Bonjour, comment puis-je imprimer un récapitulatif annuel de chaque client sans imprimer les factures, j'ai essayé mais je dois toujours imprimer les factures,Merci.
Sachez que vous pouvez grace au Module de recherche mettre en avant le revenus par client en renseignant comme clé le nom du client en définissant une période précise.
Dans votre cas de figure précis vous pouvez générer un rapport Chiffre d'affaire par client depuis l'onglet du même nom que vous pourrez imprimer.
Vous pouvez utiliser la dernière version du module que vous avez reçu par email - il devrait fonctionner.
Sinon, vous pouvez obtenir le module depuis Marketplace Officielle de PrestaShop, où le module est désormais disponible et compatible avec la version 1.7 de Prestashop.
Bonjour, Nous comptons utiliser votre application pour la gestion complète des entrées/sorties financières de notre association.
Je voudrais faire retranscrire des dons manuels comme du revenu, mais ceux ne sont pas à proprement parler des factures payées.
Avez-vous une idée de comment je pourrais gérer çà ?
Je pense que vous pouvez tout simplement utiliser l'option "Autres factures" (à cocher depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte). Ainsi, vous pouvez donner le nom que vous voulez à ce type de document (ex: "Reçu"...) depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (sous le paragraphe "Intitulés des documents" dans le champ "Intitulé des autres factures").
Cette solution peut-elle répondre à vos besoins?
Pour la banque populaire il s'agit du format CSV. Ensuite au moment de l'importation il vous suffira de choisir dans le champ "Format du relevé" le format "Banque populaire".
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien cordialement,
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
Si vous avez activé la fonction Gestion de stock alors une fois vos Bons de livraison créés vous pouvez les regrouper sur une unique Facture, en cochant les BL concernés puis en cliquant sur l'option "Créer la Facture".
Voici comment procéder : Créer une Facture Groupée.
Bonjour Justine,
Comme nous en avons parlé à plusieurs reprises, nous aimerions ajouter la signature avec un stylet ou le doigt + date des devis/BL/factures (comme le fait la poste pour les recommandés) à nos documents.
Je mets en ligne cette suggestion en esperant avoir d'autres personnes interessées...
Salutations,
Pierre
J'espère que vous allez bien. Suite à vos suggestions, nous avons développé la première partie de la fonction "Signature des devis et bons de commande", que je vous invite à découvrir.
Nous serions ravis d'avoir vos impressions.
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bonjour,
Nous avons reçu un message email sans contenu de votre part.
Afin de vous aider, pourriez-vous préciser votre question/demande ?
Cependant, si votre question porte sur l'importation des données, veuillez trouver ci-dessous les informations nécessaires pour importer un fichier Excel. Avant d'importer un fichier vous devez préparer votre fichier. En effet, voici les colonnes (peu importe leur ordre) que vous devez obligatoirement inclure dans votre fichier (elles correspondent aux informations qui doivent légalement figurer sur une facture):
Date de création
Nom du client
Nom du produit
Quantité du produit
Total TTC de la ligne du produit
Vous pouvez rajouter d'autres colonnes si vous le souhaitez (ex: " Mode de paiement", "Date limite de règlement"...)
Si vous n'indiquez pas de n° de document, le système en génèrera un automatiquement (selon le format de numérotation choisi dans vos paramètres du compte). Si vous souhaitez importer les factures comme "payées", il faut rajouter une colonne "état" dans laquelle vous indiquez "Payé". Pour l'importation, je vous invite à lire notre aide en ligne ici et là.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
Bonjour,
lorque que l'on fait un avoir sur un facture (car on s'est trompé d'adresse par exemple) qui a reçu un règlement, que devient ce reglement ? comment le remettre sur la nouvelle facture ?
Merci
Afin de modifier un paiement, cliquez sur l'onglet Paiement puis sur le titre ou le montant ou encore l'état du paiement concerné (ou cliquez sur l'icône de roue en bout de ligne du paiement puis sur Modifier) pour le modifier, depuis l'onglet Paiements pour l'affecter à la nouvelle facture.
N'oubliez pas également de mettre l'avoir en payé pour que comptablement l'ancienne facture et l'avoir soit réglé.
Lors de la création d'un nouveau document (ou de l'édition d'un document existant), il suffit de cliquer sur le signe "+" en dessous du tableau afin de créer une nouvelle ligne (produit), qui s'ajoutera automatiquement en dessous des lignes existantes, et que vous pourrez compléter. Vous ne pouvez pas insérer une nouvelle ligne (produit) entre deux lignes existantes, car la nouvelle ligne s'ajoute toujours en dessous des autres. Par contre, n'hésitez pas à effacer un produit sur une ligne pour le remplacer par un autre produit. Le système se remémore les produits précédemment indiqués pour vous faire gagner du temps et vous éviter de tout retaper.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez surtout pas à me recontacter le cas échéant.
Bien Cordialement,Justine.
Facture d'avoir à établir sur la facture N°195, je dois faire un avoir concernant le poste à 450 Euros sur cette facture; Je ne comprends pas comment établir une facture d'avoir concernant ce poste.
Je ne peux pas avoir accès à votre facture (N°195), pour cela il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Il est très simple de créer une facture d'avoir à partir d'une facture. Depuis l'aperçu de la facture, cliquez sur l’onglet Plus (situé en haut et en bas de la page de l’aperçu), et sélectionnez l’option Créer un Avoir. L'avoir sera pré-rempli avec les informations de la facture d'origine.
Pour un Avoir Total : écrivez 0 dans le champ quantité de chaque deuxième ligne de produit (Après correction) puis sauvegardez.
Pour un Avoir Partiel : indiquez la quantité ou le prix corrigée sur la (ou les) deuxième(s) ligne de produit à corriger: la différence de prix est calculée sur la troisième ligne (qui elle apparaît sur l'Avoir). Si une ligne de produit n'est pas concernée, il suffit de la supprimer. Vous pouvez aussi modifier le champ désignation de la deuxième ligne (ex: "retour marchandise").
La seule solution est de créer un format personnalisé. Notez que nous créons des formats personnalisés sur mesure pour les abonnements annuels Max. Vous pouvez en savoir plus ici.
Bonjour, J'ai urgement besoins pour le Notaire, de mon CA mois par mois depuis Janvier 2018.
J'arrive a remonter jusqu'a Avril mais pas mois par mois depuis Janvier 2018. Pourriez-vous me donner la solution. Merci Cordialement Mr Habijan Dominique Vtc Aquitaine
Afin de retrouver toutes vos factures depuis le mois de Janvier, vous avez plusieurs solutions :
Depuis la liste de vos factures (Revenus / Factures), à l'aide du module de recherche sur votre gauche, indiquez la Période voulue :
"cette année" si vous souhaitez avoir la liste complète depuis le début de l'année 2018, ou bien
"autres..." en indiquant ensuite les dates exactes, du 01.01.2018 au 31.01.2018 par exemple, et ensuite répétez l'opération mois par mois.
Ensuite cliquez sur le bouton Rechercher pour que la liste se mette à jour. Vous pouvez ensuite exporter cette liste vers Excel ou en PDF. Le Total du CA sera indiqué.
Depuis le graphe Revenus ou Revenus et Dépenses (Rapports / Graphes), en indiquant les dates (Date du, Date au) et en choisissant de regrouper les factures par mois. En cliquant sur Plus d'options vous pouvez affiner la liste des résultats en indiquant de quels documents il s'agit et de l'état (tous, payé, payé en partie, etc). Après avoir cliqué sur Afficher le rapport vous obtiendrez les montants mois par mois, sans le détail des factures. Vous pourrez ensuite exporter ce rapport vers XLS.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Bien Cordialement
Agathe
Bonjour,
Est ce que vous pouvez m'indiquer la marche à suivre pour ôter les éléments Vendeur et Numéro de TVA qui s'imprime sur la gauche de ma facture. J'ai des entêtes de lettre pré-imprimées et ces éléments tombent jusque dans mes écritures? Merci
Il est tout à fait possible imprimer vos documents sur votre papier entête, en copiant simplement un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est.
Vous pouvez récupérer en json (ou en PDF) une facture via son numéro ID (identifiant visible depuis l'url de la facture et qui vous est retourné lors de la création d'une facture) comme expliqué ici
bonjour. nous ne pouyvons plus faire de facture depuit ce matin
j ai voulue payer l abonnement mais il a etait debité sur ma carte 2 fois et la facturation ne marche toujours pas
Nous vous rassurons qu'une mise à jour de la base logiciel a été réalisée ce qui a provoqué cette erreur temporaire ce samedi matin. La mise à jour a été bien réalisée et les documents se génèrent correctement, tout est rentré dans l'ordre.
J'aimerais envoyer automatiquement des relances paiement par mail. Est-ce possible ? J'aimerais également pouvoir envoyer une facture à 3 adresses mails depuis l'application. Est-ce possible ?
En effet, vous pouvez automatiser l'envoi des relances par email et les personnaliser comme vous le souhaitez
Les emails de relance seront envoyés automatiquement aux clients (à l'adresse email indiquée dans la fiche du client ou celle de la facture si différente) dont la facture est impayée.
Vous pouvez indiqué plusieurs emails dans la fiche client dans le champ: E-mail(s) ou lors de l'envoi du document dans le champ : Adresse(s) Email (destinataire)
Lorsque nous utilisons VosFactures de manière classique, tout fonctionne bien. Nous créons d'abord un devis, puis après l'acceptation du client, nous le transformons en bon de commande "Client". Ensuite, nous créons autant de dépenses "Commande Fournisseur" que nécessaire pour la commande, avec la gestion des bons d'entrée à la réception des produits sur chaque dépense réalisée. Cette approche nous permet d'avoir une traçabilité des documents liés dans le pied de page de la commande.
Cependant, il arrive régulièrement que nous devions traiter des dépenses par anticipation, sans pouvoir les lier a posteriori à un bon de commande. Nous aimerions savoir s'il est possible d'avoir une solution pour répondre à cette demande, ou si vous avez déjà une solution existante.
Bien à vous,
En effet, actuellement il n'est pas possible de traiter des dépenses par anticipation, sans pouvoir les lier a posteriori à un bon de commande..
Aussi nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service technique qui se chargera d' évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Bonjour,
je souhaite savoir comment rétablir les produits inactifs? j'etais en train d'organiser les produits dans de nouveaux entrepôt, or sur un entrepôt le bon d'entrée n'a pas mit les produits dans l'entrepôts ils sont alors inexistants maintenant, je dois donc rerentrer chaque produit??
merci
Pour répondre à vos questions: > "je souhaite savoir comment rétablir les produits inactifs?"
Depuis la liste de vos produits, cliquez sur "Options additionnelles" (sous le bouton Rechercher) pour voir afficher le critère de recherche "inactif" afin d'afficher la liste des produits inactifs. Ensuite pour rendre actif un produit inactif, il suffit d'éditer le produit et de décocher la cas "Inactif" puis de sauvegarder. > "sur un entrepôt le bon d'entrée n'a pas mit les produits dans l'entrepôts ils sont alors inexistants maintenant, je dois donc rerentrer chaque produit??"
Vous pouvez soit effacer le BE et recommencer, soit créer un BT (bon de transfert) pour transférer les produits vers le bon entrepôts.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Cordialement,
Justine
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
Bonjour,
Merci d'avance de votre aide !
Je rencontre un problème concernant les arrondies.
Exemple :
Tarif horaire TTC 20 EUROS
Tarif horaire HT 10% : 18,18 EUROS (18,18181818) (généré par vos factures)
Lorsque je facture 1 heures : 20Euros TTC (ok)
Lorsque je facture 2 heures : 40 Euros TTC (ok)
Lorsque je facture 3 heures : 60,01 Euros TTC (pourquoi ?)
J'ai essayé plus de décimal mais rien n'y fait ( en plus que la facture devienne ridicule)
En fait il ne s'agit pas d'un problème de nombre de décimales. Il suffit que vous changiez le paramétrage du calcul des totaux. Vous pouvez le tester sur un document (en cliquant sur Modifier le document: tout en bas du formulaire dans la partie "Plus d'options"/"Moins d'options" , cliquez sur "Modifier la méthode de calcul des totaux"):
"Comment se calcule le total de chaque ligne": choisissez "En conservant le prix unitaire"
"Comment se calcule le total des colonnes": choisissez "Total de chaque colonne (indépendamment)
"Prix unitaire": choisissez "PU TTC"
Puis sauvegardez; En effet dans votre cas, vous devez partir du prix ttc (et no du ht).
Si ce paramétrage vous convient, appliquez-le sur tous vos documents à venir depuis vos paramètres du compte (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants).
défaut d'affichage quand on fait 2 chiffres après la virgule et qu'on affiche par ligne un pourcentage de réduction.
le chiffre barré apparaît sur deux lignes
Cela doit venir de la largeur de la colonne.
Afin que l'on puisse vérifier la mise en page de la facture et le paramétrage de votre compte, merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme expliqué ici.
Une fois cela fait merci de me le confirmer par retour d'email en précisant le numéro de la facture concernée.
revenus par cliente suggestion Résolu
Bonjour, comment puis-je imprimer un récapitulatif annuel de chaque client sans imprimer les factures, j'ai essayé mais je dois toujours imprimer les factures,Merci.
Bonjour,
Sachez que vous pouvez grace au Module de recherche mettre en avant le revenus par client en renseignant comme clé le nom du client en définissant une période précise.
Dans votre cas de figure précis vous pouvez générer un rapport Chiffre d'affaire par client depuis l'onglet du même nom que vous pourrez imprimer.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Module prestashop question Résolu
Bonjour,
Nous allons faire evoluer notre site e comme perstashop de la version 1.6 à la version 1.7.
Pourriez vous nous transmettre le module adéquat?
merci d'avance
Bonjour,
Vous pouvez utiliser la dernière version du module que vous avez reçu par email - il devrait fonctionner.
Sinon, vous pouvez obtenir le module depuis Marketplace Officielle de PrestaShop, où le module est désormais disponible et compatible avec la version 1.7 de Prestashop.
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 justine@vosfactures.fr
Gestion des dons manuels question Résolu
Bonjour, Nous comptons utiliser votre application pour la gestion complète des entrées/sorties financières de notre association.
Je voudrais faire retranscrire des dons manuels comme du revenu, mais ceux ne sont pas à proprement parler des factures payées.
Avez-vous une idée de comment je pourrais gérer çà ?
Merci de votre retour.
Bonjour Stéphane,
Je pense que vous pouvez tout simplement utiliser l'option "Autres factures" (à cocher depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte). Ainsi, vous pouvez donner le nom que vous voulez à ce type de document (ex: "Reçu"...) depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (sous le paragraphe "Intitulés des documents" dans le champ "Intitulé des autres factures").
Cette solution peut-elle répondre à vos besoins?
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Saisie de variable suggestion Résolu
Bonjour, nos variables ne sont pas prises en compte
question Résolu
Bonjour,
Quelle est la procédure a suivre pour télecharger les opérations bancaires La banque populaire me propose FORMAT QFX , QIF , CVS (EXEL)
Dans l'attente de vos informations.
Cordialement
Jean Paul ROS
Bonjour,
Pour la banque populaire il s'agit du format CSV. Ensuite au moment de l'importation il vous suffira de choisir dans le champ "Format du relevé" le format "Banque populaire".
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien cordialement,
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
FACTURATION question Résolu
cOMMENT FACTURER DEUX BON DE LIVRAISON EN 1 FACTURE
Bonjour,
Si vous avez activé la fonction Gestion de stock alors une fois vos Bons de livraison créés vous pouvez les regrouper sur une unique Facture, en cochant les BL concernés puis en cliquant sur l'option "Créer la Facture".
Voici comment procéder : Créer une Facture Groupée.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Signature Documents suggestion Résolu
Bonjour Justine,
Comme nous en avons parlé à plusieurs reprises, nous aimerions ajouter la signature avec un stylet ou le doigt + date des devis/BL/factures (comme le fait la poste pour les recommandés) à nos documents.
Je mets en ligne cette suggestion en esperant avoir d'autres personnes interessées...
Salutations,
Pierre
Bonjour Pierre,
J'espère que vous allez bien. Suite à vos suggestions, nous avons développé la première partie de la fonction "Signature des devis et bons de commande", que je vous invite à découvrir.
Nous serions ravis d'avoir vos impressions.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
adresse question Résolu
bonjour, je souhaiterai modifier l'adresse présente sur les factures et devis svp
Bonjour,
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Yves
import fichier excel suggestion Résolu
Bonjour,
Nous avons reçu un message email sans contenu de votre part.
Afin de vous aider, pourriez-vous préciser votre question/demande ?
Cependant, si votre question porte sur l'importation des données, veuillez trouver ci-dessous les informations nécessaires pour importer un fichier Excel. Avant d'importer un fichier vous devez préparer votre fichier. En effet, voici les colonnes (peu importe leur ordre) que vous devez obligatoirement inclure dans votre fichier (elles correspondent aux informations qui doivent légalement figurer sur une facture):
- Date de création
- Nom du client
- Nom du produit
- Quantité du produit
- Total TTC de la ligne du produit
Vous pouvez rajouter d'autres colonnes si vous le souhaitez (ex: " Mode de paiement", "Date limite de règlement"...)Si vous n'indiquez pas de n° de document, le système en génèrera un automatiquement (selon le format de numérotation choisi dans vos paramètres du compte). Si vous souhaitez importer les factures comme "payées", il faut rajouter une colonne "état" dans laquelle vous indiquez "Payé". Pour l'importation, je vous invite à lire notre aide en ligne ici et là.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
Stefan
Service Clientèle VosFactures
Avoir - règlement question Résolu
Bonjour,
lorque que l'on fait un avoir sur un facture (car on s'est trompé d'adresse par exemple) qui a reçu un règlement, que devient ce reglement ? comment le remettre sur la nouvelle facture ?
Merci
Bonjour,
Afin de modifier un paiement, cliquez sur l'onglet Paiement puis sur le titre ou le montant ou encore l'état du paiement concerné (ou cliquez sur l'icône de roue en bout de ligne du paiement puis sur Modifier) pour le modifier, depuis l'onglet Paiements pour l'affecter à la nouvelle facture.
N'oubliez pas également de mettre l'avoir en payé pour que comptablement l'ancienne facture et l'avoir soit réglé.
Cordialement,
Yves
comment ajouter 1 produit question Résolu
Comment ajouter 1 produit au milieu d'un devis?
Bonjour,
Lors de la création d'un nouveau document (ou de l'édition d'un document existant), il suffit de cliquer sur le signe "+" en dessous du tableau afin de créer une nouvelle ligne (produit), qui s'ajoutera automatiquement en dessous des lignes existantes, et que vous pourrez compléter. Vous ne pouvez pas insérer une nouvelle ligne (produit) entre deux lignes existantes, car la nouvelle ligne s'ajoute toujours en dessous des autres. Par contre, n'hésitez pas à effacer un produit sur une ligne pour le remplacer par un autre produit. Le système se remémore les produits précédemment indiqués pour vous faire gagner du temps et vous éviter de tout retaper.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez surtout pas à me recontacter le cas échéant.
Bien Cordialement,Justine.
Facture d'Avoir question Résolu
Facture d'avoir à établir sur la facture N°195, je dois faire un avoir concernant le poste à 450 Euros sur cette facture; Je ne comprends pas comment établir une facture d'avoir concernant ce poste.
Bonjour,
Je ne peux pas avoir accès à votre facture (N°195), pour cela il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Il est très simple de créer une facture d'avoir à partir d'une facture. Depuis l'aperçu de la facture, cliquez sur l’onglet Plus (situé en haut et en bas de la page de l’aperçu), et sélectionnez l’option Créer un Avoir. L'avoir sera pré-rempli avec les informations de la facture d'origine.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Maxime
Invoice coupon question Résolu
Bonjour,
Est-il possible d'associer 1 couper à détacher (en fin de page) avec le net à payer , le n° de facture et le code client ?
Cdt,
Dominique
Bonjour,
La seule solution est de créer un format personnalisé. Notez que nous créons des formats personnalisés sur mesure pour les abonnements annuels Max. Vous pouvez en savoir plus ici.
N'hésitez pas à revenir vers nous si besoin.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Logo question Résolu
Bonjour,
Est ce qu'il est possible d'inserer notre logo pour les factures?
Je vous remercie
Meilleures salutations
Aude
Bonjour,
Vous pouvez ajouter un logo sur vos documents de facturation depuis les Paramètres de votre compte (Paramètres d'impression) ou depuis la fiche de votre compagnie. Vous pouvez en savoir plus sur notre aide en ligne:
http://aide.vosfactures.fr/271690-Factures-personnalis-es-Comment-ajouter-un-logo-sur-vos-documents-
Sachez que selon le format d'impression choisi, le logo peut-être plus ou moins sur la droite:
http://aide.vosfactures.fr/649876-Format-des-factures-et-autres-documents-par-d-faut
Vous pouvez aussi modifier l'emplacement du logo par défaut en personnalisant le format d'impression. Sachez que nous pouvons vous y aider si besoin est:
http://aide.vosfactures.fr/393300-Mise-en-page-Comment-choisir-le-format-des-factures-le-modifier-ou-cr-er-son-propre-mod-le-
Bien cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Urgent merci facture mois par mois depuis janvier 2018 question Résolu
Bonjour, J'ai urgement besoins pour le Notaire, de mon CA mois par mois depuis Janvier 2018.
J'arrive a remonter jusqu'a Avril mais pas mois par mois depuis Janvier 2018. Pourriez-vous me donner la solution. Merci Cordialement Mr Habijan Dominique Vtc Aquitaine
Bonjour Monsieur,
- "cette année" si vous souhaitez avoir la liste complète depuis le début de l'année 2018, ou bien
- "autres..." en indiquant ensuite les dates exactes, du 01.01.2018 au 31.01.2018 par exemple, et ensuite répétez l'opération mois par mois.
Afin de retrouver toutes vos factures depuis le mois de Janvier, vous avez plusieurs solutions :
Depuis la liste de vos factures (Revenus / Factures), à l'aide du module de recherche sur votre gauche, indiquez la Période voulue :
Ensuite cliquez sur le bouton Rechercher pour que la liste se mette à jour. Vous pouvez ensuite exporter cette liste vers Excel ou en PDF. Le Total du CA sera indiqué.
Depuis le graphe Revenus ou Revenus et Dépenses (Rapports / Graphes), en indiquant les dates (Date du, Date au) et en choisissant de regrouper les factures par mois. En cliquant sur Plus d'options vous pouvez affiner la liste des résultats en indiquant de quels documents il s'agit et de l'état (tous, payé, payé en partie, etc). Après avoir cliqué sur Afficher le rapport vous obtiendrez les montants mois par mois, sans le détail des factures. Vous pourrez ensuite exporter ce rapport vers XLS.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Bien Cordialement
Agathe
cantina suggestion Résolu
Vous avez laissé un message vide sur notre forum. Pouvez-vous, me dire comment puis-je vous aider?
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
factures pro format suggestion Résolu
est il possible d'exclure les factures proformat de l'espace client factures ?
Bonjour,
Non, par défaut tous les documents liés à un client sont listés dans l'espace du client.
Je transmets toutefois votre suggestion au service concerné.
Bien cordialement.
OTER LES ELEMENTS SUR LA GAUCHE VENDEUR ET NUMERO TVA suggestion Résolu
Bonjour,
Est ce que vous pouvez m'indiquer la marche à suivre pour ôter les éléments Vendeur et Numéro de TVA qui s'imprime sur la gauche de ma facture. J'ai des entêtes de lettre pré-imprimées et ces éléments tombent jusque dans mes écritures? Merci
Il est tout à fait possible imprimer vos documents sur votre papier entête, en copiant simplement un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
API - Récupérer les informations d'un document question Résolu
Bonjour,
Pourriez vous m'indiquer comment faire depuis votre API pour récupérer (en JSON par exemple), tous les éléments d'un devis/bon de livraison/facture
Afin d'être plus clair, je vous donne un exemple
Je veux récupérer les coordonnées d'expédition de la facture n°3934 depuis l'API.
Comment puis je procéder ?
Merci
Cordialement
Bonjour,
Vous pouvez récupérer en json (ou en PDF) une facture via son numéro ID (identifiant visible depuis l'url de la facture et qui vous est retourné lors de la création d'une facture) comme expliqué ici
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
probleme facture erreur Résolu
bonjour. nous ne pouyvons plus faire de facture depuit ce matin
j ai voulue payer l abonnement mais il a etait debité sur ma carte 2 fois et la facturation ne marche toujours pas
Bonjour Monsieur,
Nous vous rassurons qu'une mise à jour de la base logiciel a été réalisée ce qui a provoqué cette erreur temporaire ce samedi matin. La mise à jour a été bien réalisée et les documents se génèrent correctement, tout est rentré dans l'ordre.
Nous nous excusons pour la gêne occasionnée.
Excellente journée.
Yves
Relance automatique Mail paiement question Résolu
Bonjour,
J'aimerais envoyer automatiquement des relances paiement par mail. Est-ce possible ? J'aimerais également pouvoir envoyer une facture à 3 adresses mails depuis l'application. Est-ce possible ?
Bonne journée,
Solal
Bonjour,
En effet, vous pouvez automatiser l'envoi des relances par email et les personnaliser comme vous le souhaitez
Les emails de relance seront envoyés automatiquement aux clients (à l'adresse email indiquée dans la fiche du client ou celle de la facture si différente) dont la facture est impayée.
Ci dessous le tutoriel dédié :
Relances Automatiques par Email
Vous pouvez indiqué plusieurs emails dans la fiche client dans le champ: E-mail(s) ou lors de l'envoi du document dans le champ : Adresse(s) Email (destinataire)
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Documents liés suggestion Résolu
Bonjour,
Lorsque nous utilisons VosFactures de manière classique, tout fonctionne bien. Nous créons d'abord un devis, puis après l'acceptation du client, nous le transformons en bon de commande "Client". Ensuite, nous créons autant de dépenses "Commande Fournisseur" que nécessaire pour la commande, avec la gestion des bons d'entrée à la réception des produits sur chaque dépense réalisée. Cette approche nous permet d'avoir une traçabilité des documents liés dans le pied de page de la commande.
Cependant, il arrive régulièrement que nous devions traiter des dépenses par anticipation, sans pouvoir les lier a posteriori à un bon de commande. Nous aimerions savoir s'il est possible d'avoir une solution pour répondre à cette demande, ou si vous avez déjà une solution existante.
Bien à vous,
Bonjour,
En effet, actuellement il n'est pas possible de traiter des dépenses par anticipation, sans pouvoir les lier a posteriori à un bon de commande..
Aussi nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service technique qui se chargera d' évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
problème entrepôt-produits question Résolu
Bonjour,
je souhaite savoir comment rétablir les produits inactifs? j'etais en train d'organiser les produits dans de nouveaux entrepôt, or sur un entrepôt le bon d'entrée n'a pas mit les produits dans l'entrepôts ils sont alors inexistants maintenant, je dois donc rerentrer chaque produit??
merci
Bonjour
Pour répondre à vos questions:
> "je souhaite savoir comment rétablir les produits inactifs?"
Depuis la liste de vos produits, cliquez sur "Options additionnelles" (sous le bouton Rechercher) pour voir afficher le critère de recherche "inactif" afin d'afficher la liste des produits inactifs. Ensuite pour rendre actif un produit inactif, il suffit d'éditer le produit et de décocher la cas "Inactif" puis de sauvegarder.
> "sur un entrepôt le bon d'entrée n'a pas mit les produits dans l'entrepôts ils sont alors inexistants maintenant, je dois donc rerentrer chaque produit??"
Vous pouvez soit effacer le BE et recommencer, soit créer un BT (bon de transfert) pour transférer les produits vers le bon entrepôts.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Cordialement,
Justine
Service clientèle
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Arrondie question Résolu
Bonjour,
Merci d'avance de votre aide !
Je rencontre un problème concernant les arrondies.
Exemple :
Tarif horaire TTC 20 EUROS
Tarif horaire HT 10% : 18,18 EUROS (18,18181818) (généré par vos factures)
Lorsque je facture 1 heures : 20Euros TTC (ok)
Lorsque je facture 2 heures : 40 Euros TTC (ok)
Lorsque je facture 3 heures : 60,01 Euros TTC (pourquoi ?)
J'ai essayé plus de décimal mais rien n'y fait ( en plus que la facture devienne ridicule)
Merci d'avance
Bonjour,
En fait il ne s'agit pas d'un problème de nombre de décimales. Il suffit que vous changiez le paramétrage du calcul des totaux. Vous pouvez le tester sur un document (en cliquant sur Modifier le document: tout en bas du formulaire dans la partie "Plus d'options"/"Moins d'options" , cliquez sur "Modifier la méthode de calcul des totaux"):
"Comment se calcule le total de chaque ligne": choisissez "En conservant le prix unitaire"
"Comment se calcule le total des colonnes": choisissez "Total de chaque colonne (indépendamment)
"Prix unitaire": choisissez "PU TTC"
Puis sauvegardez; En effet dans votre cas, vous devez partir du prix ttc (et no du ht).
Si ce paramétrage vous convient, appliquez-le sur tous vos documents à venir depuis vos paramètres du compte (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants).
Bien cordialement.
défaut d'affichage question Résolu
défaut d'affichage quand on fait 2 chiffres après la virgule et qu'on affiche par ligne un pourcentage de réduction.
le chiffre barré apparaît sur deux lignes
Bonjour Monsieur,
Cela doit venir de la largeur de la colonne.
Afin que l'on puisse vérifier la mise en page de la facture et le paramétrage de votre compte, merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme expliqué ici.
Une fois cela fait merci de me le confirmer par retour d'email en précisant le numéro de la facture concernée.
En attendant votre retour,
Agathe
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