Pourriez vous vérifiez que vos produits ont bien été enregistré dans l'onglet Produits?
Sinon et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Vous pouvez à tout moment depuis votre profil compléter et mettre à jour des renseignements concernant votre compte.
Lorsque vous êtes connecté sur votre compte VosFactures il suffit de cliquer sur votre adresse mail puis selectionner "Mon Profil" ensuite vous cliquerez sur Modifier le profil (ans le cadre bleu à droite).
Je vous invite à lire notre sujet d'Aide en ligne suivant : Profil Utilisateur.
Vous pouvez également renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Avec le Logiciel il est bien entendu possible de faire un avoir. Il es conseillé de créer un avoir depuis la facture d'origine comme expliqué sur notre Aide en ligne : Facture d’Avoir (ou "Note de crédit").
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
Nous accusons réception de votre demande que nous avons transmis à notre service technique. Je ne manquerai pas de vous revenir vers vous dans les meilleurs délais.
Bonjour,
Nous souhaiterions paramétrer notre espace de façon à ce que chaque export ne puisse intégrer que les factures non déjà exportées.
Pouvez-vous m'indiquer la marche à suivre s'il vous plait?
Je vous remercie,
Cordialement,
Romain BELTRANO
04.69.00.99.46 (ligne directe)
Je ne suis pas sûre de bien comprendre. Souhaitez-vous voir / modifier le contenu de l'email de relance ?
Si oui, allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email des documents, puis paragraphe intitulé "Email de relance en cas de facture impayée". Vous pouvez personnaliser le titre et le contenu de l'email de relance. Il est également possible de joindre la facture en question et paramétrer l'envoi afin qu'il soit automatique ou non. Pensez à sauvegarder.
Depuis l'aperçu du document envoyé, vous verrez dans le "Suivi du document" un récapitulatif concernant l'envoi et l'envoi d'un relance (date, heure). Toutefois si je n'ai pas répondu à votre question merci de me préciser la question.
Bonjour,
Nous sommes sur bookéo pour les réservations de notre activités d'escape room.
En janvier 2019, nous allons devoir faire des factures pour toutes nos transactions.
Nous voulions savoir si il y'avait un moyen pour que vosfactures et bookéo éditent automatique les factures des paiements enregistrer ?
En vous remerciant par avance
Alicia
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Vous trouverez d'avantage d'informations sur comment remplir les informations de votre entreprise ici.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Maxime
Pouvez-vous me préciser ce que vous entendez par échéancier ? Sachez que vous pouvez renseigner tout type d'information dans la champ Informations spécifiques, depuis le formulaire de création de la facture.
Si vous facturez un client tous les mois, vous pouvez avec VosFactures générer des factures récurrentes de manière automatique pour gagner du temps. Je vous invite à suivre les conseils de paramétrage donnés ici : Créer une Récurrence (création automatique de documents).
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
Bonjour, j'ai choisi le format de numérotation personnalisé pour mes factures et devis suivant : Fyymmnr et Dyymmnr
Cette numérotation a très bien fonctionné en 2016, or depuis 2017 ca n'est plus le cas : le compteur "nr" redémarre à 10 au début de chaque mois !!
Ca donne donc des suites du genre : F161214 puis F170110 puis F170111 puis F170210 etc
Auriez vous une explication ?
Merci bein
Après recherche, je me dois de vous apporter des précisions. En effet, le système peut "buguer" et la numérotation ne peut plus être assurée si vous ne mettez pas de séparateurs (Par exemple: Fyy/mm-nr ou Fyy.mm.nr au lieu de Fyymmnr).
Il serait nécessaire que vous procédiez à des modifications en vous rendant dans les Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents, en rajoutant des / ou . ou -
Pensez à sauvegarder.
