Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).
P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)
P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
J'ai remplacé les mails d'envoi de facture par du code html conforme mais celui ci est mal interprété et arrive dans les boites mail avec de nombreux sauts de ligne.
Non ce ne sera pas nécessaire. Nous voyons en effet que vous avez personnalisé le corps de l'email avec un grand nombre de balises html. Sachez que tout n'est pas forcément possible ni recommandé. Nous regardons cela en détail et reviendrons vers vous par email.
Bonjour
J'aimerais créer un utilisateur qui n'a le droit que de créer des devis, et voir uniquement les devis qu'il a crée, mais je n'y arrive pas.
Comment puis-je faire ?
Actuellement il n'est pas possible de restreindre un utilisateur à la création de devis uniquement. Mais notre Service Développement va en principe développer cette option dans les semaines à venir.
Nous ne manquerons pas de vous en informer.
J'ai besoin de faire des test de mise en page pour mes mails de facturation mais j'obtiens le message d'erreur suivant : Nombre d'envoi journalier trop élevé
Pouvez vous lever cette restriction pour 4 jours le temps de faire mes test ?
En effet nous avons une telle restriction afin que nos emails ne soient pas reconnus comme spams lorsque vous envoyez le même document à la même personne.
Si je comprends bien, vous effectuez des tests pour voir la mise en page de vos emails. Dans ce cas vous pouvez effectuer le test d'envoi avec différents documents test.
En revanche sachez que pour voir la mise en page de vos documents il suffit de générer des PDF, en cliquant sur "Exporter" puis "Télécharger en PDF" depuis l'aperçu du document.
Estce que Vosfactures.fr est satisfaisant aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité ou par une attestation individuelle délivrée par l'éditeur?
Oui notre logiciel sera conforme. Nous effectuons les démarches nécessaires pour répondre à l'obligation de conformité qui incombe à notre logiciel d'ici 2018 (inaltérabilité, sécurisation, conservation et d'archivage des données). Nous répondons déjà à la plupart des critères et avons l'intention d'être prêts avant l'échéance. Les certificats seront envoyés à partir de Janvier 2018 conformément à la loi.
La facture vous a été envoyée par mail. Sachez que vous avez également accès à la dernière facture d'abonnement depuis votre compte. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le numéro de la facture à côté de "Abonnement actuel: Standard payé jusqu'au xx/xx/xxxx | Facture du dernier paiement"
En effet, pour les frais de port il suffit de créer un produit intitulé "Frais de port" que vous pourrez ensuite ajouter sur vos documents de facturation.
Sachez que si vous utilisez la fonction Gestion de stock, vous pouvez ensuite éditer la fiche du produit "Frais de port" afin de cocher la case "Service" (située dans la partie "Plus d'options" de la fiche produit). En tant que produit "service", ce produit ne sera pas inclus dans les documents de gestion de stocks éventuels.
Bonjour,
J'ai renouvelé mon abonnement ce jour et souhaite obtenir la facture correspondante mais je ne sais pas ou la trouver.
Pourriez-vous m'indiquer l'emplacement ou me la faire parvenir ?
Cordialement
La facture va vous être envoyée par email dans la journée. Elle sera également disponible depuis votre compte, dans Paramètres > Paramètres du compte en cliquant sur le numéro de la facture à côté de la date de validité du compte.
Votre compte s'est mis à jour automatiquement, il est sous formule BASIQUE jusqu'au 01.09.2018. Vous pouvez donc facturer.
Bonjour,
Il m'est impossible d'envoyer par mail, depuis le logiciel en ligne, les documents à mes clients depuis hier soir ...
De même, lorsque je souhaite exporter en pdf un document, le tampon faisant la mention "payer" en bas, n'apparaît plus malgré que la facture est bien indiquée comme intégralement réglée et que le tampon apparaît lorsque je visualise la facture depuis le logiciel en ligne.
Qu'en est-il ?
Merci par avance de votre retour prochain et du nécessaire à réaliser.
Après recherche, le problème que vous rencontrez avec le PDF (et donc l'envoi) de cette facture semble provenir du code CSS que vous avez ajouté dans vos paramètres d'impression. Si vous effacez ce code, vous pouvez générer le pdf et/ou envoyer cet facture par email.
Je vous joints en pièce jointe le pdf de la facture générée sans le code css.
Malheureusement aucun de nos formats ne permet d'afficher uniquement le prix total, sans le prix par ligne, y compris pour les Devis.
Si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez essayer de modifier un format existant (voir aide en ligne) ou en créer un nouveau (voir ici).
Sachez que nous ne créons des formats sur mesure que pour les abonnements annuels MAX, ce développement étant payant selon le format.
Bonjour je me rends compte que parfois j'ai créé 2 contacts pour 1 même client et du coup je facture tantot l'un tantot l'autre. Je ne peux donc pas en supprimer 1.
Comment puis je faire pour que les 2 ne fassent qu'1 sans rien perdre evidemment?
Merci
Véronique
Ne vous inquiétez pas, afin de ne plus avoir de doublon il suffit de fusionner les contacts. Pour ce faire, allez dans "Contacts" puis affinez votre recherche avec les contacts en question. Ensuite cochez les contacts similaires et cliquez sur "Fusionner" en haut de la liste à côté de "Liste des contacts". Un communiqué vous demandera de choisir l'intitulé du contact principal à conserver.
Toutes les données liées à la facturation de ce contact seront bien entendu conservées.
Afin d'éviter de créer des doublons, lorsque vous indiquez qui est Acheteur, il suffit de taper la première lettre du nom de l'acheteur et une liste déroulante apparaîtra (pour la recherche de contacts existants). Lors de la création d'un contact pensez à indiquer s'il s'agit d'une compagnie (par défaut) ou d'un particulier.
bonjour j aimerai avec la possibilite d ecrire plus grand
en faite je voudrait afficher le numero du compte sur lequel les gens doivent payer en plus grand merci
Vous pouvez changer la taille de police de manière générale. Pour ce faire il suffit d'insérer des codes CSS (voir les explications).
Si vous avez des connaissances en CSS vous devrez également parvenir à augmenter uniquement la taille du numéro de compte. Tout dépend du format d'impression choisi. Avez-vous éventuellement opté pour un format personnalisé?
Il est tout à fait possible d'avoir des catégories dans vos Dépenses. Vous devez vous assurer que la/les catégorie(s) soient bien créées depuis Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez et l'assigner à un produit, contact ou document (cela vous permet notamment d'affiner la liste de vos données par catégorie). Les catégories sont valables pour les Dépenses comme pour les Revenus. En effet au moment de créer un document vous pouvez choisir la catégorie correspondante via un champ en haut du formulaire.
Ensuite grâce au rapport "Revenus et dépenses par catégorie" vous pourrez avoir un calcul de votre chiffre d'affaire (CA) par catégorie. Par exemple si une catégorie = une prestation en particulier , vous pouvez ainsi regrouper les dépenses et les revenus concernant cette prestation, et voir combien vous avez dégagé de CA.
Bonjour
J'ai de la facturation réguliere pour les meme clients mais il ne s'agit pas de facturation récurente car les factures ne sont pas les memes.
Est il possible de rajouter une fonctionnalité : lors de la création d'une facture, proposer de renseigner une date de rappel avec un mini message. A la date du rappel, un mail est envoyé à l'adresse du compte ?
Par défaut, les exercices vont de pair avec les années civiles. Dans mon cas, ma clôture d'exercice est au 30 septembre. Où puis-je changer ce paramètre ?
MErci
En effet c'est ainsi qu'il faut faire. Si vous remarquez que l'exercice comptable ne repart pas comme il le faut au 01.10 n'hésitez pas à nous le faire savoir.
