Bonjour
Sur les factures, serait il possible de faire plus gros ou gras le texte "A payer"
Si un acompte est versé, c'est la somme qui reste à payer et des clients ne voix pas cette ligne,
Merci
cordialement
En effet, si vous possédez des connaissances en langage HTML ou code CSS vous pouvez bien entendu personnaliser votre format de document.
Ce que je peux vous proposer c'est éventuellement l'option suivante :
En ce qui concerne votre seconde question, lorsque vous créez un Devis puis depuis ce devis vous versé 1 ou plusieurs acomptes, la seule manière de voir le restant à payer c'est de créer la facture de solde correspondante, comme expliqué ici.
Ayant une politique sans engagement, sans paiement de votre part, votre abonnement ne sera pas reconduit à la fin de l'échéance. Vous pourrez conserver un accès gratuit à toutes vos données même si votre abonnement est échu .
Sauf si vous souhaitez supprimer votre compte définitivement, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Bonjour je pensais que vos factures peremttait de mettre en place des numéros de factures qui allaient se suivrent tt la l'année or en mars je me rend compte qu'il n'y a pas de lien a vec celles de janvier ? pouvez vou m'appeler ce matin pour m'expliquer ?
cdt
carin e
Nous avons été coupées par téléphone. Je me permets de revenir vers vous en réponse à votre message traitant du même sujet.
Comme vu ensemble, votre numérotation était paramétrée de manière à ce qu'elle redémarre à 1 chaque mois, la particule " -m " étant ajoutée.
Une fois que vous aurez fait les manipulations et mises à jour, nous vous conseillons d'opter pour les options de verrouillage que voici : Verrouillage des Factures.
Bonjour
je ne trouve pas ou ajouter un RIB sur la facture
d autre part, le logiciel n pas pris en compte mon changement d abonnement
il me propose un mois d'essai!!
Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).
P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)
P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bonjour,
Pourriez-vous creer des options d'exportation simples tel que envoi (journalier) en pdf a un email specifique ou encore un export automatique dans un fichier Google Drive?
J'ai besoin d'integrer les factures en pdf dans mon application comptable et a part exporter et importer a la main chaque facture, vous n'avez aucune option.
Merci d'avance
sandra
Sandra
Il ne sera pas possible actuellement de rendre la procédure d'export en automatique mais vous n'êtes pas dans l'obligation d'exporter vos documents un à un en pdf. Vous pouvez exporter 100 documents maximum vers un fichier PDF en une seule fois.
Plusieurs formats PDF sont disponibles :
"Export en PDF (tableau récapitulatif)" : les documents exportés sont listés sous forme d'un tableau PDF, qui reprend les principales données (date, client, total, état...)
"Export en PDF" : génère un fichier unique comprenant les PDF des documents exportés.
"Export en ZIP": génère un fichier compressé comprenant autant de fichiers PDF que de documents de facturation sélectionnés.
"Export en ZIP (avec les pièces jointes)": génère un fichier compressé comprenant autant de sous-fichiers que de documents de facturation sélectionnés. Chaque sous-fichier contient le PDF du document de facturation ainsi que la ou les fichiers joints au document.
"Export en ZIP (uniquement les pièces jointes)": génère un fichier compressé comprenant uniquement les fichiers joints aux documents exportés (mais sans les documents eux-mêmes). Notez que le numéro du document est rajouté en préfixe au nom de chaque pièce jointe.
Remarque
Vous pouvez également retrouver les formats "ZIP", "ZIP (avec pièces jointes)" et "ZIP (uniquement les pièces jointes) depuis le bouton "Télécharger/Imprimer" qui s'affiche en haut de la liste lorsque vous sélectionnez (cochez) un ou plusieurs documents.
Bonjour.
j'utilise l'app pour ajouter des dépenses avec la fonction "nouvelle dépense". Depuis quelques jours les photos ne sont plus ajouté sur la nouvelle dépense.
Savez-vous pourquoi les photos ne sont plus ajoutés?
