Nous avons mis à jour notre documentation récemment mais en principe tous les liens ont été corrigés. Pouvez-vous svp m'indiquer dans quel format de référence vous avez vu ce lien?
En tous cas vous trouverez toute la documentation nécessaire ici: https://github.com/vosfactures/Templates
Vous pouvez récupérer toutes vos factures d'abonnement, y compris celle de 2018 directement sur votre Espace Facturation. Pour cela allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
En cliquant sur le numéro des factures vous pourrez les télécharger et imprimer si besoin.
Bonjour
Voila quelques jours que le problème persiste.
Quand je clique sur un onglet contact produit rapports etc;;; la page error 500 s'affiche. Quel est le soucis ?
Je dois prendre l'abonnement annuel mais j ai perdu énormément de temps c'est dernier jour avec ce soucis.
Merci par avance pour votre retour
Dans ce cas, il ne s'agit pas d'un problème lié au logiciel, mais plutôt à votre navigateur. Je vous invite à suivre ces étapes pour résoudre le problème :
Supprimez les cookies de votre navigateur (chrome, safari, Mozilla ou autre).
Si le problème persiste après avoir effacé les cookies, vérifiez si vous avez installé une extension dans votre navigateur qui pourrait bloquer la navigation dans le logiciel VosFactures.
Bonsoir,
Quand je crée une nouvelle fiche produit, j'y inclus automatiquement un pdf ou une photo jpeg (ajouter une pièce jointe dans la fiche produit).
Est-il possible que quand j'établis un devis, un bon d'intervention, une facture, etc. que le fichier pdf ou jpeg des produits mentionnés dans la pièce soit automatiquement envoyé en pièce jointe ??
Les pièces jointes aux produits ne seront visibles que par vous et non pas par le client qui reçoit une facture listant de tels produits. Si vous souhaitez envoyer des fichiers à vos clients, il faut attacher manuellement les pièces jointes à vos documents de facturation.
Bonjour,
Dans l'impression de la facture je n'ai pas les conditions d'escompte pour paiement anticipé (même si j'ai choisi "néant") qui apparaissent alors que les autres mentions légales sont visibles.
Vous pouvez remédier à ce problème svp ?
Si vous choisissez "Néant", le champ n'apparaît pas. Si vous choisissez "Autre", vous devez alors indiquer un pourcentage: la mention "Escompte en cas de paiement anticipé: " apparaît sur le document, suivi du pourcentage indiqué.
Cela répond-il à votre question?
Bonjour, nous souhaitons facturer sans centime, mais seulement pour les départements VPCAB et VPCABDEV.
Pourriez-vous nous indiquer la marche à suivre ?
Je peux le faire depuis les paramètres (section montant) , mais cela impacte tous nos départements et ce n'est pas notre objectif.
En effet, depuis les paramètres du compte dans la Section Montant vous pouvez modifier le nombre de décimales pour le prix et cela s'applique à l'ensemble du compte et non à un département en particulier.
Si cela est primordial pour vous, il faudra alors passer par la création d'un second compte ("Ajouter une nouvelle compagnie (via un nouveau compte)"). Sur ce second compte vous pourrez alors avoir les deux départements en question et paramétrer les prix sans décimales. Ce second compte fera alors l'objet d'un abonnement distinct.
pourquoi les produits n affiche pas le descriptifs sur les devis?
il faut ecrire un titre + le descriptif dans le titre du produit pour qu il soit complet sur un devis?
L'option " Afficher la description des produits sur les documents de facturation" était décoché sur votre compte. Vous retrouverez cette option dans Paramètres>Paramètres du Comptes> Options par défaut> Produits/Services.
Dorénavant vous devriez retrouver la description de vos produits.
Bonjour,
je suis amenée a facturé divers taux de TVA sur la même facture et on me reproche un manque de clarté sur les taux de TVA,
C’est-à-dire détailler le Hors-taxe est à 20% ou 10% et mettre en face les montants de TVA associé.
La flexibilité du logiciel de facturation en ligne Vosfactures permet de créer facilement des factures avec plusieurs taux de TVA (ou autre taxe) et d'afficher sur les documents un résumé du montant total de TVA (ou autre taxe) par taux, conformément à la législation.
Par défaut, l'application vous propose de créer des documents avec une taxe nommée "TVA", mais vous pouvez en personnaliser l'intitulé, le taux et ajouter une seconde taxe.
Je vous invite à consulter ce LIEN pour plus de détails.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
Bonjour,
est-il possible de rendre le champ reference d'un produit unique, c'est a dire de faire en sorte qu'il ne puisse pas y avoir plusieurs produits avec la meme reference ?
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Bonjour. Désolé, mais votre système de paiement par carte bancaire connait de graves dysfonctionnements qui n'incitent pas à insister: une fois entrés les numéros de la carte, le système bloque sur une fenêtre blanche...
Bonjour, je commence à faire un bon de commande pour un client pro européen en enlevant la TVA sur la ligne du produit. Je sauvegarde puis modifie le document en ajoutant d'autres produits, la TVA n'apparait pas et c'est bien. Je sauvegarde et en modifiant à nouveau le document, la TVA apparait sur chaque lignes ajoutées.
C'est pénible d'autant qu'il faut ensuite la supprimer ligne par ligne.
Merci pour votre aide.
Vous pouvez également Facturer avec ou sans taxe en activant/désactivant l'option correspondante (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Facturer avec ou sans taxe).
Sinon et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Lorsqu'un client effectue (ou tente) un paiement en ligne d'une de vos factures, le détail de ce paiement (montant, méthode de paiement, état, numéro de facture et lien vers la facture, nom du client, date et heure) s'ajoute à la liste de vos paiements accessible depuis l'onglet Paiements:
Remarque 1: si le paiement a été bien effectué, le mot "Payé" apparaît dans la colonne "état" et la facture correspondante est mise à jour automatiquement.
Si au contraire le paiement n'a pas été validé (par exemple le client n'est pas allé jusqu'au bout du procédé ou une erreur s'est produite), la ligne de paiement apparaît en rose et le mot "Impayé" apparaît dans la colonne "état". Remarque 2: Vous pouvez éditer (modifier) ou même effacer une ligne de paiement soit en cliquant sur le nom du paiement, soit en cliquant sur l'icône en bout de ligne du paiement.
Vous pouvez le faire depuis Revenus tous en utilisant le Module de Recherche et ses filtres en indiquant l'etat recherché, date , etc.. puis également Exporter vers Excel.
D'autre part vous pouvez utiliser les rapports depuis l'onglet Rapport puis Liste des rapports Et Solde des clients, en indiquant les filtres : Factures Impayés, la période, ..
Vous devrez depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, décochez l'option"Documents de facturation avec une colonne taxe (TVA ...)", située sous le titre "Facturer avec ou sans taxe" et sauvegardez comme expliqué Ici.
En effet dans votre cas de figure il faut facturer sans TVA.
J'imagine que vous utilisez un format personnalisé? L'avez-vous modifié récemment? Il conviendrait de le vérifier.
Si cela ne résout pas votre problème, merci de donner un accès technique à votre compte en nous précisant le nom du format personnalisé concerné.
bonjour dans mes facture je n ai plus transporteur patient
mais vendeur acheteur ???
Actuellement, les devis peuvent avoir les états suivants : Créé, Payé, Payé en attente, Rejeté, Envoyé, Accepté.
Serait il possible d'ajouter également " Sans réponse " ?
Cela permettrait de différencier les devis qui ont été envoyé il y a longtemps mais où nous n'avons pas eu de retours.
En effet, le logiciel ne permet pas d'indiquer l'état "Sans Réponse". En revanche, si vous le souhaitez, vous pouvez insérer cette information dans la case "NOTES PRIVÉES (NON VISIBLES EN IMPRESSION" et ensuite faire apparaître ces informations dans la liste des documents. Pour cela, cliquez sur l'onglet Revenus ensuite sur la roue dentée qui se trouve en haut à droite et choisissez «Personnaliser l’affichage des colonnes ».
Sachez également que nous allons transmettre votre suggestion au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
En cas de paiement groupé correspondant à plusieurs factures, le système fera le rapprochement automatiquement à condition que la date de création des factures ne dépasse pas les 6 derniers mois. Si vous souhaitez rapprocher un(des) paiement(s) à une facture datant de plus de 6 mois, cela sera possible en faisant un rapprochement manuel - jusqu'à 12 mois par défaut, et au delà à l'aide du petit calendrier disponible depuis "Plus".
Lorsqu'une facture payé en partie ou non est en retard de paiement, l'étiquette d'état apparaît en rouge pour vous. D'ailleurs si vous placez votre curseur sur l'état de la facture, le nombre de jours de retard apparaît.
Vous avez bien entendu la possibilité d'envoyer un email de relance pour une facture impayée.
Pour cela, depuis l'aperçu de la facture en question, cliquez sur "Relance > Envoyer une relance".Remplissez ensuite les champs demandés. Un courrier type est écrit par défaut mais vous avez bien entendu la possibilité de le modifier.
Vous pouvez également joindre la facture en question en PDF. Après l'envoi, vous verrez apparaître l'état de la relance en dessous de l'aperçu de la facture. Vous trouverez davantage d'information au sujet des relances sur notre Aide en ligne : Relances : Types et Suivi.
Sachez que vous pouvez également programmer des relances automatiques comme expliqué ici.
Bonjour
comment passer un devis en facture après son acceptation si ce n'est en transformant le type de document pour conserver une trace dans les devis
merci de votre réponse
Lorsque vous avez un devis il est possible de créer la facture correspondante, sans effacer le devis existant. Pour ce faire suivez les instructions pas à pas sur l'aide en ligne. Ainsi les documents seront liés et vous pourrez avoir le suivi de facturation.
En espérant vous avoir aidé.
N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Bien Cordialement
Agathe
Bonjour, je souhaiterais supprimer une importation de produit qui n'as pas fonctionner. Comment faire car je me retrouve avec plus de 400 pages de produits et manuellement c'est juste pas faisable.
Cordialement
NB: Notez que vous pouvez corriger les données importées: réimportez votre fichier modifié, et cliquez sur "Mettre à jour" (au lieu de "Importer") - vous pouvez alors choisir quelle colonne et quel produit mettre à jour. Vous pouvez aussi copier les champs de configuration avant d'importer votre fichier, si vous souhaitez conserver le même ordre dans les colonnes.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Bonjour,
Merci pour la qualité de votre plateforme.
Je voulais savoir s'il était possible de commenter une facture. C'est a dire d’associer au document une information qui ne figurera pas dessus.
Pour information, le champ "Notes privées (non visibles en impression)" peut contenir jusqu'à 16 000 caractères.
Notez que vous pouvez également renseigner certaines informations dans d'autres champs non visibles à l'impression (usage interne), tels que le "N° de commande" ou créer des "Catégories".
Modification tableau facture question Résolu
Bonjour,
Le lien indiqué pour modifier le tableau de mes factures ne marche pas:
<!-- si vous souhaitez personnaliser le tableau, vous pouvez le remplacer par https://github.com/vosfactures/templates/blob/master/positions.hbs.html -->
Comment faire?
Merci - Thibaut
Bonjour,
Nous avons mis à jour notre documentation récemment mais en principe tous les liens ont été corrigés. Pouvez-vous svp m'indiquer dans quel format de référence vous avez vu ce lien?
En tous cas vous trouverez toute la documentation nécessaire ici: https://github.com/vosfactures/Templates
Bien cordialement
Justine.
Facture achat vosfactures fin 2018 question Résolu
Bonjour,
Il nous manque la facture de l'abonnement que nous vous avons acheté fin 2018. Où puis-je la trouver ?
Bonjour,
Vous pouvez récupérer toutes vos factures d'abonnement, y compris celle de 2018 directement sur votre Espace Facturation. Pour cela allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
En cliquant sur le numéro des factures vous pourrez les télécharger et imprimer si besoin.
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
error 500 erreur Résolu
Bonjour
Voila quelques jours que le problème persiste.
Quand je clique sur un onglet contact produit rapports etc;;; la page error 500 s'affiche. Quel est le soucis ?
Je dois prendre l'abonnement annuel mais j ai perdu énormément de temps c'est dernier jour avec ce soucis.
Merci par avance pour votre retour
Dans ce cas, il ne s'agit pas d'un problème lié au logiciel, mais plutôt à votre navigateur. Je vous invite à suivre ces étapes pour résoudre le problème :
Supprimez les cookies de votre navigateur (chrome, safari, Mozilla ou autre).
Si le problème persiste après avoir effacé les cookies, vérifiez si vous avez installé une extension dans votre navigateur qui pourrait bloquer la navigation dans le logiciel VosFactures.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Fiche Produit question Résolu
Bonsoir,
Quand je crée une nouvelle fiche produit, j'y inclus automatiquement un pdf ou une photo jpeg (ajouter une pièce jointe dans la fiche produit).
Est-il possible que quand j'établis un devis, un bon d'intervention, une facture, etc. que le fichier pdf ou jpeg des produits mentionnés dans la pièce soit automatiquement envoyé en pièce jointe ??
Les pièces jointes aux produits ne seront visibles que par vous et non pas par le client qui reçoit une facture listant de tels produits. Si vous souhaitez envoyer des fichiers à vos clients, il faut attacher manuellement les pièces jointes à vos documents de facturation.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Escompte ? question Résolu
Bonjour,
Dans l'impression de la facture je n'ai pas les conditions d'escompte pour paiement anticipé (même si j'ai choisi "néant") qui apparaissent alors que les autres mentions légales sont visibles.
Vous pouvez remédier à ce problème svp ?
Bonjour,
Si vous choisissez "Néant", le champ n'apparaît pas. Si vous choisissez "Autre", vous devez alors indiquer un pourcentage: la mention "Escompte en cas de paiement anticipé: " apparaît sur le document, suivi du pourcentage indiqué.
Cela répond-il à votre question?
Seraphine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 (France non surtaxé) seraphine@vosfactures.fr
Factruration sans centimes question Résolu
Bonjour, nous souhaitons facturer sans centime, mais seulement pour les départements VPCAB et VPCABDEV.
Pourriez-vous nous indiquer la marche à suivre ?
Je peux le faire depuis les paramètres (section montant) , mais cela impacte tous nos départements et ce n'est pas notre objectif.
Merci d'avance,
Cordialement,
Benoit.
Bonjour Monsieur,
En effet, depuis les paramètres du compte dans la Section Montant vous pouvez modifier le nombre de décimales pour le prix et cela s'applique à l'ensemble du compte et non à un département en particulier.
Si cela est primordial pour vous, il faudra alors passer par la création d'un second compte ("Ajouter une nouvelle compagnie (via un nouveau compte)"). Sur ce second compte vous pourrez alors avoir les deux départements en question et paramétrer les prix sans décimales. Ce second compte fera alors l'objet d'un abonnement distinct.
Bien Cordialement
Agathe
descriptif ? question Résolu
pourquoi les produits n affiche pas le descriptifs sur les devis?
il faut ecrire un titre + le descriptif dans le titre du produit pour qu il soit complet sur un devis?
Bonjour,
L'option " Afficher la description des produits sur les documents de facturation" était décoché sur votre compte. Vous retrouverez cette option dans Paramètres>Paramètres du Comptes> Options par défaut> Produits/Services.
Dorénavant vous devriez retrouver la description de vos produits.
Bien Cordialement,
Yves
Les factures manquents de détails tva suggestion Résolu
Bonjour,
je suis amenée a facturé divers taux de TVA sur la même facture et on me reproche un manque de clarté sur les taux de TVA,
C’est-à-dire détailler le Hors-taxe est à 20% ou 10% et mettre en face les montants de TVA associé.
Bonjour,
La flexibilité du logiciel de facturation en ligne Vosfactures permet de créer facilement des factures avec plusieurs taux de TVA (ou autre taxe) et d'afficher sur les documents un résumé du montant total de TVA (ou autre taxe) par taux, conformément à la législation.
Par défaut, l'application vous propose de créer des documents avec une taxe nommée "TVA", mais vous pouvez en personnaliser l'intitulé, le taux et ajouter une seconde taxe.
Je vous invite à consulter ce LIEN pour plus de détails.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
Stefan
VosFactures
indexation gasoil question Résolu
Bonjour
J'aimerais pouvoir rajouter un indexation gasoil entre le HT et Le TTc du pieds de facture.
Comment faire
Bonjour,
Cela n'est pas possible actuellement.
Mais nous transmettons votre suggestion au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Bien Cordialement
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
reference produit question Résolu
Bonjour,
est-il possible de rendre le champ reference d'un produit unique, c'est a dire de faire en sorte qu'il ne puisse pas y avoir plusieurs produits avec la meme reference ?
Bonjour,
Contrairement au nom du produit, la référence est facultative et peut être partagée par plusieurs produits. En savoir plus.
Il faudra alors avoir un nom de produit unique et spécifique.
Bien Cordialement
iban suggestion Résolu
Bonjour, je voudrais modifier ban sur nos factures
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
- Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
- Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.Bien Cordialement
Justine
Défaut paiement erreur Résolu
Bonjour. Désolé, mais votre système de paiement par carte bancaire connait de graves dysfonctionnements qui n'incitent pas à insister: une fois entrés les numéros de la carte, le système bloque sur une fenêtre blanche...
