Bonjour, pouvez vous me dire comment faire pour éditer un récapitulatif de chiffre d'affaire avec le total du CA pour la clôture de l'exercice.
Aussi comment faire pour clôturer l'exercice.
Merci pour votre réponse, cordialement.
Vous pouvez générer ce rapport depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports > Trésorerie, en cliquant sur "Liste des revenus".
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez indiquer la date du début de votre exercice comptable. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord et indiquez la Date du début de l'exercice comptable dans le champ du même nom (en savoir plus ici). Par exemple, si votre exercice comptable est du 1er Avril au 31 Mars, choisissez à l'aide du calendrier le 1er Avril.
Par ailleurs sachez que depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période", sans oublier de cliquer sur Rechercher.
Les lignes apparaissant sous le tableau des prestations facturées
À payer :...
Mode de règlement : Virement bancaire
Date limite de règlement : xx/yy/2018
Banque : XYZ
etc.
sont très serrées, ce qui ne rend pas la facture très lisible.
Y a-t-il un moyen simple d'aérer cela dans le modèle de facture choisi par défaut ?
merci
Aude Thalmann
Si vous utiliser un des formats proposés vous pouvez à l'aide de codes CSS modifier la taille de ces lignes, mettre en couleur, mettre en gras. Afin d'aérer d'avantage il faudra passer par la création d'un format personnalisé.
Nos développeurs peuvent vérifier les codes CSS nécessaires. Il faudra alors nous indiquer :
le format utilisé
ce que vous souhaitez exactement modifier
En attendant votre retour.
Bien Cordialement
Agathe
Avec VosFactures vous pouvez donner à vos clients un accès spécifique vers la liste de toutes leurs factures (et autres documents). En d'autres termes, vous leur offrez un espace client. Vous pouvez en savoir plus ici : Fonction "Accès clients" (espace client).
Merci d'avoir renouveler votre confiance à VosFactures.fr. La facture vous a été envoyée par email. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Sinon, vous pouvez également télécharger la facture depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte).
bonjour
je viens de créer une facture d'avoir sur une facture déjà éditée et envoyée.
Je fais une simulation de saisie de paiement et aucun lien ne se fait entre cette facture et son avoir au niveau du solde client.
La première facture apparait toujours avec son montant intégrale et l'avoir a part sur un autre document! (je cherche une formule pour pour pouvoir saisir le montant effectivement versé par le client (96.000f - 32.000f = 64.000f !!!! ). D'autre part, existe t-il un moyen de saisir le paiement de plusieurs factures pour un même client lorsque un virement ou un chèque global sont réalisé?
merci
Tout d'abord activer la fonction Gestion de paiement et afficher l’onglet Paiements , cochez-la depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le titre "Gestion des paiements" et sauvegardez.
L'onglet "Paiements" s'affiche dans la barre de menu principale, regroupant vos paiements manuels, automatiques et importés.
Sachez que grâce au suivi du document vous pouvez voir a quelle facture est lié l'avoir.
Dans votre cas , pour ajouter un paiement manuellement , cliquez sur le bouton "Nouveau paiement" puis renseigner les détails du paiement
en complétant les champs (qui ne sont pas tous obligatoires): montant, devise, titre, date, moyen de paiement (et n° du chèque en cas de paiement par chèque), description éventuelle, commentaire, et le département concerné (en cas de compte multi-départements). Les champs grisés sont renseignés uniquement en cas de paiement en ligne automatique.
Concernant les factures de vente (Revenus) le montant doit être en positif, sauf pour une facture d'avoir (montant négatif), et pour les factures d'achat (Dépenses) ce montant sera en négatif.
Ensuite , cliquez sur "Sauvegarder" ou "Sauvegarder et rapprocher" afin e lier le document au paiement.
Vous pouvez visualiser vos paiements depuis l'onglet Paiements :
Le paiement s’ajoute à la liste de vos paiements avec un lien vers la facture ou dépense correspondante. Vous pouvez effectuer des recherches (pas mode de règlement, montant, date ...) via le module de recherche.
Ou depuis la Facture
Mise à jour de l'état du document en Payé (ou Payé en partie en cas de paiement partiel) Affichage du détail du paiement reçu sur le document (par défaut ou en détail selon l'option sélectionnée). En cas de paiement par chèque, le numéro de chèque est aussi indiqué sur la facture.
Vous avez la possibilité dans le cadre de l'option "gestion des paiements" d'ajouter autant de paiement que vous souhaitez sur votre document avec la fonction "ajouter un paiement ".
Il vous faudra activer la fonction rapprochement bancaire , afin de pouvoir importer vos relevés bancaires, vérifier que vous avez bien coché la fonction "Liste des paiements. Rapprochements bancaires" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Gestion des paiements.
Notez qu'en cas de paiement groupé correspondant à plusieurs factures, le système fera le rapprochement automatiquement à condition que la date de création des factures ne dépasse pas les 6 derniers mois. Si vous souhaitez rapprocher un(des) paiement(s) à une facture datant de plus de 6 mois, cela sera possible en faisant un rapprochement manuel - jusqu'à 12 mois par défaut, et au delà à l'aide du petit calendrier disponible depuis "Plus".
Le logiciel de facturation en ligne de VosFactures.fr vous permet de personnaliser de nombreux paramètres et options, et notamment la mise en page de vos documents. Plusieurs formats sont proposés et qu'il est possible de personnaliser (logo, bas de page, champs à afficher ou non...).
En plus des options de personnalisation de vos Paramètres du compte, vous pouvez également apporter des modifications aux formats via le simple ajout de codes CSS.
Je vous invite à lire le sujet : Modifier un format : Principe et Exemples pour en savoir plus.
Sur certaine facture, Le montant HT est correct mais en TTC il y a des centimes en plus.
Pour les factures à mettre sur chorus pro, ça pose des problèmes.
L'utilisation du logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de créer en quelques clics des factures et devis respectant les obligations légales, en vous permettant notamment d'ajouter ou non certaines mentions obligatoires comme entre autre : Taux annuel de pénalité en cas de non paiement.
Sachez que vous pouvez également suivre et gérer plus facilement les retards de paiement de vos clients, grâce à un système de relances. En plus d'effectuer des relances manuelles ponctuelles, vous pouvez automatiser l'envoi des relances par email et les personnaliser comme vous le souhaitez.
Le Logiciel de facturation vous propose 3 types de relances à personnaliser:
Tout d'abord je tiens à vous rassurer: notre logiciel en ligne respecte les normes de sécurité et protection des données. Votre connexion est sécurisée par un cryptage SSL similaire à celui des banques (certification TLS) et vos données sont sauvegardées de manière automatique et redondante plusieurs fois par jour sur les serveurs Amazon (ireland) http://vosfactures.fr/securite. Les mises à jour n'affectent en rien ces données et vous êtes le seul à avoir accès à votre compte grâce à votre mot de passe.
Si toutefois vous souhaitez faire des sauvegardes en locale, vous pouvez le faire depuis la liste de vos documents en PDF ou en fichier ZIP, et de vos produits et contacts en XLS. Vous pouvez en savoir plus ici.
Bonjour, je n'arrive pas à retirer mon numéro BIC, que j'ai renseigné par erreur, sur mes factures. Je l'ai bien supprimé dans mes paramètres mais il apparait toujours sur mes factures clients.
Pouvez-vous m'aider ?
Les documents existants ne sont pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Bonjour,
j'ai un gros probleme de mise en page sur mes factures woocommerce avec variation. La moitié du tableau comprenant les tarifs etc. sort du cadre/de la feuille et donc ne se trouvent pas sur la feuille lors d'une impression.
De plus, j'ai des variations qui s'affichent 2x dans la colonne "désignation"
j'ai tenté quelques modifications en CSS mais ça ne semble pas fonctionner.
Seule solution pour le moment, désactiver la description des produits sur les factures mais elle est importante pour mon activité.
Merci pour votre aide
Afin d'envoyer les documents depuis votre boîte de réception, nous vous invitons à opter pour le mode d'envoi par SMTP. Suivez ensuite les indications liées au paramétrage OVH ici : Envoyer les emails via votre boîte mails (SMTP).
Est-il possible de mettre en place une ligne automatique à chaque nouveau devis?
Par exemple, pour chaque nouveau devis il y a une ligne frais de port.
Comment faire pour qu'à chaque fois celle-ci se mette automatiquement?
De même il serait intéressant que l'on puisse inscrire une formule qui définisse le montant des frais de port en fonction du poids de la marchandise par exemple?
Non ce n'est pas possible. Vous devez sélectionner les lignes à lister dans votre tableau. Vous pouvez ajouter dans votre liste des produits le service "Frais de port" et lui attribuer un prix unitaire par kilo (ou autre unité de poids) par exemple. Ainsi, lors de la création d'un devis, vous n'avez plus qu'à sélectionner le produit "Frais de port" et changer la quantité.
Concernant votre suggestion de calcul automatique de frais de port, je la transmets au service concerné.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Bonjour, j'aimerais savoir comment parametrer un compte utilisateur afin qu'il n'est pas un visuel sur les devis et factures émis par les autres utilisateurs ? merci
Vous pouvez restreindre un utilisateur à un ou plusieurs départements vendeurs : l'utilisateur ne pourra visualiser que les documents et autres données créés par ce(s) département(s), et ne pourra créer des documents qu'avec ce département. Les propriétaire et administrateur(s) pourront voir les documents créés par l'utilisateur mais pas l'inverse.
En effet, si vous dupliquez votre département actuel (fiche entreprise), vous pouvez ensuite limiter l'utilisateur à ce département. Pour cela, allez dans Paramètres > Utilisateurs et cliquez sur "Modifier" depuis l'icône de roue d'un utilisateur existant et sélectionnez le(s) Département(s) en question depuis le champ prévu à cet effet. Vous pouvez aussi le faire directement pendant la création (modification) d'un nouvel utilisateur.
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
bonjour pourriez vous me faire parvenir la facture de 172.80 euros afin que je la fasse suivre a mon comptable?
merci de votre attention et de votre rapidité
Sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Vous avez deux façons de renseigner un paiement:
1) via l'option "Liste des paiements" (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...)
2) via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire:
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
Après avoir créé un Devis, vous pouvez depuis ce Devis par défaut créer la Facture correspondante. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, créer un Bon de commande entre temps. La question qui se pose est la suivante. S'agit-il d'un Bon de commande fournisseur ou client ? S'il s'agit d'un Bon de commande client, vous pouvez procéder comme suit. Depuis l'aperçu du Devis, cliquez sur "Créer la facture" en haut à gauche dans le sous-menu. Par défaut le logiciel indique Facture, il faut donc modifier le type du document et indiquer Bon de commande. Le logiciel reprend tous les éléments du Devis, mais si besoin vous pouvez les modifier. Ensuite, une fois le Bon de commande enregistré, vous pouvez depuis son aperçu créer la facture correspondante, en répétant l'opération. Il suffit de cliquer sur "Créer la facture" en haut à gauche dans le sous-menu.
Ainsi vous aurez trois documents, qui seront tous liés entre eux, ce que vous pourrez voir en bas de page du document.
L'autre solution est de passer par la fonction Gestion de stock, disponible à partir de la formule Pro. Vous pouvez alors procéder comme suit:
Je fais un devis au client : depuis Revenus > Devis > Nouveau document.
Je commande ma marchandise à mon fournisseur: depuis l'aperçu du devis créé, vous cliquez sur le bouton Gestion de stock > Document de gestion de stock > Nouveau document. Vous êtes redirigé vers le formulaire de création: modifier le type du document pour "Bon de commande", choisissez le fournisseur, indiquez le prix d'achat et référence fournisseur éventuelle, puis sauvegardez; Vous pouvez ensuite imprimer le bon de commande (BC) avec ou sans les prix.
La marchandise est entrée à l'entrepôt : depuis le BC, générez le bon d'entrée (BE) grâce au bouton "Créer le BE" pour mettre à jour votre stock
Je dois donc affecter l'achat dans les dépenses : depuis le BE, générez la dépense grâce au bouton "Créer la facture" pour mettre à jour votre chiffre d'affaire.
Je veux marquer la sortie de la marchandise : depuis le BE ou le BC, générez le bon de livraison (BL) grâce au bouton "Créer similaire" et modifier le type du document pour BL, et choisissez votre client. Sinon, plus simple: vous générez d'abord la facture et ensuite depuis la facture vous générez le BL.
Je veux envoyer la facture au client : depuis le devis, cliquez sur le bouton "Créer la facture"
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous recontacter.
Bien Cordialement
Agathe
Bonjour,
Nous envoyons nos factures par mail en pdf et lorsque celles-ci dépassent une certaine longueur, il s'effectue une coupure automatique des pages lors de l'impression pdf.
Cette coupure intervient très souvent là où l'on ne le souhaite pas, il faut donc faire de l'essai/erreur pour avoir la mise en page voulue. Cela rends pénible une tâche qui ne devrait pas l'être.
Prévoyez-vous à l'avenir une option pour l'utilisateur qui permette de définir manuellement l'emplacement la coupure de page?
Merci
Lorsque le PDF est généré, lors de l'impression la mise en page ne devrait plus bouger. Il s'agit peut-être d'un paramétrage de votre imprimante ?
De manière générale, sachez que l'aperçu du document, depuis votre compte VosFactures, diffère du PDF, notamment lorsque la facture a plusieurs pages. C'est pourquoi, encore avant l'envoi, vous pouvez toujours générer un PDF (Exporter > Télécharger en PDF), afin de voir la mise en page finale et éventuellement la modifier, pour ensuite l'envoyer.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Agathe
J'ai essayé de passer du devis a une facture d'acompte ! j'ai du le faire a la machine a calculer et modifier mes lignes prix !!
pourquoi ne pouvons nous pas du devis créer un facture d'acompte avec un % et que cela se fasse seul ! de plus dans le cadre de chantier en bâtiment, nous sommes souvent amener a faire des factures a l'avancement de travaux, pourquoi ne pas créer une rubrique "facture a l'avancement" certe cela concernera que vos clients du batiment, de ce fait nous rentrons l'avancement de travaux a chaque rubrique et la facture s'edite seule §
Voila encore bravo et merci pour ce que vous avez créer, des plus ludique et simple pour nous ..
Je tiens à vous rassurer, si vous créez une facture d'acompte depuis un devis, le Logiciel garde bien une trace des deux documents que vous pouvez retrouver à tout moment depuis l'onglet Revenus > Devis / Factures d'acompte.
De plus, lorsque vous émettez une facture d'acompte, le Logiciel calcule automatiquement le montant restant qu'il vous indiquera sur la facture de solde. Afin que les calculs puissent se faire automatiquement, je vous invite à suivre la procédure décrite sur notre Aide en ligne : Facture d’acompte et facture de solde.
En ce qui concerne votre suggestion nous la prenons en compte et la transmettrons dès que possible au service dédié. En attendant vous pouvez renseigner l'avancement des travaux dans le champ "Informations spécifiques".
En cas de questions supplémentaires n'hésitez pas à nous joindre au 04.83.58.10.20.
Avec notre formule gratuite MICRO vous pouvez en effet générer jusqu'a 3 documents par mois (tous documents compris).
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonjour,
je souhaiterais insérer des photos des produits et description techniques. A priori, j'ai essayé l'insertion de document dan sun produit mais je ne vois rien apparaître.
Vous pouvez ajouter une photo depuis la fiche produit; le bouton se trouve tout en bas de la page. Cette photo sera visible que pour vous.
Si vous ne parvenez toujours pas a insérer la photo veuillez activer l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Missing Ukrainian field: TVA amount question Résolu
le champ "TVA amount" de la facture affiche %{tax name} quand la 2eme langue est Ukrainian.
Total net price / Чистий підсумок € 1,234.00
TVA amount / %{tax name} € 0.00
Total gross price / Сумарно € 1,234.00
Bonjour,
En effet la traduction est manquante. Vous avez bien fait de nous le signaler.
Nous allons faire le nécessaire rapidement de notre côté.
Veuillez nous excuser pour l'éventuel inconvénient causé.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
récapitulatif chiffre d'affaire question Résolu
Bonjour, pouvez vous me dire comment faire pour éditer un récapitulatif de chiffre d'affaire avec le total du CA pour la clôture de l'exercice.
Aussi comment faire pour clôturer l'exercice.
Merci pour votre réponse, cordialement.
Bonjour,
Vous pouvez générer ce rapport depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports > Trésorerie, en cliquant sur "Liste des revenus".
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez indiquer la date du début de votre exercice comptable. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord et indiquez la Date du début de l'exercice comptable dans le champ du même nom (en savoir plus ici). Par exemple, si votre exercice comptable est du 1er Avril au 31 Mars, choisissez à l'aide du calendrier le 1er Avril.Par ailleurs sachez que depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période", sans oublier de cliquer sur Rechercher.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Espacement des lignes dans les factures question Résolu
Bonjour,
Les lignes apparaissant sous le tableau des prestations facturées
À payer :...
Mode de règlement : Virement bancaire
Date limite de règlement : xx/yy/2018
Banque : XYZ
etc.
sont très serrées, ce qui ne rend pas la facture très lisible.
Y a-t-il un moyen simple d'aérer cela dans le modèle de facture choisi par défaut ?
merci
Aude Thalmann
Bonjour Madame,
- le format utilisé
- ce que vous souhaitez exactement modifier
Si vous utiliser un des formats proposés vous pouvez à l'aide de codes CSS modifier la taille de ces lignes, mettre en couleur, mettre en gras. Afin d'aérer d'avantage il faudra passer par la création d'un format personnalisé.
Nos développeurs peuvent vérifier les codes CSS nécessaires. Il faudra alors nous indiquer :
En attendant votre retour.
Bien Cordialement
Agathe
Relevé de compte client question Résolu
Bonjour,
Comment je fais pour envoyer un relevé de compte à mes clients avec ce qui est payé et ce qui ne l'est pas ?
Bonjour,
Avec VosFactures vous pouvez donner à vos clients un accès spécifique vers la liste de toutes leurs factures (et autres documents). En d'autres termes, vous leur offrez un espace client. Vous pouvez en savoir plus ici : Fonction "Accès clients" (espace client).
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Facture d'achat question Résolu
Bonjour,
Nous venons de renouveller notre abonnement, mais nous ne trouvons pas de factures. Ou peut-on la télécharger ?
Cordialement,
Bonjour,
Merci d'avoir renouveler votre confiance à VosFactures.fr. La facture vous a été envoyée par email. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Sinon, vous pouvez également télécharger la facture depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte).
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
facture d'avoir suggestion Résolu
bonjour
je viens de créer une facture d'avoir sur une facture déjà éditée et envoyée.
Je fais une simulation de saisie de paiement et aucun lien ne se fait entre cette facture et son avoir au niveau du solde client.
La première facture apparait toujours avec son montant intégrale et l'avoir a part sur un autre document! (je cherche une formule pour pour pouvoir saisir le montant effectivement versé par le client (96.000f - 32.000f = 64.000f !!!! ). D'autre part, existe t-il un moyen de saisir le paiement de plusieurs factures pour un même client lorsque un virement ou un chèque global sont réalisé?
merci
Bonjour,
Tout d'abord activer la fonction Gestion de paiement et afficher l’onglet Paiements , cochez-la depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le titre "Gestion des paiements" et sauvegardez.
L'onglet "Paiements" s'affiche dans la barre de menu principale, regroupant vos paiements manuels, automatiques et importés.
Sachez que grâce au suivi du document vous pouvez voir a quelle facture est lié l'avoir.
Dans votre cas , pour ajouter un paiement manuellement , cliquez sur le bouton "Nouveau paiement" puis renseigner les détails du paiement
en complétant les champs (qui ne sont pas tous obligatoires): montant, devise, titre, date, moyen de paiement (et n° du chèque en cas de paiement par chèque), description éventuelle, commentaire, et le département concerné (en cas de compte multi-départements). Les champs grisés sont renseignés uniquement en cas de paiement en ligne automatique.
Concernant les factures de vente (Revenus) le montant doit être en positif, sauf pour une facture d'avoir (montant négatif), et pour les factures d'achat (Dépenses) ce montant sera en négatif.
Ensuite , cliquez sur "Sauvegarder" ou "Sauvegarder et rapprocher" afin e lier le document au paiement.
Vous pouvez visualiser vos paiements depuis l'onglet Paiements :
Le paiement s’ajoute à la liste de vos paiements avec un lien vers la facture ou dépense correspondante. Vous pouvez effectuer des recherches (pas mode de règlement, montant, date ...) via le module de recherche.
Ou depuis la Facture
Mise à jour de l'état du document en Payé (ou Payé en partie en cas de paiement partiel)Affichage du détail du paiement reçu sur le document (par défaut ou en détail selon l'option sélectionnée). En cas de paiement par chèque, le numéro de chèque est aussi indiqué sur la facture.
Vous trouverez ci contre le tutoriel à ce sujet : Fonction Gestion des Paiements
Pour votre seconde question :
Vous avez la possibilité dans le cadre de l'option "gestion des paiements" d'ajouter autant de paiement que vous souhaitez sur votre document avec la fonction "ajouter un paiement ".
Il vous faudra activer la fonction rapprochement bancaire , afin de pouvoir importer vos relevés bancaires, vérifier que vous avez bien coché la fonction "Liste des paiements. Rapprochements bancaires" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Gestion des paiements.
Notez qu'en cas de paiement groupé correspondant à plusieurs factures, le système fera le rapprochement automatiquement à condition que la date de création des factures ne dépasse pas les 6 derniers mois. Si vous souhaitez rapprocher un(des) paiement(s) à une facture datant de plus de 6 mois, cela sera possible en faisant un rapprochement manuel - jusqu'à 12 mois par défaut, et au delà à l'aide du petit calendrier disponible depuis "Plus".
Vous trouverez ci contre le tutoriel à ce sujet : Rapprochements Bancaires
Bien Cordialement
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Format écriture suggestion Résolu
Bonjour je n'arrive pas a changer la police a surligner et changer les couleurs merci
Le logiciel de facturation en ligne de VosFactures.fr vous permet de personnaliser de nombreux paramètres et options, et notamment la mise en page de vos documents. Plusieurs formats sont proposés et qu'il est possible de personnaliser (logo, bas de page, champs à afficher ou non...).
En plus des options de personnalisation de vos Paramètres du compte, vous pouvez également apporter des modifications aux formats via le simple ajout de codes CSS.
Je vous invite à lire le sujet : Modifier un format : Principe et Exemples pour en savoir plus.
Cordialement
Yves
Erreur Calcul de Tva erreur Résolu
Sur certaine facture, Le montant HT est correct mais en TTC il y a des centimes en plus.
Pour les factures à mettre sur chorus pro, ça pose des problèmes.
Bonjour,
Il s'agit probablement de la Méthode de calcul.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
RELANCE question Résolu
Madame Monsieur bonjour
je viens vers vous pour savoir si on peut programmer un taux automatiquement en cas de retard de payement
merci
cdt
Bonjour,
L'utilisation du logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de créer en quelques clics des factures et devis respectant les obligations légales, en vous permettant notamment d'ajouter ou non certaines mentions obligatoires comme entre autre : Taux annuel de pénalité en cas de non paiement.
Sachez que vous pouvez également suivre et gérer plus facilement les retards de paiement de vos clients, grâce à un système de relances. En plus d'effectuer des relances manuelles ponctuelles, vous pouvez automatiser l'envoi des relances par email et les personnaliser comme vous le souhaitez.
Le Logiciel de facturation vous propose 3 types de relances à personnaliser:
-
Relance manuelle par Email (après échéance)
-
Relance automatique par Email (avant ou après échéance)
-
Relance automatique par SMS (avant ou après échéance)
-
Relance Papier à imprimer (après échéance)
Sachez de plus que vous pouvez suivre vos relances.Je vous souhaite une excellente journée.
Sauvegarde question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais savoir si il y'a un système de sauvegarde de l'ensemble des données de mon compte? Ou quelque chose de similaire?
Bonjour,
Tout d'abord je tiens à vous rassurer: notre logiciel en ligne respecte les normes de sécurité et protection des données. Votre connexion est sécurisée par un cryptage SSL similaire à celui des banques (certification TLS) et vos données sont sauvegardées de manière automatique et redondante plusieurs fois par jour sur les serveurs Amazon (ireland) http:
Si toutefois vous souhaitez faire des sauvegardes en locale, vous pouvez le faire depuis la liste de vos documents en PDF ou en fichier ZIP, et de vos produits et contacts en XLS. Vous pouvez en savoir plus ici.
Bien cordialement,
Maxime
Retrait du n° BIC question Résolu
Bonjour, je n'arrive pas à retirer mon numéro BIC, que j'ai renseigné par erreur, sur mes factures. Je l'ai bien supprimé dans mes paramètres mais il apparait toujours sur mes factures clients.
Pouvez-vous m'aider ?
Bien cordialement.
Bonjour,
Les documents existants ne sont pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Bien Cordialement
Yves
Mise en page facture woocommerce probleme erreur Résolu
Bonjour,
j'ai un gros probleme de mise en page sur mes factures woocommerce avec variation. La moitié du tableau comprenant les tarifs etc. sort du cadre/de la feuille et donc ne se trouvent pas sur la feuille lors d'une impression.
De plus, j'ai des variations qui s'affichent 2x dans la colonne "désignation"
j'ai tenté quelques modifications en CSS mais ça ne semble pas fonctionner.
Seule solution pour le moment, désactiver la description des produits sur les factures mais elle est importante pour mon activité.
Merci pour votre aide
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
configuration sympa ovh question Résolu
bonjour
impossible d envoyer un email Avec serveur ovh
pouvez vous nous envoyer les réglages
merci
Bonjour,
Afin d'envoyer les documents depuis votre boîte de réception, nous vous invitons à opter pour le mode d'envoi par SMTP. Suivez ensuite les indications liées au paramétrage OVH ici : Envoyer les emails via votre boîte mails (SMTP).
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Ligne automatique question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de mettre en place une ligne automatique à chaque nouveau devis?
Par exemple, pour chaque nouveau devis il y a une ligne frais de port.
Comment faire pour qu'à chaque fois celle-ci se mette automatiquement?
De même il serait intéressant que l'on puisse inscrire une formule qui définisse le montant des frais de port en fonction du poids de la marchandise par exemple?
Bonjour,
Non ce n'est pas possible. Vous devez sélectionner les lignes à lister dans votre tableau. Vous pouvez ajouter dans votre liste des produits le service "Frais de port" et lui attribuer un prix unitaire par kilo (ou autre unité de poids) par exemple. Ainsi, lors de la création d'un devis, vous n'avez plus qu'à sélectionner le produit "Frais de port" et changer la quantité.
Concernant votre suggestion de calcul automatique de frais de port, je la transmets au service concerné.
Bien cordialement,
Justine.
modification du nom question Résolu
bonjour, j aimerai modifier le vendeur car je suis désormais en societe comment dois je faire
merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Excellente journée.
utilisateurs question Résolu
Bonjour, j'aimerais savoir comment parametrer un compte utilisateur afin qu'il n'est pas un visuel sur les devis et factures émis par les autres utilisateurs ? merci
Bonjour,
Vous pouvez restreindre un utilisateur à un ou plusieurs départements vendeurs : l'utilisateur ne pourra visualiser que les documents et autres données créés par ce(s) département(s), et ne pourra créer des documents qu'avec ce département. Les propriétaire et administrateur(s) pourront voir les documents créés par l'utilisateur mais pas l'inverse.
En effet, si vous dupliquez votre département actuel (fiche entreprise), vous pouvez ensuite limiter l'utilisateur à ce département. Pour cela, allez dans Paramètres > Utilisateurs et cliquez sur "Modifier" depuis l'icône de roue d'un utilisateur existant et sélectionnez le(s) Département(s) en question depuis le champ prévu à cet effet. Vous pouvez aussi le faire directement pendant la création (modification) d'un nouvel utilisateur.
Cordialement,
Yves
Facture acompte question Résolu
Bonjour, comment faire une facture d'accompte ?
Bonjour,
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
facture abonnement question Résolu
bonjour pourriez vous me faire parvenir la facture de 172.80 euros afin que je la fasse suivre a mon comptable?
merci de votre attention et de votre rapidité
lucas j.
Bonjour,
Sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
date de paiement suggestion Résolu
bonjour,comment fait-on pour changer la date de paiement?
merci
Bonjour,
Vous avez deux façons de renseigner un paiement:
1) via l'option "Liste des paiements" (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...)
2) via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire:
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
Vous pouvez en savoir plus sur sur notre aide en ligne : Date de paiement réel
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
transformation de pièces question Résolu
Bonjour,
Comment transforme t-on un devis en Bon de commande, puis un bon de commande en Facture ?
Bonjour,
Après avoir créé un Devis, vous pouvez depuis ce Devis par défaut créer la Facture correspondante. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, créer un Bon de commande entre temps. La question qui se pose est la suivante. S'agit-il d'un Bon de commande fournisseur ou client ? S'il s'agit d'un Bon de commande client, vous pouvez procéder comme suit. Depuis l'aperçu du Devis, cliquez sur "Créer la facture" en haut à gauche dans le sous-menu. Par défaut le logiciel indique Facture, il faut donc modifier le type du document et indiquer Bon de commande. Le logiciel reprend tous les éléments du Devis, mais si besoin vous pouvez les modifier. Ensuite, une fois le Bon de commande enregistré, vous pouvez depuis son aperçu créer la facture correspondante, en répétant l'opération. Il suffit de cliquer sur "Créer la facture" en haut à gauche dans le sous-menu.
Ainsi vous aurez trois documents, qui seront tous liés entre eux, ce que vous pourrez voir en bas de page du document.
L'autre solution est de passer par la fonction Gestion de stock, disponible à partir de la formule Pro. Vous pouvez alors procéder comme suit:
- Je fais un devis au client : depuis Revenus > Devis > Nouveau document.
- Je commande ma marchandise à mon fournisseur: depuis l'aperçu du devis créé, vous cliquez sur le bouton Gestion de stock > Document de gestion de stock > Nouveau document. Vous êtes redirigé vers le formulaire de création: modifier le type du document pour "Bon de commande", choisissez le fournisseur, indiquez le prix d'achat et référence fournisseur éventuelle, puis sauvegardez; Vous pouvez ensuite imprimer le bon de commande (BC) avec ou sans les prix.
- La marchandise est entrée à l'entrepôt : depuis le BC, générez le bon d'entrée (BE) grâce au bouton "Créer le BE" pour mettre à jour votre stock
- Je dois donc affecter l'achat dans les dépenses : depuis le BE, générez la dépense grâce au bouton "Créer la facture" pour mettre à jour votre chiffre d'affaire.
- Je veux marquer la sortie de la marchandise : depuis le BE ou le BC, générez le bon de livraison (BL) grâce au bouton "Créer similaire" et modifier le type du document pour BL, et choisissez votre client. Sinon, plus simple: vous générez d'abord la facture et ensuite depuis la facture vous générez le BL.
- Je veux envoyer la facture au client : depuis le devis, cliquez sur le bouton "Créer la facture"
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous recontacter.Bien Cordialement
Agathe
Impression pdf question Résolu
Bonjour,
Nous envoyons nos factures par mail en pdf et lorsque celles-ci dépassent une certaine longueur, il s'effectue une coupure automatique des pages lors de l'impression pdf.
Cette coupure intervient très souvent là où l'on ne le souhaite pas, il faut donc faire de l'essai/erreur pour avoir la mise en page voulue. Cela rends pénible une tâche qui ne devrait pas l'être.
Prévoyez-vous à l'avenir une option pour l'utilisateur qui permette de définir manuellement l'emplacement la coupure de page?
Merci
Bonjour Monsieur,
Lorsque le PDF est généré, lors de l'impression la mise en page ne devrait plus bouger. Il s'agit peut-être d'un paramétrage de votre imprimante ?
De manière générale, sachez que l'aperçu du document, depuis votre compte VosFactures, diffère du PDF, notamment lorsque la facture a plusieurs pages. C'est pourquoi, encore avant l'envoi, vous pouvez toujours générer un PDF (Exporter > Télécharger en PDF), afin de voir la mise en page finale et éventuellement la modifier, pour ensuite l'envoyer.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Agathe
% factures acomptes question Résolu
Bonjour
J'ai essayé de passer du devis a une facture d'acompte ! j'ai du le faire a la machine a calculer et modifier mes lignes prix !!
pourquoi ne pouvons nous pas du devis créer un facture d'acompte avec un % et que cela se fasse seul ! de plus dans le cadre de chantier en bâtiment, nous sommes souvent amener a faire des factures a l'avancement de travaux, pourquoi ne pas créer une rubrique "facture a l'avancement" certe cela concernera que vos clients du batiment, de ce fait nous rentrons l'avancement de travaux a chaque rubrique et la facture s'edite seule §
Voila encore bravo et merci pour ce que vous avez créer, des plus ludique et simple pour nous ..
cdt
Bonjour,
Je tiens à vous rassurer, si vous créez une facture d'acompte depuis un devis, le Logiciel garde bien une trace des deux documents que vous pouvez retrouver à tout moment depuis l'onglet Revenus > Devis / Factures d'acompte.
De plus, lorsque vous émettez une facture d'acompte, le Logiciel calcule automatiquement le montant restant qu'il vous indiquera sur la facture de solde. Afin que les calculs puissent se faire automatiquement, je vous invite à suivre la procédure décrite sur notre Aide en ligne : Facture d’acompte et facture de solde.
En ce qui concerne votre suggestion nous la prenons en compte et la transmettrons dès que possible au service dédié. En attendant vous pouvez renseigner l'avancement des travaux dans le champ "Informations spécifiques".
En cas de questions supplémentaires n'hésitez pas à nous joindre au 04.83.58.10.20.
Restant à votre disposition,
Caroline
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 caroline@vosfactures.fr
3 Factures gratuite par mois question Résolu
Pourquoi je n'ai plus droit au 3 factures gratuite par mois? Merci
Bonjour,
Avec notre formule gratuite MICRO vous pouvez en effet générer jusqu'a 3 documents par mois (tous documents compris).
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Très belle journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Image des produits / descriptif technique question Résolu
Bonjour,
je souhaiterais insérer des photos des produits et description techniques. A priori, j'ai essayé l'insertion de document dan sun produit mais je ne vois rien apparaître.
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une photo depuis la fiche produit; le bouton se trouve tout en bas de la page. Cette photo sera visible que pour vous.
Si vous ne parvenez toujours pas a insérer la photo veuillez activer l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
--
Joanna
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
Insérer image footer signature question Résolu
Bonjour,
Nous aimerions pouvoir insérer notre logo dans notre signature mail avant envoi de la facture est-ce possible?
Cordialement.
Florent Lionnet
Bonjour,
Oui cela est possible. Vous pouvez le faire en l'insérant entre des balises html. Ecrivez donc dans le champ "Footer":
<img src="lien url"></img>
En clair, l'image que vous souhaitez intégrer doit être sous la forme d'un lien url. Vous pouvez faire précéder ou suivre le html d'un texte
P.S: En cas de multi-département, vous pouvez ajouter cette signature dans le texte de l'email de chaque département (à la place de la variable {{footer}} ), ce qui vous permettra de combiner plusieurs signatures mail sous un même compte (voir également: http://aide.
Bien Cordialement,
Justine.