Merci Agathe,
Je crois que j'ai trouvé : "Paramètres du compte"/ "Afficher toutes les options" / "Tableau de bord" -> Date du début de l'exercice comptable. Je l'ai mis au 01/10… je verrai bien s'il repart bien à 0 au 01/10 au matin ;)
Merci,
Avec VosFactures tous vos achats peuvent être enregistrés dans l'onglet Dépenses. Vous pouvez joindre les justificatifs d'origine pour un meilleur suivi comptable, un archivage illimité et une transmission facilité.
Je vous invite à lire les explications à ce sujet sur notre aide en ligne : http://aide.vosfactures.fr/320403-Cr-er-une-d-pense-Avantages-du-registre-des-d-penses
Si vous n'avez pas encore de compte VosFactures, n'hésitez pas à vous inscrire sur http://vosfactures.fr/ et bénéficiez d'une période d'essai de 30 jours gratuits et sans engagement.
Jereste bien évidemment à votre disposition si vous avez des questions sur l'utilisation de notre logiciel. Sachez que vous avez également à travers le logiciel des points d'interrogation qui, en cliquant dessus, vous donnent plus d'information avec un lien vers notre aide en ligne.
Les factures vous ont été renvoyées par email.
Pensez à vérifier dans vos spams (et nous "dé-spamer") si jamais vous ne la recevez pas.
Vous pouvez également télécharger la dernière facture depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte).
Les attributs comme ceux cités ci dessous ne sont pas recupérables sur le xml "clients" via cURL et php du fait de la présence de tiret dans le nom de l'attribut et qui est interprété comme un opérateur de soustraction par PHP (ex de variable non supportée : $oFacture->first-name).
Pouvez vous supprimer les tirets (ex firstname) ou m'indiquer un moyen de contournement ?
<first-name>Ludivine</first-name>
<last-name>Lamy</last-name>
<use-delivery-address type="boolean">false</use-delivery-address>
En effet, même si vous choisissez de renseigner vos prix unitaires en ttc lors de la création d'un document (en choisissant l'option depuis Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), le prix unitaire st affiché en HT sur les documents créés.
Vous avez deux solutions:
1) soit vous cochez l'option "Montants TTC uniquement" lors de la création du document : mais dans ce cas là, vous n'aurez pas de PU ni de Total HT
2) soit vous devez passer par la création d'un format personnalisé. Si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez créer votre propre format depuis Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les abonnements annuels MAX (payant selon le format).
Normalement, les bons de livraisons sont créés via la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) qui permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture...
Dans le système je vois que votre compte est paramétré sous la formule Micro. Vous avez alors 2 solutions:
vous utilisez un document de vente non comptable (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) dont vous ne vous servez pas: vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Le bordereau reprend les produits (sans les prix) et informations spécifiques mentionnées sur le document de vente. Vous pouvez également en modifier le format.
Je dois mettre assez bien d'informations en bas de page de mes factures. Le programme autorise uniquement 270 caractères. Quand j'imprime ou j'envoie mes factures le bas de page est "coupé" et toutes les informations (obligations légales) n'apparaissent pas... . Est-il possible d'augmenter / remonter le bas de page? Si oui, comment? D'avance en vous remerciant pour votre réponse.
En effet une limite de 270 caractères existe pour le champ "Bas de page personnalisé". Il n'est pas possible d'augmenter cette limite. En revanche certaines informations (comme les CGV ou mode de livraison) peuvent être renseignées à d'autres endroits.
Il y a plusieurs solutions. Voici quelques liens explicatifs:
Mentions légales: Bas de page personnalisé
Insérer des informations spécifiques, commentaires et mentions diverses sur vos documents
Si vous souhaitez insérer vos CGV il suffit de les copier dans le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" visible depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents (sans oublier de sauvegarder). Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de votre document (page suivante) en PDF, et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page).Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces information en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:
solution 1:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus). solution 2:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression). solution 3:
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Agathe
bonjour, je ne parviens pas à retrouver où se modifie mon adresse de facturation par défaut, je ne l'ai pas retrouvé dans l'aide, dsl.
Pouvez-vous m'aider svp ?
Bien cordialement
Les coordonnées du Vendeur (adresse, téléphone, IBAN etc) sont renseignées dans la fiche de votre entreprise. Pour y accéder allez dans Paramètres > Compagnies / Départements et cliquez sur le nom de votre entreprise. Ensuite modifiez les rubriques que vous souhaitez et sauvegardez.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
RIB question Résolu
Bonjour
comment puis je faire apparaitre mon RIB sur mes factures?
Merci d'avance
Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).
P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)
P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Agathe
HTML mal interprété dans mail d'envoi facture question Résolu
Bonjour
J'ai remplacé les mails d'envoi de facture par du code html conforme mais celui ci est mal interprété et arrive dans les boites mail avec de nombreux sauts de ligne.
Que dois je changer ?
Merci
Bonjour,
Non ce ne sera pas nécessaire. Nous voyons en effet que vous avez personnalisé le corps de l'email avec un grand nombre de balises html. Sachez que tout n'est pas forcément possible ni recommandé. Nous regardons cela en détail et reviendrons vers vous par email.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Création d'un utilisateur suggestion Suggestion
Bonjour
J'aimerais créer un utilisateur qui n'a le droit que de créer des devis, et voir uniquement les devis qu'il a crée, mais je n'y arrive pas.
Comment puis-je faire ?
Actuellement il n'est pas possible de restreindre un utilisateur à la création de devis uniquement. Mais notre Service Développement va en principe développer cette option dans les semaines à venir.
Nous ne manquerons pas de vous en informer.
Bien Cordialement
Agathe
Limite journaliere envoi mails suggestion Résolu
Bonjour
J'ai besoin de faire des test de mise en page pour mes mails de facturation mais j'obtiens le message d'erreur suivant : Nombre d'envoi journalier trop élevé
Pouvez vous lever cette restriction pour 4 jours le temps de faire mes test ?
Merci
En effet nous avons une telle restriction afin que nos emails ne soient pas reconnus comme spams lorsque vous envoyez le même document à la même personne.
Si je comprends bien, vous effectuez des tests pour voir la mise en page de vos emails. Dans ce cas vous pouvez effectuer le test d'envoi avec différents documents test.
En revanche sachez que pour voir la mise en page de vos documents il suffit de générer des PDF, en cliquant sur "Exporter" puis "Télécharger en PDF" depuis l'aperçu du document.
Bien Cordialement
Agathe
Nouveau loi 2018 logiciels de facturation suggestion Résolu
Estce que Vosfactures.fr est satisfaisant aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité ou par une attestation individuelle délivrée par l'éditeur?
Oui notre logiciel sera conforme. Nous effectuons les démarches nécessaires pour répondre à l'obligation de conformité qui incombe à notre logiciel d'ici 2018 (inaltérabilité, sécurisation, conservation et d'archivage des données). Nous répondons déjà à la plupart des critères et avons l'intention d'être prêts avant l'échéance. Les certificats seront envoyés à partir de Janvier 2018 conformément à la loi.
Bien Cordialement
Agathe
. +33 (0)4.83.58.10.20 info@vosfactures.fr
facture question Résolu
bonjour est t-il possible d'avoir une facture pour mon renouvellement d'abonnement svp ?
Merci.
La facture vous a été envoyée par mail. Sachez que vous avez également accès à la dernière facture d'abonnement depuis votre compte. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le numéro de la facture à côté de "Abonnement actuel: Standard payé jusqu'au xx/xx/xxxx | Facture du dernier paiement"
Bien Cordialement
Agathe
Ajout frais d'envoi postaux question Résolu
Bonjour,
Comment puis-je rajouter sur mes documents (factures, bons de commandes) le montant des frais d'envoi postaux ?
Merci.
En effet, pour les frais de port il suffit de créer un produit intitulé "Frais de port" que vous pourrez ensuite ajouter sur vos documents de facturation.
Sachez que si vous utilisez la fonction Gestion de stock, vous pouvez ensuite éditer la fiche du produit "Frais de port" afin de cocher la case "Service" (située dans la partie "Plus d'options" de la fiche produit). En tant que produit "service", ce produit ne sera pas inclus dans les documents de gestion de stocks éventuels.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Facture d'abonnement question Résolu
Bonjour,
J'ai renouvelé mon abonnement ce jour et souhaite obtenir la facture correspondante mais je ne sais pas ou la trouver.
Pourriez-vous m'indiquer l'emplacement ou me la faire parvenir ?
Cordialement
La facture va vous être envoyée par email dans la journée. Elle sera également disponible depuis votre compte, dans Paramètres > Paramètres du compte en cliquant sur le numéro de la facture à côté de la date de validité du compte.
Votre compte s'est mis à jour automatiquement, il est sous formule BASIQUE jusqu'au 01.09.2018. Vous pouvez donc facturer.
Bien Cordialement
Agathe
Envoi par mail impossible erreur Résolu
Bonjour,
Il m'est impossible d'envoyer par mail, depuis le logiciel en ligne, les documents à mes clients depuis hier soir ...
De même, lorsque je souhaite exporter en pdf un document, le tampon faisant la mention "payer" en bas, n'apparaît plus malgré que la facture est bien indiquée comme intégralement réglée et que le tampon apparaît lorsque je visualise la facture depuis le logiciel en ligne.
Qu'en est-il ?
Merci par avance de votre retour prochain et du nécessaire à réaliser.
Après recherche, le problème que vous rencontrez avec le PDF (et donc l'envoi) de cette facture semble provenir du code CSS que vous avez ajouté dans vos paramètres d'impression. Si vous effacez ce code, vous pouvez générer le pdf et/ou envoyer cet facture par email.
Je vous joints en pièce jointe le pdf de la facture générée sans le code css.
paramétrage comptable question Résolu
Bonjour Mina,
Vous avez laissé ce message (mais sans contenu). Avez-vous besoin d'aide sur la fonction Export comptable?
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 justine@vosfactures.fr
DEVIS question Résolu
bonjour,
Peut on envoyer un devis sans les prix par ligne avec seulement le prix total en bas de page?
Merci
Malheureusement aucun de nos formats ne permet d'afficher uniquement le prix total, sans le prix par ligne, y compris pour les Devis.
Si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez essayer de modifier un format existant (voir aide en ligne) ou en créer un nouveau (voir ici).
Sachez que nous ne créons des formats sur mesure que pour les abonnements annuels MAX, ce développement étant payant selon le format.
Bien Cordialement
Agathe
question question Résolu
Bonjour je me rends compte que parfois j'ai créé 2 contacts pour 1 même client et du coup je facture tantot l'un tantot l'autre. Je ne peux donc pas en supprimer 1.
Comment puis je faire pour que les 2 ne fassent qu'1 sans rien perdre evidemment?
Merci
Véronique
Ne vous inquiétez pas, afin de ne plus avoir de doublon il suffit de fusionner les contacts. Pour ce faire, allez dans "Contacts" puis affinez votre recherche avec les contacts en question. Ensuite cochez les contacts similaires et cliquez sur "Fusionner" en haut de la liste à côté de "Liste des contacts". Un communiqué vous demandera de choisir l'intitulé du contact principal à conserver.
Toutes les données liées à la facturation de ce contact seront bien entendu conservées.
Afin d'éviter de créer des doublons, lorsque vous indiquez qui est Acheteur, il suffit de taper la première lettre du nom de l'acheteur et une liste déroulante apparaîtra (pour la recherche de contacts existants). Lors de la création d'un contact pensez à indiquer s'il s'agit d'une compagnie (par défaut) ou d'un particulier.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
ecriture plus grande ?? question Résolu
bonjour j aimerai avec la possibilite d ecrire plus grand
en faite je voudrait afficher le numero du compte sur lequel les gens doivent payer en plus grand merci
Bonjour,
Vous pouvez changer la taille de police de manière générale. Pour ce faire il suffit d'insérer des codes CSS (voir les explications).
Si vous avez des connaissances en CSS vous devrez également parvenir à augmenter uniquement la taille du numéro de compte. Tout dépend du format d'impression choisi. Avez-vous éventuellement opté pour un format personnalisé?
Bien Cordialement
Agathe
. +33 (0)4.83.58.10.20 info@vosfactures.fr
categorie question Résolu
Bonjour,
Je souhaite ajouter des catégories dans ma section dépense, mais la case catégorie ne s'affiche pas quand je fais un nouveau document.
Merci
Bonjour,
Il est tout à fait possible d'avoir des catégories dans vos Dépenses. Vous devez vous assurer que la/les catégorie(s) soient bien créées depuis Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez et l'assigner à un produit, contact ou document (cela vous permet notamment d'affiner la liste de vos données par catégorie). Les catégories sont valables pour les Dépenses comme pour les Revenus. En effet au moment de créer un document vous pouvez choisir la catégorie correspondante via un champ en haut du formulaire.
Ensuite grâce au rapport "Revenus et dépenses par catégorie" vous pourrez avoir un calcul de votre chiffre d'affaire (CA) par catégorie. Par exemple si une catégorie = une prestation en particulier , vous pouvez ainsi regrouper les dépenses et les revenus concernant cette prestation, et voir combien vous avez dégagé de CA.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
rappel suggestion Suggestion
Bonjour
J'ai de la facturation réguliere pour les meme clients mais il ne s'agit pas de facturation récurente car les factures ne sont pas les memes.
Est il possible de rajouter une fonctionnalité : lors de la création d'une facture, proposer de renseigner une date de rappel avec un mini message. A la date du rappel, un mail est envoyé à l'adresse du compte ?
Merci
date d'exercice question Résolu
Bonjour,
Par défaut, les exercices vont de pair avec les années civiles. Dans mon cas, ma clôture d'exercice est au 30 septembre. Où puis-je changer ce paramètre ?
MErci
Madame,
En effet c'est ainsi qu'il faut faire. Si vous remarquez que l'exercice comptable ne repart pas comme il le faut au 01.10 n'hésitez pas à nous le faire savoir.
--Bien Cordialement
Agathe
. +33 (0)4.83.58.10.20 info@vosfactures.fr
fournisseur question Résolu
bonjour ou puis je noter les achats que je fais par mes fournisseurs ?
Bonjour Madame,
Avec VosFactures tous vos achats peuvent être enregistrés dans l'onglet Dépenses. Vous pouvez joindre les justificatifs d'origine pour un meilleur suivi comptable, un archivage illimité et une transmission facilité.
Je vous invite à lire les explications à ce sujet sur notre aide en ligne : http://aide.vosfactures.fr/320403-Cr-er-une-d-pense-Avantages-du-registre-des-d-penses
Si vous n'avez pas encore de compte VosFactures, n'hésitez pas à vous inscrire sur http://vosfactures.fr/ et bénéficiez d'une période d'essai de 30 jours gratuits et sans engagement.
Je reste bien évidemment à votre disposition si vous avez des questions sur l'utilisation de notre logiciel. Sachez que vous avez également à travers le logiciel des points d'interrogation qui, en cliquant dessus, vous donnent plus d'information avec un lien vers notre aide en ligne.
Bien Cordialement
Agathe
facture d'obonnement question Résolu
bonjour,
je souhaiterais avoir pour ma compta une facture de l'abonnement que j'ai pris ce jour ainsi que celui de l'année dernière si possible .
Bonjour,
Les factures vous ont été renvoyées par email.
Pensez à vérifier dans vos spams (et nous "dé-spamer") si jamais vous ne la recevez pas.
Vous pouvez également télécharger la dernière facture depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte).
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 justine@vosfactures.fr
nom d'attribut clients question Résolu
Bonjour
Les attributs comme ceux cités ci dessous ne sont pas recupérables sur le xml "clients" via cURL et php du fait de la présence de tiret dans le nom de l'attribut et qui est interprété comme un opérateur de soustraction par PHP (ex de variable non supportée : $oFacture->first-name).
Pouvez vous supprimer les tirets (ex firstname) ou m'indiquer un moyen de contournement ?
<first-name>Ludivine</first-name>
<last-name>Lamy</last-name>
<use-delivery-address type="boolean">false</use-delivery-address>
Merci
Bien cordialement
Mathieu Gonzalez
Bonjour,
Il faut en fait que vous codiez en ajoutant des parenthèses et apostrophes. Vous pouvez faire une recherche sur Google pour en savoir plus. Comme par exemple ici: https://stackoverflow.com/questions/3634599/using-xml-node-names-with-hyphens-in-php
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
ht et ttc question Résolu
Bonjour,
j'aimerai remplacer la colonne PUHT par PUTTC sur l'impression des factures. comment faire svp?
merci pour votre réponse
Bonjour,
En effet, même si vous choisissez de renseigner vos prix unitaires en ttc lors de la création d'un document (en choisissant l'option depuis Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), le prix unitaire st affiché en HT sur les documents créés.
Vous avez deux solutions:
1) soit vous cochez l'option "Montants TTC uniquement" lors de la création du document : mais dans ce cas là, vous n'aurez pas de PU ni de Total HT
2) soit vous devez passer par la création d'un format personnalisé. Si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez créer votre propre format depuis Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les abonnements annuels MAX (payant selon le format).
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
AJOUTER MON LOGO question Résolu
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre logo depuis Paramètres > paramètres du compte > paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos conseils ici: http://aide.vosfactures.fr/271690-Ajouter-un-logo-sur-les-documents
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 justine@vosfactures.fr
bordereau de livraison question Résolu
Bonjour,
j'ai encore une question...
Comment fait on pour pouvoir utilise le bordereau de livraison?
Merci d'avance
Fanny
Bonjour Madame,
Normalement, les bons de livraisons sont créés via la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) qui permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture...
Dans le système je vois que votre compte est paramétré sous la formule Micro. Vous avez alors 2 solutions:
vous utilisez un document de vente non comptable (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) dont vous ne vous servez pas: vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Le bordereau reprend les produits (sans les prix) et informations spécifiques mentionnées sur le document de vente. Vous pouvez également en modifier le format.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Agathe
Bas de page question Résolu
Je dois mettre assez bien d'informations en bas de page de mes factures. Le programme autorise uniquement 270 caractères. Quand j'imprime ou j'envoie mes factures le bas de page est "coupé" et toutes les informations (obligations légales) n'apparaissent pas... . Est-il possible d'augmenter / remonter le bas de page? Si oui, comment? D'avance en vous remerciant pour votre réponse.
Bonjour,
En effet une limite de 270 caractères existe pour le champ "Bas de page personnalisé". Il n'est pas possible d'augmenter cette limite. En revanche certaines informations (comme les CGV ou mode de livraison) peuvent être renseignées à d'autres endroits.
Il y a plusieurs solutions. Voici quelques liens explicatifs:
Mentions légales: Bas de page personnalisé
Insérer des informations spécifiques, commentaires et mentions diverses sur vos documents
Si vous souhaitez insérer vos CGV il suffit de les copier dans le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" visible depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents (sans oublier de sauvegarder). Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de votre document (page suivante) en PDF, et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page).Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
numéro de téléphone de l'acheteur question Résolu
Bonjour,
Comment puis-je faire apparaitre le numéro de téléphone de l'acheteur dans mes bon de commande???
Merci d'avance
Bonjour,
En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces information en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:
solution 1:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
solution 2:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
solution 3:
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Agathe
adresse vendeur question Résolu
bonjour, je ne parviens pas à retrouver où se modifie mon adresse de facturation par défaut, je ne l'ai pas retrouvé dans l'aide, dsl.
Pouvez-vous m'aider svp ?
Bien cordialement
Bonjour,
Les coordonnées du Vendeur (adresse, téléphone, IBAN etc) sont renseignées dans la fiche de votre entreprise. Pour y accéder allez dans Paramètres > Compagnies / Départements et cliquez sur le nom de votre entreprise. Ensuite modifiez les rubriques que vous souhaitez et sauvegardez.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe