Bonjour, je suis abonné à VosFactures et je voudrais que vous m'aidiez au sujet de la double taxation des produits; je fais de la prestation de sces et je dois appliquer 2 taxes differentes lors de la facturation; à la saisie cela se passe bien les 2 taxes sont apparentes et distinctes l'une de l'autre, mais lors de l'impression une seule taxe apparait (la taxe principale) la 2eme étant complètement invisible alors que son montant est cumulé avec la taxe principale; comment faire pour avoir les 2 taxes distinctement séparés à l'impression? le format d'impression utilisé est le classique, le problème est le même avec les autres formats après essais; j'attends avec impatience votre retour; merci;
En effet à l'heure actuelle les deux taxes d'une même ligne de produit ne sont pas distinguées dans le résumé des totaux (ni dans les rapports). Je transmets votre suggestion à l'équipe technique pour étudier si l'option de double taxation peut être améliorée dans ce sens.
Vous pouvez retrouver votre facture d'abonnement depuis vos Paramètres>Paramètres du compte>Votre compte en cliquant sur "Voir ma facture d'abonnement". Si vous n'y arrivez pas je vous invite à revenir vers nous et nous vous la ferons parvenir directement par mail.
Vous faites référence au classement par numéro je suppose? En effet il arrive que le système ne classe pas correctement les documents par numéro, selon le format de numérotation choisi qui peut le perturber. Le système aura alors tendance à faire le classement par date de création. C'est un aspect que nous essaierons d'améliorer à l'avenir.
Cela répond-il à votre question?
Bonjour
j'ai un souci de classement l'ordre n'est pas croissant mais aléatoire
Merci de me répondre rapidement,
Cordialement,
je souhaite envoyer un rappel concernant les devis qui n'ont pas été suivis de facture payée.
Pas une relance comme les factures impayées, mais un email de rappel.
Comment faire ?
Merci
Le système de relance du logiciel est en effet prévu pour les impayés. Si vous souhaitez relancer un client pour un Devis, vous pouvez simplement envoyer le devis à nouveau par email depuis votre compte VosFactures (via l'option Envoyer), tout en adaptant le contenu du message et en intitulant le mail en fonction (par exemple : Relance de devis n°...).
Vous pouvez en savoir plus ici au paragraphe "Personnaliser le contenu de l'email lors de l'envoi".
Bonjour,
Est ce que c'est possible de créer un format de numérotation des Factures comme ceci : 2018010014 (Année:2018, Mois:01, Numéro 4 chiffre:0014)
Cordialement
Oui cela est possible mais je vous conseille d'insérer des séparateurs, comme par exemple :
yyyy.mm.nr ou yyyy/mm/nr
Pour la longueur des numéros il suffit de la paramétrer. Je vous invite à lire notre sujet iciqui explique comment paramétrer le format de numérotation de vos documents.
Vous trouverez en pièce jointe votre facture d'abonnement.
Sachez que vous pouvez la retrouver depuis votre compte en allant dans Paramètres>Paramètres du compte>Votre compte en cliquant sur "Voir ma facture d'abonnement".
Merci de m'indiquer comment procéder pour que la remise ne se visualise que en %age sur la facture et pas en valeur absolue ?
+ Y'a il possibilité que l'adresse mail et le n° de tel de l'utilisateur 2 soit par défaut inscrits sur la facture lorsque l'utilisateur 2 fait un document ?
Vous pouvez ajouter une ou plusieurs réductions sur un document de facturation comme expliqué ici.
Voici les différents types de réduction possibles :
pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
pourcentage sur le montant total HT du produit/service
montant TTC par ligne de produit/service
pourcentage globale sur la facture (disponible uniquement depuis le formulaire de création de la facture)
Il est possible de choisir un type de réduction par défaut (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), ou depuis le formulaire de création d'un document.
Sur le document créé:
la colonne réduction s'affichera.
Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront.
Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction.
Pour avoir une réduction en montant global, vous pouvez ajouter une réduction en tant que ligne de produit, en lui donnant comme nom "Réduction", une quantité égale à 1 et un prix négatif. Si vous choisissez un taux de taxe de 0, la réduction sera TTC. En revanche, si vous choisissez un taxe de taxe égale à celui des produits, la réduction inclura une taxe négative qui se soustraira au total de taxe. La réduction sera donc HT.
En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX.
En effet, vous devez paramétrer l'envoi par email depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email et relance.
Ensuite, si vous souhaitez recevoir une copie de l'email il suffit de compléter le champ "Copie à".
Je vous invite a lire notre tutoriel dédié : Envoi en ligne
Bonjour
Comment je peux ajouter un frais additionnel (timbre fiscal de 0.600 TND) et non pas en pourcentage car jai trouver deuxième taxe mais en %, par ce qu'il est fixé à 0.600TND. Merci
Nous n'avons pas cette option, je vous conseille de l'ajouter tout simplement entant que ligne de produit. Néanmoins, je transmet votre suggestion au service concerné pour un éventuel développement.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Il est très important de créer une rubrique REDUCTION juste après le TOTAL de la facture ou devis... en % et en Montant. Parce que nous faisons des fois des réductions totales et non pas par produits. Sur Zervant il est possible de le faire mais malheureusement ils n'ont pas un outils complet comme Vosfactures. Merci de le faire le plus rapidement possible nous avons besoin.
Nous n'avons pas cette fonctionnalité à l'heure actuelle.
Nous allons soumettre votre suggestion à notre Service Technique et reviendrons vers vous si celle-ci se développe dans le futur.
Je voudrais exporter toutes les factures 2018 dans un fichier pdf pour les imprimer une par une ensuite, or le logicien indique que ce n'est as possible
D'autre part la société a changé d'adresse en 2018 en janvier et je voudrais que la nouvelle adresse apparaisse dans le bloc d'info en haut a gauche
Si vous souhaitez exporter vos documents en PDF, cela est possible depuis la liste de vos Revenus. Une fois la liste sélectionnée (après avoir soit coché toute la liste à côté de "N°" soit coché les documents en question), il vous faudra cliquer sur "Télécharger / Imprimer" puis sur :
PDF si vous souhaitez avoir tous les documents sous un seul PDF
ZIP si vous souhaitez que chaque document soit dans un PDF séparé
ZIP avec pièces jointes si vous souhaitez exporter chaque facture avec toutes les pièces jointes liées que vous avez ajoutées précédemment.
Quand vous dites que le logiciel indique que ce n'est pas possible. Quel est le message exactement ? Éventuellement si vous exportez trop de documents à la fois vous pouvez faire plusieurs exports par dates par exemple, en filtrant à l'aide du module de recherche avec le champ Période.
Concernant vos coordonnées, si celles-ci doivent être mises à jour vous pouvez le faire à tout moment depuis la fiche entreprise : Paramètres > Compagnies/Départements, en cliquant sur le nom de votre entité. Le système vous renvoie vers un formulaire ou vous pouvez notamment changer l'adresse. Une fois cette manipulation faite, n'oubliez pas de sauvegarder. Attention, seul les nouveaux documents prendront en compte cette modification.
Bonjour. J'ai voulu créer une facture à partir d'un devis et jusqu'à présent ça marchait. Seulement quand 'essaye maintenant j'ai ce message d'erreur.
"code": "error"
"message": "unknown attribute 'copy_invoice_from' for Invoice."
Si vous avez besoin du code utilisé, n'hésitez pas à me le demander.
Lotfi
Tableau de bord:
Vous pouvez personnaliser la période de l'exercice comptable annuel affiché sur le tableau de bord (en savoir plus). Rapports:
Il vous faut modifier manuellement la période concernée avant de générer un rapport depuis l'onglet Rapport. Liste des documents:
par défaut la période choisie est les 12 derniers mois mais vous pouvez modifier manuellement la période concernée via le module de recherche. Numérotation des documents:
Concernant la numérotation de vos documents, celle-ci recommence en début d'année mais vous pouvez cocher l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" correspondante dans Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents si vous souhaitez que la numérotation soit continue.
J'espère avoir répondu à votre question.
Cordialement
Séraphine
Cette fonctionnalité n'est pas disponible actuellement, je la transmets tout de même à notre Service Développement pour un éventuel développement futur.
En régle général vous pouvez retrouver les documents liés depuis le Suivi du document en bas de son aperçu, vous pouvez éventuellement ajouter à la main le numéro de votre devis dans l'Objet de la facture.
Sachez toutefois que vous avez cette possibilité lorsque vous allez Créer une Facture depuis une Proforma.
Nous n'avons pas cette fonctionnalité. Vous pouvez éventuellement ajouter cette information dans la description de votre produit lors de l'émission de votre document mais vous ne pourrez pas rechercher avec cette dernière.
Je vousq invite à nous faire une suggestion en ce sens sur notre forum dedié.
Bonjour, question peut-etre idiote, mais je ne trouve pas le moyen d'accéder à la liste des produits lors de la création d'un devis ou facture. Il serait pratique pour moi d'avoir, comme pour les info "Acheteur", un menu déroulant avec la liste complète des produits déjà créés. Merci de votre aide
Il n'y a pas de question idiote ;)
En fait lorsque votre catalogue contient un certain nombre de produits, vous devez désormais taper les premières lettres du nom ou de la référence du produit dans le champ "Nom du produit" pour afficher la liste déroulante comme précédemment et ainsi pouvoir sélectionner le produit souhaité. Cela fonctionne de la même manière avec les contacts: lorsque vous aurez plus de 10 contacts listés, il vous suffira de taper les premières lettres du contact.
Bonjour j'ai un client qui me demande un relevé de sa situation sur l'année 2020 il me demande un relevé de tout ce qu'il a pris chez nous comment faire pour l'exporter lui envoyer merci de votre retour
Bonjour, je voudrai utiliser la fonction de réduction or elle n'est appliquée que sur le montant total TTC. Le montant HT reste donc en valeur AVANT réduction ce qui est trompeur pour un client pro qui regarde plus le HT que le TTC ! Est ce possible d'afficher le montant total HT final (=APRES réduction) ? Merci beaucoup
Vous pouvez choisir d'appliquer une reduction sur le montant HT et faire apparaître sur vos document le total HT avant et après réduction.
Tout d'abord je vous conseille de cocher l’option « Possibilité de modifier manuellement le type de réduction lors de la création du document » dans vos paramètres du compte (comme expliqué ici ). Ensuite lors de la création d'un document: 1) cliquez sur le bouton "Ajouter réduction" (sur le coin haut droit du tableau) pour ajouter la colonne "Réduction" 2) choisissez le type de réduction souhaitée grâce au champ "Comment calculer la réduction" situé sous le tableau 3) complétez dans le tableau le pourcentage/montant dans la colonne "Réduction".
=> si vous choisissez d'appliquer une réduction globale, celle-ci sera appliquée sur toutes les lignes de produits listés.
=> s'il s'agit d'un montant global, n'utilisez pas la colonne réduction mais rajouter à votre tableau une ligne intitulée "Remise " par exemple avec un prix unitaire négatif.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
Recontactez-nous si besoin est.
Cordialement,
Justine.
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
bonjour, nous avons souscrit un abonnement hier à votre logiciel de facturation. Je ne trouve pas où paramétrer nos informations telles que le RIB, le SIRET, RCS....
pouvez-vous me mettre en copie de votre réponse car c'est mois qui m'occupe de la facturation: delphine@providenceproperties.fr
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Bonjour,
Toujours pas possibilité de faire signer numeriquement un BL, comme on peut le faire pour un devis, dommage... Je suis abonné depuis plus d'un an, et malgré mes demandes, l'option n'est toujours pas active
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) qui pourront être signé :
En utilisant un document de vente (ex: Bon d'intervention, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. et aurez de ce fait la signature sur l'un de ces deux documents.
Il est possible dans l’onglet contacts, au niveau du choix des colonnes, d’afficher le champ Description additionnelle.
Malheureusement même si ce champ contient des données (visible sur la facture), ces mêmes données ne s’affiche pas dans la colonne dédié à cela. Il serait intéressant de rendre cette fonctionnalité possible.
Si vous avez un site ecommerce vous avez trois solutions si vous souhaitez pouvoir l'intégrer à votre compte VosFactures (création automatique de factures, mise à jour automatique du stock, clients ...): - Notre module PRESTASHOP si vous avec une boutique Prestashop (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible depuis la marketplace de Prestashop - Notre API (disponible avec toutes les formules) si vous avez la main sur votre site ecommerce, vous pouvez configurer des appels API. Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Commercial / Apporteur suggestion Résolu
Est ce que nous avons la possibilité d'ajouter un apporteur & commercial autre que dans la description additionnelle ?
Bonjour,
Dans la fiche d'un contact ou sur un document?
Cdt
Justine.
Taxes question Résolu
Bonjour, je suis abonné à VosFactures et je voudrais que vous m'aidiez au sujet de la double taxation des produits; je fais de la prestation de sces et je dois appliquer 2 taxes differentes lors de la facturation; à la saisie cela se passe bien les 2 taxes sont apparentes et distinctes l'une de l'autre, mais lors de l'impression une seule taxe apparait (la taxe principale) la 2eme étant complètement invisible alors que son montant est cumulé avec la taxe principale; comment faire pour avoir les 2 taxes distinctement séparés à l'impression? le format d'impression utilisé est le classique, le problème est le même avec les autres formats après essais; j'attends avec impatience votre retour; merci;
Bonjour
En effet à l'heure actuelle les deux taxes d'une même ligne de produit ne sont pas distinguées dans le résumé des totaux (ni dans les rapports). Je transmets votre suggestion à l'équipe technique pour étudier si l'option de double taxation peut être améliorée dans ce sens.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
facture logiciel question Résolu
bonjour je souhaite obtenir la facture pour le prix du logiciel réglé en septembre 2020
merci
Bonjour,
Vous pouvez retrouver votre facture d'abonnement depuis vos Paramètres>Paramètres du compte>Votre compte en cliquant sur "Voir ma facture d'abonnement". Si vous n'y arrivez pas je vous invite à revenir vers nous et nous vous la ferons parvenir directement par mail.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
classement factures question Résolu
Bonjour
j'ai un souci de classement l'ordre n'est pas croissant mais aléatoire
Merci de me répondre rapidement,
Cordialement,
Bonjour,
Vous faites référence au classement par numéro je suppose? En effet il arrive que le système ne classe pas correctement les documents par numéro, selon le format de numérotation choisi qui peut le perturber. Le système aura alors tendance à faire le classement par date de création. C'est un aspect que nous essaierons d'améliorer à l'avenir.
Cela répond-il à votre question?
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 justine@vosfactures.fr
Relance de devis question Résolu
Bonjour,
je souhaite envoyer un rappel concernant les devis qui n'ont pas été suivis de facture payée.
Pas une relance comme les factures impayées, mais un email de rappel.
Comment faire ?
Merci
Bonjour,
Le système de relance du logiciel est en effet prévu pour les impayés. Si vous souhaitez relancer un client pour un Devis, vous pouvez simplement envoyer le devis à nouveau par email depuis votre compte VosFactures (via l'option Envoyer), tout en adaptant le contenu du message et en intitulant le mail en fonction (par exemple : Relance de devis n°...).
Vous pouvez en savoir plus ici au paragraphe "Personnaliser le contenu de l'email lors de l'envoi".
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Numéro de facture suggestion Résolu
Bonjour,
Est ce que c'est possible de créer un format de numérotation des Factures comme ceci : 2018010014 (Année:2018, Mois:01, Numéro 4 chiffre:0014)
Cordialement
Bonjour,
Oui cela est possible mais je vous conseille d'insérer des séparateurs, comme par exemple :
yyyy.mm.nr ou yyyy/mm/nr
Pour la longueur des numéros il suffit de la paramétrer.
Je vous invite à lire notre sujet ici qui explique comment paramétrer le format de numérotation de vos documents.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
facture janvier 2022 suggestion Résolu
silvous plait envoyer encore facture vos facture pour janvier 2022 pour la maison du liban.
merci
Bonjour,
Vous trouverez en pièce jointe votre facture d'abonnement.
Sachez que vous pouvez la retrouver depuis votre compte en allant dans Paramètres>Paramètres du compte>Votre compte en cliquant sur "Voir ma facture d'abonnement".
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Remise question Résolu
Bonjour,
Merci de m'indiquer comment procéder pour que la remise ne se visualise que en %age sur la facture et pas en valeur absolue ?
+ Y'a il possibilité que l'adresse mail et le n° de tel de l'utilisateur 2 soit par défaut inscrits sur la facture lorsque l'utilisateur 2 fait un document ?
Merci beaucoup
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou plusieurs réductions sur un document de facturation comme expliqué ici.
Voici les différents types de réduction possibles :
pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
pourcentage sur le montant total HT du produit/service
montant TTC par ligne de produit/service
pourcentage globale sur la facture (disponible uniquement depuis le formulaire de création de la facture)
Il est possible de choisir un type de réduction par défaut (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), ou depuis le formulaire de création d'un document.
Sur le document créé:
la colonne réduction s'affichera.
Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront.
Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction.
Pour avoir une réduction en montant global, vous pouvez ajouter une réduction en tant que ligne de produit, en lui donnant comme nom "Réduction", une quantité égale à 1 et un prix négatif. Si vous choisissez un taux de taxe de 0, la réduction sera TTC. En revanche, si vous choisissez un taxe de taxe égale à celui des produits, la réduction inclura une taxe négative qui se soustraira au total de taxe. La réduction sera donc HT.
En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
--Caroline
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
envoi facture question Résolu
Je viens d'envoyer la facture n°1271 et 1272 mais je n'ai rien reçu en copie.
Pourriez-vous jeter un coup d'oeil s'il vous plait ?
Merci
Bonjour,
En effet, vous devez paramétrer l'envoi par email depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email et relance.
Ensuite, si vous souhaitez recevoir une copie de l'email il suffit de compléter le champ "Copie à".
Je vous invite a lire notre tutoriel dédié :
Envoi en ligne
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Timbre fiscal suggestion Résolu
Bonjour
Comment je peux ajouter un frais additionnel (timbre fiscal de 0.600 TND) et non pas en pourcentage car jai trouver deuxième taxe mais en %, par ce qu'il est fixé à 0.600TND. Merci
Bonjour,
Nous n'avons pas cette option, je vous conseille de l'ajouter tout simplement entant que ligne de produit. Néanmoins, je transmet votre suggestion au service concerné pour un éventuel développement.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
REDUCTION suggestion Résolu
Il est très important de créer une rubrique REDUCTION juste après le TOTAL de la facture ou devis... en % et en Montant. Parce que nous faisons des fois des réductions totales et non pas par produits. Sur Zervant il est possible de le faire mais malheureusement ils n'ont pas un outils complet comme Vosfactures. Merci de le faire le plus rapidement possible nous avons besoin.
Merciiiiiiiii !
Bonjour,
Nous n'avons pas cette fonctionnalité à l'heure actuelle.
Nous allons soumettre votre suggestion à notre Service Technique et reviendrons vers vous si celle-ci se développe dans le futur.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Export pdf et changement de l'adresse de la société question Résolu
Bonjour
Je voudrais exporter toutes les factures 2018 dans un fichier pdf pour les imprimer une par une ensuite, or le logicien indique que ce n'est as possible
D'autre part la société a changé d'adresse en 2018 en janvier et je voudrais que la nouvelle adresse apparaisse dans le bloc d'info en haut a gauche
Comment faire ?
Bonjour,
Si vous souhaitez exporter vos documents en PDF, cela est possible depuis la liste de vos Revenus. Une fois la liste sélectionnée (après avoir soit coché toute la liste à côté de "N°" soit coché les documents en question), il vous faudra cliquer sur "Télécharger / Imprimer" puis sur :
Quand vous dites que le logiciel indique que ce n'est pas possible. Quel est le message exactement ? Éventuellement si vous exportez trop de documents à la fois vous pouvez faire plusieurs exports par dates par exemple, en filtrant à l'aide du module de recherche avec le champ Période.
Concernant vos coordonnées, si celles-ci doivent être mises à jour vous pouvez le faire à tout moment depuis la fiche entreprise : Paramètres > Compagnies/Départements, en cliquant sur le nom de votre entité. Le système vous renvoie vers un formulaire ou vous pouvez notamment changer l'adresse. Une fois cette manipulation faite, n'oubliez pas de sauvegarder. Attention, seul les nouveaux documents prendront en compte cette modification.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Problème facture à partir de devis question Résolu
Bonjour. J'ai voulu créer une facture à partir d'un devis et jusqu'à présent ça marchait. Seulement quand 'essaye maintenant j'ai ce message d'erreur.
"code": "error"
"message": "unknown attribute 'copy_invoice_from' for Invoice."
Si vous avez besoin du code utilisé, n'hésitez pas à me le demander.
Lotfi
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
NOUVELLE ANNEE COMPTABLE question Résolu
Comment demarrer une bouvelle année comptable?
merci
viviane DAVID
SCEA ELEVAGE DU LITTORAL
Bonjour,
Tableau de bord:
Vous pouvez personnaliser la période de l'exercice comptable annuel affiché sur le tableau de bord (en savoir plus).
Rapports:
Il vous faut modifier manuellement la période concernée avant de générer un rapport depuis l'onglet Rapport.
Liste des documents:
par défaut la période choisie est les 12 derniers mois mais vous pouvez modifier manuellement la période concernée via le module de recherche.
Numérotation des documents:
Concernant la numérotation de vos documents, celle-ci recommence en début d'année mais vous pouvez cocher l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" correspondante dans Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents si vous souhaitez que la numérotation soit continue.
J'espère avoir répondu à votre question.
Cordialement
Séraphine
modification suggestion Résolu
bonjour Jai trouvé une erreur sur mon mail il manque un s servies sur assinat.services@gmail.com
pouvez modifier svp ou me dire comment modifier
Bonjour,
Vous pouvez changer votre adresse email/identifiant depuis votre profil accessible ici (en savoir plus).
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Numero de devis dans la facture question Résolu
Bonjour,
Existe-t'il un moyen de faire apparaitre automatiquement le numéro de devis lié à une facture lorsque l'on créé la facture depuis un devis ?
Cordialement
Bonjour,
Cette fonctionnalité n'est pas disponible actuellement, je la transmets tout de même à notre Service Développement pour un éventuel développement futur.
En régle général vous pouvez retrouver les documents liés depuis le Suivi du document en bas de son aperçu, vous pouvez éventuellement ajouter à la main le numéro de votre devis dans l'Objet de la facture.
Sachez toutefois que vous avez cette possibilité lorsque vous allez Créer une Facture depuis une Proforma.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Numéro de série question Résolu
Bonjour
Peut on gérer des numéros de série d'articles, et faire ensuite une recherche de documents à partir du numéro de série ?
Bonjour,
Nous n'avons pas cette fonctionnalité. Vous pouvez éventuellement ajouter cette information dans la description de votre produit lors de l'émission de votre document mais vous ne pourrez pas rechercher avec cette dernière.
Je vousq invite à nous faire une suggestion en ce sens sur notre forum dedié.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Accès liste produit dans devis et factures question Résolu
Bonjour, question peut-etre idiote, mais je ne trouve pas le moyen d'accéder à la liste des produits lors de la création d'un devis ou facture. Il serait pratique pour moi d'avoir, comme pour les info "Acheteur", un menu déroulant avec la liste complète des produits déjà créés. Merci de votre aide
Bonjour,
Il n'y a pas de question idiote ;)
En fait lorsque votre catalogue contient un certain nombre de produits, vous devez désormais taper les premières lettres du nom ou de la référence du produit dans le champ "Nom du produit" pour afficher la liste déroulante comme précédemment et ainsi pouvoir sélectionner le produit souhaité. Cela fonctionne de la même manière avec les contacts: lorsque vous aurez plus de 10 contacts listés, il vous suffira de taper les premières lettres du contact.
J'espère avoir répondu à votre question.
Cordialement
Justine
Relevé de situation d'un client question Résolu
Bonjour j'ai un client qui me demande un relevé de sa situation sur l'année 2020 il me demande un relevé de tout ce qu'il a pris chez nous comment faire pour l'exporter lui envoyer merci de votre retour
Bonjour,
Vous pouvez donner à votre client un accès à son espace Facturation : https://aide.vosfactures.fr/332323-Option-Espace-Facturation
Egalement vous pouvez exporter sous fichiers excel en utilisant le Module de Recherche puis Télécharger: Exporter / Imprimer les documents de facturation
Cordialement,
Yves
affichage réduction question Résolu
Bonjour, je voudrai utiliser la fonction de réduction or elle n'est appliquée que sur le montant total TTC. Le montant HT reste donc en valeur AVANT réduction ce qui est trompeur pour un client pro qui regarde plus le HT que le TTC ! Est ce possible d'afficher le montant total HT final (=APRES réduction) ? Merci beaucoup
Bonjour,
Vous pouvez choisir d'appliquer une reduction sur le montant HT et faire apparaître sur vos document le total HT avant et après réduction.
Tout d'abord je vous conseille de cocher l’option « Possibilité de modifier manuellement le type de réduction lors de la création du document » dans vos paramètres du compte (comme expliqué ici ). Ensuite lors de la création d'un document:
1) cliquez sur le bouton "Ajouter réduction" (sur le coin haut droit du tableau) pour ajouter la colonne "Réduction"
2) choisissez le type de réduction souhaitée grâce au champ "Comment calculer la réduction" situé sous le tableau
3) complétez dans le tableau le pourcentage/montant dans la colonne "Réduction".
=> si vous choisissez d'appliquer une réduction globale, celle-ci sera appliquée sur toutes les lignes de produits listés.
=> s'il s'agit d'un montant global, n'utilisez pas la colonne réduction mais rajouter à votre tableau une ligne intitulée "Remise " par exemple avec un prix unitaire négatif.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
Recontactez-nous si besoin est.
Cordialement,
Justine.
facture d'acompte question Résolu
bonjour j'ai besoin de creer une facture d'acompte comment puis je paramétrer le logiciel ?
Bonjour,
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
comment paramétrer ses informations question Résolu
bonjour, nous avons souscrit un abonnement hier à votre logiciel de facturation. Je ne trouve pas où paramétrer nos informations telles que le RIB, le SIRET, RCS....
pouvez-vous me mettre en copie de votre réponse car c'est mois qui m'occupe de la facturation: delphine@providenceproperties.fr
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
BL dématerialisé suggestion Résolu
Bonjour,
Toujours pas possibilité de faire signer numeriquement un BL, comme on peut le faire pour un devis, dommage... Je suis abonné depuis plus d'un an, et malgré mes demandes, l'option n'est toujours pas active
Bonjour,
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) qui pourront être signé :
En utilisant un document de vente (ex: Bon d'intervention, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. et aurez de ce fait la signature sur l'un de ces deux documents.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Pouvoir ajouter la description additionnelle sur la fiche de contact suggestion Résolu
Il est possible dans l’onglet contacts, au niveau du choix des colonnes, d’afficher le champ Description additionnelle.
Malheureusement même si ce champ contient des données (visible sur la facture), ces mêmes données ne s’affiche pas dans la colonne dédié à cela. Il serait intéressant de rendre cette fonctionnalité possible.
Merci par avance
Cordialement
Bonjour,
Cette fonctionnalité n'est pas disponible pour le moment.
Aussi nous ne manquerons pas de revenir vers vous le cas échéant.
Bien Cordialement
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
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connexion site question Résolu
Bonjour
Je souhaite savoir comment je peux connecter mon site e-commerce avec le logiciel vos factures pour gérer mon stock.
Cdt
Bonjour,
Si vous avez un site ecommerce vous avez trois solutions si vous souhaitez pouvoir l'intégrer à votre compte VosFactures (création automatique de factures, mise à jour automatique du stock, clients ...):
- Notre module PRESTASHOP si vous avec une boutique Prestashop (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible depuis la marketplace de Prestashop
- Notre API (disponible avec toutes les formules) si vous avez la main sur votre site ecommerce, vous pouvez configurer des appels API. Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
- Github: https://github.com/
- notre site: vosfactures
- votre compte: Paramètres > API
- Notre solution Ecommerce adaptée si vous vendez un type de produit/service par transaction. Vous pouvez en savoir plus iciBien cordialement
Justine.