Comment je peux modifier le nom du champ « Compte bancaire » dans les paramètres de société, parce que normalement ce que doit se communiquer est le numéro IBAN pas le numéro de compte.
Mes factures apparaît le BIC et le numéro de compte, mais je veux le numéro IBAN
Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).
P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)
P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bonjour,
Je reviens vers vous concernant l'option qui peut me permettre de facturer l'ensemble des BL d'un client en fin de mois avec sur chaque facture les numéros des différents BL et une option qui m'indiques que les dits BL ont été facturés.
Oui tout à fait nous avons fait le nécessaire conformément à votre demande (vous avez reçu une newsletter par email à ce propos) avec notamment les options suivantes:
- possibilité d'afficher les références des produits sur les BL (et autre):
Pour cela, il suffit de cliquer sur Imprimer > Imprimer avec les références
Les références sont par défaut celles indiquées dans la fiche du produit. Lors de la création d"un BL (ou autre), vous pouvez modifier/compléter ces références après avoir cliqué sur "Afficher les références" (en savoir plus). - Lier plusieurs BL à une facture:
Lorsque vous souhaitez facturer plusieurs BL, il suffit de les cocher depuis la liste de votre documents de stock, et de cliquer sur "Créer la facture/dépense correspondante". Le numéro de la facture sera indiquée sur la liste des BL dans la colonne "Factures", et vous pouvez visualiser les BL non facturés (qui n'ont pas de numéro de facture associée) en cliquant sur "Afficher les documents de stock qui n'ont pas été facturés" (visible après avoir cliqué sur "Options additionnelles") du moteur de recherche.
P.S: pour afficher la colonne "Factures", cliquez sur l'icône de roue en haut de la liste des documents de stock et cliquez sur "Personnaliser l'affichage des colonnes".
Vous devez changer l'adresse depuis la fiche de votre entreprise (département). Pour cela, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. Attention cela ne concerne pas le bas de page, qui lui sera modifié sur tous les documents existants.
Bonjour
Vous pouvez par exemple annuler le document en question: depuis l'aperçu du document, cliquez sur Plus > Annuler (sans effacer) le document): indiquez la raison de l'annulation (ex: Compte douteux) puis confirmez. En conséquence, le document annulé sera:
- visible sur la liste de vos documents mais aura un symbole rouge pour le distinguer
- exclus des rapports
- inclus dans les exports excel.
Cordialement
Est-ce qu'il est possible de faire apparaitre séparément des frais divers (frais de transport, frais bancaires, ...) dans le total d'une facture ou d'un devis ?
Non, vous ne pouvez pas rajouter dans le résumé des totaux un sous-total. le système vous affiche le total HT global (et le HT éventuellement remisé), le total des taxes (par taux) et le total ttc global.
IL parait impossible de lier un paiement partiel à un facture.Message d'erreur : Facture(s) compatible(s) trouvée(s) mais les montants ne correspondent pas. Au total, on se retrouve avec des paiements partiels qui ne seront jamais rattachés. Est il possible de rattacher des paiements partiels après l'importation des relevés bancaireS ?
Oui cela est possible.
Lorsque le paiement ne correspond pas au montant exact de la facture, vous devez tout simplement rapprocher manuellement le paiement de la facture (car en effet le système ne rapproche automatiquement que les mêmes montants, sinon cela serait cause d'erreurs).
Pour faire le rapprochement manuellement, il vous suffit de cliquer sur "Modifier" le paiement et sélectionner (ou taper le numéro de) la facture dans le champ correspondant puis de sauvegarder. La facture est alors mise à jour (en "payée en partie" en cas de paiement partiel).
Ce serait utile de pouvoir générer automatique en sus des rappel par email des courriers A/R afin de demander le recouvrement d'un créance. Est ce possible ? avec un état du solde du en cas de paiement partiel.
Je vous remercie de votre suggestion que je transmets au service concerné. Je vous tiendrai informé de l'évolution du développement éventuel d'une telle option.
Bonjour,
J'utilise le modèle de numérotation automatique de facture suivant FAyymm/nr et malheureusement l'incrémentation du numéro de facture nr ne se fait pas correctement et je dois systématiquement le réécrire. Il me semble important d'améliorer cette fonctionnalité pour le confort d'utilisation de votre solution de facturation.
Merci.
En fait c'est parce que vous n'avez pas utilisé assez de séparateurs dans votre format. C'est pour cela que la numérotation automatique ne se fait pas correctement. Il faudrait que vous écriviez plutôt: FAyy/mm/nr ou FAyy.mm/nr par exemple
Ainsi, allez dans vos paramètres du compte (ou des paramètres du département en cas de multi-départements), et modifiez le format de numérotation. Ensuite, il vous suffira de changez le numéro (nr) du document suivant que vous allez créer (car le système vous proposera un nr = 1), et la numérotation automatique reprendra.
> Avec l'option "stock" puis je avoir plusieurs prix de vente pour un produit ?
Vous pouvez renseigner depuis la fiche d'un produit plusieurs prix par défaut, grâce à l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt" de la fonction Gestion de stock. Pour cela, il faut passer par la création de plusieurs entrepôts et ainsi donner à un même produit plusieurs prix selon l'entrepôt. Par exemple, vous pouvez créez un entrepôt "PRIX PUBLIC" et " PRIX REVENDEUR". Et lorsque vous créez le document, vous choisissez d'abord l'entrepôt concerné avant de sélectionner les produits, qui seront automatiquement aux tarifs correspondants à l'entrepôt choisi. Mais attention, un seul entrepôt par facture peut être choisi. > Puis je voir le cout moyen pondéré d'un produit ?
Via la fonction gestion de stock, vous pouvez générer des rapports de marge très précis, et ainsi pouvoir visualiser le taux de marge (et de marque) de chaque produit pour une période donnée. Le système se base sur les prix de ventes réalisées (factures ou BL), ainsi que les prix d'achat (renseignés lors de la création d'un bon d'entrée ou à défaut sur la fiche du produit) selon l'ordre de sortie choisie (ex: FIFO: premier rentré, premier sorti).
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter.
Bonjour,
Je crée des factures via l'API et j'aimerais pouvoir précisez les propriétés :
- Total de chaque ligne (gross/net)
- Total des colonnes (gross/net)
Pouvez-vous m'indiquer si cela est possible ?
Vous ne pouvez utiliser que les variables des totaux par ligne:
"total_price_net" : total HT de la ligne du produit (calculé automatiquement si non indiqué)
"total_price_gross" : total TTC de la ligne du produit
En effet les totaux d'un document (des colonnes) sont automatiquement calculés par le système. Notez que vous pouvez influencer la manière dont les totaux sont calculés depuis les paramètres du compte (Options par défaut > Section Montants) ou lors de la création d'un document par api:
"calculating_strategy" => {
"position": "default" or "keep_gross",
"sum": "keep_gross" or "keep_net",
"invoice_form_price_kind": "netto" or "gross"
}
Malgré avoir décoché l'option "facturer sans TVA", est-il possible de supprimer la notion de taxe (TTC ou HT) de la colonne "Total" du tableau des documents sauvegardés?
En cas de taux de tva inactif (ou d'option de documents sans tva), tous nos formats par défaut indiquent "Total HT" sur le tableau principal (des produits) mais indiquent juste "Total" dans le résumé des totaux. La seule solution est de passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les abonnements annuels MAX.
J'ai plusieurs entrepots et j'aimerais simplement tranféré l'inventaire d'un entrepot a l'autre mais tout les documents que j'essait m'ajoute à l'inventaire la quantité tranféré....
Pour transférer un ou plusieurs produits d'un entrepôt à un autre vous devez passer par la création d'un bon de transfert (et non un inventaire qui est assigné à une entrepôt): créez un nouveau document de gestion de stock, choisissez le type "Bon de transfert (BT)": choisissez l'entrepôt de départ, et dans le tableau listez vos produits et choisissez l'entrepôt de destination, puis sauvegardez.
Nous avons ajouté une image pour des produits ce qui permet de mieux les voir dans la liste. Toutefois, nous souhaitons savoir si cette même image peut être intégrée dans un bon de commande voire une facture.
Si c'est bien le cas, pouvez-vous nous indiquer la méthode à suivre ? Sinon, savez)vous si cette option sera proposée prochainement dans la mesure où elle est très utile ?
En théorie vous pourriez les afficher sur les documents de facturation (en tant que lien url entre 2 balises html dans le champ description du produit) mais en pratique je vous le déconseille fortement (source d'erreurs possibles, notamment lors de l'envoi et l'ouverture du pdf par vos clients). Je vous conseille plutôt de joindre des fichiers à vos documents (en savoir plus).
Il est dommage de ne pas pouvoir exporter plus de 100 factures, nous avons besoin de cet export pour du rapprochement comptable et nous sommes obligés depuis quelque temps (!) de diviser en 3 PDF pour un mois donné,
d'autre part serait-il possible de supprimer la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" qui apparait sur nos factures ? Cordialement, ATEXYS
Vous pouvez exporter jusqu'à 1000 documents (et non 100) en une fois, en utilisant le bouton "Exporter/imprimés" situé en haut à gauche de votre liste. Donc procédez comme suit:
1° utiliser le moteur de recherche pour affiner votre liste
2° sans cocher les documents, cliquez sur "Exporter/imprimés" et choisissez le format souhaité.
La limite de 100 documents est applicable à l'affichage de la liste: vous pouvez afficher 100 documents par page.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d' email à info@vosfactures.fr.
Le contenu du champ "BIC" n'a pas dû être effacé correctement, depuis la fiche de votre entreprise (Paramètres > Départements) et/ou depuis le(s) documents concerné(s). Cliquez sur "Modifier" le document, puis sur le petit bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur et effacer éventuellement le contenu du champ BIC puis sauvegardez.
Vous devez passer par la création d'un format personnalisé. S'il s'agit juste de changer l'intitulé de ce champ, vous n'avez pas besoin de connaissances html particulières:
1) Allez dans Paramètres > paramètres du compte > Format d'impression et cliquez sur le bouton "Ajouter un nouveau format".
2) Donnez un nom à votre format (ex: "Mon format") et choisissez le format de référence à modifier (en cliquant sur "Choisir le format" comme illustré ici dans le dernier paragraphe).
3) cherchez la variable qui correspond au titre du champ Date de création, à savoir: {{tt "invoice.issue_date"}} et remplacez-la par Date
puis sauvegardez.
Il vous suffira ensuite de choisir ce format comme format par défaut.
Recontactez-nous par email ou par téléphone si besoin est.
Non, nous n'avons pas cette possibilité. En revanche vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé dans lequel vous n'affichez pas le résumé des totaux, ni le montant à payer.
Bonjour,
je souhaiterais savoir comment rajouter une deuxième adresse mail d'envoi de mes factures.
J'ai essayé de rajouter un utilisateur, mais il semblerait que c'est pas la bonne rubrique.
Vous pouvez indiquer une adresse email différente de l'adresse email de l'utilisateur connecté depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email des documents dans le champ "Adresse email utilisée pour l'envoi des emails". Ainsi lors de l'envoi d'un document, vous pourrez choisir entre cette adresse email, et l'adresse email de votre profil utilisateur.
Egalement, sachez qu'en passant par la création de département, vous pouvez ajouter une autre adresse en l'indiquant dans la fiche du département (en savoir plus).
Les factures de votre abonnement vous sont envoyées par email. Je demande à ce qu'elles vous soient renvoyées aujourd'hui. Merci de vérifier dans vos spams si jamais vous ne les recevez pas.
Yes it is possible. You can either send manually a reminder by email from a particular document, or set up automatic reminders from your account settings. You can read our explanations (in French) here: http://aide.vosfactures.fr/1191005-Relance-en-cas-de-facture-s-impay-e-s- (especially the paragraph "Relance automatique").
Below is the summary in english: If you want to send your clients unpaid invoice reminders in a specific timeframe, go to Settings > Account settings > Invoice sending > Automatic reminders settings. You may select one of available timeframes or enter your own. NOTE: Reminders will be sent for invoices with a status other than Paid or Rejected.
Bonjour
- Y-a-t-il des frais de mise en place pour démarrer avec votre application ?
- La Hotline est-elle gratuite ?
- Vos solutions sont-elles avec ou sans engagement ?
- Les mises à jour se font-elles automatiquement ?
- Est-il possible d'avoir plusieurs tarifs pour un même article ?
- Est-il possible d’importer un fichier clients et fournisseurs avec adresse Email pour pouvoir envoyer directement la confirmation de commande (ou la facture) au client ?
- Est-il possible d'exporter les factures en fichiers pdf ?
- Est-il possible d’avoir plusieurs adresses par client (exemple : une adresse de facturation une adresse de livraison) ?
- Est-il possible de transformer un devis en commande vente/BL/facture ?
- Est-il possible de calculer en automatique l'éco-contribution (taux x poids) ?
- Est-il possible de réaliser des commandes multi-fournisseurs (1 commande vente = 2 ou 3 ou 4 commandes d’achat) ?
- Les documents sont-ils personnalisables (logos, haut de page, bas de page,…) ?
- Est-il possible de paramétrer différentes conditions de paiement et modes de règlement ?
- Est-il possible de gérer les frais de port ( en automatique par client ou à la commande) ?
- Les nouvelles commandes, les nouveaux clients leur N° s’incrémentent-ils automatiquement ?
- Est-il possible de suivre les retards de règlement pour relances voire suivre sa trésorerie ?
Pour répondre à vos questions: Y-a-t-il des frais de mise en place pour démarrer avec votre application ?
Non, l'inscription est gratuite et offre 30 jours d'essai gratuits sans engagement - La Hotline est-elle gratuite ?
Oui par téléphone, email ou chat. - Vos solutions sont-elles avec ou sans engagement ?
Oui sans engagement. Si vous décidez d'opter pour une formule payante, vous pouvez payer pour un mois seulement (et renouveler si vous voulez) ou pour un an (ou plus) - Les mises à jour se font-elles automatiquement ?
Oui - Est-il possible d'avoir plusieurs tarifs pour un même article ?
Oui, grâce à a fonction Gestion de stock: vous créez plusieurs entrepôts (par ex: entrepôt "prix public" et entrepôt "prix professionnel") et ainsi vous assignez plusieurs prix pour un même produit par entrepôt. Recontactez-moi par téléphone si vous voulez plus d'informations. - Est-il possible d’importer un fichier clients et fournisseurs avec adresse Email pour pouvoir envoyer directement la confirmation de commande (ou la facture) au client ? - Idem pour les fournisseurs ?
Oui. Vous pouvez lire les sujets suivants concernant l'importation de données sur le logiciel: http://aide.vosfactures.fr/748672-Export-Importation-de-vos-fichiers-vers-VosFactures-Quelques-conseils
et http://aide.vosfactures.fr/410032-Importation-de-donn-es-Comment-importer-des-contacts-existants-sur-vosfactures-fr-(l'exemple est donné avec l'importation de contacts mais le principe reste le même pour l'importation des produits et documents). - Est-il possible d'exporter les factures en fichiers pdf ?
Oui. Soit par facture, soit pour plusieurs factures en fichier ZIP par exemple. - Est-il possible d’avoir plusieurs adresses par client (exemple : une adresse de facturation une adresse de livraison) ?
Oui. - Est-il possible de transformer un devis en commande vente/BL/facture ?
Oui - Est-il possible de calculer en automatique l'éco-contribution (taux x poids) ?
Non, le logiciel ne gère pas l'éco-contribution. - Est-il possible de réaliser des commandes multi-fournisseurs (1 commande vente = 2 ou 3 ou 4 commandes d’achat) ?
Oui (et vice-versa) - Les documents sont-ils personnalisables (logos, haut de page, bas de page,…) ?
Oui. Vous avez également plusieurs formats proposés (en savoir plus) - Est-il possible de lier une commande vente à une commande achat (activité de négoce) ?
Oui, notamment par le biais de catégorie. - Est-il possible de paramétrer différentes conditions de paiement et modes de règlement ?
Oui: par défaut, par document, et par client. - Est-il possible de gérer les frais de port ( en automatique par client ou à la commande) ?
Vous pouvez ajouter manuellement les frais de port, comme une ligne de produit "service" normale
- Les nouvelles commandes, les nouveaux clients leur N° s’incrémentent-ils automatiquement ?
La numérotation des documents de vente est automatique (en savoir plus). Les contacts n'ont pas de numéro mais un id interne (visible depuis l'url de chaque contact) généré par le système. - Est-il possible de suivre les retards de règlement pour relances voire suivre sa trésorerie ?
Oui (en savoir plus).
numero IBAN dans Paramètres de société question Résolu
Comment je peux modifier le nom du champ « Compte bancaire » dans les paramètres de société, parce que normalement ce que doit se communiquer est le numéro IBAN pas le numéro de compte.
Mes factures apparaît le BIC et le numéro de compte, mais je veux le numéro IBAN
Bonjour,
Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).
P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)
P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
- Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
- Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bien cordialement.Regroupement BL en fin de mois suggestion Résolu
Bonjour,
Je reviens vers vous concernant l'option qui peut me permettre de facturer l'ensemble des BL d'un client en fin de mois avec sur chaque facture les numéros des différents BL et une option qui m'indiques que les dits BL ont été facturés.
Bonjour,
Oui tout à fait nous avons fait le nécessaire conformément à votre demande (vous avez reçu une newsletter par email à ce propos) avec notamment les options suivantes:
- possibilité d'afficher les références des produits sur les BL (et autre):
Pour cela, il suffit de cliquer sur Imprimer > Imprimer avec les références
Les références sont par défaut celles indiquées dans la fiche du produit. Lors de la création d"un BL (ou autre), vous pouvez modifier/compléter ces références après avoir cliqué sur "Afficher les références" (en savoir plus).
- Lier plusieurs BL à une facture:
Lorsque vous souhaitez facturer plusieurs BL, il suffit de les cocher depuis la liste de votre documents de stock, et de cliquer sur "Créer la facture/dépense correspondante". Le numéro de la facture sera indiquée sur la liste des BL dans la colonne "Factures", et vous pouvez visualiser les BL non facturés (qui n'ont pas de numéro de facture associée) en cliquant sur "Afficher les documents de stock qui n'ont pas été facturés" (visible après avoir cliqué sur "Options additionnelles") du moteur de recherche.
P.S: pour afficher la colonne "Factures", cliquez sur l'icône de roue en haut de la liste des documents de stock et cliquez sur "Personnaliser l'affichage des colonnes".
Bien cordialement.
coordonnées suggestion Résolu
Bonjour
je voudrais mettre sur l'entête des factures ma nouvelle adresse mais je n'arrive pas a l'installer
Bonjour,
Vous devez changer l'adresse depuis la fiche de votre entreprise (département). Pour cela, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. Attention cela ne concerne pas le bas de page, qui lui sera modifié sur tous les documents existants.
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est.
Cordialement
Compte Douteux question Résolu
Hello,
Lorsque dans ma compta je veux solder un compte douteux, comment puis-je reporter ce solde sur VOSFACTURES svp?
Bonjour
Vous pouvez par exemple annuler le document en question: depuis l'aperçu du document, cliquez sur Plus > Annuler (sans effacer) le document): indiquez la raison de l'annulation (ex: Compte douteux) puis confirmez. En conséquence, le document annulé sera:
- visible sur la liste de vos documents mais aura un symbole rouge pour le distinguer
- exclus des rapports
- inclus dans les exports excel.
Cordialement
recherche données suggestion Résolu
je suggère les filtres suivant pour affiner les recherches des données :
(1) "code fournisseur" pour les produits
(2) "pays" pour les contacts
Frais de transport ou de gestion question Résolu
Est-ce qu'il est possible de faire apparaitre séparément des frais divers (frais de transport, frais bancaires, ...) dans le total d'une facture ou d'un devis ?
Bonjour,
Non, vous ne pouvez pas rajouter dans le résumé des totaux un sous-total. le système vous affiche le total HT global (et le HT éventuellement remisé), le total des taxes (par taux) et le total ttc global.
Bien cordialement.
rapprochement Bancaire question Résolu
IL parait impossible de lier un paiement partiel à un facture.Message d'erreur : Facture(s) compatible(s) trouvée(s) mais les montants ne correspondent pas. Au total, on se retrouve avec des paiements partiels qui ne seront jamais rattachés. Est il possible de rattacher des paiements partiels après l'importation des relevés bancaireS ?
Bonjour,
Oui cela est possible.
Lorsque le paiement ne correspond pas au montant exact de la facture, vous devez tout simplement rapprocher manuellement le paiement de la facture (car en effet le système ne rapproche automatiquement que les mêmes montants, sinon cela serait cause d'erreurs).
Pour faire le rapprochement manuellement, il vous suffit de cliquer sur "Modifier" le paiement et sélectionner (ou taper le numéro de) la facture dans le champ correspondant puis de sauvegarder. La facture est alors mise à jour (en "payée en partie" en cas de paiement partiel).
J'espère avoir répondu à votre question.
Relance Impayé courrier A/R suggestion Résolu
Bonjour,
Ce serait utile de pouvoir générer automatique en sus des rappel par email des courriers A/R afin de demander le recouvrement d'un créance. Est ce possible ? avec un état du solde du en cas de paiement partiel.
Bonjour,
Je vous remercie de votre suggestion que je transmets au service concerné. Je vous tiendrai informé de l'évolution du développement éventuel d'une telle option.
Bien cordialement
Justine.
Amélioration numérotation facture suggestion Résolu
Bonjour,
J'utilise le modèle de numérotation automatique de facture suivant FAyymm/nr et malheureusement l'incrémentation du numéro de facture nr ne se fait pas correctement et je dois systématiquement le réécrire. Il me semble important d'améliorer cette fonctionnalité pour le confort d'utilisation de votre solution de facturation.
Merci.
Bonjour,
En fait c'est parce que vous n'avez pas utilisé assez de séparateurs dans votre format. C'est pour cela que la numérotation automatique ne se fait pas correctement. Il faudrait que vous écriviez plutôt:
FAyy/mm/nr ou FAyy.mm/nr par exemple
Ainsi, allez dans vos paramètres du compte (ou des paramètres du département en cas de multi-départements), et modifiez le format de numérotation. Ensuite, il vous suffira de changez le numéro (nr) du document suivant que vous allez créer (car le système vous proposera un nr = 1), et la numérotation automatique reprendra.
Recontactez-nous si besoin est.
Cordialement
prix de vente question Résolu
Bjr
Avec l'option "stock" puis je avoir plusieurs prix de vente pour un produit ?
Puis je voir le cout moyen pondéré d'un produit ?
Merci
Bonjour,
> Avec l'option "stock" puis je avoir plusieurs prix de vente pour un produit ?
Vous pouvez renseigner depuis la fiche d'un produit plusieurs prix par défaut, grâce à l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt" de la fonction Gestion de stock. Pour cela, il faut passer par la création de plusieurs entrepôts et ainsi donner à un même produit plusieurs prix selon l'entrepôt. Par exemple, vous pouvez créez un entrepôt "PRIX PUBLIC" et " PRIX REVENDEUR". Et lorsque vous créez le document, vous choisissez d'abord l'entrepôt concerné avant de sélectionner les produits, qui seront automatiquement aux tarifs correspondants à l'entrepôt choisi. Mais attention, un seul entrepôt par facture peut être choisi.
> Puis je voir le cout moyen pondéré d'un produit ?
Via la fonction gestion de stock, vous pouvez générer des rapports de marge très précis, et ainsi pouvoir visualiser le taux de marge (et de marque) de chaque produit pour une période donnée. Le système se base sur les prix de ventes réalisées (factures ou BL), ainsi que les prix d'achat (renseignés lors de la création d'un bon d'entrée ou à défaut sur la fiche du produit) selon l'ordre de sortie choisie (ex: FIFO: premier rentré, premier sorti).
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter.
Cordialement.
service question Résolu
Bonjour,
N'hésitez pas à nous recontacter par email ou par téléphone si vous avez une question sur le logiciel.
Bien cordialement,
Service clientèle
Tel: +33 (0)4.83.58.10.20
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Méthode de calcul des totaux via API question Résolu
Bonjour,
Je crée des factures via l'API et j'aimerais pouvoir précisez les propriétés :
- Total de chaque ligne (gross/net)
- Total des colonnes (gross/net)
Pouvez-vous m'indiquer si cela est possible ?
Bonjour,
Vous ne pouvez utiliser que les variables des totaux par ligne:
"total_price_net" : total HT de la ligne du produit (calculé automatiquement si non indiqué)
"position": "default" or "keep_gross","total_price_gross" : total TTC de la ligne du produit
En effet les totaux d'un document (des colonnes) sont automatiquement calculés par le système. Notez que vous pouvez influencer la manière dont les totaux sont calculés depuis les paramètres du compte (Options par défaut > Section Montants) ou lors de la création d'un document par api:
"calculating_strategy" => {
"sum": "keep_gross" or "keep_net",
"invoice_form_price_kind": "netto" or "gross"
}
J'espère que cela vous aide.
Bien cordialement.
Supprimer la notion de taxe (TTC ou HT) de la colonne "Total" du tableau suggestion Résolu
Malgré avoir décoché l'option "facturer sans TVA", est-il possible de supprimer la notion de taxe (TTC ou HT) de la colonne "Total" du tableau des documents sauvegardés?
Bonjour,
En cas de taux de tva inactif (ou d'option de documents sans tva), tous nos formats par défaut indiquent "Total HT" sur le tableau principal (des produits) mais indiquent juste "Total" dans le résumé des totaux. La seule solution est de passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les abonnements annuels MAX.
Bien cordialement.
Devis question Résolu
Bonjour
es ce possible de récuperer tout les devis manquants ?
Vincent Montagut
Bonjour
Excusez-moi je ne comprends pas le sens de votre question. Que voulez-vous dire par "devis manquants"?
Bien cordialement
Transfert inventaire question Résolu
J'ai plusieurs entrepots et j'aimerais simplement tranféré l'inventaire d'un entrepot a l'autre mais tout les documents que j'essait m'ajoute à l'inventaire la quantité tranféré....
Bonjour,
Pour transférer un ou plusieurs produits d'un entrepôt à un autre vous devez passer par la création d'un bon de transfert (et non un inventaire qui est assigné à une entrepôt): créez un nouveau document de gestion de stock, choisissez le type "Bon de transfert (BT)": choisissez l'entrepôt de départ, et dans le tableau listez vos produits et choisissez l'entrepôt de destination, puis sauvegardez.
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est.
Cordialement
Ajout de l'image d'un produit dans un BDC suggestion Résolu
Bonjour,
Nous avons ajouté une image pour des produits ce qui permet de mieux les voir dans la liste. Toutefois, nous souhaitons savoir si cette même image peut être intégrée dans un bon de commande voire une facture.
Si c'est bien le cas, pouvez-vous nous indiquer la méthode à suivre ? Sinon, savez)vous si cette option sera proposée prochainement dans la mesure où elle est très utile ?
Cordialement,
Guillaume
Bonjour Guillaume,
En théorie vous pourriez les afficher sur les documents de facturation (en tant que lien url entre 2 balises html dans le champ description du produit) mais en pratique je vous le déconseille fortement (source d'erreurs possibles, notamment lors de l'envoi et l'ouverture du pdf par vos clients). Je vous conseille plutôt de joindre des fichiers à vos documents (en savoir plus).
Bien cordialement,
Justine.
EXPORT PDF suggestion Résolu
Bonjour,
Il est dommage de ne pas pouvoir exporter plus de 100 factures, nous avons besoin de cet export pour du rapprochement comptable et nous sommes obligés depuis quelque temps (!) de diviser en 3 PDF pour un mois donné,
d'autre part serait-il possible de supprimer la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" qui apparait sur nos factures ? Cordialement, ATEXYS
Bonjour,
Vous pouvez exporter jusqu'à 1000 documents (et non 100) en une fois, en utilisant le bouton "Exporter/imprimés" situé en haut à gauche de votre liste. Donc procédez comme suit:
1° utiliser le moteur de recherche pour affiner votre liste
2° sans cocher les documents, cliquez sur "Exporter/imprimés" et choisissez le format souhaité.
La limite de 100 documents est applicable à l'affichage de la liste: vous pouvez afficher 100 documents par page.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d' email à info@vosfactures.fr.
Bien cordialement.
factures pro format suggestion Résolu
est il possible d'exclure les factures proformat de l'espace client factures ?
Bonjour,
Non, par défaut tous les documents liés à un client sont listés dans l'espace du client.
Je transmets toutefois votre suggestion au service concerné.
Bien cordialement.
Compte bancaire question Résolu
Bonjour, j'ai effacé le numero de compte bancaire pour le mettre dans le bas de page mais malgré cela le code BIC reste et impossible de l'effacer.
Bonjour,
Le contenu du champ "BIC" n'a pas dû être effacé correctement, depuis la fiche de votre entreprise (Paramètres > Départements) et/ou depuis le(s) documents concerné(s). Cliquez sur "Modifier" le document, puis sur le petit bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur et effacer éventuellement le contenu du champ BIC puis sauvegardez.
Bien cordialement
remplacer Date de création: suggestion Résolu
Comment remplacer 'Date de création:' par "Date"
Bonjour,
Vous devez passer par la création d'un format personnalisé. S'il s'agit juste de changer l'intitulé de ce champ, vous n'avez pas besoin de connaissances html particulières:
1) Allez dans Paramètres > paramètres du compte > Format d'impression et cliquez sur le bouton "Ajouter un nouveau format".
2) Donnez un nom à votre format (ex: "Mon format") et choisissez le format de référence à modifier (en cliquant sur "Choisir le format" comme illustré ici dans le dernier paragraphe).
3) cherchez la variable qui correspond au titre du champ Date de création, à savoir: {{tt "invoice.issue_date"}} et remplacez-la par Date
puis sauvegardez.
Il vous suffira ensuite de choisir ce format comme format par défaut.
Recontactez-nous par email ou par téléphone si besoin est.
Bien cordialement.
Lignes produit en option question Résolu
Bonjour,
Est-il possible dans la création d'un devis de faire apparaitre certaines produits comme des "options" au devis ?
Merci pour votre retour.
Bonjour,
Non, nous n'avons pas cette possibilité. En revanche vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé dans lequel vous n'affichez pas le résumé des totaux, ni le montant à payer.
Recontactez-moi si besoin est.
Cordialement
Changer l'adresse mail émettrice d'une facture question Résolu
Bonjour,
je souhaiterais savoir comment rajouter une deuxième adresse mail d'envoi de mes factures.
J'ai essayé de rajouter un utilisateur, mais il semblerait que c'est pas la bonne rubrique.
Dans l'attente de vous lire.
Cordialement,
Bonjour,
Vous pouvez indiquer une adresse email différente de l'adresse email de l'utilisateur connecté depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email des documents dans le champ "Adresse email utilisée pour l'envoi des emails". Ainsi lors de l'envoi d'un document, vous pourrez choisir entre cette adresse email, et l'adresse email de votre profil utilisateur.
Egalement, sachez qu'en passant par la création de département, vous pouvez ajouter une autre adresse en l'indiquant dans la fiche du département (en savoir plus).
Bien cordialement.
Factures suggestion Résolu
Bonsoir, je n'arrive pas à trouver où se trouvent les factures éditées par vous sur mon compte ?
Merci pour votre aide. Cordialement
Bonjour,
Les factures de votre abonnement vous sont envoyées par email. Je demande à ce qu'elles vous soient renvoyées aujourd'hui. Merci de vérifier dans vos spams si jamais vous ne les recevez pas.
Cordialement.
automatic e-mail for unpaid invoices question Résolu
Hello,
is it possible to send from the system a reminder to pay an outstanding invoice?
Thanks
Matteo
Hello Matteo,
Yes it is possible. You can either send manually a reminder by email from a particular document, or set up automatic reminders from your account settings. You can read our explanations (in French) here: http://aide.vosfactures.fr/1191005-Relance-en-cas-de-facture-s-impay-e-s- (especially the paragraph "Relance automatique").
Below is the summary in english:
If you want to send your clients unpaid invoice reminders in a specific timeframe, go to Settings > Account settings > Invoice sending > Automatic reminders settings. You may select one of available timeframes or enter your own. NOTE: Reminders will be sent for invoices with a status other than Paid or Rejected.
Regards.
questions question Résolu
Bonjour
- Y-a-t-il des frais de mise en place pour démarrer avec votre application ?
- La Hotline est-elle gratuite ?
- Vos solutions sont-elles avec ou sans engagement ?
- Les mises à jour se font-elles automatiquement ?
- Est-il possible d'avoir plusieurs tarifs pour un même article ?
- Est-il possible d’importer un fichier clients et fournisseurs avec adresse Email pour pouvoir envoyer directement la confirmation de commande (ou la facture) au client ?
- Est-il possible d'exporter les factures en fichiers pdf ?
- Est-il possible d’avoir plusieurs adresses par client (exemple : une adresse de facturation une adresse de livraison) ?
- Est-il possible de transformer un devis en commande vente/BL/facture ?
- Est-il possible de calculer en automatique l'éco-contribution (taux x poids) ?
- Est-il possible de réaliser des commandes multi-fournisseurs (1 commande vente = 2 ou 3 ou 4 commandes d’achat) ?
- Les documents sont-ils personnalisables (logos, haut de page, bas de page,…) ?
- Est-il possible de paramétrer différentes conditions de paiement et modes de règlement ?
- Est-il possible de gérer les frais de port ( en automatique par client ou à la commande) ?
- Les nouvelles commandes, les nouveaux clients leur N° s’incrémentent-ils automatiquement ?
- Est-il possible de suivre les retards de règlement pour relances voire suivre sa trésorerie ?
Bonjour
Pour répondre à vos questions:
Y-a-t-il des frais de mise en place pour démarrer avec votre application ?
Non, l'inscription est gratuite et offre 30 jours d'essai gratuits sans engagement
- La Hotline est-elle gratuite ?
Oui par téléphone, email ou chat.
- Vos solutions sont-elles avec ou sans engagement ?
Oui sans engagement. Si vous décidez d'opter pour une formule payante, vous pouvez payer pour un mois seulement (et renouveler si vous voulez) ou pour un an (ou plus)
- Les mises à jour se font-elles automatiquement ?
Oui
- Est-il possible d'avoir plusieurs tarifs pour un même article ?
Oui, grâce à a fonction Gestion de stock: vous créez plusieurs entrepôts (par ex: entrepôt "prix public" et entrepôt "prix professionnel") et ainsi vous assignez plusieurs prix pour un même produit par entrepôt. Recontactez-moi par téléphone si vous voulez plus d'informations.
- Est-il possible d’importer un fichier clients et fournisseurs avec adresse Email pour pouvoir envoyer directement la confirmation de commande (ou la facture) au client ? - Idem pour les fournisseurs ?
Oui. Vous pouvez lire les sujets suivants concernant l'importation de données sur le logiciel:
http://aide.vosfactures.fr/
et
http://aide.vosfactures.fr/
- Est-il possible d'exporter les factures en fichiers pdf ?
Oui. Soit par facture, soit pour plusieurs factures en fichier ZIP par exemple.
- Est-il possible d’avoir plusieurs adresses par client (exemple : une adresse de facturation une adresse de livraison) ?
Oui.
- Est-il possible de transformer un devis en commande vente/BL/facture ?
Oui
- Est-il possible de calculer en automatique l'éco-contribution (taux x poids) ?
Non, le logiciel ne gère pas l'éco-contribution.
- Est-il possible de réaliser des commandes multi-fournisseurs (1 commande vente = 2 ou 3 ou 4 commandes d’achat) ?
Oui (et vice-versa)
- Les documents sont-ils personnalisables (logos, haut de page, bas de page,…) ?
Oui. Vous avez également plusieurs formats proposés (en savoir plus)
- Est-il possible de lier une commande vente à une commande achat (activité de négoce) ?
Oui, notamment par le biais de catégorie.
- Est-il possible de paramétrer différentes conditions de paiement et modes de règlement ?
Oui: par défaut, par document, et par client.
- Est-il possible de gérer les frais de port ( en automatique par client ou à la commande) ?
Vous pouvez ajouter manuellement les frais de port, comme une ligne de produit "service" normale
- Les nouvelles commandes, les nouveaux clients leur N° s’incrémentent-ils automatiquement ?
La numérotation des documents de vente est automatique (en savoir plus). Les contacts n'ont pas de numéro mais un id interne (visible depuis l'url de chaque contact) généré par le système.
- Est-il possible de suivre les retards de règlement pour relances voire suivre sa trésorerie ?
Oui (en savoir plus).
Bien cordialement