Bonsoir quand je fait des réduction tous les écris se décale sur la droite! donc nous ne voyons pas tous les chiffres(les client après envoie) merci Lionel diamantverre NOUMÉA
Afin d'identifier votre problème, pourriez vous nous envoyer une capture d'écran ?
Si le problème persiste , il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonjour,
Pourquoi dans l'onglet dépense ou figure la liste de toutes les dépenses, la colonne "facturé" est parfois cochée et d autres fois pas ?
Dans l'attente de vous lire, cordialement
Aussi bien dans la liste de vos Dépenses que dans la liste de vos Revenus, une colonne "Facturé" indique à l'aide d'un petit signe si le document est lié ou non à un autre document. En effet, si le document a été créé depuis un autre document (via "Créer un doc similaire") ou bien si une facture d'acompte ou de solde est liée, le système affichera ce petit signe.
Sachez que si besoin, vous pouvez choisir de ne pas afficher cette information en supprimant la colonne depuis la liste. Pour cela, aussi bien depuis vos Revenus que depuis vos Dépenses, cliquez sur l'icône de roue principale en haut à droite, puis sur "Personnaliser l'affichage des colonnes" et décocher "Facturé" tout en sauvegardant bien (en savoir plus ici).
Par mesure de sécurité et de confidentialité, seul le propriétaire du compte peut modifier l'adresse email de connexion. Toutefois si vous avez les accès Propriétaire, vous pouvez mettre à jour cette adresse de connexion depuis Mon Profil comme expliqué ici.
Si vous êtes plusieurs à gérer la facturation de l'entreprise vous pouvez ajouter des accès Utilisateurs (à partir d'une formule Standard, voir les tarifs sur notre site).
Si vous n'avez pas les accès Propriétaire nous aurons besoin d'un justificatif indiquant l'adresse email de connexion la personne qui a ouvert le compte et ne fait plus partie de l'entreprise, ainsi qu'une information concernant le nouveau Propriétaire du compte (adresse e-mail).
N'hésitez pas à nous joindre si vous avez des questions complémentaires
Cordialement,
Yves
Bonjour,
Nous sommes très satisfait de votre logiciel, mais nous souhaitons améliorer notre utilisation.
Est il possible de bénéficier d'une formation approfondi sur l'utilisation de ce logiciel, ou avez vous des partenaires qui le font?
Si vous ne souhaitez pas que les montants des postes en variante s'additionnent au montant total, mais que les montants de ces variantes doivent tout de même apparaître, vous pouvez y parvenir en appliquant la démarche suivante :
Ajoutez une première ligne de produit, avec le poste principal et indiquez son montant.
Ajoutez dans la Description de ce produit les autres variantes, en y indiquant les montants ht/ttc (en savoir plus ici). Dans le champ Description vous pouvez aller à la ligne, ainsi chaque ligne correspondra à une variante en particulier.
L'autre solution est d'indiquer les variantes dans une Ligne de texte comme expliqué ici.
Dans les deux cas, les montants des variantes ne seront pas comptabiliser.
J'espère qu'une des solutions proposées vous conviendra.
Bonjour,
Je souhaitaos passer à un forfait pro. Toutefois, lorsque je veux le faire, le système me compte un forfait plein.. alors que j'ai déjà payé un forfait plein fin 2016 mais pour le niveau juste en-dessous de pro. Comment faire pour qu'il y ai prise en comptede ce que j'ai déjà payé?
Par avance, merci.
Dans mon domaine je fais souvent des devis globaux à signer et plusieurs factures associées.
Je n'est pas vue de façon d'associer des devis à des factures.
Ça serait intéressant car du coup quand une facture est payée, le devis correspondant peut aussi être mis à jour d'un paiment partiel.
Pour la numérotation aussi. J'utilise la numérotation yyyy/nr(devis) et pour les factures je gère manuellement une numérotation yyyy/nr(devis)/nr(facture).
Pour le devis 2016/1 je peux avoir des factures 2016/1/1, 2016/1/2, 2016/1/3 etc si les documents sont associés on pourrait envisager une numérotation auto ;p
Je vous remercie de vos suggestions mais malheureusement nous ne pourrons pas les mettre en place. En effet après essais, il n'est pas possible de développer une option qui permettrait d'inclure de façon automatique le numéro d'un devis dans celui d'une facture (cela risquerait de provoquer trop d'erreurs dans le système). Concernant la liaison devis-factures, si vous créez une facture depuis un devis, les 2 documents sont liés (vous le voyez en bas de page de l'aperçu des documents). Concernant le paiement, là encore de nombreux utilisateurs ne souhaitent pas donner à leur devis un état payé. Nous préférons donc donner la possibilité à ce qui veulent de le faire manuellement plutôt que de rendre ce changement d'état automatique.
J'espère que cela ne vous découragera pas de nous faire parvenir d'autres suggestions dans le futur!
