Oui, vous avez tout à fait la possibilité de créer un devis de même nature que celui que vous avez crée précédemment.
Pour cela, il suffit de cliquer sur l'option "Créer un doc. similaire" accessible:
depuis l'aperçu du document à copier: en cliquant sur le bouton "Plus"
depuis la liste des documents (Onglet Revenus ou Dépenses): en cliquant sur l'icône de roue en bout de ligne à droite du document que vous souhaitez "copier".
Ainsi, le formulaire de création du nouveau document sera pré-rempli à l'identique (client, produits..) et vous pourrez apporter les modifications souhaitées avant de sauvegarder votre document.
En espérant vous avoir aidé.
bonjour,
peut-on faire une copie d'un devis (pas de duplicata) pour éviter de tout rédiger quand on a un devis presque identique?
Une fois que vous avez fait l'intégration avec Prestashop, les données sont transmises depuis Prestashop vers VosFactures, et non l'inverse. Cela permet des générer les factures (ou autres documents) de vos commandes Prestashop, avec le format et les options d'affichage que vous aurez choisis (mise en page, format de numérotation, bas de page, mentions diverses…).
Oui en effet si vous avez notre module Prestashop, le prix sera repris sur les factures.
Sinon, sachez qu'il est possible d'affecter plusieurs prix à un même produit en passant par la création de plusieurs entrepôt (ex: entrepôt "PUBLIC", entrepôt "PRO", etc..).
Tous nos voeux pour la nouvelle année!
Pour imprimer un document, il suffit de cliquer sur Imprimer > Imprimer (sur la barre horizontale grise) depuis l'aperçu du document (ou Export > Télécharger en PDF si vous souhaitez l'enregistrer sur votre ordinateur avant pour ensuite l'imprimer).
Si vous envoyez un document en ligne, vous pouvez suivre l'envoi depuis l'aperçu du document: sous l'aperçu, le système indique l'état de l'envoi (En cours, Réceptionné...). Si jamais il y a eu un problème avec l'envoi, cela sera affiché également depuis la liste de vos documents avec un rond rouge clignotant et l'état du document sera changé en "Non Réceptionné". Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/384253-Suivi-de-la-facturation-Date-d-envoi-au-client
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me contacter si besoin est.
j'aimerai avoir accès a une facture du 19/3/2019 mais le menu déroulant des factures ne va pas si loin! comment puis je y avoir accès en urgence pour mon comptable
Il vous faudra alors utiliser le Module de Recherche. Ainsi : par défaut le champ "Mot-clé ou n°" permet de rechercher:
N° du document (les 50 premiers caractères)
N° d’identification fiscale de l’acheteur/fournisseur (les 20 premiers caractères)
Nom de l’acheteur professionnel (les 90 premiers caractères)
Prénom et Nom de l'acheteur particulier (les 25 premiers caractères)
N° de commande (les 25 premiers caractères)
Montant Total HT et TTC par document
- en cochant la case "Recherche avancée" (située sous le champ "Mot-clé ou n°") permet de rechercher :
Informations spécifiques
Description additionnelle de l'acheteur/fournisseur
Adresse supplémentaire de l'acheteur
Nom du Produit/service facturé
Référence produit/service
Vous pouvez en savoir plus sur le moteur de recherche ici.
Lorsqu'on lance une recherche qui aboutit à la sélection de plus de 1000 documents, le téléchargement ne s'opère pas !
Le message "vous pouvez afficher moins de 1000 documents" s'affichent. Ensuite il est demandé si l'on veut télécharger 1611 documents par exemple, et puis plus rien ne se passe, le téléchargement ne se fait pas.
Y-a-t-il une solution pour télécharger un mois entier contenant plus de 1000 lignes ?
En effet, pour des raisons de performance, le téléchargement est limité à 1000 documents, au risque d'avoir un délai de réponse trop long. C'est pour cela que le téléchargement de 1611 documents n'aboutit pas. Je vous conseille donc de télécharger votre mois en deux fois par exemple.
Je me renseigne tout de même auprès du service technique si cette limite peut-être éventuellement augmentée et reviendrai vers vous dans l'affirmative.
Le logiciel de facturation VosFactures permet de personnaliser vos documents de facturation notamment grâce à un choix de format d'impression (mises en page) dont vous pouvez modifier la mise en page en copiant simplement des codes CSS dans vos paramètres du compte (en savoir plus).
Parmi les modifications possibles, vous pouvez ajuster les marges du format choisi afin d'imprimer vos documents sur votre papier entête. Pour cela je vous invite à suivre les explications de notre Aide en ligne : Imprimer vos documents sur du papier en tête.
Bonjour,
Lorsque nous émettons un devis au client et que ce dernier est accepté, il nous fait parvenir un bon de commande au format pdf par email.
Je souhaiterais savoir s'il est possible d'importer ce bon de commande dans le système et de le relier au devis émis, ainsi qu'à la facture à suivre, de manière a pouvoir conserver une vue d'ensemble du process administratif Devis - BC client - BL - Facture
D'avance merci de votre retour
Vous pouvez bien entendu relier des documents/fichiers à un document de facturation. Pour cela vous devez cocher "ajouter une pièce jointe" lors de la création d'un document puis la joindre.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Ajouter des Pièces Jointes à un Document de Facturation.
Vous pouvez également lier les documents entre eux en passant par l'option "Créer un doc similaire" en changeant ensuite le type.
Animalbox a changé de RIB; je l'ai donc changé dans Compagnies /département, mais je ne peux le modifier sur les factures déjà effectuées. Or, je souhaiterai l'indiquer sur les factures de janvier pour que nos clients puissent le changer dès ce mois ci pour ne pas créer de rejets les mois suivants. Pourriez vous m'indiquer la démarche à suivre s'il vous plaît ?
Merci beaucoup,
En effet les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
P.S: Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Déposez le fichier généré sur Chorus comme décrit ici.
Vous pourrez ainsi:
- créez rapidement des factures personnalisées pour vos clients privés ou publics
- déposez une ou plusieurs factures sur le portail Chorus
- bénéficiez d'un suivi comptable facilité
Paramétrage :
Pour débuter, vous pouvez commencer directement par la création d'un document TEST (en savoir plus) et/ou par paramétrer votre compte:
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Essai gratuit :
A votre inscription sur vosfactures.fr vous bénéficiez d'une période gratuite de 30 jours, afin de tester et paramétrer le logiciel, et commencer à facturer.
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures permet de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir etc), avec bien d'autres fonctionnalités (dont gestion de stock, récurrences, paiement en ligne).
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Le système m'indique que vous avez créé un compte le 06.06.2020 sur notre site vosfactures.fr.
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
S'il s'agit bien d'une erreur vous pouvez procéder à la suppression de votre compte comme expliqué ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Bonjour
est il possible de cocher des produits directement dans l’onglé produits puis de lancer une création de devis avec une insertion des lignes sélectionnés en automatique dans le devis.
cordialement
xavier
Actuellement il n'est pas possible de créer un document de cette manière. Le système fonctionne différemment : depuis le formulaire de création d'un document, vous pouvez appeler un produit existant, en tapant simplement les quelques lettres du nom du produit. Le système reprendra alors toutes les informations renseignées dans la fiche du produit.
Pour ajouter un second produit, il faudra cliquer sur le bouton " + " et répéter l'opération.
Tout d'abord sachez que la taille de police (en aperçu et en pdf) varie entre les trois formats par défauts. Pour modifier la taille de l'ensemble du document, vous pouvez essayer de copier le code suivant dans le champ CSS (Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression) et sauvegarder: }
media all{
.invoice_outline { font-size: 120%; }
En changeant le nombre, vous augmentez ou diminuez la taille (par exemple si vous écrivez 80%, vous diminuez la taille). Mais attention, ce code peut ne pas marcher avec tous les formats. Si cela ne marche pas, merci de m'indiquer par email le format par défaut que vous utilisez et la taille de police que vous souhaiteriez obtenir.
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture.
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: facture Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
La création automatique des acomptes ne se fait qu'à partir des devis dans notre système car c'est une fonction assez complexe qui permet:
- d'afficher sur l'aperçu du devis document qu'il y a un ou des acomptes liés, et vice versa
- de lier automatiquement l'acompte au devis et le devis à la facture de solde
- de sélectionner ou dé-sélectionner manuellement un ou ou plusieurs acomptes à la facture de solde (et donc lier ou désunir manuellement)
Il n'est donc pas possible de l'appliquer à un autre document que le devis. Mais vous avez deux solutions:
solution 1:
vous générez le devis depuis le bon de commande (en utilisant "Créer document similaire" et en choisissant "devis" comme type de document) et ensuite vous générez de manière classique votre facture d'acompte depuis le devis (le devis sert de référence) : http://aide.vosfactures.fr/456996-Facture-d-acompte-et-facture-de-solde
solution 2:
vous ne souhaitez pas passer par la création d'un devis. Dans ce cas-là vous ne pouvez pas passer par la création automatique d'acompte: vous créez donc votre facture d'acompte manuellement. Et lorsque vous générerez la facture de solde, vous la créerez manuellement depuis le bon de commande (et non depuis l'acompte) en utilisant "Créer document similaire" ou "Créer la facture" en changeant le type de document par "facture de solde" (le bon de commande sert ainsi de référence) et vous cocherez depuis le formulaire de création de la facture de solde le ou les acomptes à prendre en compte.
Est il possible de mettre en place 3 modèles de factures différentes avec 3 noms commerciaux différents que je pourrais choisir avant de faire ma facture ou mon devis.
Sachant que les numéros de facturations devront se suivre selon la loi.
Mise en page:
Oui bien sûr vous pouvez créer autant de formats personnalisés que vous le souhaitez (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression > nouveau format). Ensuite lorsque vous créez/modifiez un document, vous avez un champ situé dans le paragraphe "Plus d'option" (sous le tableau) intitulé "Format d'impression" qui vous permet de choisir le format souhaité. Numérotation:
Le format choisi n'influence en rien le format de numérotation (qui est déterminé dans les paramètres de votre compte. Noms commerciaux:
Vous pouvez passer par la création de plusieurs départements (Paramètres > Compagnies/départements > Nouveau Département) qui ont chacun un nom commercial différent (avec des coordonnées, mentions légales, et logo similaires ou différents) mais qui partage la même numérotation (ou pas).
N'hésitez pas à me contacter par téléphone ou me laisser vos coordonnées téléphoniques si vous avez besoin d'en discuter de vive voix.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé, je vous souhaite une excellente journée.
Oui, vous pouvez faire apparaître le SIRET sur vos documents.
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de créer des factures et devis personnalisés, et d'y faire figurer les coordonnées de votre entreprise (en savoir plus).
Hormis « Numéro TVA » et « SIREN » qui sont proposés par défaut, vous pouvez choisir n’importe quel titre au champ numéro d’identification. Pour cela, il suffit de l’ajouter dans le champ «Numéro d’identification » situé dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs, en écrivant le titre sur une nouvelle ligne, sans oublier de sauvegarder.
Veuillez lire plus sur le sujet ici.
Si vous souhaitez ajouter votre numéro de compte bancaire sur les factures, vous pouvez le faire en mettant à jour votre fiche entreprise : depuis Paramètres / Compagnies/Départements. Après avoir cliqué sur le nom de votre entreprise, dans le paragraphe "Coordonnées bancaires" vous pourrez indiquer votre numéro de compte. Pensez ensuite à sauvegarder.
Attention, cette mise à jour s'appliquera uniquement sur vos documents futurs.
Si vous souhaitez ajouter un numéro de compte sur vos documents existants, si la restriction de modification n'est pas activée, il suffit de cliquer sur "Modifier" le document, puis dans le paragraphe dédié à vos coordonnées Vendeur, cliquez sur "Modifier" puis sur "Plus". Vous pourrez alors renseigner le champ IBAN.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Maxime
Tout dépend de la manière dont a été paramétrée votre récurrence. La récurrence est-elle basée sur un document non comptable (Proforma) ou bien sur une Facture ?
Si la récurrence est basée sur une Proforma (ou autre document non comptable), vous pouvez alors actualiser la récurrence. Pour cela il faut retrouver la proforma de base pour la modifier en indiquant le nouveau montant, depuis Revenus > Factures Proforma. De cette manière la prochaine récurrence indiquera ce montant actualisé.
Si la récurrence est basée sur une Facture (document comptable), qui a été transmise au client, il est alors déconseillé de la modifier. Il est dans ce cas préférable de stopper la récurrence en indiquant une date de fin (depuis Revenus > Récurrences, en modifiant la récurrence) pour ensuite paramétrer une nouvelle récurrence avec le nouveau montant - de préférence en se basant sur une Proforma vous permettant ainsi à l'avenir de l'actualiser si besoin.
Bien entendu si vous préférez nous pouvons voir cela ensemble. Vous pouvez nous joindre au 04.83.58.05.64 à votre convenance, du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Bonjour,
Je clique sur vérifier l'adresse e-mail et ca ne marche pas car je ne reçois jamais l'email de confirmation? Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît?
Si je comprends bien il s'agit de votre adresse email, qui est visible sur vos documents de facturation. Pour modifier cela de manière permanente, allez dans vos Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre compagnie. Dans la fiche de renseignement corrigez votre adresse email et sauvegardez.
De cette manière tous vos documents futurs afficheront la nouvelle adresse email.
Pour les documents existants, si vous pouvez les modifiez, la mise à jour de l'adresse email se fera manuellement - sous les coordonnées Vendeur, en cliquant sur Modifier, puis sur Plus. Dans le champ Adresse email vous pourrez corriger l'adresse et sauvegardez.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Nous avons créée sans attention deux comptes pour un même clients, et facturé sur les deux comptes client.
Y a t il un moyen de les fusionner les deux comptes et réunir les documents comptables svp ?
Nous n'avons pas d'option permettant de fusionner les comptes. En revanche vous pouvez exporter vos données (documents, liste de contacts, catalogue produits) au format tabulaire (excel), pour ensuite les importer sur l'unique compte que vous allez garder.
Vous pouvez en savoir plus ici :
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le logiciel de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro):
cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture... Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) en ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) dont vous ne vous servez pas: vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture.
Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Le bordereau reprend les produits (sans les prix) et informations spécifiques mentionnées sur le document de vente.
copie d'un devis question Résolu
bonjour,
peut-on faire une copie d'un devis (pas de duplicata) pour éviter de tout rédiger quand on a un devis presque identique?
Bonjour,
Oui, vous avez tout à fait la possibilité de créer un devis de même nature que celui que vous avez crée précédemment.
Pour cela, il suffit de cliquer sur l'option "Créer un doc. similaire" accessible:
- depuis l'aperçu du document à copier: en cliquant sur le bouton "Plus"
- depuis la liste des documents (Onglet Revenus ou Dépenses): en cliquant sur l'icône de roue en bout de ligne à droite du document que vous souhaitez "copier".
Ainsi, le formulaire de création du nouveau document sera pré-rempli à l'identique (client, produits..) et vous pourrez apporter les modifications souhaitées avant de sauvegarder votre document.En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Suggestion vos factures et prestashop question Résolu
Serait il possible d importer les devis et ou commande dans prestshop en un click?
Bonjour,
Une fois que vous avez fait l'intégration avec Prestashop, les données sont transmises depuis Prestashop vers VosFactures, et non l'inverse. Cela permet des générer les factures (ou autres documents) de vos commandes Prestashop, avec le format et les options d'affichage que vous aurez choisis (mise en page, format de numérotation, bas de page, mentions diverses…).
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
1 produit avec 2 prix différents. question Résolu
Bonjour, dans la fiche produit est-il possible de renseigner un prix public TTC et un prix pro HT ? merci et joyeuses fêtes.
Bonjour,
Oui en effet si vous avez notre module Prestashop, le prix sera repris sur les factures.
Sinon, sachez qu'il est possible d'affecter plusieurs prix à un même produit en passant par la création de plusieurs entrepôt (ex: entrepôt "PUBLIC", entrepôt "PRO", etc..).
Tous nos voeux pour la nouvelle année!
Cordialement
Justine.
Impression et envoi des documents question Résolu
Comment imprimer les factures? et de plus nous ne savons pas si le client reçoit le document ?
Bonjour,
Pour imprimer un document, il suffit de cliquer sur Imprimer > Imprimer (sur la barre horizontale grise) depuis l'aperçu du document (ou Export > Télécharger en PDF si vous souhaitez l'enregistrer sur votre ordinateur avant pour ensuite l'imprimer).
Si vous envoyez un document en ligne, vous pouvez suivre l'envoi depuis l'aperçu du document: sous l'aperçu, le système indique l'état de l'envoi (En cours, Réceptionné...). Si jamais il y a eu un problème avec l'envoi, cela sera affiché également depuis la liste de vos documents avec un rond rouge clignotant et l'état du document sera changé en "Non Réceptionné". Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/384253-Suivi-de-la-facturation-Date-d-envoi-au-client
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me contacter si besoin est.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Factures ancienne question Résolu
j'aimerai avoir accès a une facture du 19/3/2019 mais le menu déroulant des factures ne va pas si loin! comment puis je y avoir accès en urgence pour mon comptable
Bonjour,
Il vous faudra alors utiliser le Module de Recherche. Ainsi : par défaut le champ "Mot-clé ou n°" permet de rechercher:
N° du document (les 50 premiers caractères)
N° d’identification fiscale de l’acheteur/fournisseur (les 20 premiers caractères)
Nom de l’acheteur professionnel (les 90 premiers caractères)
Prénom et Nom de l'acheteur particulier (les 25 premiers caractères)
N° de commande (les 25 premiers caractères)
Montant Total HT et TTC par document
- en cochant la case "Recherche avancée" (située sous le champ "Mot-clé ou n°") permet de rechercher :
Informations spécifiques
Description additionnelle de l'acheteur/fournisseur
Adresse supplémentaire de l'acheteur
Nom du Produit/service facturé
Référence produit/service
Vous pouvez en savoir plus sur le moteur de recherche ici.
Bien Cordialement
--
Service Marketing +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
TRAVICHON Jackie-Frédérique question Résolu
Lorsqu'on lance une recherche qui aboutit à la sélection de plus de 1000 documents, le téléchargement ne s'opère pas !
Le message "vous pouvez afficher moins de 1000 documents" s'affichent. Ensuite il est demandé si l'on veut télécharger 1611 documents par exemple, et puis plus rien ne se passe, le téléchargement ne se fait pas.
Y-a-t-il une solution pour télécharger un mois entier contenant plus de 1000 lignes ?
Bonjour,
En effet, pour des raisons de performance, le téléchargement est limité à 1000 documents, au risque d'avoir un délai de réponse trop long. C'est pour cela que le téléchargement de 1611 documents n'aboutit pas. Je vous conseille donc de télécharger votre mois en deux fois par exemple.
Je me renseigne tout de même auprès du service technique si cette limite peut-être éventuellement augmentée et reviendrai vers vous dans l'affirmative.
Bien cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Facturation question Résolu
Bonjour,
J'ai des tête de lettre prés imprimé et je n'arrive pas a cadré vos exemple de facture sur celle si que faire ?
merci
Bonjour,
Le logiciel de facturation VosFactures permet de personnaliser vos documents de facturation notamment grâce à un choix de format d'impression (mises en page) dont vous pouvez modifier la mise en page en copiant simplement des codes CSS dans vos paramètres du compte (en savoir plus).
Parmi les modifications possibles, vous pouvez ajuster les marges du format choisi afin d'imprimer vos documents sur votre papier entête. Pour cela je vous invite à suivre les explications de notre Aide en ligne : Imprimer vos documents sur du papier en tête.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Lier devis et commande client question Résolu
Bonjour,
Lorsque nous émettons un devis au client et que ce dernier est accepté, il nous fait parvenir un bon de commande au format pdf par email.
Je souhaiterais savoir s'il est possible d'importer ce bon de commande dans le système et de le relier au devis émis, ainsi qu'à la facture à suivre, de manière a pouvoir conserver une vue d'ensemble du process administratif Devis - BC client - BL - Facture
D'avance merci de votre retour
Bonjour,
Vous pouvez bien entendu relier des documents/fichiers à un document de facturation. Pour cela vous devez cocher "ajouter une pièce jointe" lors de la création d'un document puis la joindre.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Ajouter des Pièces Jointes à un Document de Facturation.
Vous pouvez également lier les documents entre eux en passant par l'option "Créer un doc similaire" en changeant ensuite le type.
Excellente journée.
Caroline
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Changement de RIB question Résolu
Bonjour,
Animalbox a changé de RIB; je l'ai donc changé dans Compagnies /département, mais je ne peux le modifier sur les factures déjà effectuées. Or, je souhaiterai l'indiquer sur les factures de janvier pour que nos clients puissent le changer dès ce mois ci pour ne pas créer de rejets les mois suivants. Pourriez vous m'indiquer la démarche à suivre s'il vous plaît ?
Merci beaucoup,
Bonjour,
En effet les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
P.S: Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
deposer une facture suggestion Résolu
nouveau prestataire, je souhaite facturer sur chorus pro. Quelles sont les démarches à suivre
Bonjour,
Et bienvenu sur notre logiciel de Facturation !
C'est très facile :
Vous pourrez ainsi:
- créez rapidement des factures personnalisées pour vos clients privés ou publics
- déposez une ou plusieurs factures sur le portail Chorus
- bénéficiez d'un suivi comptable facilité
Paramétrage :
Pour débuter, vous pouvez commencer directement par la création d'un document TEST (en savoir plus) et/ou par paramétrer votre compte:
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Essai gratuit :
A votre inscription sur vosfactures.fr vous bénéficiez d'une période gratuite de 30 jours, afin de tester et paramétrer le logiciel, et commencer à facturer.
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures permet de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir etc), avec bien d'autres fonctionnalités (dont gestion de stock, récurrences, paiement en ligne).
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
En espérant avoir répondu à votre question,
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
je voulais récupérer ma dernière facture question Résolu
bonjour ! je voulais récupérer ma dernière facture
Bonjour,
Le système m'indique que vous avez créé un compte le 06.06.2020 sur notre site vosfactures.fr.
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
S'il s'agit bien d'une erreur vous pouvez procéder à la suppression de votre compte comme expliqué ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
PRESSELECTION PRODUITS POUR CREATION D UN DEVIS question Résolu
Bonjour
est il possible de cocher des produits directement dans l’onglé produits puis de lancer une création de devis avec une insertion des lignes sélectionnés en automatique dans le devis.
cordialement
xavier
Bonjour,
Actuellement il n'est pas possible de créer un document de cette manière. Le système fonctionne différemment : depuis le formulaire de création d'un document, vous pouvez appeler un produit existant, en tapant simplement les quelques lettres du nom du produit. Le système reprendra alors toutes les informations renseignées dans la fiche du produit.
Pour ajouter un second produit, il faudra cliquer sur le bouton " + " et répéter l'opération.
Vous pouvez en savoir plus ici :
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Taille de la police suggestion Résolu
Je souhaiterais agrandir la police sur mon document , pouvez-vous m'aider.
Je vous remercie pour le logo que j'ai pu réduire selon vos indications
Bonjour,
Tout d'abord sachez que la taille de police (en aperçu et en pdf) varie entre les trois formats par défauts. Pour modifier la taille de l'ensemble du document, vous pouvez essayer de copier le code suivant dans le champ CSS (Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression) et sauvegarder:
}
media all{
.invoice_outline { font-size: 120%; }
En changeant le nombre, vous augmentez ou diminuez la taille (par exemple si vous écrivez 80%, vous diminuez la taille). Mais attention, ce code peut ne pas marcher avec tous les formats. Si cela ne marche pas, merci de m'indiquer par email le format par défaut que vous utilisez et la taille de police que vous souhaiteriez obtenir.
Bien cordialement,
Justine.
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
bon de livraison question Résolu
je souhaite avoir la rubrique du bon de livraison
Bonjour,
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture.
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: facture Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
J'espère avoir répondu à votre question.
--
Yves
Service clientèle
+33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
acomptes sur bons de commande suggestion Résolu
NOus recevons des acomptes sur nos commandes fermes. Est il possible créer une facture d'acompte sur un bon de commande ?
Bonjour,
La création automatique des acomptes ne se fait qu'à partir des devis dans notre système car c'est une fonction assez complexe qui permet:
- d'afficher sur l'aperçu du devis document qu'il y a un ou des acomptes liés, et vice versa
- de lier automatiquement l'acompte au devis et le devis à la facture de solde
- de sélectionner ou dé-sélectionner manuellement un ou ou plusieurs acomptes à la facture de solde (et donc lier ou désunir manuellement)
Il n'est donc pas possible de l'appliquer à un autre document que le devis. Mais vous avez deux solutions:
solution 1:
vous générez le devis depuis le bon de commande (en utilisant "Créer document similaire" et en choisissant "devis" comme type de document) et ensuite vous générez de manière classique votre facture d'acompte depuis le devis (le devis sert de référence) : http://aide.vosfactures.fr/456996-Facture-d-acompte-et-facture-de-solde
solution 2:
vous ne souhaitez pas passer par la création d'un devis. Dans ce cas-là vous ne pouvez pas passer par la création automatique d'acompte: vous créez donc votre facture d'acompte manuellement. Et lorsque vous générerez la facture de solde, vous la créerez manuellement depuis le bon de commande (et non depuis l'acompte) en utilisant "Créer document similaire" ou "Créer la facture" en changeant le type de document par "facture de solde" (le bon de commande sert ainsi de référence) et vous cocherez depuis le formulaire de création de la facture de solde le ou les acomptes à prendre en compte.
Bien cordialement.
Factures - Devis question Résolu
Bonjour,
Est il possible de mettre en place 3 modèles de factures différentes avec 3 noms commerciaux différents que je pourrais choisir avant de faire ma facture ou mon devis.
Sachant que les numéros de facturations devront se suivre selon la loi.
Merci
Bonjour,
Mise en page:
Oui bien sûr vous pouvez créer autant de formats personnalisés que vous le souhaitez (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression > nouveau format). Ensuite lorsque vous créez/modifiez un document, vous avez un champ situé dans le paragraphe "Plus d'option" (sous le tableau) intitulé "Format d'impression" qui vous permet de choisir le format souhaité.
Numérotation:
Le format choisi n'influence en rien le format de numérotation (qui est déterminé dans les paramètres de votre compte.
Noms commerciaux:
Vous pouvez passer par la création de plusieurs départements (Paramètres > Compagnies/départements > Nouveau Département) qui ont chacun un nom commercial différent (avec des coordonnées, mentions légales, et logo similaires ou différents) mais qui partage la même numérotation (ou pas).
N'hésitez pas à me contacter par téléphone ou me laisser vos coordonnées téléphoniques si vous avez besoin d'en discuter de vive voix.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
+33(0)950.34.30.83
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Déménagement question Résolu
Bonjour, pouvez vous me dire dans quelle rubrique je peux changer mon adresse postale?
Merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé, je vous souhaite une excellente journée.
siret question Résolu
bonsoir
je ne trouve pas comment faire apparaitre le numéro de tiret sur les documents .
MERCI
Bonjour,
Oui, vous pouvez faire apparaître le SIRET sur vos documents.
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de créer des factures et devis personnalisés, et d'y faire figurer les coordonnées de votre entreprise (en savoir plus).
Hormis « Numéro TVA » et « SIREN » qui sont proposés par défaut, vous pouvez choisir n’importe quel titre au champ numéro d’identification. Pour cela, il suffit de l’ajouter dans le champ «Numéro d’identification » situé dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs, en écrivant le titre sur une nouvelle ligne, sans oublier de sauvegarder.
Veuillez lire plus sur le sujet ici.
Joanna
--
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
n. de compte question Résolu
comment inserir número de compte bancaire dans la facture
Bonjour,
Si vous souhaitez ajouter votre numéro de compte bancaire sur les factures, vous pouvez le faire en mettant à jour votre fiche entreprise : depuis Paramètres / Compagnies/Départements. Après avoir cliqué sur le nom de votre entreprise, dans le paragraphe "Coordonnées bancaires" vous pourrez indiquer votre numéro de compte. Pensez ensuite à sauvegarder.
Attention, cette mise à jour s'appliquera uniquement sur vos documents futurs.
Si vous souhaitez ajouter un numéro de compte sur vos documents existants, si la restriction de modification n'est pas activée, il suffit de cliquer sur "Modifier" le document, puis dans le paragraphe dédié à vos coordonnées Vendeur, cliquez sur "Modifier" puis sur "Plus". Vous pourrez alors renseigner le champ IBAN.
Pour en savoir davantage sur votre fiche entreprise, je vous invite à lire le sujet de notre Aide en ligne "Indiquer les coordonnées et mentions légales de votre entreprise".
En espérant vous avori aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Mention - vosfactures.fr sur les factures question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de ne pas avoir la mention vosfactures.fr sur les factures.
Merci d'avance pour votre retour.
Cordialement,
Heber
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Maxime
Modifier le montant d'une facture en récurrence question Résolu
Bonjour,
Je dois modifier le montant d'une prestation sur une facture en récurrence. Comment je peux faire ?
Merci
Bonjour,
Tout dépend de la manière dont a été paramétrée votre récurrence. La récurrence est-elle basée sur un document non comptable (Proforma) ou bien sur une Facture ?
Bien entendu si vous préférez nous pouvons voir cela ensemble. Vous pouvez nous joindre au 04.83.58.05.64 à votre convenance, du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Vérification de l'adresse e-mail erreur Résolu
Bonjour,
Je clique sur vérifier l'adresse e-mail et ca ne marche pas car je ne reçois jamais l'email de confirmation? Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît?
Bonjour,
Avez vous suivi la procédure ici ?
Si cela est le cas et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Yves
adresse email eroné question Résolu
bonjour
je ne peux pas modifier l'adresse email sur le devis
comment on fait
Merci
Bonjour,
Si je comprends bien il s'agit de votre adresse email, qui est visible sur vos documents de facturation. Pour modifier cela de manière permanente, allez dans vos Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre compagnie. Dans la fiche de renseignement corrigez votre adresse email et sauvegardez.
De cette manière tous vos documents futurs afficheront la nouvelle adresse email.
Pour les documents existants, si vous pouvez les modifiez, la mise à jour de l'adresse email se fera manuellement - sous les coordonnées Vendeur, en cliquant sur Modifier, puis sur Plus. Dans le champ Adresse email vous pourrez corriger l'adresse et sauvegardez.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
fusionner deux comptes doublon (tous facturés) question Résolu
bonjour,
Nous avons créée sans attention deux comptes pour un même clients, et facturé sur les deux comptes client.
Y a t il un moyen de les fusionner les deux comptes et réunir les documents comptables svp ?
Merci
Cdlt
Bonjour,
Nous n'avons pas d'option permettant de fusionner les comptes. En revanche vous pouvez exporter vos données (documents, liste de contacts, catalogue produits) au format tabulaire (excel), pour ensuite les importer sur l'unique compte que vous allez garder.
Vous pouvez en savoir plus ici :
Une fois la migration faite, vous pourrez supprimer le compte créé par erreur.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Nouveau document question Résolu
comment créer un bon de livraison ?
Bonjour,
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le logiciel de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro):
cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture... Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) en ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) dont vous ne vous servez pas: vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture.
Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Le bordereau reprend les produits (sans les prix) et informations spécifiques mentionnées sur le document de vente.
J'espère avoir répondu à votre question.
Caroline
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 caroline@vosfactures.fr