0 votes

2ème acompte question Résolu

Bonjour,
À partir d'un devis, nous avons créé une facture d'acompte qui a été réglé. La cliente nous envoie un autre règlement qui ne correspond pas au solde de ce devis et souhaite également une facture pour ce second règlement : un 2ème acompte en quelque sorte.
Comment le créer et le rentrer en compta ?
Cordialement
Jacques Coullet


Anonyme 12 décembre 2019 08:46:11 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder par contre, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde. 
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.  

N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Bonjour,
Il y a t-il un moyen d'approuver les factures de dépenses ? Je m'explique :
- le service comptable de ma société fait la saisie des factures de frais, mais pour être assuré le plus possible de non abus de dépenses au sein de la société, la direction, ou au moins cocher une case pour dire que la facture est vérifiée.

Merci


Anonyme 12 décembre 2019 00:18:54 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous n'avons pas de système de validation des documents. Éventuellement vous pourriez activer l'option "Empêcher la Modification / Création / Suppression de Documents avant une date précise".
Par défaut cette option s'applique à tous vos documents de ventes (Revenus) et vos Dépenses.

Mais attention, pour les utilisateurs français, la date indiquée ne pourra pas être remplacée par une date antérieure, mais uniquement ultérieure, et ce dans le cadre de la loi dite "AntiFraude" applicable depuis 2018.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

facture occcasionnelle question Résolu

Bonsoir, Nous facturons nos clients trimestriellement. Cette facturation se fait automatiquement par la création de proforma récurrente. Mais nous avons des factures annuelles ou trimestrielle pour lesquelles nous n'avons pas créer de proforma récurrente car le montant à facturer est différent à chaque fois. Nous cherchons un moyen pour ne pas oublier ces facturations. Est il possible, si nous créons des proformas récurrentes dont le montant est à zéro, de créer un état à éditer sur lequel apparaîtra seulement les factures à zéro. A partir de cet état, nous pourrons connaitre les factures à rectifier pour indiquer les bons montants. C'est un peu tiré par les cheveux mais nous ne voyons pas d'autre solution, à moins que vous puissiez nous proposez quelque chose d'autre. merci. Cordialement


Anonyme 11 décembre 2019 18:02:07 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet vous pouvez partir sur une création de récurrence à partir de la pro forma => Créer/plus > Créer une récurrence, sans cocher la case "Création de Facture" et en cochant la notification par email. 

Alors seront crées des proforma en récurrences et vous serez rappelé de cela par email.

Cordialement,

Signaler comme abusif plus »
0 votes

PRISE DE TEL question Résolu

BONJOUR POUVEZ VOUS MME CONTACTER SUR MA LIGNE 06.23.75.16.86


Anonyme 11 décembre 2019 17:08:30 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

J'ai tenté de vous joindre ce jour à deux reprises sans réussite. Vous pouvez nous joindre au 04.83.58.05.64 du Lundi au Vendredi de 9h à 17H. 

Sinon par email sur info@vosfactures.fr  ou en réponse à ce mail. 


Bien Cordialement

Signaler comme abusif plus »
0 votes

intégrer un saut de page question Résolu

Bonjour
Je souhaite ajouter un saut de page ligne 14 par ex sur une facture de 22 lignes.
la facture ne pouvant être imprimée en l'état, je dois ajouter un saut de page et je ne sais pas comment l'intégrer dans le contenu de la facture à modifier.
Merci pour votre aide


Anonyme 11 décembre 2019 13:23:12 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous avez la possibilité d'ajouter un saut de page au niveau de votre tableau, vous permettant de choisir à quel endroit le document va être "coupé" sur une page suivante du PDF et/ou de l'impression.  

Pour ajouter un saut de page lors de la création/modification d'un document, il vous suffit de cliquer sur le bouton "+ Saut de page".

Veuillez trouver ici le tutoriel qui traite de ce sujet : Insérer des Sauts de Page

Cordialement,

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Bonjour,
Je souhaiterais "variabiliser" le contenu des informations spécifiques, comme par exemple rappeler le numéro de facture {{number}}, est-il possible d'utiliser ce type variables ailleurs dans le formatage des emails ? merci


Anonyme 10 décembre 2019 22:38:03 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si je comprends bien, vous faites référence aux variables utilisées pour la personnalisation de l'email accompagnant l'envoi et les relances des documents.