Le pré-remplissage est très pratique, néanmoins je souhaiterais savoir s'il est possible de modifier les informations enregistrées voir même les supprimer lorsqu'elles ne sont plus d'actualités. En effet certains produits que j'ai pu facturer par le passé ne sont plus identiques aujourd'hui (changement de tarif ou d'appellation) or lorsque je veux éditer une facture à l'heure actuelle, c'est encore l'ancien tarif ou les anciennes informations qui restent en mémoire et qui pré-remplissent les champs. Il faut donc modifier les prix ou infos sur chaque factures ce qui prend du temps et de l'attention et rend le pré-remplissage moins "performant" qu'il ne pourrait être.
L'option de "pré-remplissage" concerne les champs comme le mode de règlement, la date limite de règlement, la ville, .... (en savoir plus).
En ce qui concerne les produits, lorsque vous sélectionnez des produits existants, le système en effet pré-remplit la description éventuelle, le prix unitaire et taux de TVA tels que ces informations sont renseignées dans la fiche du produit. Ainsi vous devez mettre à jour la fiche des produits si leur prix ou autre donnée ont changé. Pour cela allez dans l'onglet Produits (ou Gestion de stock > Produits) : cliquez sur le nom du produit pour visualiser sa fiche récapitulative que vous pourrez modifier si besoin. Car si vous modifiez lors de la création d'un document un produit existant, cela n'affectera pas la fiche du produit, et vous devrez du coup répéter à chaque fois ces modifications.
Bonjour
j'aimerai pouvoir afficher la Ville dans les colonnes des contacts. Mais je ne peux sélectionner que le code postal... Est-il possible d'avoir cette fonctionnalité ?
Bonjour,
Notre service comptabilité souhaite effectuer un virement pour le règlement de notre abonnement mensuel et souhaite avoir pour cela la facture ou bien un devis.
Merci d'avance.
Les paiements mensuels sont par défaut récurrents, mais vous avez la possibilité d'annuler cette récurrence à tout moment jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance en nous contactant par email. Veuillez noter que nous ne conservons pas vos coordonnées bancaires.
Veuillez noter également que les paiements par virement pour les abonnements mensuels ne sont normalement plus disponibles. Cependant, si vous le souhaitez exceptionnellement, vous pouvez effectuer un paiement par virement. Vous trouverez ci-joint notre RIB. Une fois le paiement reçu, nous vous enverrons la facture correspondante.
Bonjour
Nous souhaiterions pouvoir suivre les dépots et retours des contenants de marchandise livrés chez nos clients.
Pour l'instant je les fais apparaitre sur les factures avec la quantité mais un montant à zéro.
Est-il possible d'avoir un solde produit pour chaque client afin de savoir combien de contenants ils nous doivent? (cageots facturés en positif - cageots facturés en négatif = cageots dus)
Merci
Malheureusement il n'y pas pas de filtre dans les rapports qui permettrait de le faire. Egalement, au sein de la gestion de stock pas de précision au niveau client.
Votre solution est celle qui peut fonctionner notamment après en exportant les fichiers exploitable en Excel.
Je vous conseil de proposer cette fonctionnalités sur notre forum de suggestion pour un développement à venir.
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?
Ce sera bien que lorsque l'on crée une facture et que l'on renseigne celle ci "payée" directement sur la facture, qu'au moment de l'enregistrement le paiement se crée automatiquement dans les paiements.
en tout cas merci pour cet excellent logiciel
Merci pour votre suggestion, actuellement vous avez deux façons de renseigner un paiement:
1) via l'option "Liste des paiements" (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...): en savoir plus
2) via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire:
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
Bonjour,
Suite à une erreur de manipulation, nous avons fusionné des contacts entre eux sans le vouloir...
est-il possible d'annuler cette action ? Si oui, comment ?
Merci de votre aide.
Cordialement
Comme expliqué par téléphone si vous avez fusionné vos contacts alors vous ne retrouverez plus les retrouver. Cela est mentionné sur notre article d'Aide en ligne ci-contre : Ajouter des Contacts dans le paragraphe "doublons de contacts" en effet cette opération est définitive.
L'export Excel fonctionne de moins en moins. J'ai besoin d'exporter 350 devis acceptés pour faire un tri que vosfactures ne fonctionne pas, mais l'export ne fonctionne pas.
Comment procéder ?
Nous n'avons pas d'erreur ni de ralentissement sur le logiciel.
Cela vient peut-être de votre navigateur internet. Mon conseil: faites un nettoyage des cookies et caches (certains peuvent perturber le bon fonctionnement du logiciel) de l'historique de votre navigateur, puis re-connectez-vous afin de refaire l'export. Notez que certains adblockers peuvent également perturber le bon fonctionnement des exports.
Si le problème persiste, merci d'activer l'accès technique à votre compte et me préciser de quel export il s'agit.
Bonjour,
J'ai payé en ligne (CB) pour avoir vos services pendant au moins un an.
Je décoché sans y prendre réellement garde à l'option "recevoir une facture". Comment la récupérer après coup?
(172 euros je crois).
Merci d'avance?
Nous venons de vous envoyer la facture par email. Vous pouvez aussi la récupérer depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte> Votre compte).
Mon abonnement prend fin le 07/01/2022 au soir. J'étais sur une formule standard avec 2 départements.
Un de ces deux départements a été fermé fin d'année 2021, j'aimerais que mon abonnement ne reprenne que le département restant, néanmoins, j'ai toujours besoin d'un accès pour les documents de l'ancienne pour transmission à mon comptable et/ou modification à réaliser.
Est-ce possible une fois l'abonnement changé ?
Si toutefois ce n'est pas possible, peut-on passer sur un paiement mensuel le temps de réaliser toutes ces opérations, puis d'ajuster ensuite ?
Si vous souhaitez passer a un abonnement basique il faudra que vous supprimez votre département depuis vos Paramètres > Compagnies / Départements. Vous pourrez garder toutes vos factures crées depuis ce département, le logiciel va vous demander si vous souhaitez déplacer vos documents dans le département principal.
Deuxième solution est d'ouvrir un second compte en basique, vous pourrez ensuite exporter et importer le document vers votre nouvel compte et garder celui-ci gratuitement juste pour consulter vos documents.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Est-ce possible par API de modifier le type de date additionnelle (sell_date_kind) ? Ce n'est pas documenté sur la page https://github.com/vosfactures/API#file
je ne trouve nulle part de mention pour faire apparaitre à nos clients que l'on prend un acompte de 30% à la commande, avec l'affichage de ce montant...
Cela m'inquiète car c'est un fonctionnement de base, et qui va être problématique si il n'y a pas ça (mon ancien logiciel le proposait depuis lontemps).
Avez-vous une solution ?
Je vous remercie
Vous pouvez indiquer qu'un acompte est exigible sur votre devis à plusieurs endroits:
- soit dans le champ "Date limite de règlement": choisissez "Autre" comme valeur et écrivez la phrase souhaitée (ex: "Acompte de 30% à l'acceptation du devis"), valeur qui sera mémorisée par le système et que vous pourrez choisir pour la création de vos futurs documents.
- soit dans le champ Informations spécifiques
- soit en tant que ligne de texte à la fin de votre tableau
Ensuite, vous pourrez facilement créer un acompte depuis votre devis (en savoir plus)
P.S: Attention, le montant de l'acompte ne s'affiche pas automatiquement sur le devis.
Nous n'avons pas de rapport dédié par zone géographique.
Vous pouvez éventuellement en amont créer des catégorie qui feraient référence aux zones géographique pour les assigner ensuite aux documents. De cette manière vous pourrez générer un rapport "Liste des revenus" par exemple en filtrant par catégorie.
J'ai quelques questions à vous poser suite à notre conversation téléphonique :
1- Est-il possible de télécharger et rapprocher des relevés bancaires antérieurs à la date du premier abonnement chez VOSFACTURES (par exemple les mois de décembre 2022 et janvier 2023 si je prends un abonnement courant février 2023)?
2- Je vends des produits sur des marketplace comme Ebay et Ebay ne fourni pas de facture de vente dont leur montant ne correspond pas à ceux vu sur le relevé de compte bancaire puisque les frais de commission sur vente sont déduit du montant d'une vente donc comment cela se passe au niveau du rapprochement bancaire chez VOSFACTURES ?
3- Idem pour les factures de vente issues d'une boutique Prestashop, il faudrait préciser quelques choses en commentaire dans le rapprochement comme quoi il y a eu 10% de commission sur vente par exemple si bien que je devrais enregistrer la valeur de la commission dans "Achat" même si cette valeur négative n'est pas lignée dans le relevé de compte bancaire, qu'en pensez-vous en fait?
4- J'ai vu qu'il est possible d'ajouter des contacts comme fournisseurs que vous appelez "Compagnie" est-il possible dans la création d'un fournisseur d'indiquer la catégorie financière ou l'objet comme par exemple "Achat de carburant" si oui est-il possible de l'indiquer à partir de l'app quand on scanne un ticket de station service qui n'avait pas été ajouté avant (je sais que l'on peut créer un fournisseur dans les champs d'un scan d'une facture d'achat/ticket de caisse mais je sais si il y un champs "Catégorie financières"?
5- Lors de notre conversation téléphonique, vous m'aviez informé qu'il est possible de faire signer un bon de livraison par un client, est-ce qu'il signe comme si il signerait sur un papier ou est-ce initiales comme par exemple DM et est-cela fonctionne également pour les devis (comme : Bon pour accord"?
J'ai quelques questions à vous poser suite à notre conversation téléphonique :
1- Est-il possible de télécharger et rapprocher des relevés bancaires antérieurs à la date du premier abonnement chez VOSFACTURES (par exemple les mois de décembre 2022 et janvier 2023 si je prends un abonnement courant février 2023)?
=> Oui tout à fait si vous importez avant les factures correspondantes.