Merci
Bonjour,
Merci pour vos services.
J'aimerais lister toutes les commandes dont la facture n'a pas encore été générée par VosFactures sur la page WooCommerce/Commandes de mon back Office.
J'imagine qu'il existe un paramètre à rentrer dans l'URL pour faire cela. Pourriez-vous me le transmettre ?
Merci beaucoup,
Bien cordialement,
Nous accusons réception de votre demande que nous avons transmis à notre service technique. Je ne manquerai pas de vous revenir vers vous dans les meilleurs délais
Si vous souhaitez créer un acompte, tout d’abord, vérifiez que le type de document "Factures d’acompte et factures de solde" soit bien coché dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte (Paragraphe Documents de facturation).
Pour créez un acompte depuis un devis, affichez l'aperçu du devis (visible en cliquant sur le numéro du devis depuis la liste de vos Revenus) et cliquez sur l’onglet Créer/Plus > Créer une facture d’acompte :
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Si vous souhaitiez ajouter une autre adresse pour information complémentaire dans votre facture , sachez que vous pouvez utiliser , dans l'éditeur de création d’un document le champ "Informations spécifiques"
Vous avez plusieurs solutions: 1) Depuis la liste des factures (onglet Revenus):
Utilisez le module de recherche :
- tapez le nom du client concerné dans le champ "Mot clé"
- sélectionnez le type de documents, la période concernée, et l'état ("Impayée après échéance")
- cliquez sur Recherche
Ensuite, vous pouvez exporter la liste des factures en PDF, vers excel, ou sous forme de tableau comme expliqué ici. 2) Depuis l'onglet Rapport
- Choisissez le rapport "Liste des factures impayées"
- indiquez la période concernée et indiquez le nom de client dans le champ "Contact" (visible en cliquant sur "Plus")
- cliquez sur "Afficher le rapport", que vous pourrez exporter ou imprimer. 3) Accès clients
Lorsqu'on lance le rapport, les catégories sont vides. Alors que lorsqu'in cllique sur le nom d'un client, pour toutes les factures et les lignes de produit elle est indiquée. Pourquoi?
Bonjour,
Pourrions-nous convenir d'un rendez-vous téléphonique la semaine prochaine svp?
J'ai des questions avant la fin du test du logiciel, qui est opérationnel au passage!
questions sur : le logo, le tampon, la présentation des factures et des devis...
Je vous remercie pour votre attention.
Dans l'attente de votre retour!
Nous sommes disponible tout les jours de 9h à 17h selon votre convenance.
Egalement petit rappel sur le fonctionnement du logiciel :
Essai gratuit et Tarifs: VosFactures est un logiciel de facturation en ligne qui permet de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir etc), avec bien d'autres fonctionnalités (dont gestion de stock, récurrences, paiement en ligne). Vous êtes actuellement en période d'essai, pendant 30 jours à compter de votre inscription, et avez la possibilité de tester les différentes fonctionnalités du Logiciel gratuitement.
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Paramétrage :
Commencez par paramétrer votre compte :
Ensuite vous pourrez créer un document TEST. De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Sécurité :
Vos données sont sécurisées et sauvegardées automatiquement. Vous pouvez en savoir plus sur la sécurité et confidentialité de vos données ici.
Conformité :
Nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018 (en savoir plus). Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Le logiciel est également conforme au Règlement Européen Général sur la Protection des Données à caractère personnel (RGPD).
Assistance gratuite :
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, tchat ou par téléphone au 04.83.58.05.64.
bonjour ,
lorsque j'envoie la facture par mail et qu'elle n est pas réceptionnée un point rouge clignote. Comment effacer ce point pour qu'il n 'apparait plus une fois que je l ai vu et que je veut renvoyer la facture ? .
Merci
Le point rouge clignotant informe que le message n'a pas été réceptionné, il disparait lorsque le message est réceptionné.
Une fois le document envoyé depuis le Logiciel, vous pouvez à tout moment vérifier ladate et l'heure de l'envoien ligne du document.
