherche sur la gauche, depuis l'onglet Paiements, dans le champ "Département" sélectionnez un premier département puis cliquez sur "Rechercher". Vous pourrez alors effectuer un export pour un département en particulier puis répéter l'opération pour les départements restants.
Pouvez vous ajouter dans les retour json de facture (https:/xxx.vosfactures.fr/f/numfact/tokenfact.json) :
La description de chaque produit - positions
Le champ "est un service" de chaque produit - positions
La description des produits est pourtant reprise en json, il s'agit de "description". Cette position est reprise pour chaque ligne de produit ayant une description.
Pour ce qui est de la nature d'un produit, s'il s'agit d'un service ou non, nous allons transmettre votre suggestion au Service Développement. Si l'idée est retenue nous reviendrons vers vous.
En effet, votre numérotation peut repartir à zéro si vous n'avez pas coché l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)"dans vos paramètres de Numérotation des Documents.
Afin de vérifier cela, je vous invite à activer l'Accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au logiciel VosFactures.
Nous avons pris note de votre suggestion. Si celle-ci est retenue par le Service Développement nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
Bonjour.
Dans les paramètres, à la section "Plan comptable" il est possible de définir les comptes comptables pour les taxes. Il est par exemple possible de définir le compte comptable pour la TVA à 20%.
Cependant, il y a 2 possibilités de compte comptable avec une TVA à 0% :
- Prestations intracom (vers les pays de l’UE) : le montant doit s’intégrer en 706200 (pas de TVA)
- Prestations export (vers les pays hors UE) : le montant doit s’intégrer en 706300 (pas de TVA)
Si possible, comment faudrait-il paramétrer le compte pour distinguer les 2 comptables comptable pour ces TVA à 0% ?
Je vous remercie par avance pour votre retour.
Très bonne fin de journée.
Cordialement,
En principe pour les exports hors UE on ne met pas "0%", on indique "N/A". Toutefois si vous préférez indiquer 0% et distinguer le compte comptable de cette taxe pour ce type de vente en particulier, malheureusement nous n'avons pas cette option actuellement.
Vous avez néanmoins trois solutions :
créer 2 produits (un pour les ventes EU, un pour les exports hors EU) pour pouvoir indiquer 2 comptes différents, depuis la fiche de ces produits
créer un taux de TVA "N/A" (dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Choix des valeurs ; voir ici) et l'appliquer pour les ventes "hors EU" par exemple ; de cette manière dans votre fichier d'export vous pourrez reconnaître les factures "hors EU" pour ensuite indiquer le bon compte comptable en modifiant ce fichier.
créer un département dédié pour les ventes "hors EU" (voir ici) afin de pouvoir exporter uniquement les factures "hors EU" et du coup remplacer facilement le comptes comptables (par un "search & replace" sur excel).
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Bonjour.
Lors de l'export des factures via la fonctionnalité "Export STANDARD (journal avec compte comptable)", le fichier d'export possède généralement 3 lignes pour chaque facture :
- ligne 1 : montant TTC dans la colonne "DEBIT"
- ligne 2 : montant HT dans la colonne "CREDIT"
- ligne 3 : montant de la TVA dans la colonne "CREDIT"
Avec le Plan comptable, vous pouvez renseigner les comptes comptables suivants :
Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables en masse via l'importation (en savoir plus).
Une fois ces comptes comptables renseignés, ils ressortiront lors de l'export
Vous avez contacté VosFactures, le logiciel de facturation pour les Entrepreneurs. Après vérification dans le système nous n'avons pas trouvé de compte rattaché à votre adresse email. Etes-vous Utilisateur de nos services ? Si oui, n'hésitez pas à nous joindre directement au 04.83.58.05.64.
Bonjour,
Lorsque nous émettons un devis au client et que ce dernier est accepté, il nous fait parvenir un bon de commande au format pdf par email.
Je souhaiterais savoir s'il est possible d'importer ce bon de commande dans le système et de le relier au devis émis, ainsi qu'à la facture à suivre, de manière a pouvoir conserver une vue d'ensemble du process administratif Devis - BC client - BL - Facture
D'avance merci de votre retour
Vous pouvez bien entendu relier des documents/fichiers à un document de facturation. Pour cela vous devez cocher "ajouter une pièce jointe" lors de la création d'un document puis la joindre.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Ajouter des Pièces Jointes à un Document de Facturation.
Vous pouvez également lier les documents entre eux en passant par l'option "Créer un doc similaire" en changeant ensuite le type.
Bonjour
Sur les factures, serait il possible de faire plus gros ou gras le texte "A payer"
Si un acompte est versé, c'est la somme qui reste à payer et des clients ne voix pas cette ligne,
Merci
cordialement
En effet, si vous possédez des connaissances en langage HTML ou code CSS vous pouvez bien entendu personnaliser votre format de document.
Ce que je peux vous proposer c'est éventuellement l'option suivante :
En ce qui concerne votre seconde question, lorsque vous créez un Devis puis depuis ce devis vous versé 1 ou plusieurs acomptes, la seule manière de voir le restant à payer c'est de créer la facture de solde correspondante, comme expliqué ici.
bonjour,
j'essaie d'insérer des sous totaux dans mes devis et factures en cliquant sur sous total, une ligne grise se crée mais le sous total ne s'affiche pas. Pouvez vous me guider. Merci
En effet, vous pouvez ajouter des sous-totaux, ce qui peut s'avérer très pratique lorsque vous avez beaucoup de lignes de produits ou bien souhaitez tout simplement regrouper certains produits ou services.
En effet, une ligne Sous-total s'affiche par défaut en bas du Tableau des produits.
Celle-ci est grisée, étant donné que le système se charge d'effectuer le calcul du sous-total. Vous pourrez visualiser le montant du sous-total une fois le document sauvegardé.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet.
Bonjour, j'ai essayé d'importer mes factures 2018 en format xls et à chaque fois chaque ligne représentant une facture est copiée 20 fois !
Sauriez-vous pourquoi ?
Merci de votre réponse
Afin que l'on puisse vous aider, il serait préférable de pouvoir vérifier votre fichier d'import. Vous pouvez nous l'envoyer en pièce jointe par retour d'email et activer l'accès technique à votre compte.
Je ne suis pas sûre de bien comprendre, pouvez-vous nous apporter plus de précisions s'il vous plait?
Sachez qu'il est conseillé d'avoir une numérotation automatique qui se suit, comme expliqué ici : Personnaliser le Format de Numérotation. Chaque document doit porter un numéro.
Vous pouvez bien entendu mettre votre devis en facturé.
Une fois après avoir crée le devis, lorsque celui-ci a été accepté vous pouvez depuis son aperçu le transformer en facture en cliquant sur la baguette magique "Créer la Facture". Ainsi, les informations sont reprises automatiquement par le système, n'oublier de sauvegarder la facture correspondante.
Une fois que cette facture sera créée vous pourrez apercevoir depuis votre liste des revenus le signe coché dans la case facturé. Si celui-ci n’apparaît pas il suffit de le paramétrer en cliquant sur la roue dentée>Personnaliser l'affichage des colonnes puis sélectionner "Facturé".
Grace au module de recherche vous pouvez mettre en avant des informations sur les documents de votre choix puis les exporter par la suite, par exemple ne montrer que les factures impayés ou encore ne montrer que les devis acceptés.
Toutefois il n'est pas possible de sélectionner tous les états sauf les rejeté. Vous pouvez sélectionner "Tous" comme "Rejeté" mais pas tout en excluant juste une catégorie.
Bonjour,
Pensez-vous que le service développement va ajouter un jour la gestion automatique des codes postaux liée à une base des codes postaux de France ?
Bien cordialement
David DIAS
Cette suggestion nous avait été faite dans le passé. Pour l'instant le développement d'une telle option n'est pas à l'ordre du jour, toutefois il se peut qu'à l'avenir nous trouvions une solution à cela. Si ce sera le cas, nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
Serait-il possible s'ajouter dans la personnalisation de l'affichage des colonnes dans la liste des contacts, le champ CATEGORIE ?
Merci pour votre réponse.
David DIAS
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au logiciel.
Nous avons transmis votre suggestion au Service Développement et reviendrons vers vous si l'idée est retenue.
Pour l'instant il est possible de retrouver les contacts assignés à une catégorie en particulier à l'aide du module de recherche, disponible sur la gauche, depuis la liste des contacts.
Bonjour,
Serait il possible de demander au service développement d'ajouter une icône contact en plus des 6 existantes sur la page d’accueil de l'appli androïd afin que l'on puisse accéder à nos contacts et cliquer sur le n° de tel pour les appeler ou sur l'email pour leur envoyer un mail ?
Merci pour votre réponse
Bien cordialement
David DIAS
Nous vous remercions pour cette suggestion. Nous l'avons transmise au Service Développement qui l'examinera dès que possible.
Nous reviendrons vers vous si l'idée est retenue.
Une autre chose que je trouve dommage et pas pratique, lors de la création d'un devis par exemple...
Pour le champs "Produits", vous utilisez le principe de "suggestion" en fonction de ce qui est saisi.... c'est très chiant si on ne connait pas par coeur la liste des produits/services.....
Vous pourriez utilisez un système de liste.. avec la possibilité de choisir parmis les services existants, ou d'en saisir un nouveau...
PS: à l'époque je vous l'avez déjà demandé... mais rien n'a changé: vous pourriez ajouter un champs "Catégorie" dans la liste des produits/services afin de classer les références par type de produit..... pour moi c'est vraiment une fonctionnalité manquante et utile.
En effet le système suggère jusqu'à 10 produits en fonction de ce qui est saisi dans le champ Nom. Il n'est pas possible de suggérer toute la liste des produits pour des raisons de stabilité des serveurs. Vous l'aurez compris, bon nombre de nos Utilisateurs ont plus de 1000 produits dans leurs bases de données, il ne serait donc pas souhaitable de retrouver cette liste lors de la facturation. Le système fonctionne donc à l'aide de reconnaissance automatique : dès lors que vous renseignez quelques lettres ou un mot de la désignation du produit voir sa référence, le système affine la recherche et vous soumet une(des) suggestion(s).
Concernant votre seconde suggestion, vous souhaitez afficher une colonne "Catégorie" c'est bien ça ?
Si vous souhaitez retrouver vos produits par catégorie depuis la liste des produits, vous pouvez utiliser le champ "Catégorie" du module de recherche. Éventuellement vous pouvez aussi générer le rapport "Revenus et dépenses par catégorie de produit" si besoin.
Si vous souhaitez ajouter un nouveau Département sur votre compte, il suffit de cliquer sur Paramètres>Compagnies/Départements puis cliquer sur le cadre bleu à gauche Ajouter un nouveau Département.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet.
Afin que je puisse répondre à votre question, pouvez-vous me décrire davantage la manière dont vous facturez ?
Sur un devis, comme sur une facture, vous pouvez choisir l'unité avec laquelle vous souhaitez facturer. De cette manière, vous pouvez par exemple facturer un service à l'heure en indiquant "3 h" pour trois heures de service. Vous pouvez en savoir plus ici : Unité des produits / services.
Sachez qu'un document test reste un test, d'ailleurs celui-ci n'est pas comptabilisé dans votre CA.
Lorsque vous êtes sur l'aperçu du devis test il suffit de cliquer sur la roue dentée "Créer/Plus" puis sélectionner Créer doc. similaire. Lorsque le nouveau document dupliqué s'affiche il suffit de décocher la case document test puis cliquer sur sauvegarder.
En espérant vous avoir aidé, je vous souhaite une excellente journée.
Génération d'un Rapport erreur Résolu
En générant un rapport " Registre des ventes TVA " au format XLS les entêtes (ligne 2 et 3) et les totaux des colonnes (dernière ligne) présentent un décalage vers la droite ce qui fait que les résultats ne correspondent pas aux contenus des colonnes.
Cordialement,
Bonjour,
Après avoir fait le test, je ne vois pas de décalage sur le rapport Registre des ventes TVA.
.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Pourriez-vous également m'envoyez un screen écran du décalage ?
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
Yves
plusieurs devises question Résolu
Bonjour,
Est-il possible d'avoir plusieurs devises dans un seul document?
J'aimerais pouvoir faire des notes de frais (lors de voyage professionnel) et je passe par plusieurs pays. Ca faciliterait grandement les factures et notes de frais.
Merci.
Bonjour,
Par sa flexibilité et ses nombreuses options de personnalisation, le Logiciel de Facturation VosFactures est utilisé dans divers pays.
Vous pouvez en effet, facturer avec plusieurs devises. Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet.
Vous trouverez également ici plus d'informations sur les Notes de frais.
Excellente journée.
NUMERO DE TEL question Résolu
Bonjour
je n'arrive à modifier le téléphone qui s'affiche sur nos factures.
Merci de votre aide
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
changement adresse mail question Résolu
bonjour je souhaite changer l'adresse mail , l'ancienne ne fontionne plus
Bonjour,
Lorsque vous vous inscrivez sur le Logiciel de facturation en ligne VosFactures, vous indiquez une adresse email (qui sera par défaut votre identifiant), et vous choisissez un mot de passe. La connexion étant simple et rapide, vous pouvez ensuite procéder à la mise à jour de ces renseignements.
Vous trouverez dans notre article d'Aide en ligne comment modifier votre adresse mail.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ajout colonne "département" dans Export vers Excel des Paiements suggestion Résolu
Bonjour,
Avez-vous un moyen d'ajouter une colonne "département" dans Export vers Excel des Paiements ?
Cordialement
Bonjour,
En effet, dans le fichier d'export des Paiements, il n'y a pas de colonne pour le département concerné. Nous allons transmettre votre suggestion au Service Développement et vous recontacterons si l'idée est retenue.
En attendant, vous pouvez effectuer des exports par département. Pour cela, à l'aide du module de recherche sur la gauche, depuis l'onglet Paiements, dans le champ "Département" sélectionnez un premier département puis cliquez sur "Rechercher". Vous pourrez alors effectuer un export pour un département en particulier puis répéter l'opération pour les départements restants.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
description des positions + service via API suggestion Résolu
Bonjour
Pouvez vous ajouter dans les retour json de facture (https:/xxx.vosfactures.fr/f/numfact/tokenfact.json) :
La description de chaque produit - positions
Le champ "est un service" de chaque produit - positions
Merci
Cordialement,
Bonjour Monsieur,
La description des produits est pourtant reprise en json, il s'agit de "description". Cette position est reprise pour chaque ligne de produit ayant une description.
Pour ce qui est de la nature d'un produit, s'il s'agit d'un service ou non, nous allons transmettre votre suggestion au Service Développement. Si l'idée est retenue nous reviendrons vers vous.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
NUMEROTATION FACTURES question Résolu
Bonjour,
Est-ce normal que pour 2019 il reparte à 0 sur la numérotation de mes factures
Bonjour,
En effet, votre numérotation peut repartir à zéro si vous n'avez pas coché l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)"dans vos paramètres de Numérotation des Documents.
Afin de vérifier cela, je vous invite à activer l'Accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Excellente journée.
Revenus - Affichage personnalisation des colonnes suggestion Suggestion
Bonjour,
Pourrions nous avoir "Le n° portable" en plus du "Téléphone" dans la personnalisation des colonnes?
Bien cordialement
Fabrice Galloy
Bonjour,
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au logiciel VosFactures.
Nous avons pris note de votre suggestion. Si celle-ci est retenue par le Service Développement nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Distinguer compte comptable TVA à 0 pour prestations intracom vs prestations export suggestion Suggestion
Bonjour.
Dans les paramètres, à la section "Plan comptable" il est possible de définir les comptes comptables pour les taxes. Il est par exemple possible de définir le compte comptable pour la TVA à 20%.
Cependant, il y a 2 possibilités de compte comptable avec une TVA à 0% :
- Prestations intracom (vers les pays de l’UE) : le montant doit s’intégrer en 706200 (pas de TVA)
- Prestations export (vers les pays hors UE) : le montant doit s’intégrer en 706300 (pas de TVA)
Si possible, comment faudrait-il paramétrer le compte pour distinguer les 2 comptables comptable pour ces TVA à 0% ?
Je vous remercie par avance pour votre retour.
Très bonne fin de journée.
Cordialement,
Bonjour,
En principe pour les exports hors UE on ne met pas "0%", on indique "N/A". Toutefois si vous préférez indiquer 0% et distinguer le compte comptable de cette taxe pour ce type de vente en particulier, malheureusement nous n'avons pas cette option actuellement.
Vous avez néanmoins trois solutions :
créer 2 produits (un pour les ventes EU, un pour les exports hors EU) pour pouvoir indiquer 2 comptes différents, depuis la fiche de ces produits
créer un taux de TVA "N/A" (dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Choix des valeurs ; voir ici) et l'appliquer pour les ventes "hors EU" par exemple ; de cette manière dans votre fichier d'export vous pourrez reconnaître les factures "hors EU" pour ensuite indiquer le bon compte comptable en modifiant ce fichier.
créer un département dédié pour les ventes "hors EU" (voir ici) afin de pouvoir exporter uniquement les factures "hors EU" et du coup remplacer facilement le comptes comptables (par un "search & replace" sur excel).
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Remplir le compte comptable de la ligne "HT" de l'export ? question Résolu
Bonjour.
Lors de l'export des factures via la fonctionnalité "Export STANDARD (journal avec compte comptable)", le fichier d'export possède généralement 3 lignes pour chaque facture :
- ligne 1 : montant TTC dans la colonne "DEBIT"
- ligne 2 : montant HT dans la colonne "CREDIT"
- ligne 3 : montant de la TVA dans la colonne "CREDIT"
Voir cette capture d'écran d'explication :
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/fs.siteor.com/vosfactures/files/help/exportcompta_standard.png?1466761831
J'ai réussi à trouver comment remplir la colonne "compte comptable" pour la ligne 1 et la ligne 3, mais pas pour la ligne 2.
J'ai pourtant consulter l'article de la documentation à ce sujet, sans vraiment trouver (ou comprendre) l'interface à compléter pour préremplir ces cellules sur le fichier d'export standard (cf. https://aide.vosfactures.fr/3069258-Exports-comptables-journaux-comptes-comptables ).
Je vous remercie par avance pour votre retour.
Très bonne journée.
Cordialement,
Bonjour,
Avec le Plan comptable, vous pouvez renseigner les comptes comptables suivants :
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables en masse via l'importation (en savoir plus).
Une fois ces comptes comptables renseignés, ils ressortiront lors de l'export
En espérant vous avoir aidé.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
COMPTE BLOQUEE question Résolu
IMPOSSIBLE DE TELECHARGER L APPLICATION ALORS POURQUOI PRENDRE EN COMPTE MON PAIEMENT
Bonjour,
Vous avez contacté VosFactures, le logiciel de facturation pour les Entrepreneurs. Après vérification dans le système nous n'avons pas trouvé de compte rattaché à votre adresse email. Etes-vous Utilisateur de nos services ? Si oui, n'hésitez pas à nous joindre directement au 04.83.58.05.64.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Lier devis et commande client question Résolu
Bonjour,
Lorsque nous émettons un devis au client et que ce dernier est accepté, il nous fait parvenir un bon de commande au format pdf par email.
Je souhaiterais savoir s'il est possible d'importer ce bon de commande dans le système et de le relier au devis émis, ainsi qu'à la facture à suivre, de manière a pouvoir conserver une vue d'ensemble du process administratif Devis - BC client - BL - Facture
D'avance merci de votre retour
Bonjour,
Vous pouvez bien entendu relier des documents/fichiers à un document de facturation. Pour cela vous devez cocher "ajouter une pièce jointe" lors de la création d'un document puis la joindre.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Ajouter des Pièces Jointes à un Document de Facturation.
Vous pouvez également lier les documents entre eux en passant par l'option "Créer un doc similaire" en changeant ensuite le type.
Excellente journée.
Caroline
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
case a payer question Résolu
Bonjour
Sur les factures, serait il possible de faire plus gros ou gras le texte "A payer"
Si un acompte est versé, c'est la somme qui reste à payer et des clients ne voix pas cette ligne,
Merci
cordialement
Bonjour,
En effet, si vous possédez des connaissances en langage HTML ou code CSS vous pouvez bien entendu personnaliser votre format de document.
Ce que je peux vous proposer c'est éventuellement l'option suivante :
Modifier la taille du total "A payer"
Changer la couleur du total "A payer"
En ce qui concerne votre seconde question, lorsque vous créez un Devis puis depuis ce devis vous versé 1 ou plusieurs acomptes, la seule manière de voir le restant à payer c'est de créer la facture de solde correspondante, comme expliqué ici.
En vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Conditions de paiement question Résolu
Merci de me dire où trouver les conditions de paiements et pénalités de retard (texte légal) et où le rajouter
Bonjour,
Vous pouvez retrouver les informations à ce sujet ici : https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23211
Sur votre compte VosFactures.fr, vous pourrez alors les insérer en tant qu'informations spécifiques sur vos documents ou en tant que bas de page.
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
INFO pour insérer un sous total dans devis et facture question Résolu
bonjour,
j'essaie d'insérer des sous totaux dans mes devis et factures en cliquant sur sous total, une ligne grise se crée mais le sous total ne s'affiche pas. Pouvez vous me guider. Merci
Bonjour,
En effet, vous pouvez ajouter des sous-totaux, ce qui peut s'avérer très pratique lorsque vous avez beaucoup de lignes de produits ou bien souhaitez tout simplement regrouper certains produits ou services.
En effet, une ligne Sous-total s'affiche par défaut en bas du Tableau des produits.
Celle-ci est grisée, étant donné que le système se charge d'effectuer le calcul du sous-total. Vous pourrez visualiser le montant du sous-total une fois le document sauvegardé.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet.
importer des factures question Résolu
Bonjour, j'ai essayé d'importer mes factures 2018 en format xls et à chaque fois chaque ligne représentant une facture est copiée 20 fois !
Sauriez-vous pourquoi ?
Merci de votre réponse
Bonjour,
- Principe et étapes de l'importation
- Quelques Conseils avant d'Importer
Avez-vous bien suivi les explications de l'Aide en ligne pour réaliser un import, comme expliqué ici :
Afin que l'on puisse vous aider, il serait préférable de pouvoir vérifier votre fichier d'import. Vous pouvez nous l'envoyer en pièce jointe par retour d'email et activer l'accès technique à votre compte.
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Numéros factures et devis question Résolu
Bonjour, comment peut-on éviter que le numéro du nombre devis ou facture réalisée depuis le début de l’année apparaisse.
Merci
Bonjour,
Je ne suis pas sûre de bien comprendre, pouvez-vous nous apporter plus de précisions s'il vous plait?
Sachez qu'il est conseillé d'avoir une numérotation automatique qui se suit, comme expliqué ici : Personnaliser le Format de Numérotation. Chaque document doit porter un numéro.
Quelle numérotation souhaitez-vous paramétrer?
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Suivi des devis question Résolu
comment peut on mettre un devis en facturé ?
comment peut on exporter sur excel un état des devis sauf les refusés
Bonjour,
Vous pouvez bien entendu mettre votre devis en facturé.
Une fois après avoir crée le devis, lorsque celui-ci a été accepté vous pouvez depuis son aperçu le transformer en facture en cliquant sur la baguette magique "Créer la Facture". Ainsi, les informations sont reprises automatiquement par le système, n'oublier de sauvegarder la facture correspondante.
Une fois que cette facture sera créée vous pourrez apercevoir depuis votre liste des revenus le signe coché dans la case facturé. Si celui-ci n’apparaît pas il suffit de le paramétrer en cliquant sur la roue dentée>Personnaliser l'affichage des colonnes puis sélectionner "Facturé".
Grace au module de recherche vous pouvez mettre en avant des informations sur les documents de votre choix puis les exporter par la suite, par exemple ne montrer que les factures impayés ou encore ne montrer que les devis acceptés.
Toutefois il n'est pas possible de sélectionner tous les états sauf les rejeté. Vous pouvez sélectionner "Tous" comme "Rejeté" mais pas tout en excluant juste une catégorie.
Enfin, sachez aussi que nous avons un rapport qui permet de connaitre le Taux de Conversion des Devis.
En espérant vous avoir répondu, je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Contacts suggestion Résolu
Bonjour,
Pensez-vous que le service développement va ajouter un jour la gestion automatique des codes postaux liée à une base des codes postaux de France ?
Bien cordialement
David DIAS
Bonjour Monsieur,
Cette suggestion nous avait été faite dans le passé. Pour l'instant le développement d'une telle option n'est pas à l'ordre du jour, toutefois il se peut qu'à l'avenir nous trouvions une solution à cela. Si ce sera le cas, nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Liste des contacts suggestion Résolu
Bonjour,
Serait-il possible s'ajouter dans la personnalisation de l'affichage des colonnes dans la liste des contacts, le champ CATEGORIE ?
Merci pour votre réponse.
David DIAS
Bonjour Monsieur,
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au logiciel.
Nous avons transmis votre suggestion au Service Développement et reviendrons vers vous si l'idée est retenue.
Pour l'instant il est possible de retrouver les contacts assignés à une catégorie en particulier à l'aide du module de recherche, disponible sur la gauche, depuis la liste des contacts.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Appli VosFactures suggestion Suggestion
Bonjour,
Serait il possible de demander au service développement d'ajouter une icône contact en plus des 6 existantes sur la page d’accueil de l'appli androïd afin que l'on puisse accéder à nos contacts et cliquer sur le n° de tel pour les appeler ou sur l'email pour leur envoyer un mail ?
Merci pour votre réponse
Bien cordialement
David DIAS
Bonjour Monsieur,
Nous vous remercions pour cette suggestion. Nous l'avons transmise au Service Développement qui l'examinera dès que possible.
Nous reviendrons vers vous si l'idée est retenue.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Ajout de nouvelles fonctionnalités suggestion Résolu
Une autre chose que je trouve dommage et pas pratique, lors de la création d'un devis par exemple...
Pour le champs "Produits", vous utilisez le principe de "suggestion" en fonction de ce qui est saisi.... c'est très chiant si on ne connait pas par coeur la liste des produits/services.....
Vous pourriez utilisez un système de liste.. avec la possibilité de choisir parmis les services existants, ou d'en saisir un nouveau...
PS: à l'époque je vous l'avez déjà demandé... mais rien n'a changé: vous pourriez ajouter un champs "Catégorie" dans la liste des produits/services afin de classer les références par type de produit..... pour moi c'est vraiment une fonctionnalité manquante et utile.
Bonjour Monsieur,
En effet le système suggère jusqu'à 10 produits en fonction de ce qui est saisi dans le champ Nom. Il n'est pas possible de suggérer toute la liste des produits pour des raisons de stabilité des serveurs. Vous l'aurez compris, bon nombre de nos Utilisateurs ont plus de 1000 produits dans leurs bases de données, il ne serait donc pas souhaitable de retrouver cette liste lors de la facturation. Le système fonctionne donc à l'aide de reconnaissance automatique : dès lors que vous renseignez quelques lettres ou un mot de la désignation du produit voir sa référence, le système affine la recherche et vous soumet une(des) suggestion(s).
Concernant votre seconde suggestion, vous souhaitez afficher une colonne "Catégorie" c'est bien ça ?
Si vous souhaitez retrouver vos produits par catégorie depuis la liste des produits, vous pouvez utiliser le champ "Catégorie" du module de recherche. Éventuellement vous pouvez aussi générer le rapport "Revenus et dépenses par catégorie de produit" si besoin.
Agathe
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DEPARTEMENT question Résolu
BJR COMMENT CREER 2 DEPARTEMENT SVP
MERCI
Bonjour,
Si vous souhaitez ajouter un nouveau Département sur votre compte, il suffit de cliquer sur Paramètres>Compagnies/Départements puis cliquer sur le cadre bleu à gauche Ajouter un nouveau Département.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet.
En vous souhaitant une excellente journée.
comment enlever le prix unitaire d'un devis car facture a l 'heure question Résolu
Bonjour,
Afin que je puisse répondre à votre question, pouvez-vous me décrire davantage la manière dont vous facturez ?
Sur un devis, comme sur une facture, vous pouvez choisir l'unité avec laquelle vous souhaitez facturer. De cette manière, vous pouvez par exemple facturer un service à l'heure en indiquant "3 h" pour trois heures de service. Vous pouvez en savoir plus ici : Unité des produits / services.
Restant à votre disposition,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
dupliquer un devis question Résolu
comment fait-on?
je ne trouve pas comment autoriser la modification de n° de devis pour passer de mon test à un vrai devis
Bonjour,
Sachez qu'un document test reste un test, d'ailleurs celui-ci n'est pas comptabilisé dans votre CA.
Lorsque vous êtes sur l'aperçu du devis test il suffit de cliquer sur la roue dentée "Créer/Plus" puis sélectionner Créer doc. similaire. Lorsque le nouveau document dupliqué s'affiche il suffit de décocher la case document test puis cliquer sur sauvegarder.
En espérant vous avoir aidé, je vous souhaite une excellente journée.