2- Je vends des produits sur des marketplace comme Ebay et Ebay ne fourni pas de facture de vente dont leur montant ne correspond pas à ceux vu sur le relevé de compte bancaire puisque les frais de commission sur vente sont déduit du montant d'une vente donc comment cela se passe au niveau du rapprochement bancaire chez VOSFACTURES ?
=> Normalement Ebay doit vous fournir un relevé avec le prix et la taxe que vous pourrez alors rapprocher
3- Idem pour les factures de vente issues d'une boutique Prestashop, il faudrait préciser quelques choses en commentaire dans le rapprochement comme quoi il y a eu 10% de commission sur vente par exemple si bien que je devrais enregistrer la valeur de la commission dans "Achat" même si cette valeur négative n'est pas lignée dans le relevé de compte bancaire, qu'en pensez-vous en fait?
=> Oui en amont sur la commande doit apparaitre la commission pour que la facture retranscrive la commande.
4- J'ai vu qu'il est possible d'ajouter des contacts comme fournisseurs que vous appelez "Compagnie" est-il possible dans la création d'un fournisseur d'indiquer la catégorie financière ou l'objet comme par exemple "Achat de carburant" si oui est-il possible de l'indiquer à partir de l'app quand on scanne un ticket de station service qui n'avait pas été ajouté avant (je sais que l'on peut créer un fournisseur dans les champs d'un scan d'une facture d'achat/ticket de caisse mais je sais si il y un champs "Catégorie financières"?
5- Lors de notre conversation téléphonique, vous m'aviez informé qu'il est possible de faire signer un bon de livraison par un client, est-ce qu'il signe comme si il signerait sur un papier ou est-ce initiales comme par exemple DM et est-cela fonctionne également pour les devis (comme : Bon pour accord"?
Que voulez-vous dire par "la mise en forme du texte additionnel n'est pas respecté" ? Merci de nous donner plus d'informations sur votre demande. Vous pouvez également joindre une capture d'écran du problème.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Oui la fonction Gestion de stock le permet:
1) Allez dans Paramètres > Paramètres du compte : cliquez sur "choisir une version premium et cliquez sur formule "Pro"(vous êtes invité à payer - il suffit de cliquer sur Annuler tout en bas pour revenir sur votre compte).
2) Cochez l'option 'Gestion de stock depuis vos paramètres du compte puis sauvegardez.
3) Ensuite il vous suffit de créer autant d'entrepôts que de tarifs (depuis l'onglet Gestion de stock > Entrepôts)
Par exemple:
vous avez un prix public et un prix professionnel: vous créez 2 entrepôts, entrepôt "Public" et entrepôt "Professionnel", et depuis la fiche de chaque produit vous pouvez cocher la case "Différents prix de vente selon l'entrepôt":
Ainsi lors de la création d'un document, il suffira de sélectionner l'entrepôt concerné avant de lister vos produits pour obtenir les prix appropriés (grâce au champ "Entrepôt" situé sous le tableau des produits):
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
affichage question Résolu
Bonsoir quand je fait des réduction tous les écris se décale sur la droite! donc nous ne voyons pas tous les chiffres(les client après envoie) merci Lionel diamantverre NOUMÉA
Bonjour,
Afin d'identifier votre problème, pourriez vous nous envoyer une capture d'écran ?
Si le problème persiste , il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Cordialement,
Yves
DEPENSE question Résolu
Bonjour,
Pourquoi dans l'onglet dépense ou figure la liste de toutes les dépenses, la colonne "facturé" est parfois cochée et d autres fois pas ?
Dans l'attente de vous lire, cordialement
Bonjour,
Aussi bien dans la liste de vos Dépenses que dans la liste de vos Revenus, une colonne "Facturé" indique à l'aide d'un petit signe si le document est lié ou non à un autre document. En effet, si le document a été créé depuis un autre document (via "Créer un doc similaire") ou bien si une facture d'acompte ou de solde est liée, le système affichera ce petit signe.
Sachez que si besoin, vous pouvez choisir de ne pas afficher cette information en supprimant la colonne depuis la liste. Pour cela, aussi bien depuis vos Revenus que depuis vos Dépenses, cliquez sur l'icône de roue principale en haut à droite, puis sur "Personnaliser l'affichage des colonnes" et décocher "Facturé" tout en sauvegardant bien (en savoir plus ici).
Je vous souhaite une excellente journée.
changer le mail de l'expediteur suggestion Résolu
Bonjour
Notre ancien directeur a créé le compte avec son mail. Il nous a quitté. Comment modifier le mail du compte?
Merci
Bonjour,
Par mesure de sécurité et de confidentialité, seul le propriétaire du compte peut modifier l'adresse email de connexion. Toutefois si vous avez les accès Propriétaire, vous pouvez mettre à jour cette adresse de connexion depuis Mon Profil comme expliqué ici.
Si vous êtes plusieurs à gérer la facturation de l'entreprise vous pouvez ajouter des accès Utilisateurs (à partir d'une formule Standard, voir les tarifs sur notre site).
Si vous n'avez pas les accès Propriétaire nous aurons besoin d'un justificatif indiquant l'adresse email de connexion la personne qui a ouvert le compte et ne fait plus partie de l'entreprise, ainsi qu'une information concernant le nouveau Propriétaire du compte (adresse e-mail).
N'hésitez pas à nous joindre si vous avez des questions complémentaires
Cordialement,
Yves
DEMANDE Avis de satisfaction Résolu
Bonjour,
Nous sommes très satisfait de votre logiciel, mais nous souhaitons améliorer notre utilisation.
Est il possible de bénéficier d'une formation approfondi sur l'utilisation de ce logiciel, ou avez vous des partenaires qui le font?
dans l'attente de votre retour.
Cordialement
Madame, Monsieur,
Si vous le souhaitez, nous pouvons convenir d'un rendez-vous téléphonique dans la journée de demain.
Dans l'attente de votre réponse.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Comment ne pas comptabiliser tous les montants question Résolu
Dans un devis, je propose des postes en variante et je souhaiterai que ces montants ne s'additionnent pas au montant total. Est-ce possible ?
Bonjour,
Si vous ne souhaitez pas que les montants des postes en variante s'additionnent au montant total, mais que les montants de ces variantes doivent tout de même apparaître, vous pouvez y parvenir en appliquant la démarche suivante :
- Ajoutez une première ligne de produit, avec le poste principal et indiquez son montant.
- Ajoutez dans la Description de ce produit les autres variantes, en y indiquant les montants ht/ttc (en savoir plus ici). Dans le champ Description vous pouvez aller à la ligne, ainsi chaque ligne correspondra à une variante en particulier.
L'autre solution est d'indiquer les variantes dans une Ligne de texte comme expliqué ici.Dans les deux cas, les montants des variantes ne seront pas comptabiliser.
J'espère qu'une des solutions proposées vous conviendra.
Bien Cordialement
Agathe
Passage au forfait Pro question Résolu
Bonjour,
Je souhaitaos passer à un forfait pro. Toutefois, lorsque je veux le faire, le système me compte un forfait plein.. alors que j'ai déjà payé un forfait plein fin 2016 mais pour le niveau juste en-dessous de pro. Comment faire pour qu'il y ai prise en comptede ce que j'ai déjà payé?
Par avance, merci.
Bonjour,
Nous allons vous envoyer une facture proforma de différence que vous pourrez payer en ligne.
Votre demande a été transmise à notre service comptabilité et nous allons revenir vers vous dans un court délai.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Factures associées à Devis suggestion Résolu
Bonjour,
Déjà merci car votre produit est très pro.
Dans mon domaine je fais souvent des devis globaux à signer et plusieurs factures associées.
Je n'est pas vue de façon d'associer des devis à des factures.
Ça serait intéressant car du coup quand une facture est payée, le devis correspondant peut aussi être mis à jour d'un paiment partiel.
Pour la numérotation aussi. J'utilise la numérotation yyyy/nr(devis) et pour les factures je gère manuellement une numérotation yyyy/nr(devis)/nr(facture).
Pour le devis 2016/1 je peux avoir des factures 2016/1/1, 2016/1/2, 2016/1/3 etc si les documents sont associés on pourrait envisager une numérotation auto ;p
voilou !
merci
Bonjour,
Je vous remercie de vos suggestions mais malheureusement nous ne pourrons pas les mettre en place. En effet après essais, il n'est pas possible de développer une option qui permettrait d'inclure de façon automatique le numéro d'un devis dans celui d'une facture (cela risquerait de provoquer trop d'erreurs dans le système). Concernant la liaison devis-factures, si vous créez une facture depuis un devis, les 2 documents sont liés (vous le voyez en bas de page de l'aperçu des documents). Concernant le paiement, là encore de nombreux utilisateurs ne souhaitent pas donner à leur devis un état payé. Nous préférons donc donner la possibilité à ce qui veulent de le faire manuellement plutôt que de rendre ce changement d'état automatique.
J'espère que cela ne vous découragera pas de nous faire parvenir d'autres suggestions dans le futur!
Bien cordialement,
Justine.
Gestion du pré-remplissage question Résolu
Bonjour,
Le pré-remplissage est très pratique, néanmoins je souhaiterais savoir s'il est possible de modifier les informations enregistrées voir même les supprimer lorsqu'elles ne sont plus d'actualités. En effet certains produits que j'ai pu facturer par le passé ne sont plus identiques aujourd'hui (changement de tarif ou d'appellation) or lorsque je veux éditer une facture à l'heure actuelle, c'est encore l'ancien tarif ou les anciennes informations qui restent en mémoire et qui pré-remplissent les champs. Il faut donc modifier les prix ou infos sur chaque factures ce qui prend du temps et de l'attention et rend le pré-remplissage moins "performant" qu'il ne pourrait être.
Merci pour votre réponse.
Cordialement,
Sébastien Delatre
Bonjour,
L'option de "pré-remplissage" concerne les champs comme le mode de règlement, la date limite de règlement, la ville, .... (en savoir plus).
