Est-il possible de personnaliser mon BL avec des mentions bien spécifiques?
Etant une poissonnerie je souhaiterais voir apparaitre une description "produit" associée à mon produit même sur le BL
ex: Produit avec Provenance et mention en latin obligatoire
Merci de votre retour
En effet, lors de l'impression (Imprimer > Imprimer) d'un document contenant des sous-totaux, ou bien lors de la génération d'un PDF, le montant du sous-total n'est pas repris correctement et indique 0.
La solution temporaire est d'imprimer le document en utilisant le raccourci clavier CTRL + P.
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous, dès que cela sera rentré dans l'ordre.
Bonjour,
Pourquoi le paramétrage de l'affichage des colonnes ne reste pas après l'ouverture d'une nouvelle session sur votre logiciel. Je voudrais que soit affiché en permanence les adresses courriels de mes clients. Il me faut à chaque fois reprendre la manipulation, la valider, pour retrouver cette colonne.
Cordialement,
Jean Luc Rose
L'affichage des colonnes est censé resté après l'ouverture d'une nouvelle cession. Cela à condition que les cookies ne soit pas effacé par le navigateur.
Il faudrait que vous puissiez vérifier si vous naviguer en fenêtre privé, car en privé, il n' y a pas de cookies et donc cela n'enregistre pas vos modifications..
Pourriez vous essayer avec un autre navigateur? Afin que les configurations restent en place, veillez à ce que les cookies VosFactures ne soit pas effacé.
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?
Vous pouvez modifier l'ordre des sous totaux (comme pour les lignes de vos produits) en cliquant simplement sur l'icône de flèches situé au début de chaque ligne et maintenez tout en tirant vers l'intérieur du tableau.
Vous pouvez ainsi la déplacer au dessus ou dessous d'une autre ligne de produit, ligne de texte ou saut de page. Le système recalculera bien évidemment le sous-total en prenant en compte les lignes de produits qui la précèdent.
Bonjour, comment puis-je faire pour faire apparaître mon nom sur la facture ? Je l'ai rentré dans mes coordonnées mais il n'apparaît pas lorsque je sauvegarde.
Merci pour votre aide
De quel nom s'agit-il : du nom apparaissant dans le champ "Nom du vendeur" (en bas des documents) ?
Si oui, voici l'article dédié si besoin: Nom du vendeur
et celui-ci sur les coordonnées de votre entreprise : Indiquer les Coordonnées de votre Entreprise.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Merci également, de nous préciser le numéro des BL
Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).
P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)
P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Le logiciel ne permet pas de modifier les contrastes des tampons et logos. La meilleure solution est de modifier les images dans une application d'édition graphique externe à VosFactures.
Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone du lundi au vendredi, de 09h00 à 17h00 au +33(0)4.83.58.05.6
Bonjour pouvez vous me contacter svp assez urgent j ai besoin de connaitre une manip our exporter les factures 2022 à mon comptable
Merci d avance
0652111461
Si vous faite référence à l'option "langue des documents" avec la fonction "bilingue" cela est à paramétrer depuis Paramètres>Paramètres du compte> Options par défaut : Langue par défaut. A côté il y a une option "Bilingue", il suffit de cliquer sur le bouton "Supprimer la 2ème langue" sans oublier de sauvegarder.
S'il s'agit d'une option temporaire il suffit de la désactiver depuis le formulaire de création du document, de la même manière via le bouton "Supprimer la 2ème langue".
Concernant votre Logo, vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
Pour les colonnes par contre, si vous souhaitez modifier un des formats et si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez créer votre propre format depuis Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression (en savoir plus).
Actuellement, nous n'avons pas de champ spécifique dédié au numéro SAP sur les documents de facturation. Cependant, vous pouvez indiquer ce numéro dans le champ "Numéro de TVA" en ajoutant une annotation, par exemple : "Numéro de TVA / SAP : 122233456" (voir pj). Vous pouvez trouver ce champ dans vos Paramètres > Compagnies départements, puis en cliquant sur le nom de votre département.
Lors du passage d'un devis en PDF, Il y a un retour à la ligne sur la colonne "Réduction" qui rend le devis difficile à lire. Voir la ligne "Pack 100 crédits de Multi-diffusion" du devis https://taleez.vosfactures.fr/invoices/45607748
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et indiquez le numéro de facture concerné. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Le logiciel vous permet de créer des factures d'avoir, par contre il n'est pas possible de transformer une facture en avoir et inversement. Les documents ne peuvent pas être remplacés.
En revanche depuis une facture, vous pouvez créer un avoir qui pourra être total ou partiel. La facture d'avoir est ainsi liée à la facture d'origine, et corrige ou complète de ce fait ce que vous avez facturé à l'origine.
Pour créer correctement une facture d'avoir je vous invite à suivre les explications données sur ce tutoriel : Facture d’Avoir (ou "Note de crédit").
Bonjour,
Comment pouvons-vous faire pour exporter plus de 1000 factures sachant que la recherche est déjà sélectionnée sur une date en particulier. Nous avons des jours à exporter où nous avons avons plus de 1000 factures quotidiennes. Merci pour votre aide.
Cordialement
Pour des raisons de stabilité du système, vous ne pouvez exporter/importer que 1000 factures maximum en une seule fois. Il est donc nécessaire de faire vos exports en plusieurs fois. Si vous avez par exemple 2200 factures à exporter, il sera nécessaire de découper en 3 fois (1000/1000 et 200).
Hi, We would like to subscribe your plan Basic, but the software gives me information I can not because I'm already using functionalities from the standard. What should I do to subscribe Basic?
Best regards,
JPP
If you would like to subscribe to Basic plan, your account cannot have functionnalities from the Standard plan. You will have to desactivate the options indicated by the system, and save the changes. After that you will have to click on the "Change account type" button, and then on the "S'abonner" button under the Basic plan. Then you could choose the period of the subscription : 1 month, 12 months, ore more.
Bonjour,
comment paramétrer correctement les payement paypal car un client viens de ma dire que il ne pouvait pas régler l'acompte, paypal lui demande de régler la totalité de la facture de réservation.
Le paiement effectué par le client doit correspondre au montant total à payer indiqué sur le document. Il est impossible de payer un montant inférieur.
Vous devez donc tout simplement créer une facture d'acompte correspondant au montant de l'acompte à payer, je vous invite à lire notre tutoriel suivant : Acompte.
Bonjour
J ai eu la désagréable surprise que mes devis soit disant envoyer selon l'icône avec l'enveloppe ne sont jamais arriver
Mes clients n'ont donc jamais reçu mes devis
Merci de régler ce problème le plus vite possible
Cordialement
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et nous préciser le numéro du document concerné.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Allez à Rapports > Liste des rapports > Produits : Ventes (revenus).
Sélectionnez la date de début et de fin du rapport.
Cliquez sur "Plus d'options" puis dans le champ "Contact" entrez le nom de votre client, dans le champ "Etat" sélectionnez l'état que vous souhaitez (Tous, Payé...). Vous pourrez ensuite exporter ce rapport au format XLS si vous le souhaitez.
Ce rapport affichera la liste des produits avec pour chaque produit: la quantité, le montant moyen par facture (TTC) et le total des ventes (TTC).
En passant par les documents de ventes:
Depuis la fiche contact du client, cliquez sur "Afficher les documents de vente".
Si vous le souhaitez, vous pouvez ensuite cliquer sur Export / Imprimés > Exporter vers XLS (avec chaque article sur une nouvelle ligne). Vous obtiendrait alors un tableau du détail des documents de vente avec un produit par ligne.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Maxime
Merci pour votre message.
Vous avez la possibilité d'insérer des informations spécifiques à titre individuel ou automatiquement.
Lors de la création d’un document de facturation, vous pouvez insérer des mentions obligatoires ou autre informations diverses dans le champ "Informations spécifiques" que vous souhaitez faire apparaître sur vos documents. Le champ "Informations spécifiques" est accessible depuis le formulaire de création d'un document de facturation. Vous pouvez ainsi renseigner un contenu manuellement à chaque création. Toutefois, vous pouvez aussi automatiser l'insertion des informations spécifiques.
Si une information spécifique revient souvent ou systématiquement sur vos documents de facturation, vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vosParamètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation, puis veuillez bien suivre les étapes ci-dessous.
Bonjour je veut exporté mes 115 factures mais c'est 100 maximum donc je fais comment pour les exporté en pdf ? j'ai pas trouvé merci et le comptable en a besoin cordialement
En effet, vous pouvez exporter que 100 factures à la fois, pour cela il suffit de faire 2 exports (2 fichiers différents) le premier pour les 100 premières factures et ensuite les 15 restantes.
Ou bien, pour ne pas vous perdre, vous pouvez également faire un export en fonction des dates, à l'aide du Module de recherche et du champ Période > Autre.
Bon de livraison à personnaliser question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de personnaliser mon BL avec des mentions bien spécifiques?
Etant une poissonnerie je souhaiterais voir apparaitre une description "produit" associée à mon produit même sur le BL
ex: Produit avec Provenance et mention en latin obligatoire
Merci de votre retour
En effet sur les Bons de livraison la description des produits n'apparaît pas. Actuellement vous avez deux solutions :
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
bug sortie imprimante sous totaux erreur Résolu
Bonjour,
Je vous signale un bug à la sortie en impression ou document PDF sur les lignes "sous total" qui apparaissent toutes à un montant de 0.00 €
Bonjour,
En effet, lors de l'impression (Imprimer > Imprimer) d'un document contenant des sous-totaux, ou bien lors de la génération d'un PDF, le montant du sous-total n'est pas repris correctement et indique 0.
La solution temporaire est d'imprimer le document en utilisant le raccourci clavier CTRL + P.
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous, dès que cela sera rentré dans l'ordre.
Veuillez nous excuser pour cet inconvénient.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Affichage des colonnes dans la page facture question Résolu
Bonjour,
Pourquoi le paramétrage de l'affichage des colonnes ne reste pas après l'ouverture d'une nouvelle session sur votre logiciel. Je voudrais que soit affiché en permanence les adresses courriels de mes clients. Il me faut à chaque fois reprendre la manipulation, la valider, pour retrouver cette colonne.
Cordialement,
Jean Luc Rose
L'affichage des colonnes est censé resté après l'ouverture d'une nouvelle cession. Cela à condition que les cookies ne soit pas effacé par le navigateur.
Il faudrait que vous puissiez vérifier si vous naviguer en fenêtre privé, car en privé, il n' y a pas de cookies et donc cela n'enregistre pas vos modifications..
Pourriez vous essayer avec un autre navigateur? Afin que les configurations restent en place, veillez à ce que les cookies VosFactures ne soit pas effacé.
Cordialement,
Yves
arrêter question Résolu
Je ne veux pas continuer comment faire pour arrêter merci
Bonjour,
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
SOUS TOTAL question Résolu
COMMENT LE DEPLACER
Bonjour,
Vous pouvez modifier l'ordre des sous totaux (comme pour les lignes de vos produits) en cliquant simplement sur l'icône de flèches situé au début de chaque ligne et maintenez tout en tirant vers l'intérieur du tableau.
Vous pouvez ainsi la déplacer au dessus ou dessous d'une autre ligne de produit, ligne de texte ou saut de page. Le système recalculera bien évidemment le sous-total en prenant en compte les lignes de produits qui la précèdent.
Cordialement,
VosFactures
Facture question Résolu
Bonjour, comment puis-je faire pour faire apparaître mon nom sur la facture ? Je l'ai rentré dans mes coordonnées mais il n'apparaît pas lorsque je sauvegarde.
Merci pour votre aide
Bonjour,
De quel nom s'agit-il : du nom apparaissant dans le champ "Nom du vendeur" (en bas des documents) ?
Si oui, voici l'article dédié si besoin: Nom du vendeur
et celui-ci sur les coordonnées de votre entreprise : Indiquer les Coordonnées de votre Entreprise.
En espérant avoir répondu à votre question,
Bien Cordialement
Justine
--
+33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
De quel nom s'agit-il : du nom du vendeur?
facture suggestion Résolu
bonjour je n'arrive pas à rajouter les dimanches jours fériés et les nuits avec les tarifs séparés dans la meme facture
cordialement
changer de RIB suggestion Résolu
bonjour je voudrai changer de coordonnées bancaire sur le bas des factures des clients
merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
- Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
- Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
2 BL qui ont même numéro erreur Résolu
Bonjour,
J'ai 2 BL qui se sont générés avec le même numéro du coup j'ai un message d'erreur lorsque je veux ouvrir l'un des 2.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Merci également, de nous préciser le numéro des BL
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
RIB suggestion Résolu
Bonjours comment ajouter un RIB sur les factures merci
Bonjour,
Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).
P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)
P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
tampon question Résolu
Le tampon est illisible comment augmenter le contraste
Le logiciel ne permet pas de modifier les contrastes des tampons et logos. La meilleure solution est de modifier les images dans une application d'édition graphique externe à VosFactures.
Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone du lundi au vendredi, de 09h00 à 17h00 au +33(0)4.83.58.05.6
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
pour export comptable question Résolu
Bonjour pouvez vous me contacter svp assez urgent j ai besoin de connaitre une manip our exporter les factures 2022 à mon comptable
Merci d avance
0652111461
erreur dans paramètres question Résolu
je voudrais SVP enlever le espagneul comme 2eme langue dans les paramètres
Bonjour,
Si vous faite référence à l'option "langue des documents" avec la fonction "bilingue" cela est à paramétrer depuis Paramètres>Paramètres du compte> Options par défaut : Langue par défaut. A côté il y a une option "Bilingue", il suffit de cliquer sur le bouton "Supprimer la 2ème langue" sans oublier de sauvegarder.
S'il s'agit d'une option temporaire il suffit de la désactiver depuis le formulaire de création du document, de la même manière via le bouton "Supprimer la 2ème langue".
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
mise en forme documents question Résolu
Bonjour
je souhaiterais modifier le nombre des colonnes sur les document et y mettre mon logo
Merci
Bonjour,
Concernant votre Logo, vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
Pour les colonnes par contre, si vous souhaitez modifier un des formats et si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez créer votre propre format depuis Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression (en savoir plus).
Bien Cordialement
RAJOUT DE LIGNE ENTETE suggestion Résolu
Bonjour, L'Urssaf me demande de spécifier dans mon entête le numéro S.A.P (service à la personne) comment rajouter une ligne sous le numéro SIREN
Actuellement, nous n'avons pas de champ spécifique dédié au numéro SAP sur les documents de facturation. Cependant, vous pouvez indiquer ce numéro dans le champ "Numéro de TVA" en ajoutant une annotation, par exemple : "Numéro de TVA / SAP : 122233456" (voir pj). Vous pouvez trouver ce champ dans vos Paramètres > Compagnies départements, puis en cliquant sur le nom de votre département.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Bug d'affichage sur les demvis question Résolu
Lors du passage d'un devis en PDF, Il y a un retour à la ligne sur la colonne "Réduction" qui rend le devis difficile à lire. Voir la ligne "Pack 100 crédits de Multi-diffusion" du devis https://taleez.vosfactures.fr/invoices/45607748
Merci
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et indiquez le numéro de facture concerné. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Transformer une facture en Avoir question Résolu
est ce possible et si oui comment transformer une facture en avoir et vice-versa?
Merci
Bonjour,
Le logiciel vous permet de créer des factures d'avoir, par contre il n'est pas possible de transformer une facture en avoir et inversement. Les documents ne peuvent pas être remplacés.
En revanche depuis une facture, vous pouvez créer un avoir qui pourra être total ou partiel. La facture d'avoir est ainsi liée à la facture d'origine, et corrige ou complète de ce fait ce que vous avez facturé à l'origine.
Pour créer correctement une facture d'avoir je vous invite à suivre les explications données sur ce tutoriel : Facture d’Avoir (ou "Note de crédit").
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Export comptable Standart (journal sans code comptable) question Résolu
Bonjour,
Comment pouvons-vous faire pour exporter plus de 1000 factures sachant que la recherche est déjà sélectionnée sur une date en particulier. Nous avons des jours à exporter où nous avons avons plus de 1000 factures quotidiennes. Merci pour votre aide.
Cordialement
Bonjour,
Pour des raisons de stabilité du système, vous ne pouvez exporter/importer que 1000 factures maximum en une seule fois. Il est donc nécessaire de faire vos exports en plusieurs fois. Si vous avez par exemple 2200 factures à exporter, il sera nécessaire de découper en 3 fois (1000/1000 et 200).
En espérant vous avoir éclairci.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Tarifs question Résolu
Hi, We would like to subscribe your plan Basic, but the software gives me information I can not because I'm already using functionalities from the standard. What should I do to subscribe Basic?
Best regards,
JPP
Hello,
If you would like to subscribe to Basic plan, your account cannot have functionnalities from the Standard plan. You will have to desactivate the options indicated by the system, and save the changes. After that you will have to click on the "Change account type" button, and then on the "S'abonner" button under the Basic plan. Then you could choose the period of the subscription : 1 month, 12 months, ore more.
Remaining at your disposal,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Module relance question Résolu
Bonjour,
Est ce possible de retrouver le document relance qui a été envoyé par mail?
Cordialement
Bonjour,
Vous pouvez voir le suivi de vos relances sur votre compte depuis :
La Liste des Documents
Chaque Document
l'Historique des Activités
un Rapport Dédié
Je vous invite à lire notre sujet d'Aide en ligne ci-contre : Suivi des Relances
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
payment paypal question Résolu
Bonjour,
comment paramétrer correctement les payement paypal car un client viens de ma dire que il ne pouvait pas régler l'acompte, paypal lui demande de régler la totalité de la facture de réservation.
merci.
Bonjour,
Le paiement effectué par le client doit correspondre au montant total à payer indiqué sur le document. Il est impossible de payer un montant inférieur.
Vous devez donc tout simplement créer une facture d'acompte correspondant au montant de l'acompte à payer, je vous invite à lire notre tutoriel suivant : Acompte.
Très bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Envoi de devis. suggestion Résolu
Bonjour
J ai eu la désagréable surprise que mes devis soit disant envoyer selon l'icône avec l'enveloppe ne sont jamais arriver
Mes clients n'ont donc jamais reçu mes devis
Merci de régler ce problème le plus vite possible
Cordialement
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et nous préciser le numéro du document concerné.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
QUANTITÉ PRODUIT par client question Résolu
Comment isoler un par un les produits achetés par un client sur une période donnée, pour suivre l'évolution de ses commandes.
Bonjour,
Plusieurs solutions s'offrent à vous.
En passant par un rapport:
- Allez à Rapports > Liste des rapports > Produits : Ventes (revenus).
- Sélectionnez la date de début et de fin du rapport.
- Cliquez sur "Plus d'options" puis dans le champ "Contact" entrez le nom de votre client, dans le champ "Etat" sélectionnez l'état que vous souhaitez (Tous, Payé...). Vous pourrez ensuite exporter ce rapport au format XLS si vous le souhaitez.
Ce rapport affichera la liste des produits avec pour chaque produit: la quantité, le montant moyen par facture (TTC) et le total des ventes (TTC).En passant par les documents de ventes:
- Depuis la fiche contact du client, cliquez sur "Afficher les documents de vente".
- En utilisant le module de recherche (colonne de gauche), sélectionnez la période et filtrez si besoin l'état des factures (par exemple "Payé").
- Si vous le souhaitez, vous pouvez ensuite cliquer sur Export / Imprimés > Exporter vers XLS (avec chaque article sur une nouvelle ligne). Vous obtiendrait alors un tableau du détail des documents de vente avec un produit par ligne.
En espérant vous avoir aidé.Bien Cordialement
Maxime
mention obliglatoire suggestion Résolu
bonjour comment faire apparaitre les mentions obligatoires bien cordialemet
Bonjour,
Merci pour votre message.
Vous avez la possibilité d'insérer des informations spécifiques à titre individuel ou automatiquement.
Lors de la création d’un document de facturation, vous pouvez insérer des mentions obligatoires ou autre informations diverses dans le champ "Informations spécifiques" que vous souhaitez faire apparaître sur vos documents. Le champ "Informations spécifiques" est accessible depuis le formulaire de création d'un document de facturation. Vous pouvez ainsi renseigner un contenu manuellement à chaque création. Toutefois, vous pouvez aussi automatiser l'insertion des informations spécifiques.
Si une information spécifique revient souvent ou systématiquement sur vos documents de facturation, vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation, puis veuillez bien suivre les étapes ci-dessous.
Cordialement,
Olivia Bukowska
export question Résolu
Bonjour je veut exporté mes 115 factures mais c'est 100 maximum donc je fais comment pour les exporté en pdf ? j'ai pas trouvé merci et le comptable en a besoin cordialement
Bonjour,
En effet, vous pouvez exporter que 100 factures à la fois, pour cela il suffit de faire 2 exports (2 fichiers différents) le premier pour les 100 premières factures et ensuite les 15 restantes.
Ou bien, pour ne pas vous perdre, vous pouvez également faire un export en fonction des dates, à l'aide du Module de recherche et du champ Période > Autre.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr