0 votes

Calcul Devis question Résolu

Bonjour,

Sur les devis j'aimerai pour appliquer en réduction en montant sur le prix HT, la elle s'applique toujours sur le prix TTC, est'il possible de changer cela ?


Anonyme 04 septembre 2019 16:12:47 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Peut-on ajouter une réduction en tant que montant sur le HT ?

Non, cela n'est pas possible, en effet notre système permet d'ajouter une réduction en tant que montant uniquement sur le TTC. 
en revanche s'il s'agit de réduction en tant que pourcentage, cela fonctionne sur le HT comme sur le TTC.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Ajouter une Réduction.

Vous souhaitant une excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 







 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

téléchargement devis question Résolu

Bonjour, j'aurais vboulu savoir si vous il est possible de télécharger le devis en même temps que les pièces jointes que j'ai integrées dans le devis. Je suis obligé à chaque fois de télécharger mon devis et ensuite aller récupérer les pièces jointes. c'est embetant!!! pourriez vous développer la possiblité de télécharger toutes les pièces y compris le devis ou juste le devis . Merci à vous.

NEWENERGIES
M. DE
TOMMASO


Anonyme 03 septembre 2019 20:30:17 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Tout dépend de la manière dont vous téléchargez vos documents.
Pour télécharger en une fois le document avec ses pièces jointes il faut le faire depuis l'onglet Revenus > Devis. Après avoir coché le Devis qui vous intéresse, cliquez sur le bouton "Télécharger / Imprimer" puis choisissez "ZIP (avec les pièces jointes)".

Je vous laisse faire un essai et revenir vers moi si besoin.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Création documents question Résolu

Bonjour, je veux bien savoir si je pourrais sur la case numéro siret, je peu avoir 4 cases : RC-NIF-NIS-ART. Cdt


Anonyme 03 septembre 2019 18:18:47 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez depuis votre fiche département indiquer un numéro de SIRET ou bien de TVA.
Si vous souhaitez indiquer plusieurs numéros d'identifaction fiscale vous pouvez les indiquer à deux endroits visible sur votre facture :

A moins que vous faites référence au numéro d'identification fiscale de vos clients, dans ce cas je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Personnaliser le Type du N° d'identification fiscale : TVA, SIREN, SIRET, CIF... 

N'hésitez pas à nous contacter au 04 83 58 05 64 en cas de questions.

 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
Caroline
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
  info@vosfactures.fr
vosfactures.fr Google Plus   facebook   twitter

 







 
 

 

 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

DEMANDE D'ACHAT question Résolu

bonjour c'est king of placo entreprise de traveaux d'amenagment et décoration .
on a éssayer la version gratuit de vote logicielle est en veut une factur proforma pour l'acheter


Anonyme 01 septembre 2019 12:55:18 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Je vois que vous venez de créer un compte sur VosFactures. Votre période d'essai arrive à échéance le 01.10.2019 ce qui vous laisse le temps de tester le logiciel. Ensuite pour le règlement de votre abonnement celui-ci se fait directement depuis votre compte, dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Vous pourrez régler soit par carte bancaire, compta PayPal ou virement.
Toutefois si vous souhaitez recevoir une Proforma, nous pourrons vous l'envoyer par email. Pour cela merci de bien vouloir me communiquer vos coordonnées de facturation.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Bonjour l'application iPhone ne fonctionne plus pour photographier les factures dans les dépenses . que faire ?


Anonyme 01 septembre 2019 11:45:36 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Merci de nous l'avoir signalé, nous en sommes conscients et sommes en train d'y remédier. Veuillez nous excuser de l'inconvénient causé.
Dès que l'ajout d'une dépense via l'appareil photo sera à nouveau possible nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.

En attendant vous pouvez créer votre dépense de manière classique pour ensuite ajouter l'original en pièce jointe - le tout depuis la version web du logiciel.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes
Capture d%e2%80%99e%cc%81cran vosfactures

Bonjour,

1) La date de reglement ne s'affiche pas sur la facture (la case dans les paramétrè est bien cochée)

2) Concernant certaines factures en modes payées, elles ne sont pas prisent en comptes réellement, car elles ne s’affiche pas dans le rapport/graphe et la date de retard est affiché malgré la sélection d'une date de paiement (voir image en pièce jointe).

3) A quoi correspond le statu Facturé et comment l’obtient-on?


Merci d'avance


Anonyme 30 août 2019 16:27:02 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Voici les réponses à vos questions :

1) La date de reglement ne s'affiche pas sur la facture (la case dans les paramétrè est bien cochée) 
Afin que l'on puisse vérifier cela, merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme indiqué ici. Il s'agit de l'option "Afficher la date du paiement reçu sur les documents" qui doit être cochée depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression.

2) Concernant certaines factures en modes payées, elles ne sont pas prisent en comptes réellement, car elles ne s’affiche pas dans le rapport/graphe et la date de retard est affiché malgré la sélection d'une date de paiement (voir image en pièce jointe). 
Merci de bien vouloir nous préciser le numéro de la facture en question. Une fois l'accès technique activé nous pourrons également vérifier cela.

3) A quoi correspond le statu Facturé et comment l’obtient-on? 
Ce statut est avant tout là pour indiquer si depuis un Devis une Facture d'Acompte a été créée ou non, ou une Facture directement. Ce statut est également activé lorsqu'un document similaire a été créé depuis le document en question. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici. Si toutefois cette information vous dérange sachez que vous pouvez choisir de ne pas afficher cette colonne. Vous pouvez en savoir plus ici : Personnaliser l’Affichage des Colonnes.

En attendant votre retour,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Avis agent commercial question Résolu

Bonjour j’aime bien votre logiciel mais il me manquerait un dossier pour gérer les commissions que je touches par rapport à chaque produit. Cela me permettrait de voir mon salaire.


Anonyme 28 août 2019 10:08:10 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous souhaitez : "gérer les commissions que je touches par rapport à chaque produit"

Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez connaitre la marge par produit. Il suffira alors d'indiquer le prix d'achat ( prix sans commission ) et le prix de vente ( prix avec commission ) et vous pourrez ainsi en connaitre la marge ( vos commissions ). 

Pour ce faire, deux solutions s'offrent à vous :

  1. Depuis la fiche de chaque produit (cliquez sur "Modifier" le produit et dans la partie "Plus d'options" vous avez le champ "Prix d'achat"). Le système vous affiche la marge en valeur et en pourcentage sur la fiche produit. Vous avez également des rapports de marge (depuis l'onglet Rapport) générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et du prix d'achat indiqué sur les fiches produit.  

  2. Via la fonction Gestion de stock : à chaque création de bon d'entrée (BE), vous indiquez le prix d'achat réel de vos produits achetés. Vous pouvez ainsi générer des rapports de marge plus précis qui prendront en compte le prix d'achat fluctuant de vos produits, car ces rapports sont générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et des prix d'achat indiqués sur les BE (en se basant par défaut sur un ordre FIFO: le premier rentré est le premier sorti).  


Pour en savoir d'avantage sur les Rapport de Marge je vous invite à lire le sujet de notre en ligne : ici.
​​​​​​​
N'hésitez pas à me recontacter, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Bien Cordialement
Yves

Signaler comme abusif plus »
0 votes

quand j'ai plusieurs pages de bons de livraisons je doit facturer chaque page et sortir plusieurs factures pour un même mois (génant)cela fait un moment que cela dure ,avant je cliquais sur la période et tout les bons du mois étaient comptabilisés


Anonyme 28 août 2019 08:27:46 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Afin que je puisse vous aider, merci de bien vouloir répondre aux questions suivantes :

  1. De quelle manière sont créés vos Bons de livraison ? Est-ce depuis l'onglet Gestion de stock > Documents de stock ?
  2. Combien de documents sont affichés sur une page (Par défaut, 25, 50 ou 100) ? En savoir plus ici.
  3. Au maximum combien de BL sont sélectionnés pour créer la Facture correspondante ?


Pouvez-vous également activer l'accès technique à votre compte, comme expliqué ici ? Nous aimerions vérifier le paramétrage du compte.

En attendant votre retour,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Correction de rib question Résolu

Bonjour,
Comment dois je faire pour corriger le RIB intégré sur la facturation, les devis et bons de commandes ?

Merci de votre retour.
Cordialement.


Anonyme 27 août 2019 18:50:38 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. 

Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").

Sachez que si vous souhaitez que le système prenne en compte ces nouvelles coordonnées bancaires il vous faudra les mettre à jour dans votre fiche entreprise (département). Pour cela cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche sans oublier de sauvegarder. De cette manière tous les futurs documents afficheront le nouveau RIB.


Vous souhaitant une excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
Caroline
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
  info@vosfactures.fr
vosfactures.fr Google Plus   facebook   twitter

 







 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

code couleur ? question Résolu

Bonjour
est-ce que vous connaissez le code couleur de vosfactures, c’est quoi la différence entre une facture “Bleue”, “Rouge” ou “Blanche” ?


Anonyme 27 août 2019 15:31:41 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Le logiciel de facturation en ligne vosfactures.fr facilite le suivi de la facturation. En un coup d’œil vous savez quel est l’état de vos factures et devis : quels sont les devis rejetés, les documents envoyés, ceux en attente ou en retard de paiement… grâce à une étiquette de couleur visible depuis la liste de vos documents et depuis l’aperçu de chaque document. Je vous invite donc à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Etats des Documents et Code Couleur.

Je vous souhaite une excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 







 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

rapport question Résolu

bonjour,
pour avoir accès aux rapports, de mes factures, revenus, CA, dois-je changer mon abonnement ?
merci de votre retour


Anonyme 27 août 2019 11:06:11 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

L'onglet "Rapports" est disponible pour tous les abonnements. Cet onglet est situé en haut à droite de l'onglet "Produits".
En fonction des options activées sur votre compte des rapports complémentaires sont disponibles.

Le logiciel vous permet de générer différents rapports. Chaque rapport peut être paramétré à votre convenance, en cliquant sur l'option "Plus d'options". De cette manière vous pouvez choisir d'afficher ou non tous vos documents ou seulement certains, et de même pour l'état (Payé, Payé en partie, Tous, etc). Les rapports peuvent ensuite être exportés et/ou imprimés si besoin.

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

mise en demeure suggestion Résolu

Mise en demeure pour factures impayées


Anonyme 26 août 2019 14:49:22 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous n'avons pas d'option "Mise en demeure pour le moment".
En revanche lorsque vous avez des factures impayées vous pouvez relancer vos clients. Le système vous permet de la faire manuellement ou bien de manière automatique. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici : Relances : Types et Suivi (email, SMS, papier).

Vous souhaitant bonne réception,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Bonjour pouvez vous m'indiquer la marche à suivre pour supprimer la mentions vosfactures.FR
Merci


Anonyme 26 août 2019 12:18:08 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.

Restant à votre disposition,

 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 







 
 

 

 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

modif question Résolu

Bonjour
Je souhaite ajouter une rubrique aux types de règlement client (règlement en ligne site internet) mais je ne retrouve pas comment faire
pouvez-vous m'aider s'il vous plait
merci
Ignazio


Anonyme 26 août 2019 09:45:51 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si vous souhaitez renseigner d'autre modes de règlement, comme par exemple: "Règlement en ligne site internet", vous pouvez en effet ajouter vos propres propositions. Pour ce faire vous avez deux méthodes : 

  1. Manuellement depuis le formulaire de création d'un document, en choisissant "Autre..." et ajoutant le moyen de règlement. Ce dernier sera ajouté à la liste de manière permanente. Vous pourrez retrouver cette position lors de la prochaine facturation.

  2. Par défaut (conseillé) depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Choix des valeurs > Modes de règlement.

Je vous invite à en savoir plus ici : Mode de règlement d'une facture.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Bonjour;

Le RGPD impose la limitation de la durée de conservation des données personnelles. Comme les contacts, les factures et devis intègrent des données personnelles, quelles solutions proposées vous dans votre application vosfactures pour nous permettre d'être conforme ? (anonymisation, suppression avec filtrage, ...)

Merci d'avance pour votre retour.
Cordialement
Jean


Anonyme 25 août 2019 17:36:33 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Le logiciel VosFactures est conforme au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel). 
 
Nous avons mis en place des procédures appropriées concernant la sécurité et le traitement des données personnelles adaptées à la réglementation légale en vigueur. Nous conservons les enregistrements écrits des personnes autorisées à accéder à la base des données personnelles. Les données de nos clients sont confidentielles et sauvegardées sur des serveurs hautement sécurisés. 

Concernant le traitement de vos données à caractère personnel, toutes les mentions concernant le traitement des données à caractère personnel se trouvent au §12 des CGU applicables sur notre site.

Concernant le sous-traitement des données à caractère personnel de vos contractants, vous êtes considéré comme le Responsable du traitement des données, et VosFactures le Sous-Traitant. Vous devez donc faire le nécessaire de votre côté avec vos contractants afin de répondre aux exigences de la RGPD, comme par exemple modifier vos conditions générales notamment pour les informer de qui sous-traite leurs données. Concernant leur conservation, si vous recevez une demande de suppression de la part d'un de vos contractants, il suffira de nous envoyer une demande par email afin que nous nous assurions d'effacer toutes les données mentionnées. 

Concernant la conservation de vos données de facturation, étant établi en France, nous avons l'obligation de conserver celles-ci pendant six ans, et ce même après leur suppression ou la clôture de votre compte. Vous pouvez consulter à ce sujet l’article L. 102 B du LPF

En espérant avoir répondu à votre question, 

 


Bien Cordialement
Justine
--
 
Justine
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
  info@vosfactures.fr
vosfactures.fr Google Plus   facebook   twitter

 







 
 

 

 

 

 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

note de credit question Résolu


Anonyme 23 août 2019 18:39:02 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si je comprends bien vous souhaitez faire une note de crédit. Voici la marche à suivre : Facture d’Avoir (ou "Note de crédit").

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Bonjour, nous sommes fournisseurs avec éxonération de tva, et devons désormais envoyer nos factures par le site. Avant, nous faisions nos factures, puis envoi en pièce jointe par mail à l'entité concernée, c'était facile.
Maintenant, il faut faire la facture, puis aller sur le site et la déposer. Sauf que là, il faut : rechercher le client par le siret, puis à chaque facture, cliquer TVA exonérée, puis aller chercher le motif, vérifier les n° scannés (régulièrement, il y a des erreurs), puis enregistrer, valider, recommencer à valider (3 manips pour finaliser une validation !!!), bref, on passe plus de temps à déposer une facture (déjà faite en pdf !) que de la faire elle-même !
Déjà, on pourrait mettre un paramètre de compte avec directement tva éxonérée, et le motif, ça ferait ça de moins à faire !
Ce site, c'est d'un lourdingue sans nom ! Oui, c'est vrai, les paiements suivent sans trop de retard, mais bon sang, on a 3 fois plus de boulot pour expédier ces factures. Et personne pour nous renseigner, sauf des chats !!! Bref Note Chorus Pro pour moi : 2/20 !!
Désolée, j'ai pourtant été assidue pour comprendre.


Anonyme 23 août 2019 10:48:48 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Madame,

Je pense que vous faites erreur de destinataire. Nous sommes VosFactures un logiciel de facturation pour les Entrepreneurs. Nous n'avons pas retrouvé de compte lié à votre adresse email. Il semblerait que vous cherchiez à contacter Chorus Pro.

Si vous êtes à la recherche d'un logiciel de facturation, n’hésitez pas à nous contacter ou à vous rendre sur notre site https://vosfactures.fr.
Avec une formule Max vous pouvez exporter vos factures vers Chorus Pro comme expliqué ici : Exporter des Factures vers Chorus PRO.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

n° de facture ou devis question Résolu

les números ne se suivent pas


Anonyme 22 août 2019 16:05:44 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Afin que l'on puisse vous aider, merci de bien vouloir :

  • activer l'accès technique comme indiqué ici,
  • préciser le dernier numéro de facture / devis.


En attendant votre retour,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

EDITION SOLDE CLIENT question Résolu

BJR
COMMENT FAIRE UNE EDITION DE SOLDE CLIENT A UNE DATE DONNÉE ET DIFFÉRENTE DE LA DATE DU JOUR
MERCI


Anonyme 22 août 2019 13:37:05 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Avez-vous un exemple à nous donner ? Cela nous aiderait à comprendre votre demande.

Pour information, pour connaitre le solde client vous pouvez générer le rapport dédié intitulé "Solde des clients". Vous avez aussi un autre rapport qui pourrait vous intéresser, il s'agit de "Chiffre d'Affaire par client". Ces deux rapports sont disponibles depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports > Clients.
 

Bien Cordialement
Agathe
--
 
 







 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

JOURNAL DES VENTES HT ET TTC question Résolu

BONJOUR COMMENT FAIRE POUR SORTIR UN JOURNAL DES VENTES SUR UNE PERIODE DONNEE
EN HT ET TTC
MERCI


Anonyme 22 août 2019 13:25:15 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez générer un Journal de vente depuis l'onglet Revenus en ayant auparavant affiner votre recherche à l'aide du module de recherche se trouvant sur votre gauche. Ainsi vous pourrez notamment indiquer :

  • Type de document (Tous documents comptables par exemple)
  • Période
  • Etat

Après avoir cliqué sur "Rechercher" la liste de vos documents de vente s'actualisera. Il vous restera à cliquer sur "Export/Imprimés" en haut à droite puis sur le format d'export de votre choix. Vous pouvez en savoir plus ici :


Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Intégration Stripe question Résolu

Bonjour
Je ne cesse de recevoir des rappels de Stripe à propos du changement de conditions d'intégration de leur service à compter du 13 septembre à venir. Que dois je faire ? Ce n'est pas vous qui traitez ça ??
Merci de vos retours

Cdlt
Valérie Bernard


Anonyme 22 août 2019 08:41:12 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,
Nous avons fait le nécessaire pour que l'intégration Stripe réponde aux nouvelles réglementations applicables à partir du 14 Septembre.
De votre côté, voici comment vous devez procéder :
1- allez dans l'onglet Paramètres > Paiement en ligne depuis votre compte VosFactures
2- Vérifiez si un bouton "Webhook" apparaît dans le mode de Paiement Stripe.
3- Si oui, cliquez sur ce bouton : un message de confirmation du webhook s'affiche.
4- Si non, passez à l'étape 5.
5- Cliquez sur Sauvegarder.
Vous pouvez consulter notre sujet d'aide mis à jour : https://aide.vosfactures.fr/17248273-Connecter-Stripe-avec-votre-compte-VosFactures

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Bonjour,

Nous générons des documents via l'API depuis une application métier dans laquelle nous paramétrons l'URL du site VosFactures ainsi que le code autorisation d'API.

Une fois la facture générée, au niveau de la traçabilité, on peut voir le créateur du document. Exemple "par ffoulquier@giesiis.fr (API).

Pourriez-vous m'indiquer comment est complétée cette information ?

Sur certains sites VosFactures de mes clients, mon mail apparaît systématiquement. Pour d'autres sites ce n'est pas le cas.

Sur chacun des sites, je suis bien référencée dans la liste des utilisateurs en tant qu'Administrateur mais jamais en propriétaire de compte.

Ce que je souhaiterai (au pire), c'est que ce soit le propriétaire du compte qui apparaît.

Je ne sais pas si je suis très compréhensible...

Bien cordialement,

Florence Foulquier


Anonyme 21 août 2019 17:41:17 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Madame,

En cas de compte Multi-Utilisateurs, vous pouvez distinguer les créateurs du document en indiquant la variable suivante dans votre requête : "user_id" : "". Il s'agit d'inscrire le numéro ID de l'utilisateur ayant créé le document.

Est-ce que vous indiquez cela lors de la génération de documents via l'API ?

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Ligne de texte dans l'import question Résolu

Bonjour,

Est-ce qu'il est possible de générer des lignes de textes lors de l'import de documents (devis en l’occurrence) ?

D'avance merci pour votre réponse.

Florence Foulquier


Anonyme 21 août 2019 12:19:26 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Madame,

Actuellement lors de l'import de document il n'est pas possible d'indiquer des lignes de texte. 

En revanche si vous générez vos documents via API cela est possible à l'aide de la requête suivante :

"kind":"text_separator" - pour insérer une ligne de texte, par ex: {"name":"texte", "kind":"text_separator"}

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Bonjour,

dans le graphique revenus/dépenses, lorsqu'on recherche par date de paiement, les factures partiellement payées sont comptabilisées comme payées en totalité.

Pour moi, je pensais que seul les sommes payées apparaissaient dans le graphique.

Cordialement
Jean


Anonyme 19 août 2019 17:13:35 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Tout dépend de ce qui a été paramétré depuis le graphe que vous souhaitez générer. Lorsque vous êtes sur Rapports > Graphes > Revenus et Dépenses, par défaut le système fait une recherche de documents ayant comme état Payés et payés en partie. Toutefois en fonction de vos besoins, vous avez bien la possibilité d'indiquer un autre état en cliquant sur "Plus d'options" puis sur Afficher le rapport.

En faisant cette manipulation, obtenez-vous bien ce que vous souhaitiez ?

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Intégration à notre crm question Résolu

Je souhaite intégrer votre solution à notre crm agile crm. Avez-vous une procédure établie ?

Merci à vous


Anonyme 19 août 2019 16:45:42 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Actuellement nous ne proposons pas d'intégration avec un CRM. 
Toutefois si cela vous intéresse nous avons une documentation API qui pourra peut-être vous aider : https://github.com/vosfactures/api.

 
Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

Signaler comme abusif plus »