En ce qui concerne les produits, lorsque vous sélectionnez des produits existants, le système en effet pré-remplit la description éventuelle, le prix unitaire et taux de TVA tels que ces informations sont renseignées dans la fiche du produit. Ainsi vous devez mettre à jour la fiche des produits si leur prix ou autre donnée ont changé. Pour cela allez dans l'onglet Produits (ou Gestion de stock > Produits) : cliquez sur le nom du produit pour visualiser sa fiche récapitulative que vous pourrez modifier si besoin. Car si vous modifiez lors de la création d'un document un produit existant, cela n'affectera pas la fiche du produit, et vous devrez du coup répéter à chaque fois ces modifications.
En espérant avoir répondu à votre question,
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Affichage liste des contacts suggestion Résolu
Bonjour
j'aimerai pouvoir afficher la Ville dans les colonnes des contacts. Mais je ne peux sélectionner que le code postal... Est-il possible d'avoir cette fonctionnalité ?
Bonjour,
Je vous remercie de votre suggestion que j'ai bien transmise au service concerné. Je vous tiendrai informé en cas de développement éventuel.
En vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année,
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Devis formule pro question Résolu
Bonjour,
Notre service comptabilité souhaite effectuer un virement pour le règlement de notre abonnement mensuel et souhaite avoir pour cela la facture ou bien un devis.
Merci d'avance.
Bonjour,
Les paiements mensuels sont par défaut récurrents, mais vous avez la possibilité d'annuler cette récurrence à tout moment jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance en nous contactant par email. Veuillez noter que nous ne conservons pas vos coordonnées bancaires.
Veuillez noter également que les paiements par virement pour les abonnements mensuels ne sont normalement plus disponibles. Cependant, si vous le souhaitez exceptionnellement, vous pouvez effectuer un paiement par virement. Vous trouverez ci-joint notre RIB. Une fois le paiement reçu, nous vous enverrons la facture correspondante.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
SUIVI PRODUIT / CLIENT suggestion Résolu
Bonjour
Nous souhaiterions pouvoir suivre les dépots et retours des contenants de marchandise livrés chez nos clients.
Pour l'instant je les fais apparaitre sur les factures avec la quantité mais un montant à zéro.
Est-il possible d'avoir un solde produit pour chaque client afin de savoir combien de contenants ils nous doivent? (cageots facturés en positif - cageots facturés en négatif = cageots dus)
Merci
Bonjour,
Malheureusement il n'y pas pas de filtre dans les rapports qui permettrait de le faire. Egalement, au sein de la gestion de stock pas de précision au niveau client.
Votre solution est celle qui peut fonctionner notamment après en exportant les fichiers exploitable en Excel.
Je vous conseil de proposer cette fonctionnalités sur notre forum de suggestion pour un développement à venir.
Cordialement,
Yves
Demande d'annulation erreur Résolu
J'annule la demande de facturation
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?
Yves
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Gestion des paiements question Résolu
Ce sera bien que lorsque l'on crée une facture et que l'on renseigne celle ci "payée" directement sur la facture, qu'au moment de l'enregistrement le paiement se crée automatiquement dans les paiements.
en tout cas merci pour cet excellent logiciel
Merci pour votre suggestion, actuellement vous avez deux façons de renseigner un paiement:
1) via l'option "Liste des paiements" (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...): en savoir plus
2) via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire:
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
Yves
"Dé"Fusionnage contacts question Résolu
Bonjour,
Suite à une erreur de manipulation, nous avons fusionné des contacts entre eux sans le vouloir...
est-il possible d'annuler cette action ? Si oui, comment ?
Merci de votre aide.
Cordialement
Bonjour,
Comme expliqué par téléphone si vous avez fusionné vos contacts alors vous ne retrouverez plus les retrouver. Cela est mentionné sur notre article d'Aide en ligne ci-contre : Ajouter des Contacts dans le paragraphe "doublons de contacts" en effet cette opération est définitive.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Export Excel ? question Résolu
Bonjour,
L'export Excel fonctionne de moins en moins. J'ai besoin d'exporter 350 devis acceptés pour faire un tri que vosfactures ne fonctionne pas, mais l'export ne fonctionne pas.
Comment procéder ?
Bonjour,
Nous n'avons pas d'erreur ni de ralentissement sur le logiciel.
Cela vient peut-être de votre navigateur internet. Mon conseil: faites un nettoyage des cookies et caches (certains peuvent perturber le bon fonctionnement du logiciel) de l'historique de votre navigateur, puis re-connectez-vous afin de refaire l'export. Notez que certains adblockers peuvent également perturber le bon fonctionnement des exports.
Si le problème persiste, merci d'activer l'accès technique à votre compte et me préciser de quel export il s'agit.
Bien Cordialement
Justine
Comment récupérer la facture d'abonnement à vos services question Résolu
Bonjour,
J'ai payé en ligne (CB) pour avoir vos services pendant au moins un an.
Je décoché sans y prendre réellement garde à l'option "recevoir une facture". Comment la récupérer après coup?
(172 euros je crois).
Merci d'avance?
Bonjour,
Nous venons de vous envoyer la facture par email. Vous pouvez aussi la récupérer depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte> Votre compte).
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Demande d'informations question Résolu
Bonjour,
Mon abonnement prend fin le 07/01/2022 au soir. J'étais sur une formule standard avec 2 départements.
Un de ces deux départements a été fermé fin d'année 2021, j'aimerais que mon abonnement ne reprenne que le département restant, néanmoins, j'ai toujours besoin d'un accès pour les documents de l'ancienne pour transmission à mon comptable et/ou modification à réaliser.
Est-ce possible une fois l'abonnement changé ?
Si toutefois ce n'est pas possible, peut-on passer sur un paiement mensuel le temps de réaliser toutes ces opérations, puis d'ajuster ensuite ?
Merci par avance pour votre aide.
Bertrand FRANEK
Bonjour,
Si vous souhaitez passer a un abonnement basique il faudra que vous supprimez votre département depuis vos Paramètres > Compagnies / Départements. Vous pourrez garder toutes vos factures crées depuis ce département, le logiciel va vous demander si vous souhaitez déplacer vos documents dans le département principal.
Deuxième solution est d'ouvrir un second compte en basique, vous pourrez ensuite exporter et importer le document vers votre nouvel compte et garder celui-ci gratuitement juste pour consulter vos documents.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
API : modifier valeur sell_date_kind question Résolu
Bonjour,
Est-ce possible par API de modifier le type de date additionnelle (sell_date_kind) ? Ce n'est pas documenté sur la page https://github.com/vosfactures/API#file
Bonjour Monsieur,
Oui cela est possible avec la requête suivante :
curl https://votrecompte.vosfactures.fr/invoices/INVOICE_ID.json \
-X PUT \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{ "api_token": "API_TOKEN", "invoice": { "sell_date_kind": "TEXT" } }'
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
marquer acompte sur les devis ? question Résolu
Bonjour,
je ne trouve nulle part de mention pour faire apparaitre à nos clients que l'on prend un acompte de 30% à la commande, avec l'affichage de ce montant...
Cela m'inquiète car c'est un fonctionnement de base, et qui va être problématique si il n'y a pas ça (mon ancien logiciel le proposait depuis lontemps).
Avez-vous une solution ?
Je vous remercie
Bonjour,
Vous pouvez indiquer qu'un acompte est exigible sur votre devis à plusieurs endroits:
- soit dans le champ "Date limite de règlement": choisissez "Autre" comme valeur et écrivez la phrase souhaitée (ex: "Acompte de 30% à l'acceptation du devis"), valeur qui sera mémorisée par le système et que vous pourrez choisir pour la création de vos futurs documents.
- soit dans le champ Informations spécifiques
- soit en tant que ligne de texte à la fin de votre tableau
Ensuite, vous pourrez facilement créer un acompte depuis votre devis (en savoir plus)
P.S: Attention, le montant de l'acompte ne s'affiche pas automatiquement sur le devis.
Cordialement
Rapport graphique sur zone géographique question Résolu
Bonjour,
Comment faire un rapport graphique qui montre les zones géographiques de nos clients?
Merci,
MH
Bonjour,
Nous n'avons pas de rapport dédié par zone géographique.
Vous pouvez éventuellement en amont créer des catégorie qui feraient référence aux zones géographique pour les assigner ensuite aux documents. De cette manière vous pourrez générer un rapport "Liste des revenus" par exemple en filtrant par catégorie.
Vous pouvez en savoir plus ici : Catégories | création et applications.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Questions question Résolu
VOSFACTURES,
Madame, Monsieur,
J'ai quelques questions à vous poser suite à notre conversation téléphonique :
1- Est-il possible de télécharger et rapprocher des relevés bancaires antérieurs à la date du premier abonnement chez VOSFACTURES (par exemple les mois de décembre 2022 et janvier 2023 si je prends un abonnement courant février 2023)?
2- Je vends des produits sur des marketplace comme Ebay et Ebay ne fourni pas de facture de vente dont leur montant ne correspond pas à ceux vu sur le relevé de compte bancaire puisque les frais de commission sur vente sont déduit du montant d'une vente donc comment cela se passe au niveau du rapprochement bancaire chez VOSFACTURES ?
3- Idem pour les factures de vente issues d'une boutique Prestashop, il faudrait préciser quelques choses en commentaire dans le rapprochement comme quoi il y a eu 10% de commission sur vente par exemple si bien que je devrais enregistrer la valeur de la commission dans "Achat" même si cette valeur négative n'est pas lignée dans le relevé de compte bancaire, qu'en pensez-vous en fait?
4- J'ai vu qu'il est possible d'ajouter des contacts comme fournisseurs que vous appelez "Compagnie" est-il possible dans la création d'un fournisseur d'indiquer la catégorie financière ou l'objet comme par exemple "Achat de carburant" si oui est-il possible de l'indiquer à partir de l'app quand on scanne un ticket de station service qui n'avait pas été ajouté avant (je sais que l'on peut créer un fournisseur dans les champs d'un scan d'une facture d'achat/ticket de caisse mais je sais si il y un champs "Catégorie financières"?
