Bonjour,
Deux comptes clients ont été crées pour un seul et même client et je souhaiterai les fusionner sans perdre la data. Poiurriez vous m'aider pour faire la bonne manipulation?
Cordialement
Il arrive parfois de créer par erreur des doublons de contact. Dans ce cas, vous pouvez les fusionner très facilement en les sélectionnant depuis la liste et en cliquant sur "Fusionner". Un communiqué vous demandera de choisir le contact principal à conserver. Les documents de facturation éventuels liés aux autres contacts lui seront ainsi attribués, et les autres contacts seront supprimés. Attention cette opération est définitive !
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Ajouter des Contacts plus particulièrement le paragraphe "Doublons de contact".
Bonjour, j'aimerai passer à la formule supérieure pour avoir 2 départements, cependant on me demande de payer le tarif de 144€ soit le tarif normal, or j'ai déjà payé le montant pour l'année avec le forfait actuel. Pourquoi ce que j'ai payé pour l'année à venir n'est pas déduit sur la nouvelle formule? Je ne veux pas payer 2 fois...
Vous avez bien fait de nous contacter. En effet lorsque vous souhaiter évoluer de formule en cours de route le système ne prend pas en compte ce qui a jusque là été réglé. Pour passer à la formule Standard nous vous avons envoyé une facture proforma de différence que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse "nepasrepondre@vosfactures.fr" si besoin.
Une fois le règlement effectué, n'hésitez pas à nous le confirmer par retour d'email. Nous pourrons ainsi rapidement paramétrer votre compte sous formule Standard.
Qu'entendez vous par : " utilisé mon contrat monétique de ma banque pour lés paiements des factures si oui comment s’effectue la liaison avec votre solution."
Si j'ai bien compris votre demande , vous souhaitez donner à vos clients la possibilité de payer en ligne de manière sécurisée.
Actuellement voici les méthodes de paiement possibles:
En voulant transformer un devis en une facture via vos interfaces, le nom du vendeur inscrit dans la facture est vide alors que celui dans le devis est saisi. Est-ce possible de corriger ce problème ?
Bonjour, deux petites choses que je n'arrive pas à régler :
- Le tampon vert "payé" apparaît à l'écran mais n'est pas imprimé..
-Le bas de page de la facture n'est jamais imprimé... ?
Je n'arrive pas à trouver quelles fonctionnalités changer pour que la page soit bien centrée sur la feuille A4 ??
Merci de votre aide
Cordialement
FD
Si le tampon vert "Payé" n'apparaît pas, bien que vous ayez activé (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression: l'option "Afficher un tampon vert "Payé" sur les factures acquittées" puis sauvegardez) cela peut être dû à la méthode d'impression. Essayez d'imprimer de manière classique depuis Imprimer > Imprimer et non Impression rapide. Ou bien exportez en PDF dans un premier temps puis imprimez.
Bonjour, j'aimerais savoir si il est possible d'activer une option pour mettre automatiquement en PJ dans la facture le devis correspondant quand on clique sur "créer la facture" à partir du devis
Nous n'avons actuellement pas cette option.
Nous ajoutons cette suggestion à notre liste d'eventuel developpements futurs et vous tiendrons informé par mail si celle ci se développe à l'avenir et que d'autres utilisateurs seront intéréssés.
Sachez tout de même que nous voiu conseillons l'option Espace client qui permet ainsi à son client d'avoir l'historique des documents transmis (devis, acompte, facture etc...).
bonjour
sa serait top d'avoir le code ean sur une ligne,bon de commande ou autres documents.
une case en plus,comme sa quand un client,veut sont bon de commande en excel,tous est sur une ligne.
En effet le champ EAN n'apparaît pas sur les documents créés. Pour que votre code EAN soit visible sur les documents il faut le renseigner dans un champ qui soit visible sur les documents, comme la colonne REF par exemple, ou la colonne additionnelle. Vous n'avez pas besoin de le faire manuellement produit par produit: vous pouvez utiliser la mise à jour en masse dont le principe est expliqué ici.
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
En utilisant un document de vente (ex: facture Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
Ces deux documents auront le bouton "Creer la Facture"
Bonjour,
Pour la personnalisation de l'email, est-il possible de supprimer votre logo ?
Je paye un abonnement et le faîte de voir votre logo n'est pas agréable !!!
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" uniquement en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
bonjour lors de l'envoie des mails j'ai ce message
Errno::ENOSPC: No space left on device @ fptr_finalize_flush - /app/firmlet/releases/20201030121041/tmp/trtservices06-1604341038534926_footer.html
Bonjour,
Sur le graph online, ça serait peut-être cool d'avoir la colonne TOTAL dans le graphique.
Et/ou même de n'affiche qu'elle?! Ceci indiquerait la progression du bénéfice.
En effet, cette fonctionnalité n'est actuellement pas disponible.
Aussi, je vous propose d'ajouter votre suggestion dans le Forum des Suggestions. Votre suggestion sera ajoutée à la liste des développement futurs éventuels.
Nous ne manquerons pas de vous informer lorsque celle ci sera effective.
Peux t’on limiter l’accès des utilisateurs.
Par exemple pour qu’il ne puisse avoir accès uniquement au devis ou bon de commande sans accès ni visibilité sur les factures
Bonjour
Est il possible quand un client solde sa facture en espèce et cb, de les dissocier lors de la saisi du moyen de paiement.
merci pour votre réponse
La solution est d'utiliser la fonction Gestion des Paiements et son option d'affichage des différents paiements sur la facture.
Ainsi dans votre cas, vous créez 2 paiements : un paiement en CB et un paiement en espèces.
Vous pourrez par la suite faire des recherches par mode de règlement depuis l'onglet Paiements.
Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction Gestion des Paiements, il vous faut alors détailler les règlements reçus manuellement dans le champ "informations spécifiques" par exemple.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bonjour, depuis très récemment (je l'ai identifié aujourd'hui), l'intégration de balises HTML type Bold, Italique, etc... n'est plus pris en compte dans les lignes de texte ou de produits
Comment faire en sorte de revenir en arrière, merci.
Bonjour !
Etant un fervent utilisateur de VosFactures pour l'édition de devis, factures d’acompte, solde et facture globale, je voudrais savoir l'ajout d'une option pour générer un bon de livraison à partir d'un devis/facture peut être envisageable ?
En vous remerciant !!
Très bonne journée,
Paul GELY
En effet, VosFactures permet également la création de Bon de livraison. Plusieurs options s'offrent à vous en fonction de la formule de votre abonnement. Pour créer un Bon de livraison (BL) :
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro):
cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture. Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) dont vous ne vous servez pas: vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le Bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture.
Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Le bordereau reprend les produits (sans les prix) et informations spécifiques mentionnées sur le document de vente.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
You can modify the bank details of your company (department) from its file: click on Paramètres > Compagnies/Départements and click on the name of your department to modify.
je suis auto entrepreneur, comment déterminer le différence, en prestation de service, et vente de marchandises, sur mes devis factures
je vous remerçie
Bonjour,
Vous pouvez enregistrer vos produits et services dans le menu "Produit" ou "Gestion de stock" en haut de votre écran.
Vous enregistrez vos services comme un simple article. Je vous invite à consulter toutes les information sur cette procédure ICI et en suivant ce LIEN.
Enfin, vous êtes auto-entrepreneur, je vous recommande de consulter les informations sur le paramétrages de votre compte ICI.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche puis sauvegarder. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Sachez que vous pouvez effectuer facilement des recherches dans vos données, que ce soit des documents, contacts, produits, ou paiements, grâce au module de recherche et ces nombreux critères de recherche. Ainsi vous aurez à renseigner l'état de vos documents en "payé" ensuite "impayé" puis votre liste de document s'affiche.
Vous pouvez également générer des rapports depuis l'onglet Rapports>Liste des rapports puis vous sélectionnez celui de votre choix.
La création automatique des acomptes ne se fait qu'à partir des devis dans notre système car c'est une fonction assez complexe qui permet:
- d'afficher sur l'aperçu du devis document qu'il y a un ou des acomptes liés, et vice versa
- de lier automatiquement l'acompte au devis et le devis à la facture de solde
- de sélectionner ou dé-sélectionner manuellement un ou ou plusieurs acomptes à la facture de solde (et donc lier ou désunir manuellement)
Il n'est donc pas possible de l'appliquer à un autre document que le devis. Mais vous avez deux solutions: solution 1:
Vous générez le devis depuis le BC (en utilisant "Créer document similaire") et ensuite vous générez de manière classique votre facture d'acompte depuis le devis en changeant le titre de l'acompte pour "Acompte sur commande n° xxxx" (au lieu de "Acompte sur devis n° zzzzz"), et ensuite la facture de solde depuis l'acompte normalement. solution 2:
Vous ne souhaitez pas passer par la création d'un devis. Dans ce cas-là vous ne pouvez pas passer par la création automatique d'acompte: vous créez donc votre facture d'acompte manuellement. Pour la facture de solde, vous la créerez manuellement depuis le BC (et non depuis l'acompte) en utilisant "Créer document similaire" et vous cocherez depuis le formulaire de création de la facture de solde le ou les acomptes à prendre en compte.
P.S: Attention notez que dans ce cas-là, le suivi du stock se fait normalement (la quantité indiquée dans l'acompte est décomptée, puis la quantité indiquée dans la facture de solde est également décomptée).
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Nous sommes entrain d'intégrer votre solution via API et après avoir paramétré correctement la numération des factures en : "F yyyy / nr" exempl ("F 2021 / 156") et après avoir renuméroté la première facture avec le bon format, lorsqu'on créé une nouvelle facture par API en renseignant "number" à null, le numéro de facture "F/1" est automatiquement attribué.
En saisissant une facture, certains de mes produits ne figurent pas durant la création de celle ci. En revanche ces même produits sont disponibles .
J'ai tenté de chercher ou j'ai bien pu faire une erreur mais je ne vois rien.
SOS !!
Je oushaiterais savoir s'il est possible d'intégrer le module vosfactures à notre site internet qui génère une base de données (nos clients remplissent un formulaire avec leur demande qui génère un devis).
Oui tout à fait vous pouvez connecter votre site à votre compte VosFactures via notre API.
Ainsi, si vous avez la main sur votre site, vous (ou votre webmaster) pouvez configurer des appels API afin de créer par exemple automatiquement le devis correspondant au formulaire.
Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Fusion clients question Résolu
Bonjour,
Deux comptes clients ont été crées pour un seul et même client et je souhaiterai les fusionner sans perdre la data. Poiurriez vous m'aider pour faire la bonne manipulation?
Cordialement
Bonjour,
Il arrive parfois de créer par erreur des doublons de contact. Dans ce cas, vous pouvez les fusionner très facilement en les sélectionnant depuis la liste et en cliquant sur "Fusionner". Un communiqué vous demandera de choisir le contact principal à conserver. Les documents de facturation éventuels liés aux autres contacts lui seront ainsi attribués, et les autres contacts seront supprimés. Attention cette opération est définitive !
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Ajouter des Contacts plus particulièrement le paragraphe "Doublons de contact".
Vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
changement de forfait question Résolu
Bonjour, j'aimerai passer à la formule supérieure pour avoir 2 départements, cependant on me demande de payer le tarif de 144€ soit le tarif normal, or j'ai déjà payé le montant pour l'année avec le forfait actuel. Pourquoi ce que j'ai payé pour l'année à venir n'est pas déduit sur la nouvelle formule? Je ne veux pas payer 2 fois...
merci.
lignon vivian paysage.
Bonjour,
Vous avez bien fait de nous contacter. En effet lorsque vous souhaiter évoluer de formule en cours de route le système ne prend pas en compte ce qui a jusque là été réglé. Pour passer à la formule Standard nous vous avons envoyé une facture proforma de différence que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse "nepasrepondre@vosfactures.fr" si besoin.
Une fois le règlement effectué, n'hésitez pas à nous le confirmer par retour d'email. Nous pourrons ainsi rapidement paramétrer votre compte sous formule Standard.
Afin d'ajouter un département à votre compte, voici comment y procéder : Multi-Départements - Principe et Avantages.
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
REQUETE question Résolu
Bonjour,
Quel est votre numéro de SIRET svp ?
Bonjour,
Vous trouverez le numéro de SIRET et de TVA ci dessous :
Siret : 88028623200025
TVA: FR49880286232
Vous trouvez le lien ci dessous vers la page des mentions légales :
Mentions légales
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Paiement carte bancaire suggestion Résolu
Bonjour,
Pourrai-je utilisé mon contrat monétique de ma banque pour lés paiements des factures si oui comment s’effectue la liaison avec votre solution.
Merci
Bonjour,
Qu'entendez vous par : " utilisé mon contrat monétique de ma banque pour lés paiements des factures si oui comment s’effectue la liaison avec votre solution."
Si j'ai bien compris votre demande , vous souhaitez donner à vos clients la possibilité de payer en ligne de manière sécurisée.
Actuellement voici les méthodes de paiement possibles:
- Virement bancaire
- Paiement instantané via Stripe
- Paiement instantané via Braintree
- Paiement instantané via PayZen
- Paiement instantané via PayPal
- Paiement via Ingenico ePayments
- Paiement instantané via BitPay (Bitcoins)
Je vous invite à consulter le tutoriel dédié :
Modes de Paiement en ligne
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Transformer devis => facture : Nom du vendeur vide erreur Résolu
Bonjour,
En voulant transformer un devis en une facture via vos interfaces, le nom du vendeur inscrit dans la facture est vide alors que celui dans le devis est saisi. Est-ce possible de corriger ce problème ?
Cordialement,
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Pourriez vous également m'indiquez les documents
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
problèmes question Résolu
Bonjour, deux petites choses que je n'arrive pas à régler :
- Le tampon vert "payé" apparaît à l'écran mais n'est pas imprimé..
-Le bas de page de la facture n'est jamais imprimé... ?
Je n'arrive pas à trouver quelles fonctionnalités changer pour que la page soit bien centrée sur la feuille A4 ??
Merci de votre aide
Cordialement
FD
Bonjour,
Si le tampon vert "Payé" n'apparaît pas, bien que vous ayez activé (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression: l'option "Afficher un tampon vert "Payé" sur les factures acquittées" puis sauvegardez) cela peut être dû à la méthode d'impression. Essayez d'imprimer de manière classique depuis Imprimer > Imprimer et non Impression rapide. Ou bien exportez en PDF dans un premier temps puis imprimez.
Si le problème persiste activiez l'accès technique à votre compte. Merci de nous envoyer un email lorsque cela est fait.
--
Joanna
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
Devis en PJ automatiquement question Résolu
Bonjour, j'aimerais savoir si il est possible d'activer une option pour mettre automatiquement en PJ dans la facture le devis correspondant quand on clique sur "créer la facture" à partir du devis
Bonjour,
Nous n'avons actuellement pas cette option.
Nous ajoutons cette suggestion à notre liste d'eventuel developpements futurs et vous tiendrons informé par mail si celle ci se développe à l'avenir et que d'autres utilisateurs seront intéréssés.
Sachez tout de même que nous voiu conseillons l'option Espace client qui permet ainsi à son client d'avoir l'historique des documents transmis (devis, acompte, facture etc...).
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
code ean suggestion Résolu
bonjour
sa serait top d'avoir le code ean sur une ligne,bon de commande ou autres documents.
une case en plus,comme sa quand un client,veut sont bon de commande en excel,tous est sur une ligne.
Bonjour ,
En effet le champ EAN n'apparaît pas sur les documents créés. Pour que votre code EAN soit visible sur les documents il faut le renseigner dans un champ qui soit visible sur les documents, comme la colonne REF par exemple, ou la colonne additionnelle. Vous n'avez pas besoin de le faire manuellement produit par produit: vous pouvez utiliser la mise à jour en masse dont le principe est expliqué ici.
Pour rappel sur le code EAN : https://aide.vosfactures.fr/12763530-Produits-Code-barres-EAN-
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Bon de livraison question Résolu
Bonjour,
Est-il possible d'éditer des bons de livraison transformables en factures?
Ce serait très pratique
Bonjour,
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
En utilisant un document de vente (ex: facture Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
Ces deux documents auront le bouton "Creer la Facture"
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
retirer logo vosfacture question Résolu
Bonjour,
Pour la personnalisation de l'email, est-il possible de supprimer votre logo ?
Je paye un abonnement et le faîte de voir votre logo n'est pas agréable !!!
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" uniquement en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
envoie mail suggestion Résolu
bonjour lors de l'envoie des mails j'ai ce message
Errno::ENOSPC: No space left on device @ fptr_finalize_flush - /app/firmlet/releases/20201030121041/tmp/trtservices06-1604341038534926_footer.html
Bonjour,
D'après le service technique il s'agirait d'une erreur sur un serveur. Nous investiguons de notre coté pour faire faire corriger le problème.
Vous pourrez retenter l'envoi cette après midi depuis le logiciel ou télécharger le PDF et l'envoyer depuis votre mail si besoin.
Restant à votre disposition
Cordialement,
Yves
Rapport/graph suggestion Résolu
Bonjour,
Sur le graph online, ça serait peut-être cool d'avoir la colonne TOTAL dans le graphique.
Et/ou même de n'affiche qu'elle?! Ceci indiquerait la progression du bénéfice.
Merci.
Bonjour,
En effet, cette fonctionnalité n'est actuellement pas disponible.
Aussi, je vous propose d'ajouter votre suggestion dans le Forum des Suggestions. Votre suggestion sera ajoutée à la liste des développement futurs éventuels.
Nous ne manquerons pas de vous informer lorsque celle ci sera effective.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Limitation d’âcces question Résolu
Peux t’on limiter l’accès des utilisateurs.
Par exemple pour qu’il ne puisse avoir accès uniquement au devis ou bon de commande sans accès ni visibilité sur les factures
Bonjour
En effet, vous pouvez mettre en place des rôles et des restrictions en fonction de vos besoins.
Je vous invite à voir nos tutoriels à ce sujet :
Multi-Utilisateurs: Création, Rôles, et Restrictions
Rôles des Utilisateurs
Cordialement,
Yves
encaissement client question Résolu
Bonjour
Est il possible quand un client solde sa facture en espèce et cb, de les dissocier lors de la saisi du moyen de paiement.
merci pour votre réponse
Bonjour,
La solution est d'utiliser la fonction Gestion des Paiements et son option d'affichage des différents paiements sur la facture.
Ainsi dans votre cas, vous créez 2 paiements : un paiement en CB et un paiement en espèces.
Vous pourrez par la suite faire des recherches par mode de règlement depuis l'onglet Paiements.
Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction Gestion des Paiements, il vous faut alors détailler les règlements reçus manuellement dans le champ "informations spécifiques" par exemple.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
intégration balises HTML erreur Résolu
Bonjour, depuis très récemment (je l'ai identifié aujourd'hui), l'intégration de balises HTML type Bold, Italique, etc... n'est plus pris en compte dans les lignes de texte ou de produits
Comment faire en sorte de revenir en arrière, merci.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Bon de livraison question Résolu
Bonjour !
Etant un fervent utilisateur de VosFactures pour l'édition de devis, factures d’acompte, solde et facture globale, je voudrais savoir l'ajout d'une option pour générer un bon de livraison à partir d'un devis/facture peut être envisageable ?
En vous remerciant !!
Très bonne journée,
Paul GELY
Bonjour Monsieur,
En effet, VosFactures permet également la création de Bon de livraison. Plusieurs options s'offrent à vous en fonction de la formule de votre abonnement. Pour créer un Bon de livraison (BL) :
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro):
cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture. Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) dont vous ne vous servez pas: vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le Bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture.
Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Le bordereau reprend les produits (sans les prix) et informations spécifiques mentionnées sur le document de vente.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Iban change erreur Résolu
Hi please can you change the iban displayed on the invoice because it's the incorrect one.
You can modify the bank details of your company (department) from its file: click on Paramètres > Compagnies/Départements and click on the name of your department to modify.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Bonjour question Résolu
je suis auto entrepreneur, comment déterminer le différence, en prestation de service, et vente de marchandises, sur mes devis factures
je vous remerçie
Bonjour,
Vous pouvez enregistrer vos produits et services dans le menu "Produit" ou "Gestion de stock" en haut de votre écran.
Vous enregistrez vos services comme un simple article. Je vous invite à consulter toutes les information sur cette procédure ICI et en suivant ce LIEN.
Enfin, vous êtes auto-entrepreneur, je vous recommande de consulter les informations sur le paramétrages de votre compte ICI.
Toute notre équipe reste à votre disposition.
Bonne journée.
Stefan
VosFactures
changement d'adresse facturation question Résolu
bonjour suite a un changement d'adresse entreprise j'aimerais changer l'adresse sur ma feuille de facturation
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche puis sauvegarder. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Dépenses question Résolu
Bonjour
Comment faire le total des dépenses payées et des dépenses non payées ( séparément )
Merci
Bonjour,
Sachez que vous pouvez effectuer facilement des recherches dans vos données, que ce soit des documents, contacts, produits, ou paiements, grâce au module de recherche et ces nombreux critères de recherche. Ainsi vous aurez à renseigner l'état de vos documents en "payé" ensuite "impayé" puis votre liste de document s'affiche.
Vous pouvez également générer des rapports depuis l'onglet Rapports>Liste des rapports puis vous sélectionnez celui de votre choix.
En vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Bon de Commande suggestion Résolu
Bonjour, Est il possible de faire des facture d'acompte et de solde grace au bon de commande comme avec les devis svp ?
Merci
Bonjour,
La création automatique des acomptes ne se fait qu'à partir des devis dans notre système car c'est une fonction assez complexe qui permet:
- d'afficher sur l'aperçu du devis document qu'il y a un ou des acomptes liés, et vice versa
- de lier automatiquement l'acompte au devis et le devis à la facture de solde
- de sélectionner ou dé-sélectionner manuellement un ou ou plusieurs acomptes à la facture de solde (et donc lier ou désunir manuellement)
Il n'est donc pas possible de l'appliquer à un autre document que le devis. Mais vous avez deux solutions:
solution 1:
Vous générez le devis depuis le BC (en utilisant "Créer document similaire") et ensuite vous générez de manière classique votre facture d'acompte depuis le devis en changeant le titre de l'acompte pour "Acompte sur commande n° xxxx" (au lieu de "Acompte sur devis n° zzzzz"), et ensuite la facture de solde depuis l'acompte normalement.
solution 2:
Vous ne souhaitez pas passer par la création d'un devis. Dans ce cas-là vous ne pouvez pas passer par la création automatique d'acompte: vous créez donc votre facture d'acompte manuellement. Pour la facture de solde, vous la créerez manuellement depuis le BC (et non depuis l'acompte) en utilisant "Créer document similaire" et vous cocherez depuis le formulaire de création de la facture de solde le ou les acomptes à prendre en compte.
P.S: Attention notez que dans ce cas-là, le suivi du stock se fait normalement (la quantité indiquée dans l'acompte est décomptée, puis la quantité indiquée dans la facture de solde est également décomptée).
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Thomas
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Besoin de conseil suggestion Résolu
Bonjour nous voudrions pouvoir afficher nos coordonnées bancaires sur la facture pour les paiements par virement et on ne sait pas comment faire merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
- Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
- Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.Yves
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Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Mauvais format numérotation facture créée par API erreur Résolu
Bonjour,
Nous sommes entrain d'intégrer votre solution via API et après avoir paramétré correctement la numération des factures en : "F yyyy / nr" exempl ("F 2021 / 156") et après avoir renuméroté la première facture avec le bon format, lorsqu'on créé une nouvelle facture par API en renseignant "number" à null, le numéro de facture "F/1" est automatiquement attribué.
Cordialement,
Maxime
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Egalement, pourriez vous m'envoyer la requête utilisé ?
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
produit non visible suggestion Résolu
Bonjour,
En saisissant une facture, certains de mes produits ne figurent pas durant la création de celle ci. En revanche ces même produits sont disponibles .
J'ai tenté de chercher ou j'ai bien pu faire une erreur mais je ne vois rien.
SOS !!
Bonjour,
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer des captures d'écran de la problématique rencontrée.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
En vous remerciant par avance.
Ludovic
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Lier vosfactures à base de données question Résolu
Bonjour,
Je oushaiterais savoir s'il est possible d'intégrer le module vosfactures à notre site internet qui génère une base de données (nos clients remplissent un formulaire avec leur demande qui génère un devis).
Merci
Bettina Garberoglio
Bonjour,
Oui tout à fait vous pouvez connecter votre site à votre compte VosFactures via notre API.
Ainsi, si vous avez la main sur votre site, vous (ou votre webmaster) pouvez configurer des appels API afin de créer par exemple automatiquement le devis correspondant au formulaire.
Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
- Github: https://github.com/
- notre site: vosfactures
- votre compte: Paramètres > API
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.Bien Cordialement
Justine
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