Bonjour,
Y-a-t-il ou y-aura-t-il moyen prochainement de créer des postes avec des sous-totaux dans les devis. Merci de votre réponse et félicitation pour ce programme qui est déjà plus que pas mal.
Nous sommes ravis que le logiciel vous plaise. Notre Service Développement l'améliore constamment et développe régulièrement de nouvelles options.
Je ne suis pas bien sûre de bien comprendre la question, qu'entendez-vous par postes ?
En tout cas actuellement il n'est pas possible d'avoir des sous-totaux. Mais cette suggestion a bien été transmise et en principe l'option va prochainement être développée. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant !
Oui vous pouvez passer un paiement sur une dépense de la même manière que sur une facture:
- si vous passez par l'onglet Paiements, il suffit de cocher "Dépense" avant de sélectionner votre document (voir la pièce jointe).
- sinon, vous pouvez tout simplement changer l'état de la dépense ou l'éditer pour y indiquer le paiement, comme vous le feriez pour une facture de vente.
Si vous avez des connaissances en HTML / CSS vous pouvez essayer de modifier un format existant (voir aide en ligne) ou en créer un nouveau (voir ici). Sachez que, nous créons également des formats sur mesure pour les abonnements annuels MAX, et ceci après étude de faisabilité. Ce développement étant payant selon le format.
Bonjour,
je teste la version d'essai : quand je regarde les rapports de vente ou de dépense, aucune donnée n'est affichée alors que j'ai crée une facture d'achat et une de dépense.
Pouvez vous m'aider?
Merci
Avez-vous créé des documents ou bien des documents Tests ?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Les documents sont réalisé de manière chronologique, sinon cela veut dire qu'il y a eu des modifications. Vous pouvez empêcher la modification de la numérotation.
En France et dans de nombreux autres pays, la numérotation des factures doit se faire de manière chronologique (par rapport à la date de création) et sans interruptions dans les numéros.
VosFactures gère très bien cela comme expliqué dans cet article:
Le numéro d'une nouvelle facture s'incrémentent par rapport au dernier document créé.
Vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos documents (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents).
Vous pouvez reprendre une numérotation en cours simplement en modifiant manuellement le numéro de la dernière facture en date.
Bonjour à vous,
J'arrive sans problème à ajouter de nouvelles factures via votre API utilisée dans mes scripts PHP, cependant je rencontre différente problèmes.
1 - Je n'arrive pas à supprimer le champ "seller_name", je me sers du champ "departement_id" pour récupérer les infos sur le vendeur mais je n'ai pas besoin du nom du vendeur en bas des factures et contrairement à la création de facture depuis votre site je ne trouve pas le moyen de ne pas renseigner ce champ.
2 - Je ne souhaite pas non plus du champ "sell_date", lorsque je renseigne ce champ à "off" comme indiqué dans votre documentation il semble y avoir un problème puisque les factures ne sont plus générées, problème qui est résolu en remettant une valeur de type "Y-m-d" à la place de "off", mais cependant je ne souhaite donc pas l'afficher.
3 - Pour la date limite de règlement je ne souhaite pas afficher de date mais un texte, "À réception", cela est t'il possible via l'API ?
4 - Un cadre qui est normalement réservé aux devis (celui pour le bon pour accord) apparait sur mes factures, alors que je spécifie bien "kind" : "vat", il y a t'il un moyen de se débarasser de ce cadre ?
Si cela peut faciliter la compréhension de mes erreurs, voici le code json que j'utilise :
$json ='{
"api_token": "' . $token . '",
"invoice": {
"test" : "true",
"kind" : "vat",
"number" : null,
"issue_date" : "' . $date_creation . '",
"department_id" : "214644",
"seller_person" : "",
"buyer_name" : "Client Intel",
"buyer_tax_no" : "FR45362780010",
"positions" :[
{
"name":"Produit Test",
"tax":23,
"total_price_gross":10.23,
"quantity":1
}
]
}}';
Je vous remercie pour ces questions bien détaillées, je les ai transmises au Service Développement. Dès que j'aurai un retour je ne manquerai pas de vous tenir informé.
Pour ce qui est du Nom du Vendeur il faut peut-être au préalable vérifier ce que vous avez paramétrez sur votre compte. Je vous invite à lire le sujet correspondant : Nom du vendeur.
bonjour,pour certains utilisateur je peux voir l'impression dans l'historique des activités alors que pour certains autres l'impression n'apparait pas,peut-on selectionner les utilisateurs pour confirmer l'impression des documents je ne comprends pas merci de m'indiquer comment rendre l'impression automatique pour tous dans l'historique des activités merci
Je ne suis pas sur de comprendre votre demande. Pouvez-vous me donner plus d'informations ? Egalement, si vous souhaitez vous pouvez nous contacter par téléphoné au +33(0)4.83.58.05.64 du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00.
Bonjour, pouvez vous me dire comment faire pour éditer un récapitulatif de chiffre d'affaire avec le total du CA pour la clôture de l'exercice.
Aussi comment faire pour clôturer l'exercice.
Merci pour votre réponse, cordialement.
Vous pouvez générer ce rapport depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports > Trésorerie, en cliquant sur "Liste des revenus".
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez indiquer la date du début de votre exercice comptable. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord et indiquez la Date du début de l'exercice comptable dans le champ du même nom (en savoir plus ici). Par exemple, si votre exercice comptable est du 1er Avril au 31 Mars, choisissez à l'aide du calendrier le 1er Avril.
Par ailleurs sachez que depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période", sans oublier de cliquer sur Rechercher.
En effet si vous êtes auto-entrepreneur, vous devez facturer sans tva, en HT: allez dans Paramètres > Paramètres du compte: sous le paragraphe "Facturer avec ou sans TVA", décochez l'option "Factures avec TVA", et cliquez sur Sauvegarder pour que tous vos documents soient sans colonne TVA et exprimé en HT, conformément à votre statut d'auto-entrepreneur: http://aide.vosfactures.fr/387403-Facturez-avec-ou-sans-taxe-et-ajoutez-vos-propres-taux-pour-vos-produits-services
Bonjour, Lorsque le document de vente est fait en euro, la tva 7.7% n'apparaît pas sur la ligne TVA, s'il est fait en CHF , le taux apparaît, je ne comprends pas pourquoi?
merci
Enzo
La question est de savoir quelle est la devise par défaut de votre compte ? Par ailleurs, avez-vous activé ou désactivé la facturation avec taxe ? Si vous le souhaitez, je peux vérifier tous ces paramétrages directement depuis votre compte, une fois l'accès technique activé, comme expliqué ici.
De manière générale, sachez que vous pouvez ajouter ou supprimer la TVA sur vos documents. Lorsque celle-ci n'apparaît pas sur votre formulaire de création, il suffit de cliquer sur "Ajouter une taxe" en haut à droite du tableau des produits.
Merci d'avoir renouveler votre confiance à VosFactures.fr. La facture vous a été envoyée par email. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Sinon, vous pouvez également télécharger la facture depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte).
bonjour
je viens de créer une facture d'avoir sur une facture déjà éditée et envoyée.
Je fais une simulation de saisie de paiement et aucun lien ne se fait entre cette facture et son avoir au niveau du solde client.
La première facture apparait toujours avec son montant intégrale et l'avoir a part sur un autre document! (je cherche une formule pour pour pouvoir saisir le montant effectivement versé par le client (96.000f - 32.000f = 64.000f !!!! ). D'autre part, existe t-il un moyen de saisir le paiement de plusieurs factures pour un même client lorsque un virement ou un chèque global sont réalisé?
merci
Tout d'abord activer la fonction Gestion de paiement et afficher l’onglet Paiements , cochez-la depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le titre "Gestion des paiements" et sauvegardez.
L'onglet "Paiements" s'affiche dans la barre de menu principale, regroupant vos paiements manuels, automatiques et importés.
Sachez que grâce au suivi du document vous pouvez voir a quelle facture est lié l'avoir.
Dans votre cas , pour ajouter un paiement manuellement , cliquez sur le bouton "Nouveau paiement" puis renseigner les détails du paiement
en complétant les champs (qui ne sont pas tous obligatoires): montant, devise, titre, date, moyen de paiement (et n° du chèque en cas de paiement par chèque), description éventuelle, commentaire, et le département concerné (en cas de compte multi-départements). Les champs grisés sont renseignés uniquement en cas de paiement en ligne automatique.
Concernant les factures de vente (Revenus) le montant doit être en positif, sauf pour une facture d'avoir (montant négatif), et pour les factures d'achat (Dépenses) ce montant sera en négatif.
Ensuite , cliquez sur "Sauvegarder" ou "Sauvegarder et rapprocher" afin e lier le document au paiement.
Vous pouvez visualiser vos paiements depuis l'onglet Paiements :
Le paiement s’ajoute à la liste de vos paiements avec un lien vers la facture ou dépense correspondante. Vous pouvez effectuer des recherches (pas mode de règlement, montant, date ...) via le module de recherche.
Ou depuis la Facture
Mise à jour de l'état du document en Payé (ou Payé en partie en cas de paiement partiel) Affichage du détail du paiement reçu sur le document (par défaut ou en détail selon l'option sélectionnée). En cas de paiement par chèque, le numéro de chèque est aussi indiqué sur la facture.
Vous avez la possibilité dans le cadre de l'option "gestion des paiements" d'ajouter autant de paiement que vous souhaitez sur votre document avec la fonction "ajouter un paiement ".
Il vous faudra activer la fonction rapprochement bancaire , afin de pouvoir importer vos relevés bancaires, vérifier que vous avez bien coché la fonction "Liste des paiements. Rapprochements bancaires" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Gestion des paiements.
Notez qu'en cas de paiement groupé correspondant à plusieurs factures, le système fera le rapprochement automatiquement à condition que la date de création des factures ne dépasse pas les 6 derniers mois. Si vous souhaitez rapprocher un(des) paiement(s) à une facture datant de plus de 6 mois, cela sera possible en faisant un rapprochement manuel - jusqu'à 12 mois par défaut, et au delà à l'aide du petit calendrier disponible depuis "Plus".
Le logiciel de facturation en ligne de VosFactures.fr vous permet de personnaliser de nombreux paramètres et options, et notamment la mise en page de vos documents. Plusieurs formats sont proposés et qu'il est possible de personnaliser (logo, bas de page, champs à afficher ou non...).
En plus des options de personnalisation de vos Paramètres du compte, vous pouvez également apporter des modifications aux formats via le simple ajout de codes CSS.
Je vous invite à lire le sujet : Modifier un format : Principe et Exemples pour en savoir plus.
Sur certaine facture, Le montant HT est correct mais en TTC il y a des centimes en plus.
Pour les factures à mettre sur chorus pro, ça pose des problèmes.
Sachez que vous pouvez générer des rapports depuis votre onglet Rapports. Afin d'avoir un rapport précis il faut le paramétrer en indiquant une date limite, dans Plus d'options il faut sélectionner l'état des document s'ils ont été payé/tous/créé…
Sachez que pour connaitre la totalité de votre CA vous avez le Tableau de bord. Si vous souhaitez plutôt connaitre le CA par client il suffit de le générer de cette façon.
Si vous n'y parvenez pas, n'hésitez pas à nous recontacter en ouvrant l'accès technique ou nous joindre au 04.83.58.05.64
Bonjour,
J'ai généré une relance le 14/04/2022 dans VosFacture.
Est-ce que le fichier est enregistré quelque part dans le logiciel pour que je puisse récupérer le document ?
Merci pour votre aide
Cordialement
ML PEGON
C'est très embêtant pour nous car nous souhaitons en cas d'audit des autorités fiscales pouvoir prouver l'intégrité de nos documents de factures en générant un hash SHA-256 pour chaque document
Le problème c'est que s'il n'y a pas moyen de bloquer la regénération de factures, alors le hash sera faux puisque le document est recréé à chaque appel à l'API
Le Technicien me confirme qu'en effet le système fonctionne bien de la manière suivante : lorsque vous souhaitez retrouver le PDF en cliquant sur le lien, le système génère ce PDF à nouveau. Cela fonctionne ainsi pour des raisons de sécurité et de stabilité des serveurs. En effet, nous ne pouvons garder une copie des PDF de manière indéterminée. Ce mode de fonctionnement est utilisé par la majeure partie des SaaS et par les Banques en ligne.
La solution pour vous serait de joindre le PDF à la facture, ainsi vous pourrez retrouver la facture en PDF sans avoir à générer de nouveau celui-ci, et votre hash SHA-256 devrait correspondre.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Afin d'envoyer les documents depuis votre boîte de réception, nous vous invitons à opter pour le mode d'envoi par SMTP. Suivez ensuite les indications liées au paramétrage OVH ici : Envoyer les emails via votre boîte mails (SMTP).
actuellement sur la plateforme, nous avons 3 entreprises. Les entreprises 3R RESEAUX et TroisNuages sont gérées par un cabinet comptable et l'entreprise 3S SECURITE par un autre cabinet comptable. Est-il possible de donner 2 accès à deux cabinets différents (je pense que oui), mais que chaque cabinet ne puisse voir que les données/informations des entreprises concernées ?
En règle générale, vous pouvez donner un seul accès comptable à la totalité de votre compte.
Cela dit dans votre cas de figure, vous pouvez passer par la création d'un Rôle pour pouvoir donner un accès comptable bien spécifique pour les départements concernés.
En clair, vous pouvez créer un rôle similaire au rôle Comptable existant, permettant ainsi d'assigner ce rôle à l'adresse du comptable pour ensuite assigner le département (société) auquel celui-ci doit avoir accès.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Bonjour, j'aimerais savoir comment parametrer un compte utilisateur afin qu'il n'est pas un visuel sur les devis et factures émis par les autres utilisateurs ? merci
Vous pouvez restreindre un utilisateur à un ou plusieurs départements vendeurs : l'utilisateur ne pourra visualiser que les documents et autres données créés par ce(s) département(s), et ne pourra créer des documents qu'avec ce département. Les propriétaire et administrateur(s) pourront voir les documents créés par l'utilisateur mais pas l'inverse.
En effet, si vous dupliquez votre département actuel (fiche entreprise), vous pouvez ensuite limiter l'utilisateur à ce département. Pour cela, allez dans Paramètres > Utilisateurs et cliquez sur "Modifier" depuis l'icône de roue d'un utilisateur existant et sélectionnez le(s) Département(s) en question depuis le champ prévu à cet effet. Vous pouvez aussi le faire directement pendant la création (modification) d'un nouvel utilisateur.
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
bonjour pourriez vous me faire parvenir la facture de 172.80 euros afin que je la fasse suivre a mon comptable?
merci de votre attention et de votre rapidité
Sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Vous avez deux façons de renseigner un paiement:
1) via l'option "Liste des paiements" (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...)
2) via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire:
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
Après avoir créé un Devis, vous pouvez depuis ce Devis par défaut créer la Facture correspondante. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, créer un Bon de commande entre temps. La question qui se pose est la suivante. S'agit-il d'un Bon de commande fournisseur ou client ? S'il s'agit d'un Bon de commande client, vous pouvez procéder comme suit. Depuis l'aperçu du Devis, cliquez sur "Créer la facture" en haut à gauche dans le sous-menu. Par défaut le logiciel indique Facture, il faut donc modifier le type du document et indiquer Bon de commande. Le logiciel reprend tous les éléments du Devis, mais si besoin vous pouvez les modifier. Ensuite, une fois le Bon de commande enregistré, vous pouvez depuis son aperçu créer la facture correspondante, en répétant l'opération. Il suffit de cliquer sur "Créer la facture" en haut à gauche dans le sous-menu.
Ainsi vous aurez trois documents, qui seront tous liés entre eux, ce que vous pourrez voir en bas de page du document.
L'autre solution est de passer par la fonction Gestion de stock, disponible à partir de la formule Pro. Vous pouvez alors procéder comme suit:
Je fais un devis au client : depuis Revenus > Devis > Nouveau document.
Je commande ma marchandise à mon fournisseur: depuis l'aperçu du devis créé, vous cliquez sur le bouton Gestion de stock > Document de gestion de stock > Nouveau document. Vous êtes redirigé vers le formulaire de création: modifier le type du document pour "Bon de commande", choisissez le fournisseur, indiquez le prix d'achat et référence fournisseur éventuelle, puis sauvegardez; Vous pouvez ensuite imprimer le bon de commande (BC) avec ou sans les prix.
La marchandise est entrée à l'entrepôt : depuis le BC, générez le bon d'entrée (BE) grâce au bouton "Créer le BE" pour mettre à jour votre stock
Je dois donc affecter l'achat dans les dépenses : depuis le BE, générez la dépense grâce au bouton "Créer la facture" pour mettre à jour votre chiffre d'affaire.
Je veux marquer la sortie de la marchandise : depuis le BE ou le BC, générez le bon de livraison (BL) grâce au bouton "Créer similaire" et modifier le type du document pour BL, et choisissez votre client. Sinon, plus simple: vous générez d'abord la facture et ensuite depuis la facture vous générez le BL.
Je veux envoyer la facture au client : depuis le devis, cliquez sur le bouton "Créer la facture"
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous recontacter.
Bien Cordialement
Agathe
Postes dans devis suggestion Résolu
Bonjour,
Y-a-t-il ou y-aura-t-il moyen prochainement de créer des postes avec des sous-totaux dans les devis. Merci de votre réponse et félicitation pour ce programme qui est déjà plus que pas mal.
Bonjour,
Nous sommes ravis que le logiciel vous plaise. Notre Service Développement l'améliore constamment et développe régulièrement de nouvelles options.
Je ne suis pas bien sûre de bien comprendre la question, qu'entendez-vous par postes ?
En tout cas actuellement il n'est pas possible d'avoir des sous-totaux. Mais cette suggestion a bien été transmise et en principe l'option va prochainement être développée. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant !
Bien Cordialement
Agathe
PAIEMENT DEPENSE question Résolu
PEUT ON PASSER UN PAIEMENT SUR UNE DÉPENSE ET NON PAS SUR UNE FACTURE?
Bonjour,
Oui vous pouvez passer un paiement sur une dépense de la même manière que sur une facture:
- si vous passez par l'onglet Paiements, il suffit de cocher "Dépense" avant de sélectionner votre document (voir la pièce jointe).
- sinon, vous pouvez tout simplement changer l'état de la dépense ou l'éditer pour y indiquer le paiement, comme vous le feriez pour une facture de vente.
Cordialement,
Justine.
facture et devis question Résolu
bonjour, est-il possible d'importer ou créer un visuel de facture et devis directement sur le site ou l'on doit conserver le physique de base du site?
Si vous avez des connaissances en HTML / CSS vous pouvez essayer de modifier un format existant (voir aide en ligne) ou en créer un nouveau (voir ici). Sachez que, nous créons également des formats sur mesure pour les abonnements annuels MAX, et ceci après étude de faisabilité. Ce développement étant payant selon le format.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
pas de résultat des opérations sur les rapports question Résolu
Bonjour,
je teste la version d'essai : quand je regarde les rapports de vente ou de dépense, aucune donnée n'est affichée alors que j'ai crée une facture d'achat et une de dépense.
Pouvez vous m'aider?
Merci
Bonjour,
Avez-vous créé des documents ou bien des documents Tests ?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
FACTURES suggestion Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais savoir comment afficher mes factures dans l'ordre chronologique de facture.
Cordialement
Bonjour,
Les documents sont réalisé de manière chronologique, sinon cela veut dire qu'il y a eu des modifications. Vous pouvez empêcher la modification de la numérotation.
En France et dans de nombreux autres pays, la numérotation des factures doit se faire de manière chronologique (par rapport à la date de création) et sans interruptions dans les numéros.
VosFactures gère très bien cela comme expliqué dans cet article:
Le numéro d'une nouvelle facture s'incrémentent par rapport au dernier document créé.
Vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos documents (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents).
Vous pouvez reprendre une numérotation en cours simplement en modifiant manuellement le numéro de la dernière facture en date.
Egalement, vous pouvez avoir une numérotation commune entre différents types de documents, avoir une numérotation indépendante pour chacun de vos départements et empêcher la modification de la numérotation automatique.
Si vous avez des doutes sur la conformité légale de la numérotation de vos documents, je vous invite à demander conseil à votre comptable.
En espérant vous avoir aidé.
Yves
Plusieurs problèmes avec l'API question Résolu
Bonjour à vous,
J'arrive sans problème à ajouter de nouvelles factures via votre API utilisée dans mes scripts PHP, cependant je rencontre différente problèmes.
1 - Je n'arrive pas à supprimer le champ "seller_name", je me sers du champ "departement_id" pour récupérer les infos sur le vendeur mais je n'ai pas besoin du nom du vendeur en bas des factures et contrairement à la création de facture depuis votre site je ne trouve pas le moyen de ne pas renseigner ce champ.
2 - Je ne souhaite pas non plus du champ "sell_date", lorsque je renseigne ce champ à "off" comme indiqué dans votre documentation il semble y avoir un problème puisque les factures ne sont plus générées, problème qui est résolu en remettant une valeur de type "Y-m-d" à la place de "off", mais cependant je ne souhaite donc pas l'afficher.
3 - Pour la date limite de règlement je ne souhaite pas afficher de date mais un texte, "À réception", cela est t'il possible via l'API ?
4 - Un cadre qui est normalement réservé aux devis (celui pour le bon pour accord) apparait sur mes factures, alors que je spécifie bien "kind" : "vat", il y a t'il un moyen de se débarasser de ce cadre ?
Si cela peut faciliter la compréhension de mes erreurs, voici le code json que j'utilise :
$json ='{
"api_token": "' . $token . '",
"invoice": {
"test" : "true",
"kind" : "vat",
"number" : null,
"issue_date" : "' . $date_creation . '",
"department_id" : "214644",
"seller_person" : "",
"buyer_name" : "Client Intel",
"buyer_tax_no" : "FR45362780010",
"positions" :[
{
"name":"Produit Test",
"tax":23,
"total_price_gross":10.23,
"quantity":1
}
]
}}';
Merci à vous, cordialement.
Bonjour,
Je vous remercie pour ces questions bien détaillées, je les ai transmises au Service Développement. Dès que j'aurai un retour je ne manquerai pas de vous tenir informé.
Pour ce qui est du Nom du Vendeur il faut peut-être au préalable vérifier ce que vous avez paramétrez sur votre compte. Je vous invite à lire le sujet correspondant : Nom du vendeur.
Bien Cordialement
Agathe
impression pour tous les utilisateurs question Résolu
bonjour,pour certains utilisateur je peux voir l'impression dans l'historique des activités alors que pour certains autres l'impression n'apparait pas,peut-on selectionner les utilisateurs pour confirmer l'impression des documents je ne comprends pas merci de m'indiquer comment rendre l'impression automatique pour tous dans l'historique des activités merci
Je ne suis pas sur de comprendre votre demande. Pouvez-vous me donner plus d'informations ? Egalement, si vous souhaitez vous pouvez nous contacter par téléphoné au +33(0)4.83.58.05.64 du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
récapitulatif chiffre d'affaire question Résolu
Bonjour, pouvez vous me dire comment faire pour éditer un récapitulatif de chiffre d'affaire avec le total du CA pour la clôture de l'exercice.
Aussi comment faire pour clôturer l'exercice.
Merci pour votre réponse, cordialement.
Bonjour,
Vous pouvez générer ce rapport depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports > Trésorerie, en cliquant sur "Liste des revenus".
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez indiquer la date du début de votre exercice comptable. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord et indiquez la Date du début de l'exercice comptable dans le champ du même nom (en savoir plus ici). Par exemple, si votre exercice comptable est du 1er Avril au 31 Mars, choisissez à l'aide du calendrier le 1er Avril.Par ailleurs sachez que depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période", sans oublier de cliquer sur Rechercher.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
bonjour je suis auto entrepreneur je ne mai pas la tva je fait comment pour le ttc merci question Résolu
Bonjour,
En effet si vous êtes auto-entrepreneur, vous devez facturer sans tva, en HT: allez dans Paramètres > Paramètres du compte: sous le paragraphe "Facturer avec ou sans TVA", décochez l'option "Factures avec TVA", et cliquez sur Sauvegarder pour que tous vos documents soient sans colonne TVA et exprimé en HT, conformément à votre statut d'auto-entrepreneur: http://aide.vosfactures.fr/387403-Facturez-avec-ou-sans-taxe-et-ajoutez-vos-propres-taux-pour-vos-produits-services
P.S: vous pouvez également afficher la description de vos produits/services sur vos documents: http://aide.vosfactures.fr/827190-Afficher-la-description-de-vos-produits-services-sur-les-documents
TVA question Résolu
Bonjour, Lorsque le document de vente est fait en euro, la tva 7.7% n'apparaît pas sur la ligne TVA, s'il est fait en CHF , le taux apparaît, je ne comprends pas pourquoi?
merci
Enzo
Bonjour Monsieur,
La question est de savoir quelle est la devise par défaut de votre compte ? Par ailleurs, avez-vous activé ou désactivé la facturation avec taxe ? Si vous le souhaitez, je peux vérifier tous ces paramétrages directement depuis votre compte, une fois l'accès technique activé, comme expliqué ici.
De manière générale, sachez que vous pouvez ajouter ou supprimer la TVA sur vos documents. Lorsque celle-ci n'apparaît pas sur votre formulaire de création, il suffit de cliquer sur "Ajouter une taxe" en haut à droite du tableau des produits.
Bien Cordialement
Agathe
Facture d'achat question Résolu
Bonjour,
Nous venons de renouveller notre abonnement, mais nous ne trouvons pas de factures. Ou peut-on la télécharger ?
Cordialement,
Bonjour,
Merci d'avoir renouveler votre confiance à VosFactures.fr. La facture vous a été envoyée par email. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Sinon, vous pouvez également télécharger la facture depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte).
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
facture d'avoir suggestion Résolu
bonjour
je viens de créer une facture d'avoir sur une facture déjà éditée et envoyée.
Je fais une simulation de saisie de paiement et aucun lien ne se fait entre cette facture et son avoir au niveau du solde client.
La première facture apparait toujours avec son montant intégrale et l'avoir a part sur un autre document! (je cherche une formule pour pour pouvoir saisir le montant effectivement versé par le client (96.000f - 32.000f = 64.000f !!!! ). D'autre part, existe t-il un moyen de saisir le paiement de plusieurs factures pour un même client lorsque un virement ou un chèque global sont réalisé?
merci
Bonjour,
Tout d'abord activer la fonction Gestion de paiement et afficher l’onglet Paiements , cochez-la depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le titre "Gestion des paiements" et sauvegardez.
L'onglet "Paiements" s'affiche dans la barre de menu principale, regroupant vos paiements manuels, automatiques et importés.
Sachez que grâce au suivi du document vous pouvez voir a quelle facture est lié l'avoir.
Dans votre cas , pour ajouter un paiement manuellement , cliquez sur le bouton "Nouveau paiement" puis renseigner les détails du paiement
en complétant les champs (qui ne sont pas tous obligatoires): montant, devise, titre, date, moyen de paiement (et n° du chèque en cas de paiement par chèque), description éventuelle, commentaire, et le département concerné (en cas de compte multi-départements). Les champs grisés sont renseignés uniquement en cas de paiement en ligne automatique.
Concernant les factures de vente (Revenus) le montant doit être en positif, sauf pour une facture d'avoir (montant négatif), et pour les factures d'achat (Dépenses) ce montant sera en négatif.
Ensuite , cliquez sur "Sauvegarder" ou "Sauvegarder et rapprocher" afin e lier le document au paiement.
Vous pouvez visualiser vos paiements depuis l'onglet Paiements :
Le paiement s’ajoute à la liste de vos paiements avec un lien vers la facture ou dépense correspondante. Vous pouvez effectuer des recherches (pas mode de règlement, montant, date ...) via le module de recherche.
Ou depuis la Facture
Mise à jour de l'état du document en Payé (ou Payé en partie en cas de paiement partiel)Affichage du détail du paiement reçu sur le document (par défaut ou en détail selon l'option sélectionnée). En cas de paiement par chèque, le numéro de chèque est aussi indiqué sur la facture.
Vous trouverez ci contre le tutoriel à ce sujet : Fonction Gestion des Paiements
Pour votre seconde question :
Vous avez la possibilité dans le cadre de l'option "gestion des paiements" d'ajouter autant de paiement que vous souhaitez sur votre document avec la fonction "ajouter un paiement ".
Il vous faudra activer la fonction rapprochement bancaire , afin de pouvoir importer vos relevés bancaires, vérifier que vous avez bien coché la fonction "Liste des paiements. Rapprochements bancaires" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Gestion des paiements.
Notez qu'en cas de paiement groupé correspondant à plusieurs factures, le système fera le rapprochement automatiquement à condition que la date de création des factures ne dépasse pas les 6 derniers mois. Si vous souhaitez rapprocher un(des) paiement(s) à une facture datant de plus de 6 mois, cela sera possible en faisant un rapprochement manuel - jusqu'à 12 mois par défaut, et au delà à l'aide du petit calendrier disponible depuis "Plus".
Vous trouverez ci contre le tutoriel à ce sujet : Rapprochements Bancaires
Bien Cordialement
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Format écriture suggestion Résolu
Bonjour je n'arrive pas a changer la police a surligner et changer les couleurs merci
Le logiciel de facturation en ligne de VosFactures.fr vous permet de personnaliser de nombreux paramètres et options, et notamment la mise en page de vos documents. Plusieurs formats sont proposés et qu'il est possible de personnaliser (logo, bas de page, champs à afficher ou non...).
En plus des options de personnalisation de vos Paramètres du compte, vous pouvez également apporter des modifications aux formats via le simple ajout de codes CSS.
Je vous invite à lire le sujet : Modifier un format : Principe et Exemples pour en savoir plus.
Cordialement
Yves
Erreur Calcul de Tva erreur Résolu
Sur certaine facture, Le montant HT est correct mais en TTC il y a des centimes en plus.
Pour les factures à mettre sur chorus pro, ça pose des problèmes.
Bonjour,
Il s'agit probablement de la Méthode de calcul.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Rapports program question Résolu
bonjour
je ne comprand pas pourquoi quand je verifie les rapports revenue et depenses ne sortent pas la totalite' des revenues ?
Bonjour,
Sachez que vous pouvez générer des rapports depuis votre onglet Rapports. Afin d'avoir un rapport précis il faut le paramétrer en indiquant une date limite, dans Plus d'options il faut sélectionner l'état des document s'ils ont été payé/tous/créé…
Sachez que pour connaitre la totalité de votre CA vous avez le Tableau de bord. Si vous souhaitez plutôt connaitre le CA par client il suffit de le générer de cette façon.
Si vous n'y parvenez pas, n'hésitez pas à nous recontacter en ouvrant l'accès technique ou nous joindre au 04.83.58.05.64
En vous souhaitant une excellente journée.
RELANCE FACTURE question Résolu
Bonjour,
J'ai généré une relance le 14/04/2022 dans VosFacture.
Est-ce que le fichier est enregistré quelque part dans le logiciel pour que je puisse récupérer le document ?
Merci pour votre aide
Cordialement
ML PEGON
Bonjour,
Vous avez uniquement l'indication que la relance a été envoyé sur l'historique du document.
En Pro et avec les mails connecter en smtp ( Envoyer les emails via votre boîte mails (SMTP) ) alors, vous auriez le mail d'envoi mais autrement non.
En espérant vous avoir aidé.
Cordialement,
Yves
comment bloquer la re-génération des PDF ? question Résolu
Bonjour,
Y-a-t'il une option pour bloquer la regénération du PDF d'une facture à chaque consultation du lien d'export ?
En effet nous testons actuellement la génération automatique de nos factures avec votre API
Or, il semble que chaque appel à l'URL https://votrecompte.vosfactures.fr/invoices/{{invoice_token}}.pdf déclenche la regénération du document PDF depuis la base de données au lieu de simplement télécharger un fichier PDF généré une seule fois
C'est très embêtant pour nous car nous souhaitons en cas d'audit des autorités fiscales pouvoir prouver l'intégrité de nos documents de factures en générant un hash SHA-256 pour chaque document
Le problème c'est que s'il n'y a pas moyen de bloquer la regénération de factures, alors le hash sera faux puisque le document est recréé à chaque appel à l'API
Merci d'avance pour votre réponse
(Re)Bonjour,
Le Technicien me confirme qu'en effet le système fonctionne bien de la manière suivante : lorsque vous souhaitez retrouver le PDF en cliquant sur le lien, le système génère ce PDF à nouveau. Cela fonctionne ainsi pour des raisons de sécurité et de stabilité des serveurs. En effet, nous ne pouvons garder une copie des PDF de manière indéterminée. Ce mode de fonctionnement est utilisé par la majeure partie des SaaS et par les Banques en ligne.
La solution pour vous serait de joindre le PDF à la facture, ainsi vous pourrez retrouver la facture en PDF sans avoir à générer de nouveau celui-ci, et votre hash SHA-256 devrait correspondre.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
configuration sympa ovh question Résolu
bonjour
impossible d envoyer un email Avec serveur ovh
pouvez vous nous envoyer les réglages
merci
Bonjour,
Afin d'envoyer les documents depuis votre boîte de réception, nous vous invitons à opter pour le mode d'envoi par SMTP. Suivez ensuite les indications liées au paramétrage OVH ici : Envoyer les emails via votre boîte mails (SMTP).
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Accès comptable question Résolu
Madame, Monsieur,
actuellement sur la plateforme, nous avons 3 entreprises. Les entreprises 3R RESEAUX et TroisNuages sont gérées par un cabinet comptable et l'entreprise 3S SECURITE par un autre cabinet comptable. Est-il possible de donner 2 accès à deux cabinets différents (je pense que oui), mais que chaque cabinet ne puisse voir que les données/informations des entreprises concernées ?
D'avance merci de votre réponse.
Bonne journée,
Nicolas
Bonjour,
En règle générale, vous pouvez donner un seul accès comptable à la totalité de votre compte.
Cela dit dans votre cas de figure, vous pouvez passer par la création d'un Rôle pour pouvoir donner un accès comptable bien spécifique pour les départements concernés.
En clair, vous pouvez créer un rôle similaire au rôle Comptable existant, permettant ainsi d'assigner ce rôle à l'adresse du comptable pour ensuite assigner le département (société) auquel celui-ci doit avoir accès.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
modification du nom question Résolu
bonjour, j aimerai modifier le vendeur car je suis désormais en societe comment dois je faire
merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Excellente journée.
utilisateurs question Résolu
Bonjour, j'aimerais savoir comment parametrer un compte utilisateur afin qu'il n'est pas un visuel sur les devis et factures émis par les autres utilisateurs ? merci
Bonjour,
Vous pouvez restreindre un utilisateur à un ou plusieurs départements vendeurs : l'utilisateur ne pourra visualiser que les documents et autres données créés par ce(s) département(s), et ne pourra créer des documents qu'avec ce département. Les propriétaire et administrateur(s) pourront voir les documents créés par l'utilisateur mais pas l'inverse.
En effet, si vous dupliquez votre département actuel (fiche entreprise), vous pouvez ensuite limiter l'utilisateur à ce département. Pour cela, allez dans Paramètres > Utilisateurs et cliquez sur "Modifier" depuis l'icône de roue d'un utilisateur existant et sélectionnez le(s) Département(s) en question depuis le champ prévu à cet effet. Vous pouvez aussi le faire directement pendant la création (modification) d'un nouvel utilisateur.
Cordialement,
Yves
Facture acompte question Résolu
Bonjour, comment faire une facture d'accompte ?
Bonjour,
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
facture abonnement question Résolu
bonjour pourriez vous me faire parvenir la facture de 172.80 euros afin que je la fasse suivre a mon comptable?
merci de votre attention et de votre rapidité
lucas j.
Bonjour,
Sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
date de paiement suggestion Résolu
bonjour,comment fait-on pour changer la date de paiement?
merci
Bonjour,
Vous avez deux façons de renseigner un paiement:
1) via l'option "Liste des paiements" (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...)
2) via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire:
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
Vous pouvez en savoir plus sur sur notre aide en ligne : Date de paiement réel
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
transformation de pièces question Résolu
Bonjour,
Comment transforme t-on un devis en Bon de commande, puis un bon de commande en Facture ?
Bonjour,
Après avoir créé un Devis, vous pouvez depuis ce Devis par défaut créer la Facture correspondante. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, créer un Bon de commande entre temps. La question qui se pose est la suivante. S'agit-il d'un Bon de commande fournisseur ou client ? S'il s'agit d'un Bon de commande client, vous pouvez procéder comme suit. Depuis l'aperçu du Devis, cliquez sur "Créer la facture" en haut à gauche dans le sous-menu. Par défaut le logiciel indique Facture, il faut donc modifier le type du document et indiquer Bon de commande. Le logiciel reprend tous les éléments du Devis, mais si besoin vous pouvez les modifier. Ensuite, une fois le Bon de commande enregistré, vous pouvez depuis son aperçu créer la facture correspondante, en répétant l'opération. Il suffit de cliquer sur "Créer la facture" en haut à gauche dans le sous-menu.
Ainsi vous aurez trois documents, qui seront tous liés entre eux, ce que vous pourrez voir en bas de page du document.
L'autre solution est de passer par la fonction Gestion de stock, disponible à partir de la formule Pro. Vous pouvez alors procéder comme suit:
- Je fais un devis au client : depuis Revenus > Devis > Nouveau document.
- Je commande ma marchandise à mon fournisseur: depuis l'aperçu du devis créé, vous cliquez sur le bouton Gestion de stock > Document de gestion de stock > Nouveau document. Vous êtes redirigé vers le formulaire de création: modifier le type du document pour "Bon de commande", choisissez le fournisseur, indiquez le prix d'achat et référence fournisseur éventuelle, puis sauvegardez; Vous pouvez ensuite imprimer le bon de commande (BC) avec ou sans les prix.
- La marchandise est entrée à l'entrepôt : depuis le BC, générez le bon d'entrée (BE) grâce au bouton "Créer le BE" pour mettre à jour votre stock
- Je dois donc affecter l'achat dans les dépenses : depuis le BE, générez la dépense grâce au bouton "Créer la facture" pour mettre à jour votre chiffre d'affaire.
- Je veux marquer la sortie de la marchandise : depuis le BE ou le BC, générez le bon de livraison (BL) grâce au bouton "Créer similaire" et modifier le type du document pour BL, et choisissez votre client. Sinon, plus simple: vous générez d'abord la facture et ensuite depuis la facture vous générez le BL.
- Je veux envoyer la facture au client : depuis le devis, cliquez sur le bouton "Créer la facture"
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous recontacter.Bien Cordialement
Agathe