5- Lors de notre conversation téléphonique, vous m'aviez informé qu'il est possible de faire signer un bon de livraison par un client, est-ce qu'il signe comme si il signerait sur un papier ou est-ce initiales comme par exemple DM et est-cela fonctionne également pour les devis (comme : Bon pour accord"?
Merci par avance pour vos réponses.
Cordialement,
Dominique
Bonjour,
Pour vous répondre :
J'ai quelques questions à vous poser suite à notre conversation téléphonique :
1- Est-il possible de télécharger et rapprocher des relevés bancaires antérieurs à la date du premier abonnement chez VOSFACTURES (par exemple les mois de décembre 2022 et janvier 2023 si je prends un abonnement courant février 2023)?
=> Oui tout à fait si vous importez avant les factures correspondantes.
2- Je vends des produits sur des marketplace comme Ebay et Ebay ne fourni pas de facture de vente dont leur montant ne correspond pas à ceux vu sur le relevé de compte bancaire puisque les frais de commission sur vente sont déduit du montant d'une vente donc comment cela se passe au niveau du rapprochement bancaire chez VOSFACTURES ?
=> Normalement Ebay doit vous fournir un relevé avec le prix et la taxe que vous pourrez alors rapprocher
3- Idem pour les factures de vente issues d'une boutique Prestashop, il faudrait préciser quelques choses en commentaire dans le rapprochement comme quoi il y a eu 10% de commission sur vente par exemple si bien que je devrais enregistrer la valeur de la commission dans "Achat" même si cette valeur négative n'est pas lignée dans le relevé de compte bancaire, qu'en pensez-vous en fait?
=> Oui en amont sur la commande doit apparaitre la commission pour que la facture retranscrive la commande.
4- J'ai vu qu'il est possible d'ajouter des contacts comme fournisseurs que vous appelez "Compagnie" est-il possible dans la création d'un fournisseur d'indiquer la catégorie financière ou l'objet comme par exemple "Achat de carburant" si oui est-il possible de l'indiquer à partir de l'app quand on scanne un ticket de station service qui n'avait pas été ajouté avant (je sais que l'on peut créer un fournisseur dans les champs d'un scan d'une facture d'achat/ticket de caisse mais je sais si il y un champs "Catégorie financières"?
=> Oui lors de la création du contact, vous pouvez utiliser : Catégories : création et applications
5- Lors de notre conversation téléphonique, vous m'aviez informé qu'il est possible de faire signer un bon de livraison par un client, est-ce qu'il signe comme si il signerait sur un papier ou est-ce initiales comme par exemple DM et est-cela fonctionne également pour les devis (comme : Bon pour accord"?
=> Oui il peut signer normalement : Signature en Ligne : Devis, Bons de commande, Bons d'intervention
Cordialement,
Yves
Mise en page du texte additionel erreur Résolu
Bonjour,
depuis quelques jour, la mise en forme du texte additionnel n'est pas respecté et cela malgré les tentatives de correction.
Pouvez vous me dire pourquoi ?
Que voulez-vous dire par "la mise en forme du texte additionnel n'est pas respecté" ? Merci de nous donner plus d'informations sur votre demande. Vous pouvez également joindre une capture d'écran du problème.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
suppression de la mention vos factures question Résolu
suppression de la mention vos factures
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
question produit question Résolu
Bonjour,
je voudrai tester un produit avec des options qui font verier son tarif, Est-ce possible de le paramétrer sur l'outil ?
Bonjour,
Oui la fonction Gestion de stock le permet:
1) Allez dans Paramètres > Paramètres du compte : cliquez sur "choisir une version premium et cliquez sur formule "Pro"(vous êtes invité à payer - il suffit de cliquer sur Annuler tout en bas pour revenir sur votre compte).
2) Cochez l'option 'Gestion de stock depuis vos paramètres du compte puis sauvegardez.
3) Ensuite il vous suffit de créer autant d'entrepôts que de tarifs (depuis l'onglet Gestion de stock > Entrepôts)
Par exemple:
vous avez un prix public et un prix professionnel: vous créez 2 entrepôts, entrepôt "Public" et entrepôt "Professionnel", et depuis la fiche de chaque produit vous pouvez cocher la case "Différents prix de vente selon l'entrepôt":
Ainsi lors de la création d'un document, il suffira de sélectionner l'entrepôt concerné avant de lister vos produits pour obtenir les prix appropriés (grâce au champ "Entrepôt" situé sous le tableau des produits):
Je vous conseille de lire le sujet suivant sur le fonctionnement de la fonction Gestion de stock: http://aide.vosfactures.fr/397930-Fonction-Gestion-de-stock
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
changement adresse postal suggestion Résolu
je ne trouve pas ou changer mon adresse postale
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr