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Bon de livraison question Résolu

Bonjour,

Comment établir un bon de livraison à partir d'une facture?


Anonyme 04 novembre 2016 09:49:21 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le logiciel de plusieurs façons: 

1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro ou Max):
cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture...  

2) en ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) dont vous ne vous servez pas: vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture.
Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.

3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Le bordereau reprend les produits (sans les prix) et informations spécifiques mentionnées sur le document de vente. 

J'espère avoir répondu à votre question.

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Modification bas de facture suggestion Résolu

Bonjour,
ma question est simple:
à la place de:
" À payer" en bas de facture avec acompte, peut on inscrire:
"Reste à payer" ce qui porte moins à confusion. Merci


Anonyme 03 novembre 2016 16:09:50 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Cela est possible seulement en passant par la création d'un format personnalisé. 
S'il s'agit juste de changer l'intitulé de ce champ, vous n'avez pas besoin de connaissances html particulières: 
1) Allez dans Paramètres > paramètres du compte > Format d'impression et cliquez sur le bouton "Ajouter un nouveau format".
2) Donnez un nom à votre format (ex: "Mon format") et choisissez le format de référence à modifier (en cliquant sur "Choisir le format" comme illustré ici dans le dernier paragraphe). 
3) cherchez la variable qui correspond au titre du champ "A payer", à savoir: {{tt "invoice.to_pay"}}​ et remplacez-la par Reste à payer
puis sauvegardez. 
Il vous suffira ensuite de choisir ce format lors de la création d'une facture d'acompte.  
Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX. 

Recontactez-nous par email ou par téléphone si besoin est. 

Bien cordialement

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articles question Résolu

Bonjour, je doit classer mes produits par catégorie, électricité, plomberie etc ... comment faire


Anonyme 03 novembre 2016 15:32:21 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour 

Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez, et attribuer une catégorie à un produit (vous pourrez ainsi faire des recherches de produits par catégorie). 

Cordialement
 

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Problèmes avec le rapport ? question Résolu

Bonjour,

Nous utilisons régulièrement le rapport "Revenus" pour avoir le cumul de notre CA et les impayés.
Or là nous avons un gros souci car les chiffres ne sont plus du tout exacts par rapport à notre volume de CA (juste sur le mois d'octobre nous avons facturé plus de 50K€ et à peine 17K€ apparaissent dans le rapport ).
Pouvez-vous vérifier s'il vous plaît ce qui arrive à l'interface?

Merci de votre retour.

Cordialement.


Anonyme 03 novembre 2016 10:53:39 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Attention, nous avons changé les valeurs par défaut des rapports pour n'inclure par défaut que les documents comptables "payés et payés en partie" (alors qu'avant même les factures impayées étaient incluses): merci de vérifier l'état que vous souhaitez sélectionner ("Tous" au lieu de "Payé et Payé en partie" par exemple) avant de générer le rapport souhaité en cliquant sur le bouton "Plus d'options" situé au dessus du bouton "Afficher le rapport"). 

Bien cordialement
 

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Bonjour,

Je souhaite créer un modèle de facture en partant du modèle "encadré", mais même si je n'effectue aucune modification, j'ai un message d'erreur en enregistrant car des champs sont incorrects dans le code.
Pourriez-vous corriger ce problème?
Merci pour votre retour.


Anonyme 02 novembre 2016 15:23:44 3 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Juste pour vous faire le point sur ce problème:
- nous avons corrigé la restriction liée au "col" (correction qui passera en production d'ici Lundi) 
- pour la restriction liée au "script", nous avons besoin d'un peu plus de temps (notre graphiste doit mettre à jour les formats car récemment pour des questions de sécurité nous avons décidé de ne plus autoriser de tag "script" dans les formats. Mais si vous ne pouvez pas attendre cette mise à jour là, vous pouvez toujours à partir de Lundi/mardi, créer votre template en supprimant tout simplement la partie qui contient le tag script (pour le format Encadré il s'agit du premier paragraphe tout au début de la partie html du format). 

Bien cordialement, 
Justine. 

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bonjour, comment je peux changer la durée de validité sur une facture?


Anonyme 02 novembre 2016 12:43:07 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Cliquez sur "Modifier" la facture, et tout en haut du formulaire, vous avez le champ "Date additionnelle" (date de validité) qui vous permet de changer la date. Vous pouvez en savoir plus ici. 

Bien cordialement. 

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publicité question Résolu

bonjour

comment supprimé en bas de pages la publicité
facture en ligne

cdtl


Anonyme 01 novembre 2016 22:07:40 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d' email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne.

Bien Cordialement. 

 

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Comment je peux modifier le nom du champ « Compte bancaire » dans les paramètres de société, parce que normalement ce que doit se communiquer est le numéro IBAN pas le numéro de compte.

Mes factures apparaît le BIC et le numéro de compte, mais je veux le numéro IBAN


Anonyme 31 octobre 2016 20:24:42 3 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).

P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)

P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:

  • Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. 
  • Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.  
Bien cordialement. 

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Regroupement BL en fin de mois suggestion Résolu

Bonjour,
Je reviens vers vous concernant l'option qui peut me permettre de facturer l'ensemble des BL d'un client en fin de mois avec sur chaque facture les numéros des différents BL et une option qui m'indiques que les dits BL ont été facturés.


Anonyme 30 octobre 2016 09:09:57 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui tout à fait nous avons fait le nécessaire conformément à votre demande (vous avez reçu une newsletter par email à ce propos) avec notamment les options suivantes:  
- possibilité d'afficher les références des produits sur les BL (et autre): 
Pour cela, il suffit de cliquer sur Imprimer > Imprimer avec les références
Les références sont par défaut celles indiquées dans la fiche du produit. Lors de la création d"un BL (ou autre), vous pouvez modifier/compléter ces références après avoir cliqué sur "Afficher les références" (en savoir plus). 
- Lier plusieurs BL à une facture: 
Lorsque vous souhaitez facturer plusieurs BL, il suffit de les cocher depuis la liste de votre documents de stock, et de cliquer sur "Créer la facture/dépense correspondante". Le numéro de la facture sera indiquée sur la liste des BL dans la colonne "Factures", et vous pouvez visualiser les BL non facturés (qui n'ont pas de numéro de facture associée) en cliquant sur "Afficher les documents de stock qui n'ont pas été facturés" (visible après avoir cliqué sur "Options additionnelles") du moteur de recherche.  
P.S: pour afficher la colonne "Factures", cliquez sur l'icône de roue en haut de la liste des documents de stock et cliquez sur "Personnaliser l'affichage des colonnes". 

Bien cordialement. 

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coordonnées suggestion Résolu

Bonjour
je voudrais mettre sur l'entête des factures ma nouvelle adresse mais je n'arrive pas a l'installer


Anonyme 28 octobre 2016 16:13:55 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous devez changer l'adresse depuis la fiche de votre entreprise (département). Pour cela, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. 

N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. Attention cela ne concerne pas le bas de page, qui lui sera modifié sur tous les documents existants. 

N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est. 

Cordialement

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Compte Douteux question Résolu

Hello,

Lorsque dans ma compta je veux solder un compte douteux, comment puis-je reporter ce solde sur VOSFACTURES svp?


Anonyme 28 octobre 2016 11:48:44 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour
Vous pouvez par exemple annuler le document en question: depuis l'aperçu du document, cliquez sur Plus > Annuler (sans effacer) le document): indiquez la raison de l'annulation (ex: Compte douteux) puis confirmez. En conséquence, le document annulé sera:
- visible sur la liste de vos documents mais aura un symbole rouge pour le distinguer
- exclus des rapports
- inclus dans les exports excel.
Cordialement

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recherche données suggestion Résolu

je suggère les filtres suivant pour affiner les recherches des données :
(1) "code fournisseur" pour les produits
(2) "pays" pour les contacts


Anonyme 27 octobre 2016 16:07:10 0 commentaires
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Est-ce qu'il est possible de faire apparaitre séparément des frais divers (frais de transport, frais bancaires, ...) dans le total d'une facture ou d'un devis ?


Anonyme 26 octobre 2016 18:22:00 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Non, vous ne pouvez pas rajouter dans le résumé des totaux un sous-total. le système vous affiche le total HT global (et le HT éventuellement remisé), le total des taxes (par taux) et le total ttc global. 

Bien cordialement. 

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rapprochement Bancaire question Résolu

IL parait impossible de lier un paiement partiel à un facture.Message d'erreur : Facture(s) compatible(s) trouvée(s) mais les montants ne correspondent pas. Au total, on se retrouve avec des paiements partiels qui ne seront jamais rattachés. Est il possible de rattacher des paiements partiels après l'importation des relevés bancaireS ?


Anonyme 26 octobre 2016 14:15:46 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui cela est possible.
Lorsque le paiement ne correspond pas au montant exact de la facture, vous devez tout simplement rapprocher manuellement le paiement de la facture (car en effet le système ne rapproche automatiquement que les mêmes montants, sinon cela serait cause d'erreurs).
Pour faire le rapprochement manuellement, il vous suffit de cliquer sur "Modifier" le paiement et sélectionner (ou taper le numéro de) la facture dans le champ correspondant puis de sauvegarder. La facture est alors mise à jour (en "payée en partie" en cas de paiement partiel). 

J'espère avoir répondu à votre question. 

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Relance Impayé courrier A/R suggestion Suggestion

Bonjour,

Ce serait utile de pouvoir générer automatique en sus des rappel par email des courriers A/R afin de demander le recouvrement d'un créance. Est ce possible ? avec un état du solde du en cas de paiement partiel.


Anonyme 26 octobre 2016 12:41:34 2 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Je vous remercie de votre suggestion que je transmets au service concerné. Je vous tiendrai informé de l'évolution du développement éventuel d'une telle option. 

Bien cordialement
Justine. 

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Bonjour,
J'utilise le modèle de numérotation automatique de facture suivant FAyymm/nr et malheureusement l'incrémentation du numéro de facture nr ne se fait pas correctement et je dois systématiquement le réécrire. Il me semble important d'améliorer cette fonctionnalité pour le confort d'utilisation de votre solution de facturation.
Merci.


Anonyme 25 octobre 2016 08:51:36 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En fait c'est parce que vous n'avez pas utilisé assez de séparateurs dans votre format. C'est pour cela que la numérotation automatique ne se fait pas correctement. Il faudrait que vous écriviez plutôt: 
 FAyy/mm/nr ou  FAyy.mm/nr par exemple
Ainsi, allez dans vos paramètres du compte (ou des paramètres du département en cas de multi-départements), et modifiez le format de numérotation. Ensuite, il vous suffira de changez le numéro (nr) du document suivant que vous allez créer (car le système vous proposera un nr = 1), et la numérotation automatique reprendra. 

Recontactez-nous si besoin est. 

Cordialement
 

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prix de vente question Résolu

Bjr

Avec l'option "stock" puis je avoir plusieurs prix de vente pour un produit ?
Puis je voir le cout moyen pondéré d'un produit ?
Merci


Anonyme 24 octobre 2016 19:17:05 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

> Avec l'option "stock" puis je avoir plusieurs prix de vente pour un produit ? 
Vous pouvez renseigner depuis la fiche d'un produit plusieurs prix par défaut, grâce à l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt" de la fonction Gestion de stock. Pour cela, il faut passer par la création de plusieurs entrepôts et ainsi donner à un même produit plusieurs prix selon l'entrepôt. Par exemple, vous pouvez créez un entrepôt "PRIX PUBLIC"  et  " PRIX REVENDEUR".  Et lorsque vous créez le document, vous choisissez d'abord l'entrepôt concerné avant de sélectionner les produits, qui seront automatiquement aux tarifs correspondants à l'entrepôt choisi. Mais attention, un seul entrepôt par facture peut être choisi. 
> Puis je voir le cout moyen pondéré d'un produit ? 
Via la fonction gestion de stock, vous pouvez générer des rapports de marge très précis, et ainsi pouvoir visualiser le taux de marge (et de marque) de chaque produit pour une période donnée. Le système se base sur les prix de ventes réalisées (factures ou BL), ainsi que les prix d'achat (renseignés lors de la création d'un bon d'entrée ou à défaut sur la fiche du produit) selon l'ordre de sortie choisie (ex: FIFO: premier rentré, premier sorti). 

J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter. 

Cordialement. 

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service question Résolu


Anonyme 24 octobre 2016 18:48:52 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

N'hésitez pas à nous recontacter par email ou par téléphone si vous avez une question sur le logiciel. 

Bien cordialement, 

Service clientèle
Tel: +33 (0)4.83.58.10.20 

www.vosfactures.fr          Email : info@vosfactures.fr

vosfactures

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Bonjour,
Je crée des factures via l'API et j'aimerais pouvoir précisez les propriétés :
- Total de chaque ligne (gross/net)
- Total des colonnes (gross/net)
Pouvez-vous m'indiquer si cela est possible ?


Anonyme 23 octobre 2016 18:43:52 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous ne pouvez utiliser que les variables des totaux par ligne:  

"total_price_net" : total HT de la ligne du produit (calculé automatiquement si non indiqué)
"total_price_gross" : total TTC de la ligne du produit 

En effet les totaux d'un document (des colonnes) sont automatiquement calculés par le système. Notez que vous pouvez influencer la manière dont les totaux sont calculés depuis les paramètres du compte (Options par défaut > Section Montants)  ou lors de la création d'un document par api:
"calculating_strategy" => {

  "position": "default" or "keep_gross",
  "sum": "keep_gross" or "keep_net",
  "invoice_form_price_kind": "netto" or "gross"
}

J'espère que cela vous aide. 
Bien cordialement.  

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Malgré avoir décoché l'option "facturer sans TVA", est-il possible de supprimer la notion de taxe (TTC ou HT) de la colonne "Total" du tableau des documents sauvegardés?


Anonyme 22 octobre 2016 17:30:32 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En cas de taux de tva inactif (ou d'option de documents sans tva), tous nos formats par défaut indiquent "Total HT" sur le tableau principal (des produits) mais indiquent juste "Total" dans le résumé des totaux. La seule solution est de passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les abonnements annuels MAX. 

Bien cordialement. 

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Devis question Résolu

Bonjour
es ce possible de récuperer tout les devis manquants ?
Vincent Montagut


Anonyme 22 octobre 2016 13:35:54 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour

Excusez-moi je ne comprends pas le sens de votre question. Que voulez-vous dire par "devis manquants"? 

Bien cordialement
 

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Transfert inventaire question Résolu

J'ai plusieurs entrepots et j'aimerais simplement tranféré l'inventaire d'un entrepot a l'autre mais tout les documents que j'essait m'ajoute à l'inventaire la quantité tranféré....


Anonyme 21 octobre 2016 18:59:08 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pour transférer un ou plusieurs produits d'un entrepôt à un autre vous devez passer par la création d'un bon de transfert (et non un inventaire qui est assigné à une entrepôt): créez un nouveau document de gestion de stock, choisissez le type "Bon de transfert (BT)": choisissez l'entrepôt de départ, et dans le tableau listez vos produits et choisissez l'entrepôt de destination, puis sauvegardez. 

N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est. 

Cordialement

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Bonjour,

Nous avons ajouté une image pour des produits ce qui permet de mieux les voir dans la liste. Toutefois, nous souhaitons savoir si cette même image peut être intégrée dans un bon de commande voire une facture.

Si c'est bien le cas, pouvez-vous nous indiquer la méthode à suivre ? Sinon, savez)vous si cette option sera proposée prochainement dans la mesure où elle est très utile ?

Cordialement,
Guillaume


Anonyme 19 octobre 2016 11:44:47 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Guillaume,

En théorie vous pourriez les afficher sur les documents de facturation (en tant que lien url entre 2 balises html dans le champ description du produit) mais en pratique je vous le déconseille fortement (source d'erreurs possibles, notamment lors de l'envoi et l'ouverture du pdf par vos clients). Je vous conseille plutôt de joindre des fichiers à vos documents (en savoir plus). 

Bien cordialement, 
Justine. 

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EXPORT PDF suggestion Résolu

Bonjour,

Il est dommage de ne pas pouvoir exporter plus de 100 factures, nous avons besoin de cet export pour du rapprochement comptable et nous sommes obligés depuis quelque temps (!) de diviser en 3 PDF pour un mois donné,
d'autre part serait-il possible de supprimer la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" qui apparait sur nos factures ? Cordialement, ATEXYS


Anonyme 18 octobre 2016 14:00:44 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez exporter jusqu'à 1000 documents (et non 100) en une fois, en utilisant le bouton "Exporter/imprimés" situé en haut à gauche de votre liste. Donc procédez comme suit: 
1° utiliser le moteur de recherche pour affiner votre liste
2° sans cocher les documents, cliquez sur "Exporter/imprimés" et choisissez le format souhaité. 

La limite de 100 documents est applicable à l'affichage de la liste: vous pouvez afficher 100 documents par page. 

La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d' email à info@vosfactures.fr.

Bien cordialement. 

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factures pro format suggestion Résolu

est il possible d'exclure les factures proformat de l'espace client factures ?


Anonyme 18 octobre 2016 12:38:21 3 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Non, par défaut tous les documents liés à un client sont listés dans l'espace du client.
Je transmets toutefois votre suggestion au service concerné. 

Bien cordialement. 

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