Dans le suivi de documentvous pouvez voir la cause de la non réception du message si une telle information nous est renvoyée par le serveur du destinataire : le système indiquera l'origine de l'erreur uniquement si le serveur du destinataire nous aura retourné une telle information.
BONJOUR ,
j aimerai savoir comment mettre un titre dans la désignation
ex: pour un devis dans la salle de bain , écrire en gros " SALLE DE BAIN " et les détailles du devis en dessous , puis "CUISINE " etc......
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Est-ce possible par API de modifier le type de date additionnelle (sell_date_kind) ? Ce n'est pas documenté sur la page https://github.com/vosfactures/API#file
Bonjour,
nous sommes l'expert comptable de cette société, je souhaitais exporter les factures de vente mais je me rends compte qu'il manque les comptes comptables.
Suis-je obligé de les ajoute pour chaque produits?
Merci,
Si certains produits ont un compte comptable, c'est que notre client en commun que je mets en copie a opté pour l'option Plan comptable. Cette option permet de renseigner en amont les différents comptes comptables (taxes, remises, produits, services, clients, fournisseurs etc). Ainsi lors de l'export comptable ces informations sont reprises.
Si des comptes comptables produits sont manquant il faudra en effet compléter les fiches produits/ Vous pouvez faire cela soit depuis la fiche directement, produit par produit, soit à l'aide d'une mise à jour en masse des produits. Vous pouvez en savoir plus ici : Mettre à jour en masse des Contacts & Produits. Dans le fichier Produits que vous aurez récupéré il faudra bien compléter les colonnes suivantes :
"accounting_id : Compte comptable (produits)"
"accounting_id2 : Compte comptable (charges)"
Si vous ou votre client avez besoin d'information complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
le rapport de TVA sur une meme période ne donne pas le meme CA que le rapport de CA par client. D'aitre part lorsque nous ressortons le rapport de TVA d’une meme période quelques temps après le CA n'est plus le même. Pouvez vous nous expliquer ce qui crée ces différences et sur quel rapport se fixer pour la véracité des comptes et des déclarations fiscales
Avec le logiciel VosFactures vous pouvez distinguer vos activités, il est alors conseillé de passer par la création de départements - possible à partir de l'abonnement Standard (voir tarifs). Vous aurez alors sur un même compte deux départements en l’occurrence, un consacré à l'activité depuis le point A, et un second pour l'activité exercée depuis le point B, par exemple. Pour ce faire suivez les conseils de l'aide en ligne : Multi-Départements : Principe et Avantages. Chaque département pourra alors avoir son propre format, sa propre numérotation si vous le souhaitez également.
Si vous souhaitez rester avec un abonnement Basique, il faudra manuellement changer le format d'impression du document à chaque création, depuis le formulaire de création (en savoir plus ici).
Vous pouvez egalement exporter les factures en PDF. Pour cela :
1) cliquez sur l'onglet Revenus > Tous
2) utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents pour affiner celle-ci (ex par période ou par type de document)
3) ensuite deux solutions:
soit vous cochez l'ensemble des documents de chaque page (en cochant la case à côté de la colonne numéro) et sur la barre de menu qui s'affiche vous choisissez Imprimer (puis PDF ou ZIP): le fichier se télécharge
soit vous cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste et vous choisissez un format d'export (pdf ou excel).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Vous pouvez exporter l'ensemble de vos données (documents, produits, et contacts) à n'importe quel moment sous format Excel et ce même si votre abonnement est échu. Les documents de facturation peuvent aussi être téléchargés sous format pdf, zip, XML et json.
L'export des contacts et des produits se fait en cliquant sur l'icône de roue situé en haut à droite de la liste des contacts et des produits.
L'export des documents se fait depuis l'onglet Revenus > Tous ou Dépenses > Tous, après avoir affiné la liste des documents en utilisant le module de recherche à gauche:
Pour un export vers Excel, XML ou PDF: cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés. Vous pouvez notamment générer des exports comptables (journal de vente et d'achat), avec ou sans codes comptables (en savoir plus).
Pour un export en PDF ou en ficher ZIP, cochez les documents et cliquez sur Imprimer sur la barre de menu qui s'affiche.
Il est rare que nos emails soient spamés.
Normalement, si l'email est spamé, la boite de messagerie de votre destinataire nous renvoie une information "bounced" ou "spam" mais toutes les boites de messagerie ne le font pas forcément (notamment hotmail et outlook). Du coup notre logiciel ne reçoit pas l'information que l'email n'a pas été réceptionné. Je vous invite à déspamer l'adresse "nepasrépondre@vosfactures.fr".
Egalement, sachant que vous êtes en formule PRO, nous vous conseillons de paramétrer l'envoi en SMTP qui vous permettra d'envoyer les mails directement depuis votre adresse email.
Vous pouvez le faire depuis Revenus tous en utilisant le Module de Recherche et ses filtres en indiquant l'etat recherché, date , etc.. puis également Exporter vers Excel. D'autre part vous pouvez utiliser les rapports depuis l'onglet Rapport > Liste des rapports, ensuite choisissiez Solde des clients, en indiquant les filtres : Factures Impayés, la période, ..
De la même façon vous pouvez générer un rapport Chiffre d'Affaire par Clientquirésume les montants totaux des ventes en HT et TTC pour la période choisie.
Nous avons également, l'option "Espace Facturation" qui permet de donner à vos clients un accès spécifique vers la liste de tous leurs documents de facturation (devis, factures, bons de commande...) sous forme de tableau. Vous pouvez communiquer à vos clients le lien de ce relevé de facturation par email à tout moment.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
case a payer question Résolu
Bonjour
Sur les factures, serait il possible de faire plus gros ou gras le texte "A payer"
Si un acompte est versé, c'est la somme qui reste à payer et des clients ne voix pas cette ligne,
Merci
cordialement
Bonjour,
En effet, si vous possédez des connaissances en langage HTML ou code CSS vous pouvez bien entendu personnaliser votre format de document.
Ce que je peux vous proposer c'est éventuellement l'option suivante :
Modifier la taille du total "A payer"
Changer la couleur du total "A payer"
En ce qui concerne votre seconde question, lorsque vous créez un Devis puis depuis ce devis vous versé 1 ou plusieurs acomptes, la seule manière de voir le restant à payer c'est de créer la facture de solde correspondante, comme expliqué ici.
En vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Arret contrat question Résolu
Ala suite d'un changement de carrière pro je souhaite annuler le contrat au 1er octobre 2021.
Quelles sont les démarches a faire
Ayant une politique sans engagement, sans paiement de votre part, votre abonnement ne sera pas reconduit à la fin de l'échéance. Vous pourrez conserver un accès gratuit à toutes vos données même si votre abonnement est échu .
Sauf si vous souhaitez supprimer votre compte définitivement, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Comment intégrer le code BIC ou SWIFT dans sa facture question Résolu
Bonjour,
Je ne parviens pas à intégrer les Codes BIC / SWIFT dans la facture, seulement l'IBAN comment faire ?
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
num de facture question Résolu
Bonjour je pensais que vos factures peremttait de mettre en place des numéros de factures qui allaient se suivrent tt la l'année or en mars je me rend compte qu'il n'y a pas de lien a vec celles de janvier ? pouvez vou m'appeler ce matin pour m'expliquer ?
cdt
carin e
Bonjour Madame,
Nous avons été coupées par téléphone. Je me permets de revenir vers vous en réponse à votre message traitant du même sujet.
Comme vu ensemble, votre numérotation était paramétrée de manière à ce qu'elle redémarre à 1 chaque mois, la particule " -m " étant ajoutée.
Une fois que vous aurez fait les manipulations et mises à jour, nous vous conseillons d'opter pour les options de verrouillage que voici : Verrouillage des Factures.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
RIB suggestion Résolu
Bonjour
je ne trouve pas ou ajouter un RIB sur la facture
d autre part, le logiciel n pas pris en compte mon changement d abonnement
il me propose un mois d'essai!!
Bonjour,
Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).
P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)
P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Exportation question Résolu
Bonjour,
Pourriez-vous creer des options d'exportation simples tel que envoi (journalier) en pdf a un email specifique ou encore un export automatique dans un fichier Google Drive?
J'ai besoin d'integrer les factures en pdf dans mon application comptable et a part exporter et importer a la main chaque facture, vous n'avez aucune option.
Merci d'avance
sandra
Sandra
Bonjour,
Il ne sera pas possible actuellement de rendre la procédure d'export en automatique mais vous n'êtes pas dans l'obligation d'exporter vos documents un à un en pdf. Vous pouvez exporter 100 documents maximum vers un fichier PDF en une seule fois.
Plusieurs formats PDF sont disponibles :
"Export en PDF (tableau récapitulatif)" : les documents exportés sont listés sous forme d'un tableau PDF, qui reprend les principales données (date, client, total, état...)
"Export en PDF" : génère un fichier unique comprenant les PDF des documents exportés.
"Export en ZIP": génère un fichier compressé comprenant autant de fichiers PDF que de documents de facturation sélectionnés.
"Export en ZIP (avec les pièces jointes)": génère un fichier compressé comprenant autant de sous-fichiers que de documents de facturation sélectionnés. Chaque sous-fichier contient le PDF du document de facturation ainsi que la ou les fichiers joints au document.
"Export en ZIP (uniquement les pièces jointes)": génère un fichier compressé comprenant uniquement les fichiers joints aux documents exportés (mais sans les documents eux-mêmes). Notez que le numéro du document est rajouté en préfixe au nom de chaque pièce jointe.
Remarque
Vous pouvez également retrouver les formats "ZIP", "ZIP (avec pièces jointes)" et "ZIP (uniquement les pièces jointes) depuis le bouton "Télécharger/Imprimer" qui s'affiche en haut de la liste lorsque vous sélectionnez (cochez) un ou plusieurs documents.
Cordialement,
Yves
"nouvelle depense" sans photo erreur Résolu
Bonjour.
j'utilise l'app pour ajouter des dépenses avec la fonction "nouvelle dépense". Depuis quelques jours les photos ne sont plus ajouté sur la nouvelle dépense.
Savez-vous pourquoi les photos ne sont plus ajoutés?
Merci
Que voulez vous dire par les photos ne sont plus ajoutés? Voulez-vous dire les photos en pièce jointe ?
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Recherche WooCommerce Commande sans facturtes question Résolu
Bonjour,
Merci pour vos services.
J'aimerais lister toutes les commandes dont la facture n'a pas encore été générée par VosFactures sur la page WooCommerce/Commandes de mon back Office.
J'imagine qu'il existe un paramètre à rentrer dans l'URL pour faire cela. Pourriez-vous me le transmettre ?
Merci beaucoup,
Bien cordialement,
Bonjour,
Nous accusons réception de votre demande que nous avons transmis à notre service technique. Je ne manquerai pas de vous revenir vers vous dans les meilleurs délais
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
FACTURE D'ACOMPTE? suggestion Résolu
Je veux faire une facture d'acompte et mettre une adresse que j'ai dans mes contacts????
Bonjour,
Si vous souhaitez créer un acompte, tout d’abord, vérifiez que le type de document "Factures d’acompte et factures de solde" soit bien coché dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte (Paragraphe Documents de facturation).
Pour créez un acompte depuis un devis, affichez l'aperçu du devis (visible en cliquant sur le numéro du devis depuis la liste de vos Revenus) et cliquez sur l’onglet Créer/Plus > Créer une facture d’acompte :
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde
Si vous souhaitiez ajouter une autre adresse pour information complémentaire dans votre facture , sachez que vous pouvez utiliser , dans l'éditeur de création d’un document le champ "Informations spécifiques"
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Informations spécifiques
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
RELEVE DE COMPTE CLIENT question Résolu
Bonjour,
Est-il possible d'avoir des relevés de compte par client notamment concernant les impayés.
Merci d'avance.
Bonjour,
Vous avez plusieurs solutions:
1) Depuis la liste des factures (onglet Revenus):
Utilisez le module de recherche :
- tapez le nom du client concerné dans le champ "Mot clé"
- sélectionnez le type de documents, la période concernée, et l'état ("Impayée après échéance")
- cliquez sur Recherche
Ensuite, vous pouvez exporter la liste des factures en PDF, vers excel, ou sous forme de tableau comme expliqué ici.
2) Depuis l'onglet Rapport
- Choisissez le rapport "Liste des factures impayées"
- indiquez la période concernée et indiquez le nom de client dans le champ "Contact" (visible en cliquant sur "Plus")
- cliquez sur "Afficher le rapport", que vous pourrez exporter ou imprimer.
3) Accès clients
En espérant vous avoir aidé.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Catégorie manquante erreur Résolu
Lorsqu'on lance le rapport, les catégories sont vides. Alors que lorsqu'in cllique sur le nom d'un client, pour toutes les factures et les lignes de produit elle est indiquée. Pourquoi?
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Diverses questions question Résolu
Bonjour,
Pourrions-nous convenir d'un rendez-vous téléphonique la semaine prochaine svp?
J'ai des questions avant la fin du test du logiciel, qui est opérationnel au passage!
questions sur : le logo, le tampon, la présentation des factures et des devis...
Je vous remercie pour votre attention.
Dans l'attente de votre retour!
Bonjour,
Nous sommes disponible tout les jours de 9h à 17h selon votre convenance.
Egalement petit rappel sur le fonctionnement du logiciel :
Essai gratuit et Tarifs:
VosFactures est un logiciel de facturation en ligne qui permet de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir etc), avec bien d'autres fonctionnalités (dont gestion de stock, récurrences, paiement en ligne). Vous êtes actuellement en période d'essai, pendant 30 jours à compter de votre inscription, et avez la possibilité de tester les différentes fonctionnalités du Logiciel gratuitement.
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Paramétrage :
Commencez par paramétrer votre compte :
en complétant les coordonnées de votre entreprise, et notamment les bas de pages
en téléchargeant votre logo et choisissant les champs à afficher
en personnalisant le format de numérotation de vos documents
en choisissant la mise en page parmi les formats proposés
Ensuite vous pourrez créer un document TEST.
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Sécurité :
Vos données sont sécurisées et sauvegardées automatiquement. Vous pouvez en savoir plus sur la sécurité et confidentialité de vos données ici.
Conformité :
Nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018 (en savoir plus). Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Le logiciel est également conforme au Règlement Européen Général sur la Protection des Données à caractère personnel (RGPD).
Assistance gratuite :
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, tchat ou par téléphone au 04.83.58.05.64.
Bien Cordialement
Yves
--
Yves
Service clientèle
+33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
envoie question Résolu
bonjour ,
lorsque j'envoie la facture par mail et qu'elle n est pas réceptionnée un point rouge clignote. Comment effacer ce point pour qu'il n 'apparait plus une fois que je l ai vu et que je veut renvoyer la facture ? .
Merci
Bonjour,
Le point rouge clignotant informe que le message n'a pas été réceptionné, il disparait lorsque le message est réceptionné.
Une fois le document envoyé depuis le Logiciel, vous pouvez à tout moment vérifier la date et l'heure de l'envoi en ligne du document.
Dans le suivi de document vous pouvez voir la cause de la non réception du message si une telle information nous est renvoyée par le serveur du destinataire : le système indiquera l'origine de l'erreur uniquement si le serveur du destinataire nous aura retourné une telle information.
--
Joanna
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
DEMANDE INFO question Résolu
BONJOUR ,
j aimerai savoir comment mettre un titre dans la désignation
ex: pour un devis dans la salle de bain , écrire en gros " SALLE DE BAIN " et les détailles du devis en dessous , puis "CUISINE " etc......
Bonjour,
Sachez que vous pouvez donner un Titre à votre document de facturation en lui ajoutant un Objet.
Si vous souhaitez structurer votre tableau de produit vous pouvez Insérer des Lignes de texte dans le tableau des documents ou encore des Sauts de page
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
COMMENT JE PEUX ENREGISTREE LES DOCUMENT? suggestion Résolu
JE NE PEUX PAS SAUVEGARDE MON DOCUMENT
Que voulez vous dire par "Je ne peux pas sauvegarder mon document" ? Avez vous un message d'erreur ?
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Mail vendeur suggestion Résolu
Bonjour comment faire pour modifier le mail dans la case vendeur
Bonjour,
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
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API : modifier valeur sell_date_kind question Résolu
Bonjour,
Est-ce possible par API de modifier le type de date additionnelle (sell_date_kind) ? Ce n'est pas documenté sur la page https://github.com/vosfactures/API#file
Bonjour Monsieur,
Oui cela est possible avec la requête suivante :
curl https://votrecompte.vosfactures.fr/invoices/INVOICE_ID.json \
-X PUT \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{ "api_token": "API_TOKEN", "invoice": { "sell_date_kind": "TEXT" } }'
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ajour comptes compatbles question Résolu
Bonjour,
nous sommes l'expert comptable de cette société, je souhaitais exporter les factures de vente mais je me rends compte qu'il manque les comptes comptables.
Suis-je obligé de les ajoute pour chaque produits?
Merci,
Bonjour,
Si certains produits ont un compte comptable, c'est que notre client en commun que je mets en copie a opté pour l'option Plan comptable. Cette option permet de renseigner en amont les différents comptes comptables (taxes, remises, produits, services, clients, fournisseurs etc). Ainsi lors de l'export comptable ces informations sont reprises.
Si des comptes comptables produits sont manquant il faudra en effet compléter les fiches produits/ Vous pouvez faire cela soit depuis la fiche directement, produit par produit, soit à l'aide d'une mise à jour en masse des produits. Vous pouvez en savoir plus ici : Mettre à jour en masse des Contacts & Produits. Dans le fichier Produits que vous aurez récupéré il faudra bien compléter les colonnes suivantes :
Si vous ou votre client avez besoin d'information complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Validité du CA suggestion Résolu
le rapport de TVA sur une meme période ne donne pas le meme CA que le rapport de CA par client. D'aitre part lorsque nous ressortons le rapport de TVA d’une meme période quelques temps après le CA n'est plus le même. Pouvez vous nous expliquer ce qui crée ces différences et sur quel rapport se fixer pour la véracité des comptes et des déclarations fiscales
Bonjour,
Pourriez vous me donner un exemple en fichier xls des deux rapports en questions?
Utilisez vous les mêmes filtres? Car par défaut les filtres sont un peu différent.
Bien Cordialement
--Yves
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factires suggestion Résolu
Bonjour
j'aurais besoin d'avoir 2 types de factures bien différenciables selon l'endroit où j'exerce mon activité, comment faire?
Merci de votre aidre
Bonjour,
Avec le logiciel VosFactures vous pouvez distinguer vos activités, il est alors conseillé de passer par la création de départements - possible à partir de l'abonnement Standard (voir tarifs). Vous aurez alors sur un même compte deux départements en l’occurrence, un consacré à l'activité depuis le point A, et un second pour l'activité exercée depuis le point B, par exemple. Pour ce faire suivez les conseils de l'aide en ligne : Multi-Départements : Principe et Avantages. Chaque département pourra alors avoir son propre format, sa propre numérotation si vous le souhaitez également.
Si vous souhaitez rester avec un abonnement Basique, il faudra manuellement changer le format d'impression du document à chaque création, depuis le formulaire de création (en savoir plus ici).
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
pdf ? suggestion Résolu
les factures sont elles en pdf
Bonjour,
Vous pouvez egalement exporter les factures en PDF. Pour cela :
1) cliquez sur l'onglet Revenus > Tous
2) utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents pour affiner celle-ci (ex par période ou par type de document)
3) ensuite deux solutions:
- soit vous cochez l'ensemble des documents de chaque page (en cochant la case à côté de la colonne numéro) et sur la barre de menu qui s'affiche vous choisissez Imprimer (puis PDF ou ZIP): le fichier se télécharge
- soit vous cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste et vous choisissez un format d'export (pdf ou excel).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Sauvegarde suggestion Résolu
Je souhaite sauvegarder toute la base factures et avoir avant de modifier. Que faut il faire
Bonjour
Vous pouvez exporter l'ensemble de vos données (documents, produits, et contacts) à n'importe quel moment sous format Excel et ce même si votre abonnement est échu. Les documents de facturation peuvent aussi être téléchargés sous format pdf, zip, XML et json.
L'export des contacts et des produits se fait en cliquant sur l'icône de roue situé en haut à droite de la liste des contacts et des produits.
L'export des documents se fait depuis l'onglet Revenus > Tous ou Dépenses > Tous, après avoir affiné la liste des documents en utilisant le module de recherche à gauche:
Pour un export vers Excel, XML ou PDF: cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés. Vous pouvez notamment générer des exports comptables (journal de vente et d'achat), avec ou sans codes comptables (en savoir plus).
Pour un export en PDF ou en ficher ZIP, cochez les documents et cliquez sur Imprimer sur la barre de menu qui s'affiche.
J'espère avoir répondu à votre question.
Yves
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
AJOUTER DES ELEMENTS DANS QIANTITES question Résolu
Bonjour,
dans la case quantité nous travaillons aux colis et au M3 je souhaiterais y ajouter M3 ET COLI
quelle est la marche a suivre ?
bien cordialement
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une colonne Unité des produits / services en complémentarité de la colonne quantité mais également Ajouter une colonne supplémentaire sur les factures.
Cordialement,
Envoi dans indésirables question Résolu
Bonjour,
Lors de l'envoi des factures, celles-ci sont envoyées dans le fichier "courrier indésirable".
Comment procéder pour remédier à cela ?
Merci d'avance
Bonjour,
Il est rare que nos emails soient spamés.
Normalement, si l'email est spamé, la boite de messagerie de votre destinataire nous renvoie une information "bounced" ou "spam" mais toutes les boites de messagerie ne le font pas forcément (notamment hotmail et outlook). Du coup notre logiciel ne reçoit pas l'information que l'email n'a pas été réceptionné. Je vous invite à déspamer l'adresse "nepasrépondre@vosfactures.fr".
Egalement, sachant que vous êtes en formule PRO, nous vous conseillons de paramétrer l'envoi en SMTP qui vous permettra d'envoyer les mails directement depuis votre adresse email.
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
RELEVE COMPTE CLIENT suggestion Résolu
COMMENT CREER UN RELEVE DE COMPTE CLIENT MENSUEL?
Bonjour,
Vous pouvez le faire depuis Revenus tous en utilisant le Module de Recherche et ses filtres en indiquant l'etat recherché, date , etc.. puis également Exporter vers Excel. D'autre part vous pouvez utiliser les rapports depuis l'onglet Rapport > Liste des rapports, ensuite choisissiez Solde des clients, en indiquant les filtres : Factures Impayés, la période, ..
De la même façon vous pouvez générer un rapport Chiffre d'Affaire par Client qui résume les montants totaux des ventes en HT et TTC pour la période choisie.
Nous avons également, l'option "Espace Facturation" qui permet de donner à vos clients un accès spécifique vers la liste de tous leurs documents de facturation (devis, factures, bons de commande...) sous forme de tableau. Vous pouvez communiquer à vos clients le lien de ce relevé de facturation par email à tout moment.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64