Bonjour,
Votre période d'essai arrive à échéance le 25.10.2019.
Si vous souhaitez souscrire à un abonnement, vous pouvez régler :
Si vous payez par carte bancaire, recevez-vous bien votre code 3D secure ?
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Facture sans TVA erreur Résolu
Bonjour, je commence à faire un bon de commande pour un client pro européen en enlevant la TVA sur la ligne du produit. Je sauvegarde puis modifie le document en ajoutant d'autres produits, la TVA n'apparait pas et c'est bien. Je sauvegarde et en modifiant à nouveau le document, la TVA apparait sur chaque lignes ajoutées.
C'est pénible d'autant qu'il faut ensuite la supprimer ligne par ligne.
Merci pour votre aide.
Bonjour,
Vous pouvez également Facturer avec ou sans taxe en activant/désactivant l'option correspondante (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Facturer avec ou sans taxe).
Sinon et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Cordialement,
Yves
paiement question Résolu
bonjour un client as régler une facture en ligne comment cela se passe ??
Bonjour,
Lorsqu'un client effectue (ou tente) un paiement en ligne d'une de vos factures, le détail de ce paiement (montant, méthode de paiement, état, numéro de facture et lien vers la facture, nom du client, date et heure) s'ajoute à la liste de vos paiements accessible depuis l'onglet Paiements:
Remarque 1: si le paiement a été bien effectué, le mot "Payé" apparaît dans la colonne "état" et la facture correspondante est mise à jour automatiquement.
Si au contraire le paiement n'a pas été validé (par exemple le client n'est pas allé jusqu'au bout du procédé ou une erreur s'est produite), la ligne de paiement apparaît en rose et le mot "Impayé" apparaît dans la colonne "état".
Remarque 2: Vous pouvez éditer (modifier) ou même effacer une ligne de paiement soit en cliquant sur le nom du paiement, soit en cliquant sur l'icône en bout de ligne du paiement.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
RELEVE CLEINT question Résolu
COMMENT FAIRE UN RELEVE CLIENT DES FACTURES DUES
Bonjour,
Vous pouvez le faire depuis Revenus tous en utilisant le Module de Recherche et ses filtres en indiquant l'etat recherché, date , etc.. puis également Exporter vers Excel.
D'autre part vous pouvez utiliser les rapports depuis l'onglet Rapport puis Liste des rapports Et Solde des clients, en indiquant les filtres : Factures Impayés, la période, ..
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
FACTURES question Résolu
A Mayotte nous n'avons pas de TVA, comment remplir la facture sans que la TVA apparaisse ?
Bonjour,
Je reviens vers vous suite à votre demande.
Vous devrez depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, décochez l'option "Documents de facturation avec une colonne taxe (TVA ...)", située sous le titre "Facturer avec ou sans taxe" et sauvegardez comme expliqué Ici.
En effet dans votre cas de figure il faut facturer sans TVA.
En espérant vous avoir éclairci.
Caroline
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
souci de facture suggestion Résolu
bonjour dans mes facture je n ai plus transporteur patient
mais vendeur acheteur ???
Bonjour,
J'imagine que vous utilisez un format personnalisé? L'avez-vous modifié récemment? Il conviendrait de le vérifier.
Si cela ne résout pas votre problème, merci de donner un accès technique à votre compte en nous précisant le nom du format personnalisé concerné.
Seraphine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 (France non surtaxé) seraphine@vosfactures.fr
Ajout de l'état Sans réponse dans les devis suggestion Résolu
Actuellement, les devis peuvent avoir les états suivants : Créé, Payé, Payé en attente, Rejeté, Envoyé, Accepté.
Serait il possible d'ajouter également " Sans réponse " ?
Cela permettrait de différencier les devis qui ont été envoyé il y a longtemps mais où nous n'avons pas eu de retours.
En effet, le logiciel ne permet pas d'indiquer l'état "Sans Réponse". En revanche, si vous le souhaitez, vous pouvez insérer cette information dans la case "NOTES PRIVÉES (NON VISIBLES EN IMPRESSION" et ensuite faire apparaître ces informations dans la liste des documents. Pour cela, cliquez sur l'onglet Revenus ensuite sur la roue dentée qui se trouve en haut à droite et choisissez «Personnaliser l’affichage des colonnes ».
Sachez également que nous allons transmettre votre suggestion au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
paiement suggestion Résolu
comment enregistrer un paiement sur plusieurs factures en 1 seule saisie (2factures et un avoir avec un chèque global)
Bonjour,
Je vous conseil notre tutoriel : Rapprochements Bancaires
En cas de paiement groupé correspondant à plusieurs factures, le système fera le rapprochement automatiquement à condition que la date de création des factures ne dépasse pas les 6 derniers mois. Si vous souhaitez rapprocher un(des) paiement(s) à une facture datant de plus de 6 mois, cela sera possible en faisant un rapprochement manuel - jusqu'à 12 mois par défaut, et au delà à l'aide du petit calendrier disponible depuis "Plus".
Cordialement,
Yves
relance facture paye en partie question Résolu
Bonjour.
pour faire une relance de une facture paye en partie?
cordialement
sebastian gimenez
Lorsqu'une facture payé en partie ou non est en retard de paiement, l'étiquette d'état apparaît en rouge pour vous. D'ailleurs si vous placez votre curseur sur l'état de la facture, le nombre de jours de retard apparaît.
Vous avez bien entendu la possibilité d'envoyer un email de relance pour une facture impayée.
Pour cela, depuis l'aperçu de la facture en question, cliquez sur "Relance > Envoyer une relance". Remplissez ensuite les champs demandés. Un courrier type est écrit par défaut mais vous avez bien entendu la possibilité de le modifier.
Vous pouvez également joindre la facture en question en PDF. Après l'envoi, vous verrez apparaître l'état de la relance en dessous de l'aperçu de la facture. Vous trouverez davantage d'information au sujet des relances sur notre Aide en ligne : Relances : Types et Suivi.
Sachez que vous pouvez également programmer des relances automatiques comme expliqué ici.
En espérant vous avoir aidé.
Yves
BASCULEMENT DEVIS FACTURE question Résolu
Bonjour
comment passer un devis en facture après son acceptation si ce n'est en transformant le type de document pour conserver une trace dans les devis
merci de votre réponse
Bonjour,
Lorsque vous avez un devis il est possible de créer la facture correspondante, sans effacer le devis existant. Pour ce faire suivez les instructions pas à pas sur l'aide en ligne. Ainsi les documents seront liés et vous pourrez avoir le suivi de facturation.
En espérant vous avoir aidé.
N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Bien Cordialement
Agathe
Supprimer une importation de produit question Résolu
Bonjour, je souhaiterais supprimer une importation de produit qui n'as pas fonctionner. Comment faire car je me retrouve avec plus de 400 pages de produits et manuellement c'est juste pas faisable.
Cordialement
Bonjour,
Nous pouvons effacer vos données d'importation. Pour cela, il faudrait nous donner accès à votre compte en suivant les instructions suivantes, et en m'envoyant un email lorsque cela est fait:
http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-
NB: Notez que vous pouvez corriger les données importées: réimportez votre fichier modifié, et cliquez sur "Mettre à jour" (au lieu de "Importer") - vous pouvez alors choisir quelle colonne et quel produit mettre à jour. Vous pouvez aussi copier les champs de configuration avant d'importer votre fichier, si vous souhaitez conserver le même ordre dans les colonnes.
Bien cordialement,
Justine.
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
ADRESSE question Résolu
Bonjour
Comment puis je modifier l'adresse de l'entreprise
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Commentaire facture question Résolu
Bonjour,
Merci pour la qualité de votre plateforme.
Je voulais savoir s'il était possible de commenter une facture. C'est a dire d’associer au document une information qui ne figurera pas dessus.
Par avance merci.
Bien cordialement
Thibault Uzu
Bonjour,
Merci pour votre mail.
Pour information, le champ "Notes privées (non visibles en impression)" peut contenir jusqu'à 16 000 caractères.
Notez que vous pouvez également renseigner certaines informations dans d'autres champs non visibles à l'impression (usage interne), tels que le "N° de commande" ou créer des "Catégories".
Pour plus d'informations sur les champs des documents qui recherchés par le module de recherche, vous pouvez consulter cette page d'aide: http://aide.vosfactures.fr/2748760-Module-de-recherche-rechercher-vos-donn-es
En espérant vous avoir éclairci. Je reste à votre disposition pour toute question.
Bien Cordialement
ACCES COMPTABLE question Résolu
Bonjour
Je souhaite créer un accès pour mon comptable.
Cordialement
Bonjour,
Tout à fait, avec le Logiciel VosFactures vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte : Accès comptable: Autoriser un accès à son comptable.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr