En effet, une mise à jour du logiciel a été faite hier soir au niveau des serveurs. Soyez rassuré tout est à nouveau redevenu accessible.
Veuillez nous excuser pour la gêne ocasionnée.
bonjour j'ai besoin de facturer avec une autre enseigne commerciale (l'entité juridique reste la même)
Pouvez vous svp m'indiquer comment faire ? J'ai déjà essayé en suivant les indications sur le forum et je n'y arrive pas, je serai preneur pour une assistance par téléphone ou AnyDesk
S'il faut un abonnement supérieur au basique merci de me l'indiquer au préalable.
En effet, pour pouvoir ouvrir un second département vous devez faire évoluer votre formule actuelle car vous êtes en Basique et celle ci ne permet d'avoir qu'un seul département.
Si vous le souhaitez nous pouvons vous proposer de passer en formule Standard pour la même période à savoir jusqu'au 28.05.2021 il suffira de payer la différence entre les deux abonnements merci de revenir vers nous par mail si cela vous interesse ainsi le service comptabilité vous enverra la proforma pro rata temporis.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que l'url de votre compte. Egalement, si vous pouviez nous donner les numéro des documents concernés.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonjour,
Malgré le paramétrage "BCnr" pour le "Format de numérotation des Bons de Commande Client par défaut", et des bons de commandes existant de BC098 à BC136, lors de la création d'un nouveau document le numéro reste systématiquement "BC" et ne suit pas la numérotation automatique (ce qui rend la création de document via l'API impossible, erreur 422 - le numéro existe déjà). J'ai essayé de ré-attribuer le numéro du bon de commande le plus ancien pour tenter d'initialiser le point de départ de la numérotation, sans succès.
Merci
Bonjour,
mes factures woocommerce ne se génèrent plus automatiquement pourtant j'ai bien fait les mises à jours. J'ai la version 4.5.2 de woocommerce et 1.1.6 de vosfactures. merci de votre aide
Dans un premier temps, je vous invite à déconnecter l'API puis la connecter de nouveau, n'oubliez pas d'utiliser l'API avec préfixe.
Pouvez-vous nous faire un retour afin d'indiquer ce qui se passe à ce moment là ?
Vous pouvez ajouter une ou plusieurs réductions sur un document de facturation comme expliqué ici.
Voici les différents types de réduction possibles :
pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
pourcentage sur le montant total HT du produit/service
montant TTC par ligne de produit/service
pourcentage globale sur la facture (disponible uniquement depuis le formulaire de création de la facture)
Il est possible de choisir un type de réduction par défaut (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), ou depuis le formulaire de création d'un document.
Sur le document créé:
la colonne réduction s'affichera.
Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront.
Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction.
Pour avoir une réduction en montant global, vous pouvez ajouter une réduction en tant que ligne de produit, en lui donnant comme nom "Réduction", une quantité égale à 1 et un prix négatif. Si vous choisissez un taux de taxe de 0, la réduction sera TTC. En revanche, si vous choisissez un taxe de taxe égale à celui des produits, la réduction inclura une taxe négative qui se soustraira au total de taxe. La réduction sera donc HT.
J'ai deux comptes pour la société j'ai souhaité le modifié pour un client et depuis il m'affiche la mention BIC sans raison alors que cette mention est vide. C'est vraiment frustrant comment puis je faire j'ai des devis à envoyé
Nous n'avons pas de taxe qui vient en déduction du montant total HT.
Vous pouvez éventuellement ajouter une Deuxième taxe que vous pourrez insérer sur chaque ligne du document.
Bonjour, je n'arrive pas à mettre un format d'impression par défaut pour les dépenses. Je veux avec notre logo, etc. Comme pour les ventes. Où est le paramètre ?
Les dépenses ne permettent pas d'obtenir les formats de Facturation?
Mais nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Bonjour,
je teste la version d'essai : quand je regarde les rapports de vente ou de dépense, aucune donnée n'est affichée alors que j'ai crée une facture d'achat et une de dépense.
Pouvez vous m'aider?
Merci
Avez-vous créé des documents ou bien des documents Tests ?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Concernant Zapier, cela est sur notre roadmap pour cette année.
Pour Stripe, VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Gestion des paiements" en cochant la fonction "Paiements en ligne", sans oublier de sauvegarder. Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Cela demande d'avoir créé un compte chez l'un de ces services et d'avoir effectué l'intégration avec VosFactures. Depuis le bouton "Payer en ligne", le client est redirigé vers un formulaire de paiement sécurisé par carte bancaire. Lorsque le règlement est terminé, le paiement apparaît dans la liste des paiements, sur la facture concernée et l'état de la facture est mis à jour en "Payé" (ou "Payé en partie").
Le paiement par virement bancaire manuel.
Pour cette option, le client est redirigé vers une page affichant les instructions et informations nécessaires. C'est alors à lui d'effectuer le paiement manuellement et à vous de vérifier que le paiement a été effectué puis de mettre à jour l'état de la facture.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
j'ai voulu prendre service j'ai presque tout configurer et j'ai fais des factures tests. nous voudrions tout mettre à zero pour l'utilisr sauf la config. est ce possible ?
Merci
Bonjour,
j'ai un problème lorsque je rentre un montant dans un produit quand je l'enregistre le montant HT perd des centimes et quand je l'ajoute à une facture c'est le montant TTC.
Par exemple pour un produit je lui met 390$ HT cela calcul 448,40$ TTC et l'enregistre et le prix HT passe à 389,98$HT. Et enfin quand je l'ajoute dans une facture le prix TTC passe à 448,38$.
Pouvez-vous me dire à quoi cela est du ? cela est très problématique pour nous.
Vous pouvez changer la couleur de votre format, vous pouvez également mettre uniquement en couleur certains éléments de votre document, c'est pourquoiu je vous invite à lire notre tutoriel suivant : Modifier un format : Principe et Exemples
En ce qui concerne le changement de couleur de la bordure de la facture si vous avez des connaissances en langage HTML/CSS vous pouvez créer votre Format personnalisé.
Bonjour, comment puis-je faire pour faire apparaître mon nom sur la facture ? Je l'ai rentré dans mes coordonnées mais il n'apparaît pas lorsque je sauvegarde.
Merci pour votre aide
De quel nom s'agit-il : du nom apparaissant dans le champ "Nom du vendeur" (en bas des documents) ?
Si oui, voici l'article dédié si besoin: Nom du vendeur
et celui-ci sur les coordonnées de votre entreprise : Indiquer les Coordonnées de votre Entreprise.
Bonjour je voudrais savoir si avec ce logiciel je peux avoir un suivi un peu plus complet du dossier du client?
ex: pièces jointes, infos complémentaire du client...
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
Mais il n'est pas possible de mettre le logo du client sur les Documents.
bonjour
sa serait top d'avoir le code ean sur une ligne,bon de commande ou autres documents.
une case en plus,comme sa quand un client,veut sont bon de commande en excel,tous est sur une ligne.
En effet le champ EAN n'apparaît pas sur les documents créés. Pour que votre code EAN soit visible sur les documents il faut le renseigner dans un champ qui soit visible sur les documents, comme la colonne REF par exemple, ou la colonne additionnelle. Vous n'avez pas besoin de le faire manuellement produit par produit: vous pouvez utiliser la mise à jour en masse dont le principe est expliqué ici.
Vous pouvez exporter l'ensemble de vos données (documents, produits, et contacts) à n'importe quel moment sous format Excel et ce même si votre abonnement est échu. Les documents de facturation peuvent aussi être téléchargés sous format pdf, zip, XML et json.
L'export des contacts et des produits se fait en cliquant sur l'icône de roue situé en haut à droite de la liste des contacts et des produits.
L'export des documents se fait depuis l'onglet Revenus > Tous ou Dépenses > Tous, après avoir affiné la liste des documents en utilisant le module de recherche à gauche:
Pour un export vers Excel, XML ou PDF: cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés. Vous pouvez notamment générer des exports comptables (journal de vente et d'achat), avec ou sans codes comptables (en savoir plus).
Pour un export en PDF ou en ficher ZIP, cochez les documents et cliquez sur Imprimer sur la barre de menu qui s'affiche.
bonjour,
le bilan annuel approchant, je cherche a savoir comment remettre le chiffre de l'exercice en cours a 0 pour la nouvelle année?
comment repartir a 0 sauf les numéros de facture à partir d'une datte choisi?
merci
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez indiquer la date du début de votre exercice comptable. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord et indiquez la Date du début de l'exercice comptable dans le champ du même nom (en savoir plus ici). Par exemple, si votre exercice comptable est du 1er Avril au 31 Mars, choisissez à l'aide du calendrier le 1er Avril.
Par ailleurs sachez que depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période", sans oublier de cliquer sur Rechercher.
Je souhaite restreindre l'accès de mes salariés uniquement aux ventes les concernant, je ne veux pas qu'ils puissent savoir qui a fait quel chiffre.
Je ne sais pas comment faire.
Pouvez vous m'aider svp?
Lorsque j'effectue un devis l'adresse mail ainsi que le numéro de téléphone du client n'apparaissent pas sur celui-ci. Pourriez-vous svp m'indiquer si cela est normal ? Si oui, comment faire pour les faire apparaitre ?
En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX.
erreur 500 suggestion Résolu
je ne peux plus faire de devis erreur 500 s'affiche
Bonjour,
En effet, une mise à jour du logiciel a été faite hier soir au niveau des serveurs. Soyez rassuré tout est à nouveau redevenu accessible.
Veuillez nous excuser pour la gêne ocasionnée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
SECONDE ENSEIGNE question Résolu
bonjour j'ai besoin de facturer avec une autre enseigne commerciale (l'entité juridique reste la même)
Pouvez vous svp m'indiquer comment faire ? J'ai déjà essayé en suivant les indications sur le forum et je n'y arrive pas, je serai preneur pour une assistance par téléphone ou AnyDesk
S'il faut un abonnement supérieur au basique merci de me l'indiquer au préalable.
Bonjour,
En effet, pour pouvoir ouvrir un second département vous devez faire évoluer votre formule actuelle car vous êtes en Basique et celle ci ne permet d'avoir qu'un seul département.
Si vous le souhaitez nous pouvons vous proposer de passer en formule Standard pour la même période à savoir jusqu'au 28.05.2021 il suffira de payer la différence entre les deux abonnements merci de revenir vers nous par mail si cela vous interesse ainsi le service comptabilité vous enverra la proforma pro rata temporis.
Pour information, voici comment ouvrir un nouveau Département : Compte Multi-départements
Bien Cordialement
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Devis arrive dans les spams question Résolu
Bonjour,
Mes devis arrive pratiquement tous le temps dans les courriers indésirable de mes clients, et il possible de rectifier cela.
Svp, merci
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que l'url de votre compte. Egalement, si vous pouviez nous donner les numéro des documents concernés.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Problème numérotation automatique Bon de Commande erreur Résolu
Bonjour,
Malgré le paramétrage "BCnr" pour le "Format de numérotation des Bons de Commande Client par défaut", et des bons de commandes existant de BC098 à BC136, lors de la création d'un nouveau document le numéro reste systématiquement "BC" et ne suit pas la numérotation automatique (ce qui rend la création de document via l'API impossible, erreur 422 - le numéro existe déjà). J'ai essayé de ré-attribuer le numéro du bon de commande le plus ancien pour tenter d'initialiser le point de départ de la numérotation, sans succès.
Merci
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
probleme de facturation question Résolu
Bonjour,
mes factures woocommerce ne se génèrent plus automatiquement pourtant j'ai bien fait les mises à jours. J'ai la version 4.5.2 de woocommerce et 1.1.6 de vosfactures. merci de votre aide
Bonjour,
Dans un premier temps, je vous invite à déconnecter l'API puis la connecter de nouveau, n'oubliez pas d'utiliser l'API avec préfixe.
Pouvez-vous nous faire un retour afin d'indiquer ce qui se passe à ce moment là ?
Bonne journée.
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline.maciejewski@radgost.com
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
FAIRE REMISE suggestion Résolu
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou plusieurs réductions sur un document de facturation comme expliqué ici.
Voici les différents types de réduction possibles :
- pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
- pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
- pourcentage sur le montant total HT du produit/service
- montant TTC par ligne de produit/service
- pourcentage globale sur la facture (disponible uniquement depuis le formulaire de création de la facture)
Il est possible de choisir un type de réduction par défaut (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), ou depuis le formulaire de création d'un document.Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront.
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction.
Pour avoir une réduction en montant global, vous pouvez ajouter une réduction en tant que ligne de produit, en lui donnant comme nom "Réduction", une quantité égale à 1 et un prix négatif. Si vous choisissez un taux de taxe de 0, la réduction sera TTC. En revanche, si vous choisissez un taxe de taxe égale à celui des produits, la réduction inclura une taxe négative qui se soustraira au total de taxe. La réduction sera donc HT.En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Numéro de compte erreur Résolu
Bonjour ,
J'ai deux comptes pour la société j'ai souhaité le modifié pour un client et depuis il m'affiche la mention BIC sans raison alors que cette mention est vide. C'est vraiment frustrant comment puis je faire j'ai des devis à envoyé
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
TPS suggestion Résolu
Une taxe pour les entreprises individuelles qui vient en déduction du montant total HT. Comment l’intégrer dans le logiciel?
Bonjour,
Nous n'avons pas de taxe qui vient en déduction du montant total HT.
Vous pouvez éventuellement ajouter une Deuxième taxe que vous pourrez insérer sur chaque ligne du document.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Liste produits suggestion Résolu
Bonjour,
Comment modifier plusieurs lignes de produits à la "volée"
Bonjour,
En effet, vous pouvez uniquement modifier les lignes de produits une par une.
Excellente jiournée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
format impression dépenses question Résolu
Bonjour, je n'arrive pas à mettre un format d'impression par défaut pour les dépenses. Je veux avec notre logo, etc. Comme pour les ventes. Où est le paramètre ?
Les dépenses ne permettent pas d'obtenir les formats de Facturation?
Mais nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
pas de résultat des opérations sur les rapports question Résolu
Bonjour,
je teste la version d'essai : quand je regarde les rapports de vente ou de dépense, aucune donnée n'est affichée alors que j'ai crée une facture d'achat et une de dépense.
Pouvez vous m'aider?
Merci
Bonjour,
Avez-vous créé des documents ou bien des documents Tests ?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
facturation automatique question Résolu
Bonjour
Peut on faire une facturation automatique avec des outils comme stripe ? Avez-vous une connexion zapier possible ?
Bonjour,
Concernant Zapier, cela est sur notre roadmap pour cette année.
Pour Stripe, VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Gestion des paiements" en cochant la fonction "Paiements en ligne", sans oublier de sauvegarder. Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Les différents modes de règlement sont:
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Reduction suggestion Résolu
Comment inscrire le montant de la réduction
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Mise à zero question Résolu
j'ai voulu prendre service j'ai presque tout configurer et j'ai fais des factures tests. nous voudrions tout mettre à zero pour l'utilisr sauf la config. est ce possible ?
Merci
Bonjour,
Sachez que vous pouvez supprimer les factures tests.
Pour le reste, tout ce que vous avez configuré et sauvegardé cela reste sur votre compte.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Affichage des prix des produits question Résolu
Bonjour,
j'ai un problème lorsque je rentre un montant dans un produit quand je l'enregistre le montant HT perd des centimes et quand je l'ajoute à une facture c'est le montant TTC.
Par exemple pour un produit je lui met 390$ HT cela calcul 448,40$ TTC et l'enregistre et le prix HT passe à 389,98$HT. Et enfin quand je l'ajoute dans une facture le prix TTC passe à 448,38$.
Pouvez-vous me dire à quoi cela est du ? cela est très problématique pour nous.
Merci beaucoup,
Nathalie Landjerit
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que nous donner un exemple sur une facture existante.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
facture suggestion Résolu
comment mettre la couleur rouge dans les bordure du facture? ou comment faire des facture en couleur rouge?
Bonjour,
Vous pouvez changer la couleur de votre format, vous pouvez également mettre uniquement en couleur certains éléments de votre document, c'est pourquoiu je vous invite à lire notre tutoriel suivant : Modifier un format : Principe et Exemples
En ce qui concerne le changement de couleur de la bordure de la facture si vous avez des connaissances en langage HTML/CSS vous pouvez créer votre Format personnalisé.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Facture question Résolu
Bonjour, comment puis-je faire pour faire apparaître mon nom sur la facture ? Je l'ai rentré dans mes coordonnées mais il n'apparaît pas lorsque je sauvegarde.
Merci pour votre aide
Bonjour,
De quel nom s'agit-il : du nom apparaissant dans le champ "Nom du vendeur" (en bas des documents) ?
Si oui, voici l'article dédié si besoin: Nom du vendeur
et celui-ci sur les coordonnées de votre entreprise : Indiquer les Coordonnées de votre Entreprise.
En espérant avoir répondu à votre question,
Bien Cordialement
Justine
--
+33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
De quel nom s'agit-il : du nom du vendeur?
Gestion des clients question Résolu
Bonjour je voudrais savoir si avec ce logiciel je peux avoir un suivi un peu plus complet du dossier du client?
ex: pièces jointes, infos complémentaire du client...
Bonjour,
En effet vous pouvez :
- Télécharger des fichiers sur la fiche contact de vos clients : https://aide.vosfactures.fr/6518883-T-l-charger-des-fichiers-dans-vos-fiches-contacts
- Ajouter une Description Additionnelle : https://aide.vosfactures.fr/850635-Description-Additionnelle-du-contact-client-fournisseur-
- Obtenir un rapport de CA par client : https://aide.vosfactures.fr/20783058-Rapport-Chiffre-d-Affaire-par-Client
- Les placer dans des catégories : https://aide.vosfactures.fr/7710103-Cat-gories-cr-ation-et-applications#toc-contact
Concernant les relevés clients, vous pouvez :
soit communiquer l'url de l'Espace Facturation à vos clients
soit faire un export depuis la liste des factures :
Filtrer la liste des factures (par client, période, état ...)
Cliquer sur le bouton Export/Imprimés et choisir par exemple "Liste des Documents (tableau) en format PDF"
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
PIECE JOINTE AU FACTURES suggestion Résolu
Bonjour,
les pieces jointe aux factures (ex: un rib) n'apparait pas pour le client qui receptionne le mail. est ce normal?
Bonjour,
Si, vous pouvez envoyer par email la facture avec sa pièce jointe. Mais il faut bien vérifier que :
cocher l'option "Pièce jointe visible par le client" lors de la création/modification de la facture
cocher l'option "Envoyer avec pièce(s) jointe(s)" lors de l'envoi de la facture
comme illustré ici.
En espérant vous avoir éclairci.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
logos suggestion Résolu
bonjour
je souhaiterais mettre le logo pour chacun de mes contacts
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
Mais il n'est pas possible de mettre le logo du client sur les Documents.
Bien Cordialement
Yves
--Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
code ean suggestion Résolu
bonjour
sa serait top d'avoir le code ean sur une ligne,bon de commande ou autres documents.
une case en plus,comme sa quand un client,veut sont bon de commande en excel,tous est sur une ligne.
Bonjour ,
En effet le champ EAN n'apparaît pas sur les documents créés. Pour que votre code EAN soit visible sur les documents il faut le renseigner dans un champ qui soit visible sur les documents, comme la colonne REF par exemple, ou la colonne additionnelle. Vous n'avez pas besoin de le faire manuellement produit par produit: vous pouvez utiliser la mise à jour en masse dont le principe est expliqué ici.
Pour rappel sur le code EAN : https://aide.vosfactures.fr/12763530-Produits-Code-barres-EAN-
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Sauvegarde suggestion Résolu
Je souhaite sauvegarder toute la base factures et avoir avant de modifier. Que faut il faire
Bonjour
Vous pouvez exporter l'ensemble de vos données (documents, produits, et contacts) à n'importe quel moment sous format Excel et ce même si votre abonnement est échu. Les documents de facturation peuvent aussi être téléchargés sous format pdf, zip, XML et json.
L'export des contacts et des produits se fait en cliquant sur l'icône de roue situé en haut à droite de la liste des contacts et des produits.
L'export des documents se fait depuis l'onglet Revenus > Tous ou Dépenses > Tous, après avoir affiné la liste des documents en utilisant le module de recherche à gauche:
Pour un export vers Excel, XML ou PDF: cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés. Vous pouvez notamment générer des exports comptables (journal de vente et d'achat), avec ou sans codes comptables (en savoir plus).
Pour un export en PDF ou en ficher ZIP, cochez les documents et cliquez sur Imprimer sur la barre de menu qui s'affiche.
J'espère avoir répondu à votre question.
Yves
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
nouveau exercice question Résolu
bonjour,
le bilan annuel approchant, je cherche a savoir comment remettre le chiffre de l'exercice en cours a 0 pour la nouvelle année?
comment repartir a 0 sauf les numéros de facture à partir d'une datte choisi?
merci
Bonjour,
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez indiquer la date du début de votre exercice comptable. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord et indiquez la Date du début de l'exercice comptable dans le champ du même nom (en savoir plus ici). Par exemple, si votre exercice comptable est du 1er Avril au 31 Mars, choisissez à l'aide du calendrier le 1er Avril.
Egalement, vous pouvez basée votre numérotation sur l'exercice comptable : https://aide.vosfactures.fr/24379908-Num-rotation-bas-e-sur-l-exercice-comptable
Par ailleurs sachez que depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période", sans oublier de cliquer sur Rechercher.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
ACCES INFORMATIONS UTILISATEURS question Résolu
Bonjour,
Je souhaite restreindre l'accès de mes salariés uniquement aux ventes les concernant, je ne veux pas qu'ils puissent savoir qui a fait quel chiffre.
Je ne sais pas comment faire.
Pouvez vous m'aider svp?
Merci,
B ien à vous,
Jonathan Enzer
Bonjour,
Vous disposez de plusieurs solutions afin d'assurer un suivi par vendeur/d'indiquer le créateur d'un document. Il faudra crée autant de département que de vendeurs pour ensuite les assigner à chacun son département. Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/7925003-Suivi-par-Vendeur-Commercial et ici : https://aide.vosfactures.fr/7926634-Multi-D-partements-Principe-et-Avantages
J'espère avoir répondu à votre question. Recontactez-nous le cas échéant.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Affichage coordonnées clients sur devis question Résolu
Bonjour,
Lorsque j'effectue un devis l'adresse mail ainsi que le numéro de téléphone du client n'apparaissent pas sur celui-ci. Pourriez-vous svp m'indiquer si cela est normal ? Si oui, comment faire pour les faire apparaitre ?
Je vous remercie d'avance
Bonjour,
En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr