Bonjour, voici que questions:
1/ Comment modifier la date de création d'un facture?
2/ Comment enlever la date de validité d'une facture?
3/ Est il possible de programmer l'envois d'un facture par mail?
4/ comment faire apparaitre la description d'un produit sur la facture?
5/ Comment changer le mode de règlement?
6/ Comment changer la date limite de payement ?
Merci d'avance !
Pour répondre à vos questions: 1/ Comment modifier la date de création d'un facture?
Il suffit de cliquer sur le bouton "Modifier" le document et de changer la date dans le champ "Date de création" puis de sauvegarder. 2/ Comment enlever la date de validité d'une facture?
Pour enlever la date additionnelle (ex: "Date de validité") sur un document en particulier, cliquez sur le bouton "Modifier" le document et effacez la date dans le champ correspondant puis sauvegardez. Pour supprimer la date additionnelle de tous vos documents, allez dans Paramètres > paramètres du compte > paramètres d'impression et décochez l'option "Afficher la "Date additionnelle" sur les documents" puis sauvegardez. 3/ Est il possible de programmer l'envois d'un facture par mail?
Non, sauf via l'api ou dans le cas de récurrences (en savoir plus). Vous pouvez également programmer l'envoi de relances (en savoir plus). 4/ comment faire apparaitre la description d'un produit sur la facture?
Allez dans Paramètres > paramètres du compte > Options par défaut > Section produits et cochez l'option "Afficher la description des produits sur les documents de facturation" puis sauvegardez. 5/ Comment changer le mode de règlement?
Cliquez sur le bouton "Modifier" le document et choisissez la valeur souhaitée dans le champ "Mode de règlement" (cliquez sur "Autre" si vous souhaitez ajouter un mode de règlement à la liste des propositions). 6/ Comment changer la date limite de payement ?
De la même manière que le mode de règlement: cliquez sur le bouton "Modifier" le document et choisissez une des options proposée ou une date précise dans le champ "Date limite de règlement"
Bonjour,
Les factures de soldes n'apparaissent pas dans les rapports de caisse, pouvez vous me communiquer la démarche à suivre afin de pouvoir les faire apparaitre. Cdlt
Les factures de solde sont aussi inclues dans les rapports de caisse, si vous avez coché l'option "Inclure les factures payées (revenus) en espèces dans les rapports de caisse".
P.S: Avez-vous bien généré le rapport par "Date de création"? C'est peut-être pour cela que la facture de solde n'apparaît pas? Ou peut-être le mode de règlement choisi sur la facture de solde n'est pas "Espèces"?
Il vous suffit d'utiliser un type de document dont vous ne vous servez pas, et d'en changer l'intitulé pour "Situation mensuelle". Le choix du type de document dépend de la nature de ce "Situation mensuelle":
est-ce un document comptable (qui entre dans le calcul du chiffre d'affaire, comme les factures) et donc dans ce cas là vous pouvez choisir d'utiliser le document "Autre document" ou "Reçu" (depuis Revenus > Autre).
ou est-ce un document non comptable (qui n'entre pas dans le calcul du chiffre d'affaire, comme les devis) et donc dans ce cas là vous pouvez choisir d'utiliser le document "Facture proforma" ou "Bon de commande " par exemple si vous ne l'utilisez pas déjà (depuis Revenus > Autre).
Et pour personnaliser l'intitulé, allez dans les paramètres d'impression (en savoir plus).
Tout d'abord sachez qu'il existe certains formats qui ne font pas apparaître ces titres et que je vous invite à tester (en savoir plus).
Pour les autres formats, vous pouvez copier un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d' email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Oui c'est possible. Vous pouvez écrire plusieurs adresses emails, en les séparant simplement par une virgule, directement lors de la création ou l'envoi du document, ou depuis la fiche du contact comme expliqué ici
Bonjour,
Il arrive souvent que les utilisateurs doivent modifier leurs devis transmis aux clients. Leurs droits actuels ne leur permettent pas de modifier un devis une fois qu'il a été imprimé. Y-a-t-il un moyen de customiser les droits des utilisateurs ? ou un moyen de contournement de ce problème ?
Merci,
Cordialement,
En effet si vous avez activé l'option "Empêcher l'édition et la suppression de documents une fois ceux-ci imprimés" pour les utilisateurs, tous les utilisateurs sont concernés, peu importe le type du document imprimé.
Je vois deux solutions potentielles uniquement:
- vous n'utilisez plus cette option mais utilisez à la place la restriction par date mais je ne sais pas si cela va vous convenir: en savoir plus.
- vous modifier la fonction des utilisateurs concernés en "comptable": en effet les comptables ne sont pas concernés par ces restrictions (en savoir plus).
P.S: Je transmets votre suggestion au service concerné pour savoir si nous pourrions éventuellement ajouter une modularité des restrictions par type de document.
j'ai des devis non acceptés qui passe en code couleur rouge sans connaitre la cause de ce changement. Je ne peux ajouter aussi une date d'envoi qui se met par defaut à la date du jour après modif.
Lorsque la date de la date limite de règlement est dépassée, l'étiquette de l'état passe au rouge. Ce n'est pas très significatif pour les devis, car ce ne sont pas des documents comptables (et ne font pas l'objet de relances). Si cela vous gêne, il suffit de de laisser ce champ vide. Notez également que lorsque vous passez un devis en état "Accepté"; l'étiquette reste sur cette couleur rose. En savoir plus sur les codes couleurs
bonjour vous nous donnez le code CSS pour élargir la colonne désignation mais est il possible de faire la même chose avec les colonnes qté , prix ...etc...? Car ces dernières colonnes sont souvent disproportionnées en largeur tout du,moins pour le format "facture 6" en ce qui me concerne.
SI je comprends bien vous souhaitez réduire la largeur des autres colonnes au profit de la colonne désignation? Si tel est le cas il vous suffit tout simplement d'augmenter encore plus la largeur de la colonne désignation. Ainsi dans vos paramètres d'impression, mettez un pourcentage plus important: .name_col {width: 50%;} par exemple : plus vous augmentez le pourcentage, plus la colonne s'élargit (et plus les autres colonnes diminuent), et inversement.
Si vous avez besoin, autorisez l'accès technique à votre compte et recontactez-nous.
P.S: Notez que nous avons ajouté des formats qui peuvent peut-être plus vous convenir que le format vosfactures6. Je vous invite à les tester.
Excusez-moi je ne comprends pas votre problématique. Le système arrondit en principe tous les montants à la décimale supérieure ou inférieure, selon les règles mathématiques. Pouvez-vous être plus explicite ou nous contacter par téléphone au 09.50.34.30.83?
Oui, si vous passez par la création de catégories vous pouvez ensuite générer les rapports de la section "Graphe" : "Revenus et dépenses" par catégorie.
Vous pouvez créer autant de catégorie que nécessaire depuis Paramètres > Catégories et assignez une catégorie à une dépense et une facture (ou autre document) grâce au champ "catégorie" qui s'affichera en haut du formulaire de création. Ainsi, si vous assignez la même catégorie à des dépenses et factures, vous pourrez générer un rapport "revenus et dépenses" pour la catégorie concernée (en cliquant sur "Plus d'option" après avoir sélectionné le rapport).
Nous avons sélectionné Noir simple dans les formats d'impression avec un titre centré. Et depuis quelques temps celui-ci est aligné à gauche. Comment pouvons nous le recentrer ?
En vous remerciant de votre réponse
J'ai transmis votre remarque à notre responsable graphiste. Nous avons fait récemment des mises à jours sur les formats et il se peut que cela est affecté l'alignement de ce champ. Je vous envoie un email rapidement pour vous tenir au courant.
Bonjour,
Pourriez-vous svp m'indiquer si il est possible de restreindre les droits d'utilisateurs ? Concrètement, peut-on faire en sorte qu'un utilisateur ne voit que les factures qu'il a émises et non pas toutes les factures émises ? Merci
Oui cela est possible. Il vous suffit de créer un département (duplicata de votre fiche entreprise) depuis Paramètres > Compagnies /Départements et ensuite assigner l'utilisateur (depuis Paramètres > Utilisateurs) à ce département. Vous pouvez en savoir plus sur notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/2703898-Multi-utilisateurs-cr-ation-fonctions-et-restrictions
Bonjour,
Dans les fiches Département, dans le champ Informations Spécifiques, j’ai inséré le texte « Sauf disposition contractuelle applicable, le taux des pénalités de retard est le taux appliqué par la banque centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10%. Un montant forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement est appliqué par facture impayée ».
Il n’apparait pas sur les factures…pourriez-vous m’indiquer svp si il faut le paramétrer autrement ? Merci
Attention si vous avez créé des documents avants de renseigner ce champ dans la fiche de votre département (ou dans vos paramètres du compte), ceux-ci ne seront pas modifiés automatiquement. Vous devez modifier chaque document créé, rajouter la mention, puis sauvegarder. Est-ce bien à des documents existants auxquels vous faites référence?
Nous n'avons pas cette fonctionnalité. Vous pouvez certes générer des rapports par utilisateur (et département) et ainsi connaître les factures réalisées par utilisateur. Mais le système ne peut pas calculer le pourcentage de commission sur ces factures.
bonjour,
Après avoir fait une facture, j'ai rentré un réglement en espèces et un réglement en chèque mais c'est inscrit CB sur la facture. Comment éviter ça, svp ?
merci
PL
Le mode de règlement qui est affiché sur un document n'est pas mis à jour automatiquement après que vous renseignez un paiement. Il faut que vous modifiez manuellement la facture et que vous changiez le mode de règlement manuellement, ou que vous inscriviez le détail des paiements partiels dans le champ Informations spécifiques par exemple.
P.S: nous développerons une option qui permettra au détail des paiements de s'afficher automatiquement sur les factures.
Les factures et les reçus sont tout deux affichés en revenu. Cela créé un doublon. Comment est-il possible de les séparer afin de voir ce qui a été facturé et ce qui a été payé (les reçu représentent ce qui a été payé).
Merci par avance de votre aide.
En effet les reçus sont comme les factures considérés comme des documents comptables (et donc inclus dans le calcul du chiffre d'affaire). Ce que vous pouvez faire c'est au choix:
- ne pas passer les factures en état "payé" et avoir seulement les reçus en payé (mais que faire en cas de relances automatiques?)
ou
- ne pas utiliser les reçus et passer le paiement sur les factures directement (et ainsi pouvoir distinguer les factures non payées des factures payées - le scenario classique)
ou
- générer des rapports en choisissant comme type de document "Reçus" uniqument (afin d'exclure les autres documents comptables dont les factures).
Bonjour, je voudrai utiliser la fonction de réduction or elle n'est appliquée que sur le montant total TTC. Le montant HT reste donc en valeur AVANT réduction ce qui est trompeur pour un client pro qui regarde plus le HT que le TTC ! Est ce possible d'afficher le montant total HT final (=APRES réduction) ? Merci beaucoup
Vous pouvez choisir d'appliquer une reduction sur le montant HT et faire apparaître sur vos document le total HT avant et après réduction.
Tout d'abord je vous conseille de cocher l’option « Possibilité de modifier manuellement le type de réduction lors de la création du document » dans vos paramètres du compte (comme expliqué ici ). Ensuite lors de la création d'un document: 1) cliquez sur le bouton "Ajouter réduction" (sur le coin haut droit du tableau) pour ajouter la colonne "Réduction" 2) choisissez le type de réduction souhaitée grâce au champ "Comment calculer la réduction" situé sous le tableau 3) complétez dans le tableau le pourcentage/montant dans la colonne "Réduction".
=> si vous choisissez d'appliquer une réduction globale, celle-ci sera appliquée sur toutes les lignes de produits listés.
=> s'il s'agit d'un montant global, n'utilisez pas la colonne réduction mais rajouter à votre tableau une ligne intitulée "Remise " par exemple avec un prix unitaire négatif.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
Recontactez-nous si besoin est.
Cordialement,
Justine.
Bonjour Justine,
Il nous semblerait interessant de pouvoir indiquer quelle personne de l'équipe / service à édité le document avec un simple menu déroulant dans lequel nous aurions les noms des collaborateurs / services.
A votre disposition pour tout complément d'information.
Salutations,
Pierre
Mais cette fonctionnalité existe déjà.
Si vous avez créé plusieurs utilisateurs (avec un identifiant par utilisateur) vous pouvez:
1) Consulter le suivi depuis l’aperçu de chaque document: qui a créé et modifié le document et quand etc...
2) Consulter l’Historique des activités (depuis l'onglet Paramètres > historique des activités) pour une vision globale des actions faites sur votre compte.
3) Affiner la liste des documents par utilisateur pour visualiser les documents par utilisateur
4) Générer certains rapports par utilisateur
5) si vous passez par la création de multi-départements (un département = un utilisateur) vous pouvez générer l'ensemble des rapports par département (et donc par utilisateur).
Mais peut-être ai-je mal interprété votre suggestion ?
Le principe est le même que pour créer la facture depuis un devis: depuis l'aperçu du bon de commande, cliquez sur le bouton "Créer la facture" (en savoir plus).
P.S: Vous pouvez également afficher une colonne "facturé" pour un meilleur suivi depuis la liste de vos documents (en savoir plus).
Il me semble qu'il ne soit pas possible de travailler hors connexion, sur un devis par exemple. Une autre solution serait d'exporter le devis et le réimporter après modifications hors connexion, mais je n'ai pas trouver d'exemple d'importation de devis non plus. Quelle autre solution ai-je ?
En effet, vous devez être connecté à internet pour utiliser votre compte. Mias l'importation peut en effet vous permettre de travailler hors connexion en procédant comme suit:
Vous devez donc procéder comme suit:
1) Exporter votre/vos documents vers excel:
ouvrez la fenêtre “Revenus”, rechercher le numéro du devis (ou affiner votre liste) et cliquez sur le menu déroulant “Export/Imprimés” et choisissez “Exporter vers XLS (avec chaque article sur une nouvelle ligne)” pour télécharger votre fichier.
2) modifiez votre fichier excel hors ligne
3) Importez le fichier excel (voir pour cela nos conseils pour l'importation des données). Attention, avant de ré-importer le devis modifié, vous devez effacer le devis existant sur votre compte.
N'oubliez pas que nous sommes à votre disposition si vous avez besoin d'aide avec l’exportation/l'importation de vos données.
Questions diverses question Résolu
Bonjour, voici que questions:
1/ Comment modifier la date de création d'un facture?
2/ Comment enlever la date de validité d'une facture?
3/ Est il possible de programmer l'envois d'un facture par mail?
4/ comment faire apparaitre la description d'un produit sur la facture?
5/ Comment changer le mode de règlement?
6/ Comment changer la date limite de payement ?
Merci d'avance !
Bonjour,
Pour répondre à vos questions:
1/ Comment modifier la date de création d'un facture?
Il suffit de cliquer sur le bouton "Modifier" le document et de changer la date dans le champ "Date de création" puis de sauvegarder.
2/ Comment enlever la date de validité d'une facture?
Pour enlever la date additionnelle (ex: "Date de validité") sur un document en particulier, cliquez sur le bouton "Modifier" le document et effacez la date dans le champ correspondant puis sauvegardez. Pour supprimer la date additionnelle de tous vos documents, allez dans Paramètres > paramètres du compte > paramètres d'impression et décochez l'option "Afficher la "Date additionnelle" sur les documents" puis sauvegardez.
3/ Est il possible de programmer l'envois d'un facture par mail?
Non, sauf via l'api ou dans le cas de récurrences (en savoir plus). Vous pouvez également programmer l'envoi de relances (en savoir plus).
4/ comment faire apparaitre la description d'un produit sur la facture?
Allez dans Paramètres > paramètres du compte > Options par défaut > Section produits et cochez l'option "Afficher la description des produits sur les documents de facturation" puis sauvegardez.
5/ Comment changer le mode de règlement?
Cliquez sur le bouton "Modifier" le document et choisissez la valeur souhaitée dans le champ "Mode de règlement" (cliquez sur "Autre" si vous souhaitez ajouter un mode de règlement à la liste des propositions).
6/ Comment changer la date limite de payement ?
De la même manière que le mode de règlement: cliquez sur le bouton "Modifier" le document et choisissez une des options proposée ou une date précise dans le champ "Date limite de règlement"
J'espère avoir répondu à vos questions.
Rapport de caisse erreur Résolu
Bonjour,
Les factures de soldes n'apparaissent pas dans les rapports de caisse, pouvez vous me communiquer la démarche à suivre afin de pouvoir les faire apparaitre. Cdlt
Bonjour,
Les factures de solde sont aussi inclues dans les rapports de caisse, si vous avez coché l'option "Inclure les factures payées (revenus) en espèces dans les rapports de caisse".
P.S: Avez-vous bien généré le rapport par "Date de création"? C'est peut-être pour cela que la facture de solde n'apparaît pas? Ou peut-être le mode de règlement choisi sur la facture de solde n'est pas "Espèces"?
Bien cordialement
SITUATIONS MENSUELLES question Résolu
Comment créer un nouveau document intitulé "Situation mensuelle"
Bonjour,
Il vous suffit d'utiliser un type de document dont vous ne vous servez pas, et d'en changer l'intitulé pour "Situation mensuelle". Le choix du type de document dépend de la nature de ce "Situation mensuelle":
- est-ce un document comptable (qui entre dans le calcul du chiffre d'affaire, comme les factures) et donc dans ce cas là vous pouvez choisir d'utiliser le document "Autre document" ou "Reçu" (depuis Revenus > Autre).
- ou est-ce un document non comptable (qui n'entre pas dans le calcul du chiffre d'affaire, comme les devis) et donc dans ce cas là vous pouvez choisir d'utiliser le document "Facture proforma" ou "Bon de commande " par exemple si vous ne l'utilisez pas déjà (depuis Revenus > Autre).
Et pour personnaliser l'intitulé, allez dans les paramètres d'impression (en savoir plus).Bien cordialement,
Justine.
Enlever les intitulés "Acheteur" et "Vendeur" question Résolu
Bonjour
Comment peut on enlever les intitutlés "Vendeur" et "Acheteur" sur les factures ?
Merci
Bonjour,
Pour les autres formats, vous pouvez copier un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).Tout d'abord sachez qu'il existe certains formats qui ne font pas apparaître ces titres et que je vous invite à tester (en savoir plus).
Bien cordialement
Justine
Enlever la mention dessous facture question Résolu
Bonjour, comment pouvons nous enlever la mention en dessous de page "VOS FACTURE EN LIGNE SUR...."
Merci
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d' email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien cordialement
Justine
deuxième adresse email envoi factures question Résolu
Bonjour.
Est-il possible d'ajouter une deuxième adresse mail du client pour l'envoi des factures?
Merci beaucoup
Bonjour,
Oui c'est possible. Vous pouvez écrire plusieurs adresses emails, en les séparant simplement par une virgule, directement lors de la création ou l'envoi du document, ou depuis la fiche du contact comme expliqué ici
Bien cordialement
Justine.
Droits utilisateurs question Résolu
Bonjour,
Il arrive souvent que les utilisateurs doivent modifier leurs devis transmis aux clients. Leurs droits actuels ne leur permettent pas de modifier un devis une fois qu'il a été imprimé. Y-a-t-il un moyen de customiser les droits des utilisateurs ? ou un moyen de contournement de ce problème ?
Merci,
Cordialement,
Bonjour,
En effet si vous avez activé l'option "Empêcher l'édition et la suppression de documents une fois ceux-ci imprimés" pour les utilisateurs, tous les utilisateurs sont concernés, peu importe le type du document imprimé.
Je vois deux solutions potentielles uniquement:
- vous n'utilisez plus cette option mais utilisez à la place la restriction par date mais je ne sais pas si cela va vous convenir: en savoir plus.
- vous modifier la fonction des utilisateurs concernés en "comptable": en effet les comptables ne sont pas concernés par ces restrictions (en savoir plus).
P.S: Je transmets votre suggestion au service concerné pour savoir si nous pourrions éventuellement ajouter une modularité des restrictions par type de document.
Bien cordialement
Justine.
CODE COULEUR question Résolu
j'ai des devis non acceptés qui passe en code couleur rouge sans connaitre la cause de ce changement. Je ne peux ajouter aussi une date d'envoi qui se met par defaut à la date du jour après modif.
Bonjour,
Lorsque la date de la date limite de règlement est dépassée, l'étiquette de l'état passe au rouge. Ce n'est pas très significatif pour les devis, car ce ne sont pas des documents comptables (et ne font pas l'objet de relances). Si cela vous gêne, il suffit de de laisser ce champ vide. Notez également que lorsque vous passez un devis en état "Accepté"; l'étiquette reste sur cette couleur rose.
En savoir plus sur les codes couleurs
Bien cordialement
Justine.
ELARGIR COLONNE AU CHOIX suggestion Résolu
bonjour vous nous donnez le code CSS pour élargir la colonne désignation mais est il possible de faire la même chose avec les colonnes qté , prix ...etc...? Car ces dernières colonnes sont souvent disproportionnées en largeur tout du,moins pour le format "facture 6" en ce qui me concerne.
Bonjour,
SI je comprends bien vous souhaitez réduire la largeur des autres colonnes au profit de la colonne désignation? Si tel est le cas il vous suffit tout simplement d'augmenter encore plus la largeur de la colonne désignation. Ainsi dans vos paramètres d'impression, mettez un pourcentage plus important: .name_col {width: 50%;} par exemple : plus vous augmentez le pourcentage, plus la colonne s'élargit (et plus les autres colonnes diminuent), et inversement.
Si vous avez besoin, autorisez l'accès technique à votre compte et recontactez-nous.
P.S: Notez que nous avons ajouté des formats qui peuvent peut-être plus vous convenir que le format vosfactures6. Je vous invite à les tester.
Bien cordialement
Justine.
tva question Résolu
la tva ne sarondie pas
Exemple 104.76€ (tva 20%)=20.96€
Bonjour,
Excusez-moi je ne comprends pas votre problématique. Le système arrondit en principe tous les montants à la décimale supérieure ou inférieure, selon les règles mathématiques. Pouvez-vous être plus explicite ou nous contacter par téléphone au 09.50.34.30.83?
Bien cordialement
Justine.
marge par devis question Résolu
Bojour
Et il possible d'imputer des depenses sur des devis pour visualiser la marge par devis ou facture ?
Bonjour,
Oui, si vous passez par la création de catégories vous pouvez ensuite générer les rapports de la section "Graphe" : "Revenus et dépenses" par catégorie.
Vous pouvez créer autant de catégorie que nécessaire depuis Paramètres > Catégories et assignez une catégorie à une dépense et une facture (ou autre document) grâce au champ "catégorie" qui s'affichera en haut du formulaire de création. Ainsi, si vous assignez la même catégorie à des dépenses et factures, vous pourrez générer un rapport "revenus et dépenses" pour la catégorie concernée (en cliquant sur "Plus d'option" après avoir sélectionné le rapport).
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien cordialement
Justine.
Mise en page question Résolu
Bonjour,
Nous avons sélectionné Noir simple dans les formats d'impression avec un titre centré. Et depuis quelques temps celui-ci est aligné à gauche. Comment pouvons nous le recentrer ?
En vous remerciant de votre réponse
Bonjour,
J'ai transmis votre remarque à notre responsable graphiste. Nous avons fait récemment des mises à jours sur les formats et il se peut que cela est affecté l'alignement de ce champ. Je vous envoie un email rapidement pour vous tenir au courant.
Bien cordialement
Justine.
marge par devis ou client question Résolu
bonjour,
est-il possible d'afficher simplement dans les rapports la marge pars devis et/ou client?
merci d'avance.
Cordialement,
Clément Salvaire
Bonjour,
A l'heure actuelle cela n'est pas possible, mais l'option "marge par client" est en cours de développement.
Bien cordialement
Justine.
Droits utilisateurs question Résolu
Bonjour,
Pourriez-vous svp m'indiquer si il est possible de restreindre les droits d'utilisateurs ? Concrètement, peut-on faire en sorte qu'un utilisateur ne voit que les factures qu'il a émises et non pas toutes les factures émises ? Merci
Bonjour,
Oui cela est possible. Il vous suffit de créer un département (duplicata de votre fiche entreprise) depuis Paramètres > Compagnies /Départements et ensuite assigner l'utilisateur (depuis Paramètres > Utilisateurs) à ce département. Vous pouvez en savoir plus sur notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/2703898-Multi-utilisateurs-cr-ation-fonctions-et-restrictions
Cordialement,
Justine.
Champ Informations Spécifiques question Résolu
Bonjour,
Dans les fiches Département, dans le champ Informations Spécifiques, j’ai inséré le texte « Sauf disposition contractuelle applicable, le taux des pénalités de retard est le taux appliqué par la banque centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10%. Un montant forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement est appliqué par facture impayée ».
Il n’apparait pas sur les factures…pourriez-vous m’indiquer svp si il faut le paramétrer autrement ? Merci
Bonjour,
Attention si vous avez créé des documents avants de renseigner ce champ dans la fiche de votre département (ou dans vos paramètres du compte), ceux-ci ne seront pas modifiés automatiquement. Vous devez modifier chaque document créé, rajouter la mention, puis sauvegarder. Est-ce bien à des documents existants auxquels vous faites référence?
Bien cordialement,
Justine.
commissions suggestion Résolu
Serait il possible d'intégrer un module de commission en attribuant les factures a des agents commerciaux ?
Bonjour,
Nous n'avons pas cette fonctionnalité. Vous pouvez certes générer des rapports par utilisateur (et département) et ainsi connaître les factures réalisées par utilisateur. Mais le système ne peut pas calculer le pourcentage de commission sur ces factures.
J'espère avoir répondu à votre question
Bien cordialement.
PROBLEME REGLEMENT FACTURE question Résolu
bonjour,
Après avoir fait une facture, j'ai rentré un réglement en espèces et un réglement en chèque mais c'est inscrit CB sur la facture. Comment éviter ça, svp ?
merci
PL
Bonjour,
Le mode de règlement qui est affiché sur un document n'est pas mis à jour automatiquement après que vous renseignez un paiement. Il faut que vous modifiez manuellement la facture et que vous changiez le mode de règlement manuellement, ou que vous inscriviez le détail des paiements partiels dans le champ Informations spécifiques par exemple.
P.S: nous développerons une option qui permettra au détail des paiements de s'afficher automatiquement sur les factures.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien cordialement,
Justine.
Nombre utilisateurs question Résolu
A augmenter
Bonjour,
Vous pouvez ajouter des utilisateurs depuis paramètres > Utilisateurs. Leur nombre dépend de la formule de votre abonnement (vosfactures.fr/tarifs).
Contactez-moi si vous avez besoin de changer d'abonnement.
Cordialement
Justine.
Colonne Code client pour export de pièces suggestion Résolu
Bonjour, serait-il possible de rajouter la colonne "code client" en dernière colonne lors d'un export excel des factures svp?
Bonjour Nicolas,
Oui j'ai bien transmis votre demande. Nous ajouterons cette variable dans les exports excel. Je vous enverrai un email une fois cela fait.
Bien cordialement
Décompte en doublon question Résolu
Bonjour,
Les factures et les reçus sont tout deux affichés en revenu. Cela créé un doublon. Comment est-il possible de les séparer afin de voir ce qui a été facturé et ce qui a été payé (les reçu représentent ce qui a été payé).
Merci par avance de votre aide.
Bien cordialement,
Bonjour;
En effet les reçus sont comme les factures considérés comme des documents comptables (et donc inclus dans le calcul du chiffre d'affaire). Ce que vous pouvez faire c'est au choix:
- ne pas passer les factures en état "payé" et avoir seulement les reçus en payé (mais que faire en cas de relances automatiques?)
ou
- ne pas utiliser les reçus et passer le paiement sur les factures directement (et ainsi pouvoir distinguer les factures non payées des factures payées - le scenario classique)
ou
- générer des rapports en choisissant comme type de document "Reçus" uniqument (afin d'exclure les autres documents comptables dont les factures).
En espérant avoir répondu à votre question,
Bien cordialement.
Justine.
affichage réduction question Résolu
Bonjour, je voudrai utiliser la fonction de réduction or elle n'est appliquée que sur le montant total TTC. Le montant HT reste donc en valeur AVANT réduction ce qui est trompeur pour un client pro qui regarde plus le HT que le TTC ! Est ce possible d'afficher le montant total HT final (=APRES réduction) ? Merci beaucoup
Bonjour,
Vous pouvez choisir d'appliquer une reduction sur le montant HT et faire apparaître sur vos document le total HT avant et après réduction.
Tout d'abord je vous conseille de cocher l’option « Possibilité de modifier manuellement le type de réduction lors de la création du document » dans vos paramètres du compte (comme expliqué ici ). Ensuite lors de la création d'un document:
1) cliquez sur le bouton "Ajouter réduction" (sur le coin haut droit du tableau) pour ajouter la colonne "Réduction"
2) choisissez le type de réduction souhaitée grâce au champ "Comment calculer la réduction" situé sous le tableau
3) complétez dans le tableau le pourcentage/montant dans la colonne "Réduction".
=> si vous choisissez d'appliquer une réduction globale, celle-ci sera appliquée sur toutes les lignes de produits listés.
=> s'il s'agit d'un montant global, n'utilisez pas la colonne réduction mais rajouter à votre tableau une ligne intitulée "Remise " par exemple avec un prix unitaire négatif.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
Recontactez-nous si besoin est.
Cordialement,
Justine.
Attribution documents question Résolu
Bonjour Justine,
Il nous semblerait interessant de pouvoir indiquer quelle personne de l'équipe / service à édité le document avec un simple menu déroulant dans lequel nous aurions les noms des collaborateurs / services.
A votre disposition pour tout complément d'information.
Salutations,
Pierre
Bonjour,
Mais cette fonctionnalité existe déjà.
Si vous avez créé plusieurs utilisateurs (avec un identifiant par utilisateur) vous pouvez:
1) Consulter le suivi depuis l’aperçu de chaque document: qui a créé et modifié le document et quand etc...
2) Consulter l’Historique des activités (depuis l'onglet Paramètres > historique des activités) pour une vision globale des actions faites sur votre compte.
3) Affiner la liste des documents par utilisateur pour visualiser les documents par utilisateur
4) Générer certains rapports par utilisateur
5) si vous passez par la création de multi-départements (un département = un utilisateur) vous pouvez générer l'ensemble des rapports par département (et donc par utilisateur).
Mais peut-être ai-je mal interprété votre suggestion ?
Cordialement
TRANSFORMATION d'un bon de cde en facture question Résolu
Bonjour,
je vous remercie de m'expliquer comment transformer un bon de cde en facture ?
Mon tel : XX XX XX XX XX
Cordialement,
Alice Quéméner
Bonjour,
Le principe est le même que pour créer la facture depuis un devis: depuis l'aperçu du bon de commande, cliquez sur le bouton "Créer la facture" (en savoir plus).
P.S: Vous pouvez également afficher une colonne "facturé" pour un meilleur suivi depuis la liste de vos documents (en savoir plus).
Bien cordialement,
Justine.
facture abonnement question Résolu
EXPORT OU TRAVAIL HORS CONNEXION question Résolu
Il me semble qu'il ne soit pas possible de travailler hors connexion, sur un devis par exemple. Une autre solution serait d'exporter le devis et le réimporter après modifications hors connexion, mais je n'ai pas trouver d'exemple d'importation de devis non plus. Quelle autre solution ai-je ?
Bonjour,
En effet, vous devez être connecté à internet pour utiliser votre compte. Mias l'importation peut en effet vous permettre de travailler hors connexion en procédant comme suit:
Vous devez donc procéder comme suit:
1) Exporter votre/vos documents vers excel:
ouvrez la fenêtre “Revenus”, rechercher le numéro du devis (ou affiner votre liste) et cliquez sur le menu déroulant “Export/Imprimés” et choisissez “Exporter vers XLS (avec chaque article sur une nouvelle ligne)” pour télécharger votre fichier.
2) modifiez votre fichier excel hors ligne
3) Importez le fichier excel (voir pour cela nos conseils pour l'importation des données). Attention, avant de ré-importer le devis modifié, vous devez effacer le devis existant sur votre compte.
N'oubliez pas que nous sommes à votre disposition si vous avez besoin d'aide avec l’exportation/l'importation de vos données.
Bien cordialementJustine.