Le système vous permet d'utiliser des variables à d'autres endroits, mais il s'agit de variable de date uniquement.
Pour en savoir plus à ce sujet regardez par ici : Insérer des Variables de Date.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

DEMANDE URGENTE question Résolu

bonjour,
Je souhaite ajouter des lignes en déduction du TOTAL TTC de mes factures et devis afin de détaillés les aides financières et terminer par une dernière ligne total dû avec un reste a charges a 0€ OU 1€.
Est ce possible avec vosfactures.fr ?

Merci d'avance de votre aide


Anonyme 10 décembre 2019 18:55:50 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Il n'est pas possible de rajouter des lignes après la somme TTC. 

Par contre vous pouvez les insérer en tant que produits en négatifs après avoir Insérer des Sous-Totaux.

Cordialement,

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Comme dans le titre

Comment créer une facture d'avoir et une facture de solde depuis l'API ?

Merci


Anonyme 10 décembre 2019 15:19:31 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Depuis l'API vous pouvez :

  • créer une Facture d'acompte en indiquant "kind" : "advance" et vous pourrez ajouter "invoice_id" : "" avec l'ID du document de référence (le devis de référence) ayant un lien fonctionnel avec la facture d'acompte.

  • créer une Facture de solde en indiquant "kind : "final" et "invoice_id" : "" avec l'ID du document de référence.

 
Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Reçu lié a un devis question Résolu

Bonjour,
Quand un client valide et paie un acompte sur un devis, je suis amené à lui faire un reçu pour certifier le paiement, où j'indique bien entendu le montant et mode de paiement, et également le numéro du devis (ou de la facture) sur lequel il a versé de l'argent.
Est ce que votre logiciel permet celà ?

Là quand je veux rédiger un reçu, je doit partir d'un document vierge.
merci


Anonyme 10 décembre 2019 02:38:10 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Il est tout à fait possible d'effectuer des Reçus : Types de Documents proposés: Personnalisation & Création

Mais vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde. 

N'hésitez pas à me recontacter si besoin est. 

Bien Cordialement

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Paiement en ligne : acompte question Résolu

Bonjour,
Je suis en version d'essai, mais trés intéressé par votre appli.
Je suis également intéressé par le paiement en ligne prévu dans votre application, cependant, j'aimerais savoir s'il était possible de ne pas faire payer la totalité du devis au client. En effet, nous demandons au client de verser un acompte de 70% (ou moins sur arrangement). Est il possible de lui faire choisir un acompte de 70% ou 100% a son choix à payer. Et encore mieux, de pouvoir lui proposer un acompte différent suite à une manipulation ?
merci


Anonyme 10 décembre 2019 02:34:53 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet vous pouvez avec l'option Paiement en ligne faire payer au client le montant voulu  mais seulement en passant par la création des Factures d'acompte depuis le devis.

Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde. 

Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.  

N'hésitez pas à me recontacter si besoin est. 

 

Bien Cordialement
Yves



 

 

 

 

 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Bonjour,
Serait-il possible que les règlements mentionnés sur les devis se reportent automatiquement sur les factures ?

Exemple : nous établissons un devis
Nous le recevons accepté avec un acompte de x%
Je rentre le montant de l'acompte sur le devis
Mais lorsque j'établis la facture - en partant du devis initial - l'acompte versé ne se reporte pas et la facture sort impayée en totalité.
Il faut aller dans paiements - supprimer l'acompte versé
Et reprendre la facture et rentrer à nouveau l'acompte sur la facture


Anonyme 09 décembre 2019 15:52:11 3 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Si je comprends voici comment vous procédez lorsque vous recevez un acompte:
Vous ne passez pas par la création d'une facture d'acompte, mais vous changez l'état du devis en "payé en partie" et générez ensuite la facture. Forcément dans ce cas-là la facture est "vierge" de paiement (son état est par défaut "créé"): vous perdez la trace du paiement qui est sur le devis, et non pas sur la facture).

Si vous souhaitez continuer à procéder comme vous le faites, vous devez lors de la création de la facture changer l'état de la facture en "Payé en partie" (via le champ situé sous le tableau de vos produits) et indiquer la date de réception du paiement dans le champ "Paiement reçu le:" (situé dans la partie "Plus d'options/Moins d'options" du formulaire). Bien sûr l'idéal serait d'ajouter le paiement partiel sur la facture via la fonction "Gestion des paiements".  

Sinon, au lieu d'enregistrer l'acompte sur la facture, vous pouvez créer deux factures: une facture d'acompte et la facture de solde, comme expliqué ici: http://aide.vosfactures.fr/456996-Facture-d-acompte-et-facture-de-solde

En espérant vous avoir aidé.

Signaler comme abusif plus »
0 votes

bonjour je souhaite déplacer des lignes dans un devis et cela ne fonctionne pas comment faire?


Anonyme 09 décembre 2019 11:33:31 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez modifier l'ordre des lignes de texte (comme pour les lignes produits) en cliquant sur l'icône de flèches situé au début de chaque ligne et maintenez tout en tirant vers l'intérieur du tableau: vous pourrez ainsi la déplacer au dessus ou dessous d'une autre ligne de produit ou de texte, un saut de page ou sous-total. Je vous invite à lire notre sujet d'Aide en ligne : 
Insérer des Lignes de texte dans le tableau des documents


En esperant vous avoir aidé, je vous souhaite une excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 







 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

ERREUR HTTP question Résolu

Bonojur

En voulant créer un document facture. Je n'arrivais pas à joindre un logo en fichier pdf.


Anonyme 09 décembre 2019 10:43:49 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Le logo ne peut pas être au format PDF c'est pourquoi vous ne pouvez pas l'ajouter. Votre logo doit être enregistré au format jpg, gif ou png, comme indiqué ici : Ajouter un Logo sur les documents.

 
Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

ACCUSE DE RECEPTION PAIEMENT question Résolu

bonjour
Puisqu'il existe un mail automatique de relance pour les impayés, pourrait on prévoir dans le même style un mail automatique pour accuser réception d'un paiement ?


Anonyme 09 décembre 2019 01:02:56 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Il est tout à fait possible de le faire en le configurant cela sur l'Onglet "Notifications par email" situé dans Paramètres>Paiement en Ligne :

  • Activer et personnaliser les emails à envoyer au client une fois les détails du paiement renseignés

  • Activer et personnaliser les emails à envoyer au client une fois le paiement effectué

  •  

Pour plus d'infos : Fonction "Paiements en ligne"

Cordialement,

Yves

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Bonjour,
dans la case quantité nous travaillons aux colis et au M3 je souhaiterais y ajouter M3 ET COLI
quelle est la marche a suivre ?

bien cordialement


Anonyme 08 décembre 2019 00:10:37 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez ajouter une colonne Unité des produits / services en complémentarité de la colonne quantité mais également Ajouter une colonne supplémentaire sur les factures.

Cordialement,

Signaler comme abusif plus »
0 votes

modification RIB question Résolu

Bonjour J'aimerais modifier mon RIB et ne sait pas comment faire ?
`merci de votre aide


Anonyme 07 décembre 2019 01:33:28 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:

  • Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. 

  • Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").

En espérant vous avoir aidé.

 
 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 







 
 


 

Signaler comme abusif plus »
0 votes


Anonyme 06 décembre 2019 15:22:32 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez créer un document Test en suivant le tutoriel ici : https://www.aide.vosfactures.fr/15399051-Cr-er-un-Document-ou-Paiement-Test

De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.

Bien Cordialement

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Reteneude Garantie question Résolu

Bonjour,
Comment faire figurer la retenue de garantie sur les factures ?
Anna Ligier


Anonyme 06 décembre 2019 12:19:44 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous n'avons pas l'option "Retenue de garantie" en effet. Après avoir fait des recherches il semblerait que vous pouvez y parvenir de la manière suivante :

  • produit A à 1000 € HT, TVA 20%, 1200 € TTC
  • produit B à 2000 € HT, TVA 20%, 2400 € TTC
  • sous-total 3000 € HT, TVA 20%, 3600 € TTC
  • produit "Retenue de garantie 5%" 180 € HT, TVA N/A (inactif), 180 € TTC --> à indiquer en négatif à l'aide du signe moins : -180,00.
  • Total TTC 3420 €


Pour le produit "Retenue de garantie 5%" vous pourrez indiquer un compte comptable si l'option Plan comptable est activée.

Cordialement,

Yves

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Module woocommerce question Résolu

Bonjour,

j'aimerai testé votre solution sur mon site woocommerce. Est il possible d'avoir accés au module gratuitement le temps des test?

merci pour votre réponse


Anonyme 05 décembre 2019 18:34:23 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Suite à votre demande, veuillez trouver en pièce jointe la version d'essai du plugin que vous pouvez tester pendant 15 jours.
Il suffit de la télécharger (sans décompresser) et l'installer dans votre back end WooCommerce.
Pour rappel, le plugin fonctionnera avec un compte VosFactures étant sous formule Pro ou Max uniquement.

Vous pouvez en savoir plus sur le principe du plugin WooCommerce et les étapes de l'installation ici : Plugin WooCommerce.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

parametrage question Résolu

bonjour, comment pouvons-nous affecter un compte comptable pour une remise accordée sur une facture de vente? car lors de notre import Excel, nous avons une ligne pour la remise mais sans affectation de compte. De plus, nous avons paramétré pour chaque produit un compte de TVA, mais cela ne l'a pas pris en compte lors de notre export. il y a t-il un moyen d'affecter 1 compte 411 pour un type de client(ex: particulier) automatiquement. vous pouvez nous rappeller au 05.90.81.45.83 heure de guadeloupe


Anonyme 04 décembre 2019 19:42:22 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Les comptes comptables pour les taux de TVA ainsi que les comptes comptables pour les remises sont à renseigner depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Plan comptable.

Pour les taxes vous avez la possibilité de renseigner autant de comptes que de taux. Et pour les réductions il s'agit d'un compte comptable général.

En revanche pour les Produits et pour les Contacts (clients), les comptes comptables sont à renseigner depuis les fiches directement.

Si vous souhaitez que l'on vérifie le paramétrage de votre compte, merci de bien vouloir :

  • activer l'accès technique comme décrit ici
  • nous préciser le type d'export que vous effectuez.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Non-génération d'un avoir question Résolu

Bonjour,
J'ai créé une facture Pro-Forma d'un montant X, facture réglée en totalité.
A partir de cette Pro-Forma, je crée la facture définitive d'un montant Y, inférieur à X.
Dans la somme payée par le client, le système a modifié le montant de X à Y et je ne peux pas forcer la prise en compte du montant initial de X.
Au lieu de générer un avoir de la différence X - Y = Z, le système crée une facture acquittée, ce qui est comptablement faux car la somme payée est de X et non de Y.
Il y a-t-il un paramètre à ajuster pour éviter cette erreur ?
Merci,
Charles


Anonyme 04 décembre 2019 11:30:05 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur,

Le système ne créé pas automatiquement des avoir.
Avant tout, un avoir est en principe créé pour les documents comptables, or la proforma est un document non comptable.

Afin que l'on puisse vérifier votre paramétrage, merci de bien vouloir :

  • activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici
  • nous communiquer le numéro de la proforma.

En attendant votre retour,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

problème effacement devis question Résolu

bonjour,
je vous soumet un problème récurent lorsque je saisie des devis et que je veux effacer une lettre ou un mot(avec la touche retour) cela efface la totalité du devis!ce problème peut se reproduire plusieurs fois ou pas du tout! comme il n'y a pas de sauvegarde en continue on perd tout le travail de saisie!


Anonyme 04 décembre 2019 07:55:44 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous n'avons pas remarqué d'anomalie de ce genre dans le système. Cela peut venir du navigateur utilisé.
Afin de diagnostiquer au mieux votre situation, merci de bien vouloir nous préciser :

  • le nom du navigateur utilisé (Safari, Chrome, Mozilla, Edge, autre),
  • le champ depuis lequel vous utilisez la touche retour.


En attendant votre retour,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

La gestion du stock se synchronise t 'elle dans les deux sens entre vosfactures et prestashop ?


Anonyme 03 décembre 2019 22:08:02 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Lorsque vous faites une vente sur Prestashop alors oui le stock est mis à jour sur VosFactures et vous pouvez également mettre en place la Création Automatique de Bon de Livraison dès la création de la facture. 

Par contre si vous effectuez une vente directement par VosFactures, le stock ne sera pas remontez sur Prestashop. Il faudra alors mettre à jour la quantité disponible sur Prestashop. 

Cordialement,

Yves

Signaler comme abusif plus »
0 votes

FEUILLE D'INTERVENTION question Résolu

Bonjour,
Nous somme toujours dans l'attente des feuilles d'intervention sans mode de paiement , cet feuilles sert a nos intervenant qui intervienne chez nos clients , que nous facturons après dans nos bureaux.


Anonyme 03 décembre 2019 21:11:42 4 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Rassurez-vous le Bon d'intervention est toujours au programme et va bientôt voir le jour.
Vous recevrez prochainement un email à ce sujet comme convenu et en serez également informé par Newsletter.

Vous souhaitant bonne réception,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Mondat de paiement question Résolu

Bonjour

Est-il possible de générer des mandats de paiements qui ne rentre pas dans le chiffre d'affaire?

Merci


Anonyme 03 décembre 2019 11:19:11 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Lorsque vous renseignez un paiement à l'aide de l'option Gestion des paiements, cela rentre automatiquement dans le CA.
En ce qui concerne les mandats à proprement parlé, nous ne proposons pas de prélèvements.

Avez-vous un exemple en particulier à nous donner ?

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 
 

Signaler comme abusif plus »