Il sera ensuite nécessaire que vous modifiez le numéro de la première facture que vous créerez suite à cette modification et tout sera fixé.
comment peut-on aller à la ligne sur dans l'intitulé d'une ligne de facture ? Par exemple écrire : "Accompagnement" puis à la ligne du dessous "Date : du 1er septembre ai 12 octobre"
Merci
Cdt
Jérémie
Lors de la création/édition d'un document, vous pouvez ajouter un contenu sur plusieurs lignes (en cliquant sur la touche Entrée en fin de ligne) dans les champs suivants:
- Nom d'un client professionnel
- N° et nom de rue (acheteur)
- Description additionnelle (acheteur)
- Adresse de livraison (acheteur)
- Objet
- Description (produits)
- Informations spécifiques
- Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)
- Notes privées
Ainsi, dans le tableau de vos documents, le champ "Description" de vos articles peut recevoir plusieurs lignes (contrairement au champ "Nom" du produit).
N.B: vous pouvez agrandir ces champs en 'tirant' leur coin inférieur droit pour mieux visualiser leur contenu (voir pièce jointe).
Excusez-moi mais je ne comprends pas votre question. Vous voulez savoir si un même produit peut faire partie de plusieurs lots? Dans ce cas, oui c'est possible.
Bonjour. J'ai réalisé un inventaire il y a plusieurs semaines mais je ne l'ai toujours pas finalisé dans vosfactures.com. Quand je vais le valider, le logiciel va-t-il ajuster la quantité en date de l'inventaire (il y a quelques semaines) et ajouter les stocks entrés et sortis depuis pour obtenir la bonne quantité à la date d'aujourd'hui (en imaginant qu'aucun écart de stock n'est apparu depuis la date de l'inventaire physique) ?
En effet, une fois les corrections éventuelles apportées et sauvegardées, cliquez sur le bouton "Approuver et clôturer l'inventaire" visible depuis l'aperçu du document : le système procédera ensuite à la mise à jour définitive des quantités.
Sachez qu'une fois clôturé l'inventaire ne pourra plus être modifié.
Pour supprimer les accès d’un utilisateur, depuis Paramètres > Utilisateurs cliquez sur l’icône en bout de ligne de l’utilisateur concerné puis sur "Déconecter" puis confirmez votre choix.
Lors de la création d'un Avoir via le backoffice de Woocommerce, ce dernier n'apparait pas au niveau du compte client en front office contrairement à la facture.
Par aillerus, il faut se connecter à vosfactures.fr pour récupérer cette avoir, car aucun lien n'est non plus présent en backoffice.
Bonjour, lorsqu'on édite une facture en deux langues (dans mon cas français et anglais), l'IBAN se retrouve coupé et inscrit sur deux lignes lors de l'édition en pdf. Malheureusement, on ne peux pas modifier. C'est un peu embêtant.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Merci également de nous indiquer le numéro de facture concerné.
Que voulez vous dire par prestation sur la page des devis? Pourriez vous nous appeler au 04.83.58.10.20 à ce sujet ?
Sachez que la colonne "Désignation" est plus ou moins large selon le format d'impression choisis ( Paramètres>Paramètres du Compte>Formats des documents )
et que vous pouvez également :
Bonjour
Il serait judicieux et très pratique de transformer un fichier article importé en devis ou facture ça facilitera la tache énormément , a moins que cette option existe deja
Si je comprends bien vous parlez de fichier à importer, est-ce bien le cas ? Si oui, avec VosFactures vous pouvez importer : des produits (articles), des contacts, et des documents (facture y compris). En important un fichier de produits (articles) avec les données de facturation de votre acheteur, le système est en mesure de générer la(les) facture(s) correspondante(s).
Vous pouvez en savoir plus ici :
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Nous n'avons pas prévu d'intégration avec Expensya, mais nous transmettrons volontiers votre suggestion au Service Développement.
Si l'idée est retenue nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
probleme suggestion Résolu
Bonjour, j'ai un problêm: sur les devis, le prix unitaire reste à zéro....
Bonjour,
Pourriez vous vérifiez que vos produits ont bien été enregistré dans l'onglet Produits?
Sinon et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
ADRESSE MAIL question Résolu
BONJOUR
Je désire modifier notre adresse mail
comment faire
Bonjour,
Vous pouvez à tout moment depuis votre profil compléter et mettre à jour des renseignements concernant votre compte.
Lorsque vous êtes connecté sur votre compte VosFactures il suffit de cliquer sur votre adresse mail puis selectionner "Mon Profil" ensuite vous cliquerez sur Modifier le profil (ans le cadre bleu à droite).
Je vous invite à lire notre sujet d'Aide en ligne suivant : Profil Utilisateur.
Vous pouvez également renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
avoir question Résolu
bonjour
comment je fais un avoir svp
cdlt
Bonjour,
Avec le Logiciel il est bien entendu possible de faire un avoir. Il es conseillé de créer un avoir depuis la facture d'origine comme expliqué sur notre Aide en ligne : Facture d’Avoir (ou "Note de crédit").
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
Prix de revient suggestion Résolu
Bonjour,
Où puis-je trouver le prix de revient moyen d'un même article, recalculé suivant les quantités et prix d'achat à x dates différentes?
Merci.
Bonjour,
Vous pouvez utilisez le rapport dans Rapport>Liste des Rapports puis Coûts d'Achat par Produit (Dépenses).
Cordialement,
Yves
Faute suggestion Résolu
Sur la mention bon pour accord j'ai une faute à ''procédée'' mettre le s
Nous accusons réception de votre demande que nous avons transmis à notre service technique. Je ne manquerai pas de vous revenir vers vous dans les meilleurs délais.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
EXPORT DE FACTURES question Résolu
Bonjour,
Nous souhaiterions paramétrer notre espace de façon à ce que chaque export ne puisse intégrer que les factures non déjà exportées.
Pouvez-vous m'indiquer la marche à suivre s'il vous plait?
Je vous remercie,
Cordialement,
Romain BELTRANO
04.69.00.99.46 (ligne directe)
relance mail suggestion Résolu
Bonjour
Comment accéder au mail de relance depuis une facture?
merci
Je ne suis pas sûre de bien comprendre. Souhaitez-vous voir / modifier le contenu de l'email de relance ?
Si oui, allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email des documents, puis paragraphe intitulé "Email de relance en cas de facture impayée". Vous pouvez personnaliser le titre et le contenu de l'email de relance. Il est également possible de joindre la facture en question et paramétrer l'envoi afin qu'il soit automatique ou non. Pensez à sauvegarder.
Voici quelques liens utiles :
Depuis l'aperçu du document envoyé, vous verrez dans le "Suivi du document" un récapitulatif concernant l'envoi et l'envoi d'un relance (date, heure). Toutefois si je n'ai pas répondu à votre question merci de me préciser la question.
Agathe
Demande question Résolu
Bonjour,
Nous sommes sur bookéo pour les réservations de notre activités d'escape room.
En janvier 2019, nous allons devoir faire des factures pour toutes nos transactions.
Nous voulions savoir si il y'avait un moyen pour que vosfactures et bookéo éditent automatique les factures des paiements enregistrer ?
En vous remerciant par avance
Alicia
Bonjour,
En effet il est possible de connecter les deux logiciels automatiquement par l’intermédiaire de l'API par votre service informatique.
Information API bookeo : https://www.bookeo.com/api/#
Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Github: https://github.com/
notre site: vosfactures
votre compte: Paramètres > API
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Yves
BANQUE suggestion Résolu
Bonjour, je viens de changer de banque et j'aimerais savoir comment faire la modification sur les paramètres de départ. Merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
- Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
- Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Vous trouverez d'avantage d'informations sur comment remplir les informations de votre entreprise ici.En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Maxime
Echeancier question Résolu
Bonjour, Comment puis je realiser un echeancier ? en effet j'ai un client facturé mensuellement sur une periode de 24 mois. d avance merci
Bonjour,
Pouvez-vous me préciser ce que vous entendez par échéancier ? Sachez que vous pouvez renseigner tout type d'information dans la champ Informations spécifiques, depuis le formulaire de création de la facture.
Si vous facturez un client tous les mois, vous pouvez avec VosFactures générer des factures récurrentes de manière automatique pour gagner du temps. Je vous invite à suivre les conseils de paramétrage donnés ici : Créer une Récurrence (création automatique de documents).
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
Numérotation documents question Résolu
Bonjour, j'ai choisi le format de numérotation personnalisé pour mes factures et devis suivant : Fyymmnr et Dyymmnr
Cette numérotation a très bien fonctionné en 2016, or depuis 2017 ca n'est plus le cas : le compteur "nr" redémarre à 10 au début de chaque mois !!
Ca donne donc des suites du genre : F161214 puis F170110 puis F170111 puis F170210 etc
Auriez vous une explication ?
Merci bein
Bonjour,
Je reviens vers vous au sujet de la numérotation.
Après recherche, je me dois de vous apporter des précisions. En effet, le système peut "buguer" et la numérotation ne peut plus être assurée si vous ne mettez pas de séparateurs (Par exemple: Fyy/mm-nr ou Fyy.mm.nr au lieu de Fyymmnr).
Il serait nécessaire que vous procédiez à des modifications en vous rendant dans les Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents, en rajoutant des / ou . ou -
Pensez à sauvegarder.
Il sera ensuite nécessaire que vous modifiez le numéro de la première facture que vous créerez suite à cette modification et tout sera fixé.
En espérant vous avoir aidé.
Retour à la ligne question Résolu
Bonjour,
comment peut-on aller à la ligne sur dans l'intitulé d'une ligne de facture ? Par exemple écrire : "Accompagnement" puis à la ligne du dessous "Date : du 1er septembre ai 12 octobre"
Merci
Cdt
Jérémie
Bonjour,
Lors de la création/édition d'un document, vous pouvez ajouter un contenu sur plusieurs lignes (en cliquant sur la touche Entrée en fin de ligne) dans les champs suivants:
- Nom d'un client professionnel
- N° et nom de rue (acheteur)
- Description additionnelle (acheteur)
- Adresse de livraison (acheteur)
- Objet
- Description (produits)
- Informations spécifiques
- Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)
- Notes privées
Ainsi, dans le tableau de vos documents, le champ "Description" de vos articles peut recevoir plusieurs lignes (contrairement au champ "Nom" du produit).
N.B: vous pouvez agrandir ces champs en 'tirant' leur coin inférieur droit pour mieux visualiser leur contenu (voir pièce jointe).
Cela répond-il à votre question?
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
demande question Résolu
Et-il possible d'avoir le document anti-fraude tva s'il vous plait si oui je m'abonne
Bonjour,
Un mail avec l'attestation de conformité vous a été envoyé comme demandé.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Référencer un lot question Résolu
Bonjour,
Est il possible pour un même produit de référencer plusieurs lots différents?
Bonjour,
Excusez-moi mais je ne comprends pas votre question. Vous voulez savoir si un même produit peut faire partie de plusieurs lots? Dans ce cas, oui c'est possible.
Cordialement
Justine.
Date de l'inventaire suggestion Résolu
Bonjour. J'ai réalisé un inventaire il y a plusieurs semaines mais je ne l'ai toujours pas finalisé dans vosfactures.com. Quand je vais le valider, le logiciel va-t-il ajuster la quantité en date de l'inventaire (il y a quelques semaines) et ajouter les stocks entrés et sortis depuis pour obtenir la bonne quantité à la date d'aujourd'hui (en imaginant qu'aucun écart de stock n'est apparu depuis la date de l'inventaire physique) ?
Bonjour,
En effet, une fois les corrections éventuelles apportées et sauvegardées, cliquez sur le bouton "Approuver et clôturer l'inventaire" visible depuis l'aperçu du document : le système procédera ensuite à la mise à jour définitive des quantités.
Sachez qu'une fois clôturé l'inventaire ne pourra plus être modifié.
Générer un Inventaire
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
utilisateur question Résolu
comment supprimer un utilisateur
Bonjour,
Pour supprimer les accès d’un utilisateur, depuis Paramètres > Utilisateurs cliquez sur l’icône en bout de ligne de l’utilisateur concerné puis sur "Déconecter" puis confirmez votre choix.
Pour plus d'informations sur la gestion des utilisateurs, vous pouvez lire le sujet suivant : Multi-Utilisateurs: Création, Rôles, et Restrictions
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
Afficher Avoir sur le compte du client [Woocommerce] suggestion Résolu
Bonjour,
Lors de la création d'un Avoir via le backoffice de Woocommerce, ce dernier n'apparait pas au niveau du compte client en front office contrairement à la facture.
Par aillerus, il faut se connecter à vosfactures.fr pour récupérer cette avoir, car aucun lien n'est non plus présent en backoffice.
Merci de votre retour,
Bonjour,
Tout à fait l'avoir est crée depuis la Facture qui est sur vosfactures.
Il faudra gérer cela depuis le logiciel.
Cordialement,
Yves
iban sur 2 lignes suggestion Résolu
Bonjour, lorsqu'on édite une facture en deux langues (dans mon cas français et anglais), l'IBAN se retrouve coupé et inscrit sur deux lignes lors de l'édition en pdf. Malheureusement, on ne peux pas modifier. C'est un peu embêtant.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Merci également de nous indiquer le numéro de facture concerné.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facture d'avoir suggestion Résolu
Bonjour comment faire pour remplacer le net à payer par le net à déduire?
Merci d'avance.
Bonjour,
Sur notre outil la facture d'avoir se créé de deux manières :
- un Avoir Total.
- un Avoir Partiel.
Vous pouvez également ajouter une ligne en négatif sur le document produit et ttc : -XXXJ'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
question suggestion Résolu
peut-ont mettre en place des prestations sur la page devis?
Bonjour,
Que voulez vous dire par prestation sur la page des devis? Pourriez vous nous appeler au 04.83.58.10.20 à ce sujet ?
Sachez que la colonne "Désignation" est plus ou moins large selon le format d'impression choisis ( Paramètres>Paramètres du Compte>Formats des documents )
et que vous pouvez également :
- Elargir la colonne Désignation. En Savoir plus
- Faire des retours à la ligne et mettre autant de texte que vous souhaitez
- Insérer des Sauts de Pages
- Envoyer des pièces jointes
Restant à votre disposition
Cordialement,
Yves
transfert fichier import vers facture question Résolu
Bonjour
Il serait judicieux et très pratique de transformer un fichier article importé en devis ou facture ça facilitera la tache énormément , a moins que cette option existe deja
Bonjour,
Si je comprends bien vous parlez de fichier à importer, est-ce bien le cas ? Si oui, avec VosFactures vous pouvez importer : des produits (articles), des contacts, et des documents (facture y compris). En important un fichier de produits (articles) avec les données de facturation de votre acheteur, le système est en mesure de générer la(les) facture(s) correspondante(s).
Vous pouvez en savoir plus ici :
Principe et étapes de l'importation
Quelques Conseils avant d'Importer
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
pb technique question Résolu
Bonjour comment dois je procéder pour intégrer mon logo dans le modèle de la facture svp?
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Bien Cordialement
Joanna
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
PERTE SUR PRODUIT suggestion Résolu
Bonjour
Y a t'il un document ou facture concernant la perte des produits ?
Merci
Bonjour,
Vous pouvez utilisez le documents de la Gestion de stocks : Consommation interne en indiquant en commentaire les circonstances.
Bien Cordialement,
Yves
Expensya suggestion Résolu
Bonjour , prévoyez vous dans le futur une intégration des dépenses avec Expensya ? merci bcp
Bonjour,
Nous n'avons pas prévu d'intégration avec Expensya, mais nous transmettrons volontiers votre suggestion au Service Développement.
Si l'idée est retenue nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
CONTACT RETROUVE suggestion Résolu
Bonjour
Le contact a fusionné avec SDC 102 Rue d'endoume.
Problème résolu.
Cordialement AC CLEAN
Bonjour,
C